AGENTURA - Update 9.16.1.100 +++NEU+++

AGENTURA - Update 9.16.1.100
+++NEU+++
MS Outlook-Mail-Import - Import von E-Mails in Vertrags-Akte und SchadenAkte
Zuerst die E-Mails einlesen, wie gewohnt.
Beim Nutzen der Funktion „automatisch importieren“ landen die E-Mails wie bisher auch in der Kunden-,
Vermittler-, Gesellschafts-Akte.
Beim „manuell zuordnen“ kann nun ausgewählt werden, wohin die E-Mail beim Kunden importiert werden soll
(und auch hier wieder entweder nur Text oder zusätzlich auch noch die msg-Datei als angehängtes Dokument).
Import in die Kunden-Akte
Die Schaltfläche hat sich etwas verändert:
Import in die Vertrags-Akte
Links wird der gewünschte Kunde angeklickt und auf der rechten Seite der Kartenreiter „Verträge“ ausgewählt.
Es werden nur Verträge angezeigt, die bei diesem markierten Kunden erfasst sind.
Ist Kunde und Vertrag ausgewählt (angeklickt und mit kleinem schwarzen Pfeil vor der jeweiligen Tabelle
markiert), wird die E-Mail dann über die Schaltfläche „in die Akte des markierten Vertrages einfügen“
importiert.
(Falls Sie an dieser Stelle einmal eine Fehlermeldung (7057 record update failed) erhalten sollten, dann versuchen Sie gerade, dieselbe EMail ein zweites Mal zu importieren. Aufgrund der Hauptindexbildung funktioniert dies bei der Vertrags-Akte nicht, bei den anderen Akten
in dieser Hinsicht leider ja.)
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
Import in die Schaden-Akte
Links wird der gewünschte Kunde angeklickt und auf der rechten Seite der Kartenreiter „Schäden“ ausgewählt.
Es werden nur Schäden angezeigt, die bei diesem markierten Kunden erfasst sind.
Ist Kunde und Schaden ausgewählt (angeklickt und mit kleinem schwarzen Pfeil vor der jeweiligen Tabelle
markiert), wird die E-Mail dann über die Schaltfläche „in die Akte des markierten Schadens einfügen“
importiert.
Im Anschluss erscheinen die bekannten Fragen wieder:
Selektion nach „Geburtstaganzeige“ jetzt möglich
Hauptmenü/KONTROLLE/SELEKTION
Sie können nun eine Selektion durchführen und sich alle Personen anzeigen lassen, bei denen das Feld „GebAnz.“ nicht markiert ist:
Auf der Seite Ergebnisse scrollen Sie so weit nach rechts, bis die Spalte zu sehen
ist:
Bei Doppelklick in das Feld unter dieser Spaltenüberschrift landet man direkt bei
der entsprechenden Person.
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
Neue Spalte „Kundenkategorie“ auf Seite Übersicht
Hauptmenü/VERWALTEN/KUNDEN/Seite Übersicht
Die Sortierungsmöglichkeit nach „Kategorie“ ist geplant, dazu muss jedoch eine Änderung an der Datenbank
erfolgen >>> später beim nächsten Datenbank-Update.
In der Zwischenzeit können sie eine bereits schon immer enthaltene und vielleicht noch nicht entdeckte
Funktion von AGENTURA nutzen, um beispielsweise nur Kunden mit einer bestimmten Kategorie anzeigen zu
lassen:
Der Filter auf der Seite Übersicht:
>>> Filter starten
>>> links Feld „Kategorie“ auswählen
>>> rechts im „FeldWert“ den gewünschten Begriff (Schreibweise beachten)
>>> auf OK klicken
Es werden nachfolgend nur die Kunden mit der ausgewählten Kategorie angezeigt. Um wieder alle Kunden
anzuzeigen, starten Sie den Filter erneut und klicken auf „löschen“ und auf OK. Oder schliessen Sie das
KUNDEN-Formular und öffnen es wieder, somit werden auch wieder alle Kunden angezeigt.
