Handbuch - HEROLD ETRON onR

Die moderne Online-Registrierkasse
HANDBUCH
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
Seite 1
INHALT
EINLEITUNG ...................................................................................................................... 3
KONFIGURATION .............................................................................................................. 5
Kassenplätze ..........................................................................................................................................................................................5
Barkassa ..................................................................................................................................................................................................5
Funktionen .............................................................................................................................................................................................6
Große Bildlaufleiste ............................................................................................................................................................................6
Bon .............................................................................................................................................................................................................6
Unternehmensdaten ..........................................................................................................................................................................9
Ein-/Auszahlungstypen ................................................................................................................................................................. 10
Unbare Zahlungsmittel .................................................................................................................................................................. 10
Zahlungsbedingungen .................................................................................................................................................................... 11
Sitzung zurücksetzen ...................................................................................................................................................................... 11
STAMMDATEN ................................................................................................................ 12
POS Kategorien (für die Kassenansicht) ................................................................................................................................ 12
Produktkategorien (auch als Warengruppen bekannt) .................................................................................................. 13
Produkte (auch als Artikelstammdaten bekannt) ............................................................................................................. 13
Produkte deaktivieren ................................................................................................................................................................... 16
Produkte importieren..................................................................................................................................................................... 17
Kunden .................................................................................................................................................................................................. 22
Lieferanten .......................................................................................................................................................................................... 23
Mitarbeiter .......................................................................................................................................................................................... 25
POINT OF SALE ................................................................................................................ 27
Kasse ...................................................................................................................................................................................................... 27
Alle Kassensitzungen ...................................................................................................................................................................... 36
Berichtswesen ................................................................................................................................................................... 38
Mein Dashboard ................................................................................................................................................................................ 38
Kassenumsätze .................................................................................................................................................................................. 38
Ein-/Auszahlungen .......................................................................................................................................................................... 39
Anzahlungen ....................................................................................................................................................................................... 39
Kreditrechnungen ............................................................................................................................................................................ 40
Statistik Verkäufe ............................................................................................................................................................................. 41
Statistik Rechnungen ...................................................................................................................................................................... 45
Summierte Kassenberichte .......................................................................................................................................................... 49
Journal ................................................................................................................................................................................................... 50
KIOSK MODUS ................................................................................................................ 50
WICHTIGE LINKS UND ADRESSEN .................................................................................... 52
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Einleitung
Für die Verwendung von HEROLD ETRON onR muss der Browser Google Chrome verwendet werden.
Diesen können Sie auf jedem Betriebssystem, egal ob mobil oder stationär, gratis herunterladen.
Chrome für Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome&pcampaignid=websitedialog
Chrome für iOS:
https://itunes.apple.com/de/app/chrome/id535886823
Chrome für Windows, Mac OS X & Linux (automatische Betriebssystemerkennung):
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/#
Rufen Sie im Browser die HEROLD ETRON onR URL, welche Sie per E-Mail erhalten haben, auf und
tragen Sie in die Anmeldemaske Ihren Usernamen und Ihr Passwort ein, um sich einzuloggen. Sie
bekommen nach dem erfolgreichen Login Ihre Unternehmensdaten angezeigt. Kontrollieren Sie diese
bitte bei Ihrem ersten Login.
Erklärung Bildschirm
Rechts oben finden Sie Ihren Loginnamen. Wenn Sie diesen anklicken erhalten Sie folgende
Möglichkeiten:
Einstellungen: Hier können Sie Ihr Passwort und Bild ändern und festlegen, ob Ihr Mitarbeitername
oder Ihre Mitarbeiternummer auf den Verkaufsbelegt gedruckt werden soll
Hilfe: Rufen Sie unser Online FAQ auf
Handbuch: Rufen Sie unser Online Handbuch auf
Über HEROLD ETRON onR: Informationen über die von Ihnen verwendete Software
HEROLD ETRON onR
Abmeldung: Hier können Sie von Ihrer HEROLD ETRON onR Sitzung abmelden
Neben dem oben links platzierten HEROLD ETRON onR Logo finden Sie folgende Reiter, welche durch
Klicken anschließend deren Bereich mit weiteren Menüpunkten, auf der linken Bildschirmseite
anzeigt werden:
Point of Sale: Übersicht aller Kassensitzungen und die Möglichkeit eine Kassensitzung aufzurufen
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Stammdaten: Verwaltung aller Stammdaten: Produkte, Kunde, Lieferanten und Mitarbeiter
Berichtswesen: Auswertung von Umsätzen, Verkäufen und Rechnungen. Bearbeiten von
Kreditrechnungen und Ein-/Auszahlungen
Konfiguration: Einstellungen von Kassenplätzen, Unternehmensdaten, Zahlungsbedingungen und
Zahlungsmitteln
Alle Textfelder, die in HEROLD ETRON onR farblich hinterlegt sind, sind Pflichtfelder und müssen
ausgefüllt werden.
In den meisten Ansichten haben Sie rechts oben 3 Symbole: Liste, Formular & Kanban
(Kachelansicht).
Formular: Ist eine Einzelansicht und zeigt Ihnen die genauen Details der Daten aus Ihrem gewählten
Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit zu Blättern.
Liste & Kanban: Sind Übersicht-Ansichten und zeigen Ihnen die wichtigsten Informationen der Daten
aus Ihrem gewählten Bereich an. Sie haben hier die Möglichkeit der Suche und Filterung.
Sie finden rechts oben eine breite Sucheingabe. Rechts am Ende der Sucheingabe befindet sich ein
kleines Dreieck, wenn Sie dieses anklicken erhalten Sie weitere Möglichkeiten Ihre angezeigten Daten
zu Filtern, Gruppieren oder als Favorit anzulegen.
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KONFIGURATION
Kassenplätze
Je nachdem wie umfangreich das HEROLD ETRON onR Paket ist, das Sie erworben haben, finden Sie
hier ein oder mehrere Kassenplätze, welche Sie pro Kassenplatz gesondert einstellen können.
Zum Bearbeiten klicken Sie auf den gewünschten Kassenplatz, benutzen Sie hierfür nicht die
Checkbox. Sie erhalten nun eine Übersicht aller Einstellungen zu dem ausgewählten Kassenplatz. Um
diesen zu bearbeiten, klicken Sie links oben auf „Bearbeiten“. Wichtig: Sie können Änderungen an
einem Kassenplatz nur dann speichern, wenn dieser Kassenplatz nicht gerade in Verwendung ist. Ein
Kassenplatz ist in Verwendung, wenn dieser gerade für eine Kassensitzung/einen Verkaufsvorgang
verwendet wird.
Folgende Einstellungen können Sie gegebenenfalls vornehmen:
Barkassa
Nummer
Zeigt Ihnen die Nummer Ihrer Kassa an, dieses Feld lässt sich nicht bearbeiten und wird fix
vorgegeben.
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Wechselgeld
Sie können ein fixes Wechselgeld für diese Kassa hinterlegen. Dieses Wechselgeld wird anschließend
bei jedem Start einer Kassensitzung automatisch hinterlegt. Dies kann für Sie von Interesse sein, wenn
Sie jeden Verkaufstag immer mit einem bestimmten Betrag beginnen und alles überschüssige Geld
nach dem Tagesabschluss zur Bank bringen (Bankeinlage).
Vorhandene Zahlungsmethoden
Hier sehen Sie alle vorhandenen Zahlungsmethoden. Diese sind fix hinterlegt und nicht bearbeitbar.
