Industry Insight [06/15]

Industry Insight [06/15]
Integrierte Montagelösungen Mrd. €
(Automatisierungstechnik)
Einordnung Integrierte Montagelösungen
(„integrated assembly solutions“)
• Die industrielle Automatisierung ist mit ca. EUR 11
Milliarden Umsatzvolumen deutscher Unternehmen ein wesentlicher Teilbereich des Maschinenund Anlagebaus sowie der Elektrotechnik.
Wichtige Teilbereiche sind:
o Integrierte Montagelösungen (~ EUR 6 Mrd.) :
Dienstleistungen im Bereich Inbetriebnahmen,
Montagen, Software- und Hardwareplanung,
Elektrotechnik (siehe Abb. 1)
o Industrielle Bildverarbeitung (~ EUR 2 Mrd.):
Produkte und Komponenten im Bereich
Sensorik und Bildverarbeitung
o Robotik (~ EUR 3 Mrd.): Roboter und
Robotersysteme
• Die Exportquote von ca. 55% ist hoch und
deutsche Automatisierungslösungen sind weltweit
gefragt
• Neben großen Anbietern wie Kuka, ABB oder
M.A.X. Automation gibt es in Deutschland
insbesondere im Bereich der integrierten Montagelösungen eine fragmentierte und mittelständisch
geprägte Anbieterstruktur mit mehr als 1.000
Unternehmen.
Abb. 1: Umsatzentwicklung „Integrierte
Montagelösungen“ in DE (Inland + Export)
Mrd. Euro
5,9
5,7
4,1
4,3
4,5
5,9
5,8
6,2
5,0
3,7
4,3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abb. 2: Lieferungen von Industrierobotern nach
Deutschland nach Branchen 2012 und 2013 (Stück)
Auto (Hersteller)
Auto (Zulieferer)
2012
Kunstoff/Gummi/Chemie
2013
Metallerzeugnisse
Elektro/Elektronik
Maschinen
Automotive weiterhin wichtigste Abnehmerbranche
• Annährend 2/3 des Umsatzes der integrierten
Montagelösungen entfielen 2013 auf die
Automobilbranche – diese gehört zu den am
stärksten automatisierten Branchen weltweit.
Nahrungsmittel
Metallerzeugung
Glas, Keramik, Stein
Sonstige
Nicht spezifiziert
0
2.000
4.000
6.000
8.000
• Die restlichen Sektoren des produzierenden
Gewerbes sind wesentliche Wachstumstreiber, so
z.B.
Chemie/Kunststoffe,
Elektronik
oder
Nahrungsmittelmaschinen (siehe Abb. 2).
Quellen: 1) Baker Tilly Roelfs Report: Industrielle Automationstechnik, VDMA, World Robotics 2013
[1]
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Integrierte Montagelösungen
(Automatisierungstechnik)
Wachstum und Trends in der Automatisierung
• Mittelfristig wird für Deutschland ein jährliches Wachstum von ~ 4% bis 2020 prognostiziert.
• Dieses Wachstum verteilt sich auf verschiedene Abnehmerregionen und wird in Deutschland getragen von:
o Verteidigung und Weiterentwicklung des Automatisierungsgrades im Bereich Automotive („Industrie 4.0“)
o Nachziehen des Automatisierungsgrades im Nicht-Automotive Bereich
o Modernisierung des bestehenden Maschinenparks
o Zunahme der Standardisierung von Lösungen (Normen, Einheitlichkeit)
• In stark wachsenden Auslandsmärkten in Asien tragen folgende Wachstumstreiber zum Marktwachstum bei:
o Starkes Wachstum der Endabnehmerbranchen, insbesondere Automotive, z.B. in China (siehe Abb. 3)
o Starke Steigerung der Lohnkosten und verstärkter relativer Einsatz von Maschinen
o Starker Nachholbedarf des Automatisierungsgrades der Maschinen in Asien in allen Industriezweigen
(Wettbewerbsfähigkeit, Qualitätsansprüche der Kunden) (siehe Abb. 4)
• In leicht wachsenden Auslandsmärkten wie z.B. Nordamerika ergibt sich Wachstum durch:
o Moderates, aber absehbares Wachstum in den Endabnehmerbranchen (insbesondere Automotive)
o Hoher Nachholbedarf des Automatisierungsgrades
(Produktionseffizienz, Anlagenmodernisierung)
Abb. 3: Jährlich produzierte Fahrzeugeinheiten (Stück)
Mature
Emerging
über
verschiedene
Industriezweige
hinweg
Abb. 4: Anzahl der Roboter je 10.000 Mitarbeiter
(Stück)
Stück
70
60
440
50
280
40
30
Durchschnittliche
Roboterdichte weltweit: 62
150
20
30
10
0
Japan #1
Quellen: 1) Baker Tilly Roelfs Report: Industrielle Automationstechnik, VDMA, PWC Autofacts, VDA
Germany
USA
China
[2]
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Integrierte Montagelösungen
(Automatisierungstechnik)
AUCTUS Sektorstrategie
AUCTUS prüft im stark fragmentierten Bereich integrierter Montagelösungen den Aufbau einer
Unternehmensgruppe bestehend aus qualitativ führenden mittelständischen Unternehmen, welche
• wesentliche Endbranchen
Lebensmitteltechnik etc.
ganzheitlich
abdecken
kann:
Automotive,
Chemie,
Pharma,
• ein ganzheitliches Leistungsportfolio anbieten kann: Inbetriebnahmen, Montagen, Software- und
Hardwareplanung, Schaltschrankbau etc.
• wesentliche regionale Märkte bedienen kann: Europa, Asien, Americas
• ein breites Kundenportfolio aufweist: Blue-Chip Kunden und Zulieferer
• ein breites Kompetenzportfolio bietet
Mögliche Gruppenunternehmen haben dabei folgende Merkmale:
 Exzellentes und wachstumsorientiertes Management auf erster und zweiter Ebene
 Umsatz von EUR > 10 Mio. und nachhaltige Profitabilität
 Attraktive Kundenbasis
 Fokussiertes Leistungsportfolio
 Firmensitz in D-A-CH
AUCTUS verfügt nach über 90 Transaktionen in den letzten zwölf Jahren über ein hohes Maß an
Expertise und Kompetenz bei der Umsetzung von Wachstumskonzepten.
Folgende Ansprechpartner freuen sich auf Ihre Reaktion!
Dr. Nicolas Himmelmann
Tel. +49 (89) 15 907 0023
E-Mail: [email protected]
Matthias Hommer
Tel. +49 (89) 15 907 0028
E-Mail: [email protected]
Thomas Lott
Tel. +49 (89) 15 907 0034
E-Mail: [email protected]
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