Schuhe - IFH Köln

BRANCHENREPORT
Schuhe
JAHRGANG 2015
IMPRESSUM
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Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis
I
Übersichtenverzeichnis
II
Vorbemerkung .................................................................................................. 1
Kapitel I Schuhe in Deutschland 2008-2014 .................................................... 2
A Entwicklung des Gesamtmarktes ................................................... 2
B Schuhsegmente – Volumina, Anteile, Preisentwicklung .................. 6
1 Damenschuhe .......................................................................... 9
2 Herrenschuhe ........................................................................ 13
3 Kinderschuhe ......................................................................... 16
4 Sportschuhe........................................................................... 19
5 Sonstige Schuhe .................................................................... 22
C Marktvolumina der Schuhsegmente im Überblick ......................... 24
D Gewinner- und Verlierer-Segmente ............................................. 26
E Durchschnittspreise nach Segmenten im Überblick ...................... 29
F Pro-Kopf-Verbrauch und -Ausgaben nach Segmenten ................. 31
G Kaufanteile Damen-, Herren-, Kinderschuhe ................................ 34
Kapitel II Schuhe im Handel 2008-2014 .......................................................... 36
A Strukturen im Schuhfachhandel ................................................... 36
1 Abgrenzung Umsatz im Schuhfachhandel ............................... 36
2 Anzahl Betriebe, Anzahl Ladenlokale und UmsatzGrößenklassenverteilung im Schuhfachhandel ........................ 38
3 Anteil des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe ......... 40
B Schuhfachhandel – Vertriebsformen ............................................ 42
1 Große Filialisten des Schuhfachhandels ................................. 43
2 Mittlere Filialisten des Schuhfachhandels................................ 44
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
I
3 Monolabel-Stores der Hersteller ............................................. 47
4 Einzelbetrieblicher Schuhfachhandel ...................................... 48
C Übriger Handel mit Schuhen ....................................................... 50
1 Bekleidungshandel................................................................. 51
2 Sportfachhandel .................................................................... 52
3 Kauf-/Warenhäuser ................................................................ 52
4 Versender .............................................................................. 52
5 Internet-Pure-Player .............................................................. 53
6 Verbrauchermärkte, SB-Warenhäuser .................................... 53
7 Lebensmitteldiscounter .......................................................... 54
8 Sonstige ................................................................................ 54
D Vertriebswege im Überblick ........................................................ 55
E Online-Handel mit Schuhen – Umsatz und Vertriebswege ............ 58
Kapitel III Schuhe aus Verbrauchersicht .......................................................... 62
A Top Schuhmarken der Verbraucher – modisch,
sportlich und bequem ................................................................. 62
B Kaufverhalten bei Schuhen – Marke, Preis, Stil ........................... 66
C Kaufkanäle aus Verbrauchersicht im Vergleich ............................ 69
1 Einkaufsstätten-Präferenzen nach Altersgruppen .................... 69
2 Durchschnittliche Kaufhäufigkeit nach Einkaufsstätte .............. 70
Kapitel IV Aktuelle Handelstrends ................................................................... 72
A Vom Mehrkanalvertrieb zum Seamless Commerce ...................... 72
1 Selektives Kaufverhalten ist mittlerweile vorherrschend .......... 72
2 Online vorbereitete stationäre Käufe werden
immer relevanter .................................................................... 74
3 Klein- und mittelständische Schuhgeschäfte müssen das Internet
vor allem als Servicekanal für ihre Kunden verstehen ............. 75
4 Click & Collect ist ein wichtiger Cross-Channel-Service mit
