Weihnachtsgeschenke 2015 - Schweiz Konsumentenumfrage zu Kaufabsichten und -gewohnheiten November 2015 Weihnachtsgeschenke 2015 Befragung von 500 Konsumenten in der Schweiz | EY-Studie 24 133 CHF 289 CHF 275 CHF Oktober / November 41% 79 CHF -5% 2014 2015 Fachgeschäft EinkaufsZentrum & Warenhaus 34 CHF 3-4 Wochen vor Weihnachten Online 1-2 Wochen vor Weihnachten 38% 21% 256 CHF 283 CHF 254 CHF 257 CHF 317 CHF Keine Präferenz 259 CHF 267 CHF 8% 6% Online 86% 274 CHF 276 CHF Geschenkgutschein/Geld Bücher Lebensmittel/Süsswaren Kleidung Spielwaren Kosmetika Veranstaltungsbesuche CDs/DVDs Schmuck Unterhaltungselektronik 53% 53% 45% 39% 35% 26% 25% 24% 22% 19% Einzelhändler vor Ort © 2015 Ernst & Young AG. All Rights Reserved. Design der Studie ► ► ► Gegenstand der Befragung waren ausschliesslich geplante Käufe von Weihnachtsgeschenken, nicht das generelle Konsumverhalten in der Vorweihnachtszeit ► Die Studie wurde 2009 bis 2012 jährlich durchgeführt. Eine Befragung im Jahr 2013 wurde nicht vorgenommen. Wo sinnvoll und aussagekräftig wurden die Ergebnisse der Studien aus den Jahren 2009 bis 2014 aufgeführt. Martin Gröli Ihr Ansprechpartner Partner Audit Services Retail- and Consumer Products Sector Leader Switzerland Telefon Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld) im Zeitraum 15.10. bis 25.10.2015 Repräsentative Befragung von 500 (volljährigen) Konsumenten in der Schweiz +41 58 286 3250 [email protected] Page 3 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Konsumlust zu Weihnachten spürbar gesunken Wie viel Geld beabsichtigen Sie in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke auszugeben? 319 CHF. 301 CHF. 311 CHF 276 CHF 267 CHF 289 CHF. 275 CHF 271 CHF -5% 2010 2012 2014 2015 2010 2012 2014 2015 285 CHF 274 CHF 272 CHF 274 CHF 2010 2012 2014 2015 Das durchschnittliche Budget für Weihnachtsgeschenke soll in diesem Jahr bei 275 CHF liegen – das sind 5 Prozent weniger als vor einem Jahr und fast 9 Prozent weniger als im Rekordjahr 2010. Während die Geberlaune bei Frauen gegenüber 2014 leicht gestiegen ist, zeigen sich Männer zurückhaltend und wollen deutlich weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben als im Vorjahr. Page 4 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Jeder Zweite will weniger als 200 Schweizer Franken ausgeben Wie viel Geld beabsichtigen Sie in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke auszugeben? Mehr als 1.000 CHF 700 bis 1.000 CHF 500 bis 700 CHF 3% (2%) 5% (4%) 7% (7%) 300 bis 500 CHF 200 bis 300 CHF 16% (21%) 19% (27%) 100 bis 200 CHF 25% (21%) Bis 100 CHF 25% (18%) Nur noch jeder zweite Konsument plant in diesem Jahr mit einem Weihnachtsbudget von mehr als 200 CHF – im Vorjahr lag der Anteil noch bei 61 Prozent. Immerhin jeder Vierte will sogar nicht mehr als 100 CHF in Weihnachtsgeschenke investieren (2014: 18 Prozent). In Klammern: Ergebnisse 2014 Page 5 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Ostschweiz besonders freigebig – Zentralschweiz sparsam Wie viel Geld beabsichtigen Sie in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke auszugeben? Ostschweiz Zürich Tessin 317 CHF (248 CHF) 283 CHF (308 CHF) 267 CHF (233 CHF) Genferseeregion 259 CHF (308 CHF) Mittelland 257 CHF (283 CHF) Nordwestschweiz 256 CHF (333 CHF) Zentralschweiz 254 CHF (223 CHF) Die Konsumenten in der Ostschweiz planen besonders grosszügig: 317 CHF sollen hier durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden – das sind deutlich mehr als vor einem Jahr. Am sparsamsten zeigen sich in diesem Jahr die Konsumenten in der Zentralschweiz: Sie planen durchschnittlich nur 254 CHF für Geschenke ein. Gegenüber 2014 bedeutet dies jedoch ein grosszügigeres Budget. In Klammern: Ergebnisse 2014 Page 6 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Nur Generation 55plus spendierfreudiger – alle anderen Altersklassen wollen sparen Wie viel Geld beabsichtigen Sie in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke auszugeben? 