Funktionen
Startkategorie
Die Startkategorie die Sie dort festlegen, wird beim Start einer Kassasitzung automatisch aufgerufen.
Das bedeutet, dass im Verkaufsfenster auf der rechten Seite diese Kategorie und deren beinhalteten
Produkte zur schnellen Auswahl angezeigt werden.
Große Bildlaufleiste:
Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie in der Ansicht der Kassensitzung eine besonders breite
Bildlaufleiste wünschen. Die Bildlaufleiste hilft ihnen beim Scrollen, dies kann vor allem bei kleineren
mobilen Geräten die Bedienung erleichtern.
Bon
Kopfzeile
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Tragen Sie hier gewünschte Informationen ein, die in der Kopfzeile aller gedruckten Bons auf diesem
Kassenplatz erscheinen soll. Tragen Sie zum Beispiel Ihre Informationen zu Ihrem Standort ein:
Musterfirma – Standort Wien.
+43 1 123 123 123
Fußzeile
Tragen Sie hier gewünschte Informationen ein, die in der Fußzeile aller gedruckten Bons auf diesem
Kassenplatz erscheinen soll.
Zum Beispiel: Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.
Unternehmenslogo auf Bon andrucken
Wählen Sie aus, ob Sie Ihr Unternehmenslogo, welches Sie unter Konfiguration > Unternehmensdaten
hinterlegt haben, auf allen von diesem Kassenplatz gedruckten Bons angedruckt werden soll.
Bon Logo
Laden Sie ein Bon Logo für diesen Kassenplatz hoch. Dieses Logo erscheint auf allen von diesem
Kassenplatz gedruckten Bons. Das Bon Logo wird immer schwarzweiß dargestellt und automatisch
auf 150x75 Pixel herunterskaliert. Der Dateityp ist PNG. Es empfiehlt sich Ihr Logo vorab in den
richtigen Maßen bereitzustellen.
Bon Format
Legen Sie ein Standard Bon Format für diesen Kassenplatz fest. Dieser wird anschließend bei jedem
Verkaufsvorgang automatisch ausgewählt sein. Sie können das Bon Format aber für jeden Bon Druck
während des Verkaufsvorganges ändern. Wählen Sie zwischen Bon (80mm), A4 oder den A5 Format.
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Bon:
A5:
A4:
Kassenbericht Format:
Legen Sie das Format fest, mit dem der Kassenbericht für diesen Kassenplatz gedruckt werden soll.
Einen Kassenbericht erhalten Sie immer nach Tagesabschluss einer Kassensitzung.
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Unternehmensdaten
Klicken Sie links oben auf Bearbeiten, wenn Sie Ihre Unternehmensdaten ändern möchten.
Bearbeiten Sie die gewünschten Textfelder, wie Adresse, Telefonnummer oder E-Mailadresse.
Standardsteuersatz
Legen Sie den gewünschten Standsteuersatz für Ihr Unternehmen fest. Dieser Steuersatz wird auch
bei Anzahlungen herangezogen.
Standardzahlungsbedingungen
Legen Sie einen Standard für Zahlungsbedingungen fest.
Kassenbestand prüfen
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass bei jedem Öffnen und Schließen einer
Kassensitzung eine Kassenbestandsprüfung durchgeführt werden muss. Eine Kassenbestandprüfung
bedeutet, dass Sie Ihren Kasseninhalt prüfen und Ihr Geld zählen.
Allgemeiner Text für Kreditrechnungen
Legen Sie einen Text fest, welcher anschließend auf allen Kreditrechnungen standardmäßig hinterlegt
wird.
Firmenkopf
Legen Sie einen Text fest, der standardmäßig auf jedem Ausdruck als Firmenkopf hinterlegt wird. Der
Firmenkopf wird noch vor der Kopfzeile, die Sie im Kassenplatz einstellen, angedruckt.
Kleinunternehmerregelung
Ist diese Option aktiviert, wird jeder Artikel mit der MwSt. 0% verkauft, unabhängig vom hinterlegten
Steuersatz im Produkt Stammblatt. Den verpflichtenden Zusatztext „Umsatzsteuerfrei aufgrund der
Kleinunternehmerregelung“ müssen Sie manuell entweder in die Kopf- oder Fußzeile jedes
Kassenplatzes einfügen (siehe Kapitel Konfiguration > Kassenplätze > Bon)
Bankkonto
Hinterlegen Sie hier Ihre Bankdaten. Diese werden anschließend in der Fußzeile Ihrer
Kreditrechnungen angedruckt.
E131 Erklärung
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Unter Druck, können Sie für die Vorlage beim Finanzamt die E131 Erklärung ausdrucken.
Ein-/Auszahlungstypen
Sie können weitere Ein-/Auszahlungstypen festlegen, indem Sie links oben auf „Anlegen“ klicken.
Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie den Typ als aktiv und legen Sie fest, ob
es sich um einen Typ Einzahlung oder Auszahlung handelt. Anschließend bestätigen Sie links oben mit
„Speichern“.
Zum Bearbeiten eines Ein-/Auszahlungstypen brauchen Sie nur die gewünschte Position anklicken.
Unbare Zahlungsmittel
Sie können weitere unbare Zahlungsmittel festlegen, indem Sie links oben auf „Anlegen“ klicken.
Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie das Zahlungsmittel als aktiv und legen
Sie eine gewünschte Reihenfolgenummerierung fest. Anschließend bestätigen Sie links oben mit
„Speichern“.
Zum Bearbeiten eines unbaren Zahlungsmittels brauchen Sie nur die gewünschte Position anklicken.
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Zahlungsbedingungen
Sie können weitere Zahlungsbedingungen festlegen, indem Sie links oben auf „Anlegen“ klicken.
Tragen Sie anschließend eine Zahlungsbedingung ein, definieren Sie die Zahlungsbedingungen als
aktiv und legen Sie den gewünschten Buchungstext fest. Anschließend bestätigen Sie links oben mit
„Speichern“.
Zum Bearbeiten einer Zahlungsbedingungen brauchen Sie nur die gewünschte Position anklicken.
Sitzung zurücksetzen
Sie müssen eine Kassensitzung immer über den rechts oben befindlichen Button „Schließen“
verlassen. Klicken Sie auf „Schließen“ und anschließend auf „Bestätigen“.
Wenn Sie Ihre Kassensitzung auf anderen Weg verlassen oder Ihr Gerät, mit dem Sie HEROLD ETRON
onR betreiben, durch zu geringen Akku oder Totalschaden momentan nicht mehr in Betrieb nehmen
können, müssen Sie die Sitzung durch ein anderes Gerät beenden, da Ihre Kassensitzung sonst
weiterhin geöffnet ist und ein Einsteigen durch ein anderes Gerät verwehrt wird.
Für solche Situationen können Sie die gewünschte Sitzung zurücksetzen. Dies ermöglicht Ihnen den
Kassenplatz wieder verfügbar zu machen. Achtung: Bitte beachten Sie, dass diese Art der
Kassenplatz-Schließung in Ihrem Journal vermerkt wird.
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STAMMDATEN
Unter diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit, Daten Ihrer Produkte, Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter anzulegen, zu löschen/deaktivieren und zu pflegen.
POS Kategorien (für die Kassenansicht)
POS (Point of Sale) Kategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer Kassenansicht (POS)
und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im Verkaufsvorgang.
