1. und Installation 2. Dr. Tax Office 3.0 lizenzieren

1. Download und Installation
Laden Sie Dr. Tax 3.0 in unserem Download bereich herunter und installieren Sie das Programm:
http://www.drtax.ch/web/ch/de/downloads/drtax_office_3.0.aspx
Hinweise:
•
•
•
Edge und Internet Explorer melden beim Download: «Die Signatur von DrTax.exe ist beschädigt
oder ungültig». Wählen Sie deshalb einen anderen Browser (Chrome oder Firefox) Oder lesen Sie
hier, wie man das Problem löst...
Wenn Sie Dr. Tax für den Multi-User Zugriff im Netzwerk verwenden möchten, müssen Sie die
Installation direkt auf dem Server ausführen. Anschliessend können Sie die Clients verknüpfen.
Installationsanleitungen erhalten Sie direkt im Downloadbereich.
Die Standard-Datenbank
2. Dr. Tax Office 3.0 lizenzieren
•
Öffnen Sie nach erfolgreicher Installation Dr. Tax Office via Desktop-Symbol:
•
Geben Sie im Lizenzfenster Ihre Lizenz(en) ein. Diese können Sie übrigens auch unter
VERWALTEN/Lizenzen eintragen, falls das Lizenzierungsfenster nicht erscheint.
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 1
3. Daten aus Dr. Tax 2.0 übernehmen
Die Datenmigration aus dem Vorjahr können Sie nach erfolgreicher Aktivierung der Lizenz wie folgt
vornehmen:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie unter FORMULARE die Steuererklärung NP (bzw. JP)
Wählen Sie das Steuerjahr 2015 aus
Klicken Sie auf das Register „IMPORT / EXPORT“
a. Für die Migration aus Dr. Tax 2.0, wählen Sie die Aktion „Daten aus Dr. Tax 2.0 migrieren“
b. Falls Sie Dr. Tax 3.0 bereits im Vorjahr verwendet haben, können Sie Ihre Vorjahresdaten über
die Aktion „Vorjahresdaten transferieren“ starten.
Die Lizenzen müssen vor der Datenübernahme eingegeben werden (Siehe Kapitel 1.2)
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 2
1.1
Es hat nur 2 Lizenzen übernommen
Sehr geehrter
Womöglich haben Sie die Lizenz in Dr. Tax 3.0 noch nicht eingegeben. Versuchen Sie daher bitte
Folgendes:
1. Öffnen Sie Dr. Tax 3.0
2. Klicken Sie unter VERWALTEN auf Lizenzen
3. Klicken Sie im Menü auf „Neue Lizenz aktivieren“ :
4. Aktivieren Sie nacheinander alle erhaltenen Lizenzen.
5. Prüfen Sie nach, ob alle Lizenzen für die Steuerperiode 2015 auch aktiviert wurden:
6. Starten Sie nochmals die Datenübernahme.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
Beste Grüsse,
Ihr Dr. Tax Team
4. Daten-Handling
1.2
Datenbank-Upgrade nicht durchgeführt – Formulare sind
schreibgeschützt
Sehr geehrter Herr
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 3
Bitte entschuldigen Sie vielmals die späte Rückmeldung. Wir wurden letzte Woche durch den Release
etwas überrannt.
Das von Ihnen geschilderte Problem hängt kann 2 Gründe haben:
1. Die entsprechende Steuererklärung wurde im Vorschaubereich unter „Checkliste
Deklaration“ als „Erledigt“ gekennzeichnet oder:
2. Sie haben das das Datenbank-Upgrade noch nicht durchgeführt. Dann erscheinen alle
Steuererklärungen als Schreibgeschützt
Die Frage nach dem Datenbank-Upgrade erscheint normalerweise jeweils beim Starten von
Dr. Tax (die anderen Benutzer müssten ausgeloggt sein). Insofern möchte Sie bitte, die
folgenden Punkte auszuführen:
•
•
Stellen Sie sicher, dass kein Benutzer in Dr. Tax angemeldet ist.
Starten Sie Dr. Tax. Wenn beim Start ein anderes Startfenster als das folgende
erscheint, haben Sie noch keinen Datenbank-Upgrade durchgeführt:
•
Wenn die Aufforderung für ein Datenbank-Upgrade kommt, sollten Sie dieses jetzt
unbedingt ausführen. Starten Sie anschliessend Dr. Tax frisch auf. Danach müsste alles
gut sein.
•
Falls die Aufforderung für das Datenbank-Upgrade nicht kommt, sollten Sie prüfen, ob
die letzten Updates installiert sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
o
o
Gehen Sie in Dr. Tax unter VERWALTEN auf Updates
Falls Sie die Auto-Updates nicht eingeschaltet haben, führen Sie dort die
Updates aus und starten Sie Dr. Tax anschliessend neu:
o
Spätestens jetzt müsste das Fenster für das Datenbank-Upgrade kommen.
Führen Sie dieses nun aus und starten Sie Dr. Tax frisch auf.
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 4
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
Beste Grüsse
Ihr Dr. Tax Team
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 5
1.3
Export fehlgeschlagen
Sehr geehrter Herr
Die Exportfunktion wurde temporär deaktiviert, da wir eine grössere Datenbankänderung
implementiert und die Export-Funktion noch nicht angepasst haben. Wir arbeiten derzeit an der
Problemlösung. Diese sollte ab Mitte Februar bereit stehen.
Beste Grüsse
Ihr Dr. Tax Team
1.4
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 6
5. Passwort
1.5
Passwort nach Übertrag geht nicht mehr
Im Dr. Tax Office kann ich eine Steuererklärung mit Passwortschutz nicht mehr öffnen. Ich verwende
dasselbe Passwort wie im alten Programm. Das alte Programm lässt sich einwandfrei öffnen, nur das
neue nicht. Wie muss ich vorgehen?
Sehr geehrter Herr
Das können wir leider nicht nachvollziehen. Versuchen Sie Folgendes: Entfernen Sie temporär das
Passwort im alten Programm. Danach können Sie den Datenübertrag für diese Steuererklärung
nochmals machen und in Dr. Tax 3.0 das Passwort frisch setzen.
Beste Grüsse
Ihr Dr. Tax Team
6. Allgemein
1.6
Kunde hat uns nicht erreicht
Sehr geehrter Herr Bolli
Leider waren wir telefonisch letzte Woche ziemlich ausgelastet. Ich habe gesehen, dass Sie angerufen
haben. Da ich heute bis etwa 14 Uhr im Büro bin, können Sie mich gerne auf der Direktwahl 041 766
4041 erreichen.
Beste Grüsse
Marcel Ringler
7. Ausdruck
1.7
Fusszeile unterdrücken
Sehr geehrter Herr
Danke für Ihre Anfrage.
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 7
Leider ist es so, dass wir Dr. Tax nicht mehr ohne Fusszeile ausdrucken dürfen (Vorgaben vom
Kanton, sonst gibt es keine Abnahme mehr).
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und stehen Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
Beste Grüsse
Ihr Dr. Tax Team
Dr. Tax Office 3.0
Schulungsleitfaden 2016
Seite 8

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