56 bis 65 Jahre 275 CHF 305 CHF -10% 36 bis 45 Jahre 2015 331 CHF 300 CHF +10% 46 bis 55 Jahre Bis 35 Jahre 253 CHF. 251 CHF +1% 66 Jahre und mehr -10% -10% 299 CHF 331 CHF 234 CHF 261 CHF 2014 Die Unter-55-Jährigen wollen in diesem Jahr mit 10 Prozent deutlich weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben als vor einem Jahr. Gestiegen ist hingegen die Spendierfreude der Generation 55plus: Insbesondere die 56- bis 65-Jährigen planen mit einem deutlich höheren Geschenkbudget als im Vorjahr. Page 7 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Stärkste Einschnitte bei Gut-Verdienern und Familien mit Kindern Ø Budget Weihnachtsgeschenke – Jahreshaushaltsnettoeinkommen / Familienstand -5% -11% 533 CHF (563 CHF) Über 120.000 CHF -25% Familie mit Kindern 383 CHF (509 CHF) 101.000 bis 120.000 CHF 300 CHF (336 CHF) -42% 267 CHF (458 CHF) 81.000 bis 100.000 CHF +6% 289 CHF (273 CHF) 61.000 bis 80.000 CHF -5% Mit Lebens-/ Ehepartner lebend -10% -5% Unter 40.000 CHF +12% 261 CHF (290 CHF) 40.000 bis 60.000 CHF 191 CHF (201 CHF) 288 CHF (304 CHF) Alleinstehend 228 CHF (204 CHF) Geringere Geschenkinvestitionen planen auch Verbraucher der meisten Einkommensklassen ein: Gerade die Gut-Verdiener mit Nettoeinkommen zwischen 81.000 und 120.000 CHF wollen deutlich weniger investieren. Am grosszügigsten sind auch in diesem Jahr wieder Familien mit Kindern, allerdings wollen sie in diesem Jahr deutlich weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben als im Vorjahr. Um 24 CHF aufgestockt werden die Budgets von Alleinstehenden. Page 8 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Am häufigsten unterm Weihnachtsbaum: Geldgeschenke und Bücher/E-Books In welche Kategorie fallen die Geschenke, die Sie kaufen wollen? Geschenkgutschein/Geld Bücher und/oder E-Books Lebensmittel/Süsswaren Kleidung Spielwaren Kosmetika Event-/Veranstaltungsbesuche CDs/DVDs Schmuck Unterhaltungselektronik Sportartikel Einrichtungsgegenstände Gesundheitsprodukte Reisen Computer: Hard- oder Software Sonstiges 53% (51%) 53% (56%) 45% (56%) 39% (51%) 35% (43%) 26% (34%) 25% (26%) 24% (40%) 22% (41%) 19% (31%) 14% (20%) 13% (20%) 12% (11%) 11% (13%) 10% (15%) 7% (7%) Die Top 3 der Weihnachtsgeschenke sind in diesem Jahr Geschenkgutscheine und Geld, Bücher bzw. E-Books sowie Lebensmittel und dabei insbesondere Süsswaren. Die grössten Einbussen aller Geschenkkategorien verzeichnen Schmuck und CDs bzw. DVDs (minus 19 bzw. 16 Prozentpunkte). Leichte Zuwächse verzeichnen lediglich Geschenkgutscheine und Geld sowie Gesundheitsprodukte. In Klammern: Ergebnisse 2014 Page 9 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz In welche Geschenke die höchsten Summen investiert werden Wie viel Geld werden Sie voraussichtlich ausgeben für …? Geschenkgutschein/Geld Bücher Kleidung Spielwaren Lebensmittel/Süsswaren Unterhaltungselektronik Kosmetika Event-/Veranstaltungsbesuche CDs/DVDs Schmuck Reisen Sportartikel Sonstiges Computer: Hard- oder Software Einrichtungsgegenstände Gesundheitsprodukte 51 CHF (36 CHF) 38 CHF (30 CHF) 28 CHF (32 CHF) 24 CHF (28 CHF) 22 CHF (25 CHF) 18 CHF (20 CHF) 16 CHF (16 CHF) 14 CHF (14 CHF) 12 CHF (16 CHF) 11 CHF (22 CHF) 9 CHF (8 CHF) 8 CHF (11 CHF) 6 CHF (7 CHF) 6 CHF (11 CHF) 5 CHF (9 CHF) 4 CHF (4 CHF) Die höchsten Summen investieren Verbraucher in der Schweiz wie im Vorjahr in Geschenkgutscheine, gefolgt von Büchern und Kleidung. Am stärksten gestiegen sind die durchschnittlich geplanten Ausgaben für Geschenkgutscheine (plus 15 CHF) und Bücher (plus 8 CHF), am stärksten gesunken die durchschnittlich geplanten Ausgaben für Schmuck (minus 11 CHF) und Computer (Hard- bzw. Software; minus 5 CHF). In Klammern: Ergebnisse 2014 Page 10 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Frauen bevorzugen Kleidung, Männern geben mehr für Schmuck aus Mehrausgaben im Vergleich zum jeweils anderen Geschlecht Kleidung 9 CHF