Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz Gesamtjahr 2015 │16. März 2016 Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender 2 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Wesentliche Finanzkennzahlen Fraport-Konzern, Gesamtjahr 2015 Ausblick 2015* 2015 2014 Veränderung Umsatz Mrd € 2,60 2,39 +8,5 % - Umsatz Mrd € 2,58 2,38 +8,4 % zwischen ~2,55 und ~2,6 Mrd € EBITDA Mio € 848,8 790,1 +7,4 % zwischen ~ 840 und ~ 850 Mio € EBIT Mio € 520,5 482,8 +7,8 % zwischen ~ 520 und ~ 530 Mio € Konzern-Ergebnis** Mio € 297,0 251,8 +18,0 % zwischen ~ 275 und ~ 295 Mio € Operativer Cash Flow Mio € 652,2 506,2 +28,8 % Deutlicher Zuwachs Free Cash Flow Mio € 393,6 246,8 +59,5 % Deutlich positiver Wert 20.720 20.395 +1,6 % adjustiert um IFRIC 12 Beschäftigte*** * Angepasster Ausblick seit 9M 2015 ** Konzern-Ergebnis ohne Gewinnanteil nicht beherrschende Anteile. *** Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im jeweiligen Zeitraum lt. HGB. 3 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 FRA aktuelle Passagierzahlen* Feb 2016: +3,8 % YTD 2016: +3,0 % Verkehrsentwicklung 2015 Flughafen Frankfurt 2015 D% 2014 Passagiere* in Mio 61,03 +2,5 59,57 Flugbewegungen 468.153 -0,2 469.026 MTOW in Mio Tonnen 29,54 +2,0 28,96 Cargo** in Mio Tonnen 2,08 -2,6 2,13 Sitzladefaktor Passagiere pro Passagierflug 2015 2014 2013 90,0 % 85,0 % 80,0 % 75,0 % 70,0 % 65,0 % 60,0 % Jan-Dez 15 Jan-Dez 14 Jan-Dez 13 140,2 136,2 131,8 120 126 132 138 144 Passagierentwicklung 2015 ohne Basiseffekte: Zuwachs zwischen 3 % und 4 % Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez * Nur gewerblicher Verkehr, **Luftfracht & Luftpost ohne Transit 4 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Verkehrsentwicklung Fraport-Konzern Konzern-Flughäfen mit >10 % Fraport-Beteiligung FraportAnteil Passagiere (in Mio) 2015 Veränderung (in %) IATA Code Flughafen FRA Frankfurt, Deutschland 100,00 % 61,032 +2,5 LJU Ljubljana, Slowenien 100,00 % 1,438 +10,0 LIM Lima, Peru 70,01 % 17,113 +9,2 BOJ Burgas, Bulgarien 60,00 % 2,360 −6,7 VAR Varna, Bulgarien 60,00 % 1,399 +0,8 AYT Antalya, Türkei 50,00 % / 51,00 %* 27,523 −1,6 LED St. Petersburg, Russland 35,50 % 13,500 −5,4 HAJ Hannover, Deutschland 30,00 % 5,453 +3,0 XIY Xi‘an, China 24,50 % 32,970 +13,0 *Dividendenanteil: 50 %; Stimmrechtsanteil: 51 % 5 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Ausblick Verkehrsentwicklung Frankfurt Vorläufiger Stand Sommerflugplan 2016 1 Sitzplatzkapazität leicht positiv bis stabil; Flugbewegungen leicht rückläufig 2 Neue Direktverbindung: DLH nach Panama-Stadt und San Jose (USA) Condor nach Austin (USA) Voraussichtlich neues Ziel in China 3 Neue Airline: WOW 6x pro Woche nach Reykjavik 4 Airlines*: 95 Ziele*: 289 Länder*: 98 Der Sommerflugplan tritt am 27. März in Kraft * Passagierflüge 6 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Gute Reise! Wir sorgen dafür Neues Leitbild nimmt Kundenbedürfnisse noch stärker in den Fokus 7 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Gute Reise! Wir sorgen dafür Erhöhung des Service-Niveaus auf Premium-Standard Yoga-Raum Silent Chairs Workbenches Wrapping-Service 8 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Gute Reise! Wir sorgen dafür Innovationen und Digitalisierung Auf allen Kanälen zum Kunden – der digitale Airport: − Digitale Begleitung des Passagiers entlang des gesamten Reiseverlaufs − Steigerung der Aufenthaltsqualität über das Zuspielen von relevanten Informationen und persönlichen Service- und Shopping-Angeboten − Einführung einer Online-Shopping-Plattform und eines Kundenloyalitätsprogramms 9 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Gute Reise! Wir sorgen dafür Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Infrastruktur in Frankfurt 10 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Internationales Portfolio weiter ausbauen Win-win-Situation sowohl für Griechenland als auch für Fraport 1 Unterzeichnung der Konzessionsverträge Ende 2015 und deren Prüfung gemäß griechischem und EU-Recht 2 Intensive Vorbereitung auf Closing (geplant Ende 2016) 3 Rund 23,4 Mio PAX in 2015 (+7 %) 11 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Nachholbedarfe bei Infrastruktur und Prozessen Investitionen für Qualitätssteigerung und größeren Reisekomfort 12 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Ausblick 2016 Ergebnis 2015 Ausblick 2016 Passagiere FRA 61,03 Mio Wachstum zwischen ~1 bis ~3 % Umsatzerlöse 2,6 Mrd € Bis zu ~2,65 Mrd € EBITDA 848,8 Mio € Zwischen ~850 und ~880 Mio € EBIT 520,5 Mio € Zwischen ~520 und ~550 Mio € Konzern-Ergebnis* 297,0 Mio € Abhängig von Antalya etwa auf Niveau von 2015 bis leicht darüber Dividendenvorschlag** 1,35 € je Aktie Mindestens stabiler Vorschlag *Konzern-Ergebnis vor Minderheiten **An Hauptversammlung Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz Gesamtjahr 2015 │16. März 2016 Dr. Matthias Zieschang, Finanzvorstand 14 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2015 Starkes Umsatzwachstum und besseres Finanzergebnis erhöhen Ergebnis! Mio € +59 Mio € +133 790 EBITDA 2014 +67 +9 +4 -44 AMU LJU Effekt Umsatz ohne IFRIC 12 Erhöhende Effekte -29 -4 AMU LJU Effekt IFRIC12 Umsatz Übrige Erträge Materialaufwand ohne IFRIC 12 849 -46 -10 AMU LJU Effekt IFRIC 12 Materialaufwand Personalaufwand -12 Vermindernde Effekte -9 AMU LJU Effekt Sonstiger betr. Aufwand EBITDA 2015 +0,46 € +45 Mio € Mio € +59 252 KonzernErgebnis 2014 +21 -14 -21 EBITDA AfA 297 Finanzergebnis Steuern KonzernErgebnis 2015 2,54 € EPS 2014 3,00 € EPS 2015 Aufgrund der Verwendung gerundeter Zahlen können sich Differenzen bei der Aufsummierung ergeben. 15 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Bilanzielle Kennzahlen 2015 Knapp 400 Mio € FCF, Netto-Verschuldung <2,8 Mrd €, rückläufige Gearing Ratio Mio € GJ 2013 / 2014 2015 -1 % 4.239 4.192 -14 % 1.368 1.180 +34 +247 ‒ Starke Verbesserung des FCF gegenüber 2014 -9 % -12 % 3.817 1.043 +394 Free Cash 2) Free CashFlow Flow Liquidität Brutto-Verschuldung +7 % +6 % +5 % 2.871 3.013 -8 % 3.512 -1PP 3.286 3.099 2.774 98 % 97 % -13PP ‒ Knapp 400 Mio € = +147 Mio € oder +60 % ‒ FCF damit auch deutlich über Dividendenzahlung von ~125 Mio € für GJ 2014 ‒ Liquidität bei ~1,04 Mrd € ‒ Rückgang der Liquidität trotz positivem FCF durch Tilgung von Finanzschulden ‒ Korrespondierender Rückgang der Brutto-Verschuldung auf 3,8 Mrd € 84 % ‒ Netto-Verschuldung sinkt deutlich um 8 % auf unter 2,8 Mrd € ‒ Positives Netto-Ergebnis führt zu 7 % Zuwachs im EK Netto-Verschuldung Eigenkapital Gearing 1) ‒ Gearing Ratio korrespondierend um 13 PP unter Vj. bei 84 % . 1) Verhältnis von Netto-Finanzschulden durch Eigenkapital (ohne nicht beherrschende Anteile und den zur Ausschüttung vorgesehenen Betrag). 16 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Bilanzielle Kennzahlen 2015 Mehrjahresentwicklung deutlich positiv! Mio € EBITDA Free Cash Flow Investitionen 1.250 1.000 750 500 250 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -250 -500 -750 . EBITDA vor 2013 adjustiert um Antalya 17 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Aviation Konstante EBITDA-Entwicklung trotz Umsatzanstieg Mio € 2015 2014 % Q4 15 Q4 14 % 927 769 118 41 884 732 109 43 4,9 5,1 7,4 -4,9 220 182 27 12 211 174 26 11 4,6 4,6 2,3 9,5 EBITDA Marge 238 25,6 % 237 26,8 % 0,3 - 36 16,2 % 39 18,6 % -8,7 - EBIT Marge 116 12,5 % 116 13,1 % 0,7 - 4 2,0 % 6 2,7 % -21,4 - 6.043 6.082 -0,6 6.115 6.118 0,0 Umsatz Flughafenentgelte Sicherheit Sonstige Beschäftigte ‒ Positive Verkehrsentwicklung fördert Umsatzwachstum ‒ Anstieg der Erlöse aus Sicherheitsleistungen tragen zu Umsatzzuwachs bei Zusätzliche Aufwendungen aus nicht aktivierbaren Investitionen und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung Kein EBITDA-Wachstum ‒ Höherer Personalaufwand aus rund 15 Mio € Tarifsteigerungen und Rückstellungen Prozentuale Abweichungen beziehen sich auf nicht gerundete Zahlen. 18 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Retail & Real Estate Mehr Verkehr und höhere Erlöse pro Passagier führen zu starkem Ergebnis Mio € 2015 2014 % Q4 15 Q4 14 % 488 209 184 82 13 456 193 179 78 6 7,1 8,3 2,4 5,4 >100 131 53 50 20 10 121 52 46 20 3 8,8 1,0 7,6 -1,5 >100 EBITDA Marge 379 77,6 % 357 78,2 % 6,3 - 93 70,5 % 92 76,5 % 0,3 - EBIT Marge 295 60,4 % 275 60,3 % 7,3 - 71 54,3 % 73 60,4 % -2,2 - 624 613 1,8 637 607 4,9 Umsatz Retail Real Estate Parkierung Sonstige Beschäftigte ‒ Starker Umsatzanstieg begünstigt durch das Passagierwachstum und positive Währungskurseffekte ‒ Zusätzliche Erlöse durch höhere Mieteinnahmen und gestiegene Einnahmen aus dem Parkraum-Management Kostenniveau leicht über Vorjahr EBITDA-Wachstum deutlich positiv Segment erwirtschaftet knapp 57 % des Konzern-EBIT ‒ Grundstücksverkäufe führen zu höheren sonstigen Erlösen Prozentuale Abweichungen beziehen sich auf nicht gerundete Zahlen. 19 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Erlös pro Passagier je Destination gegenüber 2014 Retail & Real Estate Rekord Netto-Retail-Erlös je Passagier von 3,62 € Vietnam Südkorea China Russland USA +78 % +15 % +15 % +13 % -21 % Netto-Retail-Erlös pro Passagier in € 2013: 3,60 € 2012: 3,32 € 3,95 3,40 4,11 3,74 3,10 2,95 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Shopping 25 29 30 31 27 Services 11 12 13 13 Werbung 6 6 6 10 Q2 3,95 3,69 3,42 3,24 2015: 3,62 € 2014: 3,43 € 3,41 3,26 3,22 3,04 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 31 33 33 26 29 32 11 13 14 13 12 14 6 8 9 11 7 7 4,05 3,93 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 32 30 34 35 32 14 13 13 14 16 14 8 10 7 9 10 10 Mio € 20 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 Ground Handling Umsatzanstieg begünstigt EBITDA-Wachstum Mio € 2015 2014 % Q4 15 Q4 14 % 673 376 297 656 381 276 2,6 -1,3 7,9 155 84 72 160 94 66 -3,1 -11,1 8,3 EBITDA Marge 46 6,9 % 44 6,8 % 4,7 - 6 3,8 % 9 5,7 % -35,2 - EBIT Marge 6 0,9 % 8 1,1 % -20,0 - -4 - 0 0,2 % - Beschäftigte 9.262 9.038 2,5 9.158 9.287 -1,4 Umsatz Bodenverkehrsdienste Infrastruktur ‒ Mengenwachstum und Preissteigerungen im Infrastrukturbereich führen zu Umsatzanstieg ‒ Höhere Personalaufwendungen durch Mengen- und Tarifsteigerungen ‒ Positive EBITDA-Entwicklung durch Umsatzanstieg ‒ EBIT-Rückgang unter anderem durch höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an der FCS Prozentuale Abweichungen beziehen sich auf nicht gerundete Zahlen. 21 Fraport AG Bilanz-Pressekonferenz, Gesamtjahr 2015 External Activities & Services Umsatzwachstum durch Lima und neue Konzern-Gesellschaften Mio € 2015 2014 % Q4 15 Q4 14 % 510 495 399 388 28,1 27,7 125 120 106 103 17,6 16,6 EBITDA Marge Bereinigte Marge 186 36,5 % 37,6 % 152 38,2 % 39,3 % 22,1 - 26 20,8 % 21,7 % 28 26,5 % 27,4 % -7,8 - EBIT Marge Bereinigte Marge 103 20,2 % 20,8 % 85 21,3 % 21,9 % 21,6 - 5 3,6 % 3,8 % 8 7,5 % 7,7 % -43,0 - 4.791 4.662 2,8 4.462 4.588 -2,7 Umsatz -exkl. IFRIC 12 Beschäftigte Starkes Verkehrswachstum in Lima und positiver Währungseffekt aus US-$ begünstigen Ergebnis Geringere Einnahmen aus Varna & Burgas und dem ausgelaufenen Management-Vertrag in Saudi-Arabien AIRMALL & Ljubljana erstmalig im gesamten Geschäftsjahr enthalten Buchgewinn durch Verkauf Air IT Starke EBITDA- und EBIT-Entwicklung Prozentuale Abweichungen beziehen sich auf nicht gerundete Zahlen.
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