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
Akteneintrag nach Selektion jetzt auch bei speichern als Excel-Tabelle
Hauptmenü/KONTROLLE/Selektion
Nach erfolgter Selektion und Anzeige der Selektionsergebnisse gibt es in der Navigationsleiste zwei
verschiedene Schaltflächen, um die Selektionsergebnisse zu speichern.
Erste Schaltfläche von links: Speichern als ADT-Tabelle
Hier erschien schon immer die Frage, ob bei den Ergebnis-Kunden ein Akteneintrag erfolgen soll. Beim
Speichern der ADT-Tabelle ist die Spalte „Auswahl“, wie bereits schon immer und im Handbuch beschrieben,
wichtig. Denn nur diese Daten werden exportiert und nur bei diesen Kunden wird ein Akteneintrag nach
Selektion vorgenommen, sofern gewünscht.
Zweite Schaltfläche von links: Ergebnis exportieren/drucken
Hier gibt es nun auch die Möglichkeit, bei den Ergebnis-Kunden einen Akteneintrag in der Kunden-Akte
vornehmen zu lassen. Nach der Frage kann der Titel für den neuen Akteneintrag angegeben werden.
Nach wie vor ist hier die Spalte „Auswahl“ beim Export nach MS Excel unrelevant. Es werden alle angezeigten
Zeilen exportiert (wie bisher auch), ganz gleich, ob „wahr“ oder falsch“. Und es wird auch somit bei jedem
Kunden, ganz gleich ob „wahr“ oder falsch, ein Akteneintrag gesetzt.
Gleiches gilt für die Speicherung in eine HTML- oder Text-Datei.
(Das Ganze ist komponentenbedingt und kann im Moment auch nicht geändert werden.)
Wer nur einen Monitor hat und sich die Excel-Tabelle aufgrund dessen über AGENTURA legt,
beachtet bitte die Frage von AGENTURA im Hintergrund bezüglich des Akteneintrages. (Zunächst
Excel öffnen lassen, dann unten ablegen und dann erst mal die Frage von AGENTURA beantworten.)
KUNDEN/Seite Schäden und Provisionsverwaltung - Anzeige „letzte
Änderung“
Auf diesen Seiten wird nun auch das Datum der „letzten Änderung“ angezeigt. (Anzeige des Mitarbeiters der
Änderung folgt, hier fehlt jedoch noch ein Feld in der Datenbank und es ist ein Datenbank-Update notwendig.)
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
Neue Zahlgründe - Provisionsverwaltung
PROVISIONSVERWALTUNG/Seite Provisionen
Zulage
Dies war ein Kundenwunsch. Um die Zahlungseingänge von den Gesellschaften für Zulagen von sogenannten
Riester-Verträgen separat auswerten zu können, wählen Sie hier diesen Begriff. Er ist vielleicht vergleichbar mit
Dynamiken.
Hauptmenü/PROVISION/PROVISIONSEINGÄNGE:
Abb. Normalversion
Abb. Strukturversion
Honorar
Wenn Sie Honorarzahlungen von ihren Kunden erhalten, wählen Sie diesen Zahlgrund aus.
Eine separate Auswertung der Zahlungseingänge ist für diesen Begriff ebenso, wie oben abgebildet für die
„Zulagen" möglich.
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Stand 12.01.2016
+++GEÄNDERT+++
Druck Übersicht für Kunden/Übersicht für Kunden (Langform)
Hauptmenü/VERWALTEN/Kunden
Auf der Seite Vertragsübersicht gibt es mehrere Filtermöglichkeiten, sodass nur bestimmte Verträge angezeigt
werden (Panel ANZEIGE und Panel AKTUELLER STAND).
Künftig werden in den oben genannten beiden Kundenübersichten nur noch die Verträge gedruckt, welche
auch zu dieser Zeit auf der Seite Vertragsansicht angezeigt werden.
Von der Funktion ausgenommen bleiben weiterhin der Kundenspiegel und die interne Kundenübersicht.
