Goldinvest mit Rücknahmeoption

Gold- und Rohstoffmine
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Gold- und Rohstoffmine
Inhalt
1
Gesellschaftsstruktur
2
Die Unternehmsentwicklung
3
Minen-Kapazität der Mine 1 und 2
4
Investitions-Eckdaten
5
6
Laufende Erträge aus Minenbetrieb
7
Kritische Überlegungen
8
Minen-Parameter
Page  2
Exit-Szenarien
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Gold- und Rohstoffmine
Bestehende Gesellschafter-Struktur per 31.08.2014
Minengesellschaft
DR Kongo
Page  3
Familie
M.
R.F. Group
Deutschland
Investoren
gruppe
Projektpartner
51%
34%
12%
3%
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Gold- und Rohstoffmine
Die Unternehmensentwicklung
Gründung
 2005 – 2006:
− Gründung Minengesellschaft SLPR, Kinshasa
Projektierung
 2007 – 2011:
− Erwerb der Konzession u. Lizenz zum Abbau von Gold, Coltan, Diamanten, Zinnerze
− Erstellung von Bodengutachten, Ermittlung Gesamtkapazität der Mine
− Rekrutierung von Personal
− Bestellung erster Fördermaschinen
Realisierung
 2012 – 10.2013 ( nur Minengebiet 1 )
− Erhalt eines Kaufangebots von einem Investor über 80 Mio. EUR
− Erstellung externes Minen-Gutachtens sowie Gegengutachten durch Käufer, das die
Ergebnisse des 1.Gutachtens vollumfänglich bestätigt !!
− Deutscher Wirtschaftsprüfer ermittelt Firmenwert von > 119 Mio. EUR
Abschluss
 Ab Oktober 2013: ( Minengebiet 1 + Neues Minengebiet 2 )
− Verhandlung des Kaufvertrags mit dem Käufer über 400 Mio. EUR kurz vor Abschluss
− Übergabe der Mine an Käufer soll im Dezember 2014 erfolgen
− Annahme des Angebots durch Regierung auf Erweiterung des Konzessionsgebiets
mittlerweile erfolgt
− Deutscher Wirtschaftsprüfer ermittelt Firmenwert von > 1,54 Mrd. EUR
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Gold- und Rohstoffmine
Minen-Kapazität durch 2 verschiedene Gutachter bestätigt: (Mine 1)
 478.098 Unzen Gold = ca. 16 Tonnen Gold !
 ca. 17.500 Tonnen mineralisiertes Gestein mit ca. 35% Coltangehalt
 Herstellung von Tantal
 Einsatz in der Mikroelektronik ( Laptops, Mobiltelefone etc. )
 ca. 51.600 Tonnen mineralisiertes Gestein mit ca. 75% Zinnerzgehalt
 Vewendung für Legierung, Löten, Weißblech, Chemikalien etc.
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Gold- und Rohstoffmine
Kapazität Minengebiet 2 durch Minenministerium ermittelt:
 bis zu 22,4 Mio. Unzen Gold = ca. 694Tonnen Gold !
 bis zu 48.460 Tonnen Tantal ( wird aus Coltan gewonnen )
 Einsatz in der Mikroelektronik ( Laptops, Mobiltelefone etc. )
 bis zu 106.710 Tonnen Zinnerze
 Vewendung für Legierung, Löten, Weißblech, Chemikalien etc.
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Gold- und Rohstoffmine
Minen-Kapazität Mine 1 und 2:
 bis zu 23 Mio. Unzen Gold = ca. 710Tonnen Gold !
 bis zu 66.000 Tonnen Tantal ( wird aus Coltan gewonnen )
 Einsatz in der Mikroelektronik ( Laptops, Mobiltelefone etc. )
 bis zu 157.000 Tonnen Zinnerze
 Vewendung für Legierung, Löten, Weißblech, Chemikalien etc.
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Gold –und Rohstoffmine
Übersicht getätigter Investitionen per 31.08.2014
Tätigkeiten
in EUR ( gerundet )
Gründungskosten / Konzessionen Minengebiet 1
750.000
Ausbau Infrastruktur, Anschaffung Geräte und Maschinen
900.000
Projekt-Gutachten durch Deutschen Rechtsanwalt
150.000
1.Minengutachten durch GEOCOFF
700.000
Firmenwertgutachten durch Deutschen Wirtschaftsprüfer
500.000
2.Minengutachten ( für Käufer) / inkl. aufwendiger HubschrauberShuttleservice ins Minengebiet
1.000.000
Verhandlungen Government
1.000.000
Neue Lizenz für Minenerweiterung ( ca. 20 fache Größe von Mine 1)
Neue Konzessionsgebühr, Karten, Verhandlungen Government
4.000.000
Analyse Rohstoffwerte durch CAMI für Mine 2 ( staatliche Minenbehörde in der DRC )
800.000
Anzahlung Erstellung Bodengutachten via Airborne Technologie für Mine 2
500.000
Total
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10.300.000
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Gold- und Rohstoffmine
Investitions-Eckdaten
Kapitalbedarf:
Gesellschaftsanteil:
 4.000.000 Mio. EUR
Einzeltranche:

pro 2.000.000 EUR: 1%

Hauptgesellschafter
verkauft eigene Minenanteile
 Ab 2.000.000 EUR

Bei planmäßigem Verkauf:
► ca. 6 Monate

Bei planmäßigem Verkauf:
► ca. 100% einmaliger Ertrag

Minenbetrieb 1 unter Vollast:
( nur Minengebiet 1 PR12635)
► > 15% lfd. Ertrag pro Jahr ab 2015

Minenbetrieb in Eigenregie:
► keine feste Laufzeit

Minenbetrieb 1und 2 unter Vollast:
► > 100% lfd. Ertrag pro Jahr ab 2017

Vertraglich gesicherte
Rücknahme durch Verkäufer
eines Gesellschaftsanteiles zum
31.12.2015 in Höhe 3,0 Mio. EUR
möglich.

Bei Ausübung der Rücknahmeoption
► ca. 50% einmaliger Ertrag
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Gold- und Rohstoffmine
Investitions-Eckdaten
Kapitalverwendung
 Bodenanalyse mittels Airborne Technik des neuen
Minengebietes 2 zur Bestätigung der durch das
Minenministerium ermittelten Rohstoffwerte für den
Käufer.
 Sicherung einer neuen weiteren Konzession
(neue Gesellschaft)
Gegen-Wert Gesamt-Mine
 MINENGEBIET 1:
2 externe Gutachten belegen ein Vorkommen im
Minengebiet 1 von jeweils ca.
−
−
−
16 Tonnen Gold ( = 478.000 Unzen)
51.610 Tonnen Zinnerz ( 75% Gehalt )
17.540 Tonnen Coltan ( 35% Gehalt )
 kalkulierter Gesamtwert: ca. > 2 Mrd. EUR
 MINENGEBIET 2:
Minenministerium ermittelte auf Basis von 20.000
entnommener Proben im Minengebiet 2 bis zu:
−
694 Tonnen Gold ( = 22,4 Mio. Unzen )
− 106.710 Tonnen Zinnerze
− 48.460 Tonnen Tantal
 kalkulierter Gesamtwert: ca. > 40 Mrd. EUR
 Geschätzter Gesamtwert der vorhandenen Rohstoffe im
gesamten Minengebiet: ca. > 42 Mrd. EUR
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Gold- und Rohstoffmine
Kalkulation Verkaufsfall
Investor / Beteiligung
Real-Case ( gemäß lfd. Verkaufs-Verhandlungen
)
 Investition:
2.000.000 EUR
 Kalkulierter Verkaufserlös:
400 Mio. EUR
 Gesellschaftsanteil in %:
1
 Anteiliger Erlös für Investor in %:
1%
 Gesellschaftsanteil in Stücken:
10 Stück
 Anteiliger Erlös für Investor in EUR:
4.000.000 EUR
 Abwicklungsdauer, Stand 31.08.2014
ca. 6 Monate
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Gold- und Rohstoffmine
Kalkulation Minenbetrieb in Eigenregie ( nur Minengebiet 1 )
Investor / Beteiligung
Erträge aus laufendem Minenbetrieb
 Investition:
2.000.000 EUR
 Verkaufserlös:
 Gesellschaftsanteil in %:
1
 Kalkulierte Produktion pro Jahr ab 2014:
 Gesellschaftsanteil in Stücken:
10 Stück
Auf Grund der erstellten und offiziellen Minengutachten und den bereits geführten
Finanzierungsverhandlungen sind die für den
Minenbetrieb bzw. Anschaffung der benötigten
Betriebsausstattung erforderlichen Gelder in Höhe
von 20 Mio. EUR für beide Minengebiete gesichert.
Der Abbau kann zeitnah erfolgen, die dafür benötigte
Infrastruktur ist gewährleistet. Minengebiet 1 wird zur
Zeit für die industriellen Minenbetrieb vorbereitet.
(Infrastruktur und Maschinen).
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(nur Mine 1)
0 EUR
 Feingold:
644 KG
 Coltan:
180 Tonnen
 Zinnerze:
1.400 Tonnen
 Kalkulierte Kosten und Erträge:
 Umsatz aus Verkauf:
66 Mio. EUR
 Kosten ( Betrieb-u.Raffinerie)
12 Mio. EUR
 Ertrag nach Kosten und Steuern:
33 Mio. EUR
 Kalkulierter anteiliger Erlös für Investor:
330.000 EUR
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Gold- und Rohstoffmine
Kalkulation Minenbetrieb in Eigenregie ( nur Minengebiet 2 )
Investor / Beteiligung
Erträge aus laufendem Minenbetrieb
 Investition:
2.000.000 EUR
 Verkaufserlös:
 Gesellschaftsanteil in %:
1
 Kalkulierte Produktion pro Jahr ab 2016:
 Gesellschaftsanteil in Stücken:
10 Stück
Auf Grund der erstellten und offiziellen Minengutachten und den bereits geführten
