Saudi-Arabien Potenzial im Mining Saudi-Arabien: Potenzial im Mining Essen, 19. November 2015 VDMA | Dr. Alexander Koldau Maschinenexporte » Maschinenbau allgemein » Bergbaumaschinen Agenda Aktuelle Situation » Wirtschaftliche Situation » Politische Situation Perspektiven Bergbau in Saudi Arabien Geschäftspraxis Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Visa » Herkunftskennzeichnung, Certificate of Conformity » Kontaktanbahnung und Vertreter VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 2 | 19.11.2015 Maschinenexporte Saudi Arabien ist der wichtigste Exportmarkt im Mittleren Osten » Maschinenexporte haben sich auf EUR 2 Mrd. stabilisiert Deutsche Exporte nach Saudi-Arabien » Exportwachstum fällt deutlich hinter Marktwachstum zurück » Zahlen spiegeln den Markt nur grob wider … indirekte Exporte über asiatische Anlagenbauer » VAE und Iran fallen dahinter deutlich zurück Saudi Arabien mit Abstand wichtigster Mining-Markt im Mittleren Osten Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Ca. 77 % des Exports entfällt auf „Schrämm-, … Tunnelvortriebsmaschinen“; Summe EUR 133 Mio (06/1405/15) – in 2015: 94 % » Auf andere Bergbaumaschinen entfielen ca. EUR 38 Mio » U-Bahn-Projekte in Jeddah und Riad VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 3 | 19.11.2015 Bergbaumaschinenmarkt Saudi-Arabien Exporte aller wichtigen Nationen haben zugenommen USA mit Abstand wichtigster Lieferant Saudi-Arabien: Potenzial im Mining Weltweite Exporte nach Saudi-Arabien (2014) VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 4 | 19.11.2015 Rechn. Gasreichw. (in Jahren) Rechn. ÖlReichw. (in Jahren) Einheim. Bevölkerung (Mio.) Ölförd. pro Einw. (Barrel p.a.) 7 0,5 35 249 7 Kuwait 100 1,4 726 72500 139 Oman 21 2,8 95 1990 41 Qatar 54 0,8 629 34085 332 KSA 67 23,1 171 11431 97 UAE 90 1,8 604 54333 128 Bahrain Nachge w. Ölres. Einw. (Barrel) Quelle: bp, CIA World Fact Book, eigene Schätzungen und Berechnungen (Daten ca. 2010) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Saudi Arabien ist abhängig von » von Öl-Einnahmen » ausländischen Gastarbeitern Öl-Reichtum reicht (langfristig) nicht aus Erhebliche demographische Probleme » Ca. 250.000 Männer kommen jährlich ins erwerbsfähige Alter » „Saudisation-Policy“ Saudi-Arabien: Potenzial im Mining Diversifizierung und Industrialisierung » Wertschöpfung über das Öl hinaus » Aufbau von neuen Industrien » Lieferanten werden zu Investitionen gedrängt » Schaffung von Arbeitsplätzen Quelle: http://www.theguardian.com/world/2013/nov/29/saudi-arabia-foreign-labour-crackdown-migrants VDMA | Dr. Alexander Koldau Nutzung der Öl-Erlöse für Investitionen Seite 5 | 19.11.2015 Wirtschaftliche Situation Wende beim Ölpreis nicht in Sicht Ölpreis und Wirtschaft » Angebot unverändert hoch ‒ Förderländer versuchen Preisrückgang durch Mehrförderung auszugleichen ‒ Iran wird den Markt zusätzlich „fluten“ » Erhebliche Auswirkungen auf die Staatsfinanzen ‒ -49 % Öleinnahmen in KSA ‒ GDP -14 % ‒ Rüstungsausgaben steigen stark! Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Sparmaßnahmen bisher weitgehend verschleiert ‒ Projekte werden verzögert ‒ Projekte werden „verbilligt“ ‒ Subventionsstreichungen werden in Erwägung gezogen » KSA nutzt Finanzreserven und gibt Staatsanleihen aus VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 6 | 19.11.2015 Wirtschaftliche Situation Wirtschaftlich bisher scheinbar noch keine Einschnitte » Rekorddefizit (20 % des GDP) » Finanzreserven sollten noch ca. 4 Jahre reichen » Projekte scheinen weiterzulaufen … » … aber keine Projektvergaben der Regierung in 2015 mehr » Es tauchen vermehrt Meldungen über Projektabänderungen auf Überlegungen zum Ausgleich des Haushalts » Kürzung / Streichung von Subventionen Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Privatisierung / PPP rücken verstärkt in den Blickpunkt VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 7 | 19.11.2015 Politische Situation Akzeptiert das die Sippe Al Saud? – König geschwächt! Mit König Abdullah ist ein großer Reformer gestorben König Salman hat einen neuen Kurs eingeschlagen » Intern und extern: Regentschaft „mit harter Hand“ » Absetzung der Berater seines Vorgängers und des Thronfolgers » Gefolgsleute positioniert – Macht auf Sohn konzentriert Saudi Arabien ist innen- und außenpolitisch in sehr schwieriger Position » Staatseinnahmen weggebrochen Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Iran und USA mit neuen geo- und regionalpolitischen Positionen » ISIS im Norden, Yemen im Süden, Schi‘iten am Golf » Unfälle in Mekka und Mina werfen ein schlechtes Bild auf König Militärische Koalition für Yemen-Krieg unterstreicht Rolle als Regionalmacht VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 8 | 19.11.2015 Bergbau als neues wirtschaftliches Standbein Rohstoffreiches Land » 48 verschiedene Mineralien wurden entdeckt » U.a. 20 mn Tonnen Gold- und 60 mn Tonnen Kupfererz Fokus bisher auf Öl und Gas » Wirtschaftliche Diversifizierung wird vorangetrieben » „Downstream Industries“ » Bergbau ist neu in den Fokus gerückt Saudi Arabien versucht Investoren anzuziehen Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Steuerliche Vorteile » Neue Rechtsgrundlage (Mining Code) VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 9 | 19.11.2015 Projekte in Saudi Arabien Jabal Sayid » 50/50 JV Ma‘aden Barrick » 100 mn pounds low cost copper-in-concentrate » Produktionsstart 2016? Waad al Shamal / Turaif / Phosphate City Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Investition: USD 10 Mrd. (inkl. Kraftwerk, Infrastruktur…) Ma'aden production Gold Silver (thousand (thousand Year ounces) ounces) 2005 239,7 434,1 2006 182,8 411,2 2007 142,8 290,3 2008 145,6 265 2009 156,2 265,5 2010 143,9 270,6 VDMA | Dr. Alexander Koldau » Phosphat Abbau und Verarbeitung Copper (tons) 668 730 737 1465 1719 1603 Zinc (tons) 983 716 3663 4952 4218 Al Ba‘itha » Bauxit Abbau » Fördermenge: 4 mn mtpy Ras al Khair / Minerals Industrial City » Aluminium Hütte 380.000 mtpy, Bauxit aus Al Ba‘itha Seite 10 | 19.11.2015 Quellen https://www.us-sabc.org/files/public/Mining_Brochure.pdf http://www.saudimining.com/images/uploads/documents/Mining_Report.pdf https://www.saudiembassy.net/about/countryinformation/energy/minerals_and_mining.aspx https://www.sagia.gov.sa/en/Key-sectors1/Energy/Mining-and-Metals/ http://english.aawsat.com/2014/02/article55328572/saudi-arabialaunches-worlds-largest-mining-project http://www.maaden.com.sa/en/business/aluminium Saudi-Arabien: Potenzial im Mining http://www.meed.com/sectors/industry/metals-and-mining/cautiousoptimism-for-saudi-arabias-mining-prospects/3215750.article http://ameinfo.com/energy/oil-and-gas/extraction/new-comprehensivestrategy-for-minerals-exploitation/ http://content.equisolve.net/trecora/news/2015-1116_Trecora_Resources_Announces_Receipt_of_Additional__1522.pdf VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 11 | 19.11.2015 Geschäftspraxis Visa » Jedes Visum nur nach persönlicher Vorsprache in Frankfurt oder Berlin » Bei großen Montageaufträgen ist ein Arbeitsvisum erforderlich, das vom Auftragnehmer beschafft werden muss Herkunftskennzeichung » Alle importierten Produkte müssen mit dem Ursprungsland gekennzeichnet sein Certificate of Conformity Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Widersprüchliche Regelungen Kontaktanbahnung » Markt überschaubar » Ansprechpartner schwer zu identifizieren » Delegationsreise? VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 12 | 19.11.2015 Typische Marktbearbeitung im Dreieck Saudi-Arabien: Potenzial im Mining EPC (Asien), eigener Vertrieb (Middle East) und Engineering ( D) VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 13 | 19.11.2015 Fazit Bergbaumarkt mit Potenzial » Investment wird kommen … » … es ist nur die Frage wann » Unternehmen berichten von sehr guten Deckungsbeiträgen… » … aber schwierigem Markt Erschließung des Marktes ist eine Herausforderung » Die Anzahl der Ansprechpartner ist überschaubar » Die Kontaktaufnahme schwierig Saudi-Arabien: Potenzial im Mining » Interkulturelle Barrieren erschweren das Verständnis Erhebliche politische Risiken VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 14 | 19.11.2015 Dr. Alexander Koldau Kontakt Naher- und Mittlerer Osten Lyoner Str. 18 60528 Frankfurt am Main Saudi-Arabien: Potenzial im Mining Telefon +49 69 6603 1434 E-Mail [email protected] VDMA | Dr. Alexander Koldau Seite 15 | 19.11.2015
© Copyright 2024 ExpyDoc
