BANKING & FINANCE

Expertise & Erfahrung
BANKING &
FINANCE
„COMMENTATORS
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INDEPENDENT
GERMAN FIRM FOR ITS
EXCELLENT CLIENT CARE.“
CHAMBERS EUROPE
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WIR KENNEN IHRE
HERAUSFORDERUNGEN …
Wer erfolgreich wirtschaften und wachsen will,
braucht Kapital. Hierbei sind diverse Finanzierungsquellen und -formen denkbar und häufig sinnvoll
kombinierbar. Neben der klassischen Kreditfinanzierung durch Banken, Versicherungen und Pensionskassen gewinnen kapitalmarktbasierte Formen
der Unternehmensfinanzierung zunehmend an
Bedeutung – sowohl für Unternehmen als auch
für Banken und andere Finanzdienstleister als
Anbieter von Finanzierungsprodukten.
Darüber hinaus werden die regulatorischen
Anforderungen des Aufsichtsrechts für Banken,
Versicherer, Pensionskassen und Finanzdienstleister immer komplexer.
Ob Kreditgeber oder Unternehmen – unser
erfahrenes Team für Banking & Finance berät
Sie umfassend zu den aktuellen und künftigen
Anforderungen des deutschen und internationalen Bank- und Finanzrechts und vertritt
Sie in gerichtlichen und außergerichtlichen
Auseinandersetzungen.
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Mandant in Chambers Europe
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… UND ENTWICKELN DIE
PASSENDEN LÖSUNGEN FÜR SIE
Bei Fragen rund um Banking & Finance profitieren
Sie von der Expertise, der exzellenten Vernetzung
und der umfangreichen Erfahrung unserer spezialisierten Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Wir gehören zur Spitze der im
Bereich Banking & Finance beratenden Kanzleien
in Deutschland und wurden 2015 von Chambers
Europe als „Kanzlei des Jahres für Deutschland“
sowie von JUVE 2014 als „Kanzlei des Jahres“ und
2012 als „Kanzlei des Jahres für Bank- und Finanzrecht“ ausgezeichnet.
Bei unserer Beratung haben wir das Marktumfeld,
die für Sie relevanten aktuellen und künftigen
Rechtsentwicklungen im Bereich Banking & Finance
und die neuesten Produkte des Sektors im Blick.
Mit unserem standortübergreifenden Team sind
wir zudem nah bei Ihnen und nah an den im
Bank- und Finanzsektor wichtigen Institutionen,
insbesondere an den Finanzplätzen in Frankfurt am
Main, London und New York sowie in Mittel- und
Osteuropa.
Zu unseren Mandanten im Bereich Banking &
Finance zählen nationale und internationale
Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Finanzdienstleister und Anbieter von Zahlungsdiensten
sowie Unternehmen, Sponsoren, Fonds und
sonstige Investoren.
Schwerpunkte unserer Beratungspraxis:
Finanzierungen
Debt Capital Markets
Equity Capital Markets
Finanzmarktaufsichtsrecht
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SOLUTION-ORIENTED
AND PRAGMATIC
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EXCELLENT SERVICE.“
Mandant in Chambers Europe
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FINANZIERUNGEN
Die Finanzierungsstrukturen an den internationalen Finanzmärkten entwickeln sich
dynamisch weiter. Sowohl für klassische als
auch für alternative Kapitalgeber und Kapitalnehmer entsteht damit ein hoher Bedarf an
praxisorientierter Rechtsberatung.
Ob Projekte mit lang- oder kurzfristigem
Entscheidungshorizont, unsere Expertise umfasst
insbesondere folgende Beratungsgebiete:
Unser Team unterstützt Sie bei individuellen
Finanzierungslösungen und arbeitet dabei eng
mit den Projektverantwortlichen und Juristen
Ihres Hauses zusammen. Wir begleiten Sie maßgeschneidert vom Term Sheet über die Auszahlung
bis hin zu Möglichkeiten der Optimierung
der Bewertung von Kreditrisiken.
Finanzierung von Unternehmens und Immobilienakquisitionen
Strukturierte Unternehmensfinanzierungen,
insbesondere bei Konzernfinanzierungen auch
hinsichtlich der Schnittstelle zum Einsatz von
Eigenkapitalfinanzierungen (Senior- und JuniorTranchen, Nachrangdarlehen, Betriebsmittelkredite, Revolverkredite, Avale etc.)
