handbuch - HEROLD ETRON onR

HANDBUCH
Einleitung
Für die Verwendung von HEROLD ETRON onR muss der Browser Google Chrome verwendet werden.
Diesen können Sie auf jedem Betriebssystem, egal ob mobil oder stationär, gratis herunterladen.
Rufen Sie um im Browser die Ihnen zugeteilte HEROLD ETRON onR URL auf und tragen Sie Ihren
Usernamen und Ihr Passwort ein um sich einzuloggen. Sie bekommen nach dem erfolgreichen Login
Ihre Unternehmensdaten angezeigt. Diese Seite ist so lange Ihre Startseite, bis Sie Ihre
Unternehmensdaten durch Bearbeiten und Speichern bestätigt haben, anschließend starten Sie nach
erfolgreichem Login immer unter Point of Sale > Kasse.
Erklärung Bildschirm
Rechts oben finden Sie den Loginnamen und die Möglichkeit zu dem eingeloggten User Einstellungen
(Passwort, Bild, Verkaufsbeleg-Darstellung) vorzunehmen, die Hilfe aufzurufen oder sich
abzumelden.
Neben dem oben links platzierten HEROLD ETRON onR Logo finden Sie folgende Reiter welche durch
Klicken anschließend deren Bereich mit weiteren Menüpunkten auf der linken Bildschirmseite
anzeigen:
Point of Sale: Übersicht aller Kassensitzungen und die Möglichkeit eine Kassensitzung aufzurufen.
Stammdaten: Verwaltung aller Stammdaten: Produkte, Kunde, Lieferanten & Mitarbeiter
Berichtswesen: Auswertung von Umsätzen, Verkäufen & Rechnungen. Bearbeiten von
Kreditrechnungen & Ein/Auszahlungen.
Konfiguration: Einstellungen von Kassenplätzen, Unternehmensdaten, Zahlungsbedingungen &
Zahlungsmitteln.
Alle Textfelder die in HEROLD ETRON onR farblich hinterlegt sind, sind Pflichtfelder und müssen
ausgefüllt werden.
In den meisten Ansicht haben Sie rechts oben 3 Symbole: Liste, Formular & Kanban (Kachelansicht).
Formular: Ist eine Einzelansicht und zeigt Ihnen die genauen Details der Daten aus Ihren gewählten
Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit zu Blättern.
Liste & Kanban: Sind Übersicht-Ansichten und zeigen Ihnen die wichtigsten Informationen der Daten
aus Ihren gewählten Bereich. Sie haben hier die Möglichkeit der Suche und Filterung.
Sie finden rechts oben eine breite Sucheingabe. Rechts am Ende der Sucheingabe befindet sich ein
kleines Dreieck, wenn Sie dieses anklicken erhalten Sie weitere Möglichkeiten Ihre angezeigten Daten
zu konkretisieren.
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KONFIGURATION
1. Konfiguration
a. Kassenplätze
Zum Bearbeiten wählen Sie den gewünschten Kassenplatz aus und klicken Sie auf
deren Position. Sie erhalten nun eine Übersicht aller Einstellungen zu dem
ausgewählten Kassenplatz. Um diesen zu bearbeiten klicken Sie links oben auf
„Bearbeiten“. Sie können Änderungen an einen Kassenplatz nur dann speichern, wenn
dieser Kassenplatz nicht gerade in Verwendung ist.
Barkasse
i. Wechselgeld
Sie können ein fixes Wechselgeld für diese Kassa hinterlegen. Dieses
Wechselgeld wird anschließend bei jedem Start einer Kassensitzung
automatisch hinterlegt.
ii. Vorhandene Zahlungsmethoden:
Hier sehen Sie alle vorhanden Zahlungsmethoden. Diese sind fix hinterlegt
und nicht bearbeitbar.
Funktionen
iii. Startkategorie
Die Startkategorie die Sie dort festlegen wird beim Start einer Kassasitzung
automatisch aufgerufen und zeigt deren beinhalteten Produkte zur schnellen
Auswahl an.
iv. Große Bildlaufleiste:
Wählen Sie diese Funktion wenn Sie in der Ansicht der Kassensitzung eine
besonders breite Bildlaufleiste wünschen. Dies kann vor allem bei kleineren
mobilen Geräten die Bedienung erleichtern.
