Oracle® Smart View for Office
User's Guide
Release 11.1.2.5.510
Oktober 2015
Copyrighthinweis
Oracle® Smart View for Office User's Guide, 11.1.2.5.510
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Inhalt
Barrierefreie Dokumentation ........................................................................................................... 19
Feedback zur Dokumentation ......................................................................................................... 20
Kapitel 1. Einführung in Smart View .......................................................................................... 21
Überblick ......................................................................................................................................
Smart View-Komponenten ................................................................................................................
Menübänder ...................................................................................................................................
Smart View-Bereich ........................................................................................................................
Smart View installieren ....................................................................................................................
Informationen zu dieser Dokumentation ..............................................................................................
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Kapitel 2. Datenquellenverbindungen verwalten ....................................................................... 25
Verbindungen .................................................................................................................................
Gemeinsame Verbindungen und private Verbindungen ...........................................................................
Mit Datenquellen verbinden ..............................................................................................................
Verbindungen mit Datenquellen trennen ..............................................................................................
Gemeinsame Verbindungen erstellen ..................................................................................................
Private Verbindungen erstellen ..........................................................................................................
Assistent für private Verbindungen verwenden .............................................................................
Methode für Schnellverbindungen verwenden ..............................................................................
Gemeinsame Verbindungen als private Verbindungen speichern .......................................................
URL-Syntax für private Verbindungen ........................................................................................
Verbindungen ändern .......................................................................................................................
Private Verbindungen ändern ....................................................................................................
Verbindungen innerhalb eines Office-Dokuments ändern ................................................................
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Kapitel 3. Dimensionen und Elemente ....................................................................................... 35
Informationen zu Dimensionen und Elementen .....................................................................................
Einschränkung bei Dimensions- und Elementnamen ..............................................................................
Elemente aus der Elementauswahl auswählen ......................................................................................
Elemente aus der POV-Symbolleiste auswählen ...................................................................................
POV-Symbolleiste anzeigen ..............................................................................................................
Elemente mit dem zellenbasierten POV auswählen ...............................................................................
Elemente im Freiformmodus eingeben ................................................................................................
Nach Attribut filtern ........................................................................................................................
Nach Teilmengen filtern ...................................................................................................................
"Periode kumuliert"-Elemente auswählen ............................................................................................
Elementnamenanzeige in der Elementauswahl definieren .......................................................................
Doppelte Elementnamen ...................................................................................................................
Elementperspektive .........................................................................................................................
Aliasnamen und Aliastabellen ...........................................................................................................
Inhalt
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Aliastabellen auswählen ...........................................................................................................
Aliastabelle für das aktuelle Arbeitsblatt auswählen ..............................................................
Aliastabelle für die Verbindung auswählen ..........................................................................
Aliasnamen aus unterschiedlichen Aliastabellen ...........................................................................
Elementnamen und zugehörige Aliasnamen im Raster anzeigen .......................................................
Aliasnamen in der Elementauswahl anzeigen ...............................................................................
Elementinformationen ......................................................................................................................
POV-Manager ................................................................................................................................
Elemente für den Standard- oder Hintergrund-POV auswählen ........................................................
Einen POV kopieren und einfügen .............................................................................................
POV löschen ..........................................................................................................................
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Kapitel 4. Daten und Datenzellen ................................................................................................ 57
Daten aktualisieren ..........................................................................................................................
Über Menübänder aktualisieren .................................................................................................
Einzelne Berichte über Dokumentinhalte aktualisieren ...................................................................
Datenweiterleitungsoptionen verwenden ..............................................................................................
Informationen zu Datenweiterleitungsoptionen .............................................................................
Daten weiterleiten ...................................................................................................................
Daten weiterleiten ohne Aktualisierung .......................................................................................
Datenbereiche weiterleiten ........................................................................................................
Daten berechnen .............................................................................................................................
Daten in Financial Management und Hyperion Enterprise berechnen ................................................
Daten in Essbase berechnen ......................................................................................................
Daten konsolidieren .........................................................................................................................
Mit Währungen arbeiten ..................................................................................................................
Währungen in Financial Management und Hyperion Enterprise umrechnen ........................................
Währung in Planning ändern .....................................................................................................
Werte in Datenzellen anpassen ..........................................................................................................
Datenperspektive ............................................................................................................................
Drillthrough-Berichte .......................................................................................................................
Verknüpfte Berichtsobjekte (Linked Reporting Objects, LROs) ...............................................................
Verknüpftes Berichtsobjekt an eine Datenzelle anhängen ................................................................
Verknüpftes Berichtsobjekt aus einer Datenzelle starten .................................................................
Verknüpfte Partitionen .....................................................................................................................
Zellenkommentare ...........................................................................................................................
Zellenkommentare in Planning ..................................................................................................
Zellenkommentare in Financial Management ...............................................................................
Zellenkommentare in Essbase ...................................................................................................
Essbase-Zellenkommentare aktivieren .................................................................................
Essbase-Zellenkommentare im Arbeitsblatt anzeigen .............................................................
Essbase-Zellenkommentare bearbeiten ................................................................................
Essbase-Zellenkommentare löschen ....................................................................................
Anhänge ........................................................................................................................................
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Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Zellenhistorie ................................................................................................................................. 88
Kapitel 5. Ad-hoc-Analyse ........................................................................................................... 89
Informationen zur Ad-hoc-Analyse .................................................................................................... 89
Ad-hoc-Analyse starten .................................................................................................................... 89
Attribute-Dimensionen von Essbase im Arbeitsblatt einfügen .................................................................. 90
Excel-Formeln in Ad-hoc-Rastern beibehalten ...................................................................................... 92
Ad-hoc-Raster formatieren ................................................................................................................ 92
Smart View-Formatierung verwenden ......................................................................................... 92
Excel-Formatierung verwenden ................................................................................................. 93
Vergrößern und verkleinern .............................................................................................................. 94
Vergrößern ............................................................................................................................. 94
Verkleinern ............................................................................................................................ 95
Standardzoomebene festlegen .................................................................................................... 95
Elemente auswählen, die beim Zoomen angezeigt werden sollen ..................................................... 96
Zoomen per Doppelklick aktivieren ............................................................................................ 96
Zoomen und Formatieren ......................................................................................................... 97
Zoomvorgänge in Zellen, die Formeln enthalten ........................................................................... 97
Pivotieren ...................................................................................................................................... 97
Dimensionen zwischen Zeilen und Spalten pivotieren .................................................................... 98
Dimensionen zwischen dem Raster und der POV-Symbolleiste pivotieren ......................................... 99
Ausgewählte Elemente aus dem Raster entfernen ................................................................................ 100
Zeilen und Spalten einfügen ............................................................................................................ 100
Wiederholte Elemente anzeigen und unterdrücken ............................................................................... 100
Option zum Unterdrücken von sich wiederholenden Elementen mit Arbeitsmappen mit Release
11.1.2.2.102 und niedriger verwenden ....................................................................................... 102
Mehrere Raster in einem Arbeitsblatt ................................................................................................ 103
Arbeitsblätter mit mehreren Rastern erstellen ............................................................................. 103
Ad-hoc-Arbeitsblätter in Arbeitsblätter mit mehreren Rastern konvertieren ....................................... 104
Verbindungen in Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ändern ....................................................... 104
POV in Essbase-Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ................................................................. 104
Beispiel für mehrere Raster: Schmetterlingsbericht ...................................................................... 104
Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren ........................................................................................... 105
Substitutionsvariablen .................................................................................................................... 106
Kapitel 6. Eingabeformulare ...................................................................................................... 109
Mit Formularen in Excel arbeiten .....................................................................................................
Formulare in Excel öffnen ..............................................................................................................
Excel-Formeln in Formularen ..........................................................................................................
Benutzervariablen verwenden ..........................................................................................................
Planning-Formulare .......................................................................................................................
Verhalten von Planning-Formularen in Smart View .....................................................................
Ad-hoc-Raster als Formulare speichern .....................................................................................
Ad-hoc-Analysen in Planning-Formularen durchführen ................................................................
Inhalt
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7
Financial Management-Eingabeformulare ..........................................................................................
Informationen zu Financial Management-Elementen ....................................................................
Financial Management-Elemente hinzufügen ..............................................................................
Verknüpfte Financial Management-Formulare verwenden .............................................................
113
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Kapitel 7. Allgemeine Vorgänge ................................................................................................ 115
Smart View - Vorgänge ..................................................................................................................
Die Funktionen "Rückgängig machen" und "Wiederholen" verwenden ....................................................
Support von "Rückgängig machen" nach Provider .......................................................................
Support von "Rückgängig machen" in Essbase ...................................................................
Support von "Rückgängig machen" in Financial Management ................................................
Support von "Rückgängig machen" in Planning ..................................................................
Support von "Rückgängig machen" in Enterprise Performance Reporting .................................
Anzahl der Aktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen angeben ........................................
Kopieren und Einfügen ..................................................................................................................
Metadaten in kopierte Arbeitsblätter importieren .........................................................................
Metadaten in kopierte Folien oder Präsentationen importieren .......................................................
Inhalte kopieren, einfügen und aktualisieren ...............................................................................
Daten zwischen Excel, Word und PowerPoint kopieren ................................................................
Automatische Anpassung der Spaltenbreite aktivieren ..........................................................................
Arbeitsblattinformationen ................................................................................................................
Support von Arbeitsblattinformationen nach Provider ..................................................................
Support von Arbeitsblattinformationen in Essbase ...............................................................
Support von Arbeitsblattinformationen in Financial Management ...........................................
Support von Arbeitsblattinformationen in Planning ..............................................................
Dokumentcontent ..........................................................................................................................
Gemeinsam verwendete Arbeitsmappen .............................................................................................
Große Arbeitsmappen in Smart View öffnen ......................................................................................
POV-Elemente im Header und Footer drucken ...................................................................................
Smart View aktivieren und deaktivieren ............................................................................................
Smart View in Smart View deaktivieren ....................................................................................
Smart View in Microsoft Office aktivieren und deaktivieren ..........................................................
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Kapitel 8. Smart Query ............................................................................................................... 143
Informationen zu Smart Query ........................................................................................................
Smart Query erstellen ....................................................................................................................
Sets definieren ......................................................................................................................
Setfilter definieren .................................................................................................................
Smart Query erstellen ............................................................................................................
Smart Query abschließen ........................................................................................................
Smart Query öffnen .......................................................................................................................
Kopieren und Einfügen ..................................................................................................................
Smart Query-Definitionen in Excel kopieren ..............................................................................
Smart Query-Sets und -Filter kopieren ......................................................................................
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Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Smart Query-Berichte in Word und PowerPoint kopieren .............................................................. 149
Smart Query-Definitionen gemeinsam verwenden ............................................................................... 150
Kapitel 9. Smart Slices ............................................................................................................... 153
Informationen zu Smart Slices .........................................................................................................
Berichte mit Smart Slices erstellen ...................................................................................................
Berichte oder Berichtsobjekte löschen .......................................................................................
Schieberegler ........................................................................................................................
Schieberegler aus einer Abfrage erstellen ...........................................................................
Schieberegler aus verbundenen Abfragen erstellen ...............................................................
Smart Slices, Ad-hoc-Analysen und Formulare ...................................................................................
Smart Slices erstellen .....................................................................................................................
Grenzen für Smart Slice-Daten festlegen ...................................................................................
Smart Slice-Voreinstellungen festlegen ......................................................................................
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Kapitel 10. Smart Forms ............................................................................................................ 161
Info zu Smart Forms ..................................................................................................................... 161
Smart Forms erstellen .................................................................................................................... 163
Beispielszenario für Smart Form ...................................................................................................... 164
Kapitel 11. Query Designer und MDX-Abfragen ...................................................................... 173
Query Designer .............................................................................................................................
Abfragen erstellen .........................................................................................................................
Abfragen bearbeiten und Berichte erneut ausführen .............................................................................
Daten filtern .................................................................................................................................
Zeitbezogene Daten in Query Designer analysieren .............................................................................
MDX-Abfragen .............................................................................................................................
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Kapitel 12. Aufgabenlisten ......................................................................................................... 177
Aufgabenlisten ..............................................................................................................................
Im Smart View-Bereich mit Aufgaben arbeiten ...................................................................................
Aufgabenlisten öffnen ............................................................................................................
Aufgabenlisten anzeigen .........................................................................................................
Aufgaben ausführen ...............................................................................................................
Aufgaben abschließen ............................................................................................................
Aufgabenlisten-Berichte erstellen .............................................................................................
Aufgabenlisten in Microsoft Outlook integrieren .................................................................................
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Kapitel 13. Oracle-Journale für Financial Management .......................................................... 181
Informationen zu Oracle-Journalen für Financial Management ...............................................................
Oracle-Journalerweiterung installieren ...............................................................................................
Installation aus dem Smart View-Installationsordner ....................................................................
Journalrollen .................................................................................................................................
Inhalt
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Journale in Smart View verarbeiten ..................................................................................................
Journale erstellen ..........................................................................................................................
Journaleigenschaften bearbeiten ...............................................................................................
Richtlinien zum Erstellen von Journalen aus Ad-hoc-Rastern oder Eingabeformularen ........................
Journale öffnen .............................................................................................................................
Journale scannen ...........................................................................................................................
Journalstatus anzeigen ....................................................................................................................
Listenanzeige im Fenster "Journale verwalten" ändern .........................................................................
Journale bearbeiten ........................................................................................................................
Dimensionselemente für Journaldetails auswählen ...............................................................................
Journalzellen kopieren und einfügen .................................................................................................
Journale weiterleiten ......................................................................................................................
Weiterleitung von Journalen rückgängig machen .................................................................................
Journale genehmigen .....................................................................................................................
Journale ablehnen ..........................................................................................................................
Journale aktivieren ........................................................................................................................
Journale deaktivieren .....................................................................................................................
Journalvalidierung .........................................................................................................................
Journale analysieren .......................................................................................................................
Journale löschen ...........................................................................................................................
Entitydetailberichte ........................................................................................................................
Entitydetailberichte starten ......................................................................................................
Berichts-POV .......................................................................................................................
Zeilen für den Bericht auswählen .............................................................................................
Basisdetails anzeigen .............................................................................................................
Positionsdetails anzeigen ........................................................................................................
Verknüpfungen mit Journaldetails herstellen ...............................................................................
Quell- und Zieltransaktionen anzeigen ......................................................................................
Entitydetailbericht in Excel exportieren .....................................................................................
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Kapitel 14. Smart View und Planning ....................................................................................... 213
Planning-Genehmigungen ...............................................................................................................
Status von Planungseinheiten ändern ........................................................................................
Planungseinheiten suchen .......................................................................................................
Hochstufungspfad der Planungseinheit ......................................................................................
Anmerkungen zu Planungseinheiten .........................................................................................
Assistent für Abwesenheitsnotiz ...............................................................................................
Planning-Jobstatus überwachen ........................................................................................................
Eine Seite in Planning suchen .........................................................................................................
Versionen kopieren ........................................................................................................................
Zusammengesetzte Formulare ..........................................................................................................
Mit Planning-Geschäftsregeln arbeiten ..............................................................................................
Geschäftsregeln in Excel starten ..............................................................................................
Runtime Prompts eingeben .....................................................................................................
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Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Geschäftsregeln "Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen" ausführen .......................
Daten verteilen .............................................................................................................................
Daten über Perioden verteilen ..................................................................................................
Daten mit gesperrten Zellen verteilen ................................................................................
Daten mit Rasterverteilung verteilen .........................................................................................
Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen .........................................................................
Elementformel ..............................................................................................................................
Unterstützende Details ...................................................................................................................
Unterstützende Details hinzufügen ............................................................................................
Mit der Hierarchie der unterstützenden Details arbeiten ................................................................
Unterstützende Details anzeigen oder ändern ..............................................................................
Unterstützende Details mit Essbase synchronisieren .....................................................................
Planning-Voreinstellungen festlegen ..................................................................................................
Native Excel-Formatierung in Planning speichern ...............................................................................
Excel-Formatierung in einem Planning-Formular speichern ...........................................................
Formatierung in Smart View anzeigen ......................................................................................
Formatierung löschen .............................................................................................................
Excel-Formatierung aus einem Ad-hoc-Raster speichern ...............................................................
Unterstützte native Excel-Formatierung .....................................................................................
Richtlinien für das Arbeiten mit nativer Excel-Formatierung und Planning-Formularen .......................
Offline arbeiten .............................................................................................................................
Formulare offline verfügbar machen .........................................................................................
Offline mit Formularen arbeiten ...............................................................................................
Daten mit dem Planning-Server synchronisieren .........................................................................
Definition und Daten von Offlineformularen aktualisieren ............................................................
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Kapitel 15. Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service ........................ 235
Planning-Genehmigungen ...............................................................................................................
Status von Planungseinheiten ändern ........................................................................................
Planungseinheiten suchen .......................................................................................................
Hochstufungspfad der Planungseinheit ......................................................................................
Anmerkungen zu Planungseinheiten .........................................................................................
Assistent für Abwesenheitsnotiz ...............................................................................................
Planning-Jobstatus überwachen ........................................................................................................
Eine Seite in Planning suchen .........................................................................................................
Versionen kopieren ........................................................................................................................
Zusammengesetzte Formulare ..........................................................................................................
Mit Planning-Geschäftsregeln arbeiten ..............................................................................................
Geschäftsregeln in Excel starten ..............................................................................................
Runtime Prompts eingeben .....................................................................................................
Geschäftsregeln "Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen" ausführen .......................
Daten verteilen .............................................................................................................................
Daten über Perioden verteilen ..................................................................................................
Daten mit gesperrten Zellen verteilen ................................................................................
Inhalt
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Daten mit Rasterverteilung verteilen .........................................................................................
Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen .........................................................................
Elementformel ..............................................................................................................................
Unterstützende Details ...................................................................................................................
Unterstützende Details hinzufügen ............................................................................................
Mit der Hierarchie der unterstützenden Details arbeiten ................................................................
Unterstützende Details anzeigen oder ändern ..............................................................................
Unterstützende Details mit Essbase synchronisieren .....................................................................
Planning-Voreinstellungen festlegen ..................................................................................................
Native Excel-Formatierung in Planning speichern ...............................................................................
Excel-Formatierung in einem Planning-Formular speichern ...........................................................
Formatierung in Smart View anzeigen ......................................................................................
Formatierung löschen .............................................................................................................
Excel-Formatierung aus einem Ad-hoc-Raster speichern ...............................................................
Unterstützte native Excel-Formatierung .....................................................................................
Richtlinien für das Arbeiten mit nativer Excel-Formatierung und Planning-Formularen .......................
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Kapitel 16. Smart View und Reporting and Analysis .............................................................. 255
Reporting and Analysis-Dokumente importieren .................................................................................
Dokumente bearbeiten und aktualisieren ............................................................................................
Reporting and Analysis-Dokumente aktualisieren ................................................................................
Financial Reporting and Web Analysis-Importformate ..........................................................................
Interactive Reporting-Dokumente importieren ....................................................................................
Interactive Reporting-Dokumente in Excel importieren ................................................................
Interactive Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint importieren ...........................................
Interactive Reporting-Dokumente bearbeiten ..............................................................................
Financial Reporting-Dokumente importieren ......................................................................................
Financial Reporting-Dokumente in Excel importieren ..................................................................
Financial Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint importieren ............................................
Financial Reporting-Dokumente bearbeiten ................................................................................
Vorlagen in PowerPoint-Dokumenten erstellen ............................................................................
PowerPoint-Vorlagen aktualisieren ............................................................................................
Production Reporting-Dokumente importieren ....................................................................................
Production Reporting-Jobs in Excel importieren ..........................................................................
Production Reporting-Jobs in Word und PowerPoint importieren ....................................................
Production Reporting-Jobausgaben in Word und PowerPoint importieren .........................................
Production Reporting-Jobs bearbeiten .......................................................................................
Web Analysis-Dokumente importieren ..............................................................................................
Web Analysis-Dokument oder -Dokumentobjekte importieren .......................................................
Web Analysis-Dokumente bearbeiten ........................................................................................
Smarttags für den Import von Reporting and Analysis-Dokumenten verwenden ........................................
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Kapitel 17. Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service ................... 277
Info zu Enterprise Performance Reporting ......................................................................................... 277
12
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Enterprise Performance Reporting Cloud Service in Smart View einrichten ..............................................
Smart View-Installationsprogramm herunterladen und ausführen ....................................................
Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance Reporting erstellen ......................................
Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung installieren .......................................
Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen ............................................
Performance Reporting-Homeverzeichnis verwenden ...........................................................................
Doclets erstellen ............................................................................................................................
Informationen zum Erstellungsphaseprozess ...............................................................................
Doclets in Smart View erstellen ...............................................................................................
Doclets auschecken .......................................................................................................
Auschecken rückgängig machen ......................................................................................
Lokal mit Doclets arbeiten ..............................................................................................
Doclets hochladen und mit Seitenattributen sowie Folienmastern arbeiten ................................
Doclets einchecken ........................................................................................................
Doclets weiterleiten .......................................................................................................
Doclets genehmigen oder ablehnen ...........................................................................................
Doclets genehmigen .......................................................................................................
Doclets ablehnen ...........................................................................................................
Doclets prüfen ......................................................................................................................
Prüfungen durchführen ...................................................................................................................
Informationen zum Prüfphaseprozess ........................................................................................
Gemeinsamer Prüfprozess ...............................................................................................
Iterativer Prüfprozess .....................................................................................................
Mit Prüfinstanzen in Smart View arbeiten ..................................................................................
Prüfinstanzen auswählen .................................................................................................
Kommentare posten .......................................................................................................
Kommentare filtern und sortieren .....................................................................................
Kommentare bearbeiten und löschen .................................................................................
Unterstützungsdateien anhängen und Kommentartext anpassen ..............................................
Prüfkommentare bearbeiten und schließen .........................................................................
Prüfungen als abgeschlossen markieren .............................................................................
Abzeichnungen durchführen ............................................................................................................
Informationen zur Abzeichnungsphase ......................................................................................
Berichte abzeichnen oder ablehnen ...........................................................................................
Mit Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten in Smart View arbeiten ..................................
Beispiel: Mit Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten in Smart View arbeiten ..............
Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance Reporting-Daten durchführen ..............................
Enterprise Performance Reporting-Daten kopieren und in Doclets einfügen ..............................
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326
Kapitel 18. Smart View und Oracle BI EE ................................................................................ 335
Info zu Oracle BI EE und Smart View ..............................................................................................
Funktionen und Komponenten von Oracle BI EE in Smart View ............................................................
Oracle BI EE-Erweiterung installieren ..............................................................................................
Für Smart View -Endbenutzer .................................................................................................
Inhalt
335
335
336
336
13
Für Smart View -Administratoren ............................................................................................
Arbeiten mit Windows-Systemgebietsschemas in Oracle BI EE .............................................................
Verbindung mit mehreren Oracle BI EE-Datenquellen herstellen ............................................................
Oracle BI EE-Katalog ....................................................................................................................
Mit Oracle BI EE-Analysen, -Ansichten und -Dashboards arbeiten .........................................................
Unterstützte Ansichts- und Objekttypen von Oracle BI EE ............................................................
Tabellen und Pivot-Tabellen einfügen .......................................................................................
Diagramme einfügen ..............................................................................................................
Unterstützte Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE .................................................
Nicht unterstützte Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE ..........................................
Zusammengesetzte Ansichten einfügen .....................................................................................
Dashboards einfügen ..............................................................................................................
Mit Prompts arbeiten .............................................................................................................
Mit Seiten-Prompts arbeiten ....................................................................................................
Voreinstellungen für das Aktualisieren von Ansichten festlegen .....................................................
Ansichten aktualisieren ...........................................................................................................
Daten in Ansichten maskieren .................................................................................................
Anzeigen der Eigenschaften eines Oracle BI EE-Objekts ..............................................................
Oracle BI EE-Objekte zwischen Office-Anwendungen kopieren und einfügen ...................................
Analysen in BI Answers bearbeiten ..........................................................................................
Ansichten aus Oracle BI kopieren und in Office einfügen .............................................................
In BI Answers erstellte Ansichten bearbeiten .............................................................................
Informationen darüber, was bearbeitet werden kann und was nicht ..........................................
In PowerPoint eingefügte Pivot-Tabellen bearbeiten .............................................................
Weitere Richtlinien ........................................................................................................
Mit View Designer mit Ansichten arbeiten ........................................................................................
View Designer starten ............................................................................................................
Ansichtstyp und Anzeigestil definieren .....................................................................................
Ansichtslayout definieren ........................................................................................................
Filterausdrücke für Ansichten in View Designer definieren ...........................................................
Filteroperatoren .............................................................................................................
Ansichten veröffentlichen .......................................................................................................
In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten .........................................................................
Informationen zum Bearbeiten von in View Designer erstellten Ansichten ................................
Richtlinien zum Bearbeiten von in View Designer erstellten Ansichten ....................................
Zugriff auf die zu bearbeitende Ansicht .............................................................................
Bestimmen, wo eine Ansicht erstellt wurde ........................................................................
In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten ..................................................................
Daten in einer in View Designer erstellten Ansicht aktualisieren ....................................................
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380
Kapitel 19. Smart View-Optionen .............................................................................................. 381
Smart View-Optionen festlegen ........................................................................................................ 381
Globale Optionen und Optionen auf Blattebene .................................................................................. 381
Globale Optionen .................................................................................................................. 381
14
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Blattoptionen ........................................................................................................................
Elementoptionen ...........................................................................................................................
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen ......................................
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen ....................
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen .............................................................
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Elementoptionen ....................................
Datenoptionen ...............................................................................................................................
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc unterstützte Datenoptionen ...................................................
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc unterstützte Datenoptionen ................................
Für Essbase-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen ..........................................................................
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen .......................................
Erweiterte Optionen .......................................................................................................................
Formatierungsoptionen ...................................................................................................................
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen ..............................
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen ............
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen .....................................................
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Formatierungsoptionen ............................
Zellenstile ....................................................................................................................................
Für Planning -Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen ....................................
Für Financial Management -Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen ..................
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen ............................................................
Erweiterungen ...............................................................................................................................
Unterstützte Erweiterungen .....................................................................................................
Erweiterungen aktivieren und deaktivieren .................................................................................
Erste Suche nach verfügbaren Erweiterungen .............................................................................
Erweiterungen installieren .......................................................................................................
Erweiterungen updaten ...........................................................................................................
Logging für Erweiterungsinstallationen aktivieren .......................................................................
Standard-URL für den Erweiterungsdownload überschreiben .........................................................
Erweiterungen deinstallieren ....................................................................................................
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Kapitel 20. Funktionen ............................................................................................................... 411
Funktionen verwenden ...................................................................................................................
Funktionen erstellen .......................................................................................................................
Funktionen im Funktionsgenerator erstellen ...............................................................................
Funktionen manuell erstellen ...................................................................................................
Funktionen ausführen .....................................................................................................................
Links in Funktionen korrigieren .......................................................................................................
HsGetValue-Funktionen kopieren und einfügen ..................................................................................
Funktionsbeschreibungen ................................................................................................................
HsGetValue ..........................................................................................................................
HsSetValue ...........................................................................................................................
HsGetSheetInfo .....................................................................................................................
HsCurrency ..........................................................................................................................
Inhalt
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HsDescription .......................................................................................................................
HsLabel ...............................................................................................................................
HsGetText ............................................................................................................................
HsSetText ............................................................................................................................
HsGetVariable .......................................................................................................................
Mit Smarttags auf Funktionen zugreifen ............................................................................................
Allgemeine Fehlercodes von Funktionen ...........................................................................................
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Kapitel 21. Freiformmodus ........................................................................................................ 431
Informationen zum Freiformmodus ...................................................................................................
Freiformmodus – Richtlinien ...........................................................................................................
Freiformraster - Beispiele ...............................................................................................................
Einfache Raster .....................................................................................................................
Spaltendimensionen ...............................................................................................................
Gestapelte Dimensionen .........................................................................................................
Kommentare in Freiformrastern .......................................................................................................
Kommentare in leeren Zeilen und Spalten .................................................................................
Raster mit komplexen Kommentaren ........................................................................................
Ungültige Platzierung von Kommentaren ...................................................................................
Kommentare innerhalb und außerhalb der Rastergrenzen ..............................................................
Formeln in Freiformrastern .............................................................................................................
Attribute-Dimensionen in Freiformrastern ..........................................................................................
Freiformberichte erstellen ...............................................................................................................
Attribute-Dimensionen im Freiformmodus abrufen ..............................................................................
Asymmetrische Berichte erstellen .....................................................................................................
Aktionen, die unerwartetes Verhalten verursachen können ....................................................................
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Kapitel 22. Smart View-Diagnose .............................................................................................. 445
Informationen zur Smart View-Diagnose ...........................................................................................
Diagnosegruppe im Smart View-Menüband anzeigen ...........................................................................
Diagnosefunktionen anpassen ..........................................................................................................
Smart View-Diagnosetools verwenden ..............................................................................................
Diagnoseordner bereinigen ..............................................................................................................
445
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Anhang A. Andere Anwendungen mit Smart View verwenden .............................................. 451
Crystal Ball EPM ..........................................................................................................................
Mit Crystal Ball EPM-Arbeitsmappen arbeiten ...........................................................................
Symbolleistenvorgänge ...........................................................................................................
Smart View und Spreadsheet Add-in ................................................................................................
Funktionen migrieren .....................................................................................................................
Arbeitsmappen konvertieren ....................................................................................................
Eine Arbeitsmappe konvertieren ..............................................................................................
Mehrere Arbeitsmappen konvertieren ........................................................................................
Verbindungen für Funktionen migrieren ....................................................................................
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454
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Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Anhang B. Informationen suchen ............................................................................................. 457
Smart View: Barrierefreiheit ............................................................................................................
Smart View-VBA-Funktionen ..........................................................................................................
Datenquellen und andere Produkte ...................................................................................................
Oracle User Productivity Kit verwenden ...........................................................................................
Inhalt
457
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17
Barrierefreie Dokumentation
Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility
Program http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Zugriff auf Oracle-Support
Oracle-Kunden, die Supportleistungen gekauft haben, haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info oder unter http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs,falls Sie eine Hörbehinderung haben.
Feedback zur Dokumentation
Senden Sie Feedback zu dieser Dokumentation an: [email protected]
Auf folgenden Social Media-Seiten können Sie dem EPM Information Development folgen:
LinkedIn – http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051
Twitter – http://twitter.com/hyperionepminfo
Facebook – http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642
Google+ – https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts
YouTube – http://www.youtube.com/user/OracleEPMWebcasts
1
Einführung in Smart View
In diesem Abschnitt:
Überblick ......................................................................................................................................
Smart View-Komponenten ................................................................................................................
Menübänder ...................................................................................................................................
Smart View-Bereich ........................................................................................................................
Smart View installieren ....................................................................................................................
Informationen zu dieser Dokumentation ..............................................................................................
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22
22
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24
Überblick
Oracle Smart View for Office arbeitet mit Providern für Oracle Enterprise Performance Management-On-Premises- und Clouddatenquellen.
Mit Smart View können Sie Daten aus verschiedenen Datenquellen mit Microsoft Excel, Word, Outlook und PowerPoint
anzeigen, importieren, bearbeiten, verteilen und freigeben.
Smart View mit On-Premises-Providern
Smart View bietet eine Microsoft Office-Schnittstelle für die folgenden On-Premises-Datenquellen:
•
•
•
•
•
•
•
Oracle Essbase
Oracle Hyperion Financial Management
Oracle Hyperion Planning
Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace
Oracle Hyperion Reporting and Analysis
Oracle Hyperion Financial Close Management
Oracle Hyperion Enterprise®
Zusätzlich unterstützt Smart View mehrere On-Premises-Erweiterungen. Weitere Informationen finden Sie unter
"Erweiterungen" auf Seite 403.
Smart View mit Cloud Services-Providern
Smart View bietet eine Office-Schnittstelle für die folgenden Enterprise Performance Management Cloud ServicesProvider und -Erweiterungen:
Einführung in Smart View
21
• Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
• Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Hinweis:
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service unterstützt nur Excel und Word.
Smart View mit einer Verbindung zu Oracle Planning and Budgeting Cloud Service arbeitet mit den folgenden
Datenquellen und Erweiterungen:
•
•
•
•
Planning
Oracle Hyperion Financial Reporting-Erweiterung
Predictive Planning-Erweiterung
Planning-Admin-Erweiterung
Oracle Planning and Budgeting Cloud Service und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service werden
in dieser Dokumentation erläutert. Die oben aufgeführten Erweiterungen werden in den jeweiligen Dokumentationen
erläutert (weitere Informationen erhalten Sie im Oracle-Hilfecenter).
Darüber hinaus gelten Referenzen auf Financial Reporting in dieser Dokumentation für On-Premises- und Oracle
Planning and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
Smart View-Komponenten
Die Basiskomponenten von Oracle Smart View for Office, über die Sie eine Verbindung zu Ihrer Datenquelle herstellen
und auf die Smart View-Funktionalität zugreifen können, umfassen Menübänder und den Smart View-Bereich.
Die angezeigten Komponenten sind von der geöffneten Microsoft Office-Anwendung abhängig.
Menübänder
Hinweis:
Smart View ist für die optimale Funktionsweise mit der Menübandstruktur von Microsoft Office 2007
oder höher entwickelt.
In Office-Anwendungen greifen Sie über Menübandbefehle auf die Smart View-Funktionalität zu. Das Smart ViewMenüband, die Befehle für allgemeine Smart View-Vorgänge und für Reporting and Analysis-Vorgänge enthält, wird
immer angezeigt. Wenn Sie eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen (jedoch nicht Reporting and Analysis oder
Financial Close Management), wird auch das entsprechende Menüband der Datenquelle angezeigt. Jedes Menüband
zeigt nur die Befehle an, die für diese Datenquelle und diesen Modus unterstützt werden. Wenn Sie in Planning,
Financial Management und Hyperion Enterprise die Ad-hoc-Analyse aufrufen,(siehe Kapitel 5 auf Seite 89), wird
das Datenquellen-Menüband durch ihre Ad-hoc-Version ersetzt. Die Menübander sind:
• Smart View
• Essbase
22
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planning
Planning Ad-hoc
Performance Reporting
HFM (Financial Management )
HFM Ad-hoc
Enterprise (Hyperion Enterprise)
Enterprise Ad-hoc
Oracle BI EE
Sonstige: Wenn der Administrator das Smart View-System mit Erweiterungen installiert und konfiguriert hat, können
andere Menübänder angezeigt werden, z.B. Performance Reporting, Disclosure Management oder Strategic
Finance.
Smart View-Bereich
Sie können im Smart View-Bereich Datenquellenverbindungen verwalten, auf Daten und Aufgabenlisten zugreifen und
Berichte erstellen.
Sie können Arbeitsmappen auch in Oracle Crystal Ball Enterprise Performance Management öffnen, wenn Sie für
Crystal Ball EPM oder zugehörige Produkte lizenziert sind.
Das Smart View-Fenster wird über das Smart View-Menüband geöffnet und standardmäßig auf der rechten Seite der
Microsoft Office-Anwendung angezeigt. Über den nach unten weisenden Pfeil in der Titelleiste können Sie den Smart
View-Bereich verschieben, seine Größe anpassen oder ihn schließen.
Der Smart View-Bereich enthält folgende Fenster:
• Homepage – Ein Bereich, in dem Links zu "Gemeinsame Verbindungen" und "Private Verbindungen" sowie eine
Liste der zuletzt verwendeten Elemente (Ad-hoc-Raster, Formulare und Aufgaben) angezeigt werden, auf die Sie
klicken können, um eine Verbindung herzustellen
• Gemeinsame Verbindungen – Ein Dropdown-Menü der in Oracle Hyperion Shared Services verfügbaren
Verbindungen und eine Baumansicht des Inhalts der aktuell ausgewählten Verbindung
• Private Verbindungen – Ein Dropdown-Menü der auf dem lokalen Computer gespeicherten verfügbaren
Verbindungen und eine Baumansicht des Inhalts der aktuell ausgewählten Verbindung. Sie können hier auch einen
URL eingeben, um eine direkte Verbindung zu einer Datenquelle herzustellen.
• Aufgabenlisten – Eine Baumliste von Aufgaben, mit der Sie Ihre Aufgaben verwalten können. Dieses Teilfenster
öffnet sich nur, wenn Sie eine Aufgabenliste aus gemeinsamen oder privaten Verbindungen auswählen.
• Aktionsbereich – Eine Liste der verfügbaren Vorgänge auf Grundlage der Auswahl in der Aufgaben- oder Baumliste
für gemeinsame oder private Verbindungen
• Dokumentinhalte – Ein Aufgabenfenster im Smart View-Bereich, der eine Ansicht von Verbindungen und Inhalt im
aktuellen Office-Dokument zeigt
• Sonstige – Wenn der Administrator das Smart View-System mit Erweiterungen installiert und konfiguriert hat, können
andere Bereiche vorhanden sein, beispielsweise Smart Query- oder Crystal Ball EPM-Arbeitsmappen.
Smart View installieren
Anweisungen zum Installieren von Smart View finden Sie in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Readme.
Einführung in Smart View
23
Informationen zu dem für Sie erforderlichen Installationsszenario finden Sie unter "Smart View installieren".
Informationen zu dieser Dokumentation
Diese Dokumentation enthält Informationen, die sowohl für Oracle Enterprise Performance Management System-OnPremises-Provider als auch für -Cloudprovider gelten.
Für diese Dokumentation gilt, wenn nicht anders vermerkt:
• Referenzen auf Planning gelten für Planning On-Premises und Planning für Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service mit den folgenden Ausnahmen:
Bei der Auflistung unterstützter Datenquellen am Themenanfang wird Planning On-Premises als Planning referenziert,
und Planning für Oracle Planning and Budgeting Cloud Service wird als Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service referenziert.
• Referenzen zu Financial Reporting gelten für Financial Reporting On-Premises und Financial Reporting für Oracle
Planning and Budgeting Cloud Service.
24
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2
Datenquellenverbindungen verwalten
In diesem Abschnitt:
Verbindungen .................................................................................................................................
Gemeinsame Verbindungen und private Verbindungen ...........................................................................
Mit Datenquellen verbinden ..............................................................................................................
Verbindungen mit Datenquellen trennen ..............................................................................................
Gemeinsame Verbindungen erstellen ..................................................................................................
Private Verbindungen erstellen ..........................................................................................................
Verbindungen ändern .......................................................................................................................
25
25
26
27
27
28
31
Verbindungen
Im Smart View-Bereich können Sie Verbindungen zu Datenquellen herstellen, die Verbindungen verwalten und Raster,
Formulare und Aufgabenlisten öffnen.
Je nachdem, wie der Administrator Smart View konfiguriert hat, müssen Sie beim Ändern von Datenprovidern oder
Office-Anwendungen möglicherweise Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben.
Gemeinsame Verbindungen und private Verbindungen
Über gemeinsame oder private Verbindungen können Sie Verbindungen zu Datenquellen herstellen.
• Gemeinsame Verbindungen
Gemeinsame Verbindungen:
○ Der Zugriff erfolgt über einen zentralen Serverstandort, und sie stehen mehreren Benutzern über den Smart ViewBereich zur Verfügung.
○ Werden auf jedem Smart View-Clientcomputer oder auf einem Webserver in einer von einem Systemadministrator
erstellten XML-Datei gespeichert. Die Verbindungen in der XML-Datei stehen dem Benutzer dann über die
gemeinsamen Verbindungen im Smart View-Bereich zur Verfügung.
Informationen zum Vorbereiten und Verteilen dieser XML-Datei finden Sie im Abschnitt zum Zugreifen auf
gemeinsame Verbindungen über eine XML-Datei in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Installation
and Configuration Guide.
Sie können keine gemeinsamen Verbindungen hinzufügen, bearbeiten oder umbenennen. Sie können sie jedoch als
private Verbindungen speichern und diese bearbeiten und umbenennen.
Datenquellenverbindungen verwalten
25
• Private Verbindungen
Private Verbindungen sind Verbindungen, die Sie durch Speichern von gemeinsamen Verbindungen auf Ihrem lokalen
Rechner oder durch Eingeben des URLs für einen Provider erstellen können, der nicht für gemeinsame Verbindungen
konfiguriert ist. Wenn Sie eine private Verbindung erstellen, wird diese zur aktiven Verbindung.
Mit Datenquellen verbinden
Pro Arbeitsblatt können Sie eine Verbindung mit einer Datenquelle herstellen. Dabei gelten folgende Ausnahmen:
• Essbase – Sie können eine Verbindung mit mehreren Essbase-Datenbanken in einem einzelnen Arbeitsblatt herstellen,
wie unter "Verbindungen in Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ändern" auf Seite 104 beschrieben.
• Oracle Business Intelligence Enterprise Edition – Sie können eine Verbindung mit mehreren Oracle Business
Intelligence-Katalogen auf einem einzelnen Blatt herstellen, wie unter "Verbindung mit mehreren Oracle BI EEDatenquellen herstellen" auf Seite 338 beschrieben.
So stellen Sie eine Verbindung mit einer Datenquelle her:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
Führen Sie auf der Smart View-Homepage oder in dem Menü, das angezeigt wird, wenn Sie auf den Pfeil neben
klicken, einen der folgenden Schritte aus:
• Wählen Sie Gemeinsame Verbindungen aus, um das Fenster "Gemeinsame Verbindungen" zu öffnen, in
dem Sie aus dem Dropdown-Menü eine Datenquelle auswählen können. Die für die ausgewählte Datenquelle
verfügbaren Verbindungen werden als Baumliste angezeigt.
Hinweis:
Wenn Sie auf Oracle Planning and Budgeting Cloud Service oder Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service zugreifen, wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie Ihre Oracle
Cloud Identity Service Domain-Zugangsdaten und die Identity Domain ein, und wählen Sie eine
Datenquelle aus dem Dropdown-Menü aus. Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 26 fort.
Beispiele für die zu verwendende URL-Syntax finden Sie unter "Gemeinsame Verbindungen
erstellen" auf Seite 27.
3.
4.
26
• Klicken Sie auf Private Verbindungen, um das Fenster "Private Verbindungen" zu öffnen, in dem Sie aus dem
Dropdown-Menü eine Verbindung auswählen können.
• Klicken Sie auf Private Verbindungen. Geben Sie einen URL in das Feld ein, und drücken Sie die
EINGABETASTE. Beispiele für die zu verwendende URL-Syntax finden Sie unter "Private Verbindungen
erstellen" auf Seite 28.
•
Klicken Sie unter Zuletzt verwendet auf einen Verbindungsnamen. Mit
können Sie Elemente an die Liste
anhängen.
Geben Sie im Dialogfeld Mit Datenquelle verbinden den Benutzernamen und das Kennwort für die Datenquelle
ein.
Doppelklicken Sie im Smart View-Bereich in der Baumliste auf das zu öffnende Element: Formular, Ad-hoc-Raster,
Smart Slice, Aufgabenliste oder Katalog.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Wenn das Element im Raster geöffnet wurde, können Sie es in der Baumansicht finden. Klicken Sie auf den Pfeil
neben
, und wählen Sie Verbindung zum Arbeitsblatt suchen.
Hinweise
Die folgenden Punkte gelten nur für Essbase:
• Wenn die externe Authentifizierung aus Sicherheitsgründen deaktiviert ist, müssen Sie bei jedem Verbindungsaufbau
zu unterschiedlichen Anwendungen auf demselben Server Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort angeben.
• Sobald Benutzer mit einer Essbase-Datenbank verbunden sind, können sie die damit verknüpften Datenbanknotizen
anzeigen. Um Datenbanknotizen anzuzeigen, klicken Sie im Smart View-Fenster mit der rechten Maustaste auf
den Namen der Essbase-Datenbank, und wählen Sie dann Datenbanknotiz. Sie können in Smart View keine
Datenbanknotizen bearbeiten. Datenbanknotizen können mit der VBA-Funktion, HypGetDatabaseNote (siehe Oracle
Smart View for Office Developer's Guide), in VBA implementiert werden.
Verbindungen mit Datenquellen trennen
Sie können die aktuelle Verbindung oder alle Verbindungen trennen.
So trennen Sie nur die aktuelle Verbindung:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Bereich die Verbindung aus, die aktuell in der Baumansicht geöffnet ist.
Optional: Klicken Sie auf den Pfeil neben
, und wählen Sie Verbindung zum Arbeitsblatt suchen aus, um
diese Verbindung schnell zu finden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Trennen aus.
Durch das Trennen der aktuellen Verbindung wird SSO (Single Sign-On) nicht für ungültig erklärt.
So trennen Sie alle verbundenen gemeinsamen und privaten Verbindungen:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf
.
Wählen Sie die Option Alle Verbindungen trennen aus.
Durch die Auswahl wird SSO für ungültig erklärt, und Sie müssen sich erneut anmelden, wenn Sie die Verbindung
das nächste Mal herstellen.
Gemeinsame Verbindungen erstellen
Sie können eine gemeinsame Verbindung anhand der Verbindungs-URL erstellen, die Ihnen vom Smart ViewAdministrator bereitgestellt wurde.
Wenn Sie über die Verbindungs-URL-Informationen verfügen, können Sie das Verfahren in diesem Thema ausführen.
So erstellen Sie gemeinsame Verbindungen in Smart View:
Datenquellenverbindungen verwalten
27
1.
2.
3.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen.
Wählen Sie im Dialogfeld Optionen die Registerkarte Erweitert aus.
Geben Sie im Textfeld URL für gemeinsame Verbindungen die Verbindungs-URL ein, die Ihnen vom Smart
View-Administrator bereitgestellt wurde.
Die URL-Syntax lautet:
http://<server>:<port>/workspace/SmartViewProviders
4.
5.
