Privatbanquiers – mehr denn je.

Privatbanquiers –
mehr denn je.
BAU M AN N & C I E
BA N Q UI E R S
Individuell. Unkonventionell.
Chronologie
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2014
Urs Baumann wird Komplementär.
2012
Rolf Bühler wird Komplementär.
2012
Marcus H. Bühler wird Komplementär bis 2014.
2009 Eröffnung Sitz Zürich am Bellevueplatz.
2008
Daniel O. A. Rüedi wird Komplementär.
2004 Übernahme der Mehrheit der Trafina Privatbank AG, Basel.
2004 Heinz Jeger wird Komplementär bis 2013.
2002
Matthias C.E. Preiswerk wird Komplementär.
1994 Wilhelm Hansen wird Komplementär bis 2002.
1984 Umbenennung der Bank in Baumann & Cie.
1979
Niklaus C. Baumann wird Komplementär.
1967
Dr. Wolfgang Baumann wird Komplementär bis 2002.
1940 Umbenennung der Bank in H. Sturzenegger & Cie.
1938
Dr. Hans Sturzenegger wird Komplementär bis 1984.
1920
Eduard Greutert gründet die Privatbank in Basel unter dem
Namen Ed. Greutert & Cie.
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Privatbanquiers –
unsere Berufung
Urs Baumann, Rolf Bühler, Daniel O.A. Rüedi, Matthias C.E. Preiswerk
Privatbanquiers aus Überzeugung
Das Kapital von Baumann & Cie befindet sich
vollständig in schweizerischem Besitz. Die
Teilhaber von Baumann & Cie haften persönlich mit ihrem Privatvermögen. Sie bieten
Gewähr für eine fundierte, langfristig ausgerichtete Strategie. Im Vordergrund stehen
unsere Kunden. Statt auf kurzfristige Erfolge
setzen wir auf individuelle und langjährige
Partnerschaft mit persönlichen Kontakten, die
über das Branchenübliche hinausgehen.
Im Zentrum unseres Wirkens stehen Sie
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die
Anlagestrategie, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Da wir keine Eigenprodukte haben,
werden Sie von uns völlig neutral und ohne
Verkaufsdruck beraten. Sie können in den
Bereichen Steuern, Nachfolgeregelung, Erbschaft und Family Office auf unsere professionelle Unterstützung und Beratung zählen. Wir
denken und handeln unternehmerisch und
sind aus Tradition bereit, neue Wege zu gehen.
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Private Banking –
so individuell wie Sie
Unabhängige Beratung ohne Verkaufsdruck
Unsere kompetenten und sehr gut ausgebildeten Anlageberaterinnen und -berater betreuen
und beraten Sie individuell in allen Vermögensfragen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten
wir eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Strategie und überwachen und bewirtschaften
Ihre Anlagen. Wir bieten bewusst keine Eigenprodukte an. So ist eine völlig unabhängige
und neutrale Beratung, frei von Interessenskonflikten und ohne Verkaufsdruck, garantiert.
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Individuelle Dienstleistungen
Sie können zwischen umfassender Vermögens
verwaltung oder Vermögensberatung wählen.
Dazu bieten wir Ihnen Vermögens- und Depotanalysen sowie Beratungen und Dienstleistungen zu wichtigen Themen wie Steuern,
Erbschaft, Vorsorge sowie Nachfolgeplanung
an. Sie erhalten regelmässig eine individuelle
und transparente Berichterstattung, damit Sie
über die Entwicklung Ihres Vermögens immer
genau im Bilde sind.
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So oder so: Wir stellen unser Wissen
und unser Können in Ihre Dienste
Klare Anlagephilosophie
Unser Denken und Handeln ist langfristig ausgerichtet. Wir haben eine fundierte Meinung
und vertreten diese engagiert. Anstelle einer
übermässigen Diversifikation setzen wir
Schwerpunkte und investieren in jene Ideen,
die am meisten Erfolg versprechen. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen mit konkreten
Empfehlungen und klaren Anlageideen zur
Seite. Selbstverständlich empfehlen wir Ihnen
nur liquide, marktgängige Anlagen.
Nachvollziehbare Anlagepolitik
Unsere Anlagepolitik ist pointiert und sorgfältig strukturiert. Es ist unser Ziel, dass Sie Ihre
Anlagen verstehen und die Entscheidungen
nachvollziehen können. Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Strategie und der
aktuellen Anlagepolitik erfolgt die Umsetzung
für Ihre Vermögenswerte. Dabei sind Disziplin
und konsequentes Handeln für uns von entscheidender Bedeutung. Die nachvollziehbare
Anlagepolitik ist die Basis für den Erfolg.
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Nicht abgehoben –
aber gut aufgehoben
Unkonventionell im Umgang
Unsere Teilhaber und unsere Beraterinnen und
Berater stehen Ihnen gerne über das «normale» Private Banking hinaus mit Dienstleistungen und umfassender Beratung zur
Seite. Wir verstehen uns als Ihre Begleiter für
eine langfristig angelegte Partnerschaft, die
Früchte trägt. Dabei setzen wir einerseits auf
unser Wissen und Können und anderseits auf
Vertrauen und verantwortungsvolles Handeln
zu Ihrem Vorteil.
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Steuerberatung und juristische Betreuung
Wir erstellen für in der Schweiz steuerpflichtige
Personen Steuererklärungen und beraten rund
um das Thema Steuern und Finanzplanung. Sie
können uns auch das Führen Ihrer Wertschriften- und Stiftungsbuchhaltungen anvertrauen.