Bon
v. Kopfzeile:
Tragen Sie hier gewünschte Informationen ein, die in der Kopfzeile aller
gedruckten Bons auf diesem Kassenplatz erscheinen soll.
vi. Fußzeile:
Tragen Sie hier gewünschte Informationen ein, die in der Fußzeile aller
gedruckten Bons auf diesem Kassenplatz erscheinen soll.
vii. Unternehmenslogo auf Bon andrucken:
Wählen Sie aus ob Sie Ihr Unternehmenslogo, welches Sie unter Konfiguration
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> Unternehmensdaten hinterlegt haben, auf allen von diesem Kassenplatz
gedruckten Bons angedruckt werden soll.
viii. Bon Logo:
Laden Sie ein Bon Logo für diesen Kassenplatz hoch. Dieses Logo erscheint auf
allen von diesem Kassenplatz gedruckten Bons.
ix. Format:
Legen Sie ein Standard Bon Format für diesen Kassenplatz fest. Dieser wird
anschließend bei jedem Verkaufsvorgang automatisch ausgewählt sein. Sie
können das Bon Format aber für jeden Bon Druck während des
Verkaufsvorganges ändern.
x. Kassenbericht Format:
Legen Sie das Format fest mit dem der Kassenbericht für diesen Kassenplatz
gedruckt werden soll.
b. Unternehmensdaten
Klicken Sie links oben auf Bearbeiten wenn Sie Ihre Unternehmensdaten ändern
möchten.
Bearbeiten Sie die gewünschten Textfelder wie Adresse, Telefonnummer oder EMailadresse.
Konfiguration
i. Standardsteuersatz:
Legen Sie den gewünschten Standsteuersatz für Ihr Unternehmen fest.
Dieser Steuersatz wird auch bei Anzahlungen herangezogen.
ii. Standardzahlungsbedingungen
Legen Sie einen Standard für Zahlungsbedingungen fest.
iii. Kassenbestand prüfen
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten dass bei jedem Öffnen und
Schließen einer Kassensitzung eine Kassenbestandsprüfung durchgeführt
werden muss.
iv. Eröffnen mit aktuellem Saldo
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten dass bei jedem Öffnen einer
Kassensitzung mit aktuellem Saldo gestartet wird.
v. Allgemeiner Text für Kreditrechnungen
Legen Sie einen Text fest welcher anschließend auf allen Kreditrechnungen
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standardmäßig hinterlegt wird.
vi. Firmenkopf
Legen Sie einen Text fest der standardmäßig auf jedem Ausdruck als
Firmenkopf hinterlegt wird.
Bankkonto
Hinterlegen Sie hier Ihre Bankdaten. Diese werden anschließend in der Fußzeile Ihrer
Kreditrechnungen angedruckt.
c. Ein-/Auszahlungstypen
Sie können weitere Ein-/Auszahlungstypen festlegen indem Sie links oben auf
Anlegen klicken. Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie den
Typ als aktiv und legen Sie fest ob es sich um einen Typ Einzahlung oder Auszahlung
handelt. Anschließend bestätigen Sie links oben mit Speichern.
Zum Bearbeiten eines Ein-/Auszahlungstypen brauchen Sie nur die gewünschte
Position anklicken.
d. Unbare Zahlungsmittel
Sie können weitere unbare Zahlungsmittel festlegen indem Sie links oben auf
Anlegen klicken. Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie das
Zahlungsmittel als aktiv und legen Sie eine gewünschte Reihenfolgenummerierung
fest. Anschließend bestätigen Sie links oben mit Speichern.
Zum Bearbeiten eines unbaren Zahlungsmittels brauchen Sie nur die gewünschte
Position anklicken.
e. Zahlungsbedingungen
Sie können weitere Zahlungsbedingungen festlegen indem Sie links oben auf Anlegen
klicken. Tragen Sie anschließend eine Bezeichnung ein, definieren Sie die
Zahlungsbedingungen als aktiv und legen Sie den gewünschten Buchungstext fest.
