Berthold FG Baurek-Karlic

Mag.rer.soc.oec.
Berthold F. G. Baurek-Karlic
Tendlergasse 14a/3/17, A-1090 Wien
+43699 1 790 82 41
[email protected]
Nationalität: Österreich (EU)
Familienstand: Verheiratet
Intro
Unternehmerisch denkender Entscheidungsträger und Finanzwirtschaftsexperte mit Stärken insbesondere im Risikound Wachstumskapitalsegment, sowie im Management komplexer Transaktionen (Eigen- und Fremdkapital).
Rund 10 Jahre Management -Erfahrung i n der Verw altung und Abwickl ung zahlreicher Transaktionen ( > 1b Debt /
500m Equity). Fordernde und fördernde Mentoren, sowie eine zi elgeri chtete akademische Ausbildung in - und
außerhalb der U niversitäten waren eine stabile Grundl age um sowohl als Berater als auch als U nternehmer täti g
zu w erden.
Karriere
Seit 04/2014 Venionaire Investment GmbH (registriert: AIFM EuVECA Regulierung)
Initiator, General Manegement & Investor Relations
Seit 09/2013 EGO Sports GmbH
Co-Founder (Business Angel), Supervisory Board Member
Seit 05/2013 Business Angel Institute
Co-Founder, Academic Board Member
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Projektleitung: Certified Business Angel (CBA), Capacity Building & Research
Seit 11/2012 System 7 Railsupport GmbH
Co-Founder, Managing Partner (CEO) (bis 05/2013), Shareholder
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Business Development, Capacity Building
Seit 09/2012 Venionaire Capital Ges.m.b.H.
Founder, Managing Partner (CEO)
Seit 02/2011 courseticket GmbH, früher decono GmbH (courseticket.com)
Co-Founder, Shareholder (Business Angel)
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Business Angel: Strategic Advisory, Business Development, Networking und Support on Project-Management
04/2007 – 04/2013 Trans Europe Financials GmbH (Wertpapierfirma gem. WAG 2007)
Managing Director, Vice President (10/2008 – 10/2011), Research Assistant (04/2007 – 10/2008)
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Corporate Finance Professional: Debt-Capital-Advisory, M&A Consulting, Financial Engineering, etc.
07/2003 – 03/2007Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Abteilung für Statistik
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Assistent mehrerer Manager, Hauptaufgabengebiet EZB Reporting und Statistics
Implementierung von dynamic statistical data und reports in die Webseite der OeNB
Universitäre Ausbildung
Seit 2013: Johannes Kepler University Linz (JKU), Institute for Innovation Management (IFI)
Doktoratstudium (Prof. Matthias Fink)
Research Focus: Financing of Equity, insbesondere financing von early stage companies in Hinblick auf Business Angels
Vienna University of Economics and Business Administration (WU)
Mag. in Management Science
Spezialisierung in International Finance (Prof. Abele) und Controlling (Prof. Speckbacher)
Handelsakademie I (Vienna Business School, Wien)
Spezialisierung in General Management (Dr. Franz Brandfellner)
Austauschstudent in Minnesota, USA (1999/2000), inkl. University of Minnesota (Pre-College-Credits)
Sonstige Kenntnisse & Interessen
Sprechkenntnisse & Intercultural experience
- Fließend: Deutsch, Englisch
- Grundkenntnisse: Französisch und Spanisch
Professional Education
- Bloomberg, Reuters, R, MATLAB, VBA
- Legal Issues: WAG 2007, MIFID, KMG, BWG, AIFMG,
EUVECA
Lektor (seit 2010)
- Gast-Lektor: E&I Institute (WU) in Venture Capital
- Lektor: Business Angel Institute
- Keynote Vortragender auf diversen Konferenzen
Executive Education
- Co-operative Negotiation (Harvard Method)
- Working in Teams
- Media Training (TV, Radio, Print)
Überblick von ausgewählten Transaktionen
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2008 - Begleitung Trade-Sale Verkauf von Gesellschaftsanteilen an einer Tochtergesellschaft eines börsennotierten
Engerieversorgers durch ein österreichisches Bundesland.