Zum Anlegen einer POS Kategorie, klicken Sie unter Stammdaten > POS Kategorie auf den Button
„Anlegen“ links oben.
Tragen Sie eine Bezeichnung für die Kategorie ein und wählen Sie eine eventuelle übergeordnete
Kategorie aus bzw. erstellen Sie eine gewünschte übergeordnete Kategorie. Eine POS Kategorie wäre
zum Beispiel „Alkoholfrei“ und deren übergeordnete Kategorie „Getränke“. Später können Sie dann
Produkte, wie Mineralwasser, Orangensaft und weitere hinzufügen.
Legen Sie eventuell eine gewünschte Reihenfolge fest. Hier handelt es sich um die Reihenfolge, in der
die POS Kategorien im Verkaufsfenster angezeigt werden sollen.
Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Speichern“, wenn Sie alle
Daten eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern, können Sie auf den
Button „Verwerfen“ klicken.
Zum Bearbeiten vorhandener POS Kategorien, wählen Sie einfach in der POS Kategorie Übersicht die
gewünschte POS Kategorie aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht der
ausgewählten POS Kategorie. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button
„Bearbeiten“ die Eingaben pflegen. Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit, Dateien
anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und
anschließend auf „Hinzufügen“. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen
die Auswahl.
Wenn Sie in der POS Kategorien Übersicht eine oder mehrere Positionen über die Checkbox
auswählen, können Sie diese anschließend über den im Kopfbereich erscheinenden Button „Mehr“
löschen.
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Produktkategorien (auch als Warengruppen bekannt)
Produktkategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für Auswertungszwecke. Dies hilft Ihnen
zum Beispiel, Statistiken besser aufzuteilen und auszuwerten.
Klicken Sie unter Produktkategorien auf Anlegen.
Tragen Sie eine Bezeichnung ein und wählen Sie eine eventuelle Oberkategorie aus, bzw. erstellen
Sie eine gewünschte Oberkategorie.
Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Speichern“, wenn Sie alle
Daten eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern, können Sie auf den
Button „Verwerfen“ klicken.
Zum Bearbeiten vorhandener Produktkategorien, wählen Sie einfach in der Produktkategorien
Übersicht die gewünschte Produktkategorie aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der
Detailansicht der ausgewählten Produktkategorie. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich
befindlichen Button „Bearbeiten“ die Eingaben pflegen. Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die
Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button
„Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“. Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus
und bestätigen die Auswahl.
Wenn Sie in der Produktkategorien Übersicht eine oder mehrere Positionen über die Checkbox
auswählen, können Sie diese anschließend über den im Kopfbereich erscheinenden Button „Mehr“
löschen.
Produkte (auch als Artikelstammdaten bekannt)
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Wenn Sie Produkte einzeln anlegen möchten, klicken Sie links oben auf „Anlegen“. Für eine
Mehrfachanlage der Artikel per Importfunktionen sehen Sie sich den Punkt „Produkte importieren“
an.
Nachdem Sie auf „Anlegen“ geklickt haben, bekommen Sie die Möglichkeit dem Produkt ein
Produktbild zu hinterlegen. Wählen Sie eine Produktbezeichnung aus und hinterlegen Sie einen
Einkaufspreis (exkl. MWST) und einen Verkaufspreis (inkl. MWST).
ArtikelNr/Barcodes
Hinterlegen Sie mehrere Barcodes (durch Enter getrennt). Diese Barcodes können anschließend im
Verkaufsvorgang gescannt werden.
Ein Barcode ist ein sogenannter Strichcode. Diesen finden Sie auf den meisten Produkten direkt
aufgedruckt. In manchen Fällen befindet sich der Barcode nur auf der Überverpackung. Sie können
den beim Barcode befindlichen Zahlencode direkt manuell eintragen oder einfach per
Barcodescanner abscannen. Klicken Sie hierfür in das Feld und scannen Sie das Produkt ab.
Sollten Sie eigene Produkte verkaufen (Beispiel: Dienstleistungen, selbst produzierte Ware: Seifen),
die nicht im offenen Handel vorhanden sind (Beispiel: Haribo Goldbären) brauchen Sie hier keinen
Barcode hinterlegen.
Aktiv
Wählen Sie das Produkt als aktiv. Produkte die bereits verkauft wurden, können nicht mehr gelöscht
werden und müssen in weiterer Folge deaktiviert werden, damit diese nicht mehr in den
Produktlisten aufscheinen.
Produktkategorie
Weisen Sie dem Produkt eine Produktkategorie zu, damit Sie das Produkt später in den Statistiken
besser auswerten können.
POS Kategorie
Weisen Sie das Produkt eine POS Kategorie zu, damit Sie das Produkt im Verkaufsvorgang schneller
finden und verkaufen können.
Zuletzt verkauft
Dieses Feld bekommt erst nach dem ersten Verkauf einen Wert zugewiesen und zeigt Ihnen das
Datum des letzten Verkaufs an.
Interne Referenz
Dieses Feld bekommt erst nach dem Anlegen/Speichern seinen Wert und stellt die automatisch
vergebene Artikelnummer dar.
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Herstellernummer
Tragen Sie hier, wenn vorhanden, die Artikelnummer des Herstellers zu diesem Produkt ein. Sie
können dieses Feld auch für Ihre alte Artikelnummer verwenden. Dieses Feld wird bei der Suche im
Verkaufsvorgang berücksichtigt und kann Ihnen somit helfen Produkte schneller zu finden und diese
besser zu verkaufen.
Umsatzsteuer (Verkauf)
Legen Sie für das Produkt den korrekten Steuersatz fest. Zur Auswahl stehen folgende MwSt. Sätze:
0%, 10%, 12%, 13% und 20%.
Sammelartikel
Setzen Sie das Häkchen, wenn dieses Produkt als Sammelartikel gelten soll. Ein Sammelartikel bietet
Ihnen die Möglichkeit direkt beim Auswählen des Produktes im Verkaufsvorgang einen Verkaufspreis
festzulegen, bevor das Produkt in den Warenkorb gelegt wird. Wenn Sie dieses Häkchen aktivieren,
wird ein eventuell eingetragener Wert im Feld „Verkaufspreis (brutto)“ ignoriert.
Klicken Sie anschließend auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Speichern“, wenn Sie alle
Daten eingetragen haben. Wollen Sie die Dateneingabe doch nicht speichern, können Sie auf den
Button „Verwerfen“ klicken.
Zum Bearbeiten vorhandener Produkte, wählen Sie einfach in der Produkt Übersicht das gewünschte
Produkt aus und klicken auf deren Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten
Produktes. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button „Bearbeiten“ die
Eingaben pflegen.
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Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf
den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“.
Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.
Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie dieses Produkt löschen. Dies ist
nur solange möglich, solange das Produkt noch nicht verkauft wurde. Nachdem das Produkt einmal
verkauft wurde, können Sie es nur noch deaktivieren, um es dem System auszublenden. Neben der
Funktion löschen, finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.
Wenn Sie ein Produkt duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten, wenn Sie
auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Produktes, bei dem Sie auf duplizieren geklickt
haben, automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Produkten mit sehr ähnlichen
Eigenschaften (Beispiel: selber Preis, selbe Produktgruppe, selbe Steuer).
In der Detailansicht eines Produktes finden Sie im Kopfbereich auch den Button „Druck“. Hier können
Sie Etiketten erstellen, welche Ihnen in zwei Formaten zu Verfügung stehen: 57x24 und 40x25.
