Stammdaten (z. B. individuelle BWA) in anderen Mandanten kopieren

Stammdaten (z. B. individuelle BWA) in anderen Mandanten
kopieren
Bereich: FIBU - Info für Anwender Nr. 1209
Inhaltsverzeichnis
1.
Ziel
2
2.
Vorgehensweise
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3.
Details
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4.
Wichtige Informationen
4
Autor: AF / 15.09.2015
© 2015 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 2
Info für Anwender Nr. 1209
1.
Ziel
Das Info erklärt, wie Sie die Stammdaten eines Mandanten in einen anderen Mandanten übernehmen.
Diese Funktion ist besonders interessant, wenn Sie individuell angelegte Stammdaten auch in anderen
Mandanten nutzen möchten, ohne diese jeweils pro Mandant neu anlegen zu müssen.
Der Funktionsaufruf zum Kopieren der Stammdaten wird in Agenda FIBU als »duplizieren« bezeichnet.
Achtung
Beim Duplizieren werden die gewählten Stammdaten im Zielmandanten überschrieben!
2.
Vorgehensweise
1. Zielmandant öffnen
»Bestand | Mandanten-Auswahl«
2. Funktionsaufruf
»Stammdaten | Stammdaten duplizieren«
3. Quellmandant auswählen
Feld »Mandant (Quelle)«: Mandant, von dem die Stammdaten dupliziert werden sollen, auswählen.
4. Stammdaten duplizieren
1. Stammdaten auswählen
Hinweise lesen Sie in den Details.
2. <Starten> anklicken.
Autor: AF / 15.09.2015
© 2015 Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG
Seite 3
Info für Anwender Nr. 1209
3.
Details
Achtung
Beim Duplizieren werden die gewählten Stammdaten im Zielmandanten überschrieben!
Tipp
Legen Sie für jeden benötigten Standardkontenrahmen einen Mustermandanten an (Beispiel: 90003
Mustermandant SKR 03, 90004 Mustermandant SKR 04).
Im Mustermandanten können kanzleispezifische Stammdaten erfasst werden (z. B. besondere Sachkonten, die nicht im Standardsachkontenrahmen vorhanden sind).
Bei Bedarf können dann die individuellen Stammdaten in einen neuen Mandanten dupliziert werden.
Thema
Hinweis
Sachkonten
Ist die Sachkontenlänge des neuen Mandanten länger, als die des zu kopierenden Mandanten, so wird die Stellenanzahl beim Duplizieren automatisch
angepasst.
Beispiel
Die zu kopierenden Sachkonten sind 4-stellig. Die des Zielmandanten sind 5stellig. Aus dem Sachkonto 1800 wird automatisch die Nummer 18000.
Die Kontonummern in Buchungskreisen für Finanzkonten (z. B. Buchungskreise Kasse und Bank) sind manuell zu ändern.
Personenkonten
Ist die Personenkontenlänge des neuen Mandanten länger als die des zu kopierenden Mandanten, so wird die Stellenanzahl beim Duplizieren automatisch
angepasst.
Beispiel
Die zu kopierenden Personenkonten sind 5-stellig. Die des Zielmandanten
sind 6-stellig. Aus dem Personenkonto 10000 wird automatisch die Nummer
100000.
Buchungstext
Es werden nur Buchungstexte mit der Herkunft »Buchungstext-Erfassung« dupliziert.
Buchungstexte, die aus der Buchungserfassung stammen (Herkunft: Buchungen), werden nicht dupliziert.
Wiederkehrende Buchung
Beachten Sie, dass im aktuellen Mandanten alle Wiederkehrenden Buchungen
und alle Buchungen, die zum Import bereitstehen, gelöscht werden.
Buchungskreise
und Erfassungsvorbelegung
Gleichzeitig mit den Buchungskreisen werden die dazugehörenden Erfassungsvorbelegungen aus dem Quellmandanten in den aktuellen Mandanten
dupliziert
Achtung
Beim Duplizieren der Buchungskreise werden alle Buchungen im aktuellen
Mandanten gelöscht.
Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen können nur gemeinsam mit Personenkonten dupliziert
werden.
Jahresabschluss –
Textseiten
Autor: AF / 15.09.2015
Es wird nur der Inhalt der freien Seite dupliziert. Die Bezeichnung der Seite im
aktuellen Mandanten bleibt erhalten.
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Seite 4
Info für Anwender Nr. 1209
4.
Wichtige Informationen
Nr. 2103 Betriebsübernahme
Nr. 1121 Kontenrahmen wechseln in Agenda FIBU – automatisch
Nr. 2107 Kontenrahmen wechseln in Agenda ANLAG
Autor: AF / 15.09.2015
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