Anschließend bestätigen Sie links oben mit Speichern.
Zum Bearbeiten einer Zahlungsbedingungen brauchen Sie nur die gewünschte
Position anklicken.
f.
Sitzung zurücksetzen
Sie müssen eine Kassensitzung immer mit über den rechts oben befindlichen Button
Schließen verlassen. Klicken Sie auf Schließen und anschließend auf Bestätigen.
Wenn Sie Ihre Kassensitzung auf anderen Weg verlassen oder Ihr Gerät mit dem Sie
HEROLD ETRON onR betreiben durch zu geringen Akku oder Totalschaden momentan
nicht mehr in Betrieb nehmen können müssen Sie die Sitzung durch ein anderes
Gerät beenden, da Ihre Kassensitzung sonst weiterhin geöffnet ist und ein Einsteigen
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durch ein anderes Gerät verwehrt wird.
Für solche Situationen können Sie die gewünschte Sitzung zurücksetzen. Dies
ermöglich Ihnen den Kassenplatz wieder verfügbar zu machen. Achtung: Bitte
beachten Sie dass diese Art der Kassenplatz-Schließung in Ihrem Journal vermerkt
wird.
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STAMMDATEN
2. Stammdaten
Unter diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit Daten Ihrer Produkte, Kunden, Lieferanten
und Mitarbeiter anzulegen, zu löschen/deaktivieren und zu pflegen.
a. POS Kategorien (für die Kassenansicht)
POS (Point of Sale) Kategorien dienen zum Kategorisieren von Produkten in Ihrer
Kassenansicht (POS) und ermöglichen Ihnen das schnelle Finden von Artikeln im
Verkaufsvorgang.
Zum Anlegen einer POS Kategorie unter POS Kategorie auf Anlegen klicken.
Bezeichnung eintragen und eventuell Übergeordnete Kategorie auswählen bzw.
gewünschte übergeordnete Kategorie erstellen. Legen Sie eventuell eine gewünschte
Reihenfolge festlegen.
Zum Bearbeiten vorhandener POS Kategorien die gewünschte Position anklicken.
b. Produktkategorien (auch als Warengruppen bekannt)
Produkt Kategorien dienen zur Kategorisierung der Produkte für
Auswertungszwecke. Dies hilft Ihnen zum Beispiel Statistiken besser aufzuteilen und
auszuwerten.
Klicken Sie unter Produktkategorien auf Anlegen.
Tragen Sie eine Bezeichnung ein und wählen Sie eine eventuelle Oberkategorie aus,
bzw. erstellen Sie eine gewünschte Oberkategorie.
Zum Bearbeiten vorhandener Produktkategorien die gewünschte Position anklicken.
c. Produkte (auch als Artikelstammdaten bekannt)
Wenn Sie Produkte einzeln anlegen möchten, klicken Sie links oben auf Anlegen. Für
eine Mehrfachanlage der Artikel per Importfunktionen sehen Sie sich den Punkt
Produkte importieren an.
Nachdem Sie auf Anlegen geklickt haben bekommen Sie die Möglichkeit dem
Produkt ein Produktbild zu hinterlegen. Wählen Sie eine Produktbezeichnung aus
und hinterlegen Sie einen Einkaufspreis (exkl. MWST) und einen Verkaufspreis (inkl.
MWST).
i. ArtikelNr/Barcodes
Hinterlegen Sie mehrere Barcodes (durch Enter getrennt). Diese Barcodes
können anschließend im Verkaufsvorgang gescannt werden.
ii. Aktiv
Wählen Sie das Produkt als aktiv. Produkte die bereits verkauft wurden
können nicht mehr gelöscht werden und müssen in weiter Folge deaktiviert
werden, damit diese nicht mehr in den Produktlisten aufscheinen.