Eine vollständige Liste der für die jeweilige Datenquelle erforderlichen URL-Syntax finden Sie unter "URL-Syntax
für private Verbindungen" auf Seite 30.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
Stellen Sie anhand des Verfahrens unter "Mit Datenquellen verbinden" auf Seite 26 eine Verbindung her.
Private Verbindungen erstellen
Sie können private Verbindungen auf die folgenden Arten erstellen:
"Assistent für private Verbindungen verwenden" auf Seite 28
"Methode für Schnellverbindungen verwenden" auf Seite 29
"Gemeinsame Verbindungen als private Verbindungen speichern" auf Seite 29
Assistent für private Verbindungen verwenden
So erstellen Sie private Verbindungen mit dem Assistenten:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
3.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben
, und wählen Sie Private Verbindungen aus.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Neue Verbindung erstellen, um den Assistenten "Verbindung hinzufügen"
anzuzeigen.
4.
Klicken Sie alternativ auf den Pfeil neben
, und wählen Sie Neue Verbindung erstellen aus.
Geben Sie unter Verbindung hinzufügen – URL die URL für die private Verbindung ein, und klicken Sie auf
Weiter.
5.
6.
7.
8.
Befolgen Sie die Syntaxrichtlinien unter "URL-Syntax für private Verbindungen" auf Seite 30.
Navigieren Sie unter Verbindung hinzufügen – Anwendung/Würfel zu der Anwendung und Datenbank, mit der
Sie arbeiten möchten, wählen Sie sie aus, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
Geben Sie unter Verbindung hinzufügen - Name/Beschreibung einen Anzeigenamen für die Verbindung und eine
optionale Beschreibung ein.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Optional: Um eine private Verbindung auszuwählen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil im Verbindungstextfeld
im Smart View-Bereich.
Private Verbindungen werden nach Providertyp aufgelistet.
28
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Methode für Schnellverbindungen verwenden
Sie können eine private Verbindung mit der Methode für Schnellverbindungen erstellen, wenn Sie die URL kennen.
URLs werden Ihnen in der Regel vom Smart View-Administrator bereitgestellt.
So erstellen Sie private Verbindungen mit der Methode für Schnellverbindungen:
1.
2.
3.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben
, und wählen Sie Private Verbindungen aus.
Geben Sie im Textfeld die URL oder das lokale Speicherverzeichnis für die Datenquelle ein, mit der Sie eine
Verbindung herstellen möchten.
Abbildung 1. Textfeld zum Eingeben der URL beim Erstellen einer Schnellverbindung
Die URL-Syntax für die verschiedenen Datenquellen ist unter "URL-Syntax für private
Verbindungen" auf Seite 30 aufgelistet. Erfragen Sie die zu verwendende URL bei Ihrem Systemadministrator.
4.
5.
Klicken Sie auf
.
Blenden Sie den Baum im Smart View-Bereich ein, und navigieren Sie zu der Anwendung und Datenbank, mit der
Sie arbeiten möchten.
Wenn Sie aufgefordert werden, sich anzumelden, geben Sie ihre Zugangsdaten ein.
Liste der Schnellverbindungen löschen
Um die gesamte Liste der Schnellverbindungen zu löschen, klicken Sie auf den Pfeil neben
Einträge für Schnellverbindungs-URL löschen aus.
, und wählen Sie
Gemeinsame Verbindungen als private Verbindungen speichern
Sie können zwar ohne Administratorrechte keine gemeinsamen Verbindungen erstellen, aber Sie können gemeinsame
Verbindungen als private Verbindungen speichern, wenn Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen.
So erstellen Sie private Verbindungen aus gemeinsamen Verbindungen:
1.
2.
Wählen Sie in der Baumliste "Gemeinsame Verbindungen" ein Element aus, und speichern Sie es als private
Verbindung.
Wählen Sie im Aktionsbereich Zu privaten Verbindungen hinzufügen aus.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn das ausgewählte Element zum Speichern als private Verbindung aktiviert
wurde.
Datenquellenverbindungen verwalten
29
3.
4.
Optional: Bearbeiten Sie unter Als private Verbindung speichern den Namen und die Beschreibung der
Verbindung.
Klicken Sie auf OK.
Der Verbindungsname wird an folgenden Stellen angezeigt:
5.
• In der Baumliste "Gemeinsame Verbindungen", die durch einen kleinen Pfeil als privat gekennzeichnet ist
• Im Dropdown-Menü "Private Verbindungen"
Um sicherzustellen, dass das aktuelle Arbeitsblatt mit der neu erstellten privaten Verbindung verbunden ist, klicken
Sie im Smart View-Menüband auf Verbindungen, Aktive Verbindungen. Aktivieren Sie anschließend das
Kontrollkästchen neben dem neuen Verbindungsnamen.
Anderenfalls wird die Verbindung automatisch hergestellt, sobald Sie eine Smart View-Aktion (z.B. Auswahl von
Ad-hoc-Analyse im Aktionsbereich) durchführen.
URL-Syntax für private Verbindungen
Dieses Thema führt die für das Erstellen privater Verbindungen erforderliche Syntax auf.
On-Premises:
• Financial Management:
○ Financial Management 11.1.2.4.x und höher:
http(s)://servername:port/hfmadf/../hfmadf/officeprovider
○ Financial Management 11.1.2.3.x und niedriger:
http(s)://servername:port/hfmofficeprovider/hfmofficeprovider.aspx
• Hyperion Enterprise:
http://servername:port/heofficeprovider/heofficeprovider.aspx
• Planning:
http(s)://servername:port/HyperionPlanning/SmartView
• Essbase:
http(s)://servername:port/aps/SmartView
• Reporting and Analysis:
http(s)://servername:port/raframework/browse/listXML
• Financial Close Management:
http://servername:port/fcc/servlets/smartview/fcmsvservlet
• Oracle Hyperion Strategic Finance:
http://servername:port/StrategicPlanning/SmartView
• Oracle BI EE:
○ Assistent Verbindung hinzufügen verwenden:
http://servername:port/analytics/jbips
○ Methode für Schnellverbindungen verwenden
30
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
OBI:http://servername:port/analytics/jbips
Cloud
• Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
http(s)://servername:port/HyperionPlanning/SmartView
• Reportingeinstellungen
http(s)://servername:port/raframework/browse/listXML
• Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
http(s)://servername:port/epm/SmartView
Verbindungen ändern
Sie können Verbindungen auf zwei unterschiedliche Arten ändern: eine private Verbindung ändern oder die
Verbindungsinformationen für einzelne Entitys innerhalb eines Office-Dokuments ändern.
• Private Verbindung ändern: Sie können eine private Verbindung ändern, um die Server-, Anwendungs- oder
Datenbankinformationen für alle Datenprovider zu ändern, die der Verbindung zugeordnet sind.
Die Verbindungsinformationen können unabhängig davon geändert werden, ob Sie verbunden sind oder nicht.
Beispiel: Sie arbeiten möglicherweise in einer Testumgebung mit einer privaten Verbindung. Wenn Sie bereit sind, in
eine Produktionsumgebung zu wechseln, ändern Sie die Serverinformationen für diese private Verbindung, um auf die
neue Umgebung zuzugreifen.
Dieses Verfahren wird unter "Private Verbindungen ändern" auf Seite 31 beschrieben.
• Verbindungsinformationen für einzelne Entitys innerhalb eines Dokuments ändern: Sie können die
Verbindungsinformationen für einzelne Entitys innerhalb eines Dokuments über den Bereich "Dokumentinhalte"
ändern. Sie können Verbindungen pro Arbeitsblatt ändern. Anderenfalls können Sie in einem Arbeitsblatt mit
mehreren Entitys die Serververbindung für mindestens eine der einzelnen Entitys ändern.
Beispiel: Während einer Verbindung mit Oracle Business Intelligence Enterprise Edition haben Sie möglicherweise
eine zusammengesetzte Ansicht mit zehn Diagrammen eingefügt. Nun möchten Sie für drei der Grafiken Daten
von einem anderen Oracle BI EE-Server abrufen. Über den Bereich" Dokumentinhalte" können Sie jeweils die
Verbindungsinformationen für alle drei Diagramme ändern, um auf den neuen Oracle BI EE-Server zu verweisen.
Dieses Verfahren wird unter "Verbindungen innerhalb eines Office-Dokuments ändern" auf Seite 32 beschrieben.
Hinweis:
Wenn Sie Verbindungsinformationen ändern, muss die neue Datenquelle, auf die Sie verweisen, alle
Dimensionen und Elemente der vorherigen Datenquelle enthalten. Alle fehlenden Dimensionen oder
Elemente in der neuen Datenquelle verursachen Fehler beim Aktualisieren.
Private Verbindungen ändern
Verwenden Sie den Assistenten "Verbindung bearbeiten", um eine private Verbindung zu bearbeiten.
Datenquellenverbindungen verwalten
31
So ändern Sie private Verbindungen:
1.
2.
3.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben
, und wählen Sie Private Verbindungen aus.
Klicken Sie auf den Pfeil im Textfeld, um eine private Verbindung zum Ändern auszuwählen, und klicken Sie auf
.
Hinweis:
Sie können die private Verbindung ändern, auch wenn Sie bereits verbunden sind.
4.
Erweitern Sie im Smart View-Bereich den Baum bis zum Verbindungsnamen, und wählen Sie ihn aus.
Abbildung 2. Erweiterter Baum mit ausgewähltem Verbindungsnamen im Smart View-Bereich
5.
Wählen Sie im Aktionsbereich Verbindung ändern aus.
6.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf den Namen der privaten Verbindung, und wählen Sie
Verbindung ändern aus.
Bearbeiten Sie auf der Seite Verbindung bearbeiten - URL die URL nach Bedarf, und klicken Sie auf Weiter.
7.
8.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Standardverbindung festlegen, und klicken Sie auf Weiter.
Navigieren Sie auf der Seite Verbindung bearbeiten - Anwendung/Würfel im Baum zur neuen Anwendung und
zum neuen Würfel, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Weiter.
Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen Erweitertes Setup, und geben Sie die neuen
Verbindungsinformationen manuell in die Textfelder Server, Anwendung und Würfel/Datenbank ein. Klicken Sie
anschließend auf Weiter.
Ändern Sie auf der Seite Verbindung bearbeiten - Name/Beschreibung den Verbindungsnamen und die
Beschreibung nach Bedarf, und klicken Sie auf Fertigstellen.
Verbindungen innerhalb eines Office-Dokuments ändern
Im Fenster "Dokumentinhalte" können Sie Verbindungen für Smart View-Objekte innerhalb eines Office-Dokuments
ändern. Dies ist nützlich, wenn ein Office-Dokumente von zwei Abteilungen gemeinsam verwendet wird, die auf
unterschiedliche Server verweisen, oder wenn von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung gewechselt wird.
32
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Sie können die Verbindungseigenschaften für alle Entitys in einem Dokument ändern, die dieselben
Verbindungsinformationen verwenden (z.B. alle Arbeitsblätter oder Raster, die auf dieselbe Anwendung und Datenbank
auf einem bestimmten Server verweisen). Oder Sie können die Verbindungsinformationen Arbeitsblatt für Arbeitsblatt
ändern.
So ändern Sie Verbindungen im Fenster "Dokumentinhalte":
1.
Führen Sie im Fenster "Dokumentinhalte" im Dropdown-Listenfeld eine Aktion durch:
• Ein Arbeitsblatt aus dem ausgewählten Dokument auswählen
• Eine bestimmte Verbindung auswählen
2.
• Alle Verbindungen auswählen
Wählen Sie den Link Verbindung ändern unten im Fenster aus.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Verbindungsnamen oder Arbeitsblattnamen klicken und
Verbindung ändern auswählen. Sie können Verbindungen auch wie folgt ändern:
• Um eine Verbindung für alle Blätter in der Arbeitsmappe zu ändern, wählen Sie den Verbindungsnamen des
Baumknotens auf oberer Ebene im Dokumentinhaltefenster aus.
• Um eine Verbindung für ein bestimmtes Blatt zu ändern, wählen Sie den Verbindungsnamen unter dem
spezifischen Baumknoten auf Arbeitsblattebene aus.
3.
4.
Die Seite Verbindung bearbeiten - URL des Assistenten wird angezeigt.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste URL eine vorhandene Verbindung aus, oder geben Sie eine neue VerbindungsURL ein.
Klicken Sie auf Weiter, und blenden Sie in Verbindung bearbeiten - Anwendung/Würfel die Option Server ein,
und navigieren Sie zu der Anwendung und Datenbank, mit der Sie je nach Provideranforderungen eine Verbindung
herstellen möchten.
Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen Erweitertes Setup, und geben Sie die Informationen für Server,
Anwendung und Würfel/Datenbank gemäß Anforderung des Providers manuell ein.
Beispiel: Die Abbildung Abbildung 3 auf Seite 34 zeigt die Einträge zum Herstellen einer Verbindung mit einer
Oracle Essbase-Anwendung und -Datenbank.
Datenquellenverbindungen verwalten
33
Abbildung 3. Verbindung bearbeiten - Anwendung/Würfel mit Kontrollkästchen "Erweitertes
Setup"
5.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Die geänderten Verbindungsinformationen werden gespeichert, wenn Sie die Arbeitsmappe speichern.
34
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3
Dimensionen und Elemente
In diesem Abschnitt:
Informationen zu Dimensionen und Elementen .....................................................................................
Einschränkung bei Dimensions- und Elementnamen ..............................................................................
Elemente aus der Elementauswahl auswählen ......................................................................................
Elemente aus der POV-Symbolleiste auswählen ...................................................................................
POV-Symbolleiste anzeigen ..............................................................................................................
Elemente mit dem zellenbasierten POV auswählen ...............................................................................
Elemente im Freiformmodus eingeben ................................................................................................
Nach Attribut filtern ........................................................................................................................
Nach Teilmengen filtern ...................................................................................................................
"Periode kumuliert"-Elemente auswählen ............................................................................................
Elementnamenanzeige in der Elementauswahl definieren .......................................................................
Doppelte Elementnamen ...................................................................................................................
Elementperspektive .........................................................................................................................
Aliasnamen und Aliastabellen ...........................................................................................................
Elementinformationen ......................................................................................................................
POV-Manager ................................................................................................................................
35
35
36
39
41
43
45
45
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46
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50
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53
Informationen zu Dimensionen und Elementen
Bei Dimensionen handelt es sich um Datenkategorien, in denen Geschäftsdaten zum Abrufen und Speichern von Werten
angeordnet sind. Dimensionen enthalten normalerweise Hierarchien verwandter Elemente, die in den Dimensionen
gruppiert sind. Beispiel: Eine Year-Dimension enthält für gewöhnlich Elemente für jede Zeitperiode, wie z.B. Quartale
und Monate.
Sie können Elemente für das Raster im Dialogfeld "Elementauswahl", das im Menüband der Datenquelle verfügbar ist,
in der POV-Symbolleiste oder durch Eingabe das Elementnamens im Freiformmodus auswählen.
Einschränkung bei Dimensions- und Elementnamen
Verwenden Sie in Smart View-Zellfunktionen (Beschreibung siehe Kapitel 20, "Funktionen" auf Seite 411) in
Element-, Dimensions- und Variablennanmen kein Nummernzeichen (#) und kein Semikolon(;). Diese Zeichen sind in
Smart View-Zellfunktionen als Trennzeichen reserviert.
Dimensionen und Elemente
35
Elemente aus der Elementauswahl auswählen
In Smart View wählen Sie Elemente für unterschiedliche Zwecke aus: für Ad-hoc-Raster, Funktionen, POVManager und zu dem Zweck, Planning-Formulare offline verfügbar zu machen. Die dazugehörigen Dialogfelder
zur Elementauswahl unterscheiden sich möglicherweise geringfügig, und es stehen nicht immer alle Optionen zur
Verfügung. Sie können Elemente jeweils für eine Dimension auswählen.
Hinweis:
Nur Essbase: Um Attribute-Dimensionen schnell in einem Ad-hoc- oder Freiformraster hinzuzufügen,
befolgen Sie die Anweisungen unter "Attribute-Dimensionen von Essbase im Arbeitsblatt
einfügen" auf Seite 90. Sie können die Anweisungen in diesem Kapitel verwenden, um Elemente
aus den Attribute-Dimensionen auszuwählen und mit diesen zu arbeiten.
Abbildung 4 auf Seite 36 zeigt das Dialogfeld "Elementauswahl" mit der Year-Dimension und deren Elementen als
Beispiele.
Abbildung 4. Das Dialogfeld "Elementauswahl"
So wählen Sie Elemente aus:
1.
36
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Dialogfeld Elementauswahl zu öffnen, das eine Baumliste mit
verfügbaren Elementen für die ausgewählte Dimension enthält:
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2.
• Wählen Sie im Raster eine Dimension oder ein Element aus, und klicken Sie dann im Menüband eines Ad-hocRasters oder einer Datenquelle auf Elementauswahl.
• Klicken Sie in einem geöffneten Dialogfeld, das für die Elementauswahl aktiviert ist, auf Elementauswahl.
• Klicken Sie in einem leeren Arbeitsblatt im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf einen
Würfelnamen, und wählen Sie Elementauswahl aus. Verwenden Sie diese Methode, um Elemente
für Funktionen und Referenzen auszuwählen (Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 20,
"Funktionen" auf Seite 411).
• Klicken Sie in einem Planning- oder Financial Management-Formular auf eine Benutzervariable.
• Klicken Sie in einem Financial Management-Formular auf eine auswählbare Dimension, Zeile oder Spalte.
Um die Dimension zu ändern, klicken Sie unter Elementauswahl auf die Schaltfläche Dimensionsauswahl (z.B.
3.
), und wählen Sie eine Dimension aus.
Optional: Um ein bestimmtes Element in der Baumliste zu suchen, geben Sie einen Elementnamen in das Suchfeld
ein, und klicken Sie auf
.
Essbase akzeptiert Sternchen (*) oder Fragezeichen (?) als Platzhalter.
Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service akzeptieren Sternchen (*) als Platzhalter.
4.
Optional: Klicken Sie in
auf den Pfeil, und wählen Sie eine Option aus, um die Kriterien für die
Anzeige von Elementen im rechten Fenster des Dialogfeldes "Elementauswahl" und im Raster oder Formular zu
ändern:
• Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service:
○ Hierarchie – Zeigt Elemente im Standardhierarchieformat an.
○ Substitutionsvariablen – Elemente werden auf Basis der in der Registerkarte Benutzervariablen des
Dialogfeldes Voreinstellungen vorgenommenen Auswahl angezeigt.
Hinweis:
Die Option Substitutionsvariablen wird angezeigt, wenn Sie von einer Benutzervariable in einem
Planning-Formular auf die Elementauswahl zugreifen.
• Financial Management:
○ Hierarchie – Zeigt Elemente im Standardhierarchieformat an.
○ Elementlisten – Elemente werden nach systemgenerierten oder benutzergenerierten Elementlisten
angezeigt. Beachten Sie, dass systemgenerierte Elementlisten mit Klammern dargestellt werden, z.B.
[Elementlistenname].
• Essbase:
○ Hierarchie – Zeigt Elemente im Standardhierarchieformat an.
○ Attribut – Elemente werden nach Attributen angezeigt. Informationen hierzu finden Sie unter "Nach Attribut
filtern" auf Seite 45.
○ Teilmenge – Eine Teilmenge von Elementen wird auf Basis eines Sets von Bedingungen angezeigt. "Nach
Teilmengen filtern" auf Seite 46.
Dimensionen und Elemente
37
○ Dynamic Time Series – Elemente werden nach der letzten Periode angezeigt, auf die sich die Bisdato-Berechnung stützen soll. Informationen hierzu finden Sie unter ""Periode kumuliert"-Elemente
auswählen" auf Seite 46.
• Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service:
○ Hierarchie – Zeigt Elemente im Standardhierarchieformat an.
5.
○ Dynamic Time Series – Elemente werden nach der letzten Periode angezeigt, auf die sich die Bisdato-Berechnung stützen soll. Informationen hierzu finden Sie unter ""Periode kumuliert"-Elemente
auswählen" auf Seite 46.
Optional: Um ein bestimmtes Element oder eine Gruppe von Elementen in der Baumliste zu suchen, klicken
Sie auf
variieren):
, und wählen Sie einen dieser Filter aus (die Filteroptionen können je nach Datenquellentyp
• Untergeordnete Elemente, um nur die untergeordneten Elemente des ausgewählten Elements auszuwählen
• Untergeordnete Elemente (einschl.), um das ausgewählte Element und die untergeordneten Elemente des
ausgewählten Elements einzuschließen
• Nachkommen, um alle Nachkommen des ausgewählten Elements auszuwählen
• Nachkommen (einschl.), um das ausgewählte Element und alle Nachkommen des ausgewählten Elements
einzuschließen
• Gleichgeordnete Elemente, um alle gleichgeordneten Elemente des ausgewählten Elements auszuwählen
• Gleichgeordnete Elemente (einschl.), um das ausgewählte Element und alle gleichgeordneten Elemente des
ausgewählten Elements einzuschließen
• Übergeordnete Elemente, um nur die übergeordneten Elemente des ausgewählten Elements auszuwählen
• Übergeordnete Elemente (einschl.), um das ausgewählte Element und die übergeordneten Elemente des
ausgewählten Elements einzuschließen
• Vorgänger, um alle Vorgänger des ausgewählten Elements auszuwählen
• Vorgänger Elemente (einschl.), um das ausgewählte Element und alle Vorgänger des ausgewählten Elements
einzuschließen
• Basis, um nur die Elemente der untersten Ebene einer Hierarchie auszuwählen
• Ebene, um Ebene anzuzeigen und hier eine Ebene in der Elementhierarchie auszuwählen
• Nachkommen der Ebene 0, um alle Nachkommen des ausgewählten Elements anzuzeigen, die keine
untergeordneten Elemente enthalten
• Generation, um Generation anzuzeigen und hier eine Generation in der Elementhierarchie auszuwählen
• UDA, um UDA anzuzeigen und hier ein benutzerdefiniertes Attribut auszuwählen (nur verfügbar, sofern vom
Administrator definiert)
Hinweis:
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service unterstützt Filter nicht.
6.
Optional: Um Anzeige- und Auswahloptionen für Elemente im Dialogfeld Elementauswahl auszuwählen, klicken
Sie auf
, und führen Sie eine Aktion aus:
• Um die Kontrollkästchen neben den gewünschten Elementen zu aktivieren, wählen Sie Untergeordnete
Elemente auswählen, Nachkommen auswählen oder Basiselemente auswählen aus.
38
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Um alle Kontrollkästchen zu deaktivieren, wählen Sie Auswahl aufheben aus.
• Um eingeblendete oder ausgeblendete Dimensionen anzuzeigen, wählen Sie Alle einblenden oder Alle
ausblenden aus.
• Nur Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service: Um Informationen zu einem
Element anzuzeigen, wählen Sie das Element aus, und wählen Sie Elementinformationen aus.
• Um eine Aliastabelle auf die Elemente im Dialogfeld Elementauswahl anzuwenden, wählen Sie Aliastabelle
aus. Wählen Sie anschließend eine Aliastabelle aus.
7.
8.
Hinweis: Die im Dialogfeld Elementauswahl getroffene Aliastabellenauswahl gilt nur für das Dialogfeld, nicht
für das Raster im Office-Dokument.
Wählen Sie unter Elemente die Elemente aus, die Sie verwenden möchten.
Klicken Sie auf
9.
.
Die Elemente werden aus der Elementbaumliste in die Auswahlbaumliste im Fenster auf der rechten Seite
übertragen.
Optional: Wenn dies die erste Elementauswahl ist, die Sie in einem leeren Arbeitsblatt vornehmen, wählen Sie eine
dieser Schaltflächen aus:
•
, um die ausgewählten Elemente vertikal, in einer Spalte anzuzeigen
•
, um die ausgewählten Elemente horizontal, in einer Zeile anzuzeigen
10. Klicken Sie auf OK.
Die ausgewählten Elemente werden im Raster angezeigt.
11. Klicken Sie im Menüband auf Aktualisieren, um die Daten so zu aktualisieren, dass sie den ausgewählten
Elementen entsprechen.
Elemente aus der POV-Symbolleiste auswählen
Der POV ist der standardmäßige Ausgangspunkt für Dimensionen in einer Datenquellenverbindung. In der POVSymbolleiste können Sie Elemente und Filter für die Dimensionen auswählen, die Sie in das Raster einfügen möchten.
Außerdem können Sie Elemente in das und aus dem Raster verschieben.
Jede Verbindung wird nur einem POV zugeordnet. Dieselbe Verbindung zu unterschiedlichen Arbeitsblättern innerhalb
einer Arbeitsmappe kann jedoch einen unterschiedlichen POV für jedes Arbeitsblatt besitzen.
POVs können wie unter "POV-Manager" auf Seite 53 beschrieben verwaltet werden.
Hinweis:
Financial Management zeigt standardmäßig den Benutzer-POV an. Informationen hierzu finden Sie in
der Oracle Hyperion Financial Management - Benutzerdokumentation.
Informationen zu Essbase- und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Verbindungen
finden Sie unter "POV-Symbolleiste anzeigen" auf Seite 41.
Dimensionen und Elemente
39
Elemente und Dimensionen aus der POV-Symbolleiste im Raster platzieren
So wählen Sie Dimensionen und Elemente aus der POV-Symbolleiste aus:
1.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Geben Sie den Namen eines Elements über der entsprechenden Dimension in der POV-Symbolleiste ein, und
klicken Sie dann in der POV-Symbolleiste auf Aktualisieren.
• Klicken Sie neben einer Dimension in der POV-Symbolleiste auf den Pfeil nach unten, klicken Sie anschließend
auf die Auslassungspunkte (...), und wählen Sie Elemente aus, wie unter "Elemente aus der Elementauswahl
auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
Hinweis:
Es ist möglich, im Dialogfeld Elementauswahl mehr als 5000 Elemente für den POV auszuwählen.
Beachten Sie jedoch, dass die POV-Symbolleiste nur die ersten 5000 ausgewählten Elemente anzeigen
kann.
2.
3.
4.
Klicken Sie in der POV-Symbolleiste mit der rechten Maustaste auf den Pfeil nach unten neben dem Element, und
ziehen Sie es in das Raster.
Um ein Element oder eine Dimension zum Bearbeiten wieder in die POV-Symbolleiste zu verschieben, klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zelle, und ziehen Sie das Element bzw. die Dimension in die POVSymbolleiste.
Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Dimensionen und Elemente platziert haben, die Sie in das Raster
aufnehmen möchten.
Um diese POV-Auswahl im Arbeitsblatt zu speichern, müssen Sie das Arbeitsblatt vor dem Speichern aktualisieren.
POV-Symbolleiste ausblenden
Wenn Sie die Arbeit in der POV-Symbolleiste abgeschlossen haben, können Sie sie ausblenden, bis Sie sie erneut
anzeigen müssen. Um die POV-Symbolleiste auszublenden, klicken Sie im Menüband der Datenquelle auf POV. Die
Schaltfläche POV kann zum Ausblenden oder Anzeigen der POV-Symbolleiste verwendet werden.
Beispiel
Abbildung 5 auf Seite 41 zeigt von links nach rechts einen POV unter folgenden Bedingungen:
• Product, Market und Scenario sind die Ausgangsdimensionen im POV.
• Colas wird als Product-Element ausgewählt (aus einer Dimension können mehrere Elemente gleichzeitig ausgewählt
werden).
• Colas wurde in das Raster verschoben (kann zum Bearbeiten der Dimension zurückverschoben werden).
40
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 5. POV
POV-Symbolleiste anzeigen
Datenquellen: Essbase, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Hinweis:
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten nur für Verbindungen mit Essbase 11.1.2.1.102 oder
höher. Wenn Sie ältere Essbase-Releases verwenden, hat die Schaltfläche "POV" die unter "Elemente
aus der POV-Symbolleiste auswählen" auf Seite 39 beschriebenen Funktionen.
Sie können auswählen, ob Sie alle Elemente im Raster anzeigen und die POV-Symbolleiste ausblenden möchten oder ob
Sie die POV-Symbolleiste mit den POV-Elementen anzeigen möchten.
Standardmäßig werden alle Elemente im Raster angezeigt, und die POV-Symbolleiste ist ausgeblendet. Die Elemente in
der ersten Zeile des Rasters werden "Seiten"-Dimensionen genannt. In diesem Modus können Sie POV-Elementzellen
genauso formatieren wie andere Element- und Datenzellen, und Sie können Elemente über die Schaltfläche
"Elementauswahl" im Menüband auswählen.
Wenn Sie die POV-Symbolleiste anzeigen, werden die Seitendimensionen in die POV-Symbolleiste verschoben. Wenn
Sie die POV-Symbolleiste ausblenden, werden die Seitendimensionen zurück in die erste Zeile des Rasters verschoben.
Wenn Sie angeben, dass die POV-Symbolleiste mit den POV-Elementen angezeigt werden soll, können Sie die
POV-Symbolleiste verwenden, um Elemente auszuwählen und in das oder aus dem Raster zu verschieben, wie unter
"Elemente aus der POV-Symbolleiste auswählen" auf Seite 39 beschrieben.
So zeigen Sie die POV-Symbolleiste an:
1.
2.
Wählen Sie das Essbase- oder Performance Reporting-Menüband aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche POV.
In Abbildung 6 auf Seite 42 wird die POV-Symbolleiste im Raster angezeigt. Measures und Year werden im
Raster angezeigt. Die POV-Elemente Product, Market und Scenario werden in der POV-Symbolleiste angezeigt.
Dimensionen und Elemente
41
Abbildung 6. Anzeige der POV-Symbolleiste
So blenden Sie die POV-Symbolleiste aus und zeigen alle Elemente im Raster an:
1.
2.
Wählen Sie das Essbase- oder Performance Reporting-Menüband aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche POV, um die Symbolleiste auszuschalten.
Hinweis:
Essbase: In Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ist die Schaltfläche POV deaktiviert. In
Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ist die POV-Symbolleiste ausgeblendet, und alle Elemente
werden im Raster angezeigt.
In Abbildung 7 auf Seite 43 ist die Schaltfläche POV deaktiviert, die POV-Symbolleiste ist ausgeblendet, und
alle Elemente werden im Raster angezeigt.
42
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 7. Anzeige aller Elemente im Raster
Elemente mit dem zellenbasierten POV auswählen
Datenquellen: Essbase, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Sie können Elemente direkt aus Zellen in der Seitendimensionszeile eines Rasters auswählen, anstatt die POVSymbolleiste zu verwenden. Der zellenbasierte POV wird verfügbar, wenn Sie zuerst auf eine Dimensionszelle des
Seiten-POVs und dann rechts von der Zelle auf den Pfeil nach unten klicken,
Symbolleiste.
. Er funktioniert genauso wie die POV-
Abbildung 8. Eine Dimensionszelle auswählen und den Pfeil nach unten klicken
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten,
, die im zellenbasierten POV angezeigt wird,
und wählen Sie Elemente im Dialogfeld Elementauswahl aus. Klicken Sie anschließend auf OK. Sehen Sie sich die
Dimensionszelle nun erneut an. Das erste von Ihnen gewählte Element wird in der Dimensionszelle angezeigt. Die
Dimensionen und Elemente
43
anderen Elemente können Sie auswählen, indem Sie in der zellenbasierten POV auf den Pfeil nach unten klicken.
Klicken Sie nach jeder Auswahl auf Aktualisieren, um die aktualisierten Daten anzuzeigen.
Wenn Sie für die Product-Dimension die Essbase-Beispielbasisanwendung und -Datenbank als Beispiel verwenden
und "Root Beer", "Cream Soda" und "Fruit Soda" im Dialogfeld Elementauswahl auswählen, wird "Root Beer" in der
Dimensionszelle angezeigt (siehe Abbildung 9 auf Seite 44). Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Daten für Root
Beer anzuzeigen.
Abbildung 9. Zellenbasierten POV zur Änderung des Product-Dimensions-POVs in "Root Beer"
verwenden
Klicken Sie nun auf den Pfeil neben der Zelle,
, und wählen Sie ein anderes Element aus dem zellenbasierten POV
aus, z.B. Cream Soda (Abbildung 10 auf Seite 44).
Abbildung 10. Zellenbasierten POV zur Änderung des POVs in "Cream Soda" verwenden
Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Daten zu aktualisieren. Wie Sie sehen, wurden die Daten geändert
(Abbildung 11 auf Seite 44).
Abbildung 11. Aktualisierte Daten für Cream Soda
44
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Sie können auch direkt einen Elementnamen in das Suchfeld der Dropdown-Liste der zellenbasierten POV eingeben.
In diesem Fall können Sie nur ein Element zur Zeit wählen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die aktualisierten Daten
anzuzeigen. Geben Sie jedes Mal einen anderen Elementnamen im Suchfeld ein, wenn Sie die POV ändern möchten.
Durch Umschalten mit der POV-Schaltfläche im Providermenüband können Sie weiterhin die POV-Symbolleiste
verwenden. Die zellenbasierte POV und die Auswahl in der POV-Symbolleiste werden automatisch synchronisiert,
unabhängig davon, wo die Auswahl getroffen wurde. Wenn Sie zu einer anderen Aliastabelle wechseln, wird die
zellenbasierte POV mit den jeweiligen Aliasnamen aufgefüllt.
Hinweis:
Diese Funktion ist nur bei Installationen mit Essbase und Oracle Hyperion Provider Services
11.1.2.1.102 und höher verfügbar.
Elemente im Freiformmodus eingeben
Wenn Ihnen die Dimensionen und Elemente der Datenbank bekannt sind, können Sie die Dimensions- und
Elementnamen im Freiformmodus direkt in Zellen eingeben. Im Freiformmodus können Sie Aliasnamen aus der
Aliastabelle verwenden, die mit dem aktuellen Raster verknüpft ist. Wenn Sie einen Aliasnamen aus einer anderen
Aliastabelle eingeben, wird dieser auf den Aliasnamen aus der aktuellen Aliastabelle zurückgesetzt.
Nach dem Herstellen einer Verbindung mit einer Datenquelle können Sie Elementnamen wie folgt eingeben:
• Durch Eingabe eines Elementnamens in eine leere Zelle
• Durch Ersetzen eines Elementnamens in einer Zelle durch einen anderen Elementnamen aus derselben Dimension
Dabei können Sie weiterhin den POV, die Elementauswahl und andere Ad-hoc-Vorgänge in Freiformrastern verwenden.
Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 21, "Freiformmodus" auf Seite 431.
Nach Attribut filtern
Datenquellentypen: Essbase
Sie können nach Attributen in Dimensionen filtern, die Attributelemente enthalten.
So filtern Sie nach Attribut:
1.
Wählen Sie im Raster eine Attribute-Dimension aus, und öffnen Sie die Elementauswahl, wie unter "Elemente aus
der Elementauswahl auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
2.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Attribut aus.
3.
4.
5.
Klicken Sie unter Attribut auf
.
Wählen Sie unter Teilmenge in Dimension eine Dimension aus. Beispiel: Ounces.
Wählen Sie unter Element ein Attributelement aus. Beispiel: Ounces_16.
Dimensionen und Elemente
45
6.
7.
8.
Klicken Sie auf
, um das Attribut anzuzeigen.
Optional: Um das angezeigte Attribut zu ändern, ändern Sie die Auswahl unter "Dimension" und "Attribut", und
klicken Sie auf Festlegen.
Klicken Sie auf OK.
Ihre Auswahl wird in der Baumliste unter Elementauswahl angezeigt. Hier können Sie Elemente zur Aufnahme in
das Raster auswählen.
Nach Teilmengen filtern
Datenquellentypen: Essbase
Für Dimensionen, die Attributelemente enthalten, können Sie Attribute auswählen und Bedingungen festlegen, sodass
nur die Elemente angezeigt werden, die diese Bedingungen erfüllen.
So filtern Sie nach Bedingung:
1.
Wählen Sie im Raster ein Attributelement aus, und öffnen Sie die Elementauswahl, wie unter "Elemente aus der
Elementauswahl auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Teilmenge aus.
Wählen Sie unter Teilmenge in Dimension eine Attribute-Dimension aus. Beispiel: Ounces.
Wählen Sie unter Element ein Attributelement. Beispiel: True.
Klicken Sie auf
.
Wählen Sie unter Dimension eine weitere Attribute-Dimension, z.B. Pkg Type.
Wählen Sie unter Element ein weiteres Attributelement. Beispiel: Bottle.
Klicken Sie auf
.
Die Bedingungsanweisung AND wird erstellt. Beispiel: [True] AND [Bottle].
9. Optional: Um die Bedingungsanweisung zu ändern, markieren Sie die Bedingungsanweisung AND, und wählen
Sie Operator, AND oder OR aus.
10. Optional: Verschachteln Sie Bedingungen, indem Sie weitere Attribute auswählen und dann Hinzufügen, Root
auswählen.
11. Klicken Sie auf OK.
Ihre Auswahl wird in der Baumliste unter Elementauswahl angezeigt. Hier können Sie Elemente zur Aufnahme in
das Raster auswählen.
"Periode kumuliert"-Elemente auswählen
Datenquellen: Essbase, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
46
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
In Time-Dimensionen können Sie "Periode kumuliert"-Elemente einrichten, die als Dynamic Time Series-Elemente
bezeichnet werden, sofern definiert. Beispiel: Wenn Sie die Daten für "Jahr kumuliert" am Ende des Monats August
sehen möchten, können Sie ein Dynamic Time Series-Element festlegen, das die Daten von Januar bis August umfasst.
So wählen Sie ein Dynamic Time Series-Element aus:
1.
Wählen Sie im Raster eine Time-Dimension aus, und öffnen Sie dann Elementauswahl, wie unter "Elemente aus
der Elementauswahl auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
2.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Dynamic Time Series aus, um verfügbare Time Series-Elemente in der
Elementbaumliste anzuzeigen.
3.
4.
5.
6.
7.
Wählen Sie ein Time Series-Element aus der Elementbaumliste aus, und klicken Sie auf
.
Wählen Sie unter DTS-Element auswählen die späteste Periode aus, auf die sich die Bis-dato-Berechnung stützen
soll, z.B. Aug.
Klicken Sie auf OK.
Optional: Wiederholen Sie Schritt 3 auf Seite 47 bis Schritt 5 auf Seite 47 nach Bedarf, um weitere
Dynamic Time Series-Elemente hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK.
Das Time Series-Element wird im Raster, wie in diesem Beispiel, als Jahr kumuliert (Aug) angezeigt. Nach dem
Aktualisieren werden die Jahr-kumuliert-Daten bis August angezeigt.
Elementnamenanzeige in der Elementauswahl definieren
Datenquellen: Financial Management, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Hyperion Enterprise
Sie können die Anzeige von Elementnamen im Dialogfeld "Elementauswahl" ändern, indem Sie eine Option für die
Elementnamenanzeige auswählen.
Wenn Sie diese Option verwenden, können Sie Elemente im Dialogfeld "Elementauswahl" anders als im Arbeitsblatt
anzeigen.
Die Auswahl, die Sie im Dialogfeld "Elementauswahl" treffen, hat keine Auswirkungen darauf, wie Elemente im
Arbeitsblatt angezeigt werden. Elemente im Arbeitsblatt werden entsprechend der im Feld "Elementnamenanzeige" im
Dialogfeld "Optionen" in der Registerkarte "Elementoptionen" ausgewählten Einstellung angezeigt.
Beispiel: Wenn der Provider, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, die Verwendung von Beschreibungen zulässt,
können Sie im Feld "Elementnamenanzeige" im Dialogfeld "Optionen" auswählen, ob Elementnamen mit ihren
Beschreibungen im Arbeitsblatt angezeigt werden sollen. Anschließend können Sie auswählen, ob Elementnamen ohne
ihre Beschreibungen im Dialogfeld "Elementauswahl" angezeigt werden sollen.
Hinweis:
Verwenden Sie für Essbase- und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Provider
Aliastabellen, um die Anzeige von Elementnamen zu ändern. Informationen hierzu finden Sie unter
"Aliasnamen in der Elementauswahl anzeigen" auf Seite 52.
Dimensionen und Elemente
47
Hinweis:
Verwenden Sie für Essbase- und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Provider
Aliastabellen, um die Anzeige von Elementnamen zu ändern. Informationen hierzu finden Sie unter
"Aliasnamen in der Elementauswahl anzeigen" auf Seite 52.
So definieren Sie, wie Elementnamen angezeigt werden:
1.
2.
3.
Zeigen Sie das Dialogfeld Elementauswahl an, wie unter "Elemente aus der Elementauswahl
auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
Um die Dimension zu ändern, klicken Sie im Dialogfeld oben links auf die Schaltfläche Dimensionsauswahl, und
wählen Sie eine Dimension aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, wählen Sie Elementnamenanzeige aus, und wählen Sie eine Option
aus:
• Nur Elementname, um qualifizierte Namen anzuzeigen
• Elementname und Beschreibung, um qualifizierte Namen und Beschreibungen (Aliasnamen) in derselben Zelle
anzuzeigen
• Nur Beschreibung – Zeigt nur Aliasnamen an. (Nur Financial Management-, Planning- und Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service-Datenquellen)
Hinweis:
Wenn Sie Nur Beschreibung im Freiformmodus auswählen, werden zuerst qualifizierte Namen
angezeigt. Nachdem Sie manuell Kommentare hinzugefügt, entfernt oder bearbeitet und eine
Aktualisierung durchgeführt haben, werden Aliasnamen angezeigt.
Die in der Elementauswahl angezeigten Elementnamen werden entsprechend Ihrer Auswahl geändert.
Doppelte Elementnamen
Datenquellen: Essbase, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Verschiedene Elemente können identische Namen haben. Beispiel: Eine Datenbank hat zwei Elemente mit dem Namen
"New York". Ein Element stellt die Stadt New York und das andere Element den Bundesstaat New York dar. Beide
Elemente können im Raster als "New York" angezeigt werden. Wenn Sie sie jedoch unterscheiden möchten, können Sie
stattdessen ihre qualifizierten Namen anzeigen. Qualifizierte Namen enthalten den Elementnamen und die Namen der
Vorgänger bis zur Ebene, die das Element eindeutig definiert. Beispiel: [Market].[New York].
So zeigen Sie die qualifizierten Namen doppelter Elemente an:
1.
2.
3.
4.
48
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Elementoptionen im linken Bereich aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Anzeige des Elementnamens die Option Eindeutiger Elementname aus.
Klicken Sie auf OK.
Aktualisieren Sie das Raster.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Doppelte Elemente im Raster werden als qualifizierte Namen angezeigt. In diesem Beispiel wird New York City
als [East].[New York] angezeigt. New York State wird als gleichgeordnetes Element von East, West und South
angezeigt: [Market].[New York]:
Elementperspektive
Datenquellentypen: Essbase
Sie können die Elementperspektive für variable Attribute angeben, wenn Sie Elemente mit dem Filter "Variables
Attribut" auswählen.
Hinweis:
In Ihrem Smart View-System ist die Elementperspektive ggf. nicht aktiviert. Ihre Optionen für die
Elementperspektive werden vom Administrator aktiviert und konfiguriert.
So geben Sie die Elementperspektive an:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wählen Sie in Elementauswahl unter Filter die Option Variables Attribut.
Klicken Sie unter Filterargumente auf
.
Geben Sie ein Attribut an, um die Perspektive festzulegen, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie in Argumente für variables Attribut unter Variables Attribut auf die Schaltfläche mit den
Auslassungszeichen (...).
Geben Sie in Teilmenge in Dimension eine Attribute-Dimension an.
Geben Sie in Element ein Attributelement ein, und klicken Sie dann auf Festlegen.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie in Argumente für variables Attribut unter Perspektive auf die Schaltfläche mit den
Auslassungszeichen (...).
Dimensionen und Elemente
49
9.
Wählen Sie in Perspektive eine der folgenden Optionen:
• Snapshot: Eine Gruppe unabhängiger Dimensionselemente, um die Elemente der Basisdimension anzugeben, die
dem variablen Attribut zugeordnet ist. Hier sind die Anfangs- und Endtupel gleich.
• Bereich: Ein begrenzter Bereich unabhängiger Dimensionselemente. Ein Bereich kann nur für fortlaufende
unabhängige Dimensionen ausgewählt werden ("Jahr" ist ein Beispiel). Bei diskreten unabhängigen Dimensionen
kann nur eine einzelne Auswahl getroffen werden.
10. Klicken Sie auf OK.
Aliasnamen und Aliastabellen
Datenquellentypen: Essbase, Oracle Hyperion Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle
Hyperion Financial Management, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Hinweis:
In Financial Management werden Aliasnamen als "Beschreibungen" bezeichnet.
Aliasnamen sind alternative Namen für Datenbankelementnamen. Datenbankelementnamen sind häufig
Bestandsnummern oder Produktcodes. Ihre Aliasnamen können aussagekräftiger sein. Beispiel: In der Sample BasicDatenbank lautet der Aliasname für das Datenbankelement 100 Colas. Aliasnamen werden in Aliastabellen als Teil einer
Datenbank gespeichert. Dimensionen können mehreren Aliastabellen zugeordnet werden.
Sie können eine Aliastabelle für das aktuelle Arbeitsblatt oder für eine Verbindung auswählen.
Aliastabellen auswählen
Wenn in der Datenbank mehrere Aliastabellen erstellt wurden, können Sie eine Aliastabelle für das aktuelle Arbeitsblatt
oder für eine private Verbindung auswählen.
Aliastabelle für das aktuelle Arbeitsblatt auswählen
Die hier ausgewählte Aliastabelle gilt nur für das aktuelle Arbeitsblatt und nicht für zukünftige Verbindungen.
So wählen Sie eine Aliastabelle für das aktuelle Arbeitsblatt aus:
1.
2.
3.
Stellen Sie in einem Arbeitsblatt eine Verbindung zu einer Datenquelle her.