Geschenkgutschein/Geld 5 CHF Spielwaren 3 CHF CDs/ DVDs 3 CHF Lebensmittel/ Süsswaren 3 CHF Event-/Veranstaltungsbesuche 2 CHF Gesundheitsprodukte 2 CHF Schmuck 9 CHF Reisen 5 CHF Unterhaltungselektronik 5 CHF Sonstiges 4 CHF Computer: Hard- oder Software 2 CHF Bücherund/oder E-Books 2 CHF Sportartikel 1 CHF Frauen planen im Durchschnitt deutlich höhere Ausgaben für Kleidung und Geschenkgutscheine. Umgekehrt investieren Männer deutlich mehr Geld in Schmuck, Reisen und Unterhaltungselektronik. Page 11 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Weihnachtsgeschenke am liebsten aus dem Fachhandel – Online rückläufig Erwartete Ausgaben nach Vertriebsformen Fachgeschäft/Fachmarkt Kaufhaus/Einkaufszentrum (Kaufhaus = 42 CHF Einkaufszentrum = 37 CHF) Online/Internet Discounter/Supermarkt 1 Sonstiges 48% (40%) 133 CHF (114 CHF) 29% (29%) 79 CHF (82 CHF) 34 CHF (50 CHF) Marktanteil 12% (17%) 15 CHF (21 CHF) 6% (7%) 14 CHF (21 CHF) 5% (7%) Fast die Hälfte des Budgets für Weihnachtsgeschenke werden in Fachgeschäften ausgegeben, die damit den höchsten Marktanteil auf sich vereinen und gegenüber dem Vorjahr ihre Marktposition im Weihnachtsgeschäft ausgebaut haben. Rang zwei belegen Kaufhäuser und Einkaufszentren (29 Prozent), auf Rang drei folgt der Onlinehandel, der es im Weihnachtsgeschäft allerdings nur noch auf einen Marktanteil von 12 Prozent bringt (2014: 17 Prozent). In Klammern: Ergebnisse 2014 / 1 Zum Beispiel Katalog-Versandhandel, Fabrikverkauf/Factory Outlet, Bahnhof/Flughafen, Ticket-Verkaufsstelle Page 12 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Der Einkaufsbummel nach Altersgruppen Geplante Ausgaben nach Vertriebsformen (ohne „Sonstiges“): Anteil an den Gesamtausgaben Fachgeschäft/ Fachmarkt Kaufhaus/ Einkaufszentrum Online/ Internet Supermarkt/ Discounter 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Ab 66 Jahre 58% 44% 21% 26% 7% 4% 9% 18% 56–65 Jahre 48% 47% 32% 30% 7% 11% 6% 7% 46–55 Jahre 52% 37% 27% 31% 12% 21% 5% 7% 36–45 Jahre 38% 37% 33% 32% 15% 17% 5% 8% Bis 35 Jahre 35% 37% 41% 26% 17% 22% 8% 10% Mit Ausnahme der Unter-35-Jährigen kaufen alle Altersklassen am liebsten in Fachgeschäften. Die junge Generation bevorzugt Kaufhäuser und Einkaufszentren, die es bei den übrigen Altersklassen an Beliebtheit auf Rang zwei schaffen. Der Weihnachtsbummel per Mausklick hat mit Ausnahme der Altersklasse der Über-66-Jährigen durchweg an Marktanteil verloren. Page 13 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Weihnachtsshopping viel lieber bei Einzelhändlern vor Ort als im Netz Kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke lieber online oder bei Einzelhändlern vor Ort? Keine Präferenz: Sowohl online als auch stationär 6% 8% (23%) (17%) 86% (60%) Lieber online Lieber bei Einzelhändlern vor Ort (stationär) Mehr als 4 von 5 Verbrauchern kaufen ihre Weihnachtsgeschenke lieber bei Einzelhändlern vor Ort als im Netz. Der Geschenkekauf per Mausklick ist nur für jeden 16. Befragten die erste Wahl – vor einem Jahr lag der Anteil noch deutlich höher. In Klammern: Ergebnisse 2014 Page 14 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Verbraucher können Ware vor Ort besser beurteilen – Online-Handel punktet mit 24 Stunden-Service Was spricht aus Ihrer Sicht für Weihnachtseinkäufe … … bei Einzelhändlern vor Ort? … per Internet? Bessere Beurteilung der Ware Gute Beratung Direkte Verfügbarkeit Schöne Atmosphäre 79% 24 Stunden-Service 54% Keine überfüllten Innenstädte 52% 68% 64% 49% Größere Auswahl Höhere Preistransparenz 57% Keine Versandkosten 54% Günstigere Preise Inspirationen beim Einkaufsbummel 53% Bessere Rückgabe Rückgabemöglichkeiten 43% 33% 17% Verbraucher schätzen beim Einzelhandel vor Ort vor allem, dass sie die Ware leichter beurteilen können. Ausserdem loben sie die gute Beratung und die direkte Verfügbarkeit der Produkte. Der Online-Handel hingegen überzeugt vor allem mit seiner einfachen Erreichbarkeit: Rund um