Buchungsanleitung Shop Holidays

Buchungsanleitung
Shop Holidays
Inhaltsverzeichnis
Ansprechpartner Seite 3
Grundeinstellungen Seite 3 – 4
Allgemeine Hinweise Seite 5
Versicherungsmaske im Shop
Seite 5
Anzeige der Produktinformationen und des Produktinformationsblatt (PIB) Seite 6 – 7
Suchen und Buchen im Shop
Seite 8
Buchung von mehreren Produkten Seite 9
Buchung von kostenlos mitversicherten Personen Seite 9
Buchung abschließen Seite 10 – 11
Expertenmodus (Beispiel FLEX-Tarif Familie) und Buchung
Seite 12 – 15
Jahres-Versicherungen Seite 15 – 16
Buchungsbestätigung / Police per E-Mail / Policendruck Seite 17
Darstellen von Vorgängen Seite 18
Erneuter Policendruck Seite 18 – 19
Erneuter Policenversand per E-Mail
Seite 19
Stornoverfahren Seite 20
Vollstorno Seite 20
Teilstorno Seite 21
Voll- / Teilstornierung nach Reisebeginn Seite 21
Buchungsanleitung Shop Holidays 2
Shop Holidays Versicherungsverfahren
Ansprechpartner
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Bei technischen Fragen
Bei Fragen zu den Versicherungsprodukten:
Shop Holidays-Support
Hotline 00800 800 801 02
E-Mail [email protected]
ERV Europäische Reiseversicherung AG
Telefon: (089) 4166 -1804
E-Mail: [email protected]
Internet: www.erv.de/crs
Grundeinstellungen
Melden Sie sich einmalig als Administrator an.
Buchungsanleitung Shop Holidays 3
Wählen Sie dann Administrative Einstellungen
Klicken Sie bitte nach einander auf Verkaufssteuerung > Shop Versicherung und auf das Symbol
Einstellungen festzulegen.
um die
Haken Sie die beiden Kästchen Aktiv und Cross Selling an. Klicken Sie Änderungen speichern.
Anschließend melden Sie sich bitte ab.
Buchungsanleitung Shop Holidays 4
Allgemeine Hinweise
Reiseende: Bitte tragen Sie das Reiseende als Datum (TTMMJJ) oder die Reisedauer in Tagen (max. 99) ein
Feld Reiseart:
leer oder Flug = Flugtarife
Bus = Bustarife
Schiff = z.Z. Flugtarife
Andere = z.Z. Flugtarife
Feld Tariftyp: leer = Einzelpersonen
Einzelperson = Einzelpersonen
Familie
= Familie / Paare
Objekt = Objekt
Alleinerziehend = gilt nicht für ERV Buchungen
Gruppe = gilt nicht für ERV Buchungen
Bei Familien- oder Objektbuchungen ist immer der entsprechende Tariftyp auszuwählen.
Eingabe des Reiseveranstalters
Bitte geben Sie, wenn vom System gefordert, wählen Sie einen Veranstalter aus dem Dropdown-Menü aus.
Versicherungsmaske im Shop
Wählen Sie bitte im Shop als Suchtyp Versicherung und als Versicherer ERV aus.
Buchungsanleitung Shop Holidays 5
Anzeige der Produktbeschreibung und des
Produktinformationsblatt (PIB)
Um in die Versicherungsbedingungen und das Produktinformationsblatt einsehen zu können, klicken Sie auf
den Produktnamen und es öffnet sich die Produktbeschreibung inklusive Produktinformationsblatt (PIB)
in einem separaten Fenster:
Mit Klick auf
öffnet sich die entsprechenden Informationen.
Mit Klick auf den Tarifschlüssel öffnen sich in einem separaten Fenster das Produktinformationsblatt (PIB).
Buchungsanleitung Shop Holidays 6
Im Versicherungsmodul:
Zur Darstellung des Produktinformationsblatt klicken Sie bitte auf den Tarifschlüssel.
Buchungsanleitung Shop Holidays 7
Suchen und Buchung im Shop
In dieser Funktion werden Ihnen immer die meistverkauften Standardprodukte der ERV angezeigt.
Nach dem Klick auf Suchen öffnet sich ein Pop Up.
Um zur Eingabemaske zurückzukehren, klicken Sie bitte auf Suche anpassen.
Buchungsanleitung Shop Holidays 8
Buchung von mehreren Produkten
Wünschen Sie mehrere Produkte, klicken Sie bitte auf Auswählen.
Buchung von kostenlos mitversicherten Personen
Um Mitreisende bei Familientarifen und Objektbuchungen mitzuversichern, müssen alle Reisenden in den
Kundendaten erfasst werden.
Klicken Sie auf Kunde > Reisende bearbeiten, fügen Sie alle Reisenden hinzu und schließen diesen Vorgang mit
Änderung speichern ab.
>
Wählen Sie bei Tariftyp Familie oder Objekt aus und klicken Sie anschließend auf Suchen.
Selektieren Sie die gewünschte Versicherung und fahren Sie mit Warenkorb.
Buchungsanleitung Shop Holidays 9
Buchung abschließen
Um die Buchung abzuschließen klicken Sie auf Warenkorb.
Klicken Sie im rechten Bereich auf Warenkorb.
Buchungsanleitung Shop Holidays 10
Ordnen Sie über das Symbol
weiter auf Checkout.
die Reisenden zu. Bestätigen Sie die Auswahl mit Speichern und klicken Sie
Bitte erfassen Sie die Zahlungsinformation um die Buchung erfolgreich abschließen zu können.
Es stehen Ihnen Kreditkarte, SEPA-Lastschrift oder das Agenturinkasso zur Verfügung.
Die ERV akzeptiert folgende Kreditkarten:
VI = VisaCard
AX = American Express
MC = Mastercard
Das Disagio trägt die ERV.
Bei Auswahl von Kreditkarte und Bankeinzug öffnen sich die zu befüllenden Felder.
Nachdem Sie die Daten erfasst haben klicken Sie bitte auf Buchen.
Deteails zum Druck, E-Mailversand und Speichern siehe Seite 17.
Buchungsanleitung Shop Holidays 11
Expertenmodus und Buchung
Es gibt drei Möglichkeiten den Expertenmodus aufzurufen:
1. Wenn Sie das Shop-Modul nutzen, wählen Sie den Expertenmodus aus
2. Sie wählen in der Taskleiste das Modul Versicherungen aus.
3. Nach abgeschlossener Buchung in Merlin klicken Sie auf den Regenschirm.
Buchungsanleitung Shop Holidays 12
Im Expertenmodus buchen Sie direkt den gewünschten Tarif durch Eingabe des Tarifschlüssels im Feld
Tarifcode. Bitte achten Sie darauf, alle für den Tarif wichtigen Daten in die Eingabefelder (z.B. Geburtsdatum,
Reisepreis) einzugeben. Bei Mitversicherten setzen Sie die entsprechende Markierung bei Mit.
Wichtig:
Zur Buchung eines FLEX-Tarifes wählen Sie bitte einen Veranstalter aus.
Beispiel der Eingabe:
Die in der Versicherungsmaske ausgefüllten Felder sind Pflichtfelder.
Klicken Sie nun auf Tarife berechnen und Sie erhalten die Prämien für die eingegebenen Tarifschlüssel.
Beispiel der Ausgabe:
Klicken Sie bitte auf Weiter.
Buchungsanleitung Shop Holidays 13
Hier tragen Sie bitte die Adressdaten des Kunden ein und klicken auf Weiter.
Hinweis: Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder (*) sind Pflichtfelder.
Bitte erfassen Sie die Zahlungsinformation um die Buchung erfolgreich abschließen zu können.
Es stehen Ihnen Kreditkarte, SEPA-Lastschrift oder das Agenturinkasso zur Verfügung.
Die ERV akzeptiert folgende Kreditkarten:
VI = VisaCard
AX = American Express
MC = Mastercard
Das Disagio trägt die ERV.
Bei Auswahl von Kreditkarte und Bankeinzug öffnen sich die zu befüllenden Felder.
Nachdem Sie die Daten erfasst haben klicken Sie bitte auf Buchen.
Buchungsanleitung Shop Holidays 14
Details zum Druck, E-Mailversand und Speichern siehe Seite 16.
Jahres-Versicherungen
Im Shop und Modul Versicherungen im können Sie die Jahres-Versicherung automatisiert buchen.
Bei Reisedaten, die aus einer touristischen Buchung übernommen wurden, müssen Sie das Datum
für den Versicherungsbeginn nicht ändern. Dies geschieht automatisch.
Hinweis:
Für die Prämienberechnung ist es notwendig, dass Sie die Geburtsdaten eintragen.
Anschließend können Sie den gewünschten Tarif buchen in dem Sie auf Weiter klicken und die Buchung
abschließen.
Beispiel Eingabe:
Im Verlauf der Buchung wird das Tagesdatum als Versicherungsbeginn (im Beispiel der 11.01.2016) gesetzt.
Beispiel Ausgabe:
Soll die Jahres-Versicherung an einem bestimmten Tag beginnen, so ist der Versicherungsbeginn
(Beispiel: 15.08.2016) in das Feld Reisebeginn einzutragen.
In das Feld Reiseende tragen Sie dann den um ein Jahr erhöhten Versicherungsbeginn (Beispiel: 15.08.2017) ein.
Hinweis:
Bei Jahres-Versicherungen muss das Reiseende im Datumsformat (TTMMJJJJ) eingegeben werden.
Buchungsanleitung Shop Holidays 15
Beispiel:
Hinweis:
Jahres-Versicherungen sind nur in Verbindung mit einer SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte buchbar.
Buchungsanleitung Shop Holidays 16
Buchungsbestätigung / Police per E-Mail / Policendruck
Die abgeschlossene Buchung wird im Modul Vorgang im Bereich Buchungsübersicht dargestellt.
2 3
1
Sie haben die folgenden 3 Optionen.
1. Drucken
Klicken Sie auf das Symbol
. Der Acrobat Reader öffnet sich.
Wenn Sie eine Reisebüro-Kopie wünschen, setzen Sie bitte im Acrobat Druckmanager die Anzahl Exemplare auf 2.
Drucken Sie Ihrem Kunden die Versicherungspolice inklusive Versicherungsschein aus.
2. E-Mail
Klicken Sie auf das Symbol
und die Versicherungspolice sowie der Versicherungsschein werden der von
Ihnen eingegebenen Empfänger E-Mail zugestellt.
Sie werden im Anschluss über einen erfolgreichen oder nichterfolgreichen Versand informiert.
3. Speichern
Sie können das PDF auf Ihrem Rechner speichern.
Buchungsanleitung Shop Holidays 17
Darstellen von Vorgängen
Klicken Sie auf den Karteireiter Vorgang, und es erscheint die folgende Maske.
Um einen Vorgang darzustellen, selektieren Sie den gewünschten Vorgang unter Aktuelle Vorgänge und klicken
auf für
Anzeigen oder auf
für Bearbeiten.
Sie haben auch die Möglichkeit über einen Namen oder eine Vorgangsnummer einen Vorgang zu suchen.
Benutzen Sie hierfür die Suche oberhalb der aktuellen Vorgänge.
Erneuter Policendruck
Buchungsanleitung Shop Holidays 18
Klicken Sie bitte auf die ERV Vorgangsnummer (Reservierungsnummer). Es öffnet sich ein neues Fenster.
Klicken Sie bitte erneut auf die ERV Vorgangsnummer, dann öffnet sich der PDF Reader und Sie können den
Vorgang erneut ausdrucken.
Erneuter Policenversand per E-Mail
Lassen Sie sich den Vorgang über die Vorgangssuche darstellen.
und klicken Sie auf das Symbol
. Die Versicherungspolice sowie der Versicherungsschein werden an die von
Ihnen eingegebene Empfänger E-Mail gesandt.
Sie werden im Anschluss über einen erfolgreichen oder nichterfolgreichen Versand informiert.
Buchungsanleitung Shop Holidays 19
Stornoverfahren
• Stornierungen können grundsätzlich nur in dem Reisebüro durchgeführt werden, in dem auch der betreffende
Versicherungsabschluss stattgefunden hat.
• Grundsätzlich ist ein Storno nur möglich, wenn Ihnen die Prämienrechnung vorliegt.
• Nach einer Stornierung ist dem Kunden die Prämie bzw. anteilige Prämie zurückzuzahlen.
Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:
Vollstorno
Die Reiserücktritts-Versicherung als Einzelversicherung und Versicherungspakete mit eingeschlossener
Reiserücktritts-Versicherung können bis drei Tage vor Reiseantritt ohne Genehmigung storniert werden,
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
• Die Reise wurde vom Veranstalter abgesagt.
• Der Kunde bucht auf eine andere Reise beim selben Veranstalter um, für die eine neue Versicherung
abgeschlossen wird.
• Die Stornierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine oder nur geringe Stornokosten (bis 25 Euro pro
Person / pro Mietobjekt) in Rechnung gestellt werden.
Alle anderen Reiseversicherungen können grundsätzlich bis einschließlich Reise-/Versicherungsbeginn ohne
Genehmigung storniert werden. Beim Direktinkasso wird dem Kunden die Prämie bzw. die anteilige Prämie direkt
von der ERV erstattet.
Sie können bis Reisebeginn die Stornierung über Ihr Terminal vornehmen. Zuerst lassen Sie sich bitte den
Vorgang Anzeigen:
Anschließend klicken Sie auf die Versicherungsnummer und es öffnet sich folgendes Fenster:
Sie haben die Möglichkeit zwischen den Aktionen Vollstorno und Teilstorno zu wählen.
Der Ausdruck der Versicherungspolice ist dann nicht mehr möglich.
Einzug der Prämienrechnung: Nach der Stornierung über Ihr Terminal ist die vom Kunden zurückgenommene
Prämienrechnung nicht mehr an die ERV einzusenden. Die ERV schreibt Ihnen den zu erstattenden Betrag über
die Monatsabrechnung gut. Beim Direktinkasso wird der zu erstattende Betrag von der ERV dem Bank- bzw.
Kreditkartenkonto des Kunden gutgeschrieben.
Buchungsanleitung Shop Holidays 20
Teilstorno
Aus einer gebuchten Versicherungspolice, die mehrere Positionen enthält, können einzelne Positionen storniert
werden. Sie können sofort die Teilstornierung über Ihr Terminal vornehmen.
Beispiel: Sie möchten die Versicherung der 2. Person stornieren.
Sie entfernen einfach das Häkchen und klicken auf Teilstorno. Sie bestätigen die Meldung, die ein Teilstorno
auslöst und gelangen auf die folgende Seite:
Es wird ein neuer Vorgang erstellt. Bitte händigen Sie Ihrem Kunden die neue Versicherungspolice aus bzw. senden Sie ihm diese per E-Mail zu. Den zu erstattenden Betrag schreiben wir Ihnen mit der nächsten Abrechnung
gut bzw. erstatten diesen beim Direktinkasso direkt dem Kunden.
Die ursprüngliche Versicherungspolice kann vernichtet werden.
Voll- / Teilstornierung nach Reisebeginn
(genehmigungspflichtige Prämienrückerstattung)
Grundsätzlich sind Stornos nach Reisebeginn genehmigungspflichtig. Die Genehmigung wird schriftlich bei
der ERV, Abteilung Abrechnung, mit Angabe des Stornogrundes beantragt. Das Stornoformular finden Sie im
Download-Center des Online-Agenturservice unter www.erv.de. Die (Teil-)Stornierung erfolgt durch die ERV.
Die ERV schreibt Ihnen den zu erstattenden Betrag über die Monatsabrechnung gut. Beim Direktinkasso wird
der zu erstattende Betrag von der ERV dem Bank- bzw. Kreditkartenkonto des Kunden gutgeschrieben.
Buchungsanleitung Shop Holidays 21

Download Report