Auf den Etiketten befinden sich folgende Informationen: Produktname, Barcode/Artikelnummer und
Preis.
Produkte deaktivieren
Bereits verkaufte Produkte können nicht mehr gelöscht werden. Wenn Sie diese nicht mehr im
Sortiment sehen möchten, müssen Sie diese deaktivieren.
Klicken Sie hierfür auf den Menüpunkt „Produkte deaktivieren“, anschließend erhalten Sie ein PopUp
Fenster.
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Das Datum das Sie auswählen können, definiert den letzten Verkaufszeitpunkt. Wenn Sie ein Datum
ausgewählt haben, müssen Sie noch auf „aktualisieren“ klicken und es werden alle Produkte
angezeigt, die seit diesem Datum nicht mehr verkauft wurden. Sollten Sie nach Ihrer Datumsauswahl
keine Produkte angezeigt bekommen, dann existieren keine Artikel in dem ausgewählten Zeitraum.
Verwenden Sie gegebenenfalls ein jüngeres Datum.
Wenn Sie nun eine Anzeige von Produkten erhalten, können Sie auf „Alle Produkte auf inaktiv
setzen“ klicken. Es werden anschließend alle angezeigten Suchergebnisse deaktiviert. Sie können
aber auch durch einen Klick auf das rechts befindliche „X“ Produkte von aus dieser Regel ausnehmen,
diese Produkte verschwinden dann aus der angezeigten Liste. Wichtig: Es werden nur die Produkte
deaktiviert, welche in der angezeigten Liste vorkommen.
Produkte importieren
Um vorhandene Produkte aus einem CSV-File zu importieren, kann die Funktion „Produkte
importieren“ genutzt werden. Dies ermöglicht Ihnen auch die externe Datenanlage via Excel.
Benutzen Sie die „Vorlage für die Import-Datei“ und laden diese herunter. Öffnen Sie die Datei in
einem passenden Programm wie Microsoft Excel, OpenOffice Writer oder Ähnliches. Erweitern Sie
die Importliste anhand der Vorlage und speichern Sie diese ab. Achten Sie darauf, dass das Format
UTF-8 ist und auch für den Importvorgang bleiben muss.
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Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen bei den importierenden Feldern,
zum Beispiel: „§$%{}\´`°^).
Kommastellen von Preisen werden nicht mit Punkt (.) sondern mit Beispiel (,) getrennt
Sie erhalten folgende Spalten zum Importieren:
Bezeichnung: TEXT; Max. 128 Zeichen;
Brutto VK Preis: ZAHL; Max. 7 Stellen + 3 Nachkommastellen
Netto EK Preis: ZAHL; Max. 7 Stellen + 3 Nachkommastellen
Herstellnummer: TEXT; Max. 32 Zeichen
Barcode: ZAHL; Max. 13 Zeichen
Umsatzsteuer: ZAHL; 2 Zeichen
Wenn Sie das Importfile fertig befüllt haben, speichern Sie dieses ab. Anschließend können Sie das
gewünschte Importfile durch den Button „Auswählen“ suchen und für den Import auswählen.
Anschließend klicken Sie auf den Button „Produkte importieren“ um den Import zu starten.
Beachten Sie dass zurzeit maximal 1.000 Artikel auf einmal importiert werden können.
Wichtig: Sollten Sie bereits eine Import-Datei ausgewählt haben, diese aber nochmals kurzfristig
ändern wollen, dann benutzen Sie den Button „Suche löschen“ und wählen die Import-Datei nach
Ihrer Änderung erneut aus.
Produktbilder importieren
Wenn Sie mehrere Bilder auf einmal in ETRON onR laden und den passenden Produkten zuordnen
möchten, können Sie die Funktion „Produktbilder importieren“ nutzen.
Wichtig: Bevor Sie Bilder hochladen können, müssen die dazugehörigen Produkte in ETRON onR
existieren.
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Um mehrere Bilder in ETRON onR deren Produkten zuzuweisen müssen die gewünschten Bilder in
einer ZIP Datei hochgeladen werden. Das ZIP-Dateiformat ist ein Format für komprimierte Dateien,
das einerseits den Platzbedarf bei der Archivierung reduziert und andererseits als Containerdatei
fungiert, in der mehrere zusammengehörige Dateien oder auch ganze Verzeichnisbäume
zusammengefasst werden können. Die Dateiendung für zip-archivierte Dateien ist .zip.
Erstellen Sie hierfür einen Ordner in dem Sie alle Produktbilder ablegen die Sie hochladen möchten.
Damit ETRON onR versteht welches Bild zu welchem Produkt gehört müssen Sie das Bild exakt so
benennen wie Ihre im Produkt hinterlegte Artikelnummer (Interne Referenz) oder Ihre im Produkt
hinterlegte Herstellernummer heißt. Erlaubte Dateiformate sind .PNG und .JPG.
Beispiel A:
Name: Handelsware 10%
Interne Referenz: 2110000000011
Herstellernummer: Der Bildername müsste nun wie folgt lauten: 2110000000011.jpg oder 2110000000011.png
Beispiel B:
Name: Fahrradschloss
Interne Referenz: 2110000000016
Herstellernummer: FRS12345
Der Bildername müsste nun wie folgt lauten: 2110000000016.jpg oder 2110000000016.png
Ebenfalls wäre folgende Benennung möglich: FRS12345.jpg oder FRS12345.png
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Wenn Sie alle gewünschten Produktbilder korrekt benannt haben markieren Sie diese per Maus oder
Tastatur. Anschließend klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Produktbilder und
wählen Sie „zum Archiv hinzufügen“. Dieser Vorgang kann je nach installierter ZIP-Software variieren,
für unser Beispiel verwenden wir Winrar, diese Software können Sie gratis unter
http://winrar.de/download.php beziehen.
Den Archivnamen können Sie frei wählen. Das Archivformat muss „ZIP“ sein. Alle anderen
Einstellungen können Sie ignorieren. Klicken Sie nun auf OK.
Es wird nun im selben Ordner in dem Sie Ihre Bilder markiert haben eine ZIP Datei erstellt.
Gehen Sie nun in ETRON onR unter „Stammdaten“ auf „Produktbilder importieren“.
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Klicken Sie nun auf den Button „Auswählen“ und wählen Sie Ihre erstelle ZIP Datei aus.
Sollten Sie sich bei Ihrer Auswahl geirrt haben können Sie einfach auf den Button „Suche löschen“
klicken und anschließend erneut auf den Button „Auswählen“.
Wenn Sie die gewünschte ZIP Datei ausgewählt haben müssen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf
den Button „Produktbilder importieren“ bestätigen.
Es startet nun der Bilderimport.
Wenn der Bilderimport korrekt abgeschlossen wurde, erscheint eine Listenansicht mit allen Ihren
Produkten zu denen Sie erfolgreich Bilder importiert haben.
Wenn Ihre ZIP Datei nicht korrekt aufgebaut ist erhalten Sie den Fehler „Dies ist keine gültige ZIPDatei.“
Kontrollieren Sie ob sich in Ihrer ZIP File ein ungültiger Dateityp befindet. Erlaubte Dateitypen sind
.JPG oder .PNG. In seltenen Fälle kann auch Ihre ZIP Datei defekt sein, in diesem Fall erstellen Sie die
ZIP Datei erneut und wiederholen Sie den Importvorgang.
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Kunden
Um neue Kundendaten zu hinterlegen, klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button
„Anlegen“.
Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Kundennamen ein. Wenn vorhanden, erweitern Sie die
Kundendaten um weitere Informationen, wie Adresse, Webseite und E-Mailadresse.
Setzen Sie den Kunden auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Kundendaten-Auswahl erscheint.
Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Kundennummer und kundenspezifische Zahlungsbedingungen.
Hinterlassen Sie eine UID-Nummer und interne Notizen.
Zum Bearbeiten vorhandener Kunden, wählen Sie einfach in der Kunden-Übersicht den gewünschten
Kunden aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des ausgewählten
Kunden. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button „Bearbeiten“ die
Eingaben pflegen.
Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf
den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“.
Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie diesen Kunden löschen. Dies ist
nur solange möglich, solange der Kunde noch nicht eingekauft hat. Nachdem der Kunde einmal
eingekauft hat, können Sie diesen nur noch deaktivieren um diesen im System auszublenden. Neben
der Funktion löschen, finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.
Wenn Sie einen Kunden duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten wenn
Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Kunden bei dem Sie auf duplizieren geklickt
haben, automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Kunden mit sehr ähnlichen
Daten (Beispiel: selbe Adresse).
Ebenso steht Ihnen unter dem Button „Mehr“ die Funktion „Verbundenes Dokument“ zur Verfügung.
Hier können Sie auf bereits hinterlegte Dokumente zugreifen und diese dem ausgewählten Kunden
ebenfalls zuordnen.
Lieferanten
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Um Lieferantendaten zu hinterlegen klicken Sie links oben auf „Anlegen“.
Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Lieferantennamen ein. Wenn vorhanden, erweitern Sie
die Lieferantendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite und E-Mailadresse.
Setzen Sie den Lieferanten auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Lieferantendaten-Auswahl
erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Lieferantennummer und lieferantenspezifische
Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID-Nummer und interne Notizen.
Zum Bearbeiten vorhandener Lieferanten, wählen Sie einfach in der Lieferanten Übersicht den
gewünschten Lieferanten aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des
ausgewählten Lieferanten. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button
„Bearbeiten“ die Eingaben pflegen.
Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf
den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“.
Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.
Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie diesen Lieferanten löschen. Dies
ist nur solange möglich, solange der Lieferant noch nicht gebucht wurde. Nachdem der Lieferant
einmal gebucht wurde, können Sie diesen nur noch deaktivieren, um diesen im System
auszublenden. Neben der Funktion löschen, finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion
„duplizieren“.
Wenn Sie einen Lieferanten duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten
wenn Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Lieferanten bei dem Sie auf
duplizieren geklickt haben, automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Lieferanten
mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: selbe Adresse).
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Ebenso steht Ihnen unter dem Button „Mehr“ die Funktion „Verbundenes Dokument“ zur Verfügung.
Hier können Sie auf bereits hinterlegte Dokumente zugreifen und diese dem ausgewählten
Lieferanten ebenfalls zuordnen.
Mitarbeiter
Um Mitarbeiterdaten zu hinterlegen, klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button
„Anlegen“.
Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie eine Bezeichnung/Mitarbeiternamen ein. Unter Login können
Sie einen Username, oder eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Diesen Login benötigt der Mitarbeiter für
seine Anmeldung. Die Passwortvergabe ist weiter unten erklärt.
Setzen Sie den Mitarbeiter auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Mitarbeiter-Auswahl erscheint.
Hinterlegen Sie eine Mitarbeiternummer und legen Sie fest, ob bei dem betreffenden Mitarbeiter der
Name oder dessen Mitarbeiternummer auf den Verkaufsbelegen angedruckt werden soll.
Sie können einen Security PIN hinterlegen, welcher beim Starten eines Verkaufsvorgangs oder beim
Mitarbeiterwechsel während eines Verkaufsvorgangs abgefragt wird.
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Legen Sie die Rolle des Mitarbeiters fest:
Verkäufer mit Abschluss: Darf verkaufen und eine Kassensitzung abschließen. Im Office-Bereich ist der
Zugang zum Journal und dem Datenänderungsprotokoll möglich, kein Zugriffsrecht auf den restlichen
Office-Bereich.
Verkäufer ohne Abschluss: Darf verkaufen aber keine Kassensitzung abschließen. Im Office-Bereich ist
der Zugang zum Journal und dem Datenänderungsprotokoll möglich, kein Zugriffsrecht auf den
restlichen Office-Bereich.
Buchhalter: Zugriff auf die Menüpunkte Point of Sale, Stammdaten und Berichtswesen. In den
genannten Bereichen gelten dieselben Rechte wie für den Hauptuser.
Hauptuser: Alle Rechte.
Rechts oben unter „Passwort ändern“ können Sie ein Passwort für den Mitarbeiter festlegen. Das
Passwort muss mindesten 8 alphanumerische Zeichen aufweisen und aus mindestens einem
Sonderzeichen bestehen. Das Passwort kann anschließend vom Mitarbeiter, nach seinem Login, im
gesamten Office-Bereich rechts oben, bei einem Klick auf seinen Namen und einen weiteren Klick auf
Einstellungen geändert werden. Die Zugangsdaten werden, nach dem Erstellen des Mitarbeiters nicht
automatisch versendet, Sie müssen den Login und das Passwort dem Mitarbeiter mitteilen.
Um die Anlage abzuschließen, klicken Sie auf den im Kopfbereich befindlichen Button „Speichern“.
Zum Bearbeiten vorhandener Mitarbeiter wählen Sie einfach in der Kunden Übersicht den
gewünschten Mitarbeiter aus und klicken auf dessen Position. Sie landen nun in der Detailansicht des
ausgewählten Mitarbeiters. Anschließend können Sie über den im Kopfbereich befindlichen Button
„Bearbeiten“ die Eingaben pflegen.
Sie haben in der Detailansicht ebenfalls die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Hierfür klicken Sie auf
den im Kopfbereich befindlichen Button „Anhänge“ und anschließend auf „Hinzufügen“.
Anschließend wählen Sie die gewünschte Datei aus und bestätigen die Auswahl.
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Unter dem im Kopfbereich befindlichen Button „Mehr“ können Sie diesen Mitarbeiter löschen. Dies
ist nur solange möglich, solange der Mitarbeiter noch nicht gearbeitet hat. Nachdem der Mitarbeiter
einmal gearbeitet hat, können Sie diesen nur noch deaktivieren, um diesen im System auszublenden.
Neben der Funktion löschen, finden Sie auch unter dem Button „Mehr“ die Funktion „duplizieren“.
Wenn Sie einen Mitarbeiter duplizieren, bekommen Sie dieselbe Maske anzeigt, die Sie erhalten
wenn Sie auf „Anlegen“ klicken. Nur das diesmal alle Daten des Mitarbeiters, bei dem Sie auf
duplizieren geklickt haben, automatisch übernommen wurden. Dies ist sehr nützlich bei Mitarbeitern
mit sehr ähnlichen Daten (Beispiel: selber Verkaufsbeleg und selbe Rolleneinstellung).
POINT OF SALE
Kasse
Um einen Verkaufsvorgang durchzuführen, müssen Sie zuerst eine Kassensitzung starten.
Sollten Sie mehrere Kassen besitzen, dann müssen Sie zuerst die gewünschte Kasse, die Sie starten
möchten, auswählen. Hierfür klicken Sie auf das farbliche hinterlegte Dropdown-Menü und klicken
dann auf die gewünschte Kassa.