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iii. Produktkategorie
Weisen Sie dem Produkt eine Produktkategorie zu, damit Sie das Produkt
später in den Statistiken besser auswerten können.
iv. POS Kategorie
Weisen Sie den Produkt eine POS Kategorie zu, damit Sie das Produkt im
Verkaufsvorgang schneller finden und verkaufen können.
v. Zuletzt verkauft
Dieses Feld bekommt erst nach dem ersten Verkauf einen Wert zugewiesen
und zeigt Ihnen das Datum des letzten Verkaufs an.
vi. Interne Referenz
Dieses Feld bekommt erst nach dem Anlegen/Speichern seinen Wert und
stellt die automatisch vergebene Artikelnummer dar.
vii. Herstellernummer
Tragen Sie hier, wenn vorhanden, die Artikelnummer des Herstellers zu
diesem Produkt ein.
viii. Umsatzsteuer (Verkauf)
Legen Sie für das Produkt den korrekt Steuersatz fest.
ix. Sammelartikel
Setzen Sie das Häkchen, wenn dieser Artikel als Sammelartikel gelten soll. Ein
Sammelartikel bietet Ihnen die Möglichkeit direkt beim Auswählen des
Artikels im Verkaufsvorgang einen Verkaufspreis festzulegen bevor der
Artikel in den Warenkorb gelegt wird. Wenn Sie dieses Häkchen aktivieren,
wird ein eventuell eingetragener Wert im Feld „Verkaufspreis (brutto)“
ignoriert.
Nachdem Sie den Artikel gespeichert haben können Sie oben in der Mitte über den
Punkt „Anhänge“ Dokumente zu dem Artikel hinterlegen. Über den Punkt „Mehr“
können Sie den Artikel löschen oder duplizieren.
Zum Bearbeiten vorhandener Artikel die gewünschte Position anklicken.
d. Produkte deaktivieren
Bereits verkaufte Produkte können nicht mehr gelöscht werden. Wenn Sie diese
nicht mehr im Sortiment sehen möchten, müssen Sie diese deaktivieren.
Das Datum das Sie auswählen definiert den letzten Verkaufszeitpunkt, es werden
nun alle Produkte angezeigt die seit diesem Datum nicht mehr verkauft wurden.
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Wenn Sie nun auf „Alle Produkte auf inaktiv setzen“ klicken, werden alle angezeigten
Suchergebnisse deaktiviert, Sie können durch einen Klick auf das rechts befindliche
„X“ Produkte von aus dieser Regel ausnehmen.
Auf „Alle Produkte inaktiv setzen“ klicken um die Deaktivierung durchzuführen.
e. Produkte importieren
Um vorhandene Produkte aus einer CSV-File zu importieren kann die Funktion
„Produkte importieren“ genutzt werden. Dies ermöglicht Ihnen auch die externe
Datenanlage via Excel.
Benutzen Sie die „Vorlage für die Import-Datei“ und laden diese herunter. Öffnen Sie
die Datei in einem passenden Programm wie Microsoft Excel, OpenOffice Writer
oder Ähnliche. Erweitern Sie die Importliste anhand der Vorlage und speichern Sie
diese ab. Achten Sie darauf, dass das Format UTF-8 ist.
Wählen Sie über Auswählen Ihre zu importierende Datei aus und starten Sie den
Import durch den Button Produkte importieren.
Beachten Sie zurzeit eine Importmenge von 1000 Artikel pro Import vorliegt. Sollten
Sie bereits eine Import-Datei ausgewählt haben, diese aber nochmals kurzfristig
ändern, dann benutzen Sie den Button „Suche löschen“ und wählen die Import-Datei
erneut aus.
f.
Kunden
Um Kundendaten zu hinterlegen klicken Sie links oben auf Anlegen.
Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Kundennamen ein. Wenn vorhanden
erweitern Sie die Kundendaten um weitere Informationen wie Adresse, Webseite &
E-Mailadresse.
Setzen Sie den Kunden auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder Kundendaten-Auswahl
erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Kundennummer und
Kundenspezifische Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID Nummer und
interne Notizen.
Nachdem Sie den Kunden gespeichert haben können Sie oben in der Mitte über den
Punkt „Anhänge“ Dokumente zu dem Kunden hinterlegen. Über den Punkt „Mehr“
können Sie den Kunden löschen, duplizieren oder ein Verbundes Dokument
hinterlegen.
Zum Bearbeiten vorhandener Kunden die gewünschte Position anklicken.
