Certified Alternative und Real Estate Investment Advisor/Manager

Certified Alternative und
Real Estate Investment Advisor/Manager
Das Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) im Sommer 2013 hat zu vielfältigen Änderungen bei den „geschlossenen
Fonds“ geführt, die über die Änderung der Bezeichnung für diese Produktgruppe weit hinausgehen. Die nunmehr „Sachwertanlagen“ genannten Investments haben vielfältige neue Produktregeln und -vorgaben für Vertrieb und Haftung erfahren. Das bisherige Investmentgesetz, das schon Regelungen für Sachwertanlagen enthielt, wurde in das neue Gesetz integriert. Damit enthält
das KAGB nunmehr die umfassenden Regelungen für alle Kapitalsammlungen im Sinne eines Investmentvermögens. Zweifellos
hat die Einführung dieses Gesetzes Folgen für den Markt. Der Zertifikatsstudiengang berücksichtigt diese Entwicklungen und
beihaltet von den Grundlagen bis hin zu den neuen Regelungen des KAGB alle notwendigen Informationen.
Abschluss:
Certified Alternative und Real Estate Investment Advisor (Frankfurt School of Finance & Management)
Certified Alternative und Real Estate Investment Manager (Frankfurt School of Finance & Management)
Zielgruppe:Kunden-/Vermögensberater von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften,
Finanzvermittler, Financial und Estate Planner, Vertriebsmitarbeiter von Initiatoren.
Voraussetzungen:
Absolventen der Frankfurt School oder vergleichbarer Ausbildungsgänge, Personen mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Beteiligungsbereich.
Dauer:
3 bzw. 6 Monate (4 bzw. 8 Seminartage, 3 bzw. 6 Module)
Studienort:
Frankfurt am Main
Preis:
Bei Komplettbuchung (die Module sind auch einzeln buchbar)
Gesamtbetrag: 5.490 Euro
Inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro).
Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Termin:
Programmstart: 15. Juni 2016
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Ihre Ansprechpartner:
Thomas Kohrs
Leiter Competence Center
Wertpapieranlage und Vorsorge
Telefon: 069 154008-397
Telefax: 069 154008-4397
[email protected]
Weitere Details: www.fs.de/zs19
EDUCATION
MADE IN GERMANY
Diese Informationen dienen dem Zweck eines generellen Überblicks über den Studiengang. Die Frankfurt School of Finance & Management
behält sich das Recht vor, das Curriculum, den Ablauf oder Teile daraus zu ändern. Dieses gilt auch für die Studiengebühren und internen
wie externen Prüfungskosten.
Prüfung
Studiendauer
Präsenztage
Abschluss
Credits
Schriftliche Prüfung (180 Minuten)
6 Monate
8 Seminartage
1 Prüfungstag
Zertifikat
Certified Alternative und
Real Investment Manager
(Frankfurt School of
Finance & Management)
5 Credits*
Termin: 14.11.2016
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Rechtliche Strukturierung
Administration von Sachwertanlagen
Fondskonzeption und
Fondsmanagement
• Typische Rechtsformen
• Regulierung und Erlaubnis
• Inhalte eines Verkaufsprospekts
• Einführung in die rechtliche Due Diligence
• Prüfung und Gestattung der Veröffentlichung des Prospekts durch die BaFin
• Kosten, Vergütungen, Gewinnbeteiligung,
Offenlegung
• Finanzierungsformen
• Sales Support als Dienstleistung
• Beitritt eines Anlegers
• Cashmanagement der Anleger
• Übertragung von Alternativen Investments
• Durchführung einer Gesellschafter-
versammlung
• Reporting und Leistungsbilanz
• Kaufmännische Due Diligence im Rahmen
eines Transaktionsprozesses
• Kapitalmarktorientierte Immobilienbewertung
• Maßnahmen der Qualitätssicherung
• Technische und umweltbezogene Due
Diligence, Inhalte und Durchführung
• Gebäudezertifikate und Ratings
• Besondere steuerrechtliche Fragen bei der
rechtlichen Due Diligence
• Veräußerungsszenarios
Termine: 19.09.2016 (Frankfurt), 1 Tag
Internet: www.seminare.fs.de/864
Termine: 20.09.2016 (Frankfurt), 1 Tage
Internet: www.seminare.fs.de/866
Termine: 13.–14.10.2016 (Frankfurt), 2 Tage
Internet: www.seminare.fs.de/865
Prüfung
Studiendauer
Präsenztage
Abschluss
Credits
Schriftliche Prüfung (180 Minuten)
3 Monate
4 Seminartage
1 Prüfungstag
Zertifikat
Certified Alternative und
Real Investment Advisor
(Frankfurt School of
Finance & Management)
5 Credits*
Termin: 29.08.2016
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Basiswissen
Vertrieb und Haftung
Steuerliche Ausprägung
„Geschlossene Fonds“
• Der Markt im Überblick
• Aktuelle Fondstypen Zweitmarkt
Der Initiator
• Vertriebsstrukturen und -mittel,
Kommunikationswege
• Sensibilisierung der Kunden
• Steuerpflicht und Steuerarten
• Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses
• Besondere Besteuerungsformen
• Steuerliches Verfahrensrecht
• Verluste und Umsatzsteuer
• Internationales Steuerrecht
• Veräußerung
• Erbfall und Schenkung
• Aktuelle Erlasse der Finanzverwaltung
• Besonderheit US-Tax
Grundlagen Investmentstrategien
• Real Estate Investment Banking
• Marktschwankungen im Immobilienmarkt
• Investmentstrategien und deren Wertschöpfung
Methoden der Investitionsrechnung
• Grundlagen der Investitionsrechnung
• Investitionsrechnung ohne Steuern
• Investitionsrechnung mit Steuern
Termine: 15.06.2016 (Frankfurt), 1 Tag
Internet: www.seminare.fs.de/861
Die rechtlichen Bedingungen im Vertrieb
• Der „Verkaufsprospekt”
• Haftungssichere Beratung
• Einblick in die rechtlichen Grundlagen
Termine: 16.–17.06.2016 (Frankfurt), 2 Tage
Internet: www.seminare.fs.de/862
Termine: 14.07.2016 (Frankfurt), 1 Tag
Internet: www.seminare.fs.de/863
*C
redits werden nach dem European Credit Transfer System (ECTS) für akademische und Weiterbildungsqualifikationen vergeben. Credits bemessen den zeitlichen Aufwand eines
Zertifikatsstudiengangs. Sie umfassen die Präsenztage sowie die Vor- und Nachbereitung, die ein Teilnehmer aufbringen muss, um das Zertifikat zu erlangen. Sie geben keine Auskunft über
das Lernniveau (1 Credit = 25 – 30 Arbeitsstunden).

Download Report