Mehr und mehr kleinere Deals halten den europäischen IT

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Mehr und mehr kleinere Deals halten den europäischen
IT-Outsourcing-Markt im dritten Quartal 2015 stabil
Dank der Märkte in DACH und der Finanzbranche bleibt der europäische Markt auf
hohem Niveau
Frankfurt am Main, 28. Oktober 2015 ― Die Information Services Group (ISG) (NASDAQ:
III), ein führendes Marktforschungs- und Beratungshaus im InformationstechnologieSegment, meldet, dass das IT-Outsourcing-Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und
Afrika (EMEA) im dritten Quartal 2015 sein hohes Niveau halten konnte. Im Vergleich zum
entsprechenden Quartal des Vorjahres erreichte das Marktvolumen den gleichen Umfang,
während die Anzahl der Abschlüsse sogar stieg. Dies unterstreicht den schon länger
erkennbaren Trend hin zu kleineren Vertragsgrößen.
Der von ISG herausgegebene EMEA ISG Outsourcing Index beziffert das Vertragsvolumen
im dritten Quartal 2015 auf 2,1 Milliarden Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde
der gleiche Wert verzeichnet. Dabei wurden alle kommerziellen Outsourcing-Verträge mit
einem Jahresvolumen (Annual Contract Value, ACV) von mindestens vier Millionen Euro
berücksichtigt. Zugleich stieg die Anzahl der Neuverträge um sieben Prozent auf 139.
Gegenüber dem starken zweiten Quartal 2015 ging das gesamte Marktvolumen jedoch um
fünf Prozent und die Anzahl der Deals um 16 Prozent zurück. ISG vermutet, dass diese
Zurückhaltung unter anderem ein Ergebnis der Schuldenkrise in der Eurozone sein könnte.
Im zurückliegenden Vierteljahr überschritt das ACV bereits zum achten Mal in den letzten
neun Quartalen die Schwelle von zwei Milliarden Euro. Die ersten drei Quartale des
laufenden Jahres verzeichneten zudem eine Rekordzahl von kleineren Deals mit einem ACV
zwischen vier und acht Millionen Euro. Dies deutet auf einen klaren Umschwung zu
kleineren Abschlüssen hin. Entsprechend sinkt die Zahl der sogenannten Mega-Deals mit
einem Vertragsvolumen von mindestens 80 Millionen Euro immer weiter. Sie liegt in den
ersten drei Quartalen 2015 um rund ein Drittel niedriger als im Durchschnitt des gleichen
Zeitraums der Jahre 2012 bis 2014.
„Der Markttrend geht immer mehr in Richtung kleinerer Verträge”, sagt Bernd Schäfer, ISG
Partner und Managing Director für ISG DACH. „Denn Unternehmen bevorzugen zunehmend
kleinere Spezialanbieter. Sie erhoffen sich dadurch mehr Flexibilität angesichts neuer
Technologien, hohen Kostendrucks und sich wandelnder Betriebsabläufe.“
Vor allem im klassischen IT-Outsourcing (ITO) sind die Großverträge auf dem Rückzug. Im
Vergleich zu 2014 ging das ACV im laufenden Jahr um 28 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro
zurück. Das ist der niedrigste Wert seit 2009. Das Business Process Outsourcing (BPO)
hingegen wuchs seit Jahresanfang im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um
50 Prozent. Die Anzahl der Verträge stieg um 22 Prozent, vor allem durch die OutsourcingAktivitäten bei Callcentern und im Gebäudemanagement.
„In den dritten Quartalen der Vorjahre beobachteten wir jeweils eine leichte Flaute“, sagt
Schäfer. „Doch trotz der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der
Markt in EMEA stabil geblieben. Dies geht vor allem auf das Konto der zahlreichen kleineren
Deals und des robusten Geschäfts in einigen Ländern und Branchen der Region.“
Im Vereinigten Königreich schrumpfte das ACV von Juli bis September im Vergleich zum
Vergleichsquartal des Vorjahres um 35 Prozent, vor allem wegen fehlender Großverträge.
Die Werte für das ganze bisherige Jahr liegen jedoch auf dem Niveau von 2014. Die Anzahl
der Abschlüsse seit Jahresanfang erreicht mit 177 den höchsten jemals gemessenen Wert.