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g. Lieferanten
Um Lieferantendaten zu hinterlegen klicken Sie links oben auf Anlegen.
Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie einen Lieferantennamen ein. Wenn
vorhanden erweitern Sie die Lieferantendaten um weitere Informationen wie
Adresse, Webseite & E-Mailadresse.
Setzen Sie den Lieferanten auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder LieferantendatenAuswahl erscheint. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Lieferantennummer und
Lieferantenspezifische Zahlungsbedingungen. Hinterlassen Sie eine UID Nummer und
interne Notizen.
Nachdem Sie den Lieferanten gespeichert haben können Sie oben in der Mitte über
den Punkt „Anhänge“ Dokumente zu dem Lieferanten hinterlegen. Über den Punkt
„Mehr“ können Sie den Lieferanten löschen, duplizieren oder ein Verbundes
Dokument hinterlegen.
Zum Bearbeiten vorhandener Lieferanten die gewünschte Position anklicken.
h. Mitarbeiter
Um Mitarbeiterdaten zu hinterlegen klicken Sie links oben auf Anlegen.
Wählen Sie ein Bild aus und tragen Sie eine Bezeichnung ein. Hinterlegen Sie unter
Login eine E-Mailadresse des Mitarbeiters, dies ist notwendig damit der Mitarbeiter
anschließend seine Zugangsdaten erhalten kann.
Setzen Sie den Mitarbeiter auf „Aktiv“, damit dieser auch in jeder MitarbeiterAuswahl erscheint. Hinterlegen Sie eine Mitarbeiternummer und legen Sie fest ob bei
dem betreffenden Mitarbeiter der Name oder dessen Mitarbeiternummer auf den
Verkaufsbelegen angedruckt werden soll.
Sie können einen Security PIN hinterlegen, welcher beim Starten eines
Verkaufsvorgangs oder beim Mitarbeiterwechsel während eines Verkaufsvorgangs
abgefragt wird.
Legen Sie die Rolle des Mitarbeiters fest:
Verkäufer mit Abschluss: Darf verkaufen und eine Kassensitzung abschließen. Kein
Zugriffsrecht auf den Office-Bereich.
Verkäufer ohne Abschluss: Darf verkaufen aber keine Kassensitzung abschließen.
Kein Zugriffsrecht auf den Office-Bereich.
Hauptuser: Alle Rechte.
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Rechts oben unter „Passwort ändern“ können Sie ein Passwort für den Mitarbeiter
festlegen. Das Passwort muss mindesten 8 alphanumerische Zeichen aufweisen und
aus mindestens einem Sonderzeichen bestehen. Das Passwort kann anschließend
vom Mitarbeiter, nach dem Login, rechts oben geändert werden.
Zum Schluss auf „Speichern“ klicken.
Zum Bearbeiten vorhandener Mitarbeiter die gewünschte Position anklicken.
POINT OF SALE
3. Kasse
Kasse
Um einen Verkaufsvorgang durchzuführen müssen Sie zuerst eine Kassensitzung starten.
Sollten Sie mehrere Kassen besitzen, dann müssen Sie zuerst die gewünschte Kasse
auswählen.
Man unterscheidet zwischen „Neue Sitzung“ und eine vorhandene „Sitzung
wiedereröffnen“.
Neue Sitzung:
Es erscheint die Kasseneröffnungsprüfung. Klicken Sie links oben auf „Bearbeiten“ und
tragen Sie Ihre Wechselgeld sein. Anschließend starten Sie die Kassensitzung mit einem
Klick auf „Quittiere & Öffne Kassensitzung“.
Sitzung Wiedereröffnen:
Ihre vorhandene Sitzung wird ohne Kasseneröffnungsprüfung wiedereröffnet.
Die Kasse teilt sich wie folgt auf:
i. links oben: Warenkorb
ii. links unten: Nummern & Funktionstasten Block
iii. Menüleiste oben:
Name des Benutzers
Reiter für mehrere Kassier-Vorgänge („+“ öffnen / “-„ schließen)
Symbol für Online-Status
Button um die Kasse zu schließen
iv. Menüleiste rechts: Kategorien und Suche
v. rechtes Feld: Kategorie-Auflistung und Produkt-Auflistung.
