Volkswirtschaftliche Bedeutung der ICT in der Schweiz Ein Repository des Instituts für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB) Fokus: Berufsfeld ICT one voice for ICT Datenaufbereitung: Institut für Wirtschaftsstudien Basel • Gründung1 2007. Fachbereiche: Arbeit, Energie, ICT, Raum, Statistik, Wirtschaftspolitik Geschäftsführender Partner: M.Phil. (Oxon) Nils Braun-Dubler • Ausgewählte Referenzen im Fachbereich ICT • • • • • • • • • [AWA ZH & ICTswitzerland] Arbeitsmarktfähigkeit arbeitslose Informatiker 45plus [ICTswitzerland] ICT-Exportstatistik 2010-2011, ICT-Aussenhandel 2014 [ICT-Berufsbildung Schweiz] ICT-Fachkräftesituation 2020, ICT-Fachkräftesituation 2022 [Staatssekretariat für Wirtschaft SECO] eEconomy Report (2010, 2012-2014) [Bundesamt für Statistik BFS] Produzentenpreisindex IT [ICTswitzerland] Ökonomische Bedeutung des Internets [Bundesamt für Energie BFE & asut] Rechenzentren in der Schweiz – Energieeffizienz [Verein XBRL] Einführung von XBRL – Marktanalyse mit Fokus KMU 1 Das Institut für Wirtschaftsstudien Basel fusionierte rückwirkend zum 1. Januar 2015 mit der Econlab GmbH © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 2 Wer gehört zur ICT? • • In der Regel entspricht die Branche auch dem mit Abstand wichtigsten Arbeitgeber für die entsprechenden Fachkräfte. In der ICT arbeiten jedoch zwei Drittel bei Anwenderunternehmen. Auch viele Firmen ohne ICT-Beschäftigte sind wegen ihrer Computer und Internetnutzung Teil der erweiterten digitalen Wirtschaft. Branche Fachkräfte Internet © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 3 Zentrale Datenquellen des Repository (Fokus Berufsfeld) • Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) • • Arbeitsmarktstatistik (AMSTAT) Daten des Staatsekretariats für Wirtschaft (SECO) • • Vierteljährliche Erhebung mit jährlich ca. 126'000 befragten, in der Schweiz wohnhaften Personen ab 15 Jahren. Auswertung u.a. der bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldeten Arbeitslosen Zahl der offenen, online ausgeschriebenen Stellen Daten der Firma x28 • Offene Stellen mittels Spider erfasst. Massgefertigte Auswertungen anhand semantischer Kriterien. © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 4 Wichtige Definitionen • • • Berufsfeld ICT Abgrenzung gemäss Vorgaben der internationalen Arbeitsorganisation (ILO)1 auf Basis der Berufsnomenklatur ISCO-082. Berufsfeld IT Abgrenzung auf Basis der Schweizerischen Berufsnomenklatur SBN 2000: "Berufe der Informatik" zuzüglich "Informatikingenieure"3 Inländerprinzip Berufsfeldperspektive orientiert sich an den in der Schweiz wohnhaften Personen ILO (2012). International Standard Classification of Occupation – Volume 1 – structure, group definitions and correspondance table. International Labour Organisation ISCO-08 Codes: 1330, 2152-2153, 2166, 2356, 2434, 2500-2529, 3510-3522, 7422 3 SBN 2000 Code: 36 zzgl. 31103 1 2 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 5 Zusammensetzung des ICT-Berufsfelds, 2014 61% Entwickler & Analytiker von Software (125'700): ICT-Führungskräfte 12% Techniker Anwenderbetreuung 6% 31% Softwareentwickler Techniker Betrieb IT-Infrastr. 5% Techniker Telekom-Infrastr. 4% Telekom-/Elektronik-Ing. (2%) übrige ICT-Beschäftigte1 (2%) 205'000 Beschäftigte 60% Grafik- & Multimediadesigner 7% 17% IT-Generalisten 7% Systemanalytiker (2%) Datenbank- & Netzwerkspezialisten (2%) Anwendungsprogrammierer (2%) Web- & Multimediaentwickler 1 Diese Sammelkategorie umfasst ICT-Ausbildner, ICT-Vertriebskräfte und Installateure im Bereich ICT. Anmerkung: Werte in Klammern () sind nur bedingt statistisch zuverlässig. Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 6 Beschäftigungsentwicklung des ICT-Berufsfelds, 1991-2014 Berufsfeld ICT (3.7% p.a.) Gesamtbeschäftigung (0.6% p.a.) Beschäftigungsindex (2001 = 100) 150 140 Höhepunkt Dot-Com-Blase (140'000 ICT-Beschäftigte) 130 120 110 100 88'000 ICT-Beschäftigte 90 80 205'000 ICT-Beschäftigte Zurück auf Niveau von 2001 70 60 Quelle: BFS SAKE 1991-2014. Berechnung & Darstellung: IWSB © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 7 Arbeitsmarktstatus des ICT-Berufsfelds, 2014 Erwerbsbevölkerung 232'400 Erwerbspersonen 213'300 Beschäftigte 205'000 Erwerbstätige 193'000 Nicht-Erwerbspersonen 19'100 Erwerbslose 8'300 Lernende 12'000 Arbeitslose IT 3'500 Anmerkung: Erwerbslose bezeichnet Personen, welche nicht erwerbend sind, dies aber gerne wären; unabhängig vom Bezug von Arbeitslosengelder (vgl. Arbeitslose). Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 8 Erwerbslosenquote des Berufsfelds ICT, 2004-2014 ICT alle Berufe Erwerbslosenquote 5% 4.5% 4% 3.4% 3.9% 3% 2.7% 2% 1% Anmerkung: Erwerbslose bezeichnet Personen, welche nicht erwerbend sind, dies aber gerne wären; unabhängig vom Bezug von Arbeitslosengelder. Quelle: BFS SAKE 2004-2014. Berechnung & Darstellung: IWSB 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 9 Arbeitslosenquote des Berufsfelds IT nach Alter, 2014 251 15-24 Jahre 18'906 666 25-34 Jahre 37'202 853 35-44 Jahre 32'488 819 45-54 Jahre 55-64 Jahre 29'481 18'446 3'017 Total 15-64 J. 0% 1% 2% 428 136'523 3% Anmerkung: Die Arbeitslosen beziehen sich auf den durchschnittlichen Bestand des Jahres 2014, weshalb es zu Rundungsdifferenzen kommen kann. Die Erwerbspersonenzahl als Nenner der Arbeitslosenquote wurde der SAKE entnommen. Die in der AMSTAT ausgewiesenen Zahlen basieren immer noch auf der Zahl der Erwerbspersonen aus der Strukturerhebung 2010. Quelle: BFS SAKE 2014, SECO AMSTAT 2014. Berechnungen & Darstellung: IWSB IT CH 4% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 10 Offene Stellen des Berufsfelds IT, 2012-2014 6 000 4.0% 5 000 3.6% 4 000 3 000 3.3% 3.1% 2 000 1 000 Die Firma x28 erfasst annährend alle online ausgeschriebenen Stellen seit Januar 2012. Die Quote der offenen Stellen wurde auf Basis der Quartalszahlen der Erwerbspersonen nach SAKE berechnen. Quelle: x28 01.2012-08.2014, BFS SAKE Q1/2012-Q2/2014. Berechnung & Darstellung: IWSB Jul 14 Mai 14 Mrz 14 Jan 14 Nov 13 Sep 13 Jul 13 Mai 13 Mrz 13 Jan 13 Nov 12 Sep 12 Jul 12 Mai 12 Mrz 12 Jan 12 0 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 11 Qualifizierte & Beschäftigte des ICT-Berufsfelds, 2014 42'200 ICT-Berufsabwanderer (ICT-Qualifizierte ohne ICT-Beruf) 121'700 ICT-Quereinstiger (ICT-Beschäftigte ohne ICT-Qualifikation) 83'300 ICT-Fachkräfte (ICT-Beschäftigte mit ICT-Qualifikation) 129'400 ICT-Qualifizierte (3'900) Erwerbslose Qualifizierte 205'000 ICT-Beschäftigte Anmerkung: Werte in Klammern () sind nur bedingt statistisch zuverlässig. Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnungen & Darstellung: IWSB © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 12 Wichtigste Arbeitgeber des Berufsfelds ICT, 2014 Branche ICT-Beschäftigte Anteil am ICT-Berufsfeld IT Dienstleistungen 59'100 29% Finanzdienstleister 13'100 6% Unternehmensberatung 10'700 5% Telekommunikation 10'400 5% Erziehung und Unterricht 9'600 5% Öff. Verwaltung, Armee, Sozialversicherungen 9'400 5% ICT-Hardware & ICT-Handel 8'700 4% Freiberufl., wissenschaftl., technische Tätigkeit 7'300 4% Grosshandel (ohne Motorfahrzeuge) 6'400 3% Detailhandel (ohne Motorfahrzeuge) 6'200 3% 126'300 71'300 69% 31% Total wichtigste 10 Branchen Übrige Branchen Anmerkung: Die ICT-Beschäftigten ohne Branchenangabe werden linear verteilt. Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB ICT-Branche 78'200 (38%) © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 13 Beschäftigtenanteil des Berufsfelds ICT, 2014 205'000 4.5% 23'600 65'600 4.1% 7.0% 42'800 4.3% 32'900 4.1% Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB 16'000 3.6% 19'100 3.1% 5'000 3.1% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 14 Bildungsniveau des Berufsfelds ICT, 2014 Übrige Abschlüsse 16% 23% Berufliche Grundbildung 24% 39% 24% Hochschulabschluss Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB 41% 20% Höhere Berufsbildung 14% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 15 Altersverteilung des Berufsfelds ICT, 2014 15-19 Jahre 20-24 Jahre 25-29 Jahre 30-34 Jahre 35-39 Jahre 40-44 Jahre 45-49 Jahre 50-54 Jahre 55-59 Jahre Beschäftigte ICT 60-64 Jahre * 65+ Jahre 0% Referenzbeschäftigte 2% 4% 6% 8% 10% Anmerkung: Mit * markierte Werte sind nur bedingt statistisch zuverlässig. Die Referenzbeschäftigten entsprechen den um das Bildungsniveau korrigierten Beschäftigten der Schweiz. Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB 12% 14% 16% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 16 Geschlechterverteilung des Berufsfelds ICT, 2014 28'800 Quelle: BFS SAKE 2014. Berechnung & Darstellung: IWSB 176'200 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 17 Zuwanderung ins Berufsfeld ICT, 1990-2014 ICT 14% CH 12% 10% 8% 6% 4% 2% Quelle: BFS VZ 1990 / 2000, BFS SAKE 2003-2014. Berechnung & Darstellung: IWSB 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0% 1990 Anteil Personen, welche in den letzten fünf Jahren migriert sind Lesebeispiel: Im Jahr 2014 waren 23'600 der 205'000 ICT-Beschäftigten (=11.5%) zwischen 2010-2014 zugewandert (und immer noch in der Schweiz) © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 18 Knappheitsindikatoren des Berufsfelds ICT, 2013 Deckungsgrad Zuwanderung (5 J.) Arbeitslosenquote Quote der offenen Stellen Unterbeschäftigung ✔ 72% ✔ 2.4% ✔ Anmerkung: Quote der offenen Stellen auf Basis Erwerbspersonen. Quelle: BFS SAKE 2013, SECO AMSTAT 2013, x28 2013. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 12% 7% ✔ ✔ 105% 2.4% 1% 2.9% 3.4% 2.5% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 19 Fachkräftebedarf, Zusätzlicher Bedarf bis 2022 87'000 Wirtschaftsentwicklung 40'600 11'600 32'500 Strukturwandel Abwanderung 46'400 14'400 Zusatzbedarf Ersatzbedarf Pensionierung Quelle: BFS SAKE 2013, BFS ESPOP 2012, BFS PETRA 2012, BFM ZEMIS 2012, BAKBASEL CH-PLUS 2014, B,S,S. / ICT-Berufsbildung Schweiz Strukturerhebung 2010. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 Zusätzlicher ICT-Fachkräftebedarf 29'000 Hochschulabschluss 42'300 Höhere Berufsbildung 15'100 Berufliche Grundbildung 18'900 übr. Abschlüsse 10'600 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 20 Fachkräftebedarf, Bildungsbedarf bis 2022 Hochschulabschluss 3'000 4'000 6'800 Höhere Berufsbildung 15'600 Bildungsbedarf 4'400 14'200 6'800 8'400 Absolventen 87'000 23'900 1'500 1'700 2'200 18'400 Zuwanderung Quelle: BFS SAKE 2013, BFS ESPOP 2012, BFS PETRA 2012, BFS Bildungsstatistiken 2013, BFS Bildungsszenarien (2013-2022), BFM ZEMIS 2012, BAKBASEL CH-PLUS 2014, B,S,S. / ICT-Berufsbildung Schweiz Strukturerhebung 2010. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 Berufliche Grundbildung übrige Abschlüsse © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 21 Fachkräftebedarf, Migrationsszenarien bis 2022 0 Trendfortschreibung 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 13'800 MEI 40'000 Ecopop MEI 10'000 Anmerkung: Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) mit den Kontigentszahlen 40'000 bzw. 10'000 (Zielwerte gemäss NR Amstutz). Quelle: BFS SAKE 2013, BFS ESPOP 2012, BFS PETRA 2012, BFS Bildungsstatistiken 2013, BFS Bildungsszenarien (2013-2022), BFM ZEMIS 2012, BAKBASEL CH-PLUS 2014, B,S,S. / ICT-Berufsbildung Schweiz Strukturerhebung 2010. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 29'400 +15'600 31'900 +18'100 32'500 +18'700 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 22 Gibt es tatsächlich einen Fachkräftemangel? • Kritik von Personalfachleuten: 30'000 offene Stellen? • • • • Kritik von Betroffenen: Arbeitslosigkeit bei Fachkräftemangel? • • • Bildungsbedarf ≠ dauerhaft unbesetzte Stellen Bildungsbedarf = "hätten sehr gute Berufsaussichten" Anpassungseffekte: (1) Ausbildung, (2) Zuwanderung, (3) Quereinsteiger, (4) Leistungen im Ausland erledigen, (5) Wachstumschance verpassen Es gibt immer offene Stelle und Arbeitslosigkeit Beveridgekurve zeigt: höheres Mismatch in der IT Kritik von Ökonomen: Lohn alleine entscheidend! • • Lohnentwicklung ist nicht alleine entscheidend (Lohnstarrheit etc.) Lohnentwicklung in der ICT zeigt nach oben © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 23 ICT-Abschlüsse, 2001-2013 Berufliche Grundbildung 1 Fachhochschule (Bachelor) 3 000 Höhere Berufsbildung 1 Universitäre Hochschule (Master) 2'788 2 500 2'465 1'950 2 000 1 500 1'556 1'142 1 000 500 0 823 539 1'090 996 331 300 179 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bachelor und Masterabschlüsse sind für die Vergangenheit jeweils zzgl. Diplome. Quelle: BFS LVS 2001-2004, BFS SBG 2005-2013, BFS Diplomstatistik 2001, '04, '07, '11-'13, BFS SHIS 2013. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 24 Höhere Berufsbildung ICT, 2001-2013 Abschlüsse Höhere Fachschule Eidg. Fachausweis Eidg. Diplom 1 000 900 800 804 700 600 500 556 557 400 332 300 200 195 108 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 Quelle: BFS Diplomstatistik 2001, 2004, 2007, 2011-2013. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 25 Medianlöhne im Berufsfeld ICT, 2013 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 ICT-Führungskräfte Entwickler & Analytiker Software Infrastrukturtechniker Grafiker & Multimediadesigner übrige ICT-Beschäftigte Ø CH Anmerkungen: Alle Bruttolöhne in 12 Monatslöhne umgerechnet. Quelle: BFS SAKE 2013. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 Ø ICT © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 26 Medianlöhne im Berufsfeld IT, 1998-2010 112% CH IT 109% 106% 103% 100% 1998 2000 2002 Anmerkung: Das Berufsfeld IT hier definiert als die Tätigkeit: "Analysieren, programmieren, Operating". Quelle: BFS LSE 1998-2010, BFS LIK 2014. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 2004 2006 2008 2010 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 27 Die zehn grössten Berufsfelder der Schweiz, 2013 Landwirtschaft 142'400 Ingenieurberufe 163'000 Gastgewerbe 166'100 Anzahl Vollzeitäquivalente Pädagogik 181'000 ICT 183'800 Führungspersonal 220'300 Baugewerbe 238'700 Gesundheitswesen 300'100 Handel & Verkauf 326'600 KV 372'000 0% 2% Anmerkung: ICT nach ISCO-08, übrige Berufsfelder nach SBN2000. Doppelzählungen daher möglich. Quelle: BFS SAKE 2013. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 4% 6% 8% 10% 12% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 28 Anteil ICT-Vollzeitäquivalente in Europa, 2010 >5% 4%-5% 3%-4% 2%-3% Anmerkung: Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind die Beschäftigten gewichtet mit ihrem Beschäftigungsgrad. 3 Personen mit einer 40%- Anstellung ergeben 1.2 VZÄ. Quelle: OECD Internet Economy Outlook 2012. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 29 Beveridgekurve des Berufsfelds IT, 2004-2013 Der Mismatch ist in der IT deutlich grösser als im Mittel aller Berufe in der Schweiz 8% IT Quote der offenen Stellen 7% Schweiz 6% 5% 4% 2013 3% 2004 2013 2% 2004 1% 0% ALQ*CH: 2.6% 45° 0% 1% 2% Anmerkungen: Die Erwerbspersonenzahl als Nenner der Arbeitslosenquote wurde der SAKE entnommen. Quelle: BFS SAKE 2004-2014, SECO AMSTAT 2014, x28. Berechnung & Darstellung: Econlab 2014 ALQ*ICT: 3.3% 3% Arbeitslosenquote 4% 5% 6% © IWSB / ICTswitzerland - 18.11.2015 - 30
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