Wählen Sie im Essbase- oder Ad-hoc-Menüband Alias ändern aus, um eine Liste verfügbarer Aliastabellen
anzuzeigen.
Wählen Sie eine Aliastabelle für das Arbeitsblatt aus.
Die neue Aliastabelle wird automatisch angewendet.
50
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Aliastabelle für die Verbindung auswählen
Sie können eine Aliastabelle nur für private Verbindungen auswählen. Wenn Sie eine Aliastabelle für eine gemeinsame
Verbindung auswählen möchten, speichern Sie zuerst die gemeinsame Verbindung als private Verbindung. Informationen
hierzu finden Sie unter "Gemeinsame Verbindungen als private Verbindungen speichern" auf Seite 29.
Eine für eine private Verbindung ausgewählte Aliastabelle ist permanent, bis sie geändert wird, und wird jedes Mal
verwendet, wenn Sie diese Verbindung verwenden.
So wählen Sie eine Aliastabelle für die Verbindung aus:
1.
2.
3.
Stellen Sie in einem Arbeitsblatt eine Verbindung zu einer Datenquelle her.
Klicken Sie im Smart View-Bereich für private Verbindungen mit der rechten Maustaste auf einen
Verbindungsnamen, und wählen Sie Aliastabelle festlegen aus.
Wählen Sie eine Aliastabelle für die Verbindung aus.
Die neue Aliastabelle wird angewendet, wenn Sie die Verbindung das nächste Mal öffnen.
Aliasnamen aus unterschiedlichen Aliastabellen
Datenquellen: Essbase, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Wenn Sie einen Namen aus einer Aliastabelle eingeben, die nicht mit dem aktuellen Raster verknüpft ist, wird nach
dem Aktualisieren der entsprechende Name aus der Aliastabelle, die mit dem aktuellen Raster verknüpft ist, angezeigt.
Beispiel: Wenn Sie Qtr1 in ein Raster eingeben, das mit dem Aliasnamen "Lange Namen" verknüpft ist, wird nach dem
Aktualisieren Quarter1 angezeigt.
Elementnamen und zugehörige Aliasnamen im Raster anzeigen
Datenquellentypen: Essbase
Wenn Sie mit einer Essbase-Datenquelle verbunden sind, können Sie Elementnamen und ihre Aliasnamen aus der derzeit
ausgewählten Aliastabelle zusammen in derselben Zeile anzeigen.
Hinweis:
Diese Funktion gilt nur für Zeilenelemente, nicht für Spaltenelemente.
So zeigen Sie Elementnamen und Aliasnamen an:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Elementoptionen im linken Bereich aus.
Wählen Sie unter Allgemein für Anzeige des Elementnamens die Option Elementname und Alias aus.
Für Zeilenelemente werden Elementnamen und die entsprechenden Aliasnamen angezeigt. In diesem Beispiel
werden Elementnamen der Product-Datenbank in Spalte A und die zugehörigen Aliasnamen in Spalte B angezeigt.
Dimensionen und Elemente
51
Aliasnamen in der Elementauswahl anzeigen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service
Sie können im Dialogfeld Elementauswahl Aliasnamen für Elementnamen anzeigen.
So wählen Sie Aliastabellen zum Anzeigen von Elementnamen im Dialogfeld Elementauswahl aus:
1.
2.
3.
Zeigen Sie das Dialogfeld Elementauswahl an, wie unter "Elemente aus der Elementauswahl
auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
Um die Dimension zu ändern, klicken Sie im Dialogfeld oben links auf die Schaltfläche Dimensionsauswahl, und
wählen Sie eine Dimension aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, wählen Sie Aliastabelle aus, und wählen Sie eine Aliastabelle aus der
Liste aus.
Die in der Elementauswahl angezeigten Elementnamen werden entsprechend Ihrer Auswahl geändert.
Elementinformationen
Datenquellentypen: Essbase, Financial Management
Sie können detaillierte Informationen zu jedem Element im Raster anzeigen.
So zeigen Sie Elementinformationen an:
1.
2.
Wählen Sie ein Element im Raster aus.
Wählen Sie im Ad-hoc-Menüband der Datenquelle Elementinformationen aus.
Informationen werden in den folgenden Registerkarten angezeigt. Es werden nur die Registerkarten angezeigt, die
für das Element und die Verbindung gelten.
• Informationen: Eine Liste mit allgemeinen Informationen zum Element, wie z.B. Dimension, Ebene, Generation
usw.
52
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
4.
• Aliasnamen: Eine Liste mit Aliastabellen und entsprechenden Aliasnamen, die dem Element zugeordnet sind
• Attribute: Eine Tabelle mit den Dimensionen, Elementen und Typen von Attributen, die dem Element
zugeordnet sind
• Formel: Die dem Element zugeordnete Formel
• Kommentare: Eine Liste mit Kommentaren, die dem Element zugeordnet sind
• Benutzerdefinierte Attribute: Eine Liste mit benutzerdefinierten Attributen (Attribute des Elements, die vom
Administrator definiert werden)
Optional: Um die Informationen in einer Excel-Datei zu speichern, wählen Sie Speichern aus.
Klicken Sie auf Schließen.
POV-Manager
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Der POV (Point of View) ist der Ausgangspunkt für Formulare, Ad-hoc-Raster und Funktionen. Mit dem POV-Manager
in Smart View können Sie den Standard-POV für Formulare und Ad-hoc-Raster (Essbase, Planning, Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service) sowie den Hintergrund-POV für Funktionen (alle Datenquellen) ändern.
Mit dem POV-Manager können Sie die folgenden Vorgänge durchführen:
•
•
•
•
•
•
Elemente für den Standard-POV auswählen und den Standard-POV bearbeiten (gilt nicht für Financial Management)
Elemente für den Hintergrund-POV für Funktionen auswählen
POV in einer Arbeitsmappe speichern
POV kopieren und in ein anderes Arbeitsblatt oder in eine andere Arbeitsmappe einfügen
POV bearbeiten
POV löschen (gilt nicht für Financial Management)
Hinweis:
Für Financial Management wird der zuletzt aktualisierte POV (in der Financial ManagementWebschnittstelle oder in Smart View) zum Standard-POV, und er wird von Smart View beim Zugriff
auf ein Formular oder Ad-hoc-Raster verwendet.
Außerdem kann der POV-Manager für Financial Management nur verwendet werden, um den
Hintergrund-POV für Funktionen festzulegen.
Elemente für den Standard- oder Hintergrund-POV auswählen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Im POV-Manager können Sie Elemente wie folgt auswählen:
• Für die Verwendung als Standard-POV für die Ad-hoc-Raster einer bestimmten Verbindung
• Für den Hintergrund-POV für Dimensionen, wenn Sie Funktionen verwenden
Oracle empfiehlt maximal 1.000 Elemente für den Ad-hoc-POV.
Dimensionen und Elemente
53
Wählen Sie Elemente für den POV aus, oder bearbeiten Sie den POV, bevor Sie die Arbeit in einem Ad-hoc-Raster
aufnehmen.
So wählen Sie Elemente für den Standard-POV aus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Funktion, POV verwalten aus.
Blenden Sie die POV-Liste ein.
Wählen Sie in der POV-Liste Aktiv die aktive Verbindung aus, für die Sie den POV ändern.
Klicken Sie auf Elementauswahl, und wählen Sie die Elemente aus, die Sie für den POV verwenden möchten.
Informationen hierzu finden Sie unter "Elemente aus der Elementauswahl auswählen" auf Seite 36.
Im POV-Manager können Sie nur ein Element pro Dimension auswählen. Wenn Sie Aliasnamen verwenden,
verliert der POV-Manager die ausgewählten Elemente.
Klicken Sie auf Schließen.
Zum Aktualisieren des Arbeitsblatts wählen Sie Aktualisieren aus.
Um den POV in der Arbeitsmappe zu speichern, speichern Sie die Arbeitsmappe.
Hinweis:
Wenn Sie die Arbeit am Ad-hoc-Raster aufgenommen haben, wählen Sie Elemente aus, oder ändern
Sie sie, wie unter "Elemente aus der Elementauswahl auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
Einen POV kopieren und einfügen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Sie können den POV-Manager verwenden, um einen POV aus einer Arbeitsmappe zu kopieren und in einer anderen
Arbeitsmappe einzufügen, wenn die Datenquelle für beide Arbeitsmappen identisch ist. Sie müssen den kopierten POV
in ein nicht verbundenes Arbeitsblatt einfügen. Andernfalls hat der POV keine Auswirkungen.
So kopieren Sie einen POV und fügen ihn ein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Funktion, POV verwalten aus.
Blenden Sie im linken Fenster des POV-Managers Aktiv ein, und wählen Sie die Anwendungsverbindung aus, die
Sie kopieren möchten.
Klicken Sie in der Symbolleiste des POV-Managers auf Elementauswahl, und wählen Sie Elemente für den POV
aus.
Speichern Sie die Arbeitsmappe.
Klicken Sie in der Symbolleiste des POV-Managers auf Kopieren.
Blenden Sie im linken Fenster des POV-Managers Gespeichert ein, um die Arbeitsmappe und das Arbeitsblatt (die
leer und nicht verbunden sein müssen) auszuwählen, in die Sie den POV einfügen möchten.
Klicken Sie auf Einfügen.
Aktualisieren Sie das Arbeitsblatt mit dem kopierten POV.
POV löschen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
54
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So löschen Sie einen in einer Arbeitsmappe gespeicherten POV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Funktion, POV verwalten aus.
Blenden Sie die POV-Liste ein.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste POV das Arbeitsblatt aus, das den zu löschenden POV enthält.
Wählen Sie den zu löschenden POV.
Klicken Sie auf Löschen.
Klicken Sie auf Schließen.
Zum Aktualisieren des Arbeitsblatts wählen Sie Aktualisieren aus.
Dimensionen und Elemente
55
56
4
Daten und Datenzellen
In diesem Abschnitt:
Daten aktualisieren ..........................................................................................................................
Datenweiterleitungsoptionen verwenden ..............................................................................................
Daten berechnen .............................................................................................................................
Daten konsolidieren .........................................................................................................................
Mit Währungen arbeiten ..................................................................................................................
Werte in Datenzellen anpassen ..........................................................................................................
Datenperspektive ............................................................................................................................
Drillthrough-Berichte .......................................................................................................................
Verknüpfte Berichtsobjekte (Linked Reporting Objects, LROs) ...............................................................
Verknüpfte Partitionen .....................................................................................................................
Zellenkommentare ...........................................................................................................................
Anhänge ........................................................................................................................................
Zellenhistorie .................................................................................................................................
57
67
70
71
71
72
73
74
75
77
77
87
88
Daten aktualisieren
Unterthemen
• Über Menübänder aktualisieren
• Einzelne Berichte über Dokumentinhalte aktualisieren
Datenquellentypen: Alle
Über Menübänder aktualisieren
Datenquellentypen: Alle
In Excel können Sie Daten für das aktuelle Arbeitsblatt oder für alle Arbeitsblätter in der Arbeitsmappe mit dem Symbol
Aktualisieren im Smart View-Menüband (siehe Abbildung 12 auf Seite 58) abrufen und aktualisieren.
Diese Art von Aktualisierungsaktion wird auf ganze Arbeitsblätter, Dokumente und Folien angewendet und schließt
Daten in allen Ad-hoc-Rastern sowie Reportingobjekte, wie z.B. Funktionsraster, Tabellen oder Diagramme, ein.
Daten und Datenzellen
57
Abbildung 12. Symbol "Aktualisieren"
Abhängig vom Datenprovider, mit dem Sie verbunden sind, kann das Symbol "Aktualisieren" eine geteilte Schaltfläche
mit Aktualisierungsoptionen oder eine einfache Schaltfläche mit einer Aktualisierungsfunktion sein.
Hinweis:
Informationen zum Aktualisieren einzelner Reportingobjekte, wie z.B. Funktionsraster, Tabellen oder
Diagramme, finden Sie unter "Einzelne Berichte über Dokumentinhalte aktualisieren" auf Seite 58.
Um Aktualisieren zu verwenden, wählen Sie eine Option aus:
• Zum Aktualisieren des gesamten aktuellen Arbeitsblatts klicken Sie in einem beliebigen Menüband auf Aktualisieren.
Wenn Sie in Word oder PowerPoint auf Aktualisieren klicken, werden alle in das Dokument oder die Präsentation
kopierten Datenpunkte aktualisiert.
Hinweis:
In Essbase-Arbeitsblättern, die mehrere Raster enthalten, können Sie auch nur einen ausgewählten
Bereich von Zellen aktualisieren (weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Mehrere Raster in
einem Arbeitsblatt" auf Seite 103).
• Nur Oracle BI EE: Um die Inhalte des gesamten aktuellen Arbeitsblattes zu löschen und durch die neuesten Elemente
und Daten zu ersetzen, klicken Sie unter Aktualisieren auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie Ersetzen und
aktualisieren aus.
• Um alle Arbeitsblätter in der aktuellen Arbeitsmappe zu aktualisieren, klicken Sie unter Aktualisieren auf den Pfeil
nach unten, und wählen Sie Alle Arbeitsblätter aktualisieren aus.
Einzelne Berichte über Dokumentinhalte aktualisieren
Datenquellentypen: Alle
Sie können Daten in einzelnen Berichten mit dem Link Aktualisieren im Fenster Dokumentinhalte aktualisieren.
In Smart View bestehen Berichte aus Berichtsabfragen und diesen Berichtsabfragen zugeordneten Reportingobjekten.
Diese sind im Fenster Dokumentinhalte aufgelistet. Über Dokumentinhalte können Sie Berichtsabfragen und diesen
zugeordnete Reportingobjekte einzeln aktualisieren. Hierzu gehören:
• Funktionsraster
• Tabellen
58
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Diagramme
• Dynamische Datenpunkte
Hinweis:
Bei den Verfahren und Beispielen in diesem Thema geht es um das Aktualisieren von einzelnen
Berichten und Reportingobjekten über das Fenster Dokumentinhalte. Um alle Reportingobjekte in
Arbeitsblättern oder Arbeitsmappen, Dokumenten und Folien oder Präsentationen zu aktualisieren,
können Sie das Symbol Aktualisieren im Smart View-Menüband oder in einem Providermenüband
verwenden, wie unter "Über Menübänder aktualisieren" auf Seite 57 beschrieben.
So aktualisieren Sie einzelne Berichte im Fenster Dokumentinhalte:
1.
Navigieren Sie zu der einzelnen Berichtsabfrage, die die zugeordneten Reportingobjekte zum Aktualisieren enthält.
Der Link Aktualisieren,
, wird in Dokumentinhalte erst angezeigt, wenn ein Reportingobjekt für
eine einzelne Berichtsabfrage eingefügt wurde.
Beispiel: In Abbildung 13 auf Seite 59 soll ein Funktionsraster aktualisiert werden. Beachten Sie, dass die
Berichtsabfrage "Demo" für das Funktionsraster ausgewählt ist, nicht das Funktionsraster selbst.
Abbildung 13. Für Aktualisierung ausgewählte Berichtsabfrage für Funktionsraster
2.
Klicken Sie im Fenster Dokumentinhalte auf
Daten und Datenzellen
.
59
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf die Berichtsabfrage klicken und
Inhaltsmenü auswählen, wie in Abbildung 14 auf Seite 60 dargestellt.
aus dem
Abbildung 14. Mit Kontextmenü aktualisieren
Die Reportingobjekte für die ausgewählte Berichtsabfrage werden aktualisiert. Die restlichen Berichtsabfragen und
zugeordneten Reportingobjekte werden nicht aktualisiert.
Informationen hierzu finden Sie unter Andere Aktualisierungsbeispiele auf Seite 62.
Hinweise zum Aktualisieren einzelner Reportingobjekte in Excel
• Sie können Berichtsabfragen einzeln in Excel aktualisieren, mit Ausnahme von Berichtsabfragen, die Funktionsraster
enthalten.
Beispiel: Wenn zwei Berichte Funktionsraster enthalten, wird durch das Aktualisieren einer Abfrage das
Funktionsraster der anderen Abfrage auf den Status "#NEED REFRESH" (nicht aktualisiert) zurückgesetzt. Dies gilt
nur für Funktionsraster. Die anderen Reportingobjekte, wie Tabellen oder Diagramme, werden regulär aktualisiert.
Beispiel: In Sheet1 in Abbildung 15 auf Seite 61 werden durch das Aktualisieren von Report Query 1 das
zugeordnete Raster und das Funktionsraster aktualisiert. Das Funktionsraster, das Report Query 2 zugeordnet
ist, wird jedoch in den nicht aktualisierten Status konvertiert, während das Diagramm regulär aktualisiert wird. Die
Berichtsabfrage und zugeordneten Reportingobjekte in Sheet2 sind nicht betroffen.
60
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 15. Berichtsabfrage auswählen zum Aktualisieren in Excel, wobei zwei Berichtsabfragen
Funktionsraster enthalten
Um alle Elemente im Arbeitsblatt zu aktualisieren, einschließlich Mehrfach-Funktionsrastern, wählen Sie Sheet1
in Dokumentinhalte aus, wie in Abbildung 16 auf Seite 62 dargestellt, und klicken Sie anschließend auf
.
Daten und Datenzellen
61
Abbildung 16. Sheet1 auswählen zum Aktualisieren aller Reportingobjekte in einem Arbeitsblatt
über Dokumentinhalte
• Wenn ein Reportingobjekt aus einer einzelnen Berichtsabfrage in mehreren Arbeitsblättern in Excel eingefügt wird,
wird das Reportingobjekt durch Auswählen der Berichtsabfrage und durch Klicken auf
Arbeitsblatt aktualisiert, in dem es vorhanden ist.
in jedem
Andere Aktualisierungsbeispiele
In den Beispielen in diesem Abschnitt wird ein Word-Dokument verwendet, um die verfügbaren Aktualisierungsoptionen
je nach vorgenommener Auswahl im Fenster Dokumentinhalte zu beschreiben.
Abbildung 17 auf Seite 63 zeigt ein im Fenster Dokumentinhalte ausgewähltes Word-Dokument. Durch Klicken auf
werden alle Berichtsabfragen und diesen zugeordnete Reportingobjekte im Dokument aktualisiert.
62
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 17. Für Aktualisierung ausgewähltes Word-Dokument
Abbildung 18 auf Seite 64 zeigt eine im Fenster Dokumentinhalte ausgewählte Berichtsabfrage. Die
Berichtsabfrage enthält zwei Reportingobjekte, ein Raster und eine Office-Tabelle. Durch Klicken auf
werden nur die ausgewählte Berichtsabfrage und die zwei ihr zugeordneten Reportingobjekte aktualisiert. Andere
Berichtsabfragen und diesen zugeordnete Reportingobjekte im Dokument werden nicht aktualisiert.
Daten und Datenzellen
63
Abbildung 18. Für Aktualisierung ausgewählte Berichtsabfrage mit zwei Reportingobjekten
Hinweis:
Durch das Aktualisieren eines einzelnen Arbeitsblatts oder einer einzelnen Folie werden die
Berichtsabfragen und Reportingobjekte aktualisiert, die dem ausgewählten Blatt oder der ausgewählten
Folie zugeordnet sind. Beispiel: Wenn Sie ein Arbeitsblatt auswählen, das Mehrfach-Berichtsabfragen
enthält, werden alle Reportingobjekte aktualisiert, die den Mehrfach-Berichtsabfragen im
ausgewählten Arbeitsblatt zugeordnet sind.
Durch das Aktualisieren eines gesamten Dokuments werden alle Berichtsabfragen im Dokument und
diesen zugeordnete Reportingobjekte aktualisiert.
In Abbildung 19 auf Seite 65 sind zwei Reportingobjekte einer Berichtsabfrage zugeordnet und ein Reportingobjekt
ist ausgewählt. Beachten Sie, dass
64
nicht verfügbar ist.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 19. Eines von zwei Reportingobjekten ausgewählt - "Aktualisieren" nicht verfügbar
Abbildung 20 auf Seite 66 zeigt eine im Fenster Dokumentinhalte ausgewählte Berichtsabfrage. Die
Berichtsabfrage enthält ein einzelnes Reportingobjekt und ein Funktionsraster. Durch Klicken auf
werden
nur die ausgewählte Berichtsabfrage und das ihr zugeordnete Reportingobjekt aktualisiert. Andere Berichtsabfragen und
diesen zugeordnete Reportingobjekte im Dokument werden nicht aktualisiert.
Daten und Datenzellen
65
Abbildung 20. Für Aktualisierung ausgewählte Berichtsabfrage mit einzelnem Reportingobjekt
In Abbildung 21 auf Seite 67 ist ein einzelnes Reportingobjekt ausgewählt, das einer Berichtsabfrage zugeordnet ist.
Beachten Sie, dass
66
nicht verfügbar ist.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 21. Einzelnes Reportingobjekt ausgewählt - "Aktualisieren" nicht verfügbar
Datenweiterleitungsoptionen verwenden
Unterthemen
•
•
•
•
Informationen zu Datenweiterleitungsoptionen
Daten weiterleiten
Daten weiterleiten ohne Aktualisierung
Datenbereiche weiterleiten
Informationen zu Datenweiterleitungsoptionen
Datenquellen: Essbase, Financial Management, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Hyperion
Enterprise
Sie können alle Typen von Daten in der Datenquelle aktualisieren, indem Sie geänderte Daten aus Formularen und
Ad-hoc-Rastern weiterleiten. Wenn Sie Änderungen vornehmen, während Sie nicht verbunden sind, können Sie die
Änderungen weiterleiten, nachdem Sie erneut eine Verbindung hergestellt haben.
Smart View bietet die folgenden Optionen für das Weiterleiten von Daten:
Daten und Datenzellen
67
• Daten weiterleiten auf Seite 68
• Daten weiterleiten ohne Aktualisierung auf Seite 69
• Datenbereich weiterleiten auf Seite 69
Richtlinien für die Datenweiterleitungsoptionen
• Wenn Sie die Option Daten weiterleiten verwenden:
○ Wenn Sie mit Essbase Release 11.1.2.1.102 und höher verbunden sind, können Sie Daten weiterleiten, ohne diese
zuvor im Freiformmodus zu aktualisieren.
○ Wenn Sie mit Planning Ad-hoc, Financial Management Ad-hoc oder Essbase-Releases vor 11.1.2.1.102 verbunden
sind, müssen Sie das Raster vor dem Ändern von Daten aktualisieren, wenn Sie sich im Freiformmodus befinden.
• Sie können die Optionen Daten weiterleiten ohne Aktualisierung und Datenbereich weiterleiten verwenden, um
Zellendaten aus Zellen weiterzuleiten, die von einem Benutzer geändert wurden, der Smart View nicht installiert hat.
• In Arbeitsblättern, die mehrere Raster unterstützen, können Sie den Befehl Daten weiterleiten jeweils nur für ein
Raster ausführen.
Wenn Sie versuchen, Daten für mehr als ein Raster gleichzeitig weiterzuleiten – das heißt, wenn Sie in mehr als einem
Raster Zellenbereiche ausgewählt haben – wird der erste von Excel zurückgegebene Bereich verwendet, um das
ausgewählte Raster zu ermitteln, und die Weiterleitung wird nur für dieses Raster durchgeführt.
• Wenn Sie Daten aus Formularen senden:
○ In Planning-, Financial Management- oder Hyperion Enterprise-Formularen können Sie jede beliebige Zelle oder
jeden beliebigen Zellenbereich sperren, um die Daten bis zum Aktualisieren oder Senden der Daten zu schützen. In
Financial Management führt das Sperren der Zelle nicht zu einer Sperrung des eigentlichen Datenwürfels. Lediglich
die Zelle im Formular wird gesperrt. Nach dem Aktualisieren oder Übergeben der Daten ist die Zelle nicht mehr
gesperrt.
○ Einige Zellen sind möglicherweise nicht länger in der Formulardefinition vorhanden. Dieses Verhalten könnte
auftreten, wenn sich die Formulardefinition oder Zugriffsberechtigungen geändert haben oder wenn Zeilen oder
Spalten unterdrückt werden. In diesen Fällen werden nur beschreibbare Zellen gespeichert, die in der neuen
Definition des Formulars vorhanden sind. Dieses Verhalten gilt für Änderungen an Zellen und an unterstützenden
Details sowie für den Online- und Offline-Modus.
○ Wenn Sie in einem Formular arbeiten und auf Daten weiterleiten klicken, schreiben Sie die Daten tatsächlich
wieder in den aktuellen POV, der in der POV-Symbolleiste ausgewählt ist. Oracle empfiehlt, immer eine
Aktualisierung durchzuführen, wenn Sie Änderungen am POV vornehmen. Durch die Aktualisierung der Daten im
Arbeitsblatt wird die aktuelle POV-Änderung wiedergegeben.
Daten weiterleiten
Datenquellen: Essbase, Financial Management, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Hyperion
Enterprise
So leiten Sie Daten weiter:
1.
2.
3.
68
Stellen Sie eine Verbindung zur Datenquelle her.
Optional: Um Ihnen dabei zu helfen, geänderte Zellen zu identifizieren, legen Sie einen Zellenstil für geänderte
Zellen fest, wie unter "Zellenstile" auf Seite 401 beschrieben.
Nur Essbase: Wenn Sie im Freiformmodus mit einem Essbase-Release vor 11.1.2.1.102 arbeiten, wählen Sie im
Essbase-Providermenüband Aktualisieren aus.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
4.
5.
Ändern Sie Daten nach Bedarf.
Wählen Sie aus einem beliebigen Menüband Daten übergeben aus.
Alle geänderten Zellen im Arbeitsblatt werden weitergeleitet.
Hinweis:
Wenn Sie mit mehreren Rastern in einem Arbeitsblatt arbeiten, finden Sie hierzu Informationen unter
Richtlinien für die Datenweiterleitungsoptionen auf Seite 68.
Daten weiterleiten ohne Aktualisierung
Datenquellentypen: Essbase, Planning Ad-hoc, Financial Management Ad-hoc
So leiten Sie Daten weiter, ohne sie zuerst zu aktualisieren:
1.
2.
3.
4.
Stellen Sie eine Verbindung zur Datenquelle her.
Optional: Um Ihnen dabei zu helfen, geänderte Zellen zu identifizieren, legen Sie einen Zellenstil für geänderte
Zellen fest, wie unter "Zellenstile" auf Seite 401 beschrieben.
Ändern Sie Daten nach Bedarf.
Wählen Sie im Providermenüband Daten weiterleiten, Daten weiterleiten ohne Aktualisierung aus.
Daten werden für alle Zellen im Arbeitsblatt unabhängig davon weitergeleitet, ob die Zellen geändert wurden oder
nicht.
Hinweis:
Wenn Sie mit mehreren Rastern in einem Arbeitsblatt arbeiten, finden Sie hierzu Informationen unter
Richtlinien für die Datenweiterleitungsoptionen auf Seite 68.
Datenbereiche weiterleiten
Datenquellentypen: Essbase, Planning Ad-hoc, Financial Management Ad-hoc
Sie können zusammenhängende und nicht zusammenhängende einzelne Zellen oder Zellenbereiche weiterleiten.
So leiten Sie Daten weiter:
1.
2.
3.
Stellen Sie eine Verbindung zur Datenquelle her.
Ändern Sie Daten nach Bedarf.
Sie haben möglicherweise alternativ eine Arbeitsmappe geöffnet, die Sie von einem Benutzer erhalten haben, der
nicht über Smart View verfügt und das Arbeitsblatt geändert hat. Smart View kann diese Zellen nicht als geändert
erkennen. Daher muss Sie dieser Benutzer darüber informieren, welche Zellen geändert oder hinzugefügt wurden.
Optional: Um Ihnen dabei zu helfen, geänderte Zellen zu identifizieren, legen Sie einen Zellenstil für geänderte
Zellen fest, wie unter "Zellenstile" auf Seite 401 beschrieben.
Daten und Datenzellen
69
4.
Wählen Sie die Datenbereiche aus, die Sie weiterleiten möchten.
5.
Sie können zusammenhängende und nicht zusammenhängende einzelne Zellen oder Zellenbereiche auswählen.
Wählen Sie im Providerkontext-Menüband (z.B. im Menüband Planning Ad-hoc) Weiterleiten, Datenbereich
weiterleiten aus.
Es werden nur Zellendaten aus ausgewählten Zellen weitergeleitet. Wenn im Arbeitsblatt außerhalb des Bereichs der
ausgewählten Zellen geänderte Zellen vorhanden sind, wird der geänderte Wert nicht weitergeleitet. Diese Zellen
werden auf den Wert zurückgesetzt, der zuletzt im Provider gespeichert wurde.
Hinweis:
Wenn Sie mit mehreren Rastern in einem Arbeitsblatt arbeiten, finden Sie hierzu Informationen unter
Richtlinien für die Datenweiterleitungsoptionen auf Seite 68.
Daten berechnen
Nachdem Sie neue oder geänderte Daten übergeben haben, müssen Sie die Daten in der Datenbank berechnen, damit Ihre
Änderungen widergespiegelt werden. Welche Optionen für die Berechnung der Daten zur Verfügung stehen, hängt von
der Datenquelle ab. Zum Berechnen von Daten benötigen Sie Berechtigungen für den Sicherheitszugriff auf Daten.
Informationen zum Berechnen von Geschäftsregeln in Planning-Formularen finden Sie unter "Geschäftsregeln
"Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen" ausführen" auf Seite 220.
Daten in Financial Management und Hyperion Enterprise
berechnen
Datenquellentypen: Financial Management Hyperion Enterprise
So berechnen Sie Daten:
1.
2.
Markieren Sie eine Zelle oder einen Zellenbereich, für die Sie Daten berechnen möchten.
Wählen Sie in der Datenquelle oder im Ad-hoc-Menüband der Datenquelle die Option Berechnen und anschließend
eine dieser Optionen aus:
• Zum Berechnen der ausgewählten Zellen wählen Sie Berechnen aus.
• Um eine Berechnung für alle ausgewählten Zellen unabhängig vom Zellenstatus zu erzwingen, wählen Sie
Berechnen und dann Berechnen erzwingen aus.
Daten in Essbase berechnen
Datenquellen: Essbase
In Smart View können Sie mit einem Berechnungsskript eine Essbase-Datenbank berechnen.
So wählen Sie ein Berechnungsskript aus und starten es:
70
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
Wählen Sie im Essbase -Menüband die Option Berechnen aus.
2.
3.
4.
Das Dialogfeld zu Berechnungsskripten wird angezeigt.
Wählen Sie unter Würfel eine Datenbank aus der Liste der zu dieser Anwendung gehörenden Datenbanken aus.
Wählen Sie unter Berechnungsskript ein Skript aus.
Klicken Sie auf Starten.
Sie werden in einer Statusmeldung informiert, ob die Berechnung erfolgreich war oder nicht. Falls die Berechnung
nicht erfolgreich durchgeführt wurde, wenden Sie sich an Ihren Essbase-Administrator.
Daten konsolidieren
Datenquellentypen: Financial Management Hyperion Enterprise
Die Konsolidierung ist der Prozess, bei dem Daten von abhängigen Entitys gesammelt und in übergeordneten Entitys
aggregiert werden. Für die Konsolidierung von Daten sind Sicherheitszugriffsberechtigungen für die Daten erforderlich.
Darüber hinaus muss Ihnen die Sicherheitsrolle "Konsolidieren" zugewiesen sein. Um alle Daten zu konsolidieren, muss
Ihnen die Sicherheitsrolle "Alle konsolidieren" zugewiesen sein.
So konsolidieren Sie Daten:
1.
2.
Markieren Sie eine Zelle oder einen Zellenbereich, für die Sie die Konsolidierung ausführen möchten.
Wählen Sie im Ad-hoc-Menüband der Datenquelle Konsolidieren aus, und wählen Sie anschließend eine der
folgenden Optionen aus:
•
•
•
•
•
Konsolidieren, um Daten für die ausgewählten Entitys zu konsolidieren.
Alle konsolidieren, um Daten für alle Entitys zu konsolidieren, unabhängig davon, ob sie Daten enthalten.
Alle mit Daten konsolidieren, um die ausgewählten Entitys zu konsolidieren, sofern sie Daten enthalten.
Beitrag berechnen, um Beitragswerte aller abhängigen Entitys zu berechnen.
Beitragsberechnung erzwingen, um die Berechnung für alle ausgewählten Beitragswerte zu erzwingen.
Mit Währungen arbeiten
Währungen in Financial Management und Hyperion Enterprise
umrechnen
Datenquellentypen: Financial Management Hyperion Enterprise
Die Währungsumrechnung wird in Financial Management als "Datenübersetzung" bezeichnet. Sie können Daten aus der
Eingabewährung der Entity in eine beliebige, in der Anwendung festgelegte Währung übersetzen. Währungen sind nicht
mit einem über- bzw. untergeordneten Entity-Paar verbunden, sodass Daten nach Bedarf und unabhängig vom jeweiligen
Konsolidierungsvorgang umgerechnet werden können.
1.
Wenn Sie in Ad-hoc-Rastern über Sicherheitszugriffsrechte auf die Daten verfügen, können Sie Werte aus einer
Währung in eine andere konvertieren bzw. umrechnen. So rechnen Sie Daten um:
Markieren Sie eine Zelle oder einen Zellenbereich.
Daten und Datenzellen
71
2.
Wählen Sie im Ad-hoc-Menüband der Datenquelle die Option Berechnung aus. Wählen Sie anschließend eine der
folgenden Optionen aus:
• Zum Umrechnen der ausgewählten Zellen wählen Sie Umrechnen.
• Wenn Sie die Umrechnung für alle Zellen erzwingen möchten, wählen Sie Umrechnen erzwingen.
Währung in Planning ändern
In Formularen, die für die Währungsumrechnung aktiviert wurden, können Sie Daten in einer anderen Währung als der
Basiswährung einer Zelle eingeben. Als lokale Währung können die Währungen in der Dropdown-Liste ausgewählt
werden.
Hinweis:
Zum Überschreiben der Basiswährung für eine Entity muss die Zelle in der lokalen Währung angezeigt
werden, und es muss sich um die Bottom-Up-Version handeln. Bei der Anwendung muss es sich um
eine Anwendung mit mehreren Währungen handeln, und das Formular sollte mehrere Währungen
unterstützen.
So geben Sie Daten in einer lokalen Währung ein, die nicht der Basiswährung der Zelle entspricht:
1.
2.
Wählen Sie in einem Formular ein lokales Währungselement für die Zelle aus.
Optional: Zur Auswahl des Währungscodes wählen Sie Ansicht und anschließend Währung.
3.
Unter "Verfügbare Währungen" werden die Währungen der Anwendung angezeigt. Notieren Sie den Währungscode
für die Währung, mit der Sie arbeiten möchten, und schließen Sie das Fenster.
Geben Sie in der rechten Spalte, HSP_InputCurrency, den neuen Währungscode in die Datenzelle ein.
4.
5.
6.
Durch die Eingabe des Währungscodes in die Datenzelle wird die Basiswährung für die Entity überschrieben.
Klicken Sie auf Übergeben, um den neuen Währungscode auf den Planning-Server zu übertragen.
Geben Sie den Währungswert in die linke Spalte, HSP_InputValue, der Datenzelle ein.
Klicken Sie auf Regeln für Formular, und wählen Sie anschließend die Regel "Währungen berechnen", um den
neuen Währungswert zu berechnen und zu speichern.
Wenn das Berechnungsskript "Währungen berechnen" beim Speichern des Formulars ausgeführt wird und im
Formular mehrere Währungen zulässig sind, wird der Datenwert in der ausgewählten Währung angezeigt.
Werte in Datenzellen anpassen
Datenquellentypen: Essbase, Financial Management, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service,
Hyperion Enterprise
Sie können den Wert einer oder mehrerer Datenzellen um einen festgelegten Zahlen- oder Prozentwert anpassen, wenn
die Zellen numerische Daten enthalten. Wenn Sie den Wert einer Zelle anpassen, die eine Excel-Formel enthält, wird die
Formel mit dem angepassten Wert überschrieben.
So passen Sie Datenwerte an:
1.
72
Klicken Sie auf die Datenzelle, die den anzupassenden Wert enthält.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2.
3.
4.
Wählen Sie im Menüband der Datenquelle die Option Anpassen aus.
Wählen Sie unter Daten anpassen eine Option aus, und geben Sie anschließend den Zahlen- oder Prozentwert ein,
um den Sie den Wert der Zelle anpassen möchten.
Klicken Sie auf Daten anpassen.
Datenperspektive
Datenquellentypen: Essbase
Hinweis:
In Ihrem Smart View-System ist die Datenperspektive ggf. nicht aktiviert. Ihre Optionen für die
Datenperspektive werden vom Administrator in Oracle Essbase Administration Services aktiviert und
konfiguriert.
Die Datenperspektive ermöglicht das Angeben der gewünschten Perspektive zum Anzeigen der Daten variabler
Attribute, bei denen es sich um Dimensionsattribute handelt, die hinsichtlich unabhängiger kontinuierlicher und diskreter
Dimensionen variieren. Angenommen, ein Colaprodukt wird im Verlauf des Jahres auf mehreren geografischen Märkten
sowohl in Dosen als auch in Flaschen vertrieben. Wenn sich die Verpackung (Dosen oder Flaschen) je nach Markt oder
im Verlauf des Jahres von einem Typ in den anderen ändert, ist der Verpackungstyp ein variables Attribut. Die mit Cola
zugeordneten Daten unterscheiden sich demnach nach Jahreszeit und Markt.
So geben Sie die Datenperspektive an:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Essbase-Menüband die Option Datenperspektive aus.
Wählen Sie in Perspektive unter Auswahl eine Option aus (unter Veranschaulichung der
Datenperspektive auf Seite 73 finden Sie Beispiele für Optionen).
• Realität – Zeigt die Daten ohne Perspektive an.
• Letzte – Zeigt die Daten für das letzte Element auf Ebene 0 jeder kontinuierlichen unabhängigen Dimension
an. Beispiel – Year ist die kontinuierliche Dimension und December das letzte Element von Year. In diesem Fall
werden die Daten für December angezeigt.
• Erste – Zeigt die Daten für das erste Element auf Ebene 0 jeder kontinuierlichen unabhängigen Dimension an.
Beispiel: Year ist die kontinuierliche Dimension und January das erste Element von Year. In diesem Fall werden
die Daten für January angezeigt.
• Benutzerdefiniert – Dient zum Angeben sowohl kontinuierlicher als auch diskreter Elemente. Wählen Sie
für diese Option ein Variables Attribut aus der Dropdown-Liste aus. Wählen Sie für die unter Unabhängige
Dimension aufgeführten Dimensionen unter Element Elemente aus. Wenn Sie Nur Dimensionen festlegen
auswählen, werden alle unabhängigen Dimensionen aller variablen Attribute angezeigt, sodass Sie allen eine
gemeinsame Perspektive zuweisen können.
Klicken Sie auf OK, und aktualisieren Sie anschließend das Raster.
Veranschaulichung der Datenperspektive
Angenommen, der Administrator hat bei unserem Beispiel des Vertriebs von Cola in Dosen und Flaschen (Cans und
Bottles) die folgenden Attribute für die Colaverpackungstypen angegeben, um darzustellen, wie die Cola in Texas und
California im Verlauf des Jahres verkauft wurde:
Daten und Datenzellen
73
• Can: California, January–December year
• Can: Texas, July–December
• Bottle: Texas, January–June
In Abbildung 22 auf Seite 74 wird die Perspektive "Realität" dargestellt. Für California und Texas werden Daten für
das gesamte Jahr angezeigt. Da in California keine Flaschen verkauft wurden, werden keine Daten zurückgegeben (was
durch #Meaningless angegeben wird).
Abbildung 22. Datenperspektive: Realität
In Abbildung 23 auf Seite 74 werden die Perspektive "Letztes Element" und Daten für Dosen für California und
Texas dargestellt, aber keine Flaschen, da Flaschen nur von Januar bis Juni in Texas verkauft wurden.
Abbildung 23. Datenperspektive: Letzte
In Abbildung 24 auf Seite 74 wird die Perspektive "Erste" mit Daten für Januar dargestellt. Im Januar wurden in
Texas nur Flaschen und keine Dosen verkauft, weshalb nur Daten für Flaschen gezeigt werden. In California wurden im
Januar nur Dosen und keine Flaschen verkauft, weshalb nur Daten für Flaschen gezeigt werden.
Abbildung 24. Datenperspektive: Erste
Drillthrough-Berichte
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
So können Sie einen Drillthrough zu den Datendetails in einer Datenbank durchführen:
• Falls Sie mit Planning oder Financial Management über Smart View verbunden sind, können Sie die DrillthroughFunktionen von Smart View verwenden, um in Ihrer Planning- oder Financial Management-Anwendung einen
Drillthrough zu den ausführlichen Daten in den Datenquellen von Oracle Hyperion Financial Data Quality
Management, Enterprise Edition oder Oracle Hyperion Financial Data Quality Management durchzuführen.
• Für Anwendungen, die in Oracle Essbase Administration Services erstellt wurden, können Sie einen Drillthrough zu
Oracle General Ledger durchführen.
74
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Sie können für Anwendungen, die in Oracle Essbase Studio erstellt wurden, einen Drillthrough zu relationalen
Datenbanken durchführen. Um auf den Drillthrough-Bericht zuzugreifen, ist ein Benutzername und ein Kennwort
erforderlich. Außerdem können Sie einen Drillthrough zu vom Administrator konfigurierten URLs durchführen.
Von Administratoren vordefinierte Drillthrough-Berichte stehen Benutzern in angegebenen, einzelnen Element- und
Datenzellen zur Verfügung. Eine Zelle kann mehreren Drillthrough-Berichten zugeordnet sein. Zellen, die DrillthroughBerichte enthalten, können im Raster durch einen Zellenstil gekennzeichnet werden.
Informationen hierzu finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
Die in einem Drillthrough-Bericht angezeigten Daten sind dynamisch.
Hinweis:
Für einen Drillthrough können keine Aliastabellen verwendet werden. Sie müssen Elementnamen
verwenden.
So greifen Sie auf einen Drillthrough-Bericht zu:
1.
Wählen Sie eine einem Drillthrough-Bericht zugeordnete Element- oder Datenzelle aus.
2.
Um eine Liste der verfügbaren Drillthrough-Berichte anzuzeigen, wenn der Cursor über eine Zelle gezogen wird,
wählen Sie im Dialogfeld Optionen auf der Seite Erweitert die Option Drillthrough-Bericht und QuickInfos
anzeigen aus.
Wählen Sie im Menüband der Datenquelle die Option Drillthrough aus, um eine Liste der Berichte anzuzeigen, die
der Zelle zugeordnet sind.
Wählen Sie einen Bericht aus der Liste aus.
Nur Essbase: Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, falls erforderlich.
3.
4.
Hinweis:
Die Felder "Benutzername" und "Kennwort" werden nur angezeigt, wenn diese erforderlich sind,
um auf den Drillthrough-Bericht zuzugreifen. Wenn der Benutzername und das Kennwort nicht
erforderlich sind, werden diese Felder nicht angezeigt.
5.
Klicken Sie auf Starten.
Verknüpfte Berichtsobjekte (Linked Reporting Objects,
LROs)
Datenquellentypen: Essbase
Ein verknüpftes Berichtsobjekt ist eine Zellennotiz, eine externe Datei oder eine URL, die mit einer Datenzelle in einer
Essbase-Datenbank verknüpft ist und die von Smart View-Benutzern in Excel abgerufen werden kann.
Sie können einen Zellenstil festlegen (siehe "Zellenstile" auf Seite 401), um Zellen zu kennzeichnen, die verknüpften
Berichtsobjekten zugeordnet sind.
Informationen hierzu finden Sie auch unter "Verknüpfte Partitionen" auf Seite 77.
Daten und Datenzellen
75
Verknüpftes Berichtsobjekt an eine Datenzelle anhängen
Sie können ein oder mehrere verknüpfte Berichtsobjekte an eine Datenzelle anhängen.
So hängen Sie ein verknüpftes Berichtsobjekt an eine Datenzelle an:
1.
2.
3.
Wählen Sie eine Datenzelle aus.
Wählen Sie im Essbase-Menüband Verknüpfte Objekte aus.
Klicken Sie unter Verknüpfte Berichtsobjekte auf
aus:
, und wählen Sie eine der folgenden Optionen
• Zellennotiz, um eine Anmerkung an die Datenzelle anzuhängen
• Datei, um eine externe Datei an die Datenzelle anzuhängen
• URL, um eine URL an die Datenzelle anzuhängen
4.
Das Ihrer Auswahl entsprechende Dialogfeld wird geöffnet.
Geben Sie wie folgt Informationen ein:
5.
• Zellennotiz: Geben Sie Text für die Notiz ein. Klicken Sie auf Schließen. Die ersten Worte der Notiz werden in
der Spalte Beschreibung der Liste Verknüpfte Berichtsobjekte angezeigt.
• Datei: Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um zu der Datei zu navigieren, die Sie an die Datenzelle
anhängen möchten. Sie können eine kurze Beschreibung für die Datei hinzufügen. Klicken Sie auf Schließen.
• URL: Geben Sie unter URL eine URL für eine Website, ein Netzwerkverzeichnis oder ein lokales Verzeichnis
oder ein Dokument in einem Netzwerkverzeichnis oder in einem lokalen Verzeichnis ein. Sie können eine kurze
Beschreibung für die URL hinzufügen. Klicken Sie auf Schließen.
Wiederholen Sie das Verfahren, um andere verknüpfte Berichtsobjekte nach Bedarf anzuhängen.
Die Objekte, die Sie erstellt haben, werden in der Liste Verknüpfte Berichtsobjekte angezeigt, wie im Folgenden
dargestellt:
6.