Vorteilen auf beiden Seiten .................................................... 76
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
II
5 Beispiele für starke Partnerschaften zwischen Händlern
und Herstellern ...................................................................... 78
6 Smartphones sind wichtige „Einkaufsberater“ der
jungen Konsumenten.............................................................. 79
B Online-Strategien der Schuhhersteller variieren stark .................. 81
C Innenstädte leiden messbar unter wachsender Akzeptanz
des Online-Kanals ...................................................................... 85
1 Deutlichste Angebotslücken bei Fashion und Bekleidung ........ 85
2 „Shopping-Trips“ nehmen tendenziell ab ................................. 87
3 Stationäre Händler müssen deutlichen Mehrwert liefern, damit
sich Kunden die Mühe machen, den Laden aufzusuchen ......... 90
Kapitel V Schuhmarkt 2019 ............................................................................ 92
A Markt und Rahmenbedingungen .................................................. 92
1 Marktvolumen-Korridor Schuhe 2019 ...................................... 92
2 Bevölkerung und Altersstruktur – aus Mid-Agern werden
Best-Ager .............................................................................. 94
3 Konjunktur und Konsumausgaben .......................................... 97
4 Preisentwicklungen – Importpreise, Preisniveaus,
Durchschnittspreise .............................................................. 101
B Schuhe im Handel 2019 ............................................................ 103
1 Marktanteile der Vertriebswege ............................................ 103
2 Schuhe Online ..................................................................... 106
C Entwicklungslinien 2019 ............................................................ 109
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
III
Übersichtenverzeichnis
Seite
Übersicht 1:
Schuhe (gesamt) – Marktentwicklung 2008-2014 in Mio. Euro
Übersicht 2:
Schuhe (gesamt) – Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge,
3
Durchschnittspreis, Marktvolumen 2008-2014 (Index)
Übersicht 3:
4
Schuhe gesamt – Anteile der Hauptsegmente am Wertvolumen
und am Mengenvolumen 2008 und 2014 – in %
Übersicht 4:
Damenschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und
am Mengenvolumen 2007 und 2012 – in %
Übersicht 5:
21
Marktvolumina der Schuhsegmente 2008-2014 in Mio. Euro
im Überblick
Übersicht 9:
18
Sportschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und
am Mengenvolumen 2005 und 2010 – in %
Übersicht 8:
15
Kinderschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und
am Mengenvolumen 2005 und 2010 – in %
Übersicht 7:
12
Herrenschuhe – Anteile der Schuharten am Wertvolumen und
am Mengenvolumen 2005 und 2010 – in %
Übersicht 6:
8
24
Anteile der Schuhsegmente am Marktvolumen (Wert) 2008-2014
in % im Überblick
25
Übersicht 10: Gewinner und Verlierersegmente – Umsatzveränderung
CAGR 2008-2014 in %
27
Übersicht 11: Gewinner und Verlierersegmente – Mengenveränderung
CAGR 2008-2014 in %
28
Übersicht 12: Durchschnittspreise für Schuhe gesamt und Teilmärkte
2008-2014 in Euro
30
Übersicht 13: Durchschnittlicher Pro-Kopf-Konsum (Menge/Paar) von Schuhen
2008-2014 gesamt und nach Teilsegmenten
32
Übersicht 14: Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben (Euro) für Schuhe
2008-2014 gesamt und nach Teilsegmenten
33
Übersicht 15: Anteile Damen-, Herren-, Kinderschuhe am Schuhmarkt
gesamt in %
34
Übersicht 16: Kaufanteile Damen, Herren, Kinder am Schuhmarkt
gesamt in Mio. Euro
Übersicht 17: Vergleich Umsatzsteuerstatistik und IFH-Umsätze
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
IV
35
37
Übersicht 18: Betriebe und Umsatz des deutschen Schuhhandels
38
Übersicht 19: Schuheinzelhandel nach Größenklassen 2013/2011/2009
39
Übersicht 20: Anteil des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe
2008 und 2014 in %
40
Übersicht 21: Anteil der Filialisten, Monolabel-Stores, einzelbetr. Fachhandel
des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe
2008-2014 in %
42
Übersicht 22: Anteil der unterschiedlichen Schuhfachhandelsformen am
Fachhandelsumsatz 2008-2014 in %
45
Übersicht 23: Top Schuh-Filialisten in Deutschland nach Anzahl der Filialen,
inklusive in Partnerschaft geführte Monolabel-Stores bzw.
