Was ist neu? Win-CASA 2015 Hausverwaltungssoftware • Alle Neuerungen und Verbesserungen • Update-Informationen für Kunden einer früheren Version Benutzergruppen und Benutzerrechte • neu gestaltetes Rücklagen- Fenster • Kau�onszinsen berechnen op�mierte Oberfläche • • Nebenkostenabrechnung auch für zusätzliche Bewohneradressen • Anzeige des Bearbeiters bei einer Buchung • abweichende Sonderumlage abrechnen als bezahlt • manuelle Zuordnung eines Dokuments zu einer Buchung • Auswahl mehrerer Objekte bei der Sollstellung • Skontoangabe bei Überweisungen • bes�mmte Konten in der Einnahme-/Überschussrechnung ausblenden• Neue Daten- und Seriendruckfelder • erweiterte Freifelder in der Rücklagenabrechnung • verbessertes CRM-Modul • Datensicherung op�miert • ...und viele weitere Neuerungen und Verbesserungen www.software24.com Willkommen zu Win-CASA 2015 Nach fast zweijähriger Entwicklung ist die Win-CASA Version 2015 fertiggestellt. Aufgrund von zahlreichen Verbesserungsvorschlägen unserer Kunden wurden neue Funktionen integriert und bestehende Funktionen weiter verbessert. Die Version 2015 verfügt über eine neue optimierte Oberfläche, die kürzere Mauswege bietet und somit das Arbeiten mit Win-CASA erleichtert. Benutzergruppen und Benutzerrechte, Kautionszinsen berechnen, optimierte Datensicherung, neue Datenund Seriendruckfelder, Skontoangabe bei Überweisungen u.v.m. Das sind nur einige von mehr als 60 Verbesserungen. Auch technisch wurde Win-CASA 2015 auf den neuesten Stand gebracht, so dass die Kompatibilität mit Hard- und Software (z.B. mit den neuen Betriebssystemen) gewährleistet ist. Als Kunde einer früheren Version von Win-CASA erhalten Sie hier einen Überblick über alle Neuerungen und Verbesserungen. Alle Daten aus einer früheren Version können selbstverständlich in die neue Version 2015 importiert werden. Ihr Win-CASA Team. Verbesserte Bedieneroberfläche Der Vorteil der optimierten Oberfläche sind kürzere Wenn Sie z.B. auf BUCHHALTUNG klicken, finden Maus-Wege und weniger Mausklicks. Sie die Register Buchen, Lastschriften, Überweisungen, Mahnen, Zahlungstermine und Banking Modul. Im Bildschirm oben gibt es jetzt eine Zeile mit der Jede dieser essentiellen und sehr oft genutzten Hauptnavigation (VERWALTUNG, BUCHHALFunktionen läuft jetzt im Hauptfenster ab. Es TUNG, LISTEN, ABRECHNUNGEN) und darunter muss kein neues Fenster geöffnet und wieder gedie passenden Registerreiter abhängig vom ausge- schlossen werden, um eine andere Funktion aufrufen wählten Hauptbereich. zu können. Jede wichtige Programmfunktion in Win-CASA ist somit nur maximal zwei Mausklicks entfernt und läuft übersichtlich im Hauptfenster ab! Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 -3- Kurze Mauswege Die wichtigsten Funktionen sind immer innerhalb der rot markierten Ellipse erreichbar: Hauptnavigation: VERWALTUNG, BUCHHALTUNG, LISTEN, ABRECHNUNGEN Registerreiter innerhalb der Hauptnavigation: VERWALTUNG LISTEN Objekte & Wohnungen, Adressen, Konten, Miet, WEG, Datenbank, Hilfe Alle Listen & Auswertungen (von Übersicht Bankkonto bis Einzelkontoauszug) BUCHHALTUNG ABRECHNUNGEN Buchen, Lastschriften, Überweisungen, Mahnen, Zahlungstermine, Banking Modul Einzelabrechnungen, Heizkostenabrechnung, Hausabrechnungen Jede wichtige Funktion ist nur zwei Mausklicks entfernt. Ein Klick auf BUCHHALTUNG, ein zweiter Klick auf Banking Modul und schon können die online abgeholten Umsätze im Hauptfenster gebucht werden: -4- Informationen für Kunden einer früheren Version Wo finde ich was ? Adressen Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Eigentümer bzw. Kontakte und Lieferanten VERWALTUNG – Register Objekte & Wohnungen - Eigentümer bzw. Kontakte und Lieferanten Eigenes Folgefenster für die jeweilige Adressliste Die Ansicht wechselt zu: VERWALTUNG – Register Adressen - Eigentümer bzw. Kontakte und Lieferanten Im Hauptfensterbereich folgt eine übersichtliche Aufstellung der gewählten Adressdatei. Alle weiteren Funktionen (Neu, Bearbeiten etc.) sind im oberen Menüband aufrufbar. Adressen - Personen ! Neu ! Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Ansicht Personen – es werden alle erfassten Adressen - auch die Bewohner - in einer Liste angezeigt. Mit der Suchen Funktion kann schnell, z.B. während eines Telefongesprächs nach einer Person gesucht werden. Rechts neben der Liste erhalten Sie detaillierte Hinweise darüber, ob die Person ein Kontakt, Lieferant, Bewohner oder Eigentümer ist. Die Zuordnung zum entsprechenden Objekt und ein Abschnitt Notizen liefern schnell alle notwendigen Informationen, dann wenn Sie sie benötigen. Alle weiteren Funktionen (Neu, Bearbeiten etc.) sind auch in diesem Abschnitt über die Schaltflächen im Tipp: Die Daten einer Person können in diesem Menüband verfügbar. Bereich auch bearbeitet werden. Beiräte (WEG) Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Weitere Funktionen – Liste VERWALTUNG – Register WEG - Beiräte der Verwaltungsbeiräte Schnelle Auswahl der Beiräte im Register WEG, der Arbeitsablauf wird im Hauptfensterbereich fortgesetzt. Alle weiteren Funktionen (Liste drucken, Brief etc.) sind über die Schaltflächen im Menüband aufrufbar. Die Schaltflächen passen sich entsprechend je nach Auswahl an. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 -5- Erhöhung (WEG) Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Weitere Funktionen – Erhöhungen Eigenes Folgefenster für die jeweilige Auswahl VERWALTUNG – Register WEG – Erhöhungen Schnelle Auswahl für Hausgelderhöhungen im Register WEG. Erhöhungen - Indexmieten - Kautionen (Miet) Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Weitere Funktionen – Erhöhungen / Indexmieten / Kautionen VERWALTUNG – Register Miet – Erhöhungen / Indexmieten / Kautionen Eigenes Folgefenster für die jeweilige Auswahl Schnelle Auswahl der gewünschten Möglichkeiten im Register Miet, der Arbeitsablauf wird jeweils im Hauptfensterbereich fortgesetzt. Alle weiteren Funktionen der ausgewählten Möglichkeit sind über die Schaltflächen im Menüband aufrufbar. Die Schaltflächen passen sich entsprechend je nach Auswahl an. Konten Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Schalter Konten VERWALTUNG – Register Konten Alle Funktionspunkte der früheren Oberfläche im Bereich Konten wurden in das neue Register Konten übertragen. Die Kontenliste/Kontenrahmen wird im Hauptfensterbereich angezeigt. Alle weiteren Funktionen (Neu, Bearbeiten etc.) sind über die Schaltflächen im Menüband aufrufbar -6- Sonstiges Weitere Funktionen Rücklagekonten Rücklage WEG Bestandskonten (Banken, Kassen) Bankkonten und Kassen Informationen für Kunden einer früheren Version Rücklagen Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Verwaltung – Konten – Rücklagekonten – Rückla- VERWALTUNG – Konten – Rücklagen WEG genposition bearbeiten Das Fenster für die Rücklagenkonten ist mit nur einem Klick erreichbar und bietet weitere neue Vorteile: • Die Zuordnung der erforderlichen Konten für Zu- führung, Entnahme und Passivkonto erfolgt über das Lupensymbol • Dabei kann, wenn das notwendige Konto noch nicht vorhanden ist, in der Kontenauswahlliste ein neues Konto direkt angelegt werden und es muss nicht mehr zum Kontenrahmen gewechselt werden. • Alle bisher angelegten Aktivkonten sind auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Eine Neuanlage oder Änderung der Aktivkonten kann ebenfalls direkt in diesem Fenster erfolgen. Alle Rücklagen relevanten Konten sind in einem Fenster übersichtlich dargestellt und können bei Bedarf unkompliziert geändert werden. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 -7- SEPA Mandate Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Weitere Funktionen – SEPA BUCHHALTUNG – Register Lastschriften – SEPA Mandate Mandate Es folgt die gewohnte Liste zur Vervollständigung der SEPA Mandate. Sonderumlage und Beschlusssammlung Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Verwaltung – Weitere Funktionen – Sonder- VERWALTUNG – Register WEG – Sonderumlage umlage (WEG) bzw. Beschlusssammlung (WEG) bzw. Beschlüsse Schnelle Auswahl der gewünschten Möglichkeiten im Register WEG, der Arbeitsablauf wird jeweils im Hauptfensterbereich fortgesetzt. Alle weiteren Funktionen der ausgewählten Möglichkeit sind über die Schaltflächen im Menüband aufrufbar. Die Schaltflächen passen sich entsprechend je nach Auswahl an. Versammlung Frühere Oberfläche Neue Oberfläche Register Abrechnungen - Versammlung VERWALTUNG – Register WEG - Versammlung Schnelle Auswahl der Versammlung im Register WEG, der Arbeitsablauf wird im Hauptfensterbereich fortgesetzt. -8- Informationen für Kunden einer früheren Version Neue Funktionen Bereich VERWALTUNG Benutzerrechte Im neuen Menü der Benutzergruppen und Rechte haben Sie die Möglichkeit Ihren Mitarbeitern (mit CRMModul) bzw. Verwaltern (ohne CRM-Modul) Zugriff zu bestimmten Bereichen in Win-Casa zu erteilen oder zu verwehren. Durch das setzen des Hakens bei der jeweiligen Position wird dieser Teil des Programmes für den Mitarbeiter zur Bearbeitung freigegeben. Wird der Haken nicht gesetzt, so verweigert Win-CASA den Zugriff. Beschlusssammlung Bei Änderung des Stichworts eines Beschlusses folgt nun eine Abfrage, ob alle Beschlüsse mit demselben Stichwort entsprechend geändert werden sollen. Kontenrahmen • beim Ausdruck der Kontenliste wird die Kurz- bezeichnung eines Bestandskontos gedruckt • es gibt eine neue Spalte „§35a“, die mit Ja oder Nein angibt, ob bei dem jeweiligen Konto das Klickfeld „§35a Buchungen auf diesem Konto möglich“ aktiv ist. • Funktion "Konto nicht in die Einnahme/ Überschussrechnung übernehmen": Durch diese Option wird das Konto nicht in der Einnahme/Überschussrechnung angezeigt. Beispielsweise gehören Konten für Privatentnahmen oder Tilgungsraten nicht in eine Einnahme/Überschussrechnung. Wichtig: Diese Option gilt nicht für die Hausabrechnung. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 -9- Kautionszinsen berechnen Stammdaten Wohnung des Bewohners – Register Kaution – Kautionsverwaltung – Neue Schaltfläche: Zinsen berechnen Objektstammdaten • Mietobjekt: einem Mietobjekt können bis zu 3 Eigentümer zugeordnet werden, bisher war nur ein Eigentümer möglich. • Register Verträge: ein Drucken Schalter wurde hinzugefügt, um eine Übersicht der Verträge drucken zu können. Schlüsselverwaltung Bisher konnte eine Schlüsselausgabe nur an einen Kontakt oder Lieferanten erfasst werden. Die Funktion wurde erweitert und eine Schlüsselausgabe kann nun auch an einen Bewohner/Eigentümer erfolgen. Für gebuchte Kautionszahlungen können Zinsen berechnet und gebucht werden. Die Berechnung erfolgt Betrag-, Zeit- und Zinssatzabhängig. Zähler Der Verbrauch für einen Zähler - ausgewiesen für alle Wohnungen und in der Gesamtsumme kann im Register ABRECHNUNGEN – Zählerstände aufgerufen werden. In diesem Fenster können auch Anfangs- und Endstände bearbeitet werden. Wohnungsstammdaten • Register Zahlungen – Feld „Fällig am”: die Aus- wahl