Die bezaubernde Geschichte beginnt im Kinderzimmer der kleinen Martha. In einer Spielzeugtruhe wohnen Franz Findig der Detektiv, Schlaumi, der Fuchs, Bertram und Tapsi die Bären, Helma der Hamster, Buddel der Maulwurf und ein kleiner Hase friedlich zusammen. Bis eines Tages Felicitas Kunterbunt, die neue Spielgefährtin von Martha, auftaucht. Sie sieht ganz anders aus, so bunt. Niemand weiß, woher sie kommt und wer sie ist. Schnell wird die Fremde aus-gegrenzt. Freunde zu finden, scheitert an der Arroganz, Angst und Missgunst der anderen. Gemeinsam beraten die, wie sie das kunterbunte Ding ganz schnell wieder loswerden können. Da greift der Zauberer Rabador ein. Er lässt den Deckel der Spieltruhe zufallen und versperrt sie mit einem Zauberschloss. Um den passenden Schlüssel zu finden, begeben sich der Detektiv Franz Findig, Felicitas und der Piratenkapitän auf eine nächtliche Reise von Kontinent zu Kontinent. Unterwegs begegnen sie Kängurus, Eisbären, Gorillas, Pinguinen, Indianern und vielen anderen Bewohner der Erde. Am Ende des Stücks erkennen die Bewohner der Spielzeugtruhe, dass Toleranz und Gemeinsamkeit notwendig sind, um Probleme und Aufgaben zu lösen – im Kinderzimmer und auch in der großen Welt.
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