Anschließend klicken Sie auf „Neue Sitzung“ bzw. auf „Sitzung wiederherstellen“, wenn Sie für diese
Kassa bereits eine Kassensitzung gestartet haben. Die beiden Varianten unterscheiden Sie wie folgt:
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Neue Sitzung:
Es erscheint die Kasseneröffnungsprüfung. Klicken Sie links oben auf „Bearbeiten“ und tragen Sie Ihre
Wechselgeld sein. Anschließend starten Sie die Kassensitzung mit einem Klick auf „Quittiere & Öffne
Kassensitzung“.
Sitzung Wiedereröffnen:
Ihre vorhandene Sitzung wird ohne Kasseneröffnungsprüfung wiedereröffnet.
Nun lädt die Kassa alle wichtigen Informationen und der Verkaufsvorgangsbildschirm erscheint.
Dieser Bildschirm teilt sich wie folgt auf:
links oben: HEROLD ETRON onR Logo
Durch einen Klick auf das HEROLD ETRON onR Logo startet der Vollbildmodus und kann durch
erneutes klicken wieder deaktiviert werden.
links: Warenkorb
Der Warenkorb zeigt Ihnen alle Produkte an, die Sie zum Verkaufen in den Warenkorb gelegt haben.
Dies kann durch einscannen eines Produktes, der Eingabe von einer Artikelnummer oder durch das
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direkte auswählen eines Produktes in der Produktübersicht geschehen.
links unten: Nummern & Funktionstasten Block
Dieser Block beinhaltet Nummern, welche Sie auch über ein Keyboard eingeben können und
zusätzliche Funktionstasten auf die weiter unten noch genauer eingegangen wird.
Menüleiste oben:
Name des Benutzers/Mitarbeiters
Wenn Sie mehr als einen Mitarbeiter haben, haben Sie hier die Möglichkeit den Mitarbeiter während
des Verkaufsvorgangs zu wechseln.
Reiter für mehrere Kassier-Vorgänge („+“ öffnen / “-„ schließen)
Sie können mehrere Verkaufsfenster starten. Klicken Sie auf „+“. Diese lassen sich durch einen Klick
auf „-„ wieder schließen.
Symbol für Online-Status
Wenn das Symbol grün ist, ist Ihr System online. Wenn es rot ist haben Sie zurzeit kein Internet und
sollten möglichst bald wieder einen Internetzugang anstreben.
Button um die Kasse zu schließen
Hiermit schließen Sie die Kasse. Es ist wichtig die Kasse immer über diesen Button zu verlassen, damit
Ihre Sitzung korrekt beendet wird. Dieser Button muss zweimalig angeklickt werden. Das zweite Mal
dient zur Bestätigung, um ein ungewolltes Abmelden vorzubeugen.
Menüleiste rechts: Kategorien und Suche
Hier können Sie Ihr Sortiment durchsuchen oder manuell durch die Kategorien auffächern um so
schnell an die gewünschten Produkte zu gelangen.
rechtes Feld: Kategorie-Auflistung und Produkt-Auflistung.
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Hier werden alle Produkte aufgelistet, welche durch Kategorisierung oder Sucheingaben
eingeschränkt werden.
Im Verkaufsfenster auf der rechten Seite können gewünschte Produkte durch Direktwahl oder durch
die Eingabe von Suchbegriffen ausgewählt werden. Ebenso ist das direkte Scannen eines Barcodes
möglich, hierfür muss vorab die Funktionstaste „Scan“ aktiviert werden.
Verschiedene Änderungen und Möglichkeiten bieten die Funktionstasten beim Nummernblock links
unten:
Scan:
Aktivieren Sie die Funktionstaste „Scan“ im Eingabeblock links unten um Artikel einscannen zu
können.
Preisänderung:
Die gewünschte Position für die Preisänderung auswählen und auf die Funktionstaste „Preis“ klicken.
Anschließend per Nummernblock oder Keyboard den gewünschten Preis eintragen.
Mengenänderung:
Die gewünschte Position für die Mengenänderung auswählen und auf die Funktionstaste „Menge“
klicken. Anschließend per Nummernblock oder Tastatur die gewünschte Menge eintragen. Mit dem
Vorzeichen „-„ Minus wird die Position als Retoure gebucht.
Rabatt €:
Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf) unterschieden.
Für einen Einzelrabatt die gewünschte Position für die Rabattierung auswählen und auf die
Funktionstaste „Rabatt €“ klicken. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem, per Nummernblock oder
Keyboard, der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.
Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus.
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Rabatt %:
Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf) unterschieden.
Für einen Einzelrabatt die gewünschte Position für die Rabattierung auswählen und auf die
Funktionstaste „Rabatt %“ klicken. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem, per Nummernblock oder
Keyboard, der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.
Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus.
Im Gegensatz zu Rabatt €, wird hier nun für jede Position im Warenkorb ein Prozentrabatt hinterlegt.
Artikeltext:
Den gewünschten Artikel auswählen und auf die Funktionstaste „Artikeltext“ klicken. Es erscheint ein
Pop-Up Fenster zur Bearbeitung des vorhandenen Artikeltextes und der Möglichkeit eine weitere
Information/Anmerkung für die gewünschte Position zu hinterlassen.
Zusatztext:
Es erscheint ein Pop-Up Fenster zur Eingabe eines Zusatztextes. Dieser Text wird als weitere
eigenständige Position am Ende des Warenkorbes angefügt. Zusatztexte können keine Menge und
keinen Preis erhalten.
Kunde:
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Fügen Sie dem Auftrag einen Kunden hinzu.
Es erscheint eine Kundenliste mit Suchfunktion und Möglichkeit einer Neuanlage.
Weitere Funktionen finden Sie unter „…“.
Anzahlung:
Um eine Anzahlung als Position im Warenkorb zu hinterlegen, muss eine Kunde zugeordnet werden.
Anschließend kann im Pop-Up Fenster ein Betrag per Nummernblock oder Keyboard eingetragen
werden.
Anzahlung einlösen:
Klicken Sie auf den Button, um eine hinterlegte Anzahlung einzulösen. Wenn Sie den Verkaufsvorgang
einen Kunden zugeordnet haben, erhalten Sie eine Liste mit allen Anzahlungen des Kunden, nach
Datum sortiert.
Ein-/Auszahlung vornehmen:
Wählen Sie den Ein-/Auszahlungstyp geben Sie einen Beschreibungstext und einen Betrag ein. Durch
klicken auf „OK“ oder bestätigen mit Enter erhalten Sie sofort eine Rechnung zu der getätigten Ein/Auszahlung.
Kreditrechnungen bezahlen:
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Diese Funktion wählen Sie aus, um eine offene Kreditrechnung eines Kunden zu begleichen. Hierfür
muss vorab dem Verkaufsvorgang ein Kunde zugeordnet sein.
Belege nachdrucken:
Hier können Sie einfach ältere Belege nachdrucken lassen. Tragen Sie die gewünschte Belegnummer
ein und bestätigen Sie mit „OK“ oder Enter auf Ihrem Keyboard.
Wenn Sie alle gewünschten Positionen hinzugefügt haben, können Sie mit dem Button „Gesamt“ in
den Bezahlvorgang wechseln.
Externe Kreditrechnung:
Hier können Sie einfach ältere Belege nachdrucken lassen. Tragen Sie die gewünschte Belegnummer
ein und bestätigen Sie mit „OK“ oder Enter auf Ihrem Keyboard.
