株式会社カーチスホールディングス (東証２部７６０２) 平成28年3月期決算短信説明資料平成28年5月11日ご注意：当資料に記載されている内容は、資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。目次【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 ①自動車流通業市場の背景 ②業績ハイライト ③貸借対照表 ④損益計算書 ⑤キャッシュ・フロー計算書【2】平成29年3月期計画 ①業績計画について ②株主還元施策について ③店舗出店 ④セールスプロモーションの強化 ⑤新サービスの推進強化（カーチス・バンパープラス） 1 【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 2 【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 ①自動車流通業市場の背景 ■ 2015年度（2015年4月～2016年3月）の自動車市場（軽自動車含む）新車登録台数＝ 493.7万台（前年同期比6.8％減）中古車登録台数＝ 674.5万台（前年同期比0.6％増）新車 ⇒ 軽自動車増税による販売不振の影響により、大幅に減少中古車 ⇒ 前年同期比0.6％増加したものの、新車販売の販売不振が影響し、今後も厳しい市場環境が続く見通し 1,200,000 1,000,000 800,000 (台）《新車登録台数》《中古車登録台数》 (台） 1,200,000 上半期（4～9月）前年比1.7％増上半期（4～9月）前年比5.8％減 1,000,000 下半期（10～3月）前年比7.6％減 800,000 600,000 600,000 400,000 400,000 200,000 200,000 下半期（10～3月）前年比0.3％減 0 0 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2013年 2014年 2015年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月（出典：日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会） 3 【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 ②業績ハイライト前年の消費税増税の影響から脱却し、増収増益【累計】売上高営業利益 479百万円（前期比111.8%）経常利益 504百万円（前期比112.9%）売上高（百万円） 33,769百万円（前期比106.3%）営業利益（百万円） 42,000 1,500 31,765 30,245 1,500 1,396 1,420 33,769 34,071 35,000 経常利益（百万円） 1,200 1,200 28,000 965 957 900 900 21,000 600 14,000 429 479 300 7,000 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 446 504 300 0 0 600 0 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 4 【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 ③貸借対照表（単位：百万円）平成28年3月期末平成27年3月期末 8,176 2,068 10,245 1,965 779 7,500 10,245 流動資産固定資産総資産流動負債固定負債純資産負債・純資産合計前期末比 8,949 1,700 10,649 2,267 914 7,467 10,649 91.4% 121.7% 96.2% 86.7% 85.2% 100.4% 96.2% 《補足説明（前期末比）》  流動資産：前期末比772百万円減少現金及び預金680百万円、繰延税金資産26百万円減少  流動負債：前期末比301百万円減少買掛金107百万円、短期借入金50百万円減少流動比率416.0％（前期末 394.7％）  純資産：親会社株主に帰属する当期純利益344百万円、新株予約権の行使により、214百万円増加自己資本比率70.7％（前期末 67.7％） 5 【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 ④損益計算書（単位：百万円）平成28年3月期末前年同期増減率平成27年3月期末売上高 33,769 31,765 6.3% 売上原価 27,438 25,676 6.9% 売上総利益 6,330 6,089 4.0% 販管費 5,850 