Managementprozess Private Finanzplanung DIN ISO 22222 Mehr Vermögen im Alter bzw. Vermögenssicherung / Nachfolgeplanung in 6 Beratungs-Schritten Kontinuierliches Monitoring 1. Information zur Vorgehensweise DIN ISO 22222 6. Überwachung des Finanzplans Der VERMÖGENSPASS® als Bestandsanalyse ermöglicht die finanzielle Transparenz des Lebens. Ziele und Erwartungen Erstellung der Dokumentation qualitativ und quantitativ Ausführung durch Planer Ausführung durch Dritte finanzielle Daten 5. Umsetzung des Finanzplans nicht finanzielle Daten Unterstützung des Mandanten 2. Zusammentragen von Daten Aufnahme Verträge Finanzplan gem. DIN ISO 22222 Diverse Strategien ... Aufnahme Risikotoleranz Herleitung notwendiger Empfehlungen Datenzusammenführung Empfehlungen "steuerlicher Art" finanzielle Lebensplananalyse Empfehlungen Risikomanagement Analyse Reinvermögen Cash flow Empfehlungen Ruhestandsplan Analyse steuerliche Situation Empfehlungen Vermögensanlageplan Analyse Gesamtsituation Empfehlungen Vermögensnachfolgeplan 4. Finanzplan-Szenarien Beachtung der Risikotoleranz ... für potenzielle Verbesserungen der Zukunftsgestaltung Analyse Ruhestandssituation 3. Bestandsanalyse VERMÖGENSPASS® Analyse Vermögensnachfolge Status Quo + Zukunft aus heutiger Sicht Analyse Vermögensanalage Analyse Gesamtsituation
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