Diese Funktion ermöglicht Rechnungen aus Vorsystemen oder Honorarnoten über das ETRON onR
Kassensystem als Zahlungseingang zu verbuchen. Tragen Sie hierzu unter „ReNr:“ die
Rechnungsnummer des Vorsystems und anschließend den Betrag ein. Danach verbuchen Sie den
Zahlungseingang über den Button „Gesamt“ wie einen normalen Verkauf.
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Es ist automatisch immer schon die Bezahlart „Barkasse (EUR)“ ausgewählt und der offene Betrag
bereits vorab eingetragen, sodass Sie bei einer Barzahlung mit korrekten Betrag einfach auf
„Bestätigen“ oder ENTER drücken können.
Wenn Sie eine andere Bezahlart wünschen, können Sie links eine oder mehrere Bezahlarten
auswählen.
Tragen Sie anschließend die vom Kunden bezahlten Beträge für die jeweilige Bezahlart ein. Wenn
nun kein Betrag mehr ausstehend ist, können Sie das gewünschte Druckformat auswählen.
Standardmäßig ist das Druckformat ausgewählt, welches Sie in der Konfiguration der Kasse festgelegt
haben.
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Gleiches gilt für die Fußzeile, welche den Wert aus der Kassenkonfiguration enthält, aber vor dem
Rechnungsdruck, wenn gewünscht, nochmals manuell angepasst werden kann.
Abschließend brauchen Sie nur noch rechts oben den Zahlvorgang bestätigen.
Der Bon-Druck startet und der Browser öffnet einen Druckdialog. Wählen Sie in dem Druckdialog den
gewünschten Drucker aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Wenn Sie einen automatischen Druck wünschen, können Sie dies auf Desktoprechnern über den
Kiosk Mode lösen. Mehr dazu im Kapitel Kiosk Mode.
Nach dem Bon-Druck erhalten Sie nochmals eine Übersicht, über den eben gedruckten Bon und
können diesen nochmals mit einem Klick auf „Drucke Quittung“ ausdrucken.
Klicken Sie nun auf „nächster Auftrag“.
Wenn Sie alle Verkäufe getätigt haben oder aus einem anderen Grund Ihre Sitzung beenden
möchten, verwenden Sie bitte immer rechts oben den Button „Beenden“ und drücken anschließend
auf denselben Button der nun „Bestätigen“ anzeigt.
Sie verlassen nun die Kassensitzung. Sie können diese Kassensitzung nun geöffnet lassen und
anderen Tätigkeiten nachgehen und später wiedereröffnen, oder diese abschließen.
Nach dem Druck auf „Sitzung beenden“ erscheint eine Kassenabschluss Prüfung. Diese können Sie
einfach mit dem links oben befindlichen Button „Abschluss Quittieren & Buchen“ beenden oder
durch klicken auf den links oben befindlichen Button „Bearbeiten“ gewissenhaft durchführen.
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Dies müssen Sie tun, wenn Sie eine Bankeinlage durchführen möchten. Klicken Sie hierfür
anschließend auf den rechts oben befindlichen Button „Bankeinlage“.
Tragen Sie anschließend den gewünschten Betrag ein und klicken Sie dann auf den Button „Bargeld
entnehmen“.
Darauffolgend können Sie einen Kassasturz vornehmen und Ihren Kassenstand gegenprüfen. Tragen
Sie hierfür in der rechten Tabelle „Kassenabschluss Prüfung“ alle Ihre Wechselgeld Stücke ein.
Anschließend klicken Sie links oben auf den Button „Speichern“. Schließen Sie die Sitzung nun mit
einem Klick auf „Abschluss Quittieren & Buchen“ ab.
Sie erhalten nun einen Ausdruck Ihres Kassenberichtes als Download im PDF Format.
Alle Kassensitzungen
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Eine Übersicht aller Kassensitzungen wird angezeigt.
Sie können ein oder mehrere Checkboxen aktivieren und anschließend auf den im Kopfbereich
erscheinenden Button „Druck“ klicken und einen Kassenbericht im Format A4 oder A5 auswählen.
Dieser wird anschließend als PDF-Download gestartet.
Für eine Detailansicht der jeweiligen Kassensitzung klicken Sie einfach auf die gewünschte Position.
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BERICHTSWESEN
Mein Dashboard
Übersicht aller im Dashboard hinterlegten Auswertungen und Statistiken.
Das Dashboard können Sie mit Übersichten und Statistiken füllen, indem Sie in den gewünschten
Bereichen unter „Favoriten“ auf „zum Dashboard hinzufügen“ klicken.
Sie haben zusätzlich rechts oben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Layout-Ansichten zu
wechseln.
Kassenumsätze
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Kassensitzungen und deren Umsätze.
Per Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie die Detailansicht des Kassenumsatzes.
Sie können sich über die Reiter Produkte, Zahlungen, geleistete Anzahlungen und Bemerkungen
gesonderte Auflistungen ansehen.
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In den gesonderten Auflistungen der Reiter ist es möglich, durch einen Klick auf die gewünschte
Position, eine noch genauere Detailansicht zu erhalten.
Möchten Sie die Kassenumsätze exportieren, dann wählen Sie die Kontrollkästchen, auf der linken
Seite, der gewünschten Zeile aus. Anschließend drücken Sie auf den blauen Button „Excel“. Den
Export finden Sie in Ihrem Google Chrome Download Ordner.
Möchten Sie alle Zeilen exportieren, dann müssen Sie das oberste Kontrollkästchen wählen, so
werden alle Zeilen markiert.
Ein/Auszahlungen
Übersicht aller getätigten Ein-/Auszahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Ein-/Auszahlungen die
durchgeführt wurden. Hier ist nur eine tabellarische Ansicht vorhanden. Es ist keine Detailansicht
möglich.
Möchten Sie die Ein/Auszahlungen exportieren, dann wählen Sie die Kontrollkästchen, auf der linken
Seite, der gewünschten Zeile aus. Anschließend drücken Sie auf den blauen Button „Excel“. Den
Export finden Sie in Ihrem Google Chrome Download Ordner.
Möchten Sie alle Zeilen exportieren, dann müssen Sie das oberste Kontrollkästchen wählen, so
werden alle Zeilen markiert.
Anzahlungen
Übersicht aller getätigten Anzahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Anzahlungen von Kunden.
Klicken Sie auf die gewünschte Position für eine Detailansicht.
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Möchten Sie die Anzahlungen exportieren, dann wählen Sie die Kontrollkästchen, auf der linken
Seite, der gewünschten Zeile aus. Anschließend drücken Sie auf den blauen Button „Excel“. Den
Export finden Sie in Ihrem Google Chrome Download Ordner.
Möchten Sie alle Zeilen exportieren, dann müssen Sie das oberste Kontrollkästchen wählen, so
werden alle Zeilen markiert.
Kreditrechnungen
Übersicht aller offenen und bezahlten Kreditrechnungen. Sehen Sie auf einen Blick alle
Kreditrechnungen, die durchgeführt wurden. Durch die Spalte Status können Sie sofort erkennen,
welche Positionen noch offen sind.
Durch einen Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie eine Detailansicht.
In der Detailansicht haben Sie die Möglichkeit eine Einzahlung zu erfassen und die gewählte
Kreditrechnung als offen oder ausgeglichen zu deklarieren.