76
Aktualisieren Sie das Raster, um den Zellenstil (sofern angegeben) auf die Zelle anzuwenden.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Um ein verknüpftes Berichtsobjekt zu bearbeiten oder zu löschen, verwenden Sie die Schaltfläche Bearbeiten
oder die Schaltfläche Löschen
. Wenn Sie ein Objekt löschen, wird es aus der Datenbank entfernt.
Verknüpftes Berichtsobjekt aus einer Datenzelle starten
So starten Sie ein verknüpftes Berichtsobjekt aus einer Datenzelle:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie die Datenzelle aus, die dem verknüpften Objekt zugeordnet ist, das Sie starten möchten.
Wählen Sie im Essbase-Menüband Verknüpfte Objekte aus, um Verknüpfte Berichtsobjekte anzuzeigen.
Wählen Sie unter Verknüpfte Berichtsobjekte das verknüpfte Objekt aus, das gestartet werden soll.
Klicken Sie auf
•
•
•
•
. Das verknüpfte Berichtsobjekt wird wie folgt gestartet:
Zellennotizen werden im Dialogfeld "Zellennotiz" angezeigt.
Dateien werden geöffnet.
URL-Objekte werden im Standardwebbrowser geöffnet.
Verknüpfte Partitionen - siehe Verknüpfte Partitionen auf Seite 77
Verknüpfte Partitionen
Datenquellentypen: Essbase
Eine verknüpfte Partition verbindet zwei Datenbanken durch eine Datenzelle. Wenn Sie eine Datenzelle verwenden, die
einer verknüpften Partition zugeordnet ist, können Sie von der Datenbank, die mit dem aktuellen Raster verbunden ist, zu
einer zweiten Datenbank navigieren. Da die beiden Datenbanken möglicherweise verschiedene Dimensionen aufweisen,
können Sie die Daten in unterschiedlichen Kontexten anzeigen. Wenn Sie eine verknüpfte Partition starten, wird eine
neue Tabellenkalkulation geöffnet, in der die Dimensionen aus der verknüpften Datenbank angezeigt werden. Von dort
können Sie einen Drilldown zu den Dimensionen der verknüpften Datenbank ausführen.
So starten Sie eine verknüpfte Partition:
1.
2.
3.
Wählen Sie eine Datenzelle aus, die einer verknüpften Partition zugeordnet ist.
Wählen Sie im Essbase-Menüband Verknüpfte Objekte aus.
Wählen Sie unter Verknüpfte Berichtsobjekte die verknüpfte Partition aus (wird in der Liste als Verknüpft
angezeigt).
4.
Klicken Sie auf
.
Die verknüpfte Partition wird in einer neuen Kalkulationstabelle gestartet. Von dieser Tabellenkalkulation können
Sie einen Drilldown zu Daten in der verknüpften Datenbank ausführen.
Zellenkommentare
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Daten und Datenzellen
77
Kommentare können Datenzellen in Essbase, Financial Management, Planning und Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service hinzugefügt werden.
Zellenkommentare in Planning
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Sie können pro Datenzelle einen oder mehrere Kommentare hinzufügen. Jede Datenzelle kann Kommentare mehrerer
Benutzer enthalten. Abhängig von der Berechtigungsebene, die Ihnen vom Administrator zugewiesen wurde, können Sie
die folgenden Aktionen in einer Datenzelle ausführen:
• Kommentare hinzufügen.
• Kommentare anzeigen, die Sie oder andere Benutzer hinzugefügt haben.
• Von Ihnen eingegebene Kommentare löschen. Kommentare, die von anderen Benutzern hinzugefügt wurden, können
Sie nicht löschen.
Zellen, die Kommentare enthalten, kann ein Zellenstil zugewiesen werden (siehe "Zellenstile" auf Seite 401).
So fügen Sie einer Datenzelle Kommentare hinzu:
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie eine Datenzelle oder einen Datenzellenbereich in einem Ad-hoc-Raster aus.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband Zellenaktionen, Kommentare aus.
Klicken Sie in Kommentare auf
.
Wenn Sie in Schritt 1 auf Seite 78 einen Zellenbereich ausgewählt haben, können Sie Kommentare für jeweils
eine Zelle eingeben oder einen Kommentar für alle ausgewählten Zellen übernehmen.
• Um einen Kommentar für eine Zelle einzugeben, wählen Sie die Zelle im Dropdown-Menü aus.
• Um einen Kommentar für alle ausgewählten Zellen einzugeben, wählen Sie die Option Für alle ausgewählten
Zellen übernehmen aus.
Geben Sie in dem Feld rechts einen Kommentar ein. Zum Formatieren des Kommentars verwenden Sie HTMLTags.
6.
Klicken Sie auf
7.
8.
, um den Kommentar zu speichern.
Der Kommentar wird in der Liste der Kommentare links vom Kommentarfeld angezeigt. Diese Liste enthält die von
allen Benutzern eingegebenen Kommentare.
Klicken Sie auf OK.
Optional: Um einen Kommentar zu löschen, klicken Sie auf
Sie eingegeben haben.
. Sie können nur die Kommentare löschen, die
Zellenkommentare in Financial Management
Zellen in Ad-hoc-Rastern, Formularen, Smart Slices und dem Query Designer können mehrere Kommentare enthalten.
Kommentare innerhalb einer Zelle werden durch ihre Labels unterschieden, die in Financial Management definiert
werden. In Smart View können Sie keine Labels erstellen.
78
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Sie treffen eine Auswahl aus diesen definierten Labels, um sie in Smart View hinzuzufügen und anzuzeigen. Sie können
Labels zwar nicht bearbeiten oder löschen, Sie können jedoch Kommentare bearbeiten und löschen.
Zellenkommentare anzeigen und hinzufügen
So können Sie Zellenkommentare in Financial Management anzeigen oder hinzufügen:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie eine Zelle im Raster aus.
Wählen Sie im Menüband Zellenkommentare aus.
Alle Kommentare, die derzeit mit der Zelle verknüpft sind, werden in der Liste "Zellenkommentare" angezeigt.
Um einen Kommentar hinzuzufügen, wählen Sie in Zellenkommentare ein Label aus dem Dropdown-Menü aus.
Klicken Sie auf
5.
6.
7.
.
Das ausgewählte Zellentextlabel wird der Liste der Labels hinzugefügt.
Klicken Sie auf das Feld unter Zellentext, und fügen Sie einen Kommentar hinzu.
Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf, um weitere Labels hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK.
Die Labels in der Liste werden jetzt mit der Zelle verknüpft.
Zellenkommentare bearbeiten und löschen
So bearbeiten oder löschen Sie Zellenkommentare in Financial Management:
1.
2.
3.
Wählen Sie eine Zelle im Raster aus.
Wählen Sie im HFM-Menüband Zellenkommentare aus.
Wählen Sie unter Zellenkommentare einen Kommentar in der Liste aus, und führen Sie dann einen der folgenden
Schritte aus:
•
4.
Um den Kommentar zu bearbeiten, wählen Sie
aus. Nach dem Bearbeiten klicken Sie auf
.
• Um den Kommentar aus der Zelle zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Der Kommentar wird
aus der Liste entfernt. Durch das Löschen wird ein Kommentar nur aus der ausgewählten Zelle entfernt und ist
weiterhin zur Auswahl aus dem Dropdown-Menü verfügbar.
Klicken Sie auf OK.
Hinweis:
InFinancial Management können Sie die Funktionen HsSetText und HsGetText verwenden, um
Zellentext an die Datenquelle zu übergeben und aus der Datenquelle abzurufen. Informationen hierzu
finden Sie unter Kapitel 20, "Funktionen" auf Seite 411.
Zellenkommentare in Essbase
Unterthemen
Daten und Datenzellen
79
•
•
•
•
Essbase-Zellenkommentare aktivieren
Essbase-Zellenkommentare im Arbeitsblatt anzeigen
Essbase-Zellenkommentare bearbeiten
Essbase-Zellenkommentare löschen
Wenn Sie mit einem Essbase-Provider verbunden sind, stellen Zellenkommentare eine Möglichkeit für Sie dar, ungültige
Elemente in einem Raster zu finden. Zellenkommentare zeigen Ihnen außerdem den außerhalb des Rasters eingegebenen
Text an, z.B. Ihre eigenen Notizen in einem Arbeitsblatt. Durch das Aktivieren von Zellenkommentaren in Essbase
können Sie ungültige Elemente in einem Raster schnell und einfach finden oder relevante Notizen suchen, die Sie
möglicherweise in einem Arbeitsblatt gemacht haben.
Beispiel: In einer Essbase-Datenbank auf dem Server wird ein Element mit dem Namen "Oregon Coast" in "Oregon"
umbenannt. Smart View verfolgt diese Änderung und zeigt sie Ihnen an, wenn Sie einen Zellenstil zum Abrufen von
Zellenkommentaren definieren. Anschließend können Sie die Änderung schnell notieren und im Raster korrigieren.
Um mit Essbase-Zellenkommentaren zu arbeiten, aktivieren Sie unter Smart View-Optionen Verbesserte
Kommentarhandhabung. Aktivieren Sie Zellenstile verwenden, und definieren Sie optional einen eigenen Zellenstil
für Kommentare. Sie können kommentierte Zellen einfach identifizieren und sie darüber hinaus im Dialogfeld
Kommentarbearbeitung auswählen sowie dort mit ihnen arbeiten.
Essbase-Zellenkommentare aktivieren
So aktivieren Sie Zellenkommentare in Essbase:
1.
Führen Sie im Dialogfeld Optionen die folgenden Aufgaben aus:
a.
Wählen Sie unter Elementoptionen Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren aus.
Hinweis:
Die Option Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von
Pivotieren) muss ausgewählt sein, um die Option Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren
zu aktivieren.
Wählen Sie unter Formatierung Zellenstile verwenden aus.
Blenden Sie unter Zellenstile Allgemein ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Zellen
kommentieren. Klicken Sie als Nächstes mit der rechten Maustaste auf Zellen kommentieren, und definieren
Sie eine Schriftart, einen Hintergrund oder einen Rahmen für Zellen, die Kommentare enthalten.
Klicken Sie auf OK.
b.
c.
2.
Klicken Sie optional auf den Pfeil in der Schaltfläche OK, und wählen Sie Als Standardoptionen speichern oder
Für alle Blätter übernehmen aus. Diese Optionen werden unter "Arbeitsblattoptionen" unter Kapitel 19, "Smart
View-Optionen" auf Seite 381 beschreiben.
Sie sind nun bereit für die Schritte unter "Essbase-Zellenkommentare im Arbeitsblatt anzeigen" auf Seite 80
Essbase-Zellenkommentare im Arbeitsblatt anzeigen
So zeigen Sie Essbase-Zellenkommentare im Arbeitsblatt an:
80
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
3.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte unter "Essbase-Zellenkommentare aktivieren" auf Seite 80 abschließen.
Öffnen Sie eine Arbeitsmappe, die ein Raster enthält, stellen Sie eine Verbindung mit einem Essbase-Provider her,
und klicken Sie auf Aktualisieren.
Beachten Sie im Arbeitsblatt die Zellen, die Essbase-Kommentare enthalten.
Im Beispiel in Abbildung 25 auf Seite 81 ist Zelle C5 als kommentiert markiert, vermutlich, weil der
Elementname in der zugrunde liegenden Essbase-Datenbank geändert wurde. Der Kommentarstil gibt an, dass
dieses Element beachtet werden muss.
Zusätzlich verweist ein zweiter Kommentar im Arbeitsblatt darauf, dass der Elementname "Oregon Coast" in
"Oregon" geändert werden muss. Mit diesem Kommentar wird bestätigt, dass der Elementname auf dem Server
geändert wurde und dass das Element manuell im Raster aktualisiert werden muss.
Abbildung 25. Raster, das markierte Zellen mit Zellenkommentaren anzeigt
4.
Fahren Sie mit "Essbase-Zellenkommentare bearbeiten" auf Seite 81 oder "Essbase-Zellenkommentare
löschen" auf Seite 84 fort.
Essbase-Zellenkommentare bearbeiten
Stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte unter "Essbase-Zellenkommentare aktivieren" auf Seite 80 abschließen.
Hinweis:
Die Prozedur in diesem Thema veranschaulicht, wie Sie Essbase-Zellenkommentare mit dem Befehl
Kommentare anzeigen und dem Dialogfeld Kommentarbearbeitung in Smart View bearbeiten
können. Sie können auch Zellenkommentare direkt im Raster bearbeiten, ohne die Smart ViewBenutzeroberflächenelemente in diesem Thema zu verwenden.
So bearbeiten Sie Essbase-Zellenkommentare:
1.
2.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, öffnen Sie eine Arbeitsmappe, die ein Raster enthält, stellen Sie eine
Verbindung mit einem Essbase-Provider her, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Klicken Sie im Essbase-Menüband auf Kommentare anzeigen.
Daten und Datenzellen
81
Abbildung 26. Befehl "Kommentare anzeigen" im Essbase-Menüband
Tipp:
Der Befehl Kommentare anzeigen ist nur aktiviert, wenn im Arbeitsblatt Kommentare vorhanden
sind.
Das Dialogfeld Kommentarbearbeitung wird geöffnet. Das Beispiel in Abbildung 27 auf Seite 82 zeigt zwei
Kommentare im Arbeitsblatt, die bearbeitet werden können.
Abbildung 27. Dialogfeld "Kommentarbearbeitung"
3.
Um den Text in einer Zeile zu bearbeiten, klicken Sie zuerst in die Zeile, um den bearbeitbaren Text hervorzuheben.
Beispiel: Klicken Sie in die Zeile "Oregon Coast", um sie hervorzuheben, wie in Abbildung 28 auf Seite 83
angezeigt.
82
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 28. Zeile hervorgehoben, bereit für Bearbeitung im Dialogfeld
"Kommentarbearbeitung"
4.
Bearbeiten Sie den Text nach Bedarf. Ändern Sie in diesem Beispiel "Oregon Coast" in "Oregon".
Abbildung 29. Geänderter Text im Dialogfeld "Kommentarbearbeitung"
5.
Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, und beachten Sie die Änderung im Raster.
In Abbildung 30 auf Seite 83 wird die Zelle C5 nach wie vor als kommentierte Zelle angezeigt, was so lange
der Fall ist, bis das Arbeitsblatt aktualisiert wird.
Abbildung 30. Raster nach Klicken auf "Änderungen übernehmen", Zelle C5 nach wie vor
kommentiert
6.
Klicken Sie auf "Aktualisieren". Der Kommentarstil wird gelöscht.
Daten und Datenzellen
83
Abbildung 31. Raster nach Aktualisierung, Zellenstil in Zelle C5 ist gelöscht, Element ist mit
Server synchron
Essbase-Zellenkommentare löschen
Stellen Sie sicher, dass Sie die Schritte unter "Essbase-Zellenkommentare aktivieren" auf Seite 80 abschließen.
Hinweis:
Die Prozedur in diesem Thema veranschaulicht, wie Sie Essbase-Zellenkommentare mit dem Befehl
Kommentare anzeigen und dem Dialogfeld Kommentarbearbeitung in Smart View löschen
können. Sie können auch Zellenkommentare direkt im Raster löschen, ohne die Smart ViewBenutzeroberflächenelemente in diesem Thema zu verwenden.
So löschen Sie Essbase-Zellenkommentare:
1.
2.
Falls Sie dies noch nicht getan haben, öffnen Sie eine Arbeitsmappe, die ein Raster enthält, stellen Sie eine
Verbindung mit einem Essbase-Provider her, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Klicken Sie im Essbase-Menüband auf Kommentare anzeigen (siehe Abbildung 26 auf Seite 82).
Das Dialogfeld Kommentarbearbeitung wird geöffnet. Das Beispiel in Abbildung 32 auf Seite 85 zeigt einen
Kommentar links im Arbeitsblatt, der entfernt werden kann.
84
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 32. Dialogfeld "Kommentarbearbeitung"
3.
Um den gesamten Kommentar zu löschen, klicken Sie zuerst in die Zeile, um den bearbeitbaren Text
hervorzuheben. Beispiel: Klicken Sie in die Zeile "Oregon Coast", um sie hervorzuheben, wie in
Abbildung 33 auf Seite 85 angezeigt, und drücken Sie die Löschtaste.
Abbildung 33. Zeilenkommentar hervorgehoben und bereit zum Löschen
Nach dem Löschvorgang ist der Text in der Spalte Kommentare entfernt, die Zellen-ID wird jedoch nach wie vor
angezeigt (siehe Abbildung 34 auf Seite 86).
Daten und Datenzellen
85
Abbildung 34. Zellenkommentar gelöscht, Zellen-ID bleibt
4.
Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, und zeigen Sie die Änderungen im Arbeitsblatt an.
In Abbildung 35 auf Seite 86 wird die Zelle F5 nach wie vor als kommentierte Zelle angezeigt, was so lange der
Fall ist, bis das Arbeitsblatt aktualisiert wird.
Abbildung 35. Arbeitsblatt nach Klicken auf "Änderungen übernehmen", Zelle F5 nach wie vor
kommentiert
5.
Klicken Sie auf "Aktualisieren". Der Kommentarstil wird gelöscht.
Abbildung 36. Raster nach Aktualisierung, Zellenstil in Zelle F5 ist gelöscht
86
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Anhänge
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Dokumente können über URLs an einzelne Datenzellen angehängt werden. Jede Datenzelle kann mehrere Dokumente
enthalten, die von einem oder mehreren Benutzern angehängt wurden. Abhängig von der Berechtigungsebene, die Ihnen
vom Administrator zugewiesen wurde, können Sie die folgenden Aktionen in einer Datenzelle ausführen:
• Dokumente anhängen.
• Dokumente anzeigen, die Sie oder andere Benutzer angehängt haben.
• Von Ihnen angehängte Dokumente bearbeiten oder löschen. Dokumente, die von anderen Benutzern angehängt
wurden, können Sie weder bearbeiten noch löschen.
Zellen, die Anhänge enthalten, können einem Zellenstil zugeordnet werden.
Informationen hierzu finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
So hängen Sie einer Datenzelle Dokumente an:
1.
2.
3.
Wählen Sie eine Datenzelle oder einen Datenzellenbereich in einem Planning-Ad-hoc-Raster aus.
Wählen Sie in der Planning- oder im Planning-Ad-hoc-Menüband Zellenaktionen, Anhang aus, um das Dialogfeld
Anhänge anzuzeigen.
Wenn Sie in Schritt 1 auf Seite 87 einen Zellenbereich ausgewählt haben, können Sie Dokumente an jeweils
eine Zelle oder dasselbe Dokument an alle ausgewählten Zellen anhängen.
• Um ein Dokument an eine Zelle anzuhängen, wählen Sie die Zelle im Dropdown-Menü aus.
• Um ein Dokument an alle ausgewählten Zellen anzuhängen, wählen Sie die Option Für alle ausgewählten
Zellen übernehmen aus.
4.
5.
6.
7.
8.
Wählen Sie
aus.
Klicken Sie in die Zelle unter Beschreibung, um eine kurze Beschreibung hinzuzufügen.
Klicken Sie in die Zelle unter Verweis, um die URL zu dem Dokument einzugeben, das angehängt werden soll.
Wiederholen Sie die Schritte ggf., um weitere Dokumente anzuhängen.
Um die ausgewählten Anhänge zu speichern, klicken Sie auf
.
9.
Optional: Um einen Referenz-Eintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf
klicken Sie auf
, bearbeiten Sie die Referenz, und
.
10.
Optional: Um einen Anhang zu löschen, wählen Sie den Anhang in der Liste aus, und klicken Sie auf
11. Klicken Sie auf Schließen.
.
Anhänge starten
So starten Sie ein angehängtes Dokument in einem neuen Browser:
1.
Markieren Sie die Zelle mit dem Anhang.
Daten und Datenzellen
87
2.
3.
Wählen Sie in der Planning- oder im Planning-Ad-hoc-Menüband Zellenaktionen, Anhang aus.
Klicken Sie auf
.
Zellenhistorie
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Sie können die Änderungshistorie einer Datenzelle oder eines Datenzellenbereichs anzeigen. Für jede aufgelistete
Änderung werden die folgenden Informationen angezeigt: Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat,
Änderungsdatum, alter Wert und neuer Wert.
Hinweis:
Die Zellenhistorie ist nur verfügbar, wenn das Datenauditing vom Planning-Administrator aktiviert
wurde (wie in der Oracle Hyperion Planning - Administratordokumentation beschrieben).
So zeigen Sie die Zellenhistorie an:
1.
2.
3.
88
Wählen Sie eine Datenzelle oder einen Zellenbereich in einem Planning-Ad-hoc-Raster aus.
Wählen Sie im Planning Ad-hoc-Menüband Zellenaktionen, Zellenhistorie aus, um das Fenster
Änderungshistorie anzuzeigen.
Wenn Sie in Schritt 1 auf Seite 88 mehrere Zellen ausgewählt haben, wählen Sie jeweils eine Zelle im
Dropdown-Menü in Änderungshistorie aus, um die Historie der jeweiligen Zelle anzuzeigen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
5
Ad-hoc-Analyse
In diesem Abschnitt:
Informationen zur Ad-hoc-Analyse .................................................................................................... 89
Ad-hoc-Analyse starten .................................................................................................................... 89
Attribute-Dimensionen von Essbase im Arbeitsblatt einfügen .................................................................. 90
Excel-Formeln in Ad-hoc-Rastern beibehalten ...................................................................................... 92
Ad-hoc-Raster formatieren ................................................................................................................ 92
Vergrößern und verkleinern .............................................................................................................. 94
Pivotieren ...................................................................................................................................... 97
Ausgewählte Elemente aus dem Raster entfernen ................................................................................ 100
Zeilen und Spalten einfügen ............................................................................................................ 100
Wiederholte Elemente anzeigen und unterdrücken ............................................................................... 100
Mehrere Raster in einem Arbeitsblatt ................................................................................................ 103
Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren ........................................................................................... 105
Substitutionsvariablen .................................................................................................................... 106
Informationen zur Ad-hoc-Analyse
In der Ad-hoc-Analyse wird die Smart View-Funktionalität mit Excel-Tabellen verwendet, um Daten abzurufen und zu
analysieren. Dabei werden zum Entwerfen Ihrer Berichte Elemente ausgewählt, Funktionen verwendet und eine Reihe
von Vorgängen ausgeführt, einschließlich Formatieren.
Sie können eine Ad-hoc-Analyse in Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service, Hyperion Enterprise und Financial Management durchführen.
Ad-hoc-Analyse starten
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service, Hyperion Enterprise und Financial Management
Wenn Sie eine Verbindung mit einem Provider herstellen und die Option Ad-hoc-Analyse auswählen, wird das Ad-hocMenüband für diesen Provider angezeigt, und die Ad-hoc-Funktionen sind über dieses Menüband verfügbar.
Ad-hoc-Analyse
89
Hinweis:
Für Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service sind alle Ad-hoc-Funktionen
im Essbase- oder Performance Reporting-Menüband verfügbar.
Beachten Sie außerdem, dass beim Starten einer Ad-hoc-Analyse mit Essbase oder Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service die Aliastabelle mit dem Namen "Standard" standardmäßig
ausgewählt ist.
So starten Sie Ad-hoc-Analysen:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Bereich unter Zuletzt verwendet, Gemeinsame Verbindungen oder Private
Verbindungen eine der folgenden Optionen aus:
• Smart Slice
• Formular
• Plantyp
• Würfel oder Modell
Wählen Sie im Aktionsbereich Ad-hoc-Analyse aus.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Smart View-Bereich, und wählen Sie Ad-hocAnalyse aus.
Das Menüband des Datenproviders wird angezeigt.
Tipp:
Wenn eine Fehlermeldung ähnlich der Meldung, dass das Ad-hoc-Raster nicht geöffnet werden
kann, da keine gültigen Zeilen mit Daten vorhanden sind, angezeigt wird, müssen Sie die
Unterdrückungsoptionen in der Registerkarte Datenoptionen des Dialogfeldes Optionen löschen.
Stellen Sie sicher, dass die Optionen Zeilen unterdrücken und Spalten unterdrücken sowie die
Option Fehlende Blöcke unterdrücken deaktiviert sind.
3.
Mit den Schaltflächen des Menübands können Sie Ad-hoc-Analysen für das aktuelle Arbeitsblatt durchführen.
Wenn Ihnen die Dimensionen und Elemente der Datenbank bekannt sind, können Sie die Dimensions- und
Elementnamen im Freiformmodus direkt in Zellen eingeben, um ein Ad-hoc-Raster zu entwerfen und zu erstellen.
Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 21, "Freiformmodus" auf Seite 431.
Attribute-Dimensionen von Essbase im Arbeitsblatt
einfügen
Datenquellentypen: Essbase
Beim Durchführen einer Ad-hoc-Analyse können Sie Attribute-Dimensionen von Essbase schnell im Arbeitsblatt
einfügen.
So fügen Sie Attribute-Dimensionen von Essbase in einem Arbeitsblatt ein:
90
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
Erstellen Sie eine Verbindung zu einer Essbase-Datenbank, und führen Sie eine Ad-hoc-Analyse aus, oder geben Sie
Elemente im Freiformat im Arbeitsblatt ein.
Klicken Sie im Essbase-Menüband auf die Schaltfläche Attribute einfügen,
.
Beispiel: Wenn Sie Sample Basic verwenden, wählen Sie im Aktionsbereich Ad-hoc-Analyse aus, um Dimensionen
im Arbeitsblatt zu platzieren, einschließlich Seitendimensionen, wie in Abbildung 37 auf Seite 91 dargestellt.
Abbildung 37. Anfangs-Ad-hoc-Raster
Klicken Sie jetzt auf Attribute einfügen,
.
In Abbildung 37 auf Seite 91 wird gezeigt, dass die Attribute für koffeinhaltig, Unzen, Pakettyp, Population und
Einführungsdatum dem Arbeitsblatt als Seitendimensionen hinzugefügt wurden.
Abbildung 38. Ad-hoc-Raster nach Klicken auf "Attribute einfügen"
Sie können nun mit den Attribute-Dimensionen genauso arbeiten, wie Sie es getan hätten, wenn Sie das Dialogfeld
Elementauswahl oder das Freiformular verwendet hätten, um die Attribute im Arbeitsblatt zu platzieren. Zusammen mit
den anderen Seitendimensionen können Sie die Attribute-Dimensionen zwischen Zeilen und Spalten im Raster sowie
zwischen dem POV und dem Raster pivotieren.
Hinweise zum Einfügen von Attributen:
• Wenn ein Attribut im Raster bereits vorhanden ist, wird es nicht dupliziert, wenn Sie auf Attribute einfügen klicken.
• Das Raster muss aktualisiert sein. Wenn das Raster einen Freiformstatus vor Aktualisierung aufweist, dann werden Sie
von Smart View aufgefordert, manuell zu aktualisieren.
• Sobald Attribute im Raster eingefügt werden, wird das Raster automatisch aktualisiert.
• Wenn keine POV- oder Titelzeile im Arbeitsblatt vorhanden ist, wird oben im Blatt eine Zeile für das Einfügen der
Attribute-Dimensionen hinzugefügt.
• Nur das Standardelement des Attributs wird eingefügt. Sie können keine spezifischen Elemente aus einer AttributeDimension einfügen, obwohl Sie nach dem Einfügen die Elementauswahl verwenden können, um spezifische
Elemente auszuwählen.
• Der Vorgang Attribute einfügen wird für Designblätter von Query Designer oder Smart Slice nicht unterstützt.
• Attribute einfügen wird nur für Essbase unterstützt. Der Vorgang wird nicht für Nicht-Essbase-Provider unterstützt.
• Attribute einfügen wird nicht für Mehrfach-Rasterarbeitsblätter unterstützt.
Ad-hoc-Analyse
91
Excel-Formeln in Ad-hoc-Rastern beibehalten
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service und Financial Management
Sie können Excel-Formeln in Ad-hoc-Rastern Element- und Datenzellen zuordnen sowie Zellenstile festlegen, um diese
Zellen zu kennzeichnen.
Informationen hierzu finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
Standardmäßig werden Formeln beibehalten, wenn Sie Ad-hoc-Vorgänge ausführen, mit Ausnahme von Pivot. Um
eine schnellere Ausführung von Abfragen zu erreichen, können Sie die Beibehaltung von Formeln und Kommentaren
deaktivieren. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Formeln jedoch beim Ausführen von Ad-hoc-Vorgängen
überschrieben.
So geben Sie die Beibehaltung von Formeln in Ad-hoc-Rastern an:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen und dann im linken Bereich auf Elementoptionen.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Um Formeln in Ad-hoc-Rastern beizubehalten, wählen Sie die Option Formeln und Kommentare in Ad-hocVorgängen beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren) aus.
• Zum Deaktivieren der Beibehaltung von Formeln heben Sie die Auswahl der Option Formeln und Kommentare
in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren) auf. Führen Sie diesen Schritt nur aus,
wenn Sie Formeln nicht beibehalten müssen und Abfragen schneller ausführen möchten.
Hinweis:
Auch wenn die Option Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit
Ausnahme von Pivotieren) unter Elementoptionen angezeigt wird, ist Ihre Auswahl für Formeln in
Element- und Datenzellen gültig.
3.
Klicken Sie auf OK.
Ad-hoc-Raster formatieren
Unterthemen
• Smart View-Formatierung verwenden
• Excel-Formatierung verwenden
Sie können die Rasterformatierung über Smart View oder Excel vornehmen.
Smart View-Formatierung verwenden
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service und Financial Management
Die Smart View-Formatierung besteht aus Formatierungsauswahlen, die in den Registerkarten Zellenstile und
Formatierung im Dialogfeld Optionen vorgenommen wurden.
92
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So legen Sie Smart View-Formatierungsoptionen fest:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen.
Um Zellenstile festzulegen, wählen Sie unter Optionen im linken Fenster Zellenstile aus.
Zellenstile kennzeichnen bestimmte Arten von Element- und Datenzellen.
3.
4.
Weitere Informationen finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
Um andere Smart View-Formatierungsoptionen festzulegen, wählen Sie Formatierung im linken Fenster aus
(Excel-Formatierung verwenden auf dieser Seite ist keine Smart View-Formatierungsoption).
Beschreibungen der Optionen finden Sie unter Kapitel 19, "Smart View-Optionen" auf Seite 381.
Klicken Sie auf OK.
So wenden Sie die Formatierungsauswahl Smart View auf alle durch Zoomen erstellten Datenzellen an:
1.
2.
Wählen Sie im Raster eine formatierte Datenzelle.
Wählen Sie im Essbase-, Planning-Ad-hoc- oder Oracle Hyperion Enterprise®-Menüband Format beibehalten aus.
Excel-Formatierung verwenden
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management und
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Wenn Sie die Excel-Formatierung verwenden, wird Ihre Formatierungsauswahl, einschließlich der bedingten
Formatierung, auf das Raster angewendet und beibehalten, wenn Sie Ad-hoc-Vorgänge aktualisieren oder ausführen.
Wenn Sie die Excel-Formatierung nutzen, formatiert Smart View Zellen nicht basierend auf Ihren Rastervorgängen neu,
und Zellen werden nicht als geändert markiert, wenn Sie die Datenwerte bearbeiten. Smart View behält die Formatierung
des Arbeitsblatts zwischen den Vorgängen bei.
Die Verwendung der Excel-Formatierung wird allgemein bei Berichten mit vielen Formatierungen empfohlen. Außerdem
muss die Excel-Formatierung für Datenquellen verwendet werden, deren anwendungsspezifische Farben von der ExcelFarbpalette nicht unterstützt werden.
So verwenden Sie die Excel-Formatierung in Ad-hoc-Rastern:
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen aus.
Wählen Sie unter Optionen Formatierung im linken Fenster aus.
Wählen Sie Excel-Formatierung verwenden aus.
Optional: Um übergeordnete Zellenformatierungen in vergrößerte Zellen zu kopieren, wählen Sie Formatierung
bei Vorgängen verschieben aus. Ist diese Option ausgewählt, wird die Formatierung auch für Elemente während
des Pivotierens beibehalten.
Klicken Sie auf OK.
Excel-Formatierung und zusammengeführte Zellen
Um die Formatierung zusammengeführter Zellen während Ad-hoc-Vorgängen (mit Ausnahme von Pivotieren)
beizubehalten, müssen Sie die Optionen Excel-Formatierung verwenden und Formeln und Kommentare in Ad-hocVorgängen beibehalten auswählen.
Ad-hoc-Analyse
93
Um die Formatierung zusammengeführter Zellen während Ad-hoc-Vorgängen (mit Ausnahme von Pivotieren) zu
replizieren, müssen Sie jede der Optionen Excel-Formatierung verwenden, Formeln und Kommentare in Ad-hocVorgängen beibehalten und Formatfüllung auswählen.
Vergrößern und verkleinern
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service, Financial Management, Hyperion Enterprise
Sie können Elemente im Raster vergrößern, um Daten für ihre untergeordneten und Nachkommen anzuzeigen.
In Essbase-Verbindungen können Sie die Ansicht auch vergrößern, um Daten für Folgendes anzuzeigen:
• Elemente der gleichen Ebene, der gleichen Generation oder der Geschwisterebene wie das ausgewählte Element
• Elemente, die durch die Formel des ausgewählten Elements definiert sind
Vergrößern
Sie können jeweils eine Zelle vergrößern. In Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
können Sie auch einen Zellenbereich vergrößern.
Auf die Standardebene vergrößern
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um auf die Standardzoomebene zu vergrößern, die wie unter
"Standardzoomebene festlegen" auf Seite 95 beschrieben, angegeben wird:
• Wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie dann im Menüband der Datenquelle auf Vergrößern. In Essbase und
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service können Sie einen Elementbereich auswählen.
• Doppelklicken Sie auf ein Element (das Zoomen per Doppelklick muss aktiviert sein, Informationen hierzu finden Sie
unter "Zoomen per Doppelklick aktivieren" auf Seite 96).
Auf eine ausgewählte Ebene vergrößern
So vergrößern Sie auf eine ausgewählte Ebene:
1.
2.
Wählen Sie ein Element aus.
In Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service können Sie einen Elementbereich
auswählen.
Klicken Sie im Menüband der Datenquelle auf die NACH-UNTEN-TASTE neben Vergrößern, und wählen Sie
dann eine der folgenden Optionen aus:
• Nächste Ebene – Ruft Daten für die untergeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab
• Alle Ebenen – Ruft Daten für alle Nachkommen der ausgewählten Elemente ab.
• Unterste Ebene – Ruft Daten für die unterste Ebene der Elemente in einer Dimension ab.
94
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Gleiche Ebene – Ruft Daten für alle Elemente ab, die sich auf der gleichen Ebene wie das ausgewählte Element
befinden (nur Essbase)
• Geschwisterebene – Ruft Daten für die gleichgeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab (nur Essbase)
• Gleiche Generation – Ruft Daten für alle Elemente der gleichen Generation wie die ausgewählten Elemente ab
(nur Essbase)
• Formeln – Ruft Daten für alle Elemente ab, die durch die Formel des ausgewählten Elements definiert werden.
Die Formel kann eine Elementgleichung oder eine Konsolidierung mit dem übergeordneten Element sein (nur
Essbase)
Hinweis:
Wenn Sie einen Vergrößerungsvorgang für eine Seitendimension ausführen, wird als Ergebnis die
Seitendimension in eine Zeilendimension pivotiert.
Verkleinern
Beim Verkleinern wird die Ansicht gemäß der unter "Standardzoomebene festlegen" auf Seite 95 beschriebenen
Option für die Vergrößerungsebene ausgeblendet.
So verkleinern Sie:
1.
Wählen Sie ein Element aus.
2.
In Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service können Sie einen Elementbereich
auswählen.
Klicken Sie im Menüband der Datenquelle auf Verkleinern.
Standardzoomebene festlegen
Sie können eine Standardebene für Zoomvorgänge festlegen. Diese Einstellung gilt für die Schaltfläche Vergrößern
und für das Zoomen per Doppelklick, sofern diese Funktion aktiviert ist (weitere Informationen hierzu finden Sie unter
"Zoomen per Doppelklick aktivieren" auf Seite 96).
So legen Sie eine Standardebene für Vergrößern fest:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Elementoptionen im linken Bereich aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Vergrößerungsebene eine der folgenden Ebenen aus:
Nächste Ebene – Ruft Daten für die untergeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab
Alle Ebenen – Ruft Daten für alle Nachkommen der ausgewählten Elemente ab.
Unterste Ebene – Ruft Daten für die unterste Ebene der Elemente in einer Dimension ab.
Gleiche Ebene – Ruft Daten für alle Elemente ab, die sich auf der gleichen Ebene wie das ausgewählte Element
befinden (nur Essbase)
• Geschwisterebene – Ruft Daten für die gleichgeordneten Elemente der ausgewählten Elemente ab (nur Essbase)
• Gleiche Generation – Ruft Daten für alle Elemente der gleichen Generation wie die ausgewählten Elemente ab
(nur Essbase)
•
•
•
•
Ad-hoc-Analyse
95
3.
• Formeln – Ruft Daten für alle Elemente ab, die durch die Formel des ausgewählten Elements definiert werden.
Die Formel kann eine Elementgleichung oder eine Konsolidierung mit dem übergeordneten Element sein (nur
Essbase)
Klicken Sie auf OK.
Elemente auswählen, die beim Zoomen angezeigt werden
sollen
Sie können Optionen festlegen, mit denen Sie angeben, welche Elemente beim Vergrößern und Verkleinern beibehalten
und angezeigt werden.
So legen Sie die Elementanzeigeoptionen für das Zoomen fest:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Elementoptionen im linken Bereich aus.
Wählen Sie unter Elemente beibehalten eine der folgenden Optionen aus:
3.
• Auswahl einschließen, um das ausgewählte Element und die als Ergebnis des Zoomvorgangs abgerufenen
Elemente anzuzeigen. Beispiel: Durch Vergrößern des ausgewählten Elements Qtr1 werden Daten für Jan, Feb,
Mar und Qtr1 abgerufen. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, werden nur die Elemente angezeigt, die als
Ergebnis des Zoomvorgangs abgerufen wurden: Jan, Feb und Mar.
• Innerhalb der ausgewählten Gruppe, um nur die ausgewählte Gruppe von Zellen zu vergrößern und die nicht
ausgewählten Zellen unverändert beizubehalten. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Raster zwei oder
mehr Dimensionen als Zeilen im gesamten Raster als Spalten enthält. (Diese Einstellung gilt auch für Behalten
und Entfernen.)
• Nicht ausgewählte Gruppen entfernen, um alle Dimensionen und Elemente mit Ausnahme des ausgewählten
Elements und der als Ergebnis des Zoomvorgangs abgerufenen Elemente zu entfernen.
Klicken Sie auf OK.
Zoomen per Doppelklick aktivieren
Wenn die Doppelklickfunktion für Ad-hoc-Vorgänge aktiviert ist, können Sie die Standardzoomebene durch
Doppelklicken auf eine Elementzelle vergrößern und verkleinern.
So aktivieren Sie die Doppelklickfunktion für das Zoomen:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweitert im linken Bereich aus.
Wählen Sie unter Modus die Option Doppelklick für Vorgänge aus.
3.
Wenn Sie Doppelklick für Vorgänge nicht auswählen, wird beim Doppelklicken die Excel-Funktionalität
beibehalten, und die Zelle wechselt in den Bearbeitungsmodus.
Klicken Sie auf OK.
Hinweis:
In leeren Arbeitsblättern wird durch den ersten Doppelklick das Standardraster abgerufen,
anschließend werden die Inhalte vergrößert oder verkleinert.
96
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Zoomen und Formatieren
Sie können die Formatierung der Zelle, die Sie vergrößern, auf die Zellen anwenden, die durch den Zoomvorgang erstellt
werden. Bei der Smart View-Formatierung gilt diese Möglichkeit für Datenzellen. Bei der Excel-Formatierung gilt diese
Möglichkeit für Elementzellen.
Excel-Formatierung
Um Excel-Formatierungsauswahlen auf Elementzellen anzuwenden, die durch Zoomvorgänge erstellt wurden, wählen
Sie im Smart View-Menüband Optionen aus. Wählen Sie dann alle der folgenden Optionen aus:
• Wählen Sie auf der Seite Formatierung die Option Excel-Formatierung verwenden aus.
• Wählen Sie auf der Seite Elementoptionen die Option Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen
beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren) aus.
• Nur Essbase: Wählen Sie auf der Seite Elementoptionen die Option Formelfüllung aus.
Zoomvorgänge in Zellen, die Formeln enthalten
Datenquellen: Essbase
Wenn Element- oder Datenzellen mit Formeln verknüpft sind, können Sie diese Formeln an die Zellen propagieren,
die als Ergebnis des Vergrößerungsvorgangs abgerufen werden. Beispiel: Wenn das Element Qtr1 mit einer Formel
verknüpft ist, kann die Formel an Jan, Feb und Mar propagiert werden, wenn Sie Qtr1 vergrößern.
So propagieren Sie Formeln:
1.
2.
3.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie Elementoptionen im linken Bereich aus.
Stellen Sie sicher, dass unter Kommentare und Formeln die Option Formeln und Kommentare in Ad-hocVorgängen beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren) ausgewählt ist.
Wählen Sie Formelfüllung aus.
Hinweis:
Auch wenn diese Optionen (Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit
Ausnahme von Pivotieren) und Formelfüllung) unter Elementoptionen angezeigt werden, gelten sie
für Formeln in Element- und Datenzellen.
4.
Klicken Sie auf OK.
Pivotieren
Unterthemen
• Dimensionen zwischen Zeilen und Spalten pivotieren
Ad-hoc-Analyse
97
• Dimensionen zwischen dem Raster und der POV-Symbolleiste pivotieren
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management, Oracle
Enterprise Performance Reporting Cloud Service, Hyperion Enterprise
Über das Pivotieren können Sie die Ausrichtung der Daten im Arbeitsblatt ändern.. Sie können Dimensionen zwischen
Zeilen und Spalten sowie zwischen dem Raster und dem POV verschieben.
Zusätzlich ist Folgendes möglich:
• Einzelne oder mehrere Elemente aus derselben Dimension können aus dem Raster zur POV-Symbolleiste pivotiert
werden.
• Einzelne oder mehrere Elemente aus derselben Dimension können aus der POV-Symbolleiste zum Raster pivotiert
werden.
• Eine einzelne Dimension und auch Nulldimensionen können in der POV-Symbolleiste bleiben.
Hinweis:
Sie können jeweils nur eine Dimension oder ein Element zum Pivotieren auswählen. Befinden sich
mehrere Elemente aus derselben Dimension im Raster oder im POV, werden alle Elemente in der
Dimension pivotiert.
Nur Essbase: Das Pivotieren mehrerer Elemente wird in Smart View Release 11.1.2.5.400 und höher
unterstützt. Hierfür ist Essbase und Provider Services 11.1.2.4 oder höher erforderlich.
Dimensionen zwischen Zeilen und Spalten pivotieren
Sie können eine Dimension oder Elemente zwischen Zeilen und Spalten pivotieren. Es müssen mindestens zwei
Dimensionen oder Elemente aus mindestens zwei Dimensionen in der Zeile oder Spalte vorhanden sein, die die
Dimension enthält, die Sie pivotieren möchten. Das heißt, Sie können die letzte Zeilendimension oder die letzte
Spaltendimension in einem Raster nicht pivotieren.
Wenn Sie ein Element pivotieren, werden die anderen Elemente in der zugehörigen Dimension ebenfalls pivotiert.
Beim Pivotieren zwischen Zeilen und Spalten verschiebt Smart View die ausgewählte Dimension in die äußerste Zeile
oder Spalte auf der gegenüberliegenden Achse. Beispiel: Wenn Sie eine Dimension zu einer Zeile pivotieren möchten,
wird die Dimension vom System an die oberste Stelle im Raster verschoben.
Hinweis:
Wenn die Option Excel-Formatierung verwenden ausgewählt wurde (wie unter "Excel-Formatierung
verwenden" auf Seite 93 beschrieben), können sich Elementformate und numerische Formate nach
Pivotierungen unerwartet ändern. Beispielsweise werden Elementnamen möglicherweise zentriert und
numerische Werte links ausgerichtet. Sie können das Raster mit den Excel-Formatierungsoptionen
wieder auf das ordnungsgemäße Format zurücksetzen.
So pivotieren Sie eine Dimension oder ein Element:
98
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
Wählen Sie eine Dimension oder ein Element aus.
Klicken Sie im Menüband der Datenquelle auf Pivot.
Alternativ können Sie eine Dimension per Drag and Drop aus der Zeile oder Spalte in die Zielzeile oder -spalte
verschieben.
Zeilendimensionen werden auf die äußersten Spaltendimensionen pivotiert.
Spaltendimensionen werden auf die Zeilendimension ganz links pivotiert.
Hinweis:
Sie können Elemente pivotieren, indem Sie sie aus dem POV auswählen, wie unter "Elemente aus der
POV-Symbolleiste auswählen" auf Seite 39 beschrieben.
Dimensionen zwischen dem Raster und der POV-Symbolleiste
pivotieren
Sie können eine Dimension aus dem Ad-hoc-Raster zum POV oder aus dem POV zum Raster pivotieren. Sie können
ebenso ein Element pivotieren. Dabei werden auch die anderen Elemente in der zugehörigen Dimension pivotiert.
Führen Sie zum Pivotieren einer Dimension oder von Elementen zwischen der POV-Symbolleiste und dem Raster
eine der folgenden Aufgaben aus:
• Wählen Sie zum Pivotieren einer Dimension zum POV die Dimension im Raster aus. Klicken Sie im
Providermenüband auf den Pfeil in der Schaltfläche Pivotieren,
, und wählen Sie Pivot zu POV aus.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf eine Dimension, und verschieben Sie sie per Drag and Drop aus
dem Raster in die POV-Symbolleiste.
