Checkliste herunterladen - Obrist Helps Consulting GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Anbei finden Sie eine Steuer-Checkliste. Die im Folgenden aufgeführten Belege und
Angaben benötigen wir, um Ihre Steuererklärung erstellen zu können.
Bei der Bearbeitung können spezifische Fragen aufkommen.Wir erlauben uns, Sie in einem
solchen Fall zu kontaktieren.
Besten Dank für Ihr Vertrauen.
Mit den besten Grüssen
Obrist Helps Consulting GmbH
Hiermit erteilen wir der Obrist-Helps Consulting GmbH die Vollmacht meine Steuererklärung
auszufüllen, Des Weiteren bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten
Angaben.
Massgebend sind unteranderem die Bestimmungen des DBG sowie die kantonalen
Bestimmungen.
(Ihr Name)
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Ort / Datum, Unterschrift
Obrist Helps Consulting GmbH | Haldenstrasse 11A | 8942 Oberrieden | Tel. 044 772 14 44 | [email protected] | www.obrist-helps.ch
Checkliste Steuererklärungen
Im Interesse einer schnellen, speditiven Bearbeitung bitten wir Sie, uns für Ihre persönliche
Steuererklärung folgende Unterlagen des abgelaufenen Jahres zu kommen zu lassen:
Steuerformulare 2015 vom Steueramt
☐ Angaben / Belege falls vorhanden
☐ Original Steuererklärungsformulare
☐ Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung und der letzten Steuererklärung
(nur für Neukunden)
Einkommen
☐ Lohnausweis(e) / Rentenausweis (e) / Verfügungen IV / Taggeldbescheinigungen /
Bescheinigungen von Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen
☐ Bilanz / Erfolgsrechnung bzw. Aufstellung zu den Einnahmen und Ausgaben der
selbständige Erwerbstätigkeit
☐ Steuerausweis der Banken oder Zins- und Saldoausweise sämtlicher Bank- und
Postkonten per 31.12.2015
☐ Wertschriften-Depot-Auszüge per 31.12.2015
☐ Aufstellung über allfällig erhaltene Alimente
Abzüge
☐ Belege über Schulden und bezahlte Zinsen per 31.12.2015
☐ Bescheinigungen über Beiträge an die Säule 3a
☐ Bescheinigungen über den Einkauf in die Pensionskasse
☐ Jahresabrechnungen der Krankenkassen
☐ Aufstellung über selbst getragene Gesundheitskosten inkl. Belegen
☐ Aufstellung über allfällig geleistete Alimente inkl. Angabe von Name, Adresse,
Geburtsdatum
☐ Aufstellung über Unterstützungszahlungen (Kinder/Eltern usw.) inkl. Angabe von
Name, Adresse, Geburtsdatum. Ev. Kopie Scheidungs-/Trennungsunterlagen
☐ Spendenbescheinigungen
☐ Berufsauslagen (Rechnung ÖV, privates Fahrzeug, Weiterbildung, übr. Auslagen)
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Liegenschaften
☐ Steuerbewertung von Liegenschaften ( Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert )
Aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung 2015
☐ Rechnungen für den Liegenschaftsunterhalt ( Beiträge ab 1000 )
Bei wertvermehrenden Arbeiten, detaillierte Beschreibung der Arbeiten und
Schätzung über den wertvermehrenden Anteil
☐ Mietzinseinnahmen netto pro 2015 ohne
Nebenkosten bei Mehrfamilienhäuser: Mieterspiegel mit Mieten
Berufsauslagen
☐ Abonnementskosten 2015 der öffentlichen Verkehrsmittel ( Bahn, Bus, etc. )
☐ Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 2015
☐ Bei Teilzeit: Anzahl Arbeitstage / Arbeitszeiten
Schulden
☐ Stand der Schulden / Hypotheken per 31.12.2015
☐ Bezahlte Schuldzinsen im Jahre 2015 ( ev. Bezahlte Ausgleichszinsen ans Steueramt )
Vermögen
☐ Auszüge aller Bank- und Postkonti (Jahresabschluss per 31.12.2015 mit Jahreszins 2015)
Belege bei Lottogewinnen
☐ Steuerverzeichnis ( bei Fremdbanken zwingend ) / Depotauszüge
Abschluss per 31.12.2015 mit den Jahreserträgen 2015
☐ Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt, den Vermögensstand per 31.12.2015
☐ Bewertungen von Lebensversicherungen ( Bescheinigung Rückkaufswert )
☐ Fahrzeuge ( Auto / Motorrad ) Kaufpreis, Kauf Jahr
☐ Angaben zu übrigen Vermögenswerten (Schmuck/Bilder/Boote usw.)
Weitere Angaben
☐ Kinder: Name, Vorname, Geburtsdatum sowie Angaben zur Ausbildung
☐ Geburtsdatum / Zivilstand / Konfession / Tel-Nr. / Email
Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft
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