wurde erweitert bis zum 31. • Bei der Erfassung von Adressen (Bewohner, Eigentümer, Kontakte/Lieferanten) kann das Länderkürzel (D, A, CH) angegeben werden. Ein neues Seriendruckfeld der Länderangabe für die Textverarbeitung steht ebenfalls zur Verfügung (<B-Land>, <E-Land> und <K-Land>). • Register Anteile & Zähler – Neue Schaltfläche Abrechnungsmenge – gibt einen Überblick über den Anfangs-, Endbestand und den Gesamtverbrauch der einzelnen Zähler für alle Wohnungen. • Register Weitere Adressen (Bewohner) – für jede hier hinterlegte Adresse kann auf Wunsch auch eine Nebenkostenabrechnung erstellt werden => Register ABRECHNUNGEN – 1. Nebenkostenabrechnung für Bewohner – Register Abrechnen für… - neues Klickfeld „Abrechnung auch für zusätzliche Bewohneradressen in den Wohnungsstammdaten” – für die Nebenkostenabrechnung stehen dann alle Bewohner, die unter Weitere Adressen in den Wohnungsstammdaten hinzugefügt wurden zur Auswahl. - 10 - Informationen für Kunden einer früheren Version Bereich BUCHALTUNG Mitarbeiter ID bei jeder Buchung sichtbar (nur möglich wenn das CRM-Modul freigeschaltet ist.) Pro Buchung können Sie erkennen, welcher Mitarbeiter diese Buchung erstellt hat. Die Buchungen können Sie z.B. über Listen Übersicht Bankkonto, Kontoauszug mit einem Doppelklick aufrufen. Rechts unten erscheint der Name des jeweiligen Mitarbeiters. Wenn Sie Win-CASA starten, kann sich jeder Mitarbeiter entsprechend anmelden. Wenn dieser Mitarbeiter jetzt bucht, wird automatisch dessen Name bei den Buchungen hinterlegt. Für bereits gebuchte Buchungen aus früheren Win-CASA Versionen ist die Anzeige nicht möglich. Die Mitarbeiter legen Sie direkt in den Stammdaten des Verwalters an. Klickfeld "W-Datum 31.12. des Vorjahres" Wenn Sie mit Wertstellung buchen und auf den Schalter „W” klicken, erscheint wie gewohnt das Fenster „Wertstellungsdatum eingeben”. In diesem Fenster finden Sie einen neuen Schalter „31.12. des Vorjahres”. Wird dieser angeklickt, stellt WinCASA das Wertstellungsdatum automatisch auf das Vorjahr. Somit ist eine manuelle Eingabe nicht mehr notwendig. Automatische Sollstellung Bisher gab es nur die Möglichkeit alle Objekte oder nur ein Objekt automatisch sollstellen zu lassen. Über eine neue Auswahlmöglichkeit „Objekte“ können jetzt auch mehrere Objekte sollgestellt werden. Sie klicken auf Objekte und wählen die Objekte aus die automatisch sollgestellt werden sollen. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 - 11 - Mietminderung Für jeden offenen Posten den Sie erzeugt haben (inkl. Miete), gibt es ein neues Klickfeld für Mietminderung. Hier stellen Sie den entsprechenden Prozentsatz ein um welchen die Miete gekürzt wurde. Der Schalter „Unter-/Überzahlung automatisch lt. Priorität aufteilen“, den Sie bei einer Unter-/Überzahlung benutzen, entfällt in diesem Fall, da Win-CASA den Betrag der Mietminderung selbstständig berechnet und auf dem Bewohnerkonto verbucht. Auf dem Bewohnerkonto finden Sie eine extra Position welche die Mietminderung ausweist. SEPA Firmen-/Basislastschriften Die Vergabe des Textschlüssels Firmenlastschrift oder Basislastschrift bei Lastschrifteinzugsermächtigungen können jetzt individuell beim Bewohner/Eigentümer ausgewählt werden. Bisher konnte dies nur für alle Objekte vergeben werden und nicht pro Bewohner/ Eigentümer. Skontoabzug bei Überweisungen Sie haben jetzt die Möglichkeit direkt bei der Überweisung Skonto abziehen zu lassen. Im Feld Betrag geben Sie den Betrag ohne Skonto ein. Sie können nun festlegen, wieviel Skonto abgezogen werden kann. Nach der Angabe des Skontos klicken Sie auf den Schalter „Abziehen“. Win-CASA rechnet