Im Verkaufsfenster auf der rechten Seite können gewünschte Produkte durch
Direktwahl oder durch die Eingabe von Suchbegriffen ausgewählt werden.
Ebenso ist das direkte Scannen eines Barcodes möglich, hierfür muss vorab die
Funktionstaste „Scan“ aktiviert werden.
Verschiedene Änderungen und Möglichkeiten bieten die Funktionstasten beim
Nummernblock links unten:
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HANDBUCH
Scan:
Aktivieren Sie die Funktionstaste „Scan“ im Eingabeblock links unten um Artikel
einscannen zu können.
Preisänderung:
Die gewünschte Position für die Preisänderung auswählen und auf die Funktionstaste
„Preis“ klicken. Anschließend per Nummernblock oder Keyboard den gewünschten
Preis eintragen.
Mengenänderung:
Die gewünschte Position für die Mengenänderung auswählen und auf die
Funktionstaste „Menge“ klicken. Anschließend per Nummernblock oder Tastatur die
gewünschte Menge eintragen. Mit dem Vorzeichen „-„ Minus wird die Position als
Retoure gebucht.
Rabatt €:
Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf)
unterschieden.
Für einen Einzelrabatt die gewünschte Position für die Rabattierung auswählen und
auf die Funktionstaste „Rabatt €“ klicken. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem per
Nummernblock oder Keyboard der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.
Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus.
Rabatt %:
Es wird zwischen Einzelrabatt (pro Position) und Rabatt (gesamter Verkauf)
unterschieden.
Für einen Einzelrabatt die gewünschte Position für die Rabattierung auswählen und
auf die Funktionstaste „Rabatt %“ klicken. Ein Pop-Up Fenster erscheint in dem per
Nummernblock oder Keyboard der gewünschte Rabatt eintragen werden kann.
Für einen Rabatt für den gesamten Einkauf wählen Sie die Position „Summe“ aus.
Im Gegensatz zu Rabatt € wird hier nun für jede Position im Warenkorb ein
Prozentrabatt hinterlegt.
Artikeltext:
Die gewünschte Position für die Mengenänderung auswählen und auf die
Funktionstaste „Artikeltext“ klicken. Es erscheint ein Pop-Up Fenster zur Bearbeitung
des vorhandenen Artikeltextes und der Möglichkeit eine weitere
Information/Anmerkung für die gewünschte Position zu hinterlassen.
Zusatztext:
Es erscheint ein Pop-Up Fenster zur Eingabe eines Zusatztextes. Dieser Text wird als
weitere eigenständige Position am Ende des Warenkorbes angefügt. Zusatztexte
können keine Menge und keinen Preis erhalten.
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Kunde:
Fügen Sie dem Auftrag einen Kunden hinzu.
Es erscheint eine Kundenliste mit Suchfunktion und Möglichkeit einer Neuanlage.
Weitere Funktionen finden Sie unter „…“.
Anzahlung:
Um eine Anzahlung als Position im Warenkorb zu hinterlegen muss eine Kunde
zugeordnet werden. Anschließen kann im Pop-Up Fenster ein Betrag per
Nummernblock oder Keyboard eingetragen werden.
Anzahlung einlösen:
Klicken Sie auf den Button um eine hinterlegte Anzahlung einzulösen. Wenn Sie den
Verkaufsvorgang einen Kunden zugeordnet haben erhalten Sie eine Liste mit allen
Anzahlungen des Kunden, nach Datum sortiert.
Ein-/Auszahlung vornehmen:
Wählen Sie den Ein-/Auszahlungstyp geben Sie einen Beschreibungstext und einen
Betrag ein. Durch klicken auf OK oder bestätigen mit Enter erhalten Sie sofort eine
Rechnung zu der getätigten Ein-/Auszahlung.
Kreditrechnungen bezahlen:
Diese Funktion wählen Sie aus um eine offene Kreditrechnung eines Kunden zu
begleichen. Hierfür muss vorab dem Verkaufsvorgang ein Kunde zugeordnet sein.