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Wenn Sie die Kreditrechnung als ausgeglichen deklarieren, hierfür muss nicht zwingend der gesamte
Betrag eingezahlt werden, wird der Status rechts oben von offen auf bezahlt geändert.
Möchten Sie die Kreditrechnungen exportieren, dann wählen Sie die Kontrollkästchen, auf der linken
Seite, der gewünschten Zeile aus. Anschließend drücken Sie auf den blauen Button „Excel“. Den
Export finden Sie in Ihrem Google Chrome Download Ordner.
Möchten Sie alle Zeilen exportieren, dann müssen Sie das oberste Kontrollkästchen wählen, so
werden alle Zeilen markiert
Statistik Verkäufe
Um Auswertungen zu starten gibt es zwei Ansichten, die Pivot-Darstellung und die GraphDarstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.
Pivot-Darstellung (Rechts oben auf Pivot)
Pivot Tabellen der Verkäufe
Waagrechte und senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen
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Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier
können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.
Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten, müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.
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Seite 42
Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben, können Sie oben unter
„Mehr“ einen Download im XLS-Format starten.
Unter „Favoriten“ können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr
Dashboard hinzufügen.
Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)
Darstellungsoption auswählen: Bar, Line oder Pie.
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Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier
können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.
Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
Seite 44
Unter „Favoriten“ können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr
Dashboard hinzufügen.
Statistik Rechnungen
Um Auswertungen zu starten gibt es drei Ansichten, die Pivot-Darstellung, die Liste-Darstellung und
die Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.
Pivot-Darstellung (rechts oben auf Pivot)
Pivot Tabellen aller Rechnungen
Waagrechte und senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen
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Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier
können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.
Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten, müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.
Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben, können Sie oben unter
„Mehr“ einen Download im XLS-Format starten.
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Unter „Favoriten“ können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr
Dashboard hinzufügen.
Listen-Darstellung (rechts oben auf Liste)
Listen Darstellung aller Rechnungen.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier
können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.
Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.
Unter „Favoriten“ können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr
Dashboard hinzufügen.
HEROLD ETRON onR Handbuch V8
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Graph-Darstellung (rechts oben Graph)
Darstellungsoption auswählen: Bar, Line oder Pie.
Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
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Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen bei der Suchfunktion links oben. Hier
können Sie mehrere Auswahlen miteinander kombinieren.
Um die Anzeige Filter und Gruppierung zu erhalten, müssen Sie hierfür das kleine Dreieck anklicken.
Unter „Favoriten“ können Sie Ihre momentane Auswahl als Vorlage speichern oder diese auf Ihr
Dashboard hinzufügen.
Summierte Kassenberichte
Nutzen Sie diese Funktion um mehrere Kassenberichte zusammenzufassen.
Im erscheinenden Pop-Up Fenster können Sie ein Start- & Enddatum festlegen und in welchem
Format der Bericht ausgedruckt werden soll.
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Klicken Sie anschließend auf „Eintrag hinzufügen“ und wählen Sie aus welche Kasse für die
Berichterstellung heran genommen werden soll – eine Mehrfachauswahl ist möglich. Wenn Sie die
Checkboxen der gewünschten Kassen angeklickt haben, müssen Sie anschließend nur noch auf
„Auswählen“ klicken.
Die für den Bericht ausgewählten Kassen erscheinen nun in Ihrer Liste, für einen Ausdruck im PDF
Format klicken Sie anschließend auf „Drucke Bericht“.
Sie erhalten nun eine PDF als Download.
Journal
Hier können Sie ein Kassenjournal als CSV-Export erstellen. Tragen Sie die gewünschten Werte bei
„Datum von“ und „Datum bis“ ein, wählen Sie die gewünschte Kassa aus und klicken Sie anschließend
auf „Export“.
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Datenänderungsprotokoll
Hier finden Sie Änderungen aller Stammdaten, sowie Änderungen der Kassensitzung und Updates.
Sie können hier zum Beispiel einsehen wann eine Kassensitzung geöffnet und wieder geschlossen
wurde, welche Felder bei Ihren Stammdaten bearbeitet wurden oder welche Informationen bei
Ihnen Mitarbeitern angepasst wurden. Alle diese Protokollinformationen beinhalten Datum &
Uhrzeit, den Benutzer der die Änderung vollzogen hat, das betreffende Objekt (Kassensitzung,
Artikel, Kunde), das betreffende Feld (Bezeichnung, Mitarbeiter Nummer) und den bisherigen und
neuen Wert.
Aufgrund der Datenmenge ist es hier hilfreich von der Suchfunktion Gebrauch zu machen und die
Anzeige zu Filtern. So können Sie alle Einträge auf einen bestimmten Mitarbeiter beschränken oder
auch nur die Änderungen eines speziellen Artikels ansehen.
Nachrichten
Hier finden Sie alle Systemrelevanten Nachrichten. Dies können Ankündigungen von Updates sein
inkl. anschließender Auflistungen der durchgeführten Tätigkeiten, ebenso wie wichtige
Informationen die wir hier für Sie hinterlegen.
Systeminformation
Hier sind durch Updates durchgeführte Änderungen hinterlegt.
Kiosk Modus
Der Kiosk Modus ist ein Begriff für den Start Ihres Google Chrome Browser im Vollbildmodus der
gleichzeitig einen automatischen Druck auf Ihren zuletzt verwendeten Drucker ermöglicht, sodass
nicht die gewohnte Druckvorschau aufpoppt. Somit ist ein Arbeiten im Browser wie über eine echte
Applikation möglich.
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Um den Kiosk Modus zu aktivieren sind folgende Schritte notwendig:
Setzen Sie als erstes unter "Start > Geräte und Drucker" Ihren gewünschten Drucker als
Standarddrucker fest.
Um Google Chrome im Kiosk Modus zu starten, müssen Sie folgende Punkte durchführen:
• Schließen Sie alle geöffneten Chrome Fenster, ggfs. über den Taskmanager kontrollieren und
dort schließen
• Erstellen Sie eine Verknüpfung/Shortcut von Google Chrome auf Ihrem Desktop
• Nennen Sie die Verknüpfung passend um, zum Beispiel: HEROLD ETRON onR Kiosk
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und gehen Sie auf
Einstellungen/Settings
• Gehen Sie nun auf den Reiter Verknüpfung/Shortcut
• Tragen Sie ins Feld Ziel nach "C:\Programme\...\Application\chrome.exe" folgendes ein: --kiosk -kiosk-printing onR-URL
• Ein Beispiel würde wie folgt aussehen:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --kiosk-printing
https://meinekasse123456.on-etron.at
•
•
•
•
Klicken Sie auf "Anderes Symbol..", anschließend auf "Durchsuchen" und weisen unsere
bereitgestellte ICON Datei zu.
Speichern Sie die Änderung ab, eventuell benötigten Sie Admin-Rechte
Starten Sie nun die Verknüpfung per Doppelklick
Google Chrome startet im Vollbildmodus mit der gewünschten Startseite und druckt im Falle
eines Bondruckes direkt aus
Der Kiosk Modus kann nur durch das schließen des Fensters beendet werden.
Wenn Sie weitere TABs verwenden möchten, können Sie via STRG + Zahl (1-9) zwischen den
einzelnen TABs hin und her springen.
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Wichtige Links und Adressen
FAQ
http://registrierkasse.herold.at/herold-onr-registrierkasse/haeufige-fragen-antworten/
Lernvideos
http://online-registrierkassen.at/videos/
Support
[email protected]
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