(Kundenspiegel weiterhin nur lebende Verträge)
(Interne Kundenübersicht weiterhin alle Verträge, ganz gleich welcher Status)
Druck mit MS Word - Mehrfach-Felder jetzt bis 7x einfügbar
Wer mit den dot/dotx-Vorlagen arbeitet, wird wissen, worum es geht. Beim mehrfachen Einfügen gleicher
Felder macht MS Word nicht mit. Daher müssen gleichnamige Formularfelder mit hintenangestelltem A/B/C/D
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungsmöglichkeit wurde bis zum Buchstaben E erweitert. Gleiche Felder
können somit bis zu 7x in die gleiche Vorlage eingefügt werden.
E-Mail-Versand - bei fehlendem Titel wird Email nicht mehr versendet
E-Mail-Formular aus allen Seiten heraus
Wenn versehentlich die Titelzeile leer ist, erscheint nun die Aufforderung, diese zu füllen. Die E-Mail wird
ansonsten nicht mehr versendet.
Bisher erfolgte bei titellosen E-Mails auch kein Akteneintrag in der Kundenakte, da die Frage gar nicht gestellt
wurde, die E-Mail wurde aber bisher trotzdem versendet.
Sicherheitsabfrage Löschschutz Dokumenten-Import
Nur in diesem Formular: Hauptmenü/VERWALTEN/Dokumentenverwaltung
Im Bereich „automatischer Import aller Dokumente“ erscheint vor dem Import und bei markiertem Kästchen
„Löschschutz“ erscheint eine Sicherheitsfrage, ob wirklich alle zu importierenden Dokumente mit Löschschutz
versehen werden sollen.
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
KUNDEN/Vertragsansicht - Feld „eingereicht per“
Folgende Begriffe wurden dem Auswahlfeld hinzugefügt:
Nafi/Trixi/Vokis/KVpro/MrMoney/Kaiman/Versdirekt/VEMA/Morgen & Morgen
Kalender - eintragen von Terminen über einen Tag hinaus
Beim Erfassen von neuen Terminen, welche über einen Tag hinausgehen, ob jetzt über die Formulare
WIEDERVORLAGEN UND TERMINE oder über den Kalender direkt, erscheint eine Anzeige, dass eben diese
tagesübergreifenden Einträge nicht im Kalender angezeigt werden können. Das war bisher immer so, nur diese
Information erschien bisher nicht.
Es geht hierbei nur um die Anzeige von tagesübergreifenden Terminen im Kalender. In den Formularen
KUNDEN/GESELLSCHAFTEN/VERMITTLER direkt und auch auf der Oberfläche im Hauptmenü werden auch
weiterhin tagesübergreifende Termine richtig angezeigt.
(Wiedervorlagen werden im Kalender sowieso nicht angezeigt, diese können weiterhin tagesübergreifend sein.)
Die eingesetzte Kalender-Komponente kann einfach keine Termine, welche über einen Tag hinausgehen
anzeigen. Und bevor sich einige jetzt fragen …wir können keine neue Komponente einsetzen.
Dies gilt für viele Komponenten in AGENTURA. Die Integration neuer Komponenten würde für alle Kunden,
welche den Advantage Database Server einsetzen bedeuten, jeweils eine komplett neue Advantage-DatabaseServer-Lizenz zu kaufen. Kosten pro Arbeitsplatz 160,00€ netto.
Wer dazu bereit ist, kann sich gern an unseren Support wenden. Wir werden die Zusagen sammeln und dann
entscheiden, wann AGENTURA generell umgestellt wird auf neuere ADS-Versionen und somit können wir auch
eine Vielzahl von neueren Komponenten einsetzen und AGENTURA „schicker“ machen.
In diesem Zusammenhang:
Bei wem sich der Kalender beim Öffnen aufhängt oder sich nur noch sehr langsam öffnet, meldet sich bitte bei
unserem Support. Wir haben ein Tool entwickelt, welches alle zu langen Termine korrigiert. Nur wer möchte
natürlich und den Kalender gern benutzen mag.