Meine Rolle lag in der Unterstützung von Frau Dr. Martha Oberndorfer, welche den Lead in der Beratung der Transaktion
innehatte. Ich war in der Strukturierung, der Bewertung, den Verhandlungen und im Abschluss aktiv eingebunden.
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Seit 2011 – Als Mitgründer der Courseticket GmbH habe ich einerseits privat Risikokapital investiert, aktiv am Aufbau
des Unternehmens mitgewirkt und alle laufenden Finanzierungen begleitet. 2012 erfolgte der Einstieg von Business
Angels mit einem Eigenkapital Investment von rund EUR 250 Tsd., welches in Folge mit einem Double-Equity Kredit
aufgedoppelt wurde. Aktuell läuft eine Anschlussfinanzierungsrunde über EUR 2 – 3 Mio., welche ich durch Venionaire
Capital als Beratungsunternehmen aktiv begleite und führe (Strukturierung, Verhandlungsunterstützung, Aufbereitung
der Unterlagen, Koordinierung der Berater (u.a. Recht, Steuern) etc.).
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Seit 2012 – Als Gründer der System 7 Railsupport GmbH habe ich erneut Risikokapital in den Aufbau eines
Produktionsbetriebs im M2M Sektor investiert und den gesamte betriebswirtschaftlichen Aufbau der Gesellschaft
strukturiert und umgesetzt. 7 Monate nach der Gründung haben wir uns zugunsten des Managements auf die
vereinbarten 10% zurückgezogen und begleiten seit her das erfolgreiche Unternehmen punktuell in
Finanzierungsbelangen.
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Seit 2013 – Die EGO Sports GmbH wurde im Sept. 2013 mit unserer Unterstützung neu Aufgesetzt und in Österreich
gegründet. Wir haben in diesem Projekt gemeinsam mit Co-Investoren über EUR 500k Risikokapital investiert und sehr
viel Arbeit in die Unternehmensentwicklung (Interims Management) gesteckt. Die Gründer dieses Hochtechnologie
Startups standen kurz vor dem aus und konnten durch unsere Investition und Beratung auf einen erfolgreichen Weg
gebracht werden.
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2013/2014 – Ich habe den Weltmarktführer im Bereich der Broadcasting Robotic “Spidercam GmbH” bei der
Strukturierung und Abwicklung eines MBOs in Deutschland mit einer Transaktionssumme von über EUR 4 Mio. durch
den gesamten Prozess begleitet und konnte gemeinsam mit der Geschäftsleitung sehr gute Verhandlungserfolge
gegenüber dem Verkäufer und der finanzierenden Institute erzielen.
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2014/2015 – In einem laufenden Mandat unterstützen wir einen börsennotierten Energieversorger bei der
Risikokapitalfinanzierung beim Ausbau der E-Mobilitätsinfrastruktur. In diesem Projekt wird sowohl mit Eigenkapital-,
als auch mit Fremdkapitalinvestoren verhandelt. Das Projekt ist von hohem technischen Risiko geprägt und in einer
sehr frühen Entwicklungsphase.
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2015 – Venionaire Investment platziert einen Venture Capital Fonds (SICAV-SIF) mit Sitz in Luxemburg. Es wird ein
Zielvolumen von EUR 100 Millionen angestrebt. Das zukünftige Portfolio wird zu 90% aus Unternehmen mit Sitz in der
EU (Fokus auf Deutschland und Österreich) bestehen, die übrigen 10% werden in internationale Unternehmen
investiert (hauptsächlich Schweiz). Der Fonds investiert in europäische Startups in der Wachstums- bzw.
Expansionsphase und hilft somit die Finanzierungslücke zwischen Early-Stage Fonds und Private Equity Fonds zu
schließen.

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