automatisch das Skonto aus und zieht den Betrag entsprechend ab. Wenn Sie auf den Schalter „Rückgängig“ klicken, wird der ursprünglich eingegebene Betrag wiederhergestellt. Der Abzug des Skontos bei Überweisungen ist nur direkt bei den Überweisungen möglich, nicht über den Zahlungsplaner. Wenn Sie Überweisungen über den Zahlungsplaner erstellen, erfolgt der Skontoabzug bei Zahlung des erzeugten offenen Posten unter Buchhaltung – Sollstellung buchen. - 12 - Informationen für Kunden einer früheren Version Zahlungstermin Neuer Schalter "Nächster Monat" Bei den Zahlungsterminen gibt es jetzt einen neuen Schalter. Über diesen können mehrere Zahlungstermine gleichzeitig um einen Monat erhöht werden. Markieren Sie alle Zahlungstermine die um einen Monat erhöht werden sollen und klicken anschließend auf den Schalter “Nächster Monat”. Splittbuchung als Vorlage In der Buchenmaske können jetzt auch Splitbuchungen als Vorlage gespeichert werden. Dies war bisher nur mit Buchungen mit einem Betrag möglich. Scanfunktion Bei bereits gebuchten Buchungen kann nachträglich ein eingescanntes Dokument hinterlegt werden. Rufen Sie die betroffene Buchung auf und klicken diese doppelt an. Hier finden Sie einen Schalter „Beleg/Rechnung scannen oder Dokument manuell zuordnen”. Voraussetzung ist, dass die Scanfunktion in den Einstellungen freigeschaltet ist. Dies finden Sie im Register „Verwaltung – Schalter Einstellungen – Optionen – Register Scannen”. Bereich LISTEN Liste Bankverbindungen und Adressliste Beide Listen können die Bewohner/Eigentümer nun auch auf einen gewünschten Zeitraum eingrenzen. Liste Vereinbarte Zahlungen/Adressliste In diesen beiden Listen ist nun automatisch immer die Auswahl „Aktuelle“ voreingestellt. Frühere Bewohner/ Eigentümer erscheinen im linken Auswahl-Bereich. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 - 13 - Bereich ABRECHNUNGEN Neuer Schalter "Sonderumlage" Dieses Beispiel erläutert die Notwendigkeit des Schalters „Sonderumlage“. Ihre Eigentümer haben in 2015 eine Sonderumlage von 5000,00 Euro bezahlt. Die Sonderumlage soll aber nicht in der Abrechnung 2015, sondern erst in 2016 erscheinen. Um dies zu bewerkstelligen, klicken Sie auf den Schalter „Sonderumlage“. In der nächsten Maske wählen Sie „Im Abrechnungszeitraum soll ein anderer Betrag abgerechnet werden“. Im Anschluss daran tragen Sie in das Feld eine „0“ ein und bestätigen mit „OK“. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit abweichende Beträge einzugeben. Rücklagen-Abrechnung: Zusätzliche Felder für Zinsen, Soli, etc. In der Rücklagen-Abrechnung stehen nun vier zusätzliche, frei definierbare Felder zur Verfügung. Beschlusssammlung In der Beschlusssammlung wird der manuell eingegebene Ort gespeichert. Wenn Sie weitere Beschlüsse anlegen, erscheint dieser Ort in der DropDown-Box. weitere Neuerungen unter Abrechnungen • Neuer Bericht: Einnahme/Überschussrechnung (mit Buchungen), hier werden die jeweiligen Buchungen zu den einzelnen Konten aufgeführt. • Titel in Briefanrede: Bei den Einzelabrechnungen wird ein potenzieller Titel auch in der Briefanrede ausgewiesen. - 14 - Informationen für Kunden einer früheren Version ZUSATZMODULE DATEV-Modul Eingabemöglichkeit einer zweiten DATEV-Kontonummer bei Einnahmen. Bisher konnte Win-CASA keine Unterscheidung zwischen gewerblichen Bewohnern/Eigentümern beim DATEV-Export durchführen. Dazu musste extra eine neue Vorauszahlungsposition angelegt werden. Dies ist nicht mehr notwendig, da Sie nun zwei DATEVKonten bei Einnahmekonten zuordnen können. Für private Bew./Eig. und gewerbliche Bew./Eig. Durch diese Zuordnung können Sie Ihrem Steuerberater genau