Finanzierung von Projekten nebst rechtlicher
Beratung bei der Projektumsetzung
Restrukturierungen und Sanierungen
Erwerb von Krediten und Portfolien
Transaktionen auf dem Kreditmarkt
Leasing, Factoring
Re- und Umfinanzierungen
„MANDANTEN SCHÄTZEN DAS TEAM FÜR
DIE ,FANTASTISCHEN BEARBEITUNGSZEITEN
UND HANDFESTE BERATUNG‘ UND DIE
,TIEFGREIFENDE MARKTKENNTNIS‘.“
Legal 500 Deutschland
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DEBT CAPITAL MARKETS
Der Kapitalmarkt bietet interessante Finanzierungsmöglichkeiten. Nach zahlreichen Ausfällen von
Emittenten haben sich Sicherheitenstrukturen
sowie weitere Formen finanzieller Verpflichtungen
(Financial Covenants) zugunsten der Anleger
etabliert. Auch die zunehmende Anzahl von Anleiherestrukturierungen verlangt angesichts der
widerstreitenden Interessen und des noch jungen
Schuldverschreibungsgesetzes ein hohes Maß an
Expertise. Anlegerschutz steht nicht nur bei öffentlichen Anleiheprospekten, sondern auch bei
Privatplatzierungen im Fokus der Transaktionsdokumentation. Auch Dokumentationsstandards
im Bereich Schuldscheine, Namensschuldverschreibungen und Derivate entwickeln sich, etwa angesichts möglicher Negativzinsen, dynamisch weiter.
Unser DCM-Team unterstützt Sie bei der
rechtlichen Umsetzung von Fremdkapitalmarkttransaktionen. Unsere Expertise umfasst
insbesondere folgende Beratungsgebiete:
Unternehmensfinanzierungen durch Anleihen
(High-Yield/Investment Grade/Non-rated,
öffentliche Angebote sowie Privatplatzierungen,
einschließlich Prospekte, zugehöriger Dokumen tation, auch im Rahmen internationaler Platzie rungen, z.B. in den USA)
Bankenfinanzierungen durch
Schuldverschreibungsprogramme
Banken- und Unternehmensfinanzierungen
durch Schuldscheine und Namensschuld verschreibungen
Landesschatzanweisungen
Restrukturierungen von Schuldverschreibungen,
Gläubigerversammlungen
Unternehmensfinanzierung durch Verbriefungen
„MANDANTEN
SCHÄTZEN DAS TEAM
FÜR DAS ,JURISTISCHE
KNOW-HOW UND DIE
KOMMUNIKATIONSUND ORGANISATIONSSTÄRKE‘.“
Legal 500 Deutschland
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Absicherungsderivate und sonstige OTC-Derivate,
einschließlich Wertpapierleihe- und Pensions geschäfte (Repos), Derivateregulierung (EMIR)
EQUITY CAPITAL MARKETS
Die Aktienmärkte stehen im Zentrum des Börsengeschehens. Ihre Indizes fungieren als Indikatoren
für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Durch
die Dynamik der Kapitalmärkte und die laufenden
Veränderungen des regulatorischen Umfelds ändern sich die Anforderungen für die Marktteilnehmer schnell. Unser Equity Capital Markets Team ist
Teil dieses Marktgeschehens und begleitet Emittenten und Banken seit Jahrzehnten bei sämtlichen
Kapitalmarkttransaktionen.
Unsere Anwälte sind ausgewiesene Experten in
ihrem Bereich. Sie verfolgen die aktuellen Entwicklungen und wirken bei deren Gestaltung mit.
Im Bereich Equity Capital Markets beraten wir
Emittenten und Banken bei:
Börsengängen an deutschen und ausländischen
Börsen (u.a. USA und China)
Umplatzierungen von Aktienpaketen durch
öffentliche Angebote oder Privatplatzierungen
Bezugsrechtskapitalerhöhungen
(auch in Sanierungssituationen)
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage
(u.a. Aktientausch, Debt-to-Equity Swap)
Kapitalerhöhungen im Wege von Privat platzierungen (unter Bezugsrechtsausschluss)
Emissionen von Wandelschuldverschreibungen
und anderen aktienbezogenen Finanzierungs instrumenten
Aktienrückkaufprogrammen (über die Börse,
durch öffentliche Erwerbsangebote oder durch
Einsatz von Derivaten)
Öffentlichen Übernahmeangeboten
Delistings
„FÜR EQUITY-KAPITALMARKTRECHT
EMPFOHLENE KANZLEI, DIE SICH WEITERHIN
AUF EINE STABILE BASIS VON EMITTENTENKONTAKTEN VERLASSEN KANN.“
JUVE Handbuch 2014/2015
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FINANZMARKTAUFSICHTSRECHT
Die zunehmende Komplexität der regulatorischen
Anforderungen im Finanzsektor erfordert vertiefte
Kenntnisse des deutschen und des europäischen
Finanzmarktaufsichtsrechts. Unser Team zeichnet
sich durch langjährige Erfahrung in der Beratung
zu vielfältigsten Fragen dieses Rechtsbereichs und
einen exzellenten Überblick über die neuen
Entwicklungen hierzu aus. Damit stellen wir sicher,
dass die immer wichtiger werdenden Querbezüge
zwischen Einzelthemen berücksichtigt werden und
ein umfassender Beratungsansatz verfolgt werden
kann.