Sie können ebenso ein Element pivotieren. Wählen Sie nur ein Element aus. Sie müssen nicht mehrere Elemente
auswählen. Durch die Auswahl eines Elements werden alle Elemente in der Dimension pivotiert.
• Um eine Dimension aus dem POV zum Raster zu pivotieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Pfeil
neben dem Dimensionsnamen in der POV-Symbolleiste. Verschieben Sie die Dimension anschließend per Drag and
Drop in das Raster.
Notizen pivotieren
• Sie können eine beliebige Anzahl von Dimensionen im POV beibehalten. Es können z.B. 0, 1 oder mehrere
Dimensionen im POV bleiben.
• Nachdem Sie die letzte Dimension aus der POV-Symbolleiste zum Raster pivotiert haben, wird die POV-Symbolleiste
ausgeblendet. Sie können sie stets wieder einblenden, indem Sie auf die POV-Schaltfläche im Providermenüband
klicken.
• Das Raster muss immer mindestens zwei Dimensionen enthalten: eine Zeilendimension und eine Spaltendimension.
Ist nur eine Zeilendimension und eine Spaltendimension in einem Raster vorhanden, müssen Sie zuerst die
Ersatzdimension zum Raster pivotieren, bevor Sie eine Dimension aus dem Raster pivotieren können.
Ad-hoc-Analyse
99
Beispiel: Wenn Sie die Zeilendimension aus dem Raster pivotieren möchten, müssen Sie zuerst die
Ersatzzeilendimension zum Raster und anschließend die unerwünschte Zeilendimension aus dem Raster pivotieren.
• Sie können einen Dimensions- oder Elementnamen manuell eingeben, um einen Dimensions- oder Elementnamen im
Raster oder in der POV-Symbolleiste zu ersetzen.
Gleichzeitig können Sie eine Dimension oder ein Element aus dem Raster löschen und das Raster aktualisieren. Die
gelöschte Dimension oder das gelöschte Element wird aus dem Raster verschoben und in der POV-Symbolleiste
angezeigt.
• Sie können Elemente pivotieren, indem Sie sie aus dem POV auswählen, wie unter "Elemente aus der POVSymbolleiste auswählen" auf Seite 39 beschrieben.
Ausgewählte Elemente aus dem Raster entfernen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service, Financial Management, Hyperion Enterprise
So können Sie Elemente und ihre zugeordneten Daten aus dem Raster entfernen:
• Um nur die derzeit ausgewählten Elemente beizubehalten, wählen Sie die Elementzellen aus, die Sie beibehalten
möchten. Klicken Sie dann im Menüband der Datenquelle auf Behalten. Alle anderen Elemente in der Dimension
werden entfernt.
• Um alle Elemente mit Ausnahme der derzeit ausgewählten Elementzellen zu entfernen, wählen Sie die zu
entfernenden Zellen aus. Klicken Sie dann im Menüband der Datenquelle auf Entfernen.
Behalten und Entfernen werden für alle Instanzen der ausgewählten Elemente im Raster ausgeführt.
Zeilen und Spalten einfügen
Datenquellentypen: Essbase, Financial Management
In Ad-hoc-Rastern können Sie berechnende und nicht berechnende Spalten und Zeilen innerhalb oder außerhalb des
Rasters einfügen. Eingefügte Zeilen und Spalten, die Formeln, Text oder Excel-Kommentare enthalten können, bleiben
beim Aktualisieren oder Vergrößern erhalten.
Aktualisieren Sie das Raster immer, bevor Sie Zeilen oder Spalten einfügen.
Wiederholte Elemente anzeigen und unterdrücken
Datenquellentypen: Essbase
In diesen Themen wird die Verwendung der Option Wiederholte Elemente im Dialogfeld Optionen, in der
Registerkarte Datenoptionen, in der Gruppe Zeilen unterdrücken beschrieben. Diese Option gilt nur für EssbaseDatenquellen. Informationen zur Verwendung der anderen Datenunterdrückungsoptionen in der Gruppe Zeilen
unterdrücken und der Gruppe Spalten unterdrücken finden Sie unter "Datenoptionen" auf Seite 388.
Beim Arbeiten mit gestapelten Dimensionen in einem Ad-hoc-Raster bei gleichzeitiger Auswahl der Option zum
Unterdrücken wiederholter Elemente positioniert Essbase die unterdrückten Elementlabels anhand der "Näherungsregel"
100
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
über den Labels in der nächsten Zeile bis zur ersten Spaltendimension. Bei der Unterdrückung wiederholter
Elemente vergleicht Essbase die gestapelten Dimensionen Zeile für Zeile anhand der Näherungsregel. Die sich nicht
wiederholenden, nicht unterdrückten Elemente werden unter dem nächsten unterdrückten Element in der vorherigen
Zeile gruppiert. Essbase kann anschließend ermitteln, welches Element abgefragt wird, und ruft die Daten entsprechend
ab.
Das folgende Szenario zeigt die Funktionsweise der Näherungsregel.
Wählen Sie mit der Sample Basic-Datenbank die Option Ad-hoc-Analyse aus. Die Dimensionen Measures, Product,
Market, Scenario und Year werden auf dem Arbeitsblatt abgerufen, wie in Abbildung 39 auf Seite 101 dargestellt.
Abbildung 39. Sample Basic-Raster nach anfänglicher Ad-hoc-Analyse
Ordnen Sie die Dimensionen so an, dass drei "gestapelte" Dimensionen und zwei nebeneinander liegende Dimensionen
vorhanden sind (gemäß Abbildung 40 auf Seite 101).
Abbildung 40. Sample Basic-Raster mit Anordnung der Dimensionen in einer gestapelten
Konfiguration
Standardmäßig ist in der Registerkarte Daten des Dialogfeldes Optionen die Option Wiederholte Elemente in
der Gruppe Zeilen unterdrücken deaktiviert. Vergrößern Sie die Elemente "Product" und "Year", und vergrößern
Sie dann die Dimensionen "Market" und "Scenario". Das daraus resultierende Raster sieht ähnlich aus wie in
Abbildung 41 auf Seite 101.
Abbildung 41. Dimensionen im Raster vor der Auswahl der Option "Wiederholte Elemente" vergrößern
Ad-hoc-Analyse
101
Hinweis:
Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit wurden die Elemente "South" und "Central" in
Abbildung 41 auf Seite 101 und Abbildung 42 auf Seite 102 aus dem Raster entfernt.
Wählen Sie jetzt im Smart View-Menüband Optionen aus, und öffnen Sie die Registerkarte Daten. Wählen Sie in der
Gruppe Zeilen unterdrücken die Option Wiederholte Elemente aus. Aktualisieren Sie anschließend das Blatt. Das
daraus resultierende Raster sieht ähnlich aus wie in Abbildung 42 auf Seite 102. Für jede der Spaltendimensionen
in den Zeilen 1 und 2, in denen unterdrückte wiederholte Elemente vorhanden waren, wird das Elementlabel über den
Labels in der nächsten Zeile zentriert.
Die Daten in den Spalten C, D, E, F und G gehören zum East-Element. Die Daten in den Spalten H, I, J, K und L
gehören zum West-Element. Wird die Näherungsregel verwendet, gehört das Szenario in Spalte G zu East, da es nur zwei
Spalten vom East-Element, jedoch drei Spalten vom West-Element entfernt ist.
Das Label für die Measures-Dimension gilt für das gesamte Raster.
Abbildung 42. Raster nach der Auswahl der Option "Wiederholte Elemente" aktualisieren
Option zum Unterdrücken von sich wiederholenden Elementen
mit Arbeitsmappen mit Release 11.1.2.2.102 und niedriger
verwenden
Sie müssen die Schritte in diesem Thema ausführen, bevor Sie mit der Verwendung Ihrer Arbeitsmappen mit Smart View
11.1.2.5.200 und höher beginnen.
Wenn Sie mit Tabellen arbeiten, die mit Version 11.1.2.2.102 oder niedriger von Smart View, Essbase und Oracle
Hyperion Provider Services erstellt und verwendet wurden, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, um
sicherzustellen, dass die Zeilen- und Spaltendaten richtig mit ihren übergeordneten Elementen ausgerichtet sind:
1.
2.
3.
4.
102
Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Arbeitsmappe.
Löschen Sie in der Registerkarte Daten des Dialogfeldes Optionen die Option Wiederholte Elemente.
Aktualisieren Sie die Arbeitsmappe. Sie können die gesamte Arbeitsmappe oder jedes Blatt einzeln aktualisieren.
Gehen Sie zurück zur Registerkarte Daten des Dialogfeldes Optionen, und wählen Sie die Option Wiederholte
Elemente aus.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
5. Führen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut durch.
Die Arbeitsmappe ist bereit zur Verwendung mit Smart View Version 11.1.2.5.200 und höher.
Mehrere Raster in einem Arbeitsblatt
Datenquellentypen: Essbase
In Essbase können Sie mehrere Raster in einem Arbeitsblatt erstellen. Diese Raster können mit derselben Datenquelle
oder unterschiedlichen Essbase-Datenquellen verbunden werden. Sie können Daten in diesen Rastern abrufen und in das
Arbeitsblatt verschieben.
Beachten Sie die folgenden Einschränkungen in Arbeitsblättern, die mehrere Raster unterstützen:
• Sie können Daten jeweils nur für ein Raster weiterleiten.
•
•
•
•
Wenn Sie versuchen, Daten für mehr als ein Raster gleichzeitig weiterzuleiten – das heißt, wenn Sie in mehr als einem
Raster Zellenbereiche ausgewählt haben – wird der erste von Excel zurückgegebene Bereich verwendet, um das
ausgewählte Raster zu ermitteln, und die Weiterleitung wird nur für dieses Raster durchgeführt.
Für geänderte Zellen können Sie keinen Zellenstil festlegen.
Sie können keine Kommentare eingeben.
Diese Elemente im Smart View-Menüband sind deaktiviert:
○ Rückgängig machen
○ Wiederholen
Diese Elemente im Essbase-Menüband sind deaktiviert:
○ Pivot zu POV
○ POV (Point of View)
○ Format beibehalten
○ Datenperspektive
○ Kaskadieren
○ Kommentare anzeigen
Arbeitsblätter mit mehreren Rastern erstellen
Datenquellentypen: Essbase
So erstellen Sie ein Arbeitsblatt mit mehreren Rastern:
1.
2.
3.
4.
5.
Stellen Sie in Excel eine Verbindung mit der Essbase-Datenquelle her.
Wählen Sie an einer beliebigen Position im Arbeitsblatt einen Bereich mit Zellen aus (Sie müssen einen Bereich
und keine einzelne Zelle auswählen).
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Anwendung, und wählen Sie dann Ad-hocAnalyse aus.
Wenn Sie aufgefordert werden, das Arbeitsblatt so zu ändern, dass es mehrere Raster unterstützt, wählen Sie Ja aus.
So erstellen Sie ein zweites Raster im Arbeitsblatt:
Ad-hoc-Analyse
103
a.
b.
6.
Wählen Sie einen anderen Bereich von Zellen aus.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Anwendung, und wählen Sie dann Adhoc-Analyse aus.
Wiederholen Sie Schritt 5 auf Seite 103 bei Bedarf, um Raster zum Arbeitsblatt hinzuzufügen.
Ad-hoc-Arbeitsblätter in Arbeitsblätter mit mehreren Rastern
konvertieren
So konvertieren Sie ein vorhandenes Ad-hoc-Arbeitsblatt in ein Arbeitsblatt, das mehrere Raster unterstützt:
1.
2.
Wählen Sie an einer beliebigen Position im Arbeitsblatt einen Bereich mit Zellen aus (Sie müssen einen Bereich
und keine einzelne Zelle auswählen).
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf die Anwendung, und wählen Sie dann Ad-hocAnalyse aus.
Verbindungen in Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ändern
So ändern Sie die Verbindung eines Rasters in einem Arbeitsblatt mit mehreren Rastern:
1.
2.
3.
Wählen Sie in dem Raster, dessen Verbindung Sie ändern möchten, einen Bereich mit Zellen aus (Sie müssen einen
Bereich und keine einzelne Zelle auswählen).
Löschen Sie den zugeordneten benannten Bereich mit dem Excel-Namens-Manager.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf die Anwendung, zu der eine Verbindung
hergestellt werden soll, und wählen Sie dann Ad-hoc-Analyse aus.
POV in Essbase-Arbeitsblättern mit mehreren Rastern
Die Schaltfläche POV ist für Essbase-Arbeitsblätter mit mehreren Rastern aktiviert, die nur ein Raster enthalten, damit
Sie die Schaltfläche umschalten können, um die POV-Symbolleiste ein- oder auszublenden. Bei Arbeitsblättern mit
mehreren Rastern, die mehr als ein Raster enthalten, bleibt die Schaltfläche POV deaktiviert.
In Arbeitsblättern mit mehreren Rastern, die nur ein Raster enthalten, werden die POV-Dimensionen im Raster und in
der Symbolleiste angezeigt. In regulären Ad-hoc-Arbeitsblättern werden die POV-Dimensionen im Raster nur angezeigt,
wenn die POV-Symbolleiste ausgeblendet ist.
Beispiel für mehrere Raster: Schmetterlingsbericht
Datenquellentypen: Essbase
Normalerweise bestehen Smart View-Raster aus Elementnamen in Zeilen oberhalb des Datenrasters und Spalten links
neben dem Datenraster. Mit den Bereichsabruffunktionen von Arbeitsblättern, die für mehrere Raster aktiviert sind,
können Sie Raster mit unterschiedlichen Layouts erstellen.
104
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Sie können z.B. "Schmetterlingsberichte" mit einer Spalte von Elementen zwischen zwei Spalten mit Datenzellen
erstellen.
Abbildung 43. Schmetterlingsbericht
Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management,
Hyperion Enterprise
Sie können separate Berichte für eine beliebige Anzahl an Elementen einer Dimension in einem Bericht erstellen,
der auf einem Ad-hoc-Raster oder einer Smart Slice-Abfrage basiert. Diese Berichte können Sie dann einzeln über
die Arbeitsblättern einer Excel-Arbeitsmappe kaskadieren. In Report Designer erstellte Berichte können Sie in einer
PowerPoint-Präsentation auch über eine Folie kaskadieren. Es werden ausreichend Arbeitsblätter oder Folien erstellt, um
alle Berichte unterzubringen.
Kaskadierte Berichte umfassen Formeln, Kommentare und weiteren Text, Smart Slice-Funktionsraster, Diagramme,
Tabellen und Schieberegler.
Ad-hoc-Analyse
105
Nur Essbase: Die Kaskadierung ist für Arbeitsblätter mit mehreren Rastern nicht verfügbar.
So kaskadieren Sie ein Ad-hoc-Raster oder einen Smart Slice-Bericht:
1.
2.
Öffnen Sie ein Ad-hoc-Raster oder einen Smart Slice-Bericht im Arbeitsblatt.
Wählen Sie im Essbase- oder Datenquellen-Ad-hoc-Menüband Kaskadieren und eine der folgenden Optionen aus:
4.
• Gleiche Arbeitsmappe, um die aktuelle Arbeitsmappe zu verwenden.
• Neue Arbeitsmappe, um eine neue Arbeitsmappe zu verwenden.
• Verschiedene Arbeitsmappen, um jeden Bericht in eine andere Arbeitsmappe zu kaskadieren
Wählen Sie in der Elementauswahl unter Dimension die POV-Dimension aus, die als Basis für den Bericht
verwendet werden soll.
Wählen Sie unter Elemente alle Elemente der Dimension aus, für die Sie Berichte erstellen möchten.
5.
Für jedes ausgewählte Element wird ein Bericht erstellt.
Klicken Sie auf OK, um mit der Kaskadierung zu beginnen.
3.
Je nach Ihrer Auswahl in Schritt 2 auf Seite 106 werden die resultierenden Berichte in separaten Arbeitsblättern
in der aktuellen Arbeitsmappe oder in einer neuen Arbeitsmappe erstellt. Jedes Arbeitsblattregister wird für die
Dimension und das Element des darin enthaltenen Berichts benannt.
Hinweis:
Um eine Benennung von Arbeitsblattregistern zu ermöglichen, dürfen Sie höchstens 31 Zeichen und
keines der folgenden Zeichen für Dimensions- oder Elementnamen verwenden: ( ) : \ / ? * [ ].
Hinweis:
Das Kaskadieren kann bei großen Rastern sehr lange dauern.
Substitutionsvariablen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Substitutionsvariablen sind globale Platzhalter, die variable Werte darstellen. Die Bezeichnung "&CurMnth" kann
eine Substitutionsvariable zur Darstellung des aktuellen Monats sein. Anwendungsdesigner oder Administratoren
definieren und verwalten Substitutionsvariablen und ihre entsprechenden Werte. Smart View-Benutzer können eine
Substitutionsvariable in das Raster eingeben und ihren Wert abrufen, indem sie die Anzeige aktualisieren.
Beispiel: Der Wert für die Substitutionsvariable "&CurMnth" ist August. Wenn Sie "&CurMnth" in ein Raster eingeben,
zeigt Smart View nach einer Aktualisierung "August" an. Wird der Wert später in "September" geändert, wird nach einer
Aktualisierung "September" angezeigt, wenn Sie "&CurMnth" eingeben.
Ausführlichere Informationen zu Substitutionsvariablen finden Sie in der Dokumentation zu Essbase und Planning, die
im Oracle-Hilfecenter verfügbar ist. Um diese Bibliothek zu öffnen, klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil
neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
So rufen Sie den Wert für eine Substitutionsvariable ab:
106
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
Geben Sie eine Substitutionsvariable in eine Zelle im Raster ein.
Hinweis:
Substitutionsvariablen müssen mit einem Und-Zeichen (&) beginnen.
2.
Wählen Sie in einem beliebigen Menüband Aktualisieren aus.
Der für die Substitutionsvariable definierte aktuelle Wert ersetzt die Substitutionsvariable in der Zelle (und für alle
Zellen im aktuellen Arbeitsblatt, die &CurMnth enthalten).
Ad-hoc-Analyse
107
108
Eingabeformulare
6
In diesem Abschnitt:
Mit Formularen in Excel arbeiten .....................................................................................................
Formulare in Excel öffnen ..............................................................................................................
Excel-Formeln in Formularen ..........................................................................................................
Benutzervariablen verwenden ..........................................................................................................
Planning-Formulare .......................................................................................................................
Financial Management-Eingabeformulare ..........................................................................................
109
110
110
110
111
113
Mit Formularen in Excel arbeiten
Formulare sind Rasteranzeigen, die Ihnen die Eingabe von Daten in die Datenbank von Excel aus ermöglichen und
darüber hinaus zur Anzeige und Analyse von Daten oder zugehörigem Text verwendet werden können. Bestimmte
Dimensionselementwerte sind fest und bieten Ihnen eine spezifische Sicht auf die Daten.
Wenn Sie Smart View verwenden, können Sie mit Planning-, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-, Financial
Management- und Hyperion Enterprise-Formularen in Excel arbeiten.
Hinweis:
Excel-Arbeitsblätter sind immer geschützt, um die Eingabe von Daten in schreibgeschützte Zellen zu
verhindern. Daher sind manche Excel-Funktionen wie "AutoSumme" und "F9" deaktiviert.
Für Formulare, die in Smart View geöffnet wurden, gilt Folgendes:
• Sie können in Formularen Datenwerte ändern, jedoch nicht den Formularaufbau.
• Bei den aus Excel an die Datenbank übergebenen Werten darf es sich nicht um formatierte Werte handeln.
• Wenn ein Formular zurzeit in Excel geladen ist und der Administrator die Formulardefinition auf der Serverseite
ändert, sollte das Formular geschlossen und neu geladen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die
neuesten Formulardefinitionen angezeigt werden.
An Formularen vorgenommene Anpassungen werden beim Speichern oder Aktualisieren nur beibehalten, wenn sie
außerhalb des Rasters oder an Tausender- und Dezimaltrennzeichen vorgenommen werden.
Eingabeformulare
109
Formulare in Excel öffnen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management, Hyperion
Enterprise
So öffnen Sie ein Formular:
1.
2.
Stellen Sie eine Verbindung mit einer Datenquelle her.
Führen Sie im Smart View-Bereich eine Aktion aus:
• Um ein Formular zu öffnen, erweitern Sie die Baumliste, und wählen Sie das zu öffnende Formular aus. Klicken
Sie dann im Aktionsbereich auf Formular öffnen.
• Um mehrere Formulare zu öffnen, erweitern Sie die Baumliste, und wählen Sie einen Formularordner aus.
Klicken Sie dann im Aktionsfenster auf Formulare öffnen. Befolgen Sie unter Formular auswählen die
Anweisungen, um ein oder mehrere Formulare zu öffnen.
(Nur Planning) Um Anweisungen anzuzeigen, die dem Formular unter Umständen zugeordnet sind, wählen Sie im
Planning-Menüband Mehr, Anweisungen aus.
3.
Excel-Formeln in Formularen
Sie können Excel-Formeln in Formularzellen innerhalb oder außerhalb des Rasters erstellen, vorausgesetzt, die
Zellen sind nicht schreibgeschützt oder gesperrt. Zellen mit Zellentext können Excel-Formeln enthalten. Zellen mit
unterstützenden Details (Planning) oder Positionsdetails (Financial Management) können keine Excel-Formeln enthalten.
Formeln in Formularen werden beibehalten, wenn Sie das Formular aktualisieren, auch wenn die Daten nicht gespeichert
wurden, wenn Sie das gespeicherte Arbeitsblatt später öffnen und wenn Sie Zeilen und Spalten ein- oder ausblenden.
Wenn Sie eine Verweisformel verschieben, werden die zugehörigen Zellverweise entsprechend aktualisiert.
Sie werden in Formularen aufgefordert, die Arbeitsmappe als Excel-Datei zu speichern, wenn Sie eine der folgenden
Aktionen ausführen (Sie haben hierbei jedoch zeitweise keinen Zugriff auf das Formular):
•
•
•
•
Die aktuelle Seite ändern
Ein Planning-Formular offline verfügbar machen
Ein anderes Formular auswählen
Eine Verbindung zu einer anderen Datenquelle herstellen
Benutzervariablen verwenden
Wenn ein Planning-Formular Benutzervariablen enthält oder wenn ein Financial Management-Eingabeformular
auswählbare Dimensionen, Zeilen oder Spalten enthält, können Sie sie in Smart View mit Benutzervariablen ändern.
Benutzervariablen entsprechen Schaltflächen in der POV-Symbolleiste in Smart View. Wenn Sie auf die
Benutzervariablen-Schaltflächen klicken, wird das Dialogfeld "Elementauswahl" angezeigt. Wählen Sie dann die für die
Elemente entsprechende Benutzervariable. Alle Filter, die für die ausgewählte Benutzervariable gelten, werden geladen
und in der Filter-Dropdown-Liste angezeigt. Sobald eine Auswahl getroffen wurde, können Sie ganz einfach eine oder
mehrere Benutzervariablen-Schaltflächen und damit den POV eines Formulars in Smart View ändern.
110
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Die Abbildung Abbildung 44 auf Seite 111 zeigt ein Beispiel für Benutzervariablen in einem Planning-Formular,
wobei die Variablen für Umlageaufwand, Umlagequartal und "Mein Segment" Benutzervariablen sind, die zum Ändern
des POVs des Formulars geändert werden können.
Abbildung 44. Beispiele für Benutzervariablen in einem Planning-Formular
Sie können in einem Beispielszenario im Entwurfsmodus des Eingabeformulars in Financial Management eine
Elementliste oder mehrere Elemente für eine Dimension auswählen, wie z.B. Period, und die Period-Dimension in einer
Zeile oder Spalte mit der @CUR-Funktion verwenden. Die Period-Dimension wird in Smart View mit Benutzervariablen
dargestellt.
Wenn Sie außerdem die relative Zeitperiodenfunktion in einem Financial Management-Eingabeformular verwenden,
können Elemente derselben Dimension in der Zeile, in der Spalte und im POV angezeigt werden. Smart View zeigt die
Elemente der relativen Zeitperiode als Benutzervariablen in der POV-Symbolleiste an. Informationen zur Verwendung
der relativen Zeitperiodenfunktion und zur Einrichtung von auswählbaren Dimensionen, Zeilen und Spalten in Financial
Management finden Sie in der Dokumentation Oracle Hyperion Financial Management Administrator's Guide.
So arbeiten Sie mit Benutzervariablen für Formulare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stellen Sie im Smart View -Bereich eine Verbindung mit einer Planning- oder Financial Management-Datenquelle
her, und öffnen Sie ein Formular.
Die verfügbaren Benutzervariablen werden in der POV-Symbolleiste im oberen Bereich angezeigt. Auswählbare
Schaltflächen sind aktiviert, nicht auswählbare Schaltflächen sind grau unterlegt.
Klicken Sie auf eine Benutzervariablen-Schaltfläche, um das Dialogfeld Elementauswahl anzuzeigen.
Wählen Sie im Dialogfeld Elementauswahl ein oder mehrere Elemente, die zur ausgewählten BenutzervariablenSchaltfläche hinzugefügt werden sollen.
Planning und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service: Klicken Sie alternativ auf den Pfeil in
,
und wählen Sie Substitutionsvariablen aus, um Elemente als Substitutionsvariablen auszuwählen.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter einen anwendbaren Filter aus (falls Filter vorhanden sind).
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie Schritt 3 auf Seite 111 bis Schritt 5 auf Seite 111 für alle Benutzervariablen-Schaltflächen,
für die Sie Elemente wählen und auf die Sie Filter anwenden möchten.
Um die Benutzervariablen-Schaltflächen zu verwenden, klicken Sie auf jede Schaltfläche, auf die die ausgewählten
Elemente angewendet werden sollen, und nehmen Sie Ihre Auswahl in der Dropdown-Liste vor.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um das aktualisierte Formular anzuzeigen.
Planning-Formulare
Datenquellen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Wenn Sie mit Planning nicht vertraut sind, finden Sie hier weitere Informationen:
• Oracle Hyperion Planning - Benutzerdokumentation (im Oracle-Hilfecenter verfügbar) Um diese Bibliothek zu
öffnen, klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
Eingabeformulare
111
• Abschnitt zum Arbeiten mit Planning für Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (im Oracle-Hilfecenter
verfügbar)
Hinweis:
In den Themen in diesem Abschnitt beziehen sich Planning-Formulare auf Formulare in Planning OnPremises und Formulare in der Oracle Hyperion Planning - Benutzerdokumentation.
Verhalten von Planning-Formularen in Smart View
Formulare verhalten sich in Smart View in folgender Hinsicht anders als in Planning:
• Attribute in Planning-Formularen werden in Smart View nicht angezeigt.
• Mehrere Ebenen in einer Modellstruktur werden in Smart View anders als auf Seiten in der Planning-Webanwendung
dargestellt. Smart View zeigt bis zu vier Ebenen an, während die Internetanwendung nur bis zu zwei Ebenen anzeigt.
• Wenn ein Planning-Administrator eine Dimension in der Zeilenachse eines Planning-Formulars ausblendet, wird diese
Dimension nicht in der Zeilenheaderzeile des Formulars in Smart View angezeigt.
• In zusammengesetzten Formularen werden Abschnitte, die in der Planning-Webanwendung als Diagramme angezeigt
werden, in Smart View als Raster angezeigt.
Ad-hoc-Raster als Formulare speichern
Wenn Ihnen die Rolle des Ad-hoc-Rastererstellers zugewiesen wurde, können Sie Planning-Ad-hoc-Raster als Formulare
speichern.
So speichern Sie ein Planning-Ad-hoc-Raster als Formular:
1.
2.
3.
4.
Klicken Sie, während das Planning-Ad-hoc-Raster aktiv ist, im Planning-Ad-hoc-Menüband auf Ad-hoc-Raster
speichern.
Geben Sie unter Raster speichern unter einen Namen, einen Pfad zu dem gewünschten Speicherort für das Raster
und eine Beschreibung für das Raster ein.
Optional: Wählen Sie Formatierung weiterleiten aus, um alle Excel-Formatierungen oder Zellenstiländerungen
zu speichern, die auf das Raster angewendet wurden.
Zusätzliche Hinweise und Richtlinien zum Speichern der Formatierung in Planning Ad-hoc-Rastern und Formularen finden Sie unter Native Excel-Formatierung in Planning speichern.
Klicken Sie auf OK.
Das gespeicherte Raster wird in der Baumliste im Smart View-Bereich an der Position angezeigt, die Sie in Schritt
2 auf Seite 112 ausgewählt haben.
Ad-hoc-Analysen in Planning-Formularen durchführen
Wenn der Administrator Ihnen die Ad-hoc-Benutzerrolle zugewiesen hat, können Sie Ad-hoc-Analysen für PlanningFormulare durchführen, die vom Administrator für Ad-hoc aktiviert wurden.
112
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So führen Sie Ad-hoc-Analysen in Planning-Formularen durch:
1.
2.
3.
Öffnen Sie das Formular.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Analysieren. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn das aktuelle
Formular für die Ad-hoc-Analyse aktiviert wurde.
• Wählen Sie das Formular im Smart View-Bereich aus, und klicken Sie im Aktionsbereich auf Ad-hoc-Analyse.
Weitere Informationen zum Durchführen von Ad-hoc-Analysen finden Sie unter Kapitel 5, "Ad-hocAnalyse" auf Seite 89.
Financial Management-Eingabeformulare
Wenn Sie mit Financial Management nicht vertraut sind, finden Sie hierzu Informationen in der Dokumentation zu
Financial Management, die im Oracle-Hilfecenter verfügbar ist. Um diese Bibliothek zu öffnen, klicken Sie im Smart
View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
Informationen zu Financial Management-Elementen
Wenn Sie mit Financial Management 11.1.2.2.300 oder höher arbeiten, oder wenn Sie die relative Zeitperiodenfunktion,
zum Beispiel @CUR, in einem Financial Management-Eingabeformular verwenden, können Elemente derselben
Dimension in der Zeile, Spalte und POV angezeigt werden. Smart View zeigt die Elemente der relativen Zeitperiode
als Benutzervariablen in der POV-Symbolleiste an. Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzervariablen
verwenden" auf Seite 110. Wenn Sie mit älteren Versionen von Financial Management als 11.1.2.2.300 arbeiten, wird
das @CUR-Element von dem Hintergrund-POV für die ausgewählte Anwendung verwendet, wenn Sie die @CURFunktion in einem Eingabeformular verwenden und das Formular in Smart View importiert wird.
Die Option "Aktive Elemente" ist nur dann verfügbar, wenn die Anwendung für die Organisation nach Periode
eingerichtet wurde. Informationen zur Organisation nach Periode finden Sie in der Dokumentation zu Financial
Management.
Financial Management-Elemente hinzufügen
Wenn die entsprechende Einstellung vom Administrator aktiviert wurde, können Sie weitere Zeilen mit Elementen und
Daten einfügen und speichern. Summen werden aktualisiert, um die neuen Daten darzustellen.
Beispiel: Ein Eingabeformular wurde für ein Konto mit unternehmensinternen Transaktionen für die Elemente IC1,
IC2 und IC4 definiert. Sie können die Elemente IC3 und IC5 zum Einfügen in das Formular auswählen. Das Formular
wird mit den neuen Daten aktualisiert, und die neuen Zeilen werden in der entsprechenden hierarchischen Reihenfolge
angezeigt.
So fügen Sie Elemente zu Eingabeformularen hinzu:
1.
2.
Öffnen Sie ein Eingabeformular.
Klicken Sie im HFM-Menüband auf Element hinzufügen.
Für Element hinzufügen kann ein Zellenstil festgelegt werden.
Eingabeformulare
113
3.
4.
Informationen hierzu finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
Wählen Sie aus der Elementauswahl die Elemente aus, für die Sie Daten eingeben möchten.
Klicken Sie auf OK.
Die neuen Elemente werden in der Elementliste aufgeführt.
Verknüpfte Financial Management-Formulare verwenden
Administratoren können in Eingabeformularen Verknüpfungen von einem Formular zu einem anderen definieren, um
Drillthrough-Vorgänge für eine bestimmte Ansicht des Dateneintrags zu ermöglichen. Beispiel: Ein Formular, das eine
Übersicht von Kontensalden enthält, kann mit einem entsprechenden Formular mit den Kontendetails verknüpft sein. Die
Verknüpfung eines Formulars mit einem anderen wird auf die gesamte Zeile angewendet. Ein Formular kann bis zu 64
verknüpfte Formulare umfassen.
So verwenden Sie verknüpfte Formulare:
1.
Markieren Sie im Eingabeformular eine Zeile, die verknüpfte Formulare enthält. Verknüpfte Formulare werden
2.
durch das folgende Symbol gekennzeichnet:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie HFM-verknüpfte Formulare. Wählen Sie anschließend
den Formularnamen.
3.
114
In einem separaten Browserfenster wird ein neues Formular angezeigt.
Wenn Sie das verknüpfte Formular nicht mehr verwenden, klicken Sie auf Schließen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
7
Allgemeine Vorgänge
In diesem Abschnitt:
Smart View - Vorgänge ..................................................................................................................
Die Funktionen "Rückgängig machen" und "Wiederholen" verwenden ....................................................
Kopieren und Einfügen ..................................................................................................................
Automatische Anpassung der Spaltenbreite aktivieren ..........................................................................
Arbeitsblattinformationen ................................................................................................................
Dokumentcontent ..........................................................................................................................
Gemeinsam verwendete Arbeitsmappen .............................................................................................
Große Arbeitsmappen in Smart View öffnen ......................................................................................
POV-Elemente im Header und Footer drucken ...................................................................................
Smart View aktivieren und deaktivieren ............................................................................................
115
115
121
127
127
130
139
139
140
140
Smart View - Vorgänge
Oracle Smart View for Office stellt eine Reihe von Vorgängen bereit, die allen Datenquellentypen gemeinsam sind. Dazu
gehören grundlegende Vorgänge, Funktionen sowie die Möglichkeit zum Festlegen von Voreinstellungen.
Die Funktionen "Rückgängig machen" und
"Wiederholen" verwenden
Unterthemen
• Support von "Rückgängig machen" nach Provider
• Anzahl der Aktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen angeben
Die Smart View-Funktionen "Rückgängig machen" und "Wiederholen" verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, mit
welcher Datenquelle Sie verbunden sind. Kurzbeschreibung:
• In Ad-hoc-Analysen mit Datenquellen von Essbase, Financial Management, Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service oder Hyperion Enterprise: Mit der Funktion "Rückgängig machen" werden die Befehle
"Vergrößern", "Verkleinern", "Behalten", "Entfernen" oder "Aktualisieren" rückgängig gemacht, und die vorherige
Datenbankansicht des Arbeitsblattes wird wiederhergestellt. Wenn Sie nach dem Bearbeiten von Elementdaten die
Funktion "Rückgängig machen" ausführen, wird das Arbeitsblatt in den Status vor der letzten Aktualisierung und nicht
in den Status vor der letzten Bearbeitung zurückversetzt.
Allgemeine Vorgänge
115
• In Formularen mit den Datenquellen Financial Management, Hyperion Enterprise oder Planning: Die Funktion
"Rückgängig machen" wird auf die letzte Benutzeraktion in einer Zelle angewendet.
• Beim Rückgängigmachen wird die Excel-Formatierung in Ad-hoc-Rastern für alle Provider nicht beibehalten.
Ausführliche Informationen finden Sie unter "Support von "Rückgängig machen" nach Provider" auf Seite 116.
Hinweis:
Sie können nur Vorgänge rückgängig machen, die in Smart View durchgeführt werden. Sie können
Vorgänge, die auf dem Providerserver durchgeführt wurden, wie z.B. für den Berechnungsstatus, nicht
rückgängig machen.
Support von "Rückgängig machen" nach Provider
Unterthemen
•
•
•
•
Support von "Rückgängig machen" in Essbase
Support von "Rückgängig machen" in Financial Management
Support von "Rückgängig machen" in Planning
Support von "Rückgängig machen" in Enterprise Performance Reporting
Support von "Rückgängig machen" in Essbase
Tabelle 1. Von Essbase unterstützte Vorgänge, die rückgängig gemacht werden können
Vorgang
Einzelraster
Mehrfachraster
VBA
Funktionen
Vergrößern
Unterstützt
-
-
-
Verkleinern
Unterstützt
-
-
-
Behalten
Unterstützt
-
-
-
Entfernen
Unterstützt
-
-
-
Pivotieren
Unterstützt
-
-
-
Aktualisieren
Unterstützt
-
-
-
Vergrößerungsebene
Unterstützt
-
-
-
Elementnamenanzeige
Unterstützt
-
-
-
Einrückung
Unterstützt
-
-
-
Vorgängerposition
Unterstützt
-
-
-
Auswahl einschließen
Unterstützt
-
-
-
Innerhalb der ausgewählten
Gruppe
Unterstützt
-
-
-
Nicht ausgewählte Gruppen Unterstützt
entfernen
-
-
-
Ad-hoc
Elementoptionen
Allgemein
Elemente beibehalten
Kommentare und Formeln
116
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Vorgang
Einzelraster
Mehrfachraster
VBA
Funktionen
Formeln und Kommentare
in Ad-hoc-Vorgängen
beibehalten (mit Ausnahme
von Pivotieren)
Excel-Formeln beibehalten:
Nicht unterstützt
-
-
-
– Formelfüllung
Excel-Formeln beibehalten:
Nicht unterstützt
Smart View-Funktionen
beibehalten: Nicht
unterstützt
Smart View-Funktionen
beibehalten: Nicht
unterstützt
– Verbesserte
Kommentarhandhabung
aktivieren
Kommentare beibehalten:
Unterstützt
Formel bei POVÄnderungen beibehalten
-
-
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
Unterstützt
-
-
-
Null
Unterstützt
-
-
-
Kein Zugriff
Unterstützt
-
-
-
Ungültig
Unterstützt
-
-
-
Unterstriche
Unterstützt
-
-
-
Wiederholte Elemente
Unterstützt
-
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
Unterstützt
-
-
-
Null
Unterstützt
-
-
-
Kein Zugriff
Unterstützt
-
-
-
Fehlende Blöcke
unterdrücken
-
-
-
-
Offene gespeicherte
ändern
Nicht unterstützt
-
-
-
Aliastabelle
Unterstützt
-
-
-
Metadaten (Elementdaten) Nicht unterstützt
-
-
-
Zellenstil
-
-
-
Datenoptionen
Zeilen
Spalten
Modus
-
Support von "Rückgängig machen" in Financial Management
Tabelle 2. Von Financial Management unterstützte Vorgänge, die rückgängig gemacht werden können
Vorgänge
Formular
Ad-hoc
Datenraster
VBA
Funktionen
Vergrößern
-
Unterstützt
-
-
-
Verkleinern
-
Unterstützt
-
-
-
Behalten
-
Unterstützt
-
-
-
Ad-hoc
Allgemeine Vorgänge
117
Vorgänge
Formular
Ad-hoc
Datenraster
VBA
Funktionen
Entfernen
-
Unterstützt
-
-
-
Pivotieren
-
Unterstützt
-
-
-
Aktualisieren
-
Unterstützt
-
-
-
Vergrößerungsebene
-
Unterstützt
-
-
-
Elementnamenanzeige
-
Unterstützt
-
-
-
Einrückung
-
Unterstützt
-
-
-
Vorgängerposition
-
Unterstützt
-
-
-
Auswahl einschließen
-
Unterstützt
-
-
-
Innerhalb der
ausgewählten Gruppe
-
Unterstützt
-
-
-
Nicht ausgewählte
Gruppen entfernen
-
Unterstützt
-
-
-
Elementoptionen
Allgemein
Elemente beibehalten
Kommentare und Formeln
Formeln und
Kommentare
beibehalten
-
Unterstützt
-
-
-
– Formelfüllung
-
Unterstützt
-
-
-
– Verbesserte
Kommentarhandhabung
aktivieren
Unterstützt
-
-
-
Formel bei POVÄnderungen
beibehalten
-
Unterstützt
-
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
-
Unterstützt
-
-
-
Null
-
Unterstützt
-
-
-
Kein Zugriff
-
Unterstützt
-
-
-
Ungültig
-
Unterstützt
-
-
-
Unterstriche
-
Unterstützt
-
-
-
Wiederholte Elemente
-
Unterstützt
-
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
-
Unterstützt
-
-
-
Null
-
Unterstützt
-
-
-
Kein Zugriff
-
Unterstützt
-
-
-
Fehlende Blöcke
unterdrücken
-
Unterstützt
-
-
-
Offene gespeicherte
ändern
-
Nicht unterstützt
-
-
-
Aliastabelle
-
Unterstützt
-
-
-
Datenoptionen
Zeilen
Spalten
Modus
118
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Vorgänge
Formular
Ad-hoc
Datenraster
VBA
Funktionen
Metadaten
(Elementdaten)
-
Nicht unterstützt
-
-
-
Zellenstil
-
Nicht unterstützt
-
-
-
Support von "Rückgängig machen" in Planning
Tabelle 3. Von Planning unterstützte Vorgänge, die rückgängig gemacht werden können
Vorgänge
Formular
Ad-hoc
VBA
Funktionen
Vergrößern
-
Unterstützt
-
-
Verkleinern
-
Unterstützt
-
-
Behalten
-
Unterstützt
-
-
Entfernen
-
Unterstützt
-
-
Pivotieren
-
Unterstützt
-
-
Aktualisieren
-
Unterstützt
-
-
Vergrößerungsebene
-
Unterstützt
-
-
Elementnamenanzeige
-
Unterstützt
-
-
Einrückung
-
Unterstützt
-
-
Vorgängerposition
-
Unterstützt
-
-
Auswahl einschließen
-
Unterstützt
-
-
Innerhalb der ausgewählten
Gruppe
-
Unterstützt
-
-
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
Unterstützt
-
-
Ad-hoc
Elementoptionen
Allgemein
Elemente beibehalten
Kommentare und Formeln
Formeln und Kommentare
beibehalten
-
Unterstützt
-
-
– Formelfüllung
-
Unterstützt
-
-
– Verbesserte
Kommentarhandhabung
aktivieren
-
Unterstützt
-
-
Formel bei POVÄnderungen beibehalten
-
Unterstützt
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
-
Unterstützt
-
-
Null
-
Unterstützt
-
-
Kein Zugriff
-
Unterstützt
-
-
Ungültig
-
Unterstützt
-
-
Unterstriche
-
Unterstützt
-
-
Datenoptionen
Zeilen
Allgemeine Vorgänge
119
Vorgänge
Formular
Ad-hoc
VBA
Funktionen
Wiederholte Elemente
-
Unterstützt
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
-
Unterstützt
-
-
Null
-
Unterstützt
-
-
Kein Zugriff
-
Unterstützt
-
-
Fehlende Blöcke
unterdrücken
-
Unterstützt
-
-
Offene gespeicherte
ändern
-
Nicht unterstützt
-
-
Aliastabelle
-
Spalten
Modus
Unterstützt
-
-
Metadaten (Elementdaten) -
Nicht unterstützt
-
-
Zellenstil
Nicht unterstützt
-
-
-
Support von "Rückgängig machen" in Enterprise Performance Reporting
Tabelle 4. Von Enterprise Performance Reporting unterstützte Vorgänge, die rückgängig gemacht
werden können
Vorgang
Einzelraster
Mehrfachraster
VBA
Funktionen
Vergrößern
Unterstützt
-
-
-
Verkleinern
Unterstützt
-
-
-
Behalten
Unterstützt
-
-
-
Entfernen
Unterstützt
-
-
-
Pivotieren
Unterstützt
-
-
-
Aktualisieren
Unterstützt
-
-
-
Vergrößerungsebene
Unterstützt
-
-
-
Elementnamenanzeige
Unterstützt
-
-
-
Einrückung
Unterstützt
-
-
-
Vorgängerposition
-
-
-
-
Auswahl einschließen
Unterstützt
-
-
-
Innerhalb der ausgewählten
Gruppe
-
-
-
-
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
-
-
-
-
-
-
Ad-hoc
Elementoptionen
Allgemein
Elemente beibehalten
Kommentare und Formeln
Formeln und Kommentare
in Ad-hoc-Vorgängen
beibehalten (mit Ausnahme
von Pivotieren)
-
– Formelfüllung
-
120
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Vorgang
Einzelraster
– Verbesserte
Kommentarhandhabung
aktivieren
-
Mehrfachraster
VBA
Funktionen
Formel bei POVÄnderungen beibehalten
-
-
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
Unterstützt
-
-
-
Null
Unterstützt
-
-
-
Kein Zugriff
-
-
-
-
Ungültig
-
-
-
-
Unterstriche
-
-
-
-
Wiederholte Elemente
-
-
-
-
Fehlende Daten
unterdrücken
Nicht unterstützt
-
-
-
Null
Nicht unterstützt
-
-
-
Kein Zugriff
-
-
-
-
Fehlende Blöcke
unterdrücken
-
-
-
-
Offene gespeicherte
ändern
Nicht unterstützt
-
-
-
Aliastabelle
Unterstützt
-
-
-
Metadaten (Elementdaten) -
-
-
-
Zellenstil
-
-
-
Datenoptionen
Zeilen
Spalten
Modus
-
Anzahl der Aktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen
angeben
So geben Sie die Anzahl zulässiger Aktionen zum Wiederholen und Rückgängigmachen an:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweitert im linken Bereich aus.
Geben Sie in Max. rückgängig die Anzahl der zulässigen Rückgängig machen-Vorgänge ein (0 bis 100).
3.
Die festgelegte Anzahl entspricht außerdem der Anzahl der zulässigen Wiederholen-Vorgänge.
