Finanzberatung für die Generation 50+

FPVS-NEWS
Association des Conseillers Financiers — Associazione dei Consulenti Finanziari — Association of Financial Planners
Redaktion: FPVS, Münzgraben 6, 3000 Bern 7, Tel. 056 500 51 50, www.fpvs.ch
André Steiner
ist Geschäftsleiter der Mendo
AG in Bern und Studiengang
leiter des CAS Senior Financial
Consultant der HWZ
D
ie Generation 50+ sieht sich mit ganz
unterschiedlichen Lebenssituationen
konfrontiert. Stichworte sind: Patchwork-Familie, Früh- oder Spätpensionierung, Unternehmensnachfolge, Immobilien
im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung
ins Ausland etc. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch
folgende Merkmale charakterisiert:
• Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegenerationen
• Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)
• Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz
Es sind die «Babyboomer», die in den nächsten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und
Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt
sind deshalb Beraterinnen und Berater, die
mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind
und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz
begleiten können.
Mehr als Fachkompetenzen
Im CAS Senior Financial Consultant werden
sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozialkompetenzen (Handlungskompetenzen)
vermittelt. Die Teilnehmenden werden befähigt, ausgehend von unterschiedlichen Kundensituationen, individuelle Lösungen zu
entwickeln und gemeinsam mit dem Kunden
die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen
Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen
und anschliessend umzusetzen.
Die fachlichen Themen (Module) sind: Kunden 50+, Nachlass- und Vorsorgeplanung,
Finanzberatung Entrepreneurs, Pensionsplanung, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen und Internationale Aspekte. Das
vermittelte Wissen wird in den jeweiligen
Themenbereichen anhand von praktischen
Fallstudien, Präsentationen und Gesprächs-
Finanzberatung für
die Generation 50+
Das Beratungspotenzial bei Kunden der «Generation 50+» nimmt
aufgrund der demografischen Situation in den nächsten Jahren laufend zu.
Die Qualifikation zum CAS Senior Financial Consultant vermittelt
Finanzplanungs-, Versicherungs- und Bankfachleuten die nötigen
Kompetenzen für die Beratung dieser Kundengruppe.
Von André Steiner
simulationen umgesetzt. Dadurch wird dem
Ziel, die Handlungskompetenzen der Absolvierenden zu fördern, entsprochen.
Abschluss mit Zertifikat
Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs erhalten ein Hochschulzertifikat (CAS) der HWZ Hochschule
für Wirtschaft Zürich. Der gesamte Studiengang umfasst 12 ECTS-Kreditpunkte. Die
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und
die Mendo AG Bern führen diesen Studiengang in Partnerschaft durch. Voraussetzungen für die Aufnahme in den Studiengang
sind: Bachelor- oder Masterabschluss oder
gleichwertiger Hochschulabschluss, Eidg.
anerkannter Abschluss der tertiären Bildungsstufe (eidg. anerkannter Fachausweis
oder Diplom) oder mindestens drei Jahre
Berufspraxis in der Kundenberatung / -betreuung im Finanzbereich. Der Studiengang
ist in Cicero akkreditiert. Insgesamt können
Cicero-Members 480 Credits gutgeschrieben werden. Auch bei der Swiss Financial
Planners Organization SFPO ist der Studiengang anerkannt. Pro Kurstag des CAS Senior
Financial Consultant erteilt die SFPO 8 CEC
(Continuing Education Credits).
Studiengang
CAS Senior Financial Consultant
Der Studiengang CAS Senior Financial Consultant umfasst 6 Module mit 14 Unterrichtstagen und einer Zertifikatsprüfung. Im Zentrum steht die Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen für die anspruchsvolle Finanzberatung von Privatkunden der Generation 50+. Die Studiengebühr
beträgt 7900 Franken (inkl. Prüfung, Unterlagen und eLearning). Absolvierende von
Mendo und der HWZ erhalten einen Rabatt
von 300 Franken.
Die nächste Durchführung startet am 15.
März 2016. Unterrichtstage sind Dienstage
und Samstage, 08.15 – 16.45 Uhr. Schulungsort ist an der HWZ, Sihlhof/Lagerstrasse 5 in
Zürich (3 Gehminuten vom HB Zürich).
Info-Abende
Aktuelle Daten finden sich auf:
www.fh-hwz.ch/infoabende
Weitere Informationen auf www.mendo.ch
unter «Finanzausbildung»
Nicht verpassen und rechtzeitig anmelden:
11.09.2015
1. Herbst-Tagung des FinanzPlaner Verbandes Schweiz
FPVS-NEWs | AUGUST 2015
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