Frankreich hat nach einem außergewöhnlich guten Jahr 2014 in diesem Jahr bislang wieder
durchschnittliche Werte erreicht. So ging die Outsourcing-Aktivität um über 50 Prozent
zurück, da 2014 ein besonders dynamisches Jahr war, in dem viele wichtige und große
Verträge restrukturiert und neu verhandelt wurden.
Hingegen verzeichneten Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) sowie die
Benelux-Staaten einen Anstieg des ACV, was zum Teil auf einige Großabschlüsse
zurückzuführen ist. Insgesamt weist DACH als zweitgrößter EMEA-Markt in diesem Jahr ein
anhaltendes Wachstum auf, was von Juli bis September zum besten ACV-Quartalsergebnis
seit 2011 führte – obwohl die Anzahl der Verträge im Vergleich zu den ersten drei Quartalen
2014 sogar zurückging.
Mit Blick auf die Branchen haben vor allem Finanzdienstleister ein außergewöhnlich gutes
Vierteljahr hinter sich. Verschiedene Großabschlüsse haben zu einem ACV-Wachstum von
35 Prozent geführt, während die Vertragsanzahl um zehn Prozent zulegte. Auch das
Gesundheitswesen weist dank zweier Groß-Deals ein Plus auf. Das Wachstum in diesen
beiden Branchen glich den Rückgang in den meisten anderen Wirtschaftssektoren wie zum
Beispiel Telekommunikation und Handel aus. Am stärksten schrumpfte jedoch der
Outsourcing-Markt in der Fertigungsindustrie, die das niedrigste ACV seit 2007 aufwies.
„Die wirtschaftliche Situation in den großen Märkten wie zum Beispiel Großbritannien und
Deutschland stabilisiert sich weiter und das vierte Quartal ist traditionell eines der stärksten
im Outsourcing-Geschäft”, fährt Schäfer fort. „Deshalb sehen die Aussichten für EMEA bis
zum Ende des Jahres positiv aus. Doch selbst ein Rekordergebnis im vierten Quartal wird
nicht dazu führen können, dass das Jahresgesamtergebnis der EMEA-Märkte von 2014
wieder erreicht wird.“
ISG stellte den EMEA Q3 2015 ISG Outsourcing Index im Rahmen einer Telefonkonferenz
für Journalisten und Analysten vor. Eine Aufzeichnung dieser Konferenz und die
Präsentationsunterlagen sind verfügbar unter http://www.isg-one.com/web/researchinsights/isg-outsourcing-index/.
– ENDE –
ISG Outsourcing Index
Der ISG Outsourcing IndexTM stellt vierteljährlich die jeweils aktuellen Daten und Trends der
Sourcing-Industrie für Kunden, Service-Anbieter, Analysten und Medien zur Verfügung –
aktuell schon zum 51sten Mal. Seit mehr als einem Jahrzehnt dient er als maßgebliche
Quelle für Marktinformationen zu Strukturen und Bedingungen von OutsourcingTransaktionen, zur Lage in einzelnen Branchen, zu geografischer Verbreitung und der
Performance von Service-Anbietern.
Information Services Group
Information Services Group (ISG), (NASDAQ: III) ist eines der führenden Marktforschungsund Beratungshäuser im Informationstechnologie-Segment und verhilft weltweit mehr als
500 Kunden zu Operational Excellence. ISG unterstützt Unternehmen im
privatwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich mit Research, Benchmarking, Consulting und
Managed Services bei der Umstrukturierung und Optimierung ihrer Betriebsorganisation.
Der Fokus liegt dabei auf Informationstechnologie, Geschäftsprozesstransformation,
Programm-Management und Enterprise Resource Planning. Kunden vertrauen der
ausgewiesenen Expertise für innovative technologische Lösungen, der umfangreichsten
Datenbasis in der Branche und der mehr als 50 Jahre umfassenden Erfahrung und weltweit
führenden Position im Informations- und Beratungsmarkt. ISG ist in Stamford, Connecticut,
ansässig, beschäftigt über 900 Mitarbeiter und ist in mehr als 21 Ländern tätig.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com und www.isg-one.com/de/
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