2. Juli 2015 KJL Capital und Universal

PRESSEMELDUNG
KJL Capital und Universal-Investment
legen innovativen Mischfonds auf
Reaktion auf „The New Normal“ seit der Finanzkrise
Ziel ist eine marktunabhängige Rendite bei niedriger Volatilität
Dynamische Asset Allocation stützt sich auf Analyse
makroökonomischer Modelle sowie auf Volatilitätsniveaus
basierender quantitativer Modelle
Frankfurt am Main, 2. Juli 2015. KJL Capital startet zusammen mit UniversalInvestment den KJL Capital Absolute Return I UI (DE000A14N8P9). Die innovative
Investmentstrategie des flexibel gemanagten Mischfonds ist eine Reaktion auf die stark
veränderten Marktgegebenheiten seit der Finanzkrise – „The New Normal“. Das erklärte
Anlageziel ist das Erwirtschaften einer aktienähnlichen Rendite bei möglichst geringem Risiko.
Die angestrebte Rendite soll bei einer minimalen Volatilität und stetigem Wertzuwachs erzielt
werden – unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds kann dafür in ein breiteres Spektrum
an Anlageklassen investieren, neben Anleihen und Aktien sind dies unter anderem auch
Rohstoffe und Währungen. Teil des Risikomanagements ist außerdem die Möglichkeit, in
sämtlichen dieser Anlageklassen Long- und Short-Positionen sowie Optionsgeschäfte
einzugehen.
„Unser Anspruch ist es, dem Anleger eine Lösung für die neuen Marktgegebenheiten
anzubieten“, erläutert Julien Jensen, Fondsberater und einer der Geschäftsführer von KJL Capital.
„Eine flexible Asset Allocation, innovatives Risikomanagement, ein interessenkonfliktfreier
Investmentprozess sowie der Einsatz einer Absolut-Return-Strategie sind die Eckpfeiler unserer
Investmentstrategie – dem Mischfonds 2.0“, sagt Jensen.
„In der Vergangenheit konnte ein Investor sein Risiko in der Regel durch die einfache
Kombination verschiedener Asset-Klassen, beispielsweise abgebildet durch einen Mischfonds,
reduzieren“, ergänzt Constantin von Kageneck-Schlick, ebenfalls Geschäftsführer bei KJL Capital.
Doch angesichts der massiven Marktinterventionen seitens der Zentralbanken und der daraus
resultierenden neuen Marktgegebenheiten werde die klassische Portfolio- und
Risikomanagementtheorie vor vollkommen neuartige und schwerwiegende Herausforderungen
gestellt.
„Da insbesondere Anleihen- und Aktienmärkte immer stärker korrelieren, ist es sehr fraglich, ob
die klassische Portfoliodiversifikation von beispielsweise 70 Prozent Anleihen und 30 Prozent
Aktien den Herausforderungen dieser neuen Welt gewachsen ist“, so von Kageneck-Schlick. „Die
stetige Korrelationsanalyse verschiedener Asset-Klassen ist daher ein wichtiger Bestandteil
unseres Investmentprozesses“, komplettiert Geschäftsführer Markus Lemkis.
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Die Asset Allocation erfolgt dynamisch und basiert insbesondere auf der Analyse
makroökonomischer Modelle sowie auf Volatilitätsniveaus basierender quantitativer Modelle.
Weiterführend fließen fundamentale Bewertungsansätze und Bilanzkennzahlen, Informationen
über Directors Dealings, sowie offene Short-Selling-Positionen in die Entscheidungsfindung ein.
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Die Fondsdaten auf einen Blick
Fondsname
Fondsinitiator
Fondsberater
Kapitalverwaltungsgesellsc
haft
Verwahrstelle
Fondskategorie
Fondswährung
Anteilklassen
WKN / ISIN
Ertragsverwendung
Laufende
(Schätzung)
Mindesterstanlage
Ausgabeaufschlag
Kosten
Erfolgsabhängige Vergütung
KJL Capital Absolute Return I UI
KJL Capital GmbH, Frankfurt am Main
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main
Universal-Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Mischfonds
Euro (EUR)
I (Institutional)
R
(Retail)
(Zeichnungsphase
läuft
bis 31. Juli 2015)
A14N8N / DE000A14N8N4
A14N8P / DE000A14N8P9
Thesaurierend
Thesaurierend
Derzeit 1,5 % jährlich
Derzeit 2 % jährlich
EUR 100.000
–
10
%
der
in
der
Abrechnungsperiode
erwirtschafteten Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung
eines
Schwellenwerts von 5 %, aber nur
bei neuem 5-Jahreshöchststand des
Anteilwerts
Keine
Bis zu 5 %
15 % der in der Abrechnungsperiode
erwirtschafteten Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung
eines
Schwellenwerts von 5 %, aber nur
bei neuem 5-Jahreshöchststand des
Anteilwerts
***
ÜBER KJL Capital
KJL Capital ist eine 2015 gegründete Investmentgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Zur Geschäftsführung
gehören Constantin von Kageneck-Schlick, Julien Jensen sowie Markus Lemkis. Das Team vereint langjährige
Erfahrungen aus verschiedensten Teilbereichen des Investment- und Private Bankings sowie der
Vermögensverwaltung. Gemeinsam halten sie 50 Prozent der Gesellschaftsanteile und fungieren als
Investmentkomitee. Die verbleibenden Anteile werden von einer mittelständischen Unternehmerfamilie gehalten, die
zugleich als Ankerinvestor seit Auflage im Fonds investiert ist.
Zum Beirat gehört Wolfgang Jensen, der von 1998 bis 2010 als Managing Direktor und als Bereichsleiter das
Kapitalmarktgeschäft des Bankhauses Sal. Oppenheim geleitet, sowie den Bereich Sondergeschäfte verantwortet hat.
Daneben hat er mehrere Jahre die Marktseite des Firmenkundenkreditgeschäfts geführt. Jensen ist Volljurist und als
Rechtsanwalt tätig.
Weitere Informationen unter www.kjl-capital.de
ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT
Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 257 Mrd. Euro, davon rund 220 Mrd. Euro in
eigenen Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und rund 550 Mitarbeitern die größte
unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei
Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte
Verwaltung von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die
zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von
Vermögensverwaltern, Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter
Bankhäuser gehört die 1968 gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern
und Beteiligungen in Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute
Marktführerin in den Bereichen Master-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 31.05.2015
Weitere Informationen unter www.universal-investment.de
Ihre Ansprechpartner für Presseanfragen
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
KJL Capital GmbH
Bernd Obergfell
Constantin von Kageneck-Schlick
Pressesprecher
Geschäftsführender Gesellschafter
+49 69 71043-575
+49 69 96751-400
[email protected]
[email protected]
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