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
+++KORRIGIERT+++
IBAN bei Vertragsduplizierung wird jetzt vollständig übernommen
Hauptmenü / VERWALTEN/KUNDEN/Vertragsansicht
Infolge der vor einiger Zeit notwendigen Feldverlängerung wurden vom IBAN bei Vertragsduplizierung nicht alle
Zeichen übernommen. Dies wurde korrigiert.
Jahreszahlen-Listenfelder erweitert/aktualisiert
Verschiedene Bereiche vor allem COURTAGENVORSCHAU
Teils gingen die Listenfelder für die Auswahl der Jahreszahl in verschiedenen Berichten nur bis 2015.
Wer noch ein nicht aktualisiertes Listenfeld in AGENTURA findet, bitte beim Support melden.
Man kann auch manuell die Jahreszahl eingeben, wenn die Liste die gewünschte Jahreszahl in der Zukunft noch
nicht anzeigt (das nur zur Info).
E-Mail an Gesellschaft aus Vertragsansicht heraus
Hauptmenü/VERWALTEN/KUNDEN/Seite Vertragsansicht
An den Feldern „Gesellschaft“ und „eingereicht über“ befinden sich seit längerem E-Mail-Button. Bei Klick auf
diese wird eine Liste der Personen der eingeschlüsselten Gesellschaft geöffnet. Es kann somit ausgewählt
werden, an wen die E-Mail geschrieben werden soll.
Wer bisher dachte, die Liste würde nicht richtig funktionieren und nicht alle Personen mit E-Mail-Adressen
beinhalten…das Fenster wurde etwas vergrössert, der Scrollbalken war bisher nicht funktionstüchtig, da das
Fenster zu klein war.
Allerdings zeigt die sich öffnende List auch nur die Personen an, bei denen eine E-Mailadresse hinterlegt ist.
Einfügen von Text in Postanschrift-Felder
KUNDEN/GESELLSCHAFTEN/VERMITTLER
Es kann nun mehrzeiliger Text per Kopieren aus anderer Anwendung und Einfügen in die Postanschrift-Felder
eingefügt werden. Bisher wurde über die normale Windows-Zwischenablage-Kopier-Funktion immer nur eine
Zeile eingefügt.
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016
Abtrennen von Personen - Bankverbindung wird nun mitgenommen
KUNDEN/Seite Familie/Mitarbeiter/OPTIONEN/Person als eigenen Stamm
Bisher wurde beim Abtrennen einer Person deren Bankverbindung nicht mit in den neuen Stamm
übernommen. Dies wurde korrigiert. Es werden nun die Bankverbindungen mitgenommen, bei denen die
abzutrennende Person als Kontoinhaber eingeschlüsselt ist.
Häkchen „Geburtstagsanzeige“ bei neuen oder abgetrennten Personen
KUNDEN/Seite Familie/Mitarbeiter
Standardmässig wird nun wieder das Häkchen „Geb-Anz.“ Auf der Seite Familie/Mitarbeiter aktiviert, wenn
eine Person neu angelegt wird.
Beim Abtrennen einer Person als eigener neuer Stamm wird die Markierung in diesem Feld nur übernommen,
wenn das Feld zuvor auch bei der Person schon markiert war.
(Gleiches gilt auch für das Feld „Geb-Post“.)
+++AUSSICHTEN+++
Im später erscheinenden Datenbank-Update wird es gravierende Änderungen in der gesamten
Provisionsverwaltung geben. Wie Sie wissen, haben sich die Provisionszusagen aller Gesellschaften geändert
bzw. ändern sich noch immer. Wir werden mit einer sehr offenen Provisionsverwaltung auf diese Situation
reagieren, welche dann die kreativen Einfälle der Gesellschaften bezüglich der Verprovisionierung abdecken
wird.
Weiterhin arbeiten wir daran, die BiPro-Schnittstelle zu implementieren.
Wer Wünsche zu neuen Feldern hat, bitte möglichst bald eine E-Mail an [email protected] senden, damit wir
diese auch rechtzeitig kennenlernen können.
© ASAsoft GmbH
Stand 12.01.2016

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