die Uhr und von zu Hause aus, ohne dass sich die Kunden durch überfüllte Innenstädte kämpfen müssen. Page 15 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Die meisten Geschenkideen kommen beim Stadtbummel Wo holen Sie sich Ideen für Weihnachtsgeschenke? Beim Stadtbummel 37% Ich weiss schon, was ich schenke/ Wunsch des Beschenkten 33% Empfehlungen von Bekannten (auch über soziale Netzwerke) 32% Im Internet 17% Werbung/Prospekte 15% In Magazinen/Zeitungen Über Apps 14% 2% Die meisten Ideen für Geschenke kommen den Verbrauchern beim Stadtbummel (37 Prozent). Jeder Dritte weiss ohnehin schon, was er seinen Lieben zu Weihnachten schenkt und braucht keine weiteren Inspirationen. Im Internet holt sich nur jeder sechste Verbraucher Ideen für Weihnachtsgeschenke – damit liegt das Netz als Ideengeber nicht weit vor der traditionellen Prospektwerbung und der Werbung in Magazinen und Zeitungen. Page 16 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Qualität an erster Stelle Welche Bedeutung haben für Sie folgende Kriterien bei der Auswahl von Geschenken? (Anteil „grosse Bedeutung“) Qualität 76% (73%) Funktionalität 52% (63%) Preis 42% (40%) Originalität 40% (47%) Umweltschutz 37% (32%) Herkunft 35% (31%) Design Gütesiegel Wert Marke 34% (42%) 24% (26%) 20% (32%) 16% (22%) Wie im Vorjahr achten die Verbraucher bei der Auswahl von Geschenken vor allem auf Qualität und Funktionalität. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielen die Kriterien Preis und Originalität. Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und Herkunft haben gegenüber dem Vorjahr an Bedeutung hinzu gewonnen und werden in diesem Jahr als wichtiger erachtet als „Image“-Kriterien wie Design, Wert und Marke. In Klammern: Ergebnisse 2014 Page 17 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz Mehrheit kauft Weihnachtsgeschenke erst im Dezember Wann werden Sie voraussichtlich den grössten Teil der Weihnachtseinkäufe tätigen? 24 2014 Bereits gekauft 7% 21% In den beiden Wochen vor Weihnachten 34% Im November 38% In den ersten zwei Dezemberwochen Die Mehrheit der Verbraucher in der Schweiz (59 Prozent) kauft die Weihnachtsgeschenke relativ kurzfristig im Dezember – gut jeder fünfte (21 Prozent) sogar in den beiden Wochen vor Weihnachten. Immerhin 2 von 5 Konsumenten (41 Prozent) kaufen ihre Geschenke bereits im November oder noch früher. Page 18 Weihnachtsgeschenke 2015 – Schweiz EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Über die globale EY-Organisation Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Rechtsberatung sowie in den Advisory Services. Wir fördern mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Dienstleistungen weltweit die Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind wir dank gut ausgebildeter Mitarbeitender, starker Teams sowie ausgezeichneter Dienstleistungen und Kundenbeziehungen bestens gerüstet. Building a better working world: Unser globales Versprechen ist es, gewinnbringend den Fortschritt voranzutreiben – für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und die Gesellschaft. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ey.com. Die EY-Organisation ist in der Schweiz durch die Ernst & Young AG, Basel, an zehn Standorten sowie in Liechtenstein durch die Ernst & Young AG, Vaduz, vertreten. «EY» und «wir» beziehen sich in dieser Publikation auf die Ernst & Young AG, Basel, ein Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Haftungsausschluss Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht. Obwohl sie mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann sie nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Es liegt am Leser zu bestimmen, ob und inwiefern die zur Verfügung gestellte Information im konkreten Fall relevant ist. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young AG und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. 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