Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Mexiko am Beispiel der Automotive-Industrie 9. Thüringer Außenwirtschaftstag, 12. November 2015 Otto Lindner Otto Lindner 2 Die Vielfalt Mexikos Architektur Highlights Otto Lindner 3 Die Vielfalt Mexikos Wüste, Strand, Dschungel, Gebirge, Seen, Meere … Mexiko hat alles! Otto Lindner 4 Die Vielfalt Mexikos Wüste, Strand, Dschungel, Gebirge, Seen, Meere … Mexiko hat alles! Otto Lindner 5 Otto Lindner 6 Volkswagen in Mexico Silao Puebla Otto Lindner 7 Freihandel als Wettbewerbsvorteil neue Abkommen Freihandelsabkommen Otto Lindner Automobilabkommen Mercosur Zollfreie Importe 8 Rangfolge der wichtigsten Exportländer Januar – Dezember 2014 in Mio. Fzg. Rangfolge 2014 (2013) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pkw Veränd. Nfz ggü. Vorjahr (2.) (1.) (3.) (4.) (5.) (7.) (6.) (8.) (10.) (11.) (9.) (12.) (13.) (14.) (15.) (16.) (18.) (22.) 2,8% -4,5% -0,8% 9,6% 2,8% 8,5% -0,1% -1,5% 9,1% 10,0% 0,0% -6,9% -0,7% 6,8% 5,9% 0,4% -0,7% 35,9% Anmerkung: teilweise geschätzt, Pkw-Exporte USA, Kanada und Mexiko = Pkw & LNF, Nfz-Exporte Deutschland und Frankreich nur LNF Stand: 02/2015 Otto Lindner Quelle: VDA, IHS Automotive, Polk Germany, div. Presseveröffentlichungen 9 Asessment Wirtschaft Mexiko Wirtschaftsdaten sind stabil: • Wachstum für 2015 >2% • Inflation per 7.15: 2,7%, historischer Tiefstand Der Staatshaushalt ist gesund: • Haushaltsdefizit 2015: Ziel 3% • Staatsverschuldung <50% des BIP Herausforderung: sinkender Ölpreis reduziert die Staatseinnahmen • Budgetkürzung 2015 ca. 8 Mrd US$, davon 60% auf dem Energiesektor. • Infrastrukturprojekte wie Flughafen Mexico City und Hafenausbau Veracruz werden fortgeführt Ausblick • Investitionen auf den Bereichen Energie/Erdöl/Telekom sowie der Automobilindustrie sorgen für weiter stabile Wirtschaftsentwicklung Otto Lindner 10 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Automobilindustrie in Mexiko Otto Lindner Rangfolge der wichtigsten Absatzmärkte Januar – Dezember 2014 in Mio. Fzg. Rangfolge 2014 (2013) 1. (1.) 2. (2.) 3. (3.) 4. (4.) 5. (5.) 6. (6.) 7. (8.) 8. (7.) 9. (9.) 10. (10.) 11. (11.) 12. (12.) 13. (14.) 14. (16.) 15. (15.) 16. (19.) 17. (13.) 18. (18.) Veränd. ggü. Vorjahr Pkw Nfz 6,9% 6,0% 3,5% -7,1% 3,0% -2,0% 9,6% -11,7% 0,2% 6,1% 7,9% 5,0% -1,8% 6,7% -2,0% 20,0% -33,7% -9,6% Anmerkung: teilweise geschätzt, geschätzt Pkw-Gesamtmärkte in USA, Kanada und Mexiko = Pkw & LNF Stand: 01/2015 Otto Lindner Quelle: K-VS-V, VDA, Polk Germany, div. Presseveröffentlichungen 12 Fahrzeugverkäufe in Mexiko: guter Trend nach 2009 Tsd. Fz. Otto Lindner Quelle: AMIA, eigene Schätzung 13 Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Dezember 2014 in Mio. Fzg. Rangfolge 2014 (2013) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (8.) (7.) (12.) (10.) (11.) (9.) (13.) (14.) (15.) (16.) (17.) (18.) Veränd. ggü. Vorjahr Pkw Nfz 7,3% 5,3% 1,5% 3,3% 0,1% -1,5% 10,2% -15,3% 11,1% 0,6% -11,8% -23,5% 7,6% 0,1% 7,5% 10,4% 4,0% -0,6% Anmerkung: teilweise geschätzt, geschätzt Pkw-Produktion in USA, Kanada und Mexiko = Pkw & LNF, Nfz-Produktion Deutschland und Frankreich nur LNF Stand: 02/2015 Otto Lindner Quelle: VDA, IHS Automotive, div. Presseveröffentlichungen 14 Investition in Produkte und Standorte: Impuls für neues Wachstum Honda green field Honda Fit (?) 800 mio US$ SOP 2014 200.000 p/a Tijuana Hermosillo Mazda green field Mazda 2/3 + Toyota 650 mio US$ SOP 2014 230.000 p/a Chihuahua Volkswagen Audi GM Ford Nissan / Renault Chrysler Honda Saltillo Toyota GM Neue Modelle 400 mio US$ 2013 Nissan Chrysler-Fiat 2. Werk Ags. Erw. Saltillo 2 Mrd US$ SOP 4.Q. 2013 Aguascalientes SLP * 175.000 p/a Mazda Silao Guadalajara Audi green field Audi Q5 1,3 Mrd US$ SOP 2016 150.000 p/a * * Edo. Mex Cuernavaca Volkswagen Beetle + Motoren Puebla 1 Mrd US$ 2011-2013 * * en constr. Golf A7 700 Mio US$ SOP 2.2014 Quelle: Presseberichte, McKinsey, VW Otto Lindner 15 Produktion in Mexiko 2015: neue Fabriken gehen ans Netz Produktion in Mexiko Jan-Jul 2015: 1.981.869 (+6.% vs 2014) Tsd. Fz. Quelle: AMIA Otto Lindner 16 Automobilindustrie Mexiko: 25 Fabriken in 2020 Geplant Tijuana Im Bau Toyota green field GTO Corolla 1 Mrd US$ SOP 2019 200.000 p/a Ford GTO und CHI Motoren und Getriebe 2,5 Mrd US$ Kia green field NL Forte, Rio >1 Mrd US$ SOP 2016 300.000 p/a * Toyota NL Mazda * * GTO. * Audi green field PUE Audi Q5 1,3 Mrd US$ SOP 2016 150.000 p/a Ford Honda Saltillo AGS BMW green field SLP 1 Mrd US$ SOP 2019 150.000 p/a GM FCA Chihuahua Nissan/Daimler 3. Werk AGS Infiniti/Mercedes 1,3 Mrd US$ SOP 2017 300.000 p/a Audi Nissan * Hermosillo Volkswagen BMW Kia SLP * Guadalajara Edomex Volkswagen Ausbau PUE CuernavacaPuebla Tiguan 1 Mrd US$ SOP 2017 150.000 p/a * geplant/im Bau. * Quelle: Presse, VW Otto Lindner 17 Mexikanische Automobilproduktion: neue Fabriken sorgen für kontinuierliches Wachstum Tsd. Fz. Quelle: AMIA, IHS, eigene Schätzung Otto Lindner 18 Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Dezember 2014 in Mio. Fzg. Rangfolge 2014 (2013) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (8.) (7.) (12.) (10.) (11.) (9.) (13.) (14.) (15.) (16.) (17.) (18.) Veränd. ggü. Vorjahr Pkw Nfz 7,3% 5,3% 1,5% 3,3% 0,1% -1,5% 10,2% -15,3% 11,1% 0,6% -11,8% -23,5% 7,6% 0,1% 7,5% 10,4% 4,0% -0,6% Anmerkung: teilweise geschätzt, geschätzt Pkw-Produktion in USA, Kanada und Mexiko = Pkw & LNF, Nfz-Produktion Deutschland und Frankreich nur LNF Stand: 02/2015 Otto Lindner Quelle: VDA, IHS Automotive, div. Presseveröffentlichungen 19 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Volkswagen de México Otto Lindner Die Volkswagen Standorte in Mexiko Monterrey Volkswagen Audi Silao Guadalajara Mexico City Puebla Otto Lindner 21 VW Werk Puebla: ein grosser Industriekomplex Lieferanten Lieferanten Otto Lindner 22 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Volkswagen de México: Zulieferstruktur Otto Lindner Lieferantenstruktur nach Regionen México 254 USA/Canada 106 Brasilien/Argent. 20 Europa 69 Asien/Afrika 36 Gesamt 485 Status 5.12 de la Peña Otto Lindner 24 Who is who: die top 20 VW Lieferanten in Mexico Otto Lindner 25 Beschaffungsstrategie für Mexiko Erhöhung der mexikanischen Wertschöpfung Reduzierung der Euro-Abhängigkeit Leistungsfähigkeit der Lieferanten vor Ort unterstützen und sicherstellen Integrierte Sourcingstrategie für Nordamerika Nachhaltigkeits-Kriterien vereinbaren (soziale und UmweltStandards) Otto Lindner 26 Globale Wettbewerbsfähigkeit Produkte Märkte Unternehmensprozesse Mitarbeiter Globaler Beschaffungsmarkt Interkulturelle Kompetenz Otto Lindner 27 Multikulturelle Teams Die Mexikaner Otto Lindner 29 Wer/wie ist der typische Mexikaner… … und wer/wie der typische Deutsche? Otto Lindner 30 Interkulturelle Konflikte Otto Lindner 31 Interkulturelle Kommunikation Otto Lindner 32 Die Kulturkategorisierung (nach Richard Lewis) Multiaktiv Lateinamerika, Mexiko, Brasilien, Chile Italien, Portugal, Spanien, Griechenland Afrika Russland, Slowakei Saudi-Arabien, arabische Länder Frankreich, Polen Iran, Türkei Indien Belgien Indonesien, Malaysia, Philippinen Australien, Dänemark, Irland Österreich, Niederlande, Norwegen Korea, Thailand China USA Deutschland, LinearSchweiz aktiv Schweden, Lettland Großbritannien Otto Lindner Kanada Finnland, Estonia Taiwan, Hong Kong Singapur Reaktiv Japan Vietnam 33 Kommunikation Monochrone Kultur Polichrone Kultur Sachorientierung Die Sache steht im Zentrum der Aufmerksamkeit. • Sachliches Verhalten • Direkte Kommunikation • Professionalität • Zielorientierung • Faktenorientierung Otto Lindner 35 Sympathie Es ist wichtig, von anderen als liebenswert wahrgenommen zu werden. Positives betonen und Negatives vermeiden Wertschätzung von Personen Empathie und Vertrauen Soziales Netzwerk Otto Lindner 36 Wertschätzung von Strukturen und Regeln Regeln und Strukturen gelten als hilfreich. Organisationsliebe Detailorientierung Regelhörigkeit Regeleinhaltung Otto Lindner 37 Flexibilität und Spontanität Man muss beweglich sein Flexibler Umgang mit Regeln Phantasie und Kreativität Anpassungsfähigkeit Improvisation Otto Lindner 38 Zeitplanung Zeit ist ein wertgeschätztes Gut. Konsekutivität als Takt Termine als Regulativ zwischen Aufgaben und Personen Pünktlichkeit Zuverlässigkeit Otto Lindner 39 Polychrones Zeitverständnis Morgen ist auch noch ein Tag • Multitasking • Flexibler Umgang mit Zeit (Unpünktlichkeit/Terminverschiebungen) • Personen sind wichtiger als Zeit Otto Lindner 40 Individualismus Ich bin ich, aber Individualismus heisst nicht Egoismus. Unabhängigkeit Eigenverantwortung Selbstdisziplin Eigenständigkeit Eigeninitiative Otto Lindner 41 Kollektivismus Individuelle Ziele sind den Gruppenzielen untergeordnet. Wir-Gefühl Familie= Soziales Netzwerk Loyalität Patenschaften Otto Lindner 42 Gesicht wahren Du lobst mich und kritisierst dich Harmonie Konflikt- und Kritikvermeidung Austausch von Gefälligkeiten Höflichkeit Otto Lindner 43 Interkulturelle Kompetenz Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Automobilstandort Mexiko Bewertung und Ausblick Otto Lindner Fazit: Mexiko hat seine Wettbewerbsfähigkeit gefestigt • Der Freihandel ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, der Zugang zu den globalen Märkten verschafft • Mexiko bietet wettbewerbsfähige Produktionskosten und eine solide Zulieferstruktur • Die wachsende Nachfrage nach Kompaktfahrzeugen auf dem US Markt prädestiniert Mexiko als Fertigungsstandort • Europäische und japanische Hersteller wählen Mexiko zur Versorgung des US Marktes und zum Ausgleich der Währungsschwankungen • Die Transportinfrastruktur wurde in den letzten 10 Jahren deutlich verbessert • Das Angebot an Aus- und Weiterbildung wird kontinuierlich ausgebaut Otto Lindner 46 Zukunft Automobilindustrie Mexiko • Automobilproduktion wächst bis 2020 auf 5 Mio Fz (>+50%) • Asiatische und deutsche Hersteller gewinnen an Gewicht • Das Freihandelsnetz Mexikos wird weiter ausgebaut: Trans Pacific Partnership, Verhandlungen mit der Türkei • Robustes Wachstum des Inlandsmarkts (+20% in 2015) Otto Lindner 47 Muchas gracias ! Otto Lindner
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