Klicken Sie auf OK. Die Einstellung wird nach dem Aktualisieren oder Ausführen eines Drill-Vorgangs
übernommen.
Kopieren und Einfügen
Unterthemen
• Metadaten in kopierte Arbeitsblätter importieren
• Metadaten in kopierte Folien oder Präsentationen importieren
Allgemeine Vorgänge
121
• Inhalte kopieren, einfügen und aktualisieren
• Daten zwischen Excel, Word und PowerPoint kopieren
Metadaten in kopierte Arbeitsblätter importieren
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management,
Reporting and Analysis, Hyperion Enterprise
Metadaten bestehen unter anderem aus Informationen zu POV, Aliastabellen und Verbindung.
Wenn Sie die Excel-Befehle "Kopieren" und "Einfügen" verwenden, um ein Excel-Arbeitsblatt zu kopieren, werden nur
die Daten kopiert. Die Metadaten werden nicht kopiert. Nachdem die Daten kopiert wurden, können Sie die Metadaten
jedoch aus dem ursprünglichen Arbeitsblatt in das neue Arbeitsblatt importieren.
Sie können Metadaten in folgenden Fällen importieren:
• Ad-hoc-Modus, einschließlich Smart Slices
• Formulare
• Funktionen
○ Abfragegebundene Funktionen in Blättern, die durch Kopieren und Einfügen mit Smart View erstellt wurden
○ Nicht abfragegebundene Funktionen, die durch den Funktionsgenerator erstellt wurden
• Arbeitsblätter, die aus Oracle Hyperion Reporting and Analysis-Providern importierte Berichte enthalten
Sie können Metadaten nicht in Arbeitsblätter importieren, die Report Designer-Objekte enthalten. Diese Arbeitsmappen
können jedoch durch Kaskadieren repliziert werden, wie in "Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren" auf Seite 105
beschrieben.
Hinweis:
Diese Vorgehensweise sollte nur von erfahrenen Benutzern durchgeführt werden.
So importieren Sie Metadaten in ein kopiertes Arbeitsblatt (dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sichern Sie Ihre Arbeit.
Wählen Sie im Smart View-Menü Optionen, Erweitert aus, und stellen Sie sicher, dass Verbesserter
Metadatenspeicher ausgewählt ist.
Verwenden Sie Excel, um ein Arbeitsblatt zu kopieren.
Dieser Vorgang kopiert die sichtbaren Inhalte des Quellarbeitsblatts, jedoch nicht die Metadaten
(Verbindungsinformationen, POV-Auswahl, Aliastabellen usw.) in das Zielarbeitsblatt.
Wählen Sie, während das Zielarbeitsblatt aktiv ist, im Smart View-Menü Mehr, Metadaten importieren aus, um
eine Liste aller geöffneten Arbeitsmappen und der zugehörigen geöffneten Arbeitsblätter anzuzeigen.
Wählen Sie in der Liste das Arbeitsblatt aus, das die Metadaten enthält, die Sie in das Zielarbeitsblatt importieren
möchten.
Klicken Sie auf OK. Sie werden aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
Aktualisieren Sie.
Um das Fenster Dokumentinhalte zu aktualisieren, klicken Sie auf
122
.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Metadaten in kopierte Folien oder Präsentationen importieren
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management,
Reporting and Analysis, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Metadaten bestehen unter anderem aus Informationen zu POV, Aliastabellen und Verbindung.
Wenn Sie die PowerPoint-Befehle "Kopieren" und "Einfügen" verwenden, um eine Folie oder Präsentation zu kopieren,
werden nur die Daten kopiert. Die Metadaten werden nicht kopiert. Wenn Sie den Befehl "Metadaten importieren"
verwenden, nachdem die Daten kopiert wurden, können Sie die Metadaten aus der Originalfolie oder -präsentation in
die neue Folie oder Präsentation importieren. Diese Funktion ähnelt der Funktion, die unter "Metadaten in kopierte
Arbeitsblätter importieren" auf Seite 122 beschrieben wird.
Sie möchten möglicherweise in einer neuen Präsentation eine vorhandene PowerPoint-Folie nutzen, die nicht nur die
Formatierung und das Layout enthält, die bzw. das für Sie erforderlich ist, sondern auch Datenpunkte. Anstatt die Folie
neu zu erstellen, können Sie das bereits verfügbare Arbeitsmaterial wiederverwenden. Mit dem Befehl "Metadaten
importieren" im Smart View-Menüband können Sie dies erreichen.
Beachten Sie die folgenden Richtlinien beim Kopieren, Einfügen und Importieren:
• Sie müssen Objekte zuerst kopieren, bevor Sie den Befehl "Metadaten importieren" ausführen. Anderenfalls werden
Sie von Smart View mit einer Nachricht dazu aufgefordert.
• Die Folie, aus der das Objekt kopiert wird, und die Folie, aus der die Metadaten importiert werden sollen, muss
dieselbe sein.
• Anstelle aller in der Quellfolie vorhandenen Metadaten werden nur Metadaten für die kopierten Objekte oder Formen
kopiert.
• Das Kopieren des POVs oder des Schiebereglers innerhalb derselben Präsentation führt zu falschem Verhalten in der
Präsentation.
So importieren Sie Metadaten in PowerPoint-Folien oder -Präsentationen:
1.
2.
3.
Sichern Sie Ihre Arbeit.
Wählen Sie im Smart View-Menü Optionen, Erweitert aus, und stellen Sie sicher, dass Verbesserter
Metadatenspeicher ausgewählt ist.
Verwenden Sie den PowerPoint-Befehl "Kopieren", um Informationen auf eine von PowerPoint unterstützte
beliebige Art und Weise zu kopieren, z.B.:
• Kopieren Sie einzelne Objekte, und fügen Sie sie in die Zielfolie ein. Die Zielfolie könnte ein Teil einer
Quellpräsentation oder einer anderen Präsentation sein.
• Duplizieren Sie eine Folie.
• Kopieren Sie eine vollständige Folie, und fügen Sie sie in dieselbe Präsentation oder in eine andere Präsentation
ein.
• Verschieben Sie eine Folie per Drag and Drop in eine andere Präsentation.
• Kopieren Sie eine ganze Präsentation, und fügen Sie sie ein.
4.
Mit diesem Vorgang werden die sichtbaren Inhalte der Quellfolien, jedoch nicht die Metadaten – z.B.
Verbindungsinformationen, POV-Auswahl, Aliastabellen und sonstige ähnlich Elemente – in die Zielfolie oder präsentation kopiert.
Ist die Zielfolie oder -präsentation aktiv, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Metadaten importieren,
.
Allgemeine Vorgänge
123
5.
Wählen Sie im Dialogfeld Folie auswählen die Folie oder die Präsentation aus, die die Metadaten enthält, die Sie in
die Zielfolie- oder -präsentation importieren möchten, und klicken Sie auf Importieren.
Beachten Sie, dass das Importieren von Metadaten aus einer Präsentation ein zeitintensiver Vorgang sein kann,
insbesondere für Präsentationen, die eine große Anzahl an Folien und Smart View-Metadaten enthalten.
Im folgenden Beispiel ist Slide21 aus Department Reports.pptx die Folie, aus der Metadaten importiert werden
sollen.
Hinweis:
Beim Importieren von Metadaten aus einer Folie in die aktive Folie wird die aktive Folie nicht
im Baum im Dialogfeld Folie auswählen angezeigt. Denn die aktive Folie ist die Zielfolie, in die
Metadaten importiert werden, und deshalb steht sie nicht zur Auswahl zur Verfügung. Aus demselben
Grund ist beim Importieren von Metadaten aus einer Präsentation in die aktive Präsentation die
Schaltfläche Importieren deaktiviert, wenn die aktive Präsentation im Dialogfeld Folie auswählen
ausgewählt ist.
Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
124
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
6.
7.
Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Ja.
Aktualisieren Sie.
Bei Erfolg sehen Sie, dass das Fenster Dokumentinhalte mit Metadaten für alle Folien aktualisiert ist. In
Abbildung 45 "Fenster "Dokumentinhalte" nach dem Importieren von Metadaten" wird ein Beispiel gezeigt.
Abbildung 45. Fenster "Dokumentinhalte" nach dem Importieren von Metadaten
Allgemeine Vorgänge
125
Inhalte kopieren, einfügen und aktualisieren
Der folgende Smart View-Inhalt kann mit den Schaltflächen "Kopieren" und "Einfügen" im Smart View-Menüband
kopiert und eingefügt werden und anschließend mit der Aktualisierungsoption von Smart View aktualisiert werden.
• Ad-hoc – alle verfügbaren Provider
• Funktionen – alle verfügbaren Provider
• Oracle BI EE: Inhalt
Andere Inhalte in Smart View werden als statischer Text eingefügt. Dazu gehören Inhalte aus Financial Managementund Planning-Formularen sowie aus Excel-Pivot-Tabellen.
Daten zwischen Excel, Word und PowerPoint kopieren
In Smart View können Sie Daten aus Excel kopieren und in Excel, Word oder PowerPoint einfügen. Die kopierten und
eingefügten Daten besitzen in Office-Anwendungen einen dynamischen Status. Sie können Daten wie folgt kopieren und
einfügen:
•
•
•
•
Aus Excel in Word und PowerPoint
Aus Excel in Excel (nur Ad-hoc)
Aus Word in Word und PowerPoint
Aus PowerPoint in Word und PowerPoint
Die Datenpunkte behalten ihre ursprünglichen Excel-basierten Abfrageinformationen bei, sodass Benutzer
Datenanalysen durchführen können. Word und PowerPoint können Datenpunkte aus mehreren Datenquellen, wie z.B.
Essbase, Financial Management und Planning, in einem Dokument enthalten.
Hinweise
• Dynamische Datenpunkte bleiben nur in Word und PowerPoint erhalten. Wenn Sie Datenpunkte innerhalb von Excel
kopieren und einfügen, werden diese nicht mit dem Excel-Raster verknüpft.
• Beim Kopieren und Einfügen zwischen Word und PowerPoint werden Daten auf einer Geraden angezeigt. Das
Tabellenformat bleibt nur erhalten, wenn Daten aus Excel in Word oder PowerPoint kopiert werden.
• Die numerische Formatierung in Excel bleibt erhalten, wenn Daten in Word und PowerPoint eingefügt werden.
Wenden Sie die numerische Formatierung in Excel vor dem Kopieren und Einfügen von Daten an.
• Wenn der Name der Verbindung mit der Datenquelle ein Semikolon (;) enthält, können Sie Funktionsdatenpunkte
unter Umständen nicht einfügen.
• Das Kopieren und Einfügen von Datenpunkten ist auf die Verwendung mit Rastern und Funktionen beschränkt.
Sie können Datenpunkte aus Formularen oder Excel-Pivottabellen kopieren, sie werden jedoch als statischer Text
eingefügt.
So kopieren Sie Daten aus Excel, Word oder PowerPoint und fügen sie in Excel, Word oder PowerPoint ein:
1.
2.
3.
4.
5.
126
Wählen Sie eine Datenzelle oder einen Bereich (mit oder ohne Elemente) aus.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Kopieren aus.
Öffnen Sie ein Word- oder PowerPoint-Dokument oder ein weiteres Excel-Arbeitsblatt bzw. eine weitere ExcelArbeitsmappe.
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie eine Verbindung erstellen möchten, klicken Sie auf Ja.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Einfügen aus.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
6.
Aktualisieren Sie.
Hinweis:
Wenn Sie Datenpunkte in Word einfügen und das Dokument in einem anderen Format speichern, z.B.
als HTM- oder MHT-Datei, können Sie die Daten in diesen anderen Formaten nicht aktualisieren.
7.
Optional: Um den POV nach dem Einfügen der Daten in Word oder PowerPoint zu ändern, klicken Sie auf
POV verwalten, und führen Sie die Prozedur unter "Elemente für den Standard- oder Hintergrund-POV
auswählen" auf Seite 53 aus.
Tabellenkalkulationen abrufen, aus denen Datenpunkte kopiert wurden
So rufen Sie Excel-Tabellenkalkulationen ab, aus denen Datenpunkte kopiert wurden:
1.
2.
3.
Wählen Sie eine Datenzelle in einem Word- oder PowerPoint-Dokument aus, in das Excel-Datenpunkte eingefügt
wurden.
Wählen Sie im Menüband der Datenquelle In Excel visualisieren.
Wenn Sie aufgefordert werden, sich an der Datenquelle anzumelden, geben Sie den Benutzernamen und das
Kennwort ein.
Excel zeigt die den Datenzellen zugeordnete Tabellenkalkulation an. Sie können für die Daten eine Ad-hoc-Analyse
durchführen.
Automatische Anpassung der Spaltenbreite aktivieren
1.
2.
3.
4.
5.
So aktivieren Sie die automatische Anpassung der Excel-Spaltenbreite, um den Inhalt von Element- und
Datenzellen unterzubringen:
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen aus.
Wählen Sie unter Optionen im linken Bereich Formatierung aus.
Wählen Sie Spaltenbreite anpassen aus.
Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie in einem beliebigen Menüband Aktualisieren aus, um Spalten im aktuellen Raster anzupassen.
Wenn Spaltenbreite anpassen nicht ausgewählt ist, können Sie die Breite von Spalten manuell anpassen.
Arbeitsblattinformationen
So zeigen Sie Verbindungsdetails und andere Details für das aktuelle Arbeitsblatt an:
1.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Arbeitsblattinfo.
Je nach Smart View-Daten im Arbeitsblatt werden unter Arbeitsblattinfo Details in den folgenden Eigenschaften
angezeigt:
• Verbunden – Verbindungsstatus. Ja, wenn verbunden. Nein, wenn nicht verbunden
• Arbeitsblatttyp – Ad-hoc-Raster, Mehrfach-Ad-hoc-Raster oder Formular
Allgemeine Vorgänge
127
2.
Server – Der Name des Servers, mit dem das Arbeitsblatt verbunden ist
Anwendung – Die Anwendung, mit der das Arbeitsblatt verbunden ist
Würfel – Der Würfel, das Modell oder die Datenbank, mit dem bzw. der das Arbeitsblatt verbunden ist
URL – Die URL-Zeichenfolge des Datenquellproviders, mit dem das Arbeitsblatt verbunden ist
Provider – Der Datenquelltyp, mit dem das Arbeitsblatt verbunden ist. Beispiel: Planning, Financial
Management oder Analytic Services (Essbase)
• Provider-URL – Die URL-Zeichenfolge des Datenquellproviders, mit dem das Arbeitsblatt verbunden ist. Diese
Eigenschaft ist auf Analytic Provider Services 11.1.1.4.x und niedrigere Releases anwendbar.
• Anzeigename – Nur für private Verbindungen. Der Name der Datenquellverbindung, der vom Benutzer beim
Erstellen oder Bearbeiten einer privaten Verbindung oder beim Hinzufügen einer gemeinsamen Verbindung zu
privaten Verbindungen angegeben wird
• Aliastabelle – Die aktuelle Aliastabelle
• Zugehörige Bereiche – Für Mehrfachraster-Arbeitsblätter. Der Arbeitsblattname, die Anwendung, die
Datenbank und eine eindeutige ID für jedes Raster im Mehrfachraster-Arbeitsblatt. Mehrfachraster-Arbeitsblätter
gelten nur für Essbase-Datenquellen. Informationen zum Verwenden von Arbeitsblattinfo in MehrfachrasterArbeitsblättern finden Sie unter Anmerkungen zu Arbeitsblattinformationen auf Seite 128.
• Beschreibung – Nur für private Verbindungen. Die optionale Verbindungsbeschreibung, die von der Person
eingegeben wird, die die private Verbindung erstellt oder bearbeitet.
• Formularname – Der Name des Formulars, mit dem das Arbeitsblatt verbunden ist. Diese Eigenschaften gelten
nur, wenn sie mit Formularen in Planning und Financial Management verbunden sind.
Optional: Wählen Sie die folgenden Optionen nach Bedarf aus.
3.
• Löschen – Stellt die folgenden Optionen zum Löschen von Smart View-Metadaten bereit:
○ Arbeitsblatt-Metadaten löschen
○ Arbeitsmappen-Metadaten löschen
○ Alle Metadaten löschen (löscht Arbeitsmappen-Metadaten und alle Arbeitsmappen)
• Speichern – Speichert den Inhalt für Arbeitsblattinfo in einem Excel-Arbeitsblatt.
Optional: Um das ausgewählte Element in der Liste in die Zwischenablage zu kopieren, drücken Sie STRG+C.
•
•
•
•
•
4.
5.
Um die gesamte Liste Arbeitsblattinfo zu kopieren, stellen Sie sicher, dass unter Arbeitsblattinfo keine Elemente
ausgewählt sind. Drücken Sie anschließend auf STRG+C. Wenn Sie bereits ein Element in der Liste ausgewählt
haben, schließen Sie Arbeitsblattinfo, öffnen Sie sie neu, und drücken Sie STRG+C.
Klicken Sie auf OK.
Informationen zum Anzeigen des Supports von Arbeitsblattinformationen nach Provider, Arbeitsblatttyp und
Verbindungsstatus finden Sie unter "Support von Arbeitsblattinformationen nach Provider" auf Seite 129.
Anmerkungen zu Arbeitsblattinformationen
• Anzeigenamen gelten nur für private Verbindungen. Der Anzeigename ist der Name der Datenquellverbindung, der
vom Benutzer beim Erstellen oder Bearbeiten einer privaten Verbindung oder beim Hinzufügen einer gemeinsamen
Verbindung zu privaten Verbindungen angegeben wird
• Wenn Sie den Befehl Arbeitsblattinfo in Mehrfachraster-Arbeitsblättern verwenden, gilt:
○ Um zu allen Rastern in einem Mehrfachraster-Arbeitsblatt Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf eine beliebige
Stelle außerhalb der Rastergrenzen, oder wählen Sie nur eine Zelle innerhalb eines Rasters aus.
○ Um nur für eines der Raster in einem Mehrfachraster-Arbeitsblatt Informationen anzuzeigen, wählen Sie das
gesamte Raster aus, und wählen Sie keine Zellen außerhalb der Rastergrenzen aus.
128
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Bei einer Verbindung mit Planning ist es nicht notwendig, die Option Als Standardverbindung festlegen zu
verwenden, um dem Arbeitsblatt eine aktive Verbindung zuzuordnen. Die Zuordnung wird automatisch sofort nach
dem Verbinden ausgeführt.
• Das Dialogfeld Arbeitsblattinfo wird nicht unterstützt oder erhält nur sehr eingeschränkten Support für die folgenden
Provider: Oracle BI EE, Financial Reporting und Oracle Hyperion Strategic Finance.
Support von Arbeitsblattinformationen nach Provider
Unterthemen
• Support von Arbeitsblattinformationen in Essbase
• Support von Arbeitsblattinformationen in Financial Management
• Support von Arbeitsblattinformationen in Planning
Support von Arbeitsblattinformationen in Essbase
Tabelle 5. Von Essbase unterstützte Arbeitsblattinformationen
Verbindungsstatus
Einzelraster
Mehrfachraster
VBA
(HypExecuteMenu)
Formeln
Funktionen
(HsGetVal,
HsGetSheetInfo)
Gemeinsame
Verbindung
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Private Verbindung
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Private Verbindung –
Ja
als Standardverbindung
Ja
Ja
Ja
Nein
Keine Verbindung,
neues leeres
Arbeitsblatt öffnen
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Keine Verbindung,
gespeichertes
Arbeitsblatt öffnen
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Aktive Verbindung
für dieses Arbeitsblatt
festlegen
Ja (siehe
Ja (siehe
Ja
Anmerkungen zu
Anmerkungen zu
ArbeitsblattinformationenArbeitsblattinformationen
auf Seite 128)
auf Seite 128)
Ja (siehe
Nein
Anmerkungen zu
Arbeitsblattinformationen auf Seite 128)
Vor Zuordnung zu
aktiver Verbindung als
Standardverbindung
festlegen
Nein (siehe
Ja (siehe
Ja
Anmerkungen zu
Anmerkungen zu
ArbeitsblattinformationenArbeitsblattinformationen
auf Seite 128)
auf Seite 128)
Ja (siehe
Nein
Anmerkungen zu
Arbeitsblattinformationen auf Seite 128)
Nach Zuordnung zu
aktiver Verbindung als
Standardverbindung
festlegen
Ja (siehe
Ja (siehe
Ja
Anmerkungen zu
Anmerkungen zu
ArbeitsblattinformationenArbeitsblattinformationen
auf Seite 128)
auf Seite 128)
Ja (siehe
Nein
Anmerkungen zu
Arbeitsblattinformationen auf Seite 128)
Support von Arbeitsblattinformationen in Financial Management
Tabelle 6. In Financial Management unterstützte Arbeitsblattinformationen
Verbindungsstatus
Formular
Ad-hoc
Formeln
VBA
Funktionen
Gemeinsame
Verbindung
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Private Verbindung
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Allgemeine Vorgänge
129
Verbindungsstatus
Ad-hoc
Formeln
VBA
Funktionen
Private Verbindung –
Ja
als Standardverbindung
Formular
Ja
Ja
Ja
Nein
Keine Verbindung,
neues leeres
Arbeitsblatt öffnen
Nein
Nein
Nein
Nicht anwendbar
Nein
Keine Verbindung,
gespeichertes
Arbeitsblatt öffnen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Aktive Verbindung
für dieses Arbeitsblatt
festlegen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Vor Zuordnung zu
aktiver Verbindung als
Standardverbindung
festlegen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Nach Zuordnung zu
aktiver Verbindung als
Standardverbindung
festlegen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Support von Arbeitsblattinformationen in Planning
Tabelle 7. Von Planning unterstützte Arbeitsblattinformationen
Verbindungsstatus
Formular
Ad-hoc
VBA
Regeln
Funktionen
Gemeinsame
Verbindung
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Private Verbindung
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Private Verbindung –
Ja
als Standardverbindung
Ja
Ja
Ja
Nein
Keine Verbindung,
neues leeres
Arbeitsblatt öffnen
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Keine Verbindung,
gespeichertes
Arbeitsblatt öffnen
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Aktive Verbindung
für dieses Arbeitsblatt
festlegen
Ja (siehe
Ja (siehe
Ja
Anmerkungen zu
Anmerkungen zu
ArbeitsblattinformationenArbeitsblattinformationen
auf Seite 128)
auf Seite 128)
Ja
Nein
Vor Zuordnung zu
aktiver Verbindung als
Standardverbindung
festlegen
Nicht anwendbar (siehe Nicht anwendbar
Anmerkungen zu
Arbeitsblattinformationen auf Seite 128)
Ja
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nach Zuordnung zu
aktiver Verbindung als
Standardverbindung
festlegen
Ja (siehe
Ja
Anmerkungen zu
Arbeitsblattinformationen auf Seite 128)
Ja
Ja
Nein
Dokumentcontent
Dokumentcontent ist ein Aufgabenbereich im Smart View-Bereich, der eine Ansicht des im aktuellen Office-Dokument
vorhandenen Inhalts darstellt und das Arbeiten damit ermöglicht.
130
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Der Bereich Dokumentcontent zeigt Office-Objekte in einer Baumstruktur an, sodass Sie den Inhalt einfach sehen
und in einer Arbeitsmappe, Präsentation oder einem Dokument damit arbeiten können, unabhängig vom Provider oder
Typ des Inhalts und einschließlich von Inhalt aus Erweiterungen. Der Inhalt wird nach Providerverbindung oder nach
Dokumentenlayout auf Arbeitsblättern, Folien oder Seiten angezeigt. Abbildung 46 auf Seite 131 zeigt ein Beispiel
für Oracle BI EE-Inhalt in Dokumentcontent in Excel.
Abbildung 46. Bereich "Dokumentcontent" mit Oracle BI EE-Inhalt
Je nach Provider können Sie eine Teilmenge der Aufgaben an ausgewählten Objekten aus dem Bereich
Dokumentcontent ausführen.
• Bei den meisten Providern können Sie Inhalt in einem Arbeitsblatt, einer Folie oder einem Dokument Auswählen,
Aktualisieren oder Löschen.
• Bei Oracle BI EE-Providern können Sie zusätzliche Aufgaben mit einzelnen Ansichten ausführen. Sie können zum
Beispiel eine Ansicht Maskieren oder die Eigenschaften einer Ansicht prüfen.
• Bei Reporting and Analysis-Providern können Sie Berichtsobjekte einfügen und andere Aufgaben ausführen.
Beispiel: In Abbildung 49 auf Seite 134 enthält Blatt 1 eine Essbase-Ad-hoc-Ansicht. Wenn der Blattknoten
ausgewählt ist, werden die Optionen Aktualisieren und Arbeitsblattinformationen unten im Bereich
Dokumentcontent angezeigt.
Allgemeine Vorgänge
131
Abbildung 47. Ein Essbase-Ad-hoc-Raster mit in "Dokumentcontent" ausgewähltem
Arbeitsblattknoten
Klicken Sie auf Arbeitsblattinformationen, um das Dialogfeld Arbeitsblattinformationen anzuzeigen
(Abbildung 48 auf Seite 133). Hier können Sie das Arbeitsblatt auch Speichern oder Löschen.
132
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 48. Dialogfeld "Arbeitsblattinformationen" für ein Essbase-Ad-hoc-Raster
Wählen Sie den Objektknoten in Dokumentcontent. Der Kontext ändert sich und zeigt die Optionen Auswählen,
Aktualisieren, und Löschen unten in dem Bereich (Abbildung 49 auf Seite 134).
Allgemeine Vorgänge
133
Abbildung 49. In "Dokumentcontent" ausgewähltes Essbase-Ad-hoc-Raster
Im Allgemeinen wird Inhalt nach den Smart View-Providern (Essbase, Financial Management, Planning und Reporting
and Analysis) gruppiert. Inhalt aus Oracle BI EE wird separat gruppiert. In Arbeitsmappen mit mehreren Objekten aus
unterschiedlichen Datenquellen können Sie die Ansicht über das Dropdown-Menü Dokumentcontent wechseln, das in
Abbildung 50 auf Seite 135 dargestellt ist.
134
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 50. Im Dropdown-Menü "Dokumentcontent" verfügbare Optionen
Wählen Sie die Option Aktuelles Dokument unter Smart View. Die Ansicht Dokumentcontent ändert sich und zeigt die
nach Arbeitsblatt sortierten Smart View-Objekte (Abbildung 51 auf Seite 136).
Allgemeine Vorgänge
135
Abbildung 51. Smart View-Provider-Inhalt in "Dokumentcontent", aufgeführt nach Arbeitsblatt
Wählen Sie die Option Alle Verbindungen unter Smart View, und die Ansicht Dokumentcontent ändert sich und zeigt
die Objekte nach Provider sortiert an (Abbildung 52 auf Seite 137).
136
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 52. Smart View-Providerinhalt, aufgeführt nach Provider, in "Dokumentcontent"
Wählen Sie die Option Dokumenthierarchie unter Oracle BI EE, um die Liste der Oracle BI EE-Ansichten zu sehen
(Abbildung 53 auf Seite 138).
Allgemeine Vorgänge
137
Abbildung 53. In "Dokumentcontent" aufgelisteter Oracle BI EE-Inhalt
Bei Smart View-Providerinhalt wie Planning- oder Essbase-Objekte können Sie auf den Baumstrukturbereich von
Dokumentcontent klicken und den Zeiger auf ein Objektsymbol setzen, um die Verbindungseigenschaften wie
Server, Anwendung, Cube, URL, Provider, POV und Aliastabelle zu sehen. Siehe Abbildung 54 auf Seite 139. Die
Eigenschaften hängen vom Provider ab.
Wählen Sie bei Oracle BI EE-Inhalt ein Oracle BI EE-Objekt aus, und verwenden Sie den Link Eigenschaften unten in
Dokumentcontent, um die Verbindungseigenschaften anzuzeigen (siehe Abbildung 46 auf Seite 131).
138
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 54. Verbindungseigenschaften einer Essbase-Ad-hoc-Abfrage
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Dokumentinhalten finden Sie in folgenden Kapiteln:
Kapitel 9, "Smart Slices" auf Seite 153
Kapitel 16, "Smart View und Reporting and Analysis" auf Seite 255
Kapitel 18, "Smart View und Oracle BI EE" auf Seite 335
Gemeinsam verwendete Arbeitsmappen
Smart View unterstützt keine gemeinsam verwendeten Excel-Arbeitsmappen.
Große Arbeitsmappen in Smart View öffnen
Smart View antwortet möglicherweise nicht mehr, wenn Arbeitsmappen mit einer großen Anzahl folgender Elemente
geöffnet werden:
• Zeilen und Spalten
• Grafische Objekte
• Excel-Kommentare
Allgemeine Vorgänge
139
Um dieses Problem zu entschärfen, muss die Option Metadatenspeicher verbessern aktiviert werden.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweitert aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verbesserter
Metadatenspeicher.
POV-Elemente im Header und Footer drucken
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service
Hinweis:
Das Drucken von POV-Elementen wird bei Verbindung mit Financial Management nicht unterstützt.
So drucken Sie das aktive POV-Element im Header oder Footer eines Excel-Dokuments:
1.
Verwenden Sie in Excel Ihre bevorzugte Methode, um einen benutzerdefinierten Header oder Footer hinzuzufügen.
2.
Beispiel: Gehen Sie zum Menüband "Seitenlayout", wählen Sie Titel drucken, Registerkarte Header/Footer aus,
und klicken Sie auf Benutzerdefinierter Header oder Benutzerdefinierter Footer.
Fügen Sie im Textfeld "Header" oder "Footer" die folgende Anweisung hinzu:
POV:{}
Sie können auch jeden beliebigen anderen Text einschließen, der für Sie im Header oder Footer erforderlich ist.
Wenn Sie das Excel-Dokument drucken, werden die POV-Elemente gemäß den Vorgaben im Header oder Footer
zusammen mit anderem Text, den Sie möglicherweise hinzugefügt haben, gedruckt.
Hinweis:
In Excel 2010 und 2013 werden POV-Elemente nach dem Hinzufügen der POV:{}-Anweisung
beim ersten Öffnen der Druckvorschau nicht im Druckvorschaumodus angezeigt. Sie werden jedoch
gedruckt. Nachdem das Arbeitsblatt gedruckt wurde, kehren Sie zur Druckvorschau zurück, um die
POV-Elemente im Druckvorschaumodus anzuzeigen.
Smart View aktivieren und deaktivieren
Smart View ist nach der Installation standardmäßig aktiviert. Sie haben die Möglichkeit, Smart View für alle Microsoft
Office-Anwendungen auf dem Computer oder nur für Outlook zu deaktivieren.
Smart View kann auch über Office-Anwendungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Smart View in Smart View deaktivieren
So deaktivieren Sie Smart View für alle Microsoft Office-Anwendungen (einschließlich Outlook):
140
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menüband die Option Hilfe aus.
Wählen Sie Info zu aus.
Deaktivieren Sie Add-in aktivieren, um Smart View beim nächsten Öffnen einer Office-Anwendung zu
deaktivieren.
So deaktivieren Sie Smart View nur für Outlook:
1.
2.
Wählen Sie in Excel im Smart View-Menüband Optionen, Erweitert im linken Bereich aus.
Wählen Sie unter Sonstige die Option Smart View-Add-in in Outlook deaktivieren aus.
Smart View in Microsoft Office aktivieren und deaktivieren
Sie können Smart View über Add-ins in Excel Options aktivieren oder deaktivieren.
Allgemeine Vorgänge
141
142
8
Smart Query
In diesem Abschnitt:
Informationen zu Smart Query ........................................................................................................
Smart Query erstellen ....................................................................................................................
Smart Query öffnen .......................................................................................................................
Kopieren und Einfügen ..................................................................................................................
Smart Query-Definitionen gemeinsam verwenden ...............................................................................
143
143
148
149
150
Informationen zu Smart Query
Datenquellentypen: Essbase
Eine Smart Query ist ein multidimensionales Analyse- und Reporting-Tool, das sich aus mehreren Element- und
Filtersets zusammensetzt.
Smart Query erstellen
Sie erstellen eine Smart Query, indem Sie ein oder mehrere Elementsets aus den Dimensionen in einer Anwendung
definieren. Für jedes Elementset können Sie zusammengesetzte Filter definieren und anwenden, um die von der Smart
Query zurückgegebenen Daten weiter zu verfeinern. Mit diesen Sets und den zugehörigen Filtern können Sie eine
besonders komplexe Abfrage erstellen, indem Sie Vereinigungen (Unions), Komplemente und Schnittmengen der Daten
aus den verschiedenen Sets definieren.
Nachdem eine Smart Query erstellt wurde, können Sie sie für Ad-hoc-Reporting und -Analysen verwenden. Smart
Querys können gespeichert, wiederverwendet und gemeinsam verwendet werden. Sets und Filter können einzeln
gespeichert werden, damit sie in anderen Smart Querys verwendet werden können.
Zur Erstellung einer Smart Query sind die folgenden Vorgehensweisen erforderlich:
1.
2.
3.
4.
"Sets definieren" auf Seite 143
"Setfilter definieren" auf Seite 145
"Smart Query erstellen" auf Seite 145
"Smart Query abschließen" auf Seite 148
Sets definieren
So definieren Sie ein Set:
Smart Query
143
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus, um den Smart View-Bereich zu öffnen.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung zu einem Essbase-Würfel oder einer Essbase-Anwendung her.
Wählen Sie im Aktionsbereich Neues Smart Query-Blatt aus, um den Smart Query-Bereich anstelle des Smart
View-Bereichs anzuzeigen.
Sie können den Pfeil neben
auswählen, um zum Smart View-Bereich zurückzukehren.
Standarddimensionen für die Verbindung werden im Smart Query-Bereich und im Arbeitsblatt angezeigt. Das Smart
Query-Menüband wird angezeigt.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Optional: Pivotieren Sie Dimensionen, indem Sie sie von einer Stelle im Smart Query-Bereich an eine andere
Stelle ziehen.
Wählen Sie den Namen einer Dimension unter Zeile, Spalte oder Point of View aus, um ihn unter Sets für...
anzuzeigen, wo Sie das Set definieren.
Wenn die Dimension in "Zeile", "Spalte" oder "Point of View" vorhanden ist, können Sie auch die ersten
Buchstaben des Dimensionsnamens eingeben, um sie auszuwählen.
Klicken Sie in Sets für... auf den Pfeil neben dem Dimensionsnamen, und wählen Sie die Option Basiselemente
auswählen aus.
Für POV-Dimensionen sind die von Ihnen in diesem Schritt angegebenen Elemente zur Auswahl in DropdownMenüs im Point of View-Bereich verfügbar. Sie können diese Namen auch direkt eingeben.
Wählen Sie im Popupmenü eine im Set zu berücksichtigende Elementebene aus, oder wählen Sie Sonstige aus, um
die Elementauswahl zu öffnen, in der bestimmte Elemente ausgewählt werden können.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Dimensionsnamen, und wählen Sie Custom-Elemente hinzufügen aus (nicht
verfügbar für Point of View-Dimensionen).
Wählen Sie aus den angegebenen Werten Elemente für das Set aus.
Hinweis:
Wenn Sie mit sehr langen Elementnamen in Essbase arbeiten, versucht Smart Query sicherzustellen,
dass der Name in Essbase verwendet werden kann. Während des Prüfungsprozesses wird an den
langen Elementnamen eine Zahl (z.B. (1), (2) usw.) angehängt. Diese Zahl steht für die Anzahl an
Prüfungsversuchen (bis zu 10). Mit jedem Prüfungsversuch wird die Zahl um eins erhöht. Wenn die 10
Versuche durchgeführt wurden, fährt Smart Query mit dem letzten Versuch, (9), fort. Sie können also
erwarten, dass (9) an den Elementnamen angehängt ist.
Optional: Wählen Sie Sonstige aus, um Elemente mit MDX-Ausdrücken (siehe Essbase-Dokumentation) in
Custom-Elementausdruck zu definieren.
MDX-Abfragen müssen mindestens drei Zeichen umfassen, um den einfachsten Elementausdruck enthalten zu
können. Beispiel: zwei Operanden und ein Operator. Die Schaltfläche OK wird erst aktiviert, wenn der eingegebene
Ausdruck validiert wurde.
Abfragen haben Standardnamen, aber wenn Sie eine MDX-Abfrage umbenennen möchten, verwenden Sie
keinesfalls die folgenden Zeichen:
• Klammern ([ ])
• Doppelte Anführungszeichen (”) oder ihre XML-verschlüsselte Darstellung (""", """, """, """, """)
144
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Einfache Anführungszeichen (') oder ihre XML-verschlüsselte Darstellung ("'","'","'","'","'")
10. Optional: Um doppelte Elemente im Set zuzulassen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Setnamen, und wählen
Sie Duplikate in Set zulassen aus (nicht für Point of View-Dimensionen verfügbar).
11.
12.
13.
14.
15.
Diese Einstellung gilt nur für das Set, für das sie ausgewählt ist. Wenn es mehrere Sets in einer Smart Query gibt,
werden Elemente im Raster für alle Sets angezeigt, in denen sie ausgewählt sind, auch wenn Duplikate in Set
zulassen nicht ausgewählt ist. Beispiel: Wenn "Jan", "Feb" und "Mar" als Elemente für ein Set ausgewählt sind und
Elemente der Ebene 0 von "Year" in einem anderen Set in derselben Abfrage ausgewählt sind, werden "Jan", "Feb"
und "Mar" jeweils doppelt im Raster angezeigt, da sie Elemente beider Sets sind.
Optional: Um das Set umzubenennen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Setnamen, und wählen Sie
Umbenennen aus.
Um ein Set zu speichern, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Setnamen, und wählen Sie Repository, Set
speichern aus.
Geben Sie in Repository-Element einen Namen und eine Beschreibung für das Elementset ein, und klicken Sie auf
OK.
Optional: Um weitere Elementsets für diese Dimension hinzuzufügen, klicken Sie auf den Pfeil neben einem
Setnamen, und wählen Sie Neues Set hinzufügen aus. Wiederholen Sie die Vorgehensweise.
Wählen Sie andere Dimensionen im Smart Query-Bereich aus, und wiederholen Sie die Vorgehensweise bei Bedarf,
um Elemente für andere Dimensionen hinzuzufügen.
Setfilter definieren
So definieren Sie Filter für ein Set:
1.
Klicken Sie in Sets für... auf den Pfeil neben einem Setnamen, und wählen Sie Filter hinzufügen aus.
2.
Unter Filter für Set... wird ein neuer Filter angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Filternamen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Filter
zu definieren:
3.
• Top/Bottom auswählen
• Wählen Sie basierend auf einem Wert aus
• Wählen Sie basierend auf einem Wert aus, der durch Elemente festgelegt ist
• Übereinstimmende Zeichenfolge (Diese Option unterstützt qualifizierte Elementnamen nicht.)
Wiederholen Sie diese Schritte ggf., um weitere Filter zum Set hinzuzufügen.
Smart Query erstellen
Um eine Smart Query zu erstellen, wenden Sie zusammengesetzte Filter auf ausgewählte Vereinigungen (Unions),
Komplemente und Schnittmengen von Elementen aus den verschiedenen Sets an. Vereinigungen (Unions) sind
ausgewählte Elemente, die zu jeweils einem Set, jedoch nicht zu beiden Sets gehören. Schnittmengen sind ausgewählte
Elemente, die zu allen angegebenen Sets gehören. Komplemente sind ausgewählte Elemente eines angegebenen Sets, die
nicht Elemente eines anderen angegebenen Sets sind.
Sie können Sets und zusammengesetzte Filter beliebig kombinieren, um besonders komplexe Smart Querys zu erstellen.
Smart Query
145
Vereinigung (Union) von Sets
Um Elemente auszuwählen, die zu jeweils einem Set, jedoch nicht zu beiden Sets gehören, definieren Sie mindestens
zwei Filter entsprechend der Beschreibung unter "Setfilter definieren" auf Seite 145 aus der Dimension in Sets für....
Beispiel: Die Abfrage in Abbildung 55 auf Seite 146 gibt nur Elemente des Sets "Product, Level 0" zurück, die
ENTWEDER in Dosen (Product = Can) verpackt ODER koffeinhaltig (Product = Caffeinated_True) sind.
Abbildung 55. Vereinigung (Union) von Sets
Schnittmenge von Sets
Schnittmengen enthalten nur die Elemente, die Teil aller angegebenen Sets sind.
So wählen Sie Elemente aus, die Teil aller angegebenen Sets sind:
1.
2.
3.
4.
Definieren Sie einen Filter für ein Set entsprechend der Beschreibung unter "Setfilter definieren" auf Seite 145.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Filternamen, und wählen Sie Filter hinzufügen aus.
Zusätzliche Filter und ein Teilmengenfilter werden angezeigt.
Definieren Sie den zweiten Filter.
Die Abfrage in Abbildung 56 auf Seite 147 gibt nur Elemente des Sets "Product, Level 0" zurück, die koffeinhaltig
(Product = Caffeinated_True) UND in Dosen (Product = Can) verpackt sind.
146
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 56. Schnittmenge von Sets
Komplement von Sets
So wählen Sie nur Elemente eines Sets aus, die nicht Elemente eines anderen angegebenen Sets sind:
1.
Klicken Sie unter Filter für... auf den Pfeil neben einem Filter, und wählen Sie Filter hinzufügen aus.
2.
3.
Zusätzliche Filter und ein Teilmengenfilter werden angezeigt.
Definieren Sie den zweiten Filter.
Klicken Sie auf den Pfeil neben Zusätzliche Filter, und wählen Sie Ausschließen aus.
Die Abfrage in Abbildung 57 auf Seite 147 gibt nur Elemente des Sets "Product, Level 0" zurück, die koffeinhaltig
(Product = Caffeinated_True), jedoch nicht in Dosen (Product = Can) verpackt sind.
Abbildung 57. Komplement von Sets
Smart Query
147
Smart Query abschließen
So schließen Sie eine Smart Query ab:
1.
Wählen Sie im Smart Query-Menüband eine der folgenden Optionen für die Smart Query aus:
2.
• Einrückung (siehe "Elementoptionen" auf Seite 383)
• Eindeutige Elementnamen anzeigen (siehe "Elementoptionen" auf Seite 383)
• Zeilen ohne Daten unterdrücken (siehe "Datenoptionen" auf Seite 388)
Optional: Wählen Sie zum Auswählen einer Aliastabelle Alias ändern aus.
3.
4.
5.
Die vollständigen Namen doppelter und gemeinsamer Elemente werden unabhängig von der ausgewählten
Aliastabelle (falls ausgewählt) angezeigt. Alle anderen Elementnamen werden entsprechend der ausgewählten
Aliastabelle angezeigt.
Um die vollständige Smart Query-Definition zu speichern, wählen Sie im Smart Query-Menüband Speichern aus.
Geben Sie in Repository einen Namen und eine Beschreibung für die Smart Query ein.
Klicken Sie auf OK.
6.
Smart Querys werden auch innerhalb des Arbeitsbuches gespeichert, d.h., wenn Sie ein Arbeitsbuch speichern,
werden auch die darin enthaltenen Smart Querys gespeichert.
Optional: Um eine Ad-hoc-Analyse durchzuführen, wählen Sie im Smart Query-Menüband Analysieren aus.
Smart Query öffnen
In einem neuen Arbeitsblatt öffnen
So öffnen Sie eine vorhandene Smart Query:
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus, um den Smart View-Bereich zu öffnen.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben
, und wählen Sie Smart Query aus.
Wählen Sie im Smart Query-Bereich die Option zum Öffnen der Definition aus, um die Repository-Liste der
verfügbaren Smart Querys anzuzeigen.
Wählen Sie eine Smart Query aus der Liste aus.
Klicken Sie auf OK.
In einem vorhandenen Smart Query-Arbeitsblatt öffnen
So öffnen Sie eine vorhandene Smart Query:
1.
2.
3.
148
Wählen Sie im Smart Query-Menüband Öffnen aus, um die Repository-Liste der verfügbaren Smart Querys
anzuzeigen.
Wählen Sie eine Smart Query aus der Liste aus.
Klicken Sie auf OK.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
4.
Wenn Sie gefragt werden, ob die vorhandene Smart Query aus dem Arbeitsblatt gelöscht werden soll, klicken Sie
auf Ja.
Die Smart Query wird im aktuellen Arbeitsblatt geöffnet.
Kopieren und Einfügen
In Excel können Sie eine komplette Smart Query-Definition von einem Arbeitsblatt in ein anderes kopieren. Sets und
Filter können in andere Smart Querys kopiert werden.
Das Kopieren von Smart Query-Definitionen kann zum gemeinsamen Verwenden von Abfragen unter Benutzern
verwendet werden.
Smart Query-Definitionen in Excel kopieren
Sie können eine Smart Query-Definition in ein anderes Arbeitsblatt in der aktuellen Arbeitsmappe oder in einer anderen
Arbeitsmappe kopieren. Wenn das Arbeitsblatt, in das die Definition eingefügt werden soll, bereits eine Smart QueryDefinition enthält, wird sie durch die eingefügte Definition ersetzt.
So kopieren Sie eine Smart Query-Definition von einem Arbeitsblatt in ein anderes Arbeitsblatt:
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie das Smart Query-Arbeitsblatt, das kopiert werden soll.
Wählen Sie im Smart Query-Menüband Kopieren aus.
Öffnen Sie ein neues Arbeitsblatt.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Um die vollständige Definition in ein leeres Arbeitsblatt zu kopieren, wählen Sie im Smart Query-Bereich
Einfügen aus.
• Um eine Smart Query-Definition zu ersetzen, wählen Sie im Smart Query-Menüband des zu ersetzenden
Arbeitsblattes die Option Einfügen aus.