Bei allen rechtlichen Fragen unterstützen Sie
unsere Juristen: Nachfolge- und Nachlassplanung, Schenkungen, Erbteilungen und vieles
mehr. Bei Bedarf empfehlen wir Ihnen gerne
qualifizierte Spezialisten im In- und Ausland.
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Persönlich – auch in der Betreuung von
unabhängigen Vermögensverwaltern
Auch für ausgewählte Vermögensverwalter
Neben institutionellen Anlegern betreuen wir
auch ausgewählte Vermögensverwalter, die unsere Philosophie teilen und unsere Ansprüche
erfüllen. Sie werden direkt von der Handelsabteilung betreut. Ihre persönlichen Ansprechpartner unterstützen Sie bei Konto- und
Depoteröffnungen und bei der Abwicklung
Ihrer Aufträge. Wir differenzieren uns durch
eine bewusst gelebte Marktnähe und durch die
einwandfreie Ausführung der Transaktionen.
Massgeschneiderte Dienstleistungen
Wir bieten institutionellen Anlegern und
unabhängigen Vermögensverwaltern eine
breite, neutrale Dienstleistungspalette, ganz
bewusst ohne den Einsatz von Eigenprodukten.
Wir garantieren die erstklassige Qualität in
der Abwicklung sowie die rasche Verarbeitung
der Aufträge für Wertschriften- und Devisentransaktionen. Durch uns erhalten Sie Zugang
zu den wichtigsten globalen Handelsplätzen
und den renommiertesten Brokern.
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Institutionelle Anleger dürfen
einiges von uns erwarten
Besondere Anforderungen
Die erfolgreiche Führung von Pensionskassen,
Wohlfahrtsfonds, gemeinnützigen Stiftungen
und Vereinen ist anspruchsvoll und komplexe
Rahmenbedingungen verlangen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Anlagevermögen. Als Anlageverantwortlicher wissen
Sie um unsere volle Unterstützung. Aufgrund
Ihres Risikoprofils und Leistungsplans entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die darauf abgestimmte Anlagestrategie. Unsere Bericht
erstattung entspricht internationalen Standards.
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Individuelle und persönliche Beratung
Mit unserer Erfahrung und unseren Kompetenzen decken wir alle Aspekte der institutionellen Vermögensverwaltung ab. Bei sämtlichen Fragen der Anlageorganisation können
Sie auf uns als Partner zurückgreifen. Die
Steuerung und Überwachung der Gesamtstrategie entlastet Sie in der Koordination und
Konsolidierung. Wir unterstützen Sie in Ihrer
Funktion als Stiftungsrat oder Mitglied des
Anlageausschusses. Wertschriften- und Stiftungs-
buchhaltungen runden unser Angebot ab.
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Verständliche und
verbindliche Tarife
Transparente Konditionen
Gute Arbeit ist etwas wert. Bei uns wissen Sie
von Anfang an, welche Dienstleistungen wie
viel kosten. Der Leistungsumfang ist klar umschrieben und schriftlich festgelegt. Damit
sind Überraschungen von vornherein vom
Tisch. Sie erhalten entsprechende detaillierte
Aufstellungen und Berichte. Allfällige Kosten
für ausserordentliche Zusatz
aufwendungen
werden vor der Ausführung offengelegt. Gerne
unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.
Sicher und solide
Sie haben die Wahl, welche Dienstleistungen
Sie nutzen wollen und welche nicht. So oder
so agieren wir gemäss unserem Leitmotiv
Individuell. Unkonventionell. Ihr Kundenberater
begleitet Sie persönlich und generationenübergreifend. Die Sicherheit Ihrer Vermögenswerte
hat für uns oberste Priorität. Unsere Unabhängigkeit, die Produkteneutralität sowie die
Solidität unserer Bank bilden hierfür das
sichere Fundament.
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Individualität und Unkonventionalität
bei Baumann & Cie
Erfolg verpflichtet
Die persönlich haftenden Teilhaber und die
Mitarbeitenden von Baumann & Cie übernehmen gezielt soziale und kulturelle Verantwortung und unterstützen ausgewählte Sozialinstitutionen. Das breit gefächerte Sponsoring
mag erstaunen – dies mit Absicht. Mittels
Firmenbeteiligungen und Investitionen in
Jungunternehmungen handeln wir unternehmerisch und langfristig. Gerne erzählen wir Ihnen
bei einem persönlichen Gespräch mehr darüber.
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Fazit
• Persönliche Haftung und Unabhängigkeit.
• Sehr solide Eigenkapitalbasis.
• Langfristig verbindliche Firmengeschichte.
• Keine Interessenskonflikte.
• Bewusst nur in der Schweiz.
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Wir pflegen in Basel und in Zürich
ein offenes Haus
Basel
St. Jakobs-Strasse 46, Postfach 2282, CH-4002 Basel, +41 (0)61 279 41 41
Zürich
Bellevueplatz 5, Postfach 715, CH-8024 Zürich, +41 (0)44 563 64 65
Internet und E-Mail
www.baumann-banquiers.ch
[email protected]
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BAU M AN N & C I E
BA NQ UI E R S
Individuell. Unkonventionell.
Basel: St. Jakobs-Strasse 46, Postfach 2282, CH-4002 Basel, +41 (0)61 279 41 41
Zürich: Bellevueplatz 5, Postfach 715, CH-8024 Zürich, +41 (0)44 563 64 65
www.baumann-banquiers.ch

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