Sage Start - Sage Schweiz AG

Sage Start
Einrichten des Kontenplans
Anleitung
Ab Version 2015
09.10.2015
Inhaltsverzeichnis
1.0
Einleitung
3
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
Bearbeiten des Kontenplans
Löschen von Gruppen/Konten
Gruppen einfügen
Konten/Gruppen verschieben
Neue Konten einfügen
4
4
5
6
7
Anleitung Einrichten des Kontenplans
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1.0 Einleitung
Machen Sie sich vor dem Erstellen eines neues Dossiers in Sage Start Gedanken über
den Kontenplan. Wie soll dieser aussehen? Habe Sie eine bestehende Vorlage in einem
anderen Programm oder von Ihrem Treuhänder?
Oder wollen Sie in einem neuen Programm mit einem komplett neuen Kontenplan
beginnen? Haben Sie noch den Käfer-Kontenplan im Einsatz? Dann wird es Zeit, auf den
KMU-Kontenplan zu wechseln.
Kontenplanvorlagen in Sage Start
Sage Start bietet Ihnen die folgenden Kontenplanvorlagen an:
Kontenplan KMU
Kontenplan Einzelunternehmen
Kontenplan GmbH
Kontenplan Kollektivgesellschaft
Kontenplan AG
Diese Kontenplanvorlagen unterscheiden sich vor allem auf der Passiv-Seite bei den
Eigenkapitalkonten. Zum Beispiel hat das Konto 2800 im GmbH-Kontenplan die
Bezeichnung „Stammkapital“, im AG-Kontenplan hingegen „Aktienkapital“.
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2.0 Bearbeiten des Kontenplans
2.1
Löschen von Gruppen/Konten
Löschen Sie zuerst nicht benötigte Gruppen aus dem Kontenplan, damit das Navigieren
im Kontenplan übersichtlicher wird.
Öffnen Sie dazu den Kontenplan über Stammdaten / Konten / Kontenplan.
Ihre Firma besitzt zum Beispiel keine immateriellen Werte wie Patente, Lizenzen etc. Sie
können daher die gesamte Gruppe „170 - Immaterielle Werte“ löschen.
1. Markieren Sie dazu die Gruppe und klicken Sie auf den Befehl „Eintrag entfernen“.
2. Klicken Sie nun in der Hinweismeldung auf „Konten löschen“ um die Gruppe mit den 8
Konten zu löschen.
Sie können natürlich auch einzelne Konten löschen, indem Sie zuerst mittels Doppelklick
eine Gruppe öffnen, das entsprechende Konto markieren und anschliessend „Eintrag
entfernen“ betätigen.
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2.2
Gruppen einfügen
Bevor Sie neue Konten einfügen, ist es empfehlenswert, fehlende Gruppen im Kontenplan
zu ergänzen, damit die neu erstellten Konten automatisch anhand der Kontonummer
korrekt eingefügt werden.
Für das später zu erstellende Konto «3210 Erlös Ersatzteile» wird eine eigene Gruppe
erstellt.
1. Klicken Sie auf die Gruppe «32 HANDELSERTRAG»
Die neue Gruppe, die Sie erstellen, wird automatisch in diese Gruppe eingeordnet
2. Klicken Sie auf den Button «Neue Gruppe».
3. Als Gruppennummer geben Sie «321» ein und als Bezeichnung «Handelsertrag
Materialverkauf».
Die Gruppe wurde in den Kontoplan eingefügt. Damit sie am richtigen Ort steht,
müssen Sie sie noch verschieben.
4. Klicken Sie die Gruppe «321» an und wählen Sie danach den Button
Gruppe eine Position nach oben zu schieben.
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, um die
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2.3
Konten/Gruppen verschieben
Mit dem Button „Nach oben“ bzw. „Nach unten“ können Gruppen/Konten innerhalb einer
Gruppe ihre Reihenfolge tauschen.
Möchte man einen Eintrag in eine andere Gruppe verschieben, muss dies mittels Drag &
Drop (Verschieben mit der Maus) geschehen.
Zum Beispiel muss die Gruppe „340 Dienstleistungsertrag“ mit dem Unterkonto 3400 in
die Gruppe „36 Übriger Ertrag“ verschoben werden, da die Gruppe 34 gelöscht werden
soll.
Klicken Sie die Gruppe «340 Dienstleistungsertrag » an, halten Sie die Maustaste
dabei gedrückt und ziehen Sie diese in die Gruppe «36 Übriger Ertrag».
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2.4
Neue Konten einfügen
Die neuen Konten können eingefügt werden, wenn Sie alle nicht benötigten
Gruppen/Konten gelöscht bzw. die neuen Gruppen eingefügt haben.
Öffnen Sie dazu die Kontoliste über Stammdaten / Konten / Kontoliste
Neue Konten fügen Sie am besten mittels des Befehls „Duplizieren“ ein. Dabei wird ein
bereits bestehendes Konto mit seinen Einstellungen (Bezeichnung, MwSt.-Code,
Kategorie usw.) kopiert.
1. Markieren Sie das Konto «3200» und wählen Sie «Duplizieren».
2. Setzen Sie als Kontonummer «3210» sowie als Bezeichnung «Erlös Materialverkauf».
3. Speichern Sie über den Button «OK».
Das Konto 3210 wurde nun automatisch im Kontenplan bei der Gruppe 321 eingefügt.
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