Smart Query-Sets und -Filter kopieren
Zum Kopieren eines Sets klicken Sie unter Sets für... auf den Pfeil neben einem Setnamen, und wählen Sie Set kopieren
aus. Sie können das Set dann mit der Option Set einfügen im selben Menü innerhalb der aktuellen Smart Query oder in
eine andere Smart Query kopieren.
Um einen Filter zu kopieren, klicken Sie unter Filter für Set... auf den Pfeil neben einem Filternamen, und wählen Sie
Filter kopieren aus. Sie können den Filter dann mit der Option Filter einfügen im selben Menü innerhalb der aktuellen
Smart Query oder in eine andere Smart Query kopieren.
Smart Query-Berichte in Word und PowerPoint kopieren
Eine Smart Query-Definition kann nicht direkt aus Excel in Word oder PowerPoint kopiert werden. Sie können jedoch
ein Raster oder ein Teilraster, das durch eine Smart Query definiert wird, aus Excel in Word oder PowerPoint kopieren.
Smart Query
149
Wählen Sie dazu im Smart Query-Menüband Analysieren aus. Kopieren Sie die Daten anschließend entsprechend der
Beschreibung in "Daten zwischen Excel, Word und PowerPoint kopieren" auf Seite 126.
Smart Query-Definitionen gemeinsam verwenden
Sie können Smart Query-Definitionen gemeinsam mit anderen Benutzern verwenden. Die Smart Query-Definition
umfasst Definitionen für Zeilen, Spalten, POV, Dimensionssets, Filter, Sortierung und benutzerdefinierte Elemente.
Die Methoden zum gemeinsamen Verwenden von Smart Query sind Folgende:
• Gemeinsam verwenden via E-Mail auf Seite 150
• Arbeitsmappe gemeinsam verwenden auf Seite 150
In den folgenden Themen werden die jeweiligen Methoden erläutert.
Gemeinsam verwenden via E-Mail
So verwenden Sie eine Smart Query-Definition gemeinsam mit anderen Benutzern via E-Mail:
1.
2.
3.
Öffnen Sie das Smart Query-Arbeitsblatt in Excel mit der Definition, die Sie kopieren möchten.
Wählen Sie im Smart Query-Menüband Kopieren aus.
Öffnen Sie eine leere E-Mail-Nachricht, und drücken Sie STRG+V.
4.
5.
Wenn die Abfragedefinition in eine E-Mail-Nachricht eingefügt wird, ähnelt sie einer langen Reihe
alphanumerischer Zeichen.
Senden Sie die E-Mail-Nachricht an die Benutzer für die gemeinsame Verwendung.
Die Empfänger der Smart Query-Definition führen anschließend die folgenden Aufgaben aus:
a.
b.
c.
Wählen Sie in der E-Mail die Smart Query-Definitionszeichenfolge aus, und kopieren Sie sie in die WindowsZwischenablage (verwenden Sie STRG+C oder den Befehl Kopieren).
Öffnen Sie in einer neuen oder vorhandenen Arbeitsmappe ein leeres Arbeitsblatt.
Optional: Stellen Sie eine Verbindung mit der entsprechenden Datenquelle her.
Wenn Sie keine Verbindung mit einer Datenquelle herstellen, werden Sie beim Einfügen der Definition in
Schritt 5.d auf Seite 150 dazu aufgefordert.
d.
Klicken Sie im Smart View-Menüband für die aktive Arbeitsmappe auf
.
Die Smart Query füllt das Arbeitsblatt aus.
Arbeitsmappe gemeinsam verwenden
So verwenden Sie eine Smart Query gemeinsam in einer Arbeitsmappe:
1.
2.
150
Speichern Sie die Excel-Arbeitsmappe, die die gemeinsam zu verwendende Smart Query enthält.
Senden Sie die Excel-Arbeitsmappe an die Benutzer für die gemeinsame Verwendung, oder speichern Sie die
Arbeitsmappendatei in einem gemeinsamen Netzwerkverzeichnis, und benachrichtigen Sie diese Benutzer.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
Die Empfänger der Arbeitsmappe mit der Smart Query-Definition führen anschließend die folgenden Aufgaben aus:
a.
Öffnen Sie die Arbeitsmappe direkt aus der E-Mail oder aus dem gemeinsamen Netzwerkverzeichnis.
b.
Die Smart Query füllt das Arbeitsblatt aus.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Aktualisieren, damit Sie aufgefordert werden, die
Anmeldezugangsdaten in das Dialogfeld Mit Datenquelle verbinden einzugeben.
Smart Query
151
152
9
Smart Slices
In diesem Abschnitt:
Informationen zu Smart Slices .........................................................................................................
Berichte mit Smart Slices erstellen ...................................................................................................
Smart Slices, Ad-hoc-Analysen und Formulare ...................................................................................
Smart Slices erstellen .....................................................................................................................
153
153
157
157
Informationen zu Smart Slices
Ein Smart Slice ist eine wiederverwendbare Perspektive einer Essbase- oder Financial Management-Datenquelle.
Sie besteht aus einem einzelnen Element, einer Kombination einzelner Elemente, Filtern oder einer Kombination aus
einzelnen Elementen und Filtern in beliebiger Reihenfolge. Diese Komponenten dienen zur Begrenzung der Daten, die
Benutzer im Smart Slice anzeigen und bearbeiten können. Sämtliche Operationen, die in Smart View ausgeführt werden
können, sind in den Begrenzungen eines Smart Slice möglich.
Eine Organisation kann über so viele verschiedene Smart Slices wie nötig verfügen, um die spezifischen
Datenanforderungen ihrer Benutzer zu erfüllen. Smart Slices können beispielsweise für verschiedene Vertriebsregionen,
Produktlinien, Zeitrahmen oder eine Kombination dieser Dimensionen erstellt werden.
Innerhalb der Grenzen eines Smart Slice-Elements können Sie alle Daten anzeigen und verwenden. Dies gilt jedoch nicht
für Daten außerhalb des Elements. Beispiel: In einem Smart Slice-Element, das Vertriebsdaten auf den Westen der USA
beschränkt, können Sie einen Drilldown für Daten zu Kalifornien oder Los Angeles durchführen, jedoch nicht nach New
York wechseln.
Berichte mit Smart Slices erstellen
Datenquellentypen: Essbase, Financial Management
Smart Slices werden zentral gespeichert, und Benutzer können im Smart View-Bereich darauf zugreifen.
Ein ganzer Bericht wird mit einer Excel-Arbeitsmappe, einem Word-Dokument oder einer PowerPoint-Präsentation
verknüpft. Ein einzelner Bericht wird mit einem Excel-Arbeitsblatt, einer Word-Seite oder einer PowerPoint-Folie
verknüpft. Für PowerPoint-Präsentationen empfiehlt Oracle einen Berichtstyp pro Folie.
Sie können Berichte aus vollständigen Smart Slices oder aus Teilmengen von Daten in einem Smart Slice erstellen.
Anschließend können Berichte in einer Excel-Kalkulationstabelle, einem Word-Dokument oder einer PowerPoint-Folie
angezeigt werden. Sie können im Rahmen des auf einem Blatt verfügbaren Platzes beliebig viele Berichte aus beliebig
vielen Datenquellen anzeigen.
Smart Slices
153
So erstellen Sie einen Bericht aus einem Smart Slice:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Wählen Sie im Smart View-Fenster ein Smart Slice-Element aus.
Führen Sie im Aktionsbereich eine der folgenden Aktionen durch:
• Um mit dem unveränderten Smart Slice-Element zu arbeiten, klicken Sie auf Smart Slice in einen Bericht
einfügen. Das Smart Slice wird in "Dokumentcontent" im unteren Teil des Smart View-Bereichs angezeigt.
• Um eine Teilmenge des Smart Slice-Elements zur lokalen Speicherung zu erstellen, klicken Sie auf Smart
Slice ändern und in Bericht einfügen, und verwenden Sie Smart Slice Designer wie in Smart Slices
erstellen auf Seite 157 beschrieben.
Hinweis:
Wenn Sie Smart Slice ändern verwenden, um eine Smart Slice zu erstellen, müssen Sie die neu
erstellte Smart Slice in der Baumliste des Smart View-Bereichs auswählen, bevor Sie eine Ad-hocAnalyse durchführen.
4.
5.
6.
Klicken Sie auf
, um den Baum Dokumentinhalte zu aktualisieren.
Wählen Sie das Smart Slice in Dokumentcontent aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie
Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden Berichtstypen aus,
und platzieren Sie ihn auf dem Raster:
• Funktionsraster - ein dynamisches Rasterformat
Funktionsraster können mit Word, PowerPoint und Excel verwendet werden. Beim Aktualisieren eines
Funktionsrasters werden Datenzellen aktualisiert, Elemente hingegen nicht. Um sowohl Daten als auch Elemente
zu aktualisieren, müssen Sie das Funktionsraster erneut in das Arbeitsblatt einfügen. Aus diesem Grund eignen
sich Funktionsraster für Berichte, in denen Elemente hauptsächlich statisch bleiben. Für Berichte, deren Elemente
sich häufig ändern, sind Tabellen und Diagramme besser geeignet. Ein Arbeitsblatt kann zwar mehrere Berichte,
jedoch nur ein Funktionsraster enthalten.
Sie können Excel-Formeln (Beispiel: SUMME) mit Funktionsrastern verwenden. Zum Beibehalten einer solchen
Formel als Teil des Funktionsrasters müssen Sie eine leere Zeile zwischen dem Raster und der Zelle mit der
Formel vorsehen und die leere Zeile in den für die Formeldefinition ausgewählten Zellenbereich einschließen.
Auf diese Weise kann die Formel beibehalten werden, wenn die Datenergebnisse in einer anderen Anzahl an
Zeilen im Raster aktualisiert werden.
Verwenden Sie die Formatierungsfunktionen in Excel, um ein Funktionsraster zu formatieren.
• Office-Tabelle
Office-Tabellen können nur mit Word verwendet werden. Office-Tabellen zeigen Ergebnisse im nativen
Microsoft Office-Tabellenformat an. Beim Aktualisieren von Office-Tabellen werden sowohl Elemente als auch
Daten aktualisiert.
Office-Tabellen erscheinen wie Teile des Word-Dokuments, aber die Elemente und Daten in den Tabellenzellen
sind mit dem Smart View-Provider verbunden. Mit Office-Tabellen können Sie mit den gewohnten WordFormatierungen und -Formatvorlagen für Tabellen arbeiten. Fügen Sie ein POV-Objekt in den Bericht ein, und
Sie können den POV der Office-Tabelle ändern. Aktualisieren Sie die Office-Tabelle nach dem Ändern der
154
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Formatierung oder des POV, und der neue POV wird in den Ergebnissen widergespiegelt. Die benutzerdefinierte
Formatierung wird beibehalten.
Sie können in einem Office-Tabellenobjekt nicht zoomen, und Sie können weder andere Ad-hoc-Vorgänge
ausführen noch Freiformat verwenden.
• Tabelle
Tabellen können mit PowerPoint und Excel verwendet werden. Tabellenberichte zeigen Ergebnisse in einem
Rasterformat an, das im Dokument frei beweglich ist und verschoben sowie in der Größe angepasst werden kann.
Wenn Sie eine Tabelle aktualisieren, werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert. Tabellen sind für die
Anzeige von großen Rastern in einem kleineren Bereich nützlich. Über ihre Bildlaufleisten können Sie schnell
auf Zeilen und Spalten zugreifen.
Sie können einen Tabellenbericht vergrößern oder verkleinern, aber keine weiteren Ad-hoc-Vorgänge
durchführen oder den Freiformmodus verwenden.
• Diagramm
Diagramme können mit PowerPoint und Excel verwendet werden. In PowerPoint ist der Inhalt von
Diagrammen und Tabellen nur im Präsentationsmodus sichtbar. Diagrammberichte zeigen Ergebnisse in einem
Diagrammformat an, das im Dokument frei beweglich ist sowie verschoben und in der Größe angepasst werden
kann. Beim Aktualisieren eines Diagramms werden sowohl Elemente als auch Daten aktualisiert.
7.
Optional: Um eine Tabelle oder ein Diagramm zu verschieben oder ihre/seine Größe zu ändern, klicken Sie
in Dokumentcontent auf den Pfeil nach unten neben
umschalten aus.
8.
9.
, und wählen Sie in dem Menü Designmodus
Sie können Objekte nun innerhalb eines Arbeitsblatts, einer Folie oder einer Seite verschieben.
Um ein Berichtssteuerelement einzufügen, wählen Sie in Documentcontent das Smart Slice aus, klicken Sie mit
der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden BerichtsSteuerelementtypen aus:
• POV: Ein Bericht kann nur einen POV enthalten.
• Schieberegler: Ein Bericht kann mehrere Schieberegler enthalten. Siehe "Schieberegler" auf Seite 156.
Ein Bericht kann einen POV oder Schieberegler enthalten, jedoch nicht beides.
10. Aktualisieren Sie.
11. Optional: Informationen zum Erstellen eines separaten Berichts für ein beliebiges oder alle Elemente einer
Dimension im Bericht und zum separaten Kaskadieren dieser Berichte in den Arbeitsblättern der Arbeitsmappe
finden Sie unter "Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren" auf Seite 105.
Hinweis:
In Berichten, die ein Diagramm und eine Tabelle enthalten, führt das Kaskadieren möglicherweise
dazu, dass das Diagramm und die Tabelle beim nächsten Öffnen der Arbeitsmappe überschneidend
angezeigt werden.
Smart Slices
155
Berichte oder Berichtsobjekte löschen
So löschen Sie einen Bericht:
1.
2.
3.
Klicken Sie in Dokumentcontent auf
Wählen Sie das zu löschende Objekt aus dem Link in Dokumentcontent aus. Wählen Sie beispielsweise ein
Funktionsraster oder einen POV.
Durch Auswählen eines Berichts werden auch alle zugehörigen Berichtsobjekte gelöscht.
Wählen Sie unten im Fenster Dokumentinhalte die Option Mehr aus. Wählen Sie anschließend Löschen aus.
Schieberegler
In Abbildung 58 auf Seite 156 ist ein Schieberegler dargestellt. Der Schieberegler zeigt einen ausgewählten Satz an
Dimensionselementen einer Abfrage an. Wenn Sie die Markierung des Schiebereglers auf ein Element ziehen, werden
die Daten des Elements in allen der Abfrage im Arbeitsblatt zugeordneten Berichten angezeigt. Schieberegler können
Dimensionen aus mehreren Abfragen in Report Designer umfassen, sofern die Dimensionen die gleichen Begrenzungen
aufweisen.
Abbildung 58. Schieberegler
Schieberegler aus einer Abfrage erstellen
So erstellen Sie einen Schieberegler:
1.
2.
3.
4.
5.
Stellen Sie sicher, dass im Arbeitsblatt mindestens ein Berichtstyp für die Abfrage enthalten ist, für die der
Schieberegler erstellt werden soll.
Klicken Sie in Report Designer auf Abfrageansicht, und wählen Sie Abfrageansicht aus.
Wählen Sie in Report Designer die Abfrage aus, auf der der Schieberegler basieren soll.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Schieberegler aus, um die Option Elementauswahl zu öffnen.
Wählen Sie eine Dimension, Elemente und Filter für den Schieberegler, und klicken Sie auf OK.
Der Schieberegler wird im Arbeitsblatt angezeigt.
6.
Optional: Um den Schieberegler zu verschieben oder dessen Größe anzupassen, klicken Sie auf
Anschließend können Sie den Schieberegler verschieben oder seine Größe anpassen.
.
Schieberegler aus verbundenen Abfragen erstellen
Sie können einen Schieberegler, der Dimensionen aus mehreren Abfragen umfasst, nur dann erstellen, wenn die
Dimensionen der unterschiedlichen Abfragen identische Begrenzungen aufweisen.
156
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So erstellen Sie einen Schieberegler mit einer Dimension aus mehreren Abfragen:
1.
2.
3.
4.
5.
Stellen Sie sicher, dass im Arbeitsblatt mindestens ein Berichtstyp für die Abfrage enthalten ist, für die der
Schieberegler erstellt werden soll.
Klicken Sie auf Abfrageansicht, und wählen Sie die Option Dimensionsansicht. Beachten Sie, dass die Report
Designer-Strukturansicht nach Dimensionen und nicht nach Abfragen gruppiert ist. Unter jeder Dimension befinden
sich Abfragen, die diese Dimension umfassen. Weisen die Dimensionen nicht die gleichen Begrenzungen auf,
werden mehrere Schieberegler erstellt, um jeder der Dimensionen Rechnung zu tragen. Beispiel: Die MarketDimension in einer Abfrage umfasst einen Filter für untergeordnete Elemente, und die Market-Dimension einer
anderen Abfrage umfasst einen Filter für Nachkommen. In diesem Fall werden zwei Market-Schieberegler erstellt.
Wählen Sie in Report Designer die Dimension aus, auf der die Abfrage basieren soll.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Schieberegler aus, um die Option Elementauswahl zu öffnen.
Wählen Sie Dimensionselemente und Filter für den Schieberegler, und klicken Sie auf OK.
Der Schieberegler wird im Arbeitsblatt angezeigt.
6.
Optional: Um den Schieberegler zu verschieben oder dessen Größe anzupassen, klicken Sie auf
Anschließend können Sie den Schieberegler verschieben oder seine Größe anpassen.
.
Smart Slices, Ad-hoc-Analysen und Formulare
Um eine Ad-hoc-Analyse für ein Smart Slice-Element (Essbase, Financial Management) in Excel auszuführen, wählen
Sie im Smart View-Bereich das Smart Slice-Element aus, und klicken Sie im Aktionsbereich auf Ad-hoc-Analyse. Daten
und POV aus dem Smart Slice-Element werden in das Arbeitsblatt eingetragen, und Sie können die Ad-hoc-Analyse
durchführen.
Um ein Formular zu verwenden, wählen Sie im Smart View-Bereich das Smart Slice-Element aus und klicken im
Aktionsbereich auf Formular öffnen. Nur Formulare, die vom Administrator aktiviert wurden, können für die Ad-hocAnalyse verwendet werden.
Wenn Sie die Smart Slice-Quelle der Daten in einem Ad-hoc-Raster finden möchten, klicken Sie auf
, und wählen
Sie Verbindung zum Arbeitsblatt suchen aus. Das Smart Slice-Element wird im Smart View-Bereich hervorgehoben.
Smart Slices erstellen
Datenquellen: Essbase, Financial Management
Administratoren und Datenbankadministratoren können Smart Slices erstellen, ändern und löschen. In Essbase können
alle Benutzer Smart Slices erstellen, ändern und löschen, wenn die entsprechende Einstellung vom Administrator
aktiviert wurde.
Zum Erstellen von Smart Slices gehören folgende Themen: Grenzen für Smart Slice-Daten festlegen auf Seite 158
und Smart Slice-Voreinstellungen festlegen auf Seite 158.
Smart Slices
157
Grenzen für Smart Slice-Daten festlegen
So erstellen Sie ein Smart Slice-Element:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Öffnen Sie den Smart View-Bereich, und stellen Sie eine Verbindung mit einer Essbase- oder Financial
Management-Datenquelle her.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Klicken Sie im Aktionsbereich auf Neue Smart Slice erstellen, und wählen Sie eine Aliastabelle aus der Liste
der Aliastabellen aus.
• Wählen Sie bei einem geöffneten Ad-hoc-Raster im Datenquellen-Menüband Smart Slice aus.
Der Smart Slice Designer und das Arbeitsblatt Neue Smart Slice - Entwurf werden angezeigt. Sie entwerfen Smart
Slices mit dem Smart Slice Designer, die Ergebnisse werden im Arbeitsblatt angezeigt.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Der Smart Slice Designer enthält die Abschnitte Zeilen, Spalten, POV und Attribute für Zeilen-, Spalten-, POVund Attributdimensionen.
Führen Sie im Smart Slice-Designer beliebige der folgenden Vorgänge durch, um Begrenzungen für das Smart
Slice-Element zu erstellen.
• Zum Auswählen von Elementen für Zeilen- oder Spaltenbegrenzungen ziehen Sie Elemente im Smart Slice
Designer nach Bedarf aus dem POV in Zeilen oder Spalten. Um Zeilen- oder Spaltenelemente zu entfernen,
ziehen Sie diese in den POV. Änderungen werden unverzüglich im Raster dargestellt.
• Um Elemente für Dimensionen auszuwählen, klicken Sie im Abschnitt Zeilen, Spalten oder Attribute auf den
Namen der Dimension, um das Dialogfeld "Elementauswahl" zu öffnen.
• Um Elemente für den POV im Smart Slice Designer auszuwählen, klicken Sie auf den Pfeil neben dem
Dimensionsnamen, und wählen Sie die Auslassungspunkte aus, um das Dialogfeld Elementauswahl zu öffnen.
Klicken Sie auf Optionen, und legen Sie Voreinstellungen fest, wie unter "Smart Slice-Voreinstellungen
festlegen" auf Seite 158 beschrieben.
Klicken Sie auf Fertig. Die Option Elementauswahl wird angezeigt.
Wählen Sie in der Elementauswahl ein Dimensionselement aus, das als Standard-POV verwendet werden soll, und
klicken Sie auf OK.
Geben Sie im Smart View-Fenster unter Geben Sie einen neuen Namen ein einen Namen für das Smart SliceElement ein.
Klicken Sie auf OK. Das Smart Slice-Element wird in der Baumansicht des Smart View-Fensters unter der
entsprechenden Datenquelle angezeigt.
Smart Slice-Voreinstellungen festlegen
Die von Ihnen festgelegten Voreinstellungen werden als Teil der Smart Slice-Definition gespeichert. Sie überschreiben
die im Dialogfeld "Optionen" festgelegten globalen Voreinstellungen.
So legen Sie Smart Slice-Voreinstellungen fest:
1.
2.
Klicken Sie im Smart Slice Designer auf Optionen.
Geben Sie für jede Option die Voreinstellung aus dem Dropdown-Menü ein, oder wählen Sie sie aus.
Benutzer können die Optionen auswählen, die hier aktiviert werden. Beschreibungen der Optionen finden Sie unter
Kapitel 19, "Smart View-Optionen" auf Seite 381.
158
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Ersatzlabels für fehlende Daten und weitere Voreinstellungen, die im Smart Slice-Dialogfeld Optionen
in diesem Schritt angegeben werden, werden nicht für Funktionsraster übernommen, die auf dem
Smart Slice basieren (wie unter "Berichte mit Smart Slices erstellen" auf Seite 153 beschrieben).
Stattdessen werden die von Smart View-Benutzern im Dialogfeld Optionen angegebenen Optionen für
Funktionsraster übernommen.
Smart Slices
159
160
10
Smart Forms
In diesem Abschnitt:
Info zu Smart Forms ..................................................................................................................... 161
Smart Forms erstellen .................................................................................................................... 163
Beispielszenario für Smart Form ...................................................................................................... 164
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Info zu Smart Forms
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Sie erstellen und verwalten Smart Forms in Smart View. Beginnend mit einem Ad-hoc-Analyseraster können Sie das
Raster anpassen, indem Sie Geschäftsberechnungen in Form von Excel-Funktionen und -Formeln hinzufügen. Diese
Berechnungen habe keine Auswirkungen auf Metadaten im Rest der Oracle Planning and Budgeting Cloud ServiceAnwendung. Die Geschäftsberechnungen, die Sie in Smart Form erstellen und speichern, können dann sowohl in Smart
View als auch in der Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Webschnittstelle ausgeführt werden. In Smart
View werden die Formeln von Excel ausgewertet, in der Webschnittstelle werden die Formeln von Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service ausgewertet.
Beispiel: Angenommen, Sie analysieren Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Daten in Smart View. Sie
möchten die durchschnittliche Gewinnspanne für vier Produkte berechnen. Sie können eine Zeile zum Raster mit dem
Rasterlabel "Durchschnittliche Gewinnspanne" hinzufügen. Fügen Sie in der neuen Zeile eine Excel-Funktion für die
durchschnittliche Gewinnspanne hinzu, indem Sie die Datenzellen für die Gewinnspanne für jedes der vier Produkte
auswählen. Wenn die Gewinnspanne für jedes Produkt in Spalte D des Rasters angezeigt wird, lautet Ihre Funktion
möglicherweise =AVERAGE(D5:D8). In Smart Forms werden die von Ihnen hinzugefügten Excel-Formeln und Funktionen als Geschäftsberechnungen bezeichnet. Nachdem Sie die Geschäftsberechnung hinzugefügt haben, wird die
durchschnittliche Gewinnspanne sofort in der neuen Zeile angezeigt, aber die neue Zeile wird nur im Smart Form und
nicht im Rest der Anwendung gespeichert.
Um dieses Ad-hoc-Raster mit den zugehörigen Rasterlabels und Berechnungen als Formular in Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service zur Verfügung zu stellen, wählen Sie die Option Als Smart Form speichern im
Planning-Menüband in Smart View aus. Danach können Sie dieses Smart Form einschließlich aller Zeilen, Spalten und
hinzugefügten Geschäftsberechnungen als Formular in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service oder Smart View
öffnen und verwenden. In Smart View können Sie Ad-hoc-Analysen für dieses Smart Form durchführen. Sie können
sogar eine Sandbox aus einem Smart Form erstellen.
Die folgenden Abschnitte enthalten Beschreibungen und Richtlinien für die Arbeit mit Smart Forms.
Smart Forms
161
Smart Forms
Smart Forms sind eine Art Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Formular, das in Smart View erstellt
wird, auf Ad-hoc-Rastern basiert und Funktionen umfasst, die von regulären Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service-Eingabeformularen nicht unterstützt werden. Smart Forms unterstützen Rasterlabels auf Seite 163 und
Geschäftsberechnungen auf Seite 162 in Form von Excel-Formeln und -Funktionen. In Smart View können Sie diese
Ad-hoc-Raster als Smart Forms in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service speichern. Die Geschäftsberechnungen
und Rasterlabels werden zusammen mit leeren Zeilen und Spalten in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service als
Teil der Smart Form-Definition gespeichert. Zusätzlich ist Folgendes möglich:
• Neben der Funktion für berechnete Zellen und leere Zeilen und Spalten unterstützen Smart Forms erweiterte ExcelFormatierungsfunktionen einschließlich Zellenzusammenführung.
• Smart Forms können von Endbenutzern genauso wie reguläre Formulare in der Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service-Webschnittstelle oder in Smart View verwendet werden.
• Das Smart Form-Design ist wie das Formulardesign in der Oracle Planning and Budgeting Cloud ServiceWebschnittstelle nicht für Endbenutzer von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service verfügbar. Sie müssen
über die Benutzerrolle "Administrator" oder "Interaktiver Benutzer" verfügen, um Ad-hoc-Raster als Smart Forms zu
speichern.
•
•
•
•
Wie bei regulären Formularen muss der Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Administrator Endbenutzern
Lese-/Schreibzugriff auf Smart Forms zuweisen.
In Smart View entwerfen Sie Smart Forms in Excel-Arbeitsblättern. Das heißt, Sie können das Smart Form-Layout
sowie sogar asymmetrische Layouts ohne Probleme anzeigen. In der Oracle Planning and Budgeting Cloud ServiceWebschnittstelle müssten Sie separate Zeilen und Spalten erstellen, um dies zu erreichen
Elementfunktionen können nicht als Teil der Smart Form-Definition gespeichert werden.
In der Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Webschnittstelle können Sie im Designmodus Folgendes
ausführen:
○ Sie können Smart Forms Geschäftsregeln zuordnen.
○ Sie können das Smart Form-Rasterlayout, die Excel-Formatierung oder Geschäftsberechnungen nicht ändern.
Die Smart Form-Funktionalität ist für Ad-hoc-Raster verfügbar, die mit Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service erstellt wurden. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit von Smart Forms in Ihrem Service an den
Serviceadministrator.
Geschäftsberechnungen
In Smart Forms werden die Excel-Funktionen und -Formeln, die Sie zu einem Ad-hoc-Raster hinzufügen, als
Geschäftsberechnungen bezeichnet. Wenn ein Raster als Smart Form gespeichert wird, können Benutzer von Oracle
Planning and Budgeting Cloud Service die Geschäftsberechnungen vom Smart View-Client ohne das Hinzufügen von
Elementen zu Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Metadaten ausführen.
Geschäftsberechnungen werden in Smart View mit der Berechnungs-Engine von Excel ausgeführt. Es sind also keine
Abfragen an Oracle Planning and Budgeting Cloud Service erforderlich. Die Geschäftsberechnungen zur Laufzeit
werden sowohl in Smart View als auch in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service unterstützt. Beachten Sie auch
Folgendes:
• Viele Excel-Funktionen werden in Smart Forms unterstützt. Wenn eine Excel-Funktion nicht unterstützt wird, werden
Sie in einer Meldung darauf hingewiesen, wenn Sie das Smart Form speichern.
• Sie können Excel-Formatierungen auf die Geschäftsberechnungszellen anwenden, sodass die Zahlen Ihren
Voreinstellungen entsprechend angezeigt werden, z.B. mit Dollarzeichen oder Dezimalpunkten.
162
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• In der Rasterlabelzeile oder -spalte können Sie nur Konstanten für Geschäftsberechnungszellen eingeben. 1000 oder
0.10 werden beispielweise nicht unterstützt. Wenn Sie eine Konstante in einer berechneten Zelle verwenden möchten,
verwenden Sie als Präfix ein Gleichzeichen (=). Beispiel: =1000 oder =0.10.
Rasterlabels
Rasterlabels werden dazu verwendet, in einem Raster Platzhalter für die Eingabe von Geschäftsberechnungen
für entsprechende Datenzellenschnittmengen bereitzustellen. Sie sind erforderlich, um ein Ad-hoc-Raster mit
Geschäftsberechnungen zu speichern. Zusätzlich ist Folgendes möglich:
• Sie geben Rasterlabels in Excel manuell anstelle von tatsächlichen Elementen in einem Ad-hoc-Raster ein.
• Rasterlabelnamen dürfen nicht den Namen tatsächlicher Elemente in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
oder Elementaliasnamen aus einer Aliastabelle entsprechen. Im Fall einer Übereinstimmung hat der tatsächliche
Elementname oder der Aliasname Vorrang vor dem Rasterlabelnamen.
• Rasterlabels dürfen nicht ausschließlich aus Leerzeichen bestehen.
• Rasterlabels haben keine Dimensionseigenschaften.
• Rasterlabels sind nicht im Planungsdimensionseditor sichtbar und werden nicht an Essbase gesendet.
• Datenzellen, die durch das Bilden der Schnittmenge tatsächlicher Elemente mit Rasterlabels erstellt werden, werden
als berechnete Zellen bezeichnet.
Smart Forms erstellen
In Smart View erstellen Sie Smart Forms, indem Sie Ad-hoc-Raster speichern, die Rasterlabels und
Geschäftsberechnungen enthalten. Smart Forms werden in Oracle Planning and Budgeting Cloud Service gespeichert.
So erstellen Sie ein Smart Form:
1.
2.
Führen Sie die Schritte in "Ad-hoc-Analyse starten" auf Seite 89 aus, um ein Ad-hoc-Raster zu erstellen.
Öffnen Sie alternativ ein Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Formular, und klicken Sie im PlanningMenüband auf Analysieren, um das Formular in ein Ad-hoc-Raster zu konvertieren.
Fügen Sie dem Ad-hoc-Raster Rasterlabels und Geschäftsberechnungen (in Form von Excel-Formeln und Funktionen) hinzu.
3.
Siehe "Beispielszenario für Smart Form" auf Seite 164.
Nachdem Sie Rasterlabels und Geschäftsberechnungen zu einem Ad-hoc-Raster hinzugefügt haben, klicken Sie im
4.
Planning Ad-hoc-Menüband auf
.
Gehen Sie im Dialogfeld zum Speichern von Rastern als Smart Forms wie folgt vor:
• Geben Sie im Feld Rastername einen Namen für das Smart Form an.
• Navigieren Sie unter Rasterpfad zum Speicherort, an dem Sie das Smart Form in Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service speichern möchten.
Sie können auch einen neuen Ordnernamen eingeben. Der Ordner wird unter der Anwendung im Smart ViewBereich angezeigt.
Smart Forms
163
• Optional: Wählen Sie Formatierung weiterleiten aus, um alle angepassten Excel-Formatierungsänderungen zu
speichern, die auf das Raster angewendet wurden.
Zusätzliche Hinweise und Richtlinien zum Speichern der Formatierung in Ad-hoc-Rastern und Formularen
von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service finden Sie unter "Native Excel-Formatierung in Planning
speichern" auf Seite 249.
Im Smart View-Bereich sind Smart Forms mit dem Symbol
gekennzeichnet.
Beispielszenario für Smart Form
Smart Forms beginnen mit einem Ad-hoc-Raster, das entweder durch das Öffnen eines Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service-Formulars für die Ad-hoc-Analyse oder durch das Starten einer Ad-hoc-Analyse auf der Plantypebene
erstellt wird (siehe Abbildung 59 auf Seite 164).
Abbildung 59. Für Ad-hoc-Analyse geöffnetes Formular
Fügen Sie eine Zeile hinzu, indem Sie"entity2" für die Entity-Dimension eingeben, und fügen Sie das Label "accountX"
für die Account-Dimension auf Zeile 13, Zellen A13 und B13 hinzu. Damit erstellen Sie auf der Zeile zwei Rasterlabels.
Zellen C13:F13 werden berechnete Zellen. Um als Rasterlabels verwendet werden zu können, dürfen die Elementnamen
"entity2" und "accountX" in keiner Dimension vorhanden sein, und in keiner Aliastabelle darf ein Alias mit demselben
Namen vorhanden sein. Beachten Sie jedoch, dass "entity2" in der Basis-Ad-hoc-Analyse weiter oben ein Elementname
ist. "entity2" wird daher als Element behandelt.
164
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 60. Zu Zellen A13 und B13 hinzugefügte Rasterlabels
Fügen Sie für die Zellen C13:F13, die durch die Schnittmenge realer Spaltendimensionselemente mit der Zeile 13 des
Rasterlabels erstellt wurden, Geschäftsberechnungen in Form von Excel-Formeln hinzu. Abbildung 61 auf Seite 166
zeigt, dass die Berechnung in Zelle C13 eingegeben und ausgeführt wurde. Die gleiche Berechnung wird in Zelle D13
kopiert.
Smart Forms
165
Abbildung 61. Zu Zellen C13 und D13 bis einschließlich F13 hinzugefügte Geschäftsberechnungen
Abbildung 62 auf Seite 167 enthält die Geschäftsberechnung in der Excel-Formelleiste.
166
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 62. Geschäftsberechnung in der Excel-Formelleiste
Beim Aktualisieren übernimmt "entity2" in Zelle A13 die Eigenschaften eines Elements, "accountX" in Zelle B13
übernimmt die Eigenschaften eines Rasterlabels, und die Zellen C13 und D13 übernehmen die Eigenschaften der
Geschäftsberechnungszellen.
Hinweise
• Sie müssen Rasterlabels eingeben, damit ein Ad-hoc-Raster mit Geschäftsberechnungen in Form von ExcelFormularen und -Funktionen gespeichert werden kann.
• Wenn anstelle eines Rasterlabels ein Leerzeichen eingegeben wird, wird das Rasterverhalten durch generische Ad-hocRegeln bestimmt, z.B. durch das Ersetzen leerer Elementzellen durch dasselbe Element aus dieser Dimension oder
durch das Anzeigen eines Fehlers, wenn das Raster ein falsches Format aufweist.
• Sie können Rasterlabels an jeder Dimensionsposition für eine Achse eingeben: an der innersten Position, der äußersten
Position oder einer beliebigen Position in der Mitte.
• Sie können Geschäftsberechnungen nur für Zeilen und Spalten eingeben, die von Rasterlabels erstellt wurden.
• Sie können einen Elementnamen in eine Rasterlabelzeile eingeben, der Name muss jedoch in der richtigen Dimension
platziert werden. Wenn der Elementname an der falschen Position eingegeben wird und bereits von Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service in einer anderen Dimension verwendet wird, wird beim Aktualisieren eine Meldung
angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den Labelnamen zu ändern.
Nun können Sie das Ad-hoc-Raster als Smart Form speichern, wie in Schritt 4 auf Seite 163 in "Smart Forms
erstellen" auf Seite 163 beschrieben. Hierbei werden die Rasterlabels und Geschäftsberechnungen ebenfalls in Oracle
Planning and Budgeting Cloud Service gespeichert.
Planning identifiziert "accountX" bei der Aktualisierung als Rasterlabel, indem es als Ad-hoc-"Kommentar"-Zeile oder
-Spalte (leere Zellen im Hintergrund) angezeigt wird. Das Label "entity2" übernimmt dieselben Eigenschaften wie
Smart Forms
167
die anderen entity2-Elemente im Raster, da dieser Elementname bereits in der Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service-Datenbank vorhanden ist.
Andere Beispiele
Hier wird anhand der Vision-Beispielanwendung dargestellt, wie ein Smart Form über ein Ad-hoc-Raster gespeichert
und dann später als Formular in Smart View geöffnet wird.
Im Abschnitt Abbildung 63 auf Seite 168 war die Geschäftsberechnung so konstruiert, dass der durchschnittliche
Quartalsbruttogewinn und der durchschnittliche Bruttogesamtgewinn für zwei Jahre (FY13 und FY14) angezeigt wird.
Außerdem werden auf die Rasterlabel- und Geschäftsberechnungszellen angewendete Zellenstile angezeigt.
Abbildung 63. Ursprüngliches Ad-hoc-Raster, als Smart Form gespeichert und anschließend als
Formular in Smart View geöffnet
Abbildung 64 auf Seite 169 zeigt ein als Ad-hoc-Raster geöffnetes Smart Form. Die Rasterlabels und
Geschäftsberechnungen wurden in der Mitte des Rasters hinzugefügt, und die Zellenstile wurden angewendet.
168
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 64. Smart Form als Ad-hoc-Raster in Smart View geöffnet
Abbildung 65 auf Seite 169 zeigt dasselbe Ad-hoc-Raster, das als Smart Form gespeichert und als Formular geöffnet
wurde:
Abbildung 65. Smart Form als Formular in Smart View geöffnet
Abbildung 66 auf Seite 169 zeigt zwei Rasterlabels und eine Formel für die Geschäftsberechnungszelle sowie einen
in der Rasterlabelzeile eingegebenen Elementnamen. Im Formular zeigt der von Hand eingegebene Elementname ein
Element an.
Abbildung 66. Smart Form mit eingegebenem Elementnamen in der Rasterlabelzeile
In Abbildung 67 auf Seite 170 enthält eine neue Spalte Rasterlabels in den Zellen F1 und F2. Spalte G enthält einen
wiederholten, von Hand eingegebenen Elementnamen in Zelle G1 sowie ein Rasterlabel in Zelle G2 zwischen dem
Element und der Geschäftsberechnung in Zelle G3.
Smart Forms
169
Abbildung 67. Rasterlabel zwischen Elementen
Abbildung 68 auf Seite 170 zeigt, wie Rasterlabels ein gültiges Element umschließen können.
Abbildung 68. Element zwischen und unter Rasterlabels
Abbildung 69 auf Seite 171 zeigt, dass sich ein Element nicht an einer falschen Position zwischen oder umgeben von
Rasterlabels befinden darf. Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass sich das Element an der falschen Position befindet.
170
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 69. Element an der falschen Position in der Rasterlabelzeile
Smart Forms
171
172
Query Designer und MDX-Abfragen
11
In diesem Abschnitt:
Query Designer .............................................................................................................................
Abfragen erstellen .........................................................................................................................
Abfragen bearbeiten und Berichte erneut ausführen .............................................................................
Daten filtern .................................................................................................................................
Zeitbezogene Daten in Query Designer analysieren .............................................................................
MDX-Abfragen .............................................................................................................................
173
173
174
175
175
176
Query Designer
Query Designer ist ein Smart View-Tool, mit dem Sie das Layout eines Berichts erstellen können, indem Sie aus einer
Oberfläche die Dimensionen, Elemente und Attribute für Zeilen, Spalten und den POV auswählen. Sie können mit Query
Designer eine Abfrage aus einem leeren verbundenen Arbeitsblatt erstellen, die den Standardbericht als Ausgangspunkt
verwendet, oder Sie können eine Abfrage aus einem gespeicherten Bericht extrahieren. Query Designer ist nur für Adhoc-Arbeitsblätter verfügbar.
Abfragen erstellen
Datenquellentypen: Essbase, Financial Management, Hyperion Enterprise
So erstellen Sie einen Abfragebericht:
1.
Öffnen Sie ein Arbeitsblatt oder einen vorhandenen Bericht in Excel, und stellen Sie eine Verbindung mit einer
Datenquelle her.
Hinweis:
Arbeitsmappen können Query Designer-Arbeitsblätter aus mehreren Datenquellen enthalten. Es kann
jedoch nur eine Datenquelle mit jedem Arbeitsblatt verbunden sein.
2.
Wählen Sie im Menüband der Datenquelle Abfrage, Query Designer aus.
Query Designer und ein Abfrageblatt namens “Blattname - Abfrage” (z.B. Tabelle1 – Abfrage) werden angezeigt.
Erstellen Sie Ihre Abfrage in diesem Arbeitsblatt.
Die folgenden Vorgänge werden im Abfrageblatt zunächst deaktiviert. Sie werden nach dem Ausführen des Berichts
erneut aktiviert.
Query Designer und MDX-Abfragen
173
•
•
•
•
•
•
Formeln
Asymmetrische Berichte
Kommentare
Leere Zeilen oder Spalten
Änderungen an Aliastabellen
Ad-hoc-Aktionen wie Vergrößern, Verkleinern, Behalten, Entfernen und Doppelklicken
Die folgenden Vorgänge sind sowohl im Abfrageblatt als auch im Berichtsblatt nicht verfügbar:
3.
4.
5.
• Spaltenelemente filtern
• Datenquellen ändern
Erstellen Sie Ihre Abfrage mit einem der folgenden Vorgänge:
• Um Elemente für die in Query Designer angezeigten Dimensionen für Zeilen und Spalten auszuwählen, klicken
Sie auf den Dimensionsnamen zum Öffnen des Dialogfeldes "Elementauswahl".
• Um Elemente für die in Query Designer angezeigten POV-Dimensionen auszuwählen, klicken Sie auf den
Pfeil neben dem Dimensionsnamen und anschließend auf die Schaltfläche "..." zum Öffnen des Dialogfeldes
"Elementauswahl".
• Um eine Dimension aus dem POV in das Raster zu verschieben, ziehen Sie sie in Query Designer aus dem
Bereich POV und legen sie im Bereich Spalten oder Zeilen ab.
• Um eine Dimension aus dem Raster zu entfernen, ziehen Sie sie in Query Designer aus dem Spalten- oder
Zeilenbereich und legen sie im POV-Bereich ab.
• Um eine Attribute-Dimension hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie eine Dimension im AttributeDropdown-Menü aus, und verschieben Sie sie per Drag & Drop in den Bereich Zeilen oder Spalten von Query
Designer.
• Geben Sie Elemente direkt im Raster ein.
Klicken Sie in Query Designer auf Abfrage anwenden. Das Ergebnis wird in einem neuen Berichtsblatt namens
"Blattname - Bericht" angezeigt (z.B. Tabelle1 - Bericht). Die in Schritt 2 auf Seite 173 vorübergehend
deaktivierten Vorgänge werden neu aktiviert.
Das Berichtsblatt ersetzt das Abfrageblatt, Sie können das Abfrageblatt jedoch abrufen, indem Sie Schritt
2 auf Seite 173wiederholen.
Speichern Sie den Bericht als Excel-Datei (.xls oder .xlsx), die in Essbase oder Hyperion Enterprise als
Dataload-Datenquelle verwendet werden kann.
Hinweis:
Query Designer ist nicht für die Arbeit mit Smart Slices vorgesehen.
Abfragen bearbeiten und Berichte erneut ausführen
Durch das erneute Ausführen von Abfragen wird der Bericht neu erstellt, weshalb Änderungen am Bericht, z.B.
vergrößerte Elemente oder eingegebene Kommentare und Formeln, verloren gehen. Die Formatierung geht ebenfalls
verloren.
Sie können Berichte aktualisieren, jedoch werden dadurch nur die Daten aktualisiert. Der Bericht wird nicht erneut
ausgeführt.
174
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So bearbeiten Sie eine Abfrage und führen einen Bericht erneut aus:
1.
2.
3.
Öffnen Sie das Query Designer-Abfrageblatt, um es zu bearbeiten. Falls das Abfrageblatt ausgeblendet ist, wählen
Sie im Menüband der Datenquelle Abfrage, Query Designer aus.
Bearbeiten Sie die Abfrage.
Wählen Sie Abfrage, Bericht ausführen aus.
Der Bericht wird aktualisiert.
Daten filtern
Datenquellentypen: Essbase
Das Filtern von Daten begrenzt die Datenmenge, die für ein angegebenes einstufendes Kriterium zurückgegeben wird.
Auf diese Weise können Sie beispielsweise die zehn meistverkauften Produkte in einer Region ermitteln.
So filtern Sie Daten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wählen Sie im Query Designer-Berichtsarbeitsblatt eine Dimension aus.
Wählen Sie im Essbase-Menüband Abfrage, Datenfilter aus.
Wählen Sie in Datenfilter unter Anzahl die Option Oberste oder Unterste aus, und geben Sie einen Wert ein.
Klicken Sie unter Festlegen auf
.
Wählen Sie unter Elementauswahl ein Zeilenelement aus, auf das die Einstufung angewendet werden soll, und
klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Datenfilter zurückzukehren.
8.
Klicken Sie unter Wert auf
.
Wählen Sie unter Elementauswahl ein Spaltenelement aus, auf das die Einstufung angewendet werden soll, und
klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Datenfilter zurückzukehren.
