We supply the best use of space. 2016年12月期第1四半期 決算説明資料 2016年5月2日 Exciting Company 感動とワクワク 証券コード：8914 Part-Ⅰ 決算概況 この資料の数字は億円単位未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。 Exciting Company 2016年12月期第1四半期の概況 不動産再生・流動化サービスの売上減により前期比減収減益となるも、 通期予想に対しては順調に進捗。 4,963 548 767 765 4,331 663 634 売上高 前期比 △12.7％ 2015/1Q 2016/1Q 営業利益 経常利益 前期比 △17.1％ 前期比 △13.6％ 2015/1Q 2016/1Q 2015/1Q 420 当期純利益 前期比 2016/1Q △23.3％ 2015/1Q 2016/1Q 単位：百万円 2015年度1Q (単位：百万円) 実績 （％） 2016年度1Q 実績 （％） 前期比 増減 2016年度通期予算 増減率 計画 （％） 進捗率 売上高 4,963 （100.0） 4,331 （100.0） △631 （△12.7） 16,806 （100.0） （25.8） 売上原価 3,616 （72.9） 3,043 （70.3） △572 （△15.8） 12,697 （75.6） （24.0） 売上総利益 1,346 （27.1） 1,288 （29.7） △58 （△4.4） 4,108 （24.4） （31.4） 販売費及び 一般管理費 581 （11.7） 653 （15.1） 72 （12.4） 2,432 （14.5） （26.9） 営業利益 765 （15.4） 634 （14.6） △130 （△17.1） 1,675 （10.0） （37.9） 経常利益 767 （15.5） 663 （15.3） △104 （△13.6） 1,650 （9.8） （40.2） 当期純利益 548 （11.0） 420 （9.7） △128 （△23.3） 1,091 （6.5） （38.5） Page-3 2016年12月期第1四半期の総括 Exciting Company 各事業への取り組みが順調に進展 ストレージの出店、運用が順調に推移 ストレージは総室数64,749室まで増加 （2015年12月期末と比較し+2,424室） レベニューマネジメント・セールスフォースなど 各システムの稼働開始 →募集・出店の効率化を強化 不動産再生・流動化サービスは底地を中心に順調に推移 Page-4 Exciting Company セグメントの内訳 不動産運用サービス ・ストレージ運用 （ハローストレージの募集・運営・管理） ・ストレージ流動化 （ハローストレージの受注・出店） ・その他運用サービス ・・・ アセットマネジメント（保有物件の募集・運営・管理） ＳＯＨＯ（ハローオフィス・ハロー貸会議室） 駐車場 他 ハローストレージ（コンテナタイプ） ハローストレージ（室内） 保有不動産（共同ビルエントランス） ハロー貸会議室（渋谷Ⅱ） 不動産再生・流動化サービス ・不動産売買（住居、底地など） ※リノベーションを施し、付加価値をあげて販売 前期売却実績（住居・店舗／市ヶ谷） Page-5 Exciting Company セグメント別売上比率 2016年12月期第1四半期 2015年12月期第1四半期 その他運用 サービス （アセット、駐車場、 その他） 不動産再生・流動化 サービス 13.2億円 10.5% 34.8% 49.6億円 市況に合わせ 構成比が変化 6.0億円 12.1% 43.3億円 ストレージ流動化 15.1億円 その他運用 サービス （アセット、駐車場、 その他） 7.6% 4.6億円 ストレージ運用 17.3億円 26.6% 不動産再生・流動化 サービス 3.3億円 ストレージ流動化 13.1億円 ストレージ運用 20.3億円 47.0% 34.9% 26.4% 前年同期と比較し、 構成比が変化。 2016年12月期第1四半期は基幹事業であるストレージ運用、ストレージ 流動化が順調に伸長。 不動産再生・流動化サービスやその他運用サービスは、 ほぼ予算通りの進捗。 