Insbesondere in folgenden Bereichen arbeiten
wir seit vielen Jahren:
Gründung von Banken, Finanzdienstleistungs unternehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften
und Zahlungsinstituten (Erlaubnisverfahren)
sowie von EWR-Zweigniederlassungen und
Repräsentanzen
Beratung zur grenzüberschreitenden Erbringung von erlaubnispflichtigen Geschäften
Erwerb von Banken, Finanzdienstleistungsunter nehmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und
Zahlungsinstituten (Financial Institution M&A
einschließlich Inhaberkontrollverfahren)
Klärung von Zweifelsfragen und Abstimmung mit
den zuständigen Aufsichtsbehörden BaFin,
Deutsche Bundesbank, EBA und EZB
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Gestaltung von erlaubnisfreien Strukturen im
Einklang mit der Verwaltungspraxis der Aufsicht
Begleitung von Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsgerichtsverfahren
Unterstützung bei WpHG- oder Sonderprüfungen
nach dem KWG
Strukturierung von Bankprodukten vor dem
Hintergrund der Anforderungen an Eigenmittel ausstattung und Liquidität
Beratung zu den Anforderungen an die Geschäfts organisation einschließlich Risikomanagement
(MaRisk)
Compliance-Anforderungen im Bereich der
Wertpapieraufsicht (WpHG, MaComp), der
allgemeinen Bankenaufsicht, des Investment rechts sowie der Betrugs- und Geldwäsche prävention
Outsourcing, insbesondere IT-Outsourcing
Gestaltung von Vergütungssystemen
Zahlungsverfahren (Kreditkarten, E-Geld etc.)
und Zahlungsabwicklung
Beratung von Investmentfonds einschließlich
ihrer Strukturierung
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ÜBER NOERR
Noerr ist eine der führenden europäischen Wirtschaftskanzleien mit über 500 Professionals in
Deutschland, Europa und den USA. Mit Lösungen
für komplexe und anspruchsvolle rechtliche Fragestellungen schafft Noerr einen echten Mehrwert für Mandanten. Das Besondere an Noerr ist
die Verbindung einer breiten fachlichen Exzellenz
mit innovativem Denken, internationaler Erfahrung und Industrieexpertise. Auf den Rat der
Kanzlei vertrauen börsennotierte und multinationale Konzerne, große und mittelständische
Familienunternehmen sowie Finanzinstitute und
internationale Investoren.
Interdisziplinäre Lösungen
Zusammen mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern entwickeln
die Anwälte der Kanzlei nachhaltige und
wertschaffende Lösungen für Finanzierung und
Management, die auf die spezifischen Bedürfnisse
der jeweiligen Mandanten zugeschnitten
sind. Dieses interdisziplinäre Vorgehen bietet
den Mandanten integrierte, effiziente und
umfassende Lösungen.
Branchen-Know-how
Noerr ist nah am Geschäft der Mandanten:
Die Experten verfügen neben ihrem ausgezeichneten fachlichen Know-how über große Erfahrung
in den von ihnen betreuten Branchen. Die Bandbreite der branchenfokussierten Groups reicht
von Automotive und Energy über Banking &
Finance sowie Insurance bis hin zu Healthcare,
Real Estate und Retail.
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International vernetzt
Eigene Büros in elf Rechtsordnungen und ein
weltweites Netzwerk befreundeter Top-Kanzleien
garantieren auch international Rechtsberatung
auf höchstem Niveau. Noerr ist zudem exklusives
deutsches Mitglied von Lex Mundi, dem führenden Netzwerk unabhängiger Wirtschaftskanzleien
mit umfangreicher Erfahrung in mehr als 100
Ländern.
Kompetent in Mittel- und Osteuropa
Noerr ist in allen wesentlichen Hauptstädten
Mittel- und Osteuropas vertreten und eröffnete
dort als eine der ersten westlichen Wirtschaftskanzleien eigene Büros. Diesen Vorsprung hat
Noerr kontinuierlich ausgebaut: Regelmäßig berät
die Kanzlei deutsche und internationale Investoren
bei Greenfield Investments, Joint Ventures,
Akquisitionen und Desinvestitionen in Mittel- und
Osteuropa. Mit 100 Professionals gehört Noerr zu
den führenden Kanzleien in der Region.
Unsere Standorte
Alicante, Berlin, Bratislava, Brüssel, Budapest,
Bukarest, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, London,
Moskau, München, New York, Prag, Warschau
Noerr-Gruppe
Noerr LLP – Noerr Consulting AG – TEAM Treuhand GmbH – NOERR AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
www.noerr.com
AUSGEZEICHNETE
RECHTSBERATUNG
Germany Law Firm of
the Year
Law Firm of the Year:
Germany
Kanzlei des Jahres
Kanzlei des Jahres für
M&A
Chambers Europe
Awards 2015
The Lawyer European
Awards 2015
JUVE Awards 2014
International Firm of
the Year 2014
European Law Firm
of the Year
Client Service
Law Firm of the Year
Legal Business Awards 2014
The Lawyer European
Awards 2012
Chambers Europe Awards
2012 – 2010
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IHR ANSPRECHPARTNER
Andreas Naujoks, LL.M.
Rechtsanwalt
Partner
Leiter Banking & Finance
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[email protected]
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Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
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Budapest
Kanzlei Noerr & Partner
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1011 Budapest
Ungarn
T +36 1 2240900
Frankfurt am Main
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Deutschland
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