Shopflächen
46
Übersicht 24: Anteil Bekleidungshandel, Sportfachhandel, Warenhäuser,
Versender, Internet-Pure-Player, LEH, Sonstige am
Marktvolumen Schuhe 2008-2014 in %
50
Übersicht 25: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe
2008-2014 in %
55
Übersicht 26: Gewinner/Verlierer: Marktanteile der Vertriebswege
2014 gegenüber 2008 – Veränderung in %-Punkten
56
Übersicht 27: Umsatz der einzelnen Vertriebswege mit Schuhen
2008-2014 in Mio. Euro
57
Übersicht 28: Marktvolumen Schuhe im Online-Handel –
2008-2014 in Mio. Euro und Anteil am Gesamtmarkt in %
58
Übersicht 29: Schuhe Online: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel
2008-2014 in %
60
Übersicht 30: Online-Shop-Betreiber unter den Top-Filialisten
in Deutschland
61
Übersicht 31 : Portfoliobetrachtung Top-Marken Damen
aus Verbrauchersicht
63
Übersicht 32 : Portfoliobetrachtung Top-Marken Herren
aus Verbrauchersicht
64
Übersicht 33: Top-Schuhmarken in Deutschland (Auswahl)
65
Übersicht 34: Die wichtigsten Kaufkriterien bei Schuhen – Anteile in %
der Bevölkerung (14 Jahre und älter)
66
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
V
Übersicht 35: Marke, Preis, Stil: Bedeutung der Kaufkriterien bei Schuhen –
differenziert nach Geschlecht
67
Übersicht 36: Marken- und Preispräferenz bei Mode, Bekleidung
und Sportschuhen – differenziert nach Altersklassen, in %
Übersicht 37: Einkaufstätten-Präferenzen bei Schuhen nach Altersgruppen
68
69
Übersicht 38: Durchschnittliche Kaufhäufigkeit bei Schuhen nach
Einkaufstätten-Präferenz
71
Übersicht 39: Einkaufspräferenzen – Deutsche Onliner und Smart Natives
im Vergleich
73
Übersicht 40: Kaufanbahnende Informationssuche zwischen Online
und Offline, in %
Übersicht 41: Nutzung von Click & Collect in Deutschland
74
77
Übersicht 42: Nutzung mobiler Endgeräte für die Informationssuche vor
dem Kauf in stationären Geschäften, in %
80
Übersicht 43: Online-Aktivitäten der Top-Ten Schuhhersteller nach dem
ECC-Markenmonitor
81
Übersicht 44: Online-Aktivitäten der Top-Ten Fashion-Marken nach dem
ECC-Markenmonitor
Übersicht 45: Innenstadtbesucher, die Nonfood-Sortimente vermissen; in %
84
86
Übersicht 46: Einkaufsorte nach Häufigkeit – online- und wohnortnahe
Versorgung steigt zulasten anderer Standorte
88
Übersicht 47: Online-Kauf von Schuhen und Lederwaren
ortsgrößenunabhängig etabliert
89
Übersicht 48: Entwicklungskorridor Marktvolumen Schuhe 2008-2019
in Mio. Euro
93
Übersicht 49: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2014 und 2020
in Mio. Personen
95
Übersicht 50: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Marktvolumen
Schuhmarkt 2007-2012 und Trendlinien 2017/2020 (Index)
100
Übersicht 51: Preisentwicklungen bei Schuhen im Vergleich – Importpreise,
Preisniveaus EVP, Durchschnittspreise EVP, Marktvolumen
2008–2014 und Trendlinien 2015/2019 (Index)
101
Übersicht 52: Marktanteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe
2008/2014/2015/2019 in %
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
VI
103
Übersicht 53: Schuhe Online – Marktvolumen 2008 / 2014 / 2015 / 2019
in Mio. Euro
106
Übersicht 54: Schuhe Online – Marktanteil am Schuhmarkt gesamt 2008 / 2014
/ 2015 / 2019 in %
107
Übersicht 55: Schuhe Online: Anteile der Vertriebsformen am Internethandel
2008 / 2014 / 2015 / 2019 in %
108
IFH KÖLN - Branchenfokus „Schuhe“, 2015
VII

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