übermitteln, welcher Bewohner/Eigentümer gewerblich ist und welcher privat. Banking-Modul • Noch nicht verbuchte Umsätze können Sie in einer • ein großer Vorteil der neuen Oberfläche betrifft auch Liste ausdrucken. Dazu wurde in Win-CASA ein neuer Bericht gestaltet. Diesen finden Sie direkt im Banking Modul über den Schalter Liste Drucken. Wählen Sie hier den Bericht „Liste der zu buchenden Umsätze” das Banking Modul. Dieses wurde in Verwaltung Register Banking Modul integriert. Sie können somit jederzeit z.B. in das Buchenfenster oder in die Lastschriften wechseln, ohne das Banking Modul vorher extra schließen zu müssen. CRM-Modul Ansicht zweiter Monitor E-Mail Funktion Neuer Schalter „Umleiten“ im E-Mail Konto Wenn an Ihrem PC zwei Bildschirme angeschlossen sind, kann Win-CASA auf dem ersten Bildschirm laufen und das Objektmanagement-Modul (CRM) auf dem zweiten Bildschirm angezeigt werden. Somit werden beide Bildschirme zur optimalen Darstellung aller wichtigen Informationen genutzt. Zusätzlich zur Funktion Weiterleiten, gibt es einen neuen Schalter „Umleiten”. Wenn eine von Ihnen empfangene Nachricht umgeleitet wird, wird die Nachricht unverändert an den angegebenen Empfänger versendet. Für den Empfänger sieht es aus, als käme die Nachricht direkt vom ursprünglichen Absender. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 - 15 - Priorität einer neuen E-Mail Ein Wunsch unserer Kunden war, dass in einer neuen E-Mail Prioritäten vergeben werden können. Dies haben wir nun erweitert. Wenn Sie eine neue E-Mail schreiben, kann die Priorität mit angegeben werden. Ebenfalls kann eine Lesebestätigung angefordert werden. Logo in die Signatur einfügen Bisher war es nicht möglich in der E-Mail Signatur ein Logo einzufügen. Beim Bearbeiten Ihrer Signatur steht Ihnen ein neuer Schalter „Bild einfügen“ zur Verfügung. Neben Logo und Bild einfügen gibt es weitere Möglichkeiten, wie z.B. Auswahl der Farbe oder Schriftart etc. Neue Schalter zur Zuordnung von E-Mails Sie können eine E-Mail nun direkt einem Vorgang zuordnen. Klicken Sie die betreffende E-Mail mit der rechten Maustaste an und wählen „Zu Vorgang“ aus. Im rechten Fensterbereich sehen Sie welchem Vorgang diese E-Mail zugeordnet ist. Wenn Sie den Schalter „Vorgang“ anklicken, wird automatisch dieser Vorgang geöffnet. Sie sehen somit auch, welche E-Mail welchem Vorgang zugeordnet ist. Über den Schalter „?“ können Sie Bewohner/Eigentümer oder Kontakte zuordnen. - 16 - Informationen für Kunden einer früheren Version Anzeige eingehender E-Mails Wenn neue E-Mails eingehen, erscheint eine Meldung und ein Symbol rechts unten in der Taskleiste Ihres Rechners. Somit sehen Sie sofort wenn eine E-Mail eingegangen ist. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird automatisch das CRM-Modul gestartet. Neuer Schalter E-Mail bei Firmen Bei den Vorgängen wurde im Register Firmen ein zusätzlicher Schalter „E-Mail“ eingefügt. Über diesen Schalter „E-Mail“ können Sie direkt eine E-Mail an Ihre Firma senden, ohne den Vorgang zu verlassen um extra das E-Mail Programm zu öffnen. Kalender mit Smartphones oder Tablets automatisch synchronisieren Diese nützliche Funktion ermöglicht es, Termine mit einem Smartphone oder Tablet zu synchronisieren. Jeder Termin, den Sie im Objektmanagement-Modul von Win-CASA eingeben, wird auch auf das Smartphone übertragen. Umgekehrt ist jeder Termin, der in das Smartphone eingegeben wird, auch im Terminkalender des Objektmanagement-Moduls sichtbar. Externe Mitarbeiter (z.B. technische Objektbetreuer vor Ort) sind somit sofort über alle dringend anstehenden neuen Termine oder Terminänderungen informiert. Wir