Belege nachdrucken:
Hier können Sie einfach ältere Belege nachdrucken lassen. Tragen Sie die gewünschte
Belegnummer ein und bestätigen Sie mit OK oder Enter auf Ihrem Keyboard.
Wenn Sie alle gewünschten Positionen hinzugefügt haben können Sie mit dem
Button „Gesamt“ in den Bezahlvorgang wechseln.
Links eine oder mehrere gewünschte Bezahlarten auswählen.
Die vom Kunden bezahlten Beträge eintragen.
Rechts das Druckformat auswählen.
Rechtunten die Fußzeile bearbeiten.
Rechtsoben den Zahlvorgang bestätigen.
Bon-Druck startet, ein weiterer manueller Bon-Druck ist möglich.
Auf nächster Auftrag klicken.
Wenn Sie Ihre Sitzung beenden möchten, verwenden Sie bitte immer rechts oben
den Button „Beenden“ und drücken anschließend auf denselben Button der nun
„Bestätigen“ anzeigt.
Sie verlassen nun die Kassensitzung. Sie können diese Kassensitzung nun geöffnet
lassen und anderen Tätigkeiten nachgehen und später wiedereröffnen, oder diese
abschließen.
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HANDBUCH
Nach dem Druck auf „Sitzung beenden“ erscheint eine Kassenabschluss Prüfung,
welche Sie gewissenhaft durchführen müssen. Sie können dort Ihren Kassenstand
gegenprüfen und eine Bankeinlage durchführen. Anschließend schließen Sie die
Sitzung mit einem Klick auf „Abschluss Quittieren & Buchen“ ab.
Sie erhalten nun einen Ausdruck Ihres Kassenberichtes.
b. Alle Kassensitzungen
Übersicht über alle Kassensitzungen wird angezeigt.
Per Klick auf die gewünschte Position die Detailansicht zur Kassensitzung aufrufen.
4. Berichtswesen
a. Mein Dashboard
Übersicht aller im Dashboard hinterlegten Auswertungen und Statistiken.
Das Dashboard können Sie mit Übersichten und Statistiken füllen, indem Sie in den
gewünschten Bereichen unter „Favoriten“ auf „zum Dashboard hinzufügen“ klicken.
b. Kassenumsätze
Hier erhalten Sie eine Übersicht alle Kassensitzungen und deren Umsätze.
Per Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie die Detailansicht des
Kassenumsatzes.
Sie können sich über die Reiter Produkte, Zahlungen, Geleistete Anzahlungen &
Bemerkungen gesonderte Auflistungen ansehen.
In den gesonderten Auflistungen der Reiter ist es möglich durch einen Klick auf die
gewünschte Position eine noch genauere Detailansicht zu erhalten.
c. Ein/Auszahlungen
Übersicht aller getätigten Ein/Auszahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle
Ein/Auszahlungen die durchgeführt wurden. Hier ist nur eine tabellarische Ansicht
vorhanden. Keine Detailansicht.
d. Anzahlungen
Übersicht aller getätigten Anzahlungen. Sehen Sie auf einen Blick alle Anzahlungen
von Kunden. Klicken Sie auf die gewünschte Position für eine Detailansicht.
e. Kreditrechnungen
Übersicht aller offenen und bezahlten Kreditrechnungen. Sehen Sie auf einen Blick
alle Kreditrechnungen die durchgeführt wurden. Durch die Spalte Status können Sie
sofort erkennen welche Positionen noch offen sind.
Durch einen Klick auf die gewünschte Position erhalten Sie eine Detailansicht.
In der Detailansicht haben Sie die Möglichkeit eine Einzahlung zu erfassen und die
gewählte Kreditrechnung als offen oder ausgeglichen zu deklarieren.
HEROLD ETRON onR Handbuch
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HANDBUCH
Wenn Sie die Kreditrechnung als ausgeglichen deklarieren, hierfür muss nicht
zwingend der gesamte Betrag eingezahlt werden, wird der Status rechts oben von
Offen auf Bezahlt geändert.
f.
Statistik Verkäufe
Um Auswertungen zu starten gibt es zwei Ansichten, die Listendarstellung und die
Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.
i. Listendarstellung (Rechts oben Liste)
Pivot Tabellen der Verkäufe
Waag- & Senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.
Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen in
Suchfunktion links oben. Hierfür das kleine Dreieck anklicken.
Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben
können Sie oben unter „Mehr“ einen Download im XLS-Format starten.
ii. Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)
Darstellungsoption auswählen: Bar, Line oder Pie.
Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen in
Suchfunktion links oben. Hierfür das kleine Dreieck anklicken.
g. Statistik Rechnungen
Um Auswertungen zu starten gibt es zwei Ansichten, die Listendarstellung und die
Graph-Darstellung. Zwischen den Darstellungen können Sie rechts oben wechseln.
i. Listendarstellung (Rechts oben Liste)
Pivot Tabellen aller Rechnungen
Waag- & Senkrechte Auswahl von Detaildarstellungen.
Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen in
Suchfunktion links oben. Hierfür das kleine Dreieck anklicken.
Wenn Sie alle gewünschten Informationen und Filter ausgewählt haben
können Sie oben unter „Mehr“ einen Download im XLS-Format starten.
ii. Graph-Darstellung (Rechts oben Graph)
Darstellungsoption auswählen: Bar, Line oder Pie.
Mehr Anzeigen durch „Werte“-Auswahl links oben.
Weitere Einschränkungen durch die Filter und Gruppierungen in
Suchfunktion links oben. Hierfür das kleine Dreieck anklicken.
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HANDBUCH
h. Summierte Kassenberichte
Nutzen Sie diese Funktion um mehrere Kassenberichte zusammenzufassen.
Im erscheinenden Pop-Up Fenster können Sie ein Start- & Enddatum festlegen und in
welchem Format der Bericht ausgedruckt werden soll.
Wählen Sie noch welche Kasse für die Berichterstellung heran genommen werden
soll, eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Klicken Sie anschließend auf „Drucke Bericht“.
i.
Journal
Hier können Sie ein Kassenjournal als CSV Export erstellen. Tragen Sie die
gewünschten Werte bei „Datum von“ und „Datum bis“ ein und klicken Sie
anschließend auf „Export“.
Wichtige Links und Adressen
FAQ
http://registrierkasse.herold.at/herold-onr-registrierkasse/haeufige-fragen-antworten/
Lernvideos
http://online-registrierkassen.at/videos/
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HANDBUCH
Kiosk Modus
Der Kiosk Modus druckt automatisch auf Ihren Standarddrucker.
Setzen Sie somit als erstes unter "Start > Geräte und Drucker" Ihren gewünschten Drucker als
Standarddrucker fest.
Um Google Chrome im Kiosk Modus zu starten müssen Sie folgende Punkte durchführen:
 Schließen Sie alle geöffneten Chrome Fenster, ggfs. über den Taskmanager kontrollieren und
dort schließen
 Erstellen Sie eine Verknüpfung/Shortcut von Google Chrome auf Ihrem Desktop
 Nennen Sie die Verknüpfung passen um, zum Beispiel: HEROLD ETRON onR Kiosk
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und gehen Sie auf
Einstellungen/Settings
 Gehen Sie nun auf den Reiter Verknüpfung/Shortcut
 Tragen Sie ins Feld Ziel nach "C:\Programme\...\Application\chrome.exe" folgendes ein: --kiosk -kiosk-printing onR-URL
 Ein Beispiel würde wie folgt aussehen:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --kiosk-printing
https://meinekasse123456.on-etron.at




Klicken Sie auf "Anderes Symbol..", anschließend auf "Durchsuchen" und weisen unsere
bereitgestellte ICON Datei zu. (Zu finden im Anhang)
Speichern Sie die Änderung ab, eventuell benötigten Sie Admin-Rechte
Starten Sie nun die Verknüpfung per Doppeltklick
Google Chrome startet im Vollbildmodus mit der gewünschten Startseite und druckt im Falle
eines Bondruckes direkt aus
Der Kiosk Modus kann nur durch das Schließen des Fensters beendet werden.
Wenn Sie weitere TABs verwenden möchten können Sie via STRG + Zahl (1-9) zwischen den einzelnen
TABs hin und her springen.
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