Klicken Sie auf OK.
9.
Eine MDX-Abfrage, z.B. TopCount( { [Qtr3] }, 10, [Measures].[Profit]), die Ihre Datenfiltereinstellungen
wiedergibt, wird in das Raster eingefügt. Das Beispiel gibt die zehn profitabelsten Produkte im 3. Quartal zurück.
Klicken Sie auf Abfrage anwenden, um die Ergebnisse der Abfrage anzuzeigen.
7.
Zeitbezogene Daten in Query Designer analysieren
Datenquellentypen: Essbase
Mit Smart View können Sie Kennzahlen wie die Umsatzkosten von Waren im Abgleich mit zeitlichen Kennzahlen
analysieren. Dadurch können Sie nach Trends suchen, Durchschnittswerte für verschiedene Perioden ermitteln usw.
Dazu verwenden Sie verknüpfte Attribute, welche die Periodizität von Elementen ermöglichen. Periodizität ist ein
gemeinsames Merkmal von Time-Dimensionselementen, durch das diese für zeitbasierte Analysen an Bedeutung
gewinnen (Januar und April haben als erster Monat eines Quartals beispielsweise eine gemeinsame Periodizität). Tag
nach Monat, Tag nach Woche und Woche nach Jahr sind Beispiele verknüpfter Attribute. Sie können auch Bereiche für
verknüpfte Attribute festlegen und Filter anwenden.
So analysieren Sie zeitbezogene Daten in Query Designer:
Query Designer und MDX-Abfragen
175
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erstellen Sie eine Abfrage.
Wählen Sie in der Query Designer-Symbolleiste die Date-Time-Dimension aus, und ziehen Sie sie in das Raster
oder in die Symbolleiste.
Klicken Sie in der Query Designer-Symbolleiste auf Date-Time, um das Dialogfeld Elementauswahl zu öffnen, in
dem Sie Elemente auswählen und Perioden-, Bereichs- und andere Filter auswählen können.
Wählen Sie in der Query Designer-Symbolleiste unter Attribute ein Attribut oder ein verknüpftes Attribut im
Dropdown-Menü aus, und ziehen Sie es in das Raster oder in die Symbolleiste. Wiederholen Sie diesen Schritt bei
Bedarf für andere Attribute.
Zur Auswahl von Elementen und zum Anwenden von Filtern auf ein Attribut klicken Sie in der Query DesignerSymbolleiste auf den Attributnamen, um Elementauswahl zu öffnen.
Klicken Sie in der POV-Symbolleiste auf
.
MDX-Abfragen
Datenquellentypen: Essbase
MDX-Benutzer können die Query Designer-Oberfläche umgehen und MDX-Befehle im Abfrageblatt oder im Dialogfeld
"MDX ausführen" eingeben.
So führen Sie MDX-Abfragen aus:
1.
2.
3.
Stellen Sie in Excel eine Verbindung mit der Essbase-Datenquelle her.
Wählen Sie im Essbase-Menüband Abfrage, MDX ausführen aus.
Geben Sie in MDX-Freiformabfrage ausführen die MDX-Abfrage ein.
Beispiel:
SELECT {[Sales], [Cogs]} on columns, Filter ([Product].Levels( 2 ).Members,
AVG([Year].CHILDREN, 9001.0) > 9000.00) on rows
4.
176
Klicken Sie auf Ausführen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
12
Aufgabenlisten
In diesem Abschnitt:
Aufgabenlisten .............................................................................................................................. 177
Im Smart View-Bereich mit Aufgaben arbeiten ................................................................................... 177
Aufgabenlisten in Microsoft Outlook integrieren ................................................................................. 179
Aufgabenlisten
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management, Financial Close
Management
Je nach verwendeter Datenquelle können Sie Aufgaben über den Smart View-Bereich in Excel oder Outlook öffnen und
verwalten oder Aufgabenlisten aus der Datenquelle in Outlook integrieren und mit Outlook-Funktionen verwalten.
• In Planning und Financial Management können Sie Aufgaben über den Smart View-Bereich in Excel und
Outlook verwalten und Aufgabenlisten in Outlook integrieren, wie unter "Im Smart View-Bereich mit Aufgaben
arbeiten" auf Seite 177 beschrieben.
• In Oracle Hyperion Financial Close Management können Sie Aufgabenlisten in Outlook integrieren, wie unter
"Aufgabenlisten in Microsoft Outlook integrieren" auf Seite 179 beschrieben.
Im Smart View-Bereich mit Aufgaben arbeiten
Aufgabenlisten öffnen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
So öffnen Sie eine Aufgabenliste in Excel:
1.
2.
3.
Klicken Sie im Smart View-Menüband oder im Smart View-Menü auf Bereich.
Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Führen Sie im Bereich Smart View eine der folgenden Aktionen durch:
• Klicken Sie unter "Zuletzt verwendet" auf der Smart View-Homepage auf den Namen einer Aufgabenliste.
• Navigieren Sie in "Gemeinsame Verbindungen" oder "Private Verbindungen" zu der Aufgabenliste, die Sie öffnen
möchten, und klicken Sie dann im Aktionsbereich auf Aufgabenliste öffnen.
Aufgabenlisten
177
So öffnen Sie eine Aufgabenliste in Outlook:
1.
2.
3.
4.
Stellen Sie sicher, dass Outlook ein Smart View-Menü anzeigt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, führen Sie
Folgendes aus:
a. Schließen Sie Outlook.
b. Klicken Sie in Excel im Smart View-Menüband im linken Bereich auf Optionen, Erweitert.
c. Deaktivieren Sie Smart View-Add-in in Outlook deaktivieren.
d. Klicken Sie auf OK.
e. Öffnen Sie Outlook erneut.
Stellen Sie sicher, dass Sie mit einer Datenquelle verbunden sind, wie unter Kapitel 2, "Datenquellenverbindungen
verwalten" auf Seite 25 beschrieben.
Klicken Sie in der Outlook-Symbolleiste auf Smart View, und wählen Sie Bereich aus, um den Smart ViewBereich anzuzeigen.
Führen Sie im Bereich Smart View eine der folgenden Aktionen durch:
• Klicken Sie auf der Smart View-Homepage unter Zuletzt verwendet auf den Namen einer Aufgabenliste.
• Navigieren Sie in "Gemeinsame Verbindungen" oder "Private Verbindungen" zu der Aufgabenliste, die Sie öffnen
möchten, und klicken Sie dann im Aktionsbereich auf Aufgabenliste öffnen.
Aufgabenlisten anzeigen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Eine im Aufgabenlisten-Teilfenster des Smart View-Bereichs geöffnete Aufgabenliste zeigt Folgendes an:
• Die einzelnen Aufgaben in der Aufgabenliste. Diese enthalten möglicherweise untergeordnete Aufgaben. Der Status
der Aufgaben - abgeschlossen, nicht abgeschlossen oder überfällig - ist farblich gekennzeichnet.
• Ein Dropdown-Menü, in dem Sie eine beliebige andere Aufgabenliste auswählen können, die mit der aktuellen
Anwendung verknüpft ist
• Den Aktionsbereich, der die Aktionen anzeigt, die für die ausgewählte Aufgabe verfügbar sind
• Aufgabendetails, die geöffnet werden, wenn Sie auf die Doppelpfeile klicken
• Eine farblich gekennzeichnete Statusleiste für die Aufgabenliste
Aufgaben ausführen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
So führen Sie eine Aufgabe aus:
1.
2.
3.
Öffnen Sie die Aufgabenliste, die die auszuführende Aufgabe enthält.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Aufgabe ausführen.
Die Ausführung von Aufgaben variiert je nach Aufgabe und Datenquelle.
Aufgaben abschließen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
178
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
3.
4.
5.
Nachdem Sie die Aufgabenanforderungen abgeschlossen haben, markieren Sie die Aufgabe als abgeschlossen. So
schließen Sie eine Aufgabe ab:
Schließen Sie die Anforderungen der Aufgabe ab.
Öffnen Sie die Aufgabenliste, die die abzuschließende Aufgabe enthält.
Stellen Sie sicher, dass alle abhängigen Aufgaben abgeschlossen sind.
Wählen Sie die Aufgabe aus, die als "Abgeschlossen" markiert werden soll.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Als "Abgeschlossen" markieren.
Aufgabenlisten-Berichte erstellen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Um den Status Ihres Prozesses zu prüfen, können Sie einen detaillierten Bericht zu mindestens einer Aufgabenliste in
einer Anwendung in PDF oder im Excel-Arbeitsblattformat erstellen.
So erstellen Sie einen Aufgabenlisten-Bericht:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Öffnen Sie im Smart View-Bereich eine Aufgabenliste.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabe, und wählen Sie Bericht erstellen aus.
Verwenden Sie im Berichtsassistenten die Pfeiltasten, um alle Aufgabenlisten, die im Bericht enthalten sein müssen,
von Verfügbare Aufgabenlisten nach Ausgewählte Aufgabenlisten zu verschieben.
Klicken Sie auf Weiter.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Benutzer, deren Status Sie anzeigen möchten, von Verfügbare Benutzer nach
Ausgewählte Benutzer zu verschieben.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie Optionen zum Erstellen Ihres Berichts aus.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Dieser Bericht wird je nach Ihrer Auswahl in Schritt 7 auf Seite 179 in PDF oder Excel erstellt.
Aufgabenlisten in Microsoft Outlook integrieren
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management, Oracle Hyperion
Financial Close Management
Sie können Aufgabenlisten in Microsoft Outlook importieren und die Outlook-Funktionen zum Verwalten Ihrer
Aufgaben verwenden. Änderungen am Status der Aufgaben werden an die Datenquelle zurückgesendet, Sie können
jedoch in Outlook keine Aufgaben löschen.
So importieren Sie Aufgabenlisten in Microsoft Outlook:
1.
Stellen Sie sicher, dass Outlook ein Smart View-Menü anzeigt. Falls dies nicht der Fall sein sollte:
a.
b.
c.
d.
Schließen Sie Outlook.
Klicken Sie in Excel im Smart View-Menüband im linken Bereich auf Optionen, Erweitert.
Deaktivieren Sie Smart View-Add-in in Outlook deaktivieren.
Klicken Sie auf OK.
Aufgabenlisten
179
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öffnen Sie Outlook.
Klicken Sie auf Smart View, und wählen Sie Aufgabenliste aus.
Wählen Sie Gemeinsame Verbindungen oder Private Verbindungen aus.
Klicken Sie in der Aufgabenliste auf Anwendung auswählen.
Wählen Sie unter "Anwendung auswählen" im Dropdown-Menü den Server und die Anwendung aus, die mit den zu
importierenden Aufgabenlisten verknüpft sind.
Klicken Sie auf OK.
8.
Alle Aufgabenlisten, die mit der ausgewählten Anwendung verknüpft sind, werden in der Aufgabenliste angezeigt.
Doppelklicken Sie auf eine Aufgabenliste, um ihre einzelnen Aufgaben in Outlook-Aufgabenlisten anzuzeigen.
Hier können Sie Outlook-Funktionen auf Ihre Aufgaben anwenden. Informationen zum Arbeiten mit Aufgaben in
Outlook finden Sie in der Outlook-Produktdokumentation.
180
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
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Oracle-Journale für
Financial Management
In diesem Abschnitt:
Informationen zu Oracle-Journalen für Financial Management ...............................................................
Oracle-Journalerweiterung installieren ...............................................................................................
Journalrollen .................................................................................................................................
Journale in Smart View verarbeiten ..................................................................................................
Journale erstellen ..........................................................................................................................
Journale öffnen .............................................................................................................................
Journale scannen ...........................................................................................................................
Journalstatus anzeigen ....................................................................................................................
Listenanzeige im Fenster "Journale verwalten" ändern .........................................................................
Journale bearbeiten ........................................................................................................................
Dimensionselemente für Journaldetails auswählen ...............................................................................
Journalzellen kopieren und einfügen .................................................................................................
Journale weiterleiten ......................................................................................................................
Weiterleitung von Journalen rückgängig machen .................................................................................
Journale genehmigen .....................................................................................................................
Journale ablehnen ..........................................................................................................................
Journale aktivieren ........................................................................................................................
Journale deaktivieren .....................................................................................................................
Journalvalidierung .........................................................................................................................
Journale analysieren .......................................................................................................................
Journale löschen ...........................................................................................................................
Entitydetailberichte ........................................................................................................................
181
183
184
184
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196
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202
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207
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Informationen zu Oracle-Journalen für Financial
Management
Datenquellentypen: Financial Management
Möglicherweise müssen Sie im Laufe einer Rechnungsperiode Daten anpassen, nachdem sie in Entitys auf Basisebene
eingegeben oder geladen wurden. Oracle-Journale für Financial Management bieten einen Audittrail für in der
Anwendung vorgenommene Änderungen und geben an, welche Benutzer Anpassungen vorgenommen haben und welche
Konten, Entitys und Zeitperioden betroffen sind.
Oracle-Journale für Financial Management
181
Mit Oracle-Journalen können Sie:
•
•
•
•
•
mit Soll und Haben doppelseitige Journaleinträge erstellen
Einträge ausgleichen oder einseitige, unausgeglichene Einträge zulassen
wiederkehrende Journale erstellen, die für mehrere folgende Zeitperioden wiederholt werden
automatisch gegenbuchende Journale erstellen, die gegenbuchende Einträge für die nächste Zeitperiode generieren
den Journalgenehmigungsprozess dazu verwenden, Verantwortlichkeiten anzugeben
Nachdem Sie ein Journal erstellt haben, leiten Sie es zur Genehmigung an Ihren Supervisor weiter, bevor Sie es für die
Datenbank aktivieren.
Bei Oracle-Journalen für Financial Management in Smart View handelt es sich um eine Erweiterung, die einen Teil
der Journalfunktionalität aus der Financial Management-Webschnittstelle unterstützt. Um Oracle-Journale verwenden
zu können, müssen Sie die Erweiterung installieren und aktivieren. Nachdem Sie eine Verbindung mit einer Financial
Management-Datenquelle hergestellt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Financial ManagementAnwendung, um zwei Journalbefehle im Aktionsbereich anzuzeigen:
• Journale verwalten – Startet das Dialogfeld Journale verwalten. Wenn Sie ein Journal auswählen, mit dem Sie
arbeiten möchten, wird das Menüband für Oracle-Journale angezeigt.
• Journal erstellen – Startet das Dialogfeld Journal erstellen.
Wenn Sie ein Journal auswählen, mit dem Sie arbeiten möchten, oder ein Journal erstellen, wird das Menüband für
Oracle-Journale angezeigt. Menübandaktionen stehen Ihnen auf Kontextbasis zur Verfügung. Wenn das Journal
beispielsweise bearbeitbar ist, ist die Schaltfläche Bearbeiten aktiviert.
Mit der Erweiterung für Oracle-Journale für Financial Management in Smart View können Sie die folgenden
Journalaufgaben ausführen:
• ein Journal öffnen und seine Eigenschaften anzeigen, z.B. Status, Typ, Saldentyp, Gruppe und Klasse
• ein neues leeres Journal erstellen oder ein Journal aus einer Standardvorlage oder einer wiederkehrenden Vorlage
erstellen
• ein Journal aus Datenrastern oder Eingabeformularen, die in Excel geöffnet sind, durch Klicken mit der rechten
Maustaste im Raster oder im Formular oder über den Befehl Journal erstellen im Menüband erstellen
• von einem Journal aus eine Ad-hoc-Abfrage erstellen.
• Journale bearbeiten und speichern
• Journale weiterleiten, Weiterleiten von Journalen rückgängig machen, Journale genehmigen, ablehnen, aktivieren,
deaktivieren und löschen
• einen Entitydetailbericht aus Datenrastern oder Eingabeformularen öffnen und in einem Entitydetailbericht auf ein
Journal klicken, um weitere Informationen im Detail anzuzeigen
Außerdem können Sie in Smart View aktivierte Journale analysieren, um die Anpassungen und Summen in einem Adhoc-Raster anzuzeigen. Sie können ausgewählte Zeilen oder das gesamte Journal analysieren.
Beginnen Sie mit dem Installieren der Erweiterung für Oracle-Journale für Financial Management, indem Sie die
Anweisungen unter "Oracle-Journalerweiterung installieren" auf Seite 183 befolgen.
Hinweis:
Die Erweiterung für Oracle-Journale für Financial Management funktioniert mit Smart View-Version
11.1.2.5.500 und höher und mit Financial Management-Version 11.1.2.4.100 und höher.
182
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Oracle-Journalerweiterung installieren
Für Smart View-Endbenutzer
Es gibt mehrere Methoden, um die Oracle-Journalerweiterung zu installieren. Ihr Smart View-Administrator informiert
Sie darüber, welche Methode Sie verwenden sollten.
Wenn Sie die Erweiterung direkt aus Ihrem eigenen Smart View-Installationsordner installieren, finden Sie
Informationen unter "Installation aus dem Smart View-Installationsordner" auf Seite 183.
Wenn Sie die Erweiterung automatisch oder optional erstellen, finden Sie Informationen unter "Erweiterungen
installieren" auf Seite 406.
Für Smart View-Administratoren
Ihre Benutzer können die Oracle-Journalerweiterung direkt aus dem extensions-Ordner ihrer Smart View-Installation
installieren.
Alternativ können Sie steuern, wie Ihre Smart View-Endbenutzer die Oracle-Journalerweiterung über die Seite
Erweiterungen des Dialogfeldes Smart View-Optionen installieren. Weitere Informationen zum Einrichten der
automatischen oder manuellen Installation finden Sie im Abschnitt zum Verwalten von Erweiterungsinstallationen und
Updates in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Installation and Configuration Guide.
Wenn Sie automatische oder manuelle Installationen einrichten möchten, müssen Sie Smart View zunächst in einer
Testumgebung installieren. In der Datei UpdateList.xml im Ordner extensions Ihrer Smart View-Installation
finden Sie dann den zugehörigen Eintrag. Verwenden Sie den Eintrag in dieser Datei als Richtlinie für den OracleJournaleintrag, den Sie der Datei UpdateList.xml hinzufügen müssen, wie im Abschnitt zum Konfigurieren von
Updates für manuelle Erweiterungen in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Installation and Configuration
Guide beschrieben.
Installation aus dem Smart View-Installationsordner
Vor der Installation der Oracle-Journalerweiterung müssen Sie Smart View installieren.
Sie müssen Office (Excel, Word oder PowerPoint) nicht schließen, um die Oracle-Journalerweiterung mit dieser
Methode zu installieren.
So installieren Sie Oracle-Journale für Financial Management direkt aus Ihrer Smart View-Installation:
1.
Navigieren Sie in den Ordner, in dem Sie Smart View installiert haben, und öffnen Sie den Ordner extensions.
Beispiel: Navigieren Sie in folgenden Ordner:
C:\Oracle\SmartView\extensions
Oracle-Journale für Financial Management
183
2.
3.
Doppelklicken Sie auf SVFMJournalInstaller.svext.
Wenn eine Office-Anwendung ausgeführt wird, befolgen Sie die Anweisungen zum Neustart von Office. Beispiel:
Wenn Excel geöffnet ist, starten Sie Excel neu.
Wenn keine Office-Produkte ausgeführt wurden, starten Sie Excel.
Journalrollen
Welche Journalaufgaben Sie ausführen können, hängt davon ab, welche Rolle Ihnen vom Administrator zugewiesen
wurde. Wenn eine Journalaufgabe für Sie nicht verfügbar ist, ist sie deaktiviert.
Um ein Journal zu öffnen, müssen Sie Lesezugriff auf mindestens eine der Zellen haben, die in den Zeilenelementen
referenziert wird. Wenn Sie keinen Lesezugriff auf die Zellen haben, wird in Journalberichten der Status "NOACCESS"
für diese Zellen angezeigt.
Um ein Journal zu bearbeiten, benötigen Sie vollständigen Zugriff auf die Klasse für das Journal. Um ein Journal
zu aktivieren, benötigen Sie vollständigen Zugriff auf die Klassen jeder Dimension in den Detailzeilen, die Klassen
verwenden.
Diese Standardrollen sind für Journale relevant:
•
•
•
•
•
•
•
•
Journaladministrator (unbeschränkter Journalzugriff)
Vorlagen verwalten
Journale erstellen
Unausgeglichene Journale erstellen
Wiederkehrende erstellen
Journale lesen
Journale genehmigen
Journale aktivieren
Journale in Smart View verarbeiten
Nachdem Sie Journale eingerichtet haben, können Sie Journalinformationen eingeben und Journale verarbeiten.
Informationen finden Sie in den folgenden Prozeduren:
• "Journale erstellen" auf Seite 185
○ "Journaleigenschaften bearbeiten" auf Seite 190
○ "Richtlinien zum Erstellen von Journalen aus Ad-hoc-Rastern oder Eingabeformularen" auf Seite 191
• "Journale öffnen" auf Seite 192
• "Journale scannen" auf Seite 195
• "Journalstatus anzeigen" auf Seite 196
• "Listenanzeige im Fenster "Journale verwalten" ändern" auf Seite 196
• "Journale bearbeiten" auf Seite 197
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Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
•
•
•
•
"Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
"Journalzellen kopieren und einfügen" auf Seite 199
"Journale weiterleiten" auf Seite 200
"Weiterleitung von Journalen rückgängig machen" auf Seite 201
•
•
•
•
•
"Journale genehmigen" auf Seite 202
"Journale ablehnen" auf Seite 202
"Journale aktivieren" auf Seite 203
"Journale deaktivieren" auf Seite 205
"Journale löschen" auf Seite 207
Journale erstellen
Verwenden Sie Journale dazu, Anpassungen an Kontensalden einzugeben und einen Audittrail von Änderungen an Ihren
Daten zu pflegen. Sie erstellen Journale, indem Sie ein Journallabel und eine Beschreibung, einen Saldentyp, einen
Point of View und Anpassungsbeträge eingeben. Sie können auch eine Klasse für die Journale und eine Journalgruppe
eingeben, die Sie zum Filtern und Sortieren von Journalen verwenden können. Nachdem Sie ein Journal erstellt haben,
lautet dessen Status "In Bearbeitung".
Sie können die Entity, den ICP und alle Custom-Dimensionen zwischen dem Journalraster und dem POV verschieben.
Wenn alle Dimensionen in den Journaldetailzeilen gleich sind, wird die Dimension in die POV-Headerinformationen
verschoben. Wenn sie nicht gleich sind, verbleiben sie in den Journaldetails. Die Account-Dimension verbleibt auf der
Detailzeile, und alle anderen Dimensionen verbleiben im Header. Wenn Sie ein Journal für eine einzelne Entity erstellen,
können Sie die Entity-Dimension vom POV-Header aus verwenden, ohne sie in die Journalzeilen zu ziehen
Wenn Sie Journaldaten eingeben, können Sie das Journal scannen und prüfen, ob die Einträge gültig sind. Sie können
alle notwendigen Änderungen vornehmen, bevor Sie das Journal aktivieren. Siehe "Journale scannen" auf Seite 195.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So erstellen Sie ein Journal:
1.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journal erstellen aus.
Wählen Sie alternativ im Smart View-Bereich eine Financial Management-Anwendung aus, und wählen Sie dann
Journal erstellen aus dem Aktionsbereich aus, wie in Abbildung 70 auf Seite 186 dargestellt.
Oracle-Journale für Financial Management
185
Abbildung 70. Befehl "Journal erstellen" im Smart View-Aktionsbereich
Das Dialogfenster Journal erstellen wird angezeigt.
186
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 71. Dialogfenster "Journal erstellen"
• Wählen Sie in einem Ad-hoc-Raster oder -Formular eine Zelle oder einen Zellenbereich aus, auf der bzw.
dem das Journal basieren soll. Klicken Sie anschließend im HFM-Ad-hoc- oder HFM-Menüband auf Journal
erstellen,
.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf eine Zelle oder einen Zellenbereich, auf der bzw. dem das
Journal basieren soll, und wählen Sie Smart View, Journale, Journal erstellen aus.
Hinweis:
Weitere Informationen zum Erstellen von Journalen mit dieser Methode finden Sie unter "Richtlinien
zum Erstellen von Journalen aus Ad-hoc-Rastern oder Eingabeformularen" auf Seite 191.
Das Journal wurde erstellt, und Sie können nun direkt mit dem Kapitel "Journaleigenschaften
bearbeiten" auf Seite 190 fortfahren.
Oracle-Journale für Financial Management
187
Hinweis:
Klicken Sie nicht auf Aktualisieren oder Speichern, wenn Sie weitere Änderungen am POV
vornehmen möchten. Sobald Sie auf Aktualisieren oder Speichern klicken, ist der POV für dieses
Journal gesperrt.
2.
Um in Journal erstellen den Point of View zu ändern, klicken Sie auf den Pfeil im Textfeld neben einem
Dimensionsnamen und wählen Sie ein Element aus.
Bei den Dimensionen, die im POV oben im Dialogfeld Journal erstellen angezeigt werden
(Abbildung 71 auf Seite 187), handelt es sich immer um die Scenario-, Year-, Period- und Value-Dimensionen.
3.
Stellen Sie beim Erstellen eines Journals sicher, dass die Werte in Scenario, Year, Period und Value diejeingen sind,
für die Sie Anpassungen eingeben möchten.
Wählen Sie von Vorlage eine Option aus:
• Um ein neues leeres Journal zu erstellen, wählen Sie Leeres Journal aus.
Beachten Sie: Wenn Sie Leeres Journal auswählen, sind die Optionen im Bereich Filter nicht verfügbar.
Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 189 fort.
• Um eine Standardjournalvorlage zu verwenden, wählen Sie Standardvorlagen und dann eine Vorlage aus der
Liste aus.
Standardvorlagen enthalten Konten und Entitys für Anpassungen, die Sie häufig eingeben.
Optional: Um die Liste der Standardvorlagen zu filtern, wechseln Sie zu Schritt 4 auf Seite 188. Fahren Sie
andernfalls mit Schritt 5 auf Seite 189 fort.
• Um eine wiederkehrende Journalvorlage zu verwenden, wählen Sie Wiederkehrende Vorlagen und dann eine
Vorlage aus der Liste aus.
Sie können eine wiederkehrend Vorlage dazu verwenden, Journale automatisch zu erstellen. Wenn Sie ein Journal
aus einer wiederkehrenden Vorlage erstellen, erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung, die besagt, dass das Journal
generiert wurde. Der Status des Journals lautet "Genehmigt".
Optional: Um die Liste der wiederkehrenden Vorlagen zu filtern, wechseln Sie zu Schritt 4 auf Seite 188.
Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 auf Seite 189 fort.
Hinweis:
Der von Ihnen ausgewählte Journalvorlagentyp bestimmt die Eigenschaft Typ für das Journal, das Sie
erstellen. Es handelt sich dabei um eine einmalige Auswahl. Sobald ein Journal erstellt ist, können Sie
die Eigenschaft Typ für das Journal anzeigen, jedoch nicht ändern.
4.
Optional: Um die Liste der Standard- oder der wiederkehrenden Vorlagen zu filtern, legen Sie Filter für mindestens
eines der folgenden Kriterien fest und klicken Sie dan auf Filter anwenden,
•
188
Entity – Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen,
Elemente aus, nach denen gefiltert werden soll.
:
, und wählen Sie im Dialogfeld Elementauswahl die
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Geben Sie alternativ die Elementnamen im geeigneten Format direkt in das Textfeld ein. Trennen Sie die Namen
mit einem Semikolon (;). Beispiel: Geben Sie für EastSales EastRegion.EastSales ein.
• Gruppe – Geben Sie Journalgruppennamen durch ein Semikolon (;) getrennt ein. Das Prozentzeichen (%)
kann als Platzhalterzeichen verwendet werden. Die Journalgruppe, die Sie zuweisen, muss in der Anwendung
vorhanden sein.
• Label – Geben Sie ein Journallabel ein. Das Label darf maximal 20 Zeichen enthalten. Das Prozentzeichen (%)
kann als Platzhalterzeichen verwendet werden. Folgende Zeichen sind nicht zulässig: . + - */ # {} ; , @ "
• Beschreibung – Geben Sie eine Beschreibung ein. Das Prozentzeichen (%) kann als Platzhalterzeichen verwendet
werden.
• Saldentypen – Wählen Sie einen Typ aus: Alle, Ausgeglichen, Nicht ausgeglichen oder Ausgeglichen nach
Entity. Über die Option Alle werden automatisch alle Saldentypen ausgewählt.
5.
Um Filter zu löschen und die gesamte Vorlagenliste anzuzeigen, klicken Sie auf Filter zurücksetzen,
Klicken Sie auf Journal erstellen.
.
Das Journal wird angezeigt, aber die Basiseigenschaften des Journals müssen noch definiert werden. Fahren Sie mit
der Prozedur in "Journaleigenschaften bearbeiten" auf Seite 190 fort.
In Abbildung 72 auf Seite 189 wird ein Beispiel für eine ausgeglichene Standardvorlage angezeigt. Der POV für
dieses Journal lautet: Scenario=Actual, Year=2008, Period=January, and Value=<Entity Curr Adjs>.
Abbildung 72. Journalbeispiel "Ausgeglichen mit Standardvorlage"
Zusätzlich wird das Menüband für Oracle-Journale angezeigt. Hier können Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten"
zugreifen, um Eigenschaften des Journals zu bearbeiten, das Sie in diesem Verfahren erstellt haben.
6.
Fahren Sie mit "Journaleigenschaften bearbeiten" auf Seite 190 fort.
Oracle-Journale für Financial Management
189
Journaleigenschaften bearbeiten
Verwenden Sie diese Prozedur, um die Eigenschaften neuer Journale zu definieren und Eigenschaften vorhandener
Journale zu bearbeiten.
So bearbeiten Sie ein Journal:
1.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Um die Eigenschaften des Journals zu bearbeiten, das Sie gerade, wie in "Journale erstellen" auf Seite 185
beschrieben, erstellt haben (vorausgesetzt, das Journal ist noch offen), klicken Sie im Menüband für OracleJournale auf Bearbeiten.
• Um ein vorhandenes Journal zu bearbeiten, öffnen Sie es (siehe "Journale öffnen" auf Seite 192), und klicken
Sie im Menüband für Oracle-Journale auf Bearbeiten.
Das Dialogfeld Journaleigenschaften wird angezeigt (Abbildung 73 auf Seite 190).
Abbildung 73. Dialogfeld "Journaleigenschaften", Beispiel
2.
Bearbeiten Sie die Journaleigenschaften:
• Label – Geben Sie ein Journallabel ein.
190
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Das Label darf maximal 20 Zeichen enthalten. Folgende Zeichen sind nicht zulässig:
•
•
•
•
3.
4.
5.
. + - */ # {} ; , @ "
Beschreibung – Geben Sie eine optionale Journalbeschreibung ein.
Saldentyp – Wählen Sie einen Typ aus:
○ Ausgeglichen
○ Unausgeglichen
○ Ausgeglichen nach Entity
Typ – Nicht bearbeitbar. Typ ist der Journaltyp, der beim Erstellen des Journals festgelegt wurde (Informationen
hierzu finden Sie unter "Journale erstellen" auf Seite 185). Sobald der Journaltyp im Journalerstellungsprozess
festgelegt ist, kann er nicht mehr geändert werden.
Gruppe – Wählen Sie eine Gruppe für das Journal aus.
Verwenden Sie die Eigenschaft Gruppe, um die Journale nach Typ zu klassifizieren. Beispiele für
Journalgruppen sind Zuweisung oder Gemeinkosten.
• Klasse – Wählen Sie eine Klasse aus, oder verwenden Sie die Standardklasse.
Status – Nicht bearbeitbar. Das Feld Status ändert sich, wenn Sie eine Aktion in der Gruppe Deployment
ausführen. Statustypen sind:
• In Bearbeitung
• Weitergeleitet
• Genehmigt
• Abgelehnt
• Aktiviert
Wenn Sie damit fertig sind, die Journaleigenschaften zu aktualisieren, klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen an den
Journaleigenschaften zu speichern.
Richtlinien zum Erstellen von Journalen aus Ad-hoc-Rastern
oder Eingabeformularen
In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen über das Erstellen von Journalen aus Ad-hoc-Rastern oder Formularen,
wie in Schritt 1 auf Seite 185 unter "Journale erstellen" auf Seite 185 beschrieben. Wenn Sie dieses Kapitel gelesen
haben, können Sie mit den Schritten unter "Journaleigenschaften bearbeiten" auf Seite 190 fortfahren.
Sie können den Journalerstellungsprozess starten, indem Sie eine oder mehrere Zellen in einem Ad-hoc-Raster oder
Eingabeformular auswählen. Beachten Sie Folgendes:
• Das Journal wird mit den ausgewählten Elementen in den Zellenschnittmengen als Position angezeigt.
Oracle-Journale für Financial Management
191
• Die ausgewählten Zellen müssen gültige Elemente in der Value-Dimension aufweisen.
• Nehmen Sie alle notwendigen Änderungen am POV in der POV-Symbolleiste vor, bevor Sie das Journal speichern.
Sobald Sie das Journal speichern oder aktualisieren, können Sie keine Änderungen mehr am POV vornehmen.
Mit Wertelementen arbeiten
• Wenn Sie mindestens ein Wertelement aus <Entity Currency>, <Entity Curr Adjs> oder <Entity Curr Total>
auswählen, verwendet das neue Journal <Entity Curr Adjs> als Wertelement.
• Wenn in der Auswahl mindestens ein Element aus <Parent Currency>, <Parent Curr Adjs> oder <Parent Curr Total>
vorhanden ist, verwendet das neue Journal <Parent Curr Adjs> als Wertelement.
• Wenn Sie mindestens ein [Parent]-, [Parent Adjs]- oder [Parent Total]-Element auswählen, verwendet das neue Journal
[Parent Adjs] als Wertelement.
• [Contribution Adjs] wird verwendet, wenn die Auswahl mindestens eines der folgenden Elemente enhält: [Proportion],
[Elimination], [Contribution], [Contribution Adjs], [Contribution Total].
• Wenn die ausgewählten Elemente <Currency>, <Currency>_Adjs oder <Currency>_Total enthalten und in der
Auswahl nur ein Entityelement vorhanden ist, werden folgende Prüfungen durchgeführt:
○ Wenn die ausgewählte Währung die Standardwährung für die Entity ist, wird <Entity Curr Adjs> als Wertelement
verwendet.
○ Wenn die ausgewählte Währung nicht die Standardwährung ist, die Entity über ein einzelnes übergeordnetes
Element verfügt und es sich bei der Währung des übergeordneten Elements um die ausgewählte Währung handelt,
verwenden Sie <Parent Curr Adjs> als Wertelement.
○ Wenn keine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist, können <Entity Currency> und <Parent Curr Adjs>
ausgewählt werden.
• Wenn die Auswahl keines der oben genannten gültigen Elemente enthält, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
• Wenn die Auswahl Elemente aus verschiedenen gültigen Gruppen enthält, z.B. <Entity Curr Adjs> und <Parent Curr
Adjs>, erhalten Sie Auswahloptionen.
Szenario-, Perioden- und Jahreselemente
Wenn die Auswahl mehrere Szenario-, Perioden- oder Jahreselemente enthält, können Sie eines der Elemente auswählen.
Andernfalls wird der ausgewählte Wert als POV verwendet.
Journale öffnen
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So öffnen Sie ein Journal:
1.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Wählen Sie alternativ im Smart View-Bereich eine Financial Management-Anwendung aus, und wählen Sie
Journale verwalten aus dem Aktionsbereich aus, wie in Abbildung 74 auf Seite 193 dargestellt.
192
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 74. Befehl "Journale verwalten" im Smart View-Aktionsbereich
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt:
Oracle-Journale für Financial Management
193
Abbildung 75. Dialogfenster "Journale verwalten"
2.
Optional: Um die Journalliste zu filtern, legen Sie Filter für mindestens eines der folgenden Kriterien fest, und
klicken Sie auf "Filter anwenden",
•
.
Entity – Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen,
Elemente aus, nach denen gefiltert werden soll.
, und wählen Sie im Dialogfeld Elementauswahl die
Geben Sie alternativ die Elementnamen im geeigneten Format direkt in das Textfeld ein. Trennen Sie die Namen
mit einem Semikolon (;). Beispiel: Geben Sie für EastSales EastRegion.EastSales ein.
• Gruppe – Geben Sie Journalgruppennamen durch ein Semikolon (;) getrennt ein. Das Prozentzeichen (%)
kann als Platzhalterzeichen verwendet werden. Die Journalgruppe, die Sie zuweisen, muss in der Anwendung
vorhanden sein.
• Label – Geben Sie ein Journallabel ein. Das Prozentzeichen (%) kann als Platzhalterzeichen verwendet werden.
Das Label darf maximal 20 Zeichen enthalten. Folgende Zeichen sind nicht zulässig: . + - */ # {} ; , @ "
194
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Beschreibung – Geben Sie eine Beschreibung ein. Das Prozentzeichen (%) kann als Platzhalterzeichen verwendet
werden.
• Journaltypen – Wählen Sie einen Typ aus: Alle, Automatisch gegenbuchend, Normal oder Automatische
Gegenbuchung.
Hinweis:
Bei einem Journal mit automatischer Gegenbuchung handelt es sich um ein vom System generiertes
Journal. Wenn Sie ein automatisch gegenbuchendes Journal erstellen, wird im nachfolgenden Monat
ein vom System generiertes Journal mit dem Journaltyp "Automatische Gegenbuchung" erstellt. Ein
neu erstelltes Journal wird nicht mit dem Typ "Automatische Gegenbuchung" erstellt.
• Saldentypen – Wählen Sie einen Typ aus: Alle, Ausgeglichen, Nicht ausgeglichen oder Ausgeglichen nach
Entity. Über die Option Alle werden automatisch alle Saldentypen ausgewählt.
• Status – Wählen Sie einen Status aus: Alle, In Bearbeitung, Weitergeleitet, Genehmigt, Abgelehnt oder
Aktiviert.
Um Filter zu löschen und die gesamte Journalliste anzuzeigen, klicken Sie auf Filter zurücksetzen,
3.
Wählen Sie ein Journal aus der Liste aus, und klicken Sie auf Bearbeiten,
.
.
Klicken Sie alternativ doppelt auf ein Journal in der Liste, um es zu öffnen.
Von hier aus können Sie mit anderen Journaltasks fortfahren, z.B. mit "Journale scannen" auf Seite 195 oder mit
"Journale bearbeiten" auf Seite 197.
Journale scannen
Nachdem Sie Journaldaten eingegeben haben, können Sie das Journal scannen, um zu prüfen, ob alle Einträge gültig
sind. Mit dem Scanprozess können Sie Fehler identifizieren und alle erforderlichen Änderungen vornehmen, bevor Sie
das Journal aktivieren.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So scannen Sie Journale:
1.
Erstellen oder öffnen Sie ein Journal.
Siehe "Journale erstellen" auf Seite 185 oder "Journale öffnen" auf Seite 192.
2.
3.
4.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf Scannen,
.
Wenn das Journal Fehler enthält, wird ein Meldungsfenster mit dem Fehler angezeigt. Wenn all diese Einträge
gültig sind, wird keine Meldung angezeigt.
Optional: Um ein weiteres Journal zu scannen, wiederholen Sie Schritt 1 auf Seite 195 und Schritt
2 auf Seite 195.
Wenn Sie den Vorgang beendet haben, klicken Sie auf Schließen.
Oracle-Journale für Financial Management
195
Journalstatus anzeigen
Der Journalstatus gibt den aktuellen Status des Journals an. Der Status eines Journals ändert sich, wenn Sie es erstellen,
weiterleiten, genehmigen, ablehnen oder aktivieren.
So zeigen Sie den Journalstatus an:
1.
2.
3.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Wählen Sie alternativ im Smart View-Bereich eine Financial Management-Anwendung aus, und wählen Sie
Journale verwalten aus dem Aktionsbereich aus, wie in Abbildung 70 auf Seite 186 dargestellt.
Zeigen Sie im Dialogfeld Journale verwalten die Spalte Status für das Journal an.
Status
Beschreibung
In Bearbeitung
Journal wurde erstellt. Es wurde gespeichert, aber es kann
unvollständig sein. Möglicherweise muss ihm z.B. ein Label oder eine
einzelne Entity zugeordnet werden.
Weitergeleitet
Das Journal wurde zur Genehmigung weitergeleitet.
Genehmigt
Das Journal wurde zur Aktivierung genehmigt.
Abgelehnt
Das Journal wurde abgelehnt oder deaktiviert.
Aktiviert
Journalanpassungen werden für die Datenbank aktiviert.
Wenn Sie den Vorgang beendet haben, klicken Sie auf Schließen.
Listenanzeige im Fenster "Journale verwalten" ändern
Im Dialogfeld Journale verwalten werden in der Journalliste das Label, der Status, die Entity, eine kurze Beschreibung
und die Gruppe aller Journale im System angezeigt. Sie können die Liste der Journale sortieren. Sie können auswählen,
welche Spalten angezeigt werden, und können die Liste alphabetisch in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
nach jeder einzelnen angezeigten Spalte sortieren. Wenn die Spalte "Entity" oder "Übergeordnetes Element" zur Anzeige
ausgewählt ist, und wenn Journale mit mehreren Werten in diesen Spalten vorhanden sind, wird für jeden einzelnen Wert
eine separate Journalzeile angezeigt.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So wählen Sie Journalspalten aus, die auf der Liste angezeigt werden sollen:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Wählen Sie alternativ im Smart View-Bereich eine Financial Management-Anwendung aus, und wählen Sie
Journale verwalten aus dem Aktionsbereich aus, wie in Abbildung 70 auf Seite 186 dargestellt.
Wählen Sie Ansicht und Spalten aus, und wählen Sie eine Spalte zum Anzeigen oder Ausblenden aus der
Dropdown-Liste aus. Wählen Sie alternativ zum Anzeigen aller Spalten in der Liste die Option Alle anzeigen aus.
Die Abbildung 76 auf Seite 197, zeigt die Spalten-Dropdown-Liste.
196
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 76. Liste der Spalten, die im Dialogfeld "Journale verwalten" angezeigt werden sollen
3.
4.
5.
Optional: Wenn Sie in Schritt 2 auf Seite 196 nicht Alle anzeigen ausgewählt haben, wiederholen Sie Schritt
2 auf Seite 196 für jede zusätzliche Spalte, die Sie zur Anzeige hinzufügen möchten.
Optional: Um die Spaltensortierreihenfolge von "Aufsteigend" in "Absteigend" zu ändern, klicken Sie auf den
Spaltenheader.
Wenn Sie den Vorgang beendet haben, klicken Sie auf Schließen.
Journale bearbeiten
Sie können ein Journal, das Sie zuvor erstellt haben, bearbeiten. Beispiel: Sie können die Beschreibung eines Journals
ändern, Anpassungen hinzufügen oder den Saldentyp ändern.
Sie können nur Journale mit dem Status "In Bearbeitung", "Weitergeleitet" und "Abgelehnt" bearbeiten. Sie können
keine genehmigten oder aktivierten Journale bearbeiten. Sie benötigen vollständigen Zugriff auf die Klasse für ein
Journal, um das Journal bearbeiten zu können. Informationen hierzu finden Sie unter "Journalrollen" auf Seite 184.
Oracle-Journale für Financial Management
197
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So bearbeiten Sie Journale:
1.
2.
3.
Öffnen Sie ein Journal mit dem Status In Bearbeitung, Weitergeleitet oder Abgelehnt.
Siehe "Journale öffnen" auf Seite 192.
Um Journaleigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf Bearbeiten, und führen
Sie dann das Verfahren in "Journaleigenschaften bearbeiten" auf Seite 190 aus.
So ändern Sie den POV des Journaldetails:
a.
b.
c.
d.
4.
5.
Doppelklicken Sie auf eine Elementzelle im Raster.
Wählen Sie ein Element im Dialogfeld Elementauswahl aus, und klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie Schritt 3.a auf Seite 198 und Schritt 3.b auf Seite 198 für jede POV-Änderung, die Sie
vornehmen möchten.
Klicken Sie auf Aktualisieren,
Weitere Informationen zur Elementauswahl finden Sie unter "Dimensionselemente für Journaldetails
auswählen" auf Seite 198.
Um eine Journalbuchung zu aktualisieren, geben Sie die Änderung unter der Spalte Soll oder Haben im Raster
direkt in die Zelle ein, die Sie ändern möchten.
Die Zahlen in den Zeilen Summe und Abweichung werden automatisch aktualisiert.
Um eine Ad-hoc-Analyse mit dem ausgewählten Journal durchzuführen, wählen Sie im Menüband für OracleJournale Analysieren,
6.
.
aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 5, "Ad-hoc-Analyse" auf Seite 89.
Um das Journal zu scannen und zu prüfen, ob die Einträge gültig sind, klicken Sie auf Scannen.
Siehe "Journale scannen" auf Seite 195.
Dimensionselemente für Journaldetails auswählen
Die Journaldetails umfassen eine Gruppe von Dimensionselementen, die Sie definieren, um die für ein spezifisches
Journal aufgerufenen Daten anzugeben. Jedes Journal speichert die Journaldetails mit den von Ihnen ausgewählten
Dimensionsinformationen, die automatisch angezeigt werden, wenn Sie das Journal das nächste Mal öffnen.
Im Point of View werden die Elemente für die Scenario-, Year-, Period- und Value-Dimensionen angezeigt. Um
Elemente für Journaldetails auszuwählen, können Sie eine Zeile auswählen und im Menüband für Oracle-Journale auf
Elementauswahl klicken. Das System zeigt den Point of View an, von dem aus Sie das Element für jede Dimension
auswählen können. Um Journale für übergeordnete Anpassungen zu erstellen, wählen Sie das Parent Adjs-Element für
die Value-