unterstützen das iPhone/iPad von Apple (iCloud), die Smartphones und Pads mit Android Betriebssystem (Google) und die Lumia Windows Smartphones (Windows Live). TAPI-Telefonie erweitert Es ist nun auch möglich bei ausgehenden Anrufen einen Eintrag im CRM-Modul mit Telefonnummer und Notizen zu erfassen. Textverarbeitung Neue Seriendruckfelder wurden integriert. Unter anderem ein Anschriftenfeld für Bewohner/Eigentümer 4-zeilig. Damit wird automatisch ein nach DIN genormtes Anschriftenfeld für eine oder zwei Personen generiert. Hinzugefügt wurde auch eine Länderkennung, Felder für die Summe der Nettovorauszahlungen für Bewohner/Eigentümer und sollgestellte Abrechnungsspitze. Wenn einem Kontakt oder Lieferant mehrere Objekte zugeordnet sind, gibt es jetzt einen neuen Platzhalter für die Objektliste. Alle Neuerungen und Verbesserungen in Win-CASA 2015 - 17 - Neue WEG - Abrechnung Die WEG-Abrechnung wurde den neuesten bestimmungen angepasst und ist für den Eigentümer noch besser lesbar und verständlich. Die Abrechnung ist übersichtlich in die Bereiche Kosten (umlagefähige und nicht umlagefähige, Punkt 1,2), Erträge (3), Beiträge zur Instandhaltungsrücklage (4), Abrechnungssumme (=Kosten abzgl. Erträge zzgl. Zuführung Instandhaltungsrücklage, Punkt 5) gegliedert. Von der Abrechnungssumme werden die Hausgeldvorauszahlungen und eine evtl. Sonderumlage abgezogen. Das Ergebnis ist die Abrechnungsspitze (Guthaben oder Nachzahlung, Punkt 6). Neue Summen & Saldenliste Die Summen- und Saldenliste ist eine Übersicht der bebuchten Konten mit den jeweiligen Summen und Salden. Sie stellt die Geschäftsvorfälle der Hausverwaltung eines Objektes in Form von Anfangssalden, Bewegungen und Endsalden dar. Mit der Summen- und Saldenliste ist ein Kurzüberblick über die Kontobewegungen seit Beginn eines Jahres möglich. Die Summen & Saldenliste ist normiert (für alle Unternehmen gleich) und ist Teil der BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung). DATEV Export Der DATEV-Export erfolgt jetzt in dem neuesten DATEVCSV Format, so dass es keine Probleme mehr bei der Übergabe an Steuerberater gibt, deren Software das alte DATEV-Format nicht mehr unterstützt. Neu ist auch, dass einem Win-CASA Konto nicht nur ein DATEV-Konto sondern auch bis zu zwei Kostenstellen zugeordnet werden können. Unterzahlungen (WEG) quoteln Hausabrechnung Bezahlt ein Eigentümer zu wenig Hausgeld, kann man die Unterzahlung auf Hausgeld für Kosten & Lasten und Instandhaltungsrücklage automatisch quoteln. Die Konten in der Hausabrechnung werden nach zur Umlage auf Mieter, Eigentümer und nicht umlagefähige Konten gruppiert und summiert. - 18 - Informationen für Kunden einer früheren Version Impressum © 2015 by Software24.com GmbH, Stephanskirchen. Alle Rechte vorbehalten. Handbuch Win-CASA 2015 Was ist neu? 1. Auflage 2015 Kein Teil der Software, der mitgelieferten Daten oder des Handbuches dürfen ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form reproduziert, verändert oder weitergegeben werden. Die in diesem Handbuch benutzten eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden als solche anerkannt. Die Software und das Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten, sowie des Handbuches übernommen werden. Ebenso wenig kann eine Haftung für die Folgen, die auf Programmfehler oder fehlerhafte Angaben im Handbuch oder Datenbestand zurückzuführen sind, übernommen werden. Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten. Software24.com GmbH Eichbichlstraße 1 D-83071 Stephanskirchen Tel: 08031 - 30 44 910 Fax: 08031 - 73866 Internet: www.software24.com
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