5,660 3.4% 営業利益 479 429 11.8% 経常利益 504 446 12.9% 親会社株主に帰属する当期純利益 344 262 31.1% 《補足説明》  売上高：前年の消費税増税の影響からの脱却や国内営業部門および輸出部門の強化により、前年同期比 6.3％増  売上総利益：売上高の伸長より前年同期比4.0％増  販売管理費：アガスタの連結子会社化による増加分をコスト削減の徹底を図ったこと等により3.4％増加に抑制  営業利益：消費税増税の影響のあった前年同期から11.8％増 6 【1】平成28年3月期当期連結決算の状況 ⑤キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）平成28年3月期末平成27年3月期末営業活動によるキャッシュ・フロー 303 821 投資活動によるキャッシュ・フロー △514 △711 財務活動によるキャッシュ・フロー △469 670 現金及び現金同等物の期末残高 3,213 3,894 《補足説明》  営業CF ：税金等調整前当期純利益452百万円。法人税等の還付額340百万円、減価償却費127百万円等のプラス要因により増加  投資CF ：有形固定資産の取得による支出528百万円、敷金及び保証金の差入による支出75百万円等のマイナス要因により減少  財務CF ：自己株式の取得による支出401百万円、借入金の返済による支出176百万円等のマイナス要因及び新株予約権の行使による株式の発行による収入212百万円のプラス要因により減少 7 【2】平成29年３月期計画 8 【2】平成29年３月期計画 ①業績計画について売上高376億（前期比111.3％）、営業利益7億円（前期比145.9％） ■上期において新コンセプトによる店舗展開を推進すると共に、更なる知名度の向上を図るべく、ブランディング戦略を積極的に展開するため、広告宣伝費等の先行投資を実施。事業体制を整えたうえ、下期より反転攻勢に入る。（単位：百万円）第2四半期累計期間売上高通期 18,100 37,600 営業利益 230 700 経常利益 240 720 親会社株主に帰属する当期純利益 170 550 ※中期経営計画（Carchs 30th Growth Action Plan)は、本日発表の別紙をご参照ください。 9 【2】平成29年３月期計画 ②株主還元施策について ■ 配当予想年間配当金（円） 2 （ 9 年予 3 月想期）第2四半期末期末合計配当性向（連結） 0.00 4.00 4.00 17.4% 前期に引き続き、今後の事業展開や内部留保を勘案し、1株当たり4円の期末配当を実施する方針 ■ 自己株式取得平成28年5月11日付のプレスリリースの通り、自己株式の取得を実施     取得する株式の種類：普通株式取得する株式の総数：1,200,000株（上限）株式の取得価額の総額：500百万円（上限）取得する期間：平成28年5月12日～平成28年9月23日 10 【2】平成29年３月期計画 ③店舗出店 ■出店計画  純増５店舗を出店予定  新コンセプトの店舗を積極的に出店 ■「ガチアウトレットカーチス江戸川」オープン（平成28年4月27日）  既存のカーチス江戸川（東京都江戸川区一之江）から新たな店舗展開モデルであるアウトレット中古車を展示、販売する第1号店としてリニューアル販売センターにおいてもアウトレットコーナーを常設し、顧客層拡大を目指す ■福岡県筑紫野市に「ガチアウトレット店」をオープン予定（平成28年７月頃）【ガチアウトレットカーチス江戸川外観】 11 【2】平成29年３月期計画 ④セールスプロモーションの強化 ■新キャラクターによる新ＣＭオンエア開始  人気お笑いコンビ「バイきんぐ」さんと女優「ともこ」さんを起用し、平成28年4月22日（金）より全国一斉オンエア。  新ＣＭを屋外大型ビジョン（東京・大阪・仙台）や全国28劇場でシネアドを展開。 ■「ピッカピ・カー査定団」従前、東北のみの放映から全国へ展開（ＢＳ-ＴＢＳ）  高視聴率を記録するなど好評につき、全国放送スタート（平成28年4月21日（木）21：54～毎週木曜日）ブランドの浸透・認知度の向上による買取・販売取引数の更なる増大を図る【ピッカピ・カー査定団】 12 【2】平成29年３月期計画 ⑤新サービスの推進強化（カーチス・バンパープラス） ■中古車業界初のブランド保険「カーチス・バンパープラス」本格稼働（平成28年１月開始）  カーチスでクルマを新規購入し、自動車保険に加入いただいたユーザーを対象にバンパーについた傷の修理を１年間１回まで最大３万円補償。（免責金額１千円）  自動車保険が３年契約の場合には、年１回ずつ合計３回まで補償。  全国に広がるカーチスネットワークの工場で補修を実施。ブランド保険推進効果により、保険付帯率向上、長期契約率もアップ。顧客の囲い込みを強化 13