Vorstellung der Unternehmen Anlageberatung Inst. Kunden Ulf Schierhorn Oberursel, 20. Januar 2016 Nur zur individuellen Beratung professioneller Kunden, keine Aushändigung an Privatkunden! Werbemittel – bitte beachten Sie die Hinweise auf der letzten Seite. Auf einen Blick – Historie 1798 Gründung des Bankhauses CONRAD HINRICH DONNER durch den gleichnamigen Hamburger Kaufmann. 1894 Der Enkel des Firmengründers gehört zu den Gründern der Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), der Hamburgischen Electricitäts Werke AG und der Commerzbank AG. 1990 Der Versicherungskonzern Iduna Nova übernimmt das Bankhaus Donner. Und seit 1999 ist es fester Bestandteil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Die Partnerschaft unterstreicht die finanzielle Zukunftssicherheit der Bank. 2009 Die CONRAD HINRICH DONNER Bank erwirbt Reuschel & Co. KG. Damit schließen sich zwei erfolgreiche Unternehmen zusammen, die durch ihre lange Tradition und die gleichen Werte geprägt sind. Seit 2010 treten die Banken am Markt gemeinsam unter dem Namen DONNER & REUSCHEL auf. Ursprung im Private Banking Die Stammhäuser in Hamburg und München Das Zusammenspiel Private Banking Asset Management Institutionelle Kunden Capital Markets Regelgebunden und quotengesteuert Beispiel Aktienquotensteuerung Zielsetzung Markttrend Fundamentales Umfeld Ermittlung des Trends Feststellung des auf Basis von Signalen fundamentalen Umfeld auf Basis von Signalen Partizipieren Möglichst volle Partizipation („Übergewichtung“) Stabilisieren Im Markt und für beide Richtungen offen sein („neutral“) Sichern Verluste vermeiden („Untergewichtung“) Signal Das Fondsmangement-Team Karsten Dabelstein DONNER & REUSCHEL AG Leiter Aktienkomitee Leiter Vermögensverwaltung 30 Jahre Branchenerfahrung Sascha Veit DONNER & REUSCHEL AG Fachlicher Leiter Quantitatives Research 12 Jahre Branchenerfahrung Frank Albrecht DONNER & REUSCHEL AG Aktienkomitee 17 Jahre Branchenerfahrung Thomas Lorenz DONNER & REUSCHEL AG Leiter Fondssetup & -Administration Publikumsfonds 20 Jahre Branchenerfahrung Ralph Eckel DONNER & REUSCHEL AG Aktienkomitee 29 Jahre Branchenerfahrung Stand: April 2015 Über 40 Jahre Erfahrung 1969 Gründung 1988 Gründung einer Luxemburger Tochter 1986 Fondsvermögen übersteigt 1 Mrd. EUR 2002 Übernahme aller Immobilienaktivitäten der Gruppe 2003 Auslagerung Portfoliomgt. an die SIAM 2010 erste KAG mit umfassender Erlaubnis 2015 Fondsvermögen: > 21 Mrd. EUR Mitarbeiter: rund 180 2014 Service-KVG für geschlossene Fonds 2009 Auflegung des ersten deutschen Gold-Fonds 2004 Auflegung des ersten deutschen Dach-Hedgefonds Stand: September 2015 Assets under Mangement & Administration 25.000 20.000 Publikumsfonds Spezialfonds HI-Lux Insourcing 6.116 15.130 481 195 Mio. Mio. Mio. Mio. EUR EUR EUR EUR Gesamt 21.922 Mio. EUR 15.000 10.000 5.000 0 70 75 80 85 90 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stand: September 2015 Eine Auswahl unserer Partner Disclaimer Allgemeine Hinweise Diese Publikation richtet sich ausschließlich an unsere Kunden aus dem Bereich Anlageberatung Institutionelle Kunden und wurde am 20.01.2016 erstellt. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausdrücklich nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen Ihnen vor dem Erwerb ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Rechtliche Hinweise Diese Publikation ist eine Werbung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft erhält für den Vertrieb genannter Wertpapiere den Ausgabeaufschlag und/ oder Vertriebs-/ Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Anlageberaterin und/ oder Emittentin und/ oder Verwahrstelle eigene Erträge, die jeweils vollständig oder teilweise bei der Bank verbleiben. Einzelheiten hierzu erläutert Ihnen gern Ihr Betreuer. Den aktuellen veröffentlichten Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater. Abgestellt wird - sofern nicht abweichend angegeben - auf die Bruttowertentwicklung ohne Berücksichtigung etwaiger Kosten, die - je nach Haltedauer - zu einer geringeren Nettorendite führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine (verlässliche) Prognose für die Zukunft; dies gilt insbesondere, wenn das Wertpapier/der Index erst vor kurzer Zeit - z.B. vor weniger als 12 Monaten - emittiert/gebildet wurde. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/Index von EURO abweicht. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren, z.B. an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind. Bevor die Bank im Rahmen einer Anlageberatung gegenüber Privatkunden oder gegenüber professionellen Kunden bzw. deren Vertretern eine Empfehlung zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen aussprechen kann, ist sie gesetzlich zur Durchführung einer sogenannten „Geeignetheitsprüfung“ verpflichtet, um die Übereinstimmung mit den mitgeteilten Anlagezielen, der geäußerten Risikobereitschaft sowie den finanziellen Verhältnissen sicherzustellen. Weiterführende Detailinformationen finden Sie in der Unterlage „Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen“, die Ihnen Ihr Berater gerne zur Verfügung stellt oder die Sie alternativ unter „www.donner-reuschel.de/downloads.html“ abrufen können.
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