Page-6 Exciting Company セグメント別利益率 売上総利益率、営業利益率とも向上し、全般において順調に推移 単位：百万円 2015年度1Q（実績） 通期実績 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 ストレージ 売上総利益 流動化 営業利益 売上高 その他 不動産運用サー 売上総利益 ビス 営業利益 売上高 不動産運用サービス 売上総利益 合計 ストレージ 運用 営業利益 不動産再生・ 流動化サービス その他 合計 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 1,729 504 362 1,310 390 221 601 195 148 3,641 1,090 732 1,322 256 212 ― ― △180 4,963 1,346 765 利益率 2016年度（予算） 期初予算 30.0% 8,482 2,259 1,530 5,684 1,072 575 1,815 562 390 15,982 3,894 20.1% 2,497 29.2% 20.9% 29.8% 16.9% 32.5% 24.8% 19.4% 16.1% 27.1% 15.4% 823 213 153 ― ― △ 974 16,806 4,108 1,675 利益率 2016年度1Q（実績） 通期実績 24.4% 2,034 576 399 1,509 416 223 456 174 127 4,000 1,166 15.6% 750 26.6% 18.0% 18.9% 10.1% 31.0% 21.5% 25.9% 18.6% 24.4% 10.0% 331 121 104 ― ― △220 4,331 1,288 634 利益率 26.2% 17.7% 29.9% 14.5% 36.5% 27.3% 28.8% 18.3% 31.8% 27.9% 29.5% 15.5% Page-7 Exciting Company 四半期セグメント別売上高、売上総利益、営業利益 ストレージ運用の期間損益は順調に推移。 不動産再生・流動化サービスは底地の売買に限定して実施。 単位：百万円 2014年度 ストレージ 運用 ストレージ 流動化 その他 不動産運用 サービス 不動産運用サービス 合計 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 不動産再生・ 流動化サービス その他 （本部経費） 合計 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 売上高 売上総利益 営業利益 2016年度 2015年度 (通期) 累計 6,406 1,692 1,170 2,718 967 430 2,721 831 664 11,845 3,491 1Q期間 1,729 504 362 1,310 390 221 601 195 148 3,641 1,090 2Q期間 1,843 544 389 1,104 331 190 496 197 157 3,445 1,072 3Q期間 1,904 482 326 782 229 101 448 161 115 3,134 874 4Q期間 1,978 423 242 327 102 △3 453 174 125 2,759 701 累計 7,455 1,955 1,320 3,525 1,054 509 1,999 729 546 12,980 3,739 2,266 732 736 543 363 2,376 6,274 869 690 ― ― △721 18,120 4,360 2,235 1,322 256 212 ― ― △180 4,963 1,346 765 2,701 1,008 924 ― ― △238 6,147 2,081 1,422 158 46 19 ― ― △223 3,293 920 339 10 23 13 ― ― △246 2,769 724 130 4,192 1,334 1,170 ― ― △889 17,173 5,073 2,657 1Q期間 2,034 576 399 1,509 416 223 456 174 127 4,000 1,166 750 331 121 104 ― ― △220 4,331 1,288 634 Page-8 Exciting Company セグメント別売上高および売上総利益達成率 単位：百万円 2015年度 実績 不動産運用サービス 2016年度（予算） 構成比 通期 構成比 2016年度1Q（実績） 実績 構成比 進捗率 12,980 75.6% 15,982 95.1% 4,000 92.4% 25.0% ストレージ運用 7,455 43.4% 8,482 50.5% 2,034 47.0% 24.0% ストレージ流動化 3,525 20.5% 5,684 33.8% 1,509 34.8% 26.6% 駐車場 209 1.2% 100 0.6% 25 0.6% 25.0% アセット 1,083 6.3% 935 9.0% 253 5.8% 27.1% 693 4.0% 767 5.6% 174 4.0% 22.8% 12 0.1% 12 0.1% 3 0.1% 25.2% 4,192 24.4% 823 4.9% 331 7.6% 40.2% 17,173 100.0% 16,806 100.0% 4,331 100.0% 25.8% 3,739 73.7% 3,894 94.8% 1,166 90.5% 30.0% ストレージ運用 1,955 38.5% 2,259 55.0% 576 44.7% 25.5% ストレージ流動化 1,054 20.8% 1,072 26.1% 416 32.3% 38.8% 駐車場 76 1.5% 72 1.8% 18 1.4% 25.2% アセット 387 7.6% 287 7.0% 93 7.2% 32.5% SOHO 251 5.0% 190 4.6% 59 4.6% 31.3% 14 0.3% 12 0.3% 3 0.2% 25.2% 不動産再生・流動化サービス 1,334 26.3% 213 5.2% 121 9.4% 56.8% 合計 5,073 100.0% 4,108 100.0% 1,288 100.0% 31.4% 売 上 SOHO その他 不動産再生・流動化サービス 合計 不動産運用サービス 売 上 総 利 益 その他 Page-9 Exciting Company 四半期別売上高および営業利益の推移 売上高、営業利益共に利益率を含め、順調に伸長。 単位：百万円 7,000 売上高と 売上総利益率の推移 5,000 4,000 3,000 5,896 32.6% 6,000 25.2%25.6% 25.0% 2,2992,651 27.9% 40.0% 6,147 29.7% 28.0% 4,963 26.2% 25.4% 33.9% 4,331 27.1% 3,293 21.4% 2,769 2,610 29.0% 27.6% 25.0% 4,8584,755 21.7% 3,392 3,069 3,041 2,754 22.9% 2,766 2,407 30.0% 20.0% 2,000 10.0% 1,000 0 0.0% 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 単位：百万円 営業利益と 営業利益率の推移 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 17.7% 16.4% 1,422 30.0% 23.1% 25.0% 12.8% 12.8% 12.3% 12.0% 777 12.1% 710 10.4% 765 10.7% 9.9% 581 544 7.9% 6.3% 389 326 256 353 354 216 228 165 20.0% 14.6% 15.4% 10.3% 15.0% 634 10.0% 339 4.7% 5.0% 130 0.0% 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 Page-10 Exciting Company 営業外および特別損益の内訳 営業外収益 移転補償金 営業外費用 支払利息 段階利益 41百万円 特別利益 固定資産売却益 4百万円 特別損失 有価証券評価損 2百万円 (単位：百万円) 8百万円 2015/3 1Q 会計 2015/6 2Q 会計 2015/9 3Q 2015/12 4Q 会計 会計 2015/12 累計 2016/3 1Q 前年同期比 前期比（％） 会計 増減 765 1,422 339 130 2,657 634 △130 △17.1％ 営業外収益 20 13 10 6 48 50 29 144.7％ 営業外費用 18 220 9 18 264 21 3 18.2％ 767 1,215 340 117 2,442 663 △104 △13.6％ 特別利益 8 16 7 7 39 7 △1 △13.8％ 特別損失 1 0 0 74 76 2 1 95.3％ 税引前当期純利益 774 1,232 347 50 2,405 668 △106 △13.8％ 法人税等 79 487 146 61 774 170 91 114.9％ 147 △26 △7 △32 80 77 △69 △47.5％ 548 771 209 21 1,550 420 △128 △23.3％ 営業利益 経常利益 法人税等調整費 当期純利益 Page-11 Exciting Company 財務の状況 70％を超える自己資本比率を維持 財務状況 負債・純資産・自己資本比率 (単位：百万円) 2016/3末 ※( )内は2015/12期末比 資 産 20,060百万円 （+747百万円） 負 債 負 5,492百万円 債 （+806百万円） 25,000 （△58百万円） 産 負債 自己資本比率 （％） 75.7 75.4 20,000 15,000 純資産 純 14,567百万円 資 純資産 72.6 5,492 4,686 70.4 65.4 60.4 55.4 10,000 14,626 50.4 14,567 45.4 5,000 40.4 0 2015/12末 2016/3末 流動資産 9,121 9,844 固定資産 10,191 10,215 資産合計 19,312 20,060 流動負債 2,880 3,477 固定負債 1,805 2,014 負債合計 4,686 5,492 14,626 14,567 （単位：百万円） 純資産合計 2011年12月期末 2015年12月期末 35.4 2016年12月期1Q 販売用不動産の増加 現金及び預金の増加 未成工事支出金の減少 6.1億円 3.3億円 1.8億円 短期借入金の増加 社債の増加 7.8億円 2億円 配当金支払いによる減少 4.8億円 四半期純利益の増加 4.2億円 Page-12 Exciting Company 有利子負債、総資本と株主資本の推移 健全な財務体質を維持 有利子負債、有利子負債比率 総資本と株主資本 (単位：百万円) 9,000 8,000 7,000 90% 7,823 25,000 23,017 80% 77% 7,079 70% 20,000 18,701 17,266 5,545 64% 6,000 5,206 50% 50% 4,000 2,000 18,612 15,000 40% 12,281 10,000 3,000 19,539 19,31220,060 60% 52% 5,000 株主資本 (単位：百万円) 2,759 30% 9,214 2,014 64% 1,311 14% 1,000 20% 9,986 13,514 14,626 14,567 10,935 5,000 10% 9% 0 0% 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/03 0 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/3 Page-13 Exciting Company 通期業績見通し 基幹のストレージ事業に代表される不動産運用サービスは 売上高が前期比23.1％増と順調に推移する見通し。 不動産再生・流動化サービスは底地の売買を中心に実施。 ※ストレージ事業は以下のセグメント区分の「不動産運用サービス」に属します。 2015年度 （単位：百万円） 売上高 実績 2016年度 （％） 予想 前期比 （％） 増減 増減率 17,173 (100.0) 16,806 (100.0) △367 △2.1％ 12,980 ― 15,982 ― 3,001 23.1％ 4,192 ― 823 ― △3,369 △80.4％ 2,657 (15.5) 1,675 (10.0) △981 △36.9％ 不動産運用サービス 2,376 ― 2,497 ― 121 5.1％ 不動産再生・流動化サービス 1,170 ― 153 ― △1,016 △86.9％ △889 ― △974 ― △85 △9.6％ 経常利益 2,442 (14.2) 1,650 (9.8) △791 △32.4％ 当期純利益 1,550 (9.0) 1,091 (6.5) △459 △29.6％ ＲＯE（％） 11.0 ― 7.3 ― △3.7pt ― ＲＯＡ（％） 8.0 ― 5.6 ― △2.4pt ― 不動産運用サービス 不動産再生・流動化サービス 営業利益 本部（消去及び全社） Page-14 Exciting Company 配当及び配当性向 配当性向30％を指標とする安定的な配当を継続 1株当たり配当金及び配当性向 2014／12 2015／12 2016／12 （予想） 1株当たり配当金 3.6円 3.9円 3.3円 配当性向 28.7％ 30.9％ 37.1％ Page-15 中期経営計画：ストレージ事業の成長トレンド Exciting Company ※ 基幹事業のストレージ事業の売上高は年平均19.2％の成長 2019年のストレージ事業は売上高223億円、営業利益34億円 2025年には同事業の売上高658億円、営業利益104億円を達成する計画 ※ストレージ事業は「ストレージ運用」及び「ストレージ流動化」を指します。 ストレージ事業の売上高、営業利益の見通し 売上高（左軸） 営業利益（右軸） (単位：百万円) (単位：百万円) 70,000 65,815 売上高年平均成長率 60,000 19.2％ 10,403 12,000 10,000 50,000 8,000 40,000 6,000 30,000 22,300 4,000 20,000 3,400 2,000 10,000 0 0 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12 Page-16 Exciting Company 中期経営計画：新規事業の成長トレンド 不動産再生流動化（底地）とＳＯＨＯ（ハロー貸会議室、ハローオフィス）を 合計した新規事業の2019年の売上高37.7億円、営業利益8.2億円 2025年には同事業の売上高122億円、営業利益28億円を達成する計画 新規事業の売上高、営業利益の見通し 不動産再生流動化（底地）売上高（左軸） SOHO（ハロー貸会議室、ハローオフィス）売上高（左軸） 不動産再生流動化（底地）営業利益（右軸） SOHO（ハロー貸会議室、ハローオフィス）営業利益（右軸） (単位：百万円) (単位：百万円) 14,000 2,000 1,800 1,800 12,000 1,600 10,000 1,400 5,000 1,200 8,000 1,000 6,000 800 650 4,000 7,200 1,370 200 170 0 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 600 400 2,400 2,000 1,000 0 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12 Page-17 Exciting Company 世の中に便利さと楽しさと感動を提供する Page-18 Exciting Company Part-Ⅱ 参考資料 Page-19 Exciting Company ６カ年の主要指標 (単位：百万円) 2010/12 売上高 変化率 2011/12 （％） 変化率 （％） 2012/12 変化率 変化率 2013/12 2014/12 （％） （％） 変化率 2015/12 （％） 11,143 -4.8% 10,603 -4.5% 10,124 +21.1% 12,256 +47.8% 18,120 △5.2% 17,173 2,176 +8.7% 2,365 +11.2% 2,629 +26.8% 3,306 +31.9% 4,360 +16.3% 5,073 19.5 +2.8pt 22.3 +3.5pt 26.0 +1.2pt 26.9 △2.8pt 24.1 △3.9pt 29.5 販売費及び一般管理費 1,169 +12.9% 1,320 +10.9% 1,464 +24.9% 1,800 +16.3% 2,125 +13.7% 2,415 営業利益 1,006 +3.8% 1,044 +11.6% 1,165 +29.2% 1,505 +48.5% 2,235 +18.9% 2,657 9.0 +0.8pt 9.8 +1.7pt 11.5 +0.8pt 12.3 +0.0pt 12.3 +2.4pt 15.5 経常利益 774 +23.1% 953 +12.8% 1,075 +33.3% 1,433 +45.6% 2,087 +17.0% 2,442 当期純利益 673 +14.7% 772 +22.7% 948 +42.0% 1,346 +14.4% 1,541 +1.0% 1,550 ＲＯＡ（％） 3.4 +0.9pt 4.3 +1.0pt 5.3 +1.2pt 6.5 +0.7pt 7.2 +0.8pt 8.0 ＲＯＥ（％） 7.6 +0.4pt 8.0 +1.1pt 9.1 +2.5pt 11.6 +0.4pt 11.9 △0.8pt 11.0 7,079 -26.5% 5,206 +6.5% 5,545 +41.3% 7,837 △35.1% 2,759 △52.5% 1,311 総資産 18,701 -7.7% 17,266 +7.8% 18,612 +23.7% 23,017 △15.1% 19,539 △1.2% 19,312 純資産 9,214 8.4% 9,987 +9.5% 10,935 +12.3% 12,282 +10.0% 13,514 +8.3% 14,626 49.3 +8.5pt 57.8 +1.0pt 58.8 △5.4pt 53.4 +15.8pt 69.2 +6.6pt 75.7 5.48 +14.7% 6.29 +22.7% 7.72 +42.0% 10.97 +14.4% 12.55 +1.0% 12.63 75.06 +8.4% 81.35 +9.5% 89.08 +12.3% 100.05 +10.0% 110.09 +5.7% 119.14 60 +21.7% 73 +12.3% 82 +19.5% 98 +8.2% 106 +16.0% 123 売上総利益 売上総利益率（％） 営業利益率（％） 有利子負債 自己資本比率（％） 1株当たり当期純利益 （円）※ 1株当たり純資産額 （円）※ 従業員数(人） ※ 2013年7月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、2012年度以前の数値は遡及修正しています。 Page-20 Exciting Company ストレージ事業①：市場規模予測（1） 2015年の国内ストレージ市場は535.4億円まで拡大 当社シェアは、13.9％とトップシェアを維持 国内ストレージ 市場規模（2015年推定値） 535.4億円 当社ストレージ 売上高（2015年実績値） 74.6億円 当社シェア（売上高） 13.9％（国内Ｎｏ.1） 収納ビジネスの市場規模の推計（全国） 600 500 400 コンテナ収納 レンタル収納 401.1 406.3 422.3 455.7 487.7 513 300 当社ストレージ売上高 （実績値） 200 57.1億円 シェア 100 11.7％ 535.4 当社ストレージ売上高 （実績値） 当社ストレージ売上高 （実績値） 64.0億円 74.6億円 シェア 12.5％ シェア 558.7 当社ストレージ売上高 （見込み） 84.8億円 シェア 15.2％ 13.9％ 0 2009 2010 2011 2012 参照：矢野経済研究所『拡大する収納ビジネス市場の徹底調査』2013年版/全国版（国内）より 国内ストレージ市場規模はレンタル収納、コンテナ収納の中位推計を合算しエリアリンクが独自に算出。 2013 2014 2015 2016 Page-21 Exciting Company ストレージ事業②：市場規模予測 （2） 国内ストレージ市場は、将来、米国並みに拡大すると予想 世帯あたりの供給数は米国と比較し、10分の1以下。 米国は国内の市場規模の約40倍、約1.76兆円※の市場。 国内の潜在需要を発掘していき、市場の拡大を見込む。 米国と日本のデータ比較 米国： 約2,830万室 米国： 約1億1,700万世帯 供給数の比較 約80倍 日本： 約35.5万室（推定） 米国：14世帯に1室 日本：152世帯に1室 推定利用頻度の比較 約2.2倍 日本： 約5,417万世帯 米国：10世帯に1室 日本：220世帯に1室 (注1) *供給数 世帯数 日本の推定市場規模と供給数は2012年の推定値です。 (注１)倉庫業とは異なるレンタル収納スペースとしての室数 参照：矢野経済研究所『拡大する収納ビジネス市場の徹底調査』2013年版/全国版（国内） Self Storage Almanac 2013（米国） ※2011年の推定値 1ドル＝80円換算（2011年平均） Page-22 Exciting Company ストレージ事業③：競合の状況 ■米セルフストレージ業界の上位3社 （2015年度） 順位 会社名 店舗数 室数 シェア（室数） * １ パブリックストレージ 2,466 1,477,630 7.4％ ２ エクストラスペース 1,312 871,000 4.4％ ３ U ホール 1,317 513,234 2.6％ 7,202 2,434,318 5.6％ 41,443 3,996,182 20.1% 4～10位 上位１０位合計 参照：Self Storage Almanac 2016 * 非公開のため、2012年度の室数より試算 ■米国シェア１位のパブリックストレージ社 2階建て 複合１階建て 1972年創業 S&P 500 及び FT Global 500 採用銘柄 ●営業収益（Operating Revenue） 2,678億円（前年同期比10.8％増） ●当期純利益（Net income allocable to shareholders）1,395億円（前年同期比 8.7％増） 参照：Annual Report2014より （1ドル＝122円換算） ■国内ストレージ市場における当社の位置 会社名 1位 エリアリンク 店舗数 ゲート付き 室数 シェア（室数） 798 44,929 12.7％ 2位 A 社 749 36,631 10.4％ 3位 B 社 47 26,192 7.4％ 4位 C 社 391 20,646 5.8％ 5位 D 社 255 11,445 3.2％ 全 体 7,419 352,929 100％ 参照：矢野経済研究所『拡大する収納ビジネス市場の徹底調査』2013年版/全国版（国内） １階建て Page-23 ストレージ事業④：総室数、稼働室数、稼働率の推移 Exciting Company 出店加速も稼働率は高水準を維持。地域拠点開設により、出店も加速。 ・2016年には約10,900室の出店見込み。 ・2016年12月期第1四半期は2,725室の出店と301室の撤退で2,424室の純増。 ・2015年12月期は9,202室の出店と441室の撤退で前期末比8,761室の純増。 総室数、稼働室数、稼働率の推移 総室数 稼動室数 稼働率（％） 新規稼働率（％） 既存稼働率（％） 100.00% 60,000 80.00% 50,000 40,000 60.00% 30,000 20,000 40.00% 10,000 0 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 1Q 10年 10年 11年 11年 12年 12年 13年 13年 14年 14年 15年 15年 16年 総室数 34,723 36,131 37,267 38,838 39,614 41,698 44,138 46,686 50,422 53,564 59,802 62,325 64,749 稼動室数 28,917 28,562 29,340 30,290 31,188 32,968 35,177 37,499 40,407 42,009 44,603 47,796 49,609 稼働率（％） 83.28% 79.05% 78.73% 77.99% 78.73% 79.06% 79.70% 80.22% 80.14% 78.43% 74.58% 76.69% 76.62% 既存稼働率（％） 85.33% 82.11% 82.28% 83.00% 83.34% 85.41% 85.73% 87.15% 87.06% 86.36% 84.90% 85.19% 84.12% 20.00% 新規稼働率（％） 49.11% 47.36% 49.20% 50.85% 49.30% 51.61% 44.86% 53.77% 50.90% 54.85% 41.63% 53.84% 43.70% ※オープンから２年以上経たものは「既存」、２年未満は「新規」 Page-24 Exciting Company ストレージ事業⑤：地域別出店状況 国内シェア50％をめざし、出店を加速 都道府県 北海道 宮城 コンテナ トランク 1,024 1,195 422 総室数に 占める割合 合計 1,446 1,195 2.23% 1.85% 茨城 428 428 0.66% 栃木 81 群馬 134 81 134 7,171 8,455 23,456 7,467 523 494 2,813 204 1,162 3,900 0.13% 0.21% 11.08% 13.06% 36.23% 11.53% 0.81% 0.76% 4.34% 0.32% 1.79% 6.02% 3,441 496 27 86 1,206 32 26 372 5.31% 0.77% 0.04% 0.13% 1.86% 0.05% 0.04% 0.57% 134 0.21% 64,749 100.00% 埼玉 千葉 東京 神奈川 岐阜 静岡 愛知 6,360 8,005 12,508 4,657 523 494 2,444 三重 京都 154 1,008 大阪 兵庫 奈良 和歌山 香川 福岡 熊本 大分 鹿児島 2,943 3,332 496 27 86 1,206 32 26 372 沖縄 合計 134 47,669 室数：2016年3月末時点 811 450 10948 2810 369 50 154 957 109 17080 コンテナ 九州・沖 北海道 縄・四国 2.15% 3.89% 京阪神 16.70% 東北 2.15% 東京 26.24% 東海 7.26% 関東（東 京除く） 41.25% トランク 東海 2.16% 京阪神 7.44% 北海道 2.47% 東京 64.10% 関東（東 京除く） 23.83% Page-25 Exciting Company ストレージ事業⑥：ユーザー分析 契約者の顧客の平均利用期間は3年2ヶ月（2016年2月時点） 解約までの平均利用期間は1年8ヶ月（2015年実績） 月額使用料平均はコンテナタイプ11,250円、トランクタイプ12,500円 契約者の利用期間の分布 10年以上 5% 3ヶ月以内 10% 5年以上 19% 3～6ヶ月以内 9% 6～12ヶ月以内 14% 2年～5年以内 27% 1～2年以内 16% ※調査対象：2016年2月時点で契約中の顧客 解約者の利用期間の分布 10年以上 1% 5年以上 3ヶ月以内 7% 16% 2年～5年以内 16% 3～6ヶ月以内 15% 1～2年以内 22% 6～12ヶ月以内 23% ※調査対象：2015年に解約した顧客 Page-26 Exciting Company ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ 江別市大麻桜木町（北海道） 仙台卸町東（宮城県） 三郷2（埼玉県） 日野・甲州街道（東京都） 小平3（東京都） 有明・豊洲・東雲（東京都） 東久留米2 （東京都） 町田小山ヶ丘（東京都） 練馬谷原（東京都） 保土ヶ谷法泉2（神奈川県） 浜松南浅田（静岡県） 尾張瀬戸駅前（愛知県） 和光5 （埼玉県） 東葛西（東京都） 宇都宮城東（栃木県） 和歌山松江北（和歌山県） 東府中（東京都） 四ツ木4（東京都） 水戸3（茨城県） 京都八幡（京都府） ※ 2015年、2016年新規出店現場 Page-27 大阪岸和田2（大阪府） 奈良佐保台（奈良県） 明石西2（兵庫県） 高松郷東町（香川県） ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ 10月8日のテレビ朝日「スーパーJチャンネル」で特集されました。 7月2日のNHK「所さん！大変ですよ」で紹介されました。 Exciting Company Page-28 Exciting Company ストレージ展開例/屋内ビルインタイプ 上尾（埼玉県） 下落合（東京都） 橋本（東京都） 高円寺高架下2 （東京都） 銀座2（東京都） 三軒茶屋（東京都） 足立竹ノ塚2 （東京都） 江戸川橋（東京都） 中十条（東京都） 東雲（東京都） 新宿四谷三丁目2（東京都） 2×4 南麻布（東京都） 飯田橋（東京都） 南馬込（東京都） 渋谷本町（東京都） 宮野木プレミア（千葉県） 横浜青葉台（神奈川県） 向ヶ丘遊園（神奈川県） あざみ野（神奈川県） 名古屋東片端（愛知県） 京都伏見（京都府） ※ 2015年、2016年新規出店現場 Page-29 京都四条烏丸（京都府） 大阪江戸堀（大阪府） 谷町4丁目（大阪府） 尼崎（兵庫県） Exciting Company 2×4トランクの事例 ハローストレージ船橋栄町 2015年8月オープン 従来より間口が広いタイプのパーテーションを採用 ハローストレージ宮野木プレミア 2015年12月オープン ハローストレージ宮野木プレミア 室内の監視モニター ハローストレージ宮野木プレミア ハンドウォッシングエリア Page-30 ストレージ1棟ビルの事例 Exciting Company ストレージのニーズが高い都市部を中心に認知度を高めるため、 1棟ビル全体をレンタルスペースにした拠点を開設 ハローストレージ蕨・ハローストレージ梶ヶ谷パート2 2015年2月1日 同時オープン １棟ストレージオープン情報 ハローストレージ門前仲町 （東京都台東区）2014年5月オープン 93室 ハローストレージ北上野 （東京都台東区）2014年7月オープン 93室 ハローストレージ雪が谷大塚 （東京都大田区）2014年10月オープン 171室 ハローストレージ神田・秋葉原3 （東京都千代田区）2014年12月オープン 96室 ハローストレージ蕨 （埼玉県蕨市中央）211室 ハローストレージ梶ヶ谷パート2 （神奈川県川崎市宮前区）155室 Page-31 ストレージ展開例/屋内まるごと一棟タイプ Exciting Company 上段左から ハローストレージ北上野 ハローストレージ神田秋葉原3 ハローストレージ門前仲町 下段左から ハローストレージ雪が谷大塚 ハローストレージ蕨 ハローストレージ梶ヶ谷2 ※ 2014年、2015年新規出店現場 Page-32 ストレージ展開例 Exciting Company Page-33 Exciting Company 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、資料作成時点において、当 社が合理的に入手し、可能な情報に基づいて、予測し得る範囲内で判断をし、作成した資料です。 しかし実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または結果など、当資料記載の業績見通しとは異なる 結果を生じるリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、積極的に開示を努めてまいりますが、当資 料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたしま す。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送などを行われないようにお願いいたします。 お問合せ先：エリアリンク株式会社 管理本部 TEL ／03-5577‐9250 FAX／03-5577-9251 Page-34
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