Finanzierungsverhandlungen sind die für den
Minenbetrieb bzw. Anschaffung der benötigten
Betriebsausstattung erforderlichen Gelder in Höhe
von 20 Mio. EUR für beide Minengebiete gesichert.
Der Abbau kann zeitnah erfolgen, die dafür benötigte
Infrastruktur ist gewährleistet. Minengebiet 1 wird zur
Zeit für die industriellen Minenbetrieb vorbereitet.
(Infrastruktur und Maschinen).
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(nur Mine 2)
0 EUR
 Feingold:
7.450 KG
 Coltan:
2.160 Tonnen
 Zinnerze:
1.685 Tonnen
 Kalkulierte Kosten und Erträge:
 Umsatz aus Verkauf:
492 Mio. EUR
 Kosten ( Betrieb-u.Raffinerie)
145 Mio. EUR
 Ertrag nach Kosten und Steuern:
347 Mio. EUR
 Kalkulierter anteiliger Erlös für Investor:
3.470.000 EUR
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Gold- und Rohstoffmine
Kritische Überlegungen
Contra
 Käufer zieht das Kaufangebot
zurück
Pro
 Das Kaufangebot hat verbindlichen Charakter bis 31.12.2014
 Käufer hat bereits mehrere Rohstoffminen in der Vergangenheit erworben
 Käufer hat das Minengebiet 1 in der Zeit von Juli bis September 2013 besichtigt und
die Probeentnahmen für das 2. Gutachten begleitet
 Käufer hat im Januar und April 2014 für das 2. Minengebiet die vom Minenministerium
erstellten und vorliegenden Gutachten persönlich vor Ort ausführlich mit positivem
Ergebnis geprüft
 Unmittelbar nach Kapitalnachweis i.H.v. 2,0 Mio. EUR werden die umfangreichen und
genauen Bodenanalysen für das 2.Minengebiet ( ca. 200 qkm ) mittels AirborneTechnik durchgeführt und vom Käufer begleitet
 Alternativ wird der Minenbetrieb in Eigenregie betrieben. Benötigte Infrastruktur
gesichert ab 12.2014 verfügbar. Der Investor ist an den laufenden Erträgen der
Minengesellschaft 1 + 2 beteiligt und generiert nach vorsichtigen Kalkulationen auf
den investierten Betrag einen Ertrag p.a. von:
► > 15% wenn nur Minenbetrieb 1 wie geplant in 2015 startet
 ► >100% wenn Minenbetrieb 1 und 2 wie geplant in 2015 und 2016 starten
 Erhebliche Erlössteigerung durch Start des Minenbetriebes 2 ab 2016 vorhanden.
 Wertgutachten eines deutschen Wirtschaftsprüfers aus 03/2014 bestätigt Firmenwert
auf 1,54 Mrd. EUR
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 Vertraglich gesicherte Rücknahme durch Verkäufer eines Gesellschaftsanteiles
zum
31.12.2015 in Höhe 3,0 Mio. EUR.
Minengesellschaft SPRL - DRC
Entwicklung der Minenparameter seit 2012
Minengröße in QKm
Ermittelter Rohstoffwert gem. Bodenanalysen in Mrd. EUR
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
250
200
150
100
50
ermittelter Rohstoffwert gem.
Bodenanalysen in Mrd. EUR
0
Minengröße in QKm
24.11.2012
11
26.03.2013
11
18.07.2013
127
24.11.2012
26.03.2013
18.07.2013
30.10.2013
31.12.2013
2
2
14
28
42
30.10.2013
229
Kaufangebot Investor in Mio. EUR
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Kaufangebot Investor in Mio. EUR
Page  15
24.11.2012
80
26.03.2013
80
18.07.2013
100
30.10.2013
400
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Minengesellschaft SPRL - DRC
Entwicklung eines Anteilwertes der Minengesellschaft
Kaufpreis pro Anteil in EUR
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
24.11.2012
26.03.2013
18.07.2013
30.10.2013
30.06.2014
Anteiliger Erlös pro Anteil bei Verkauf in EUR
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
24.11.2012
Page  16
26.03.2013
18.07.2013
30.12.2013
30.12.2014
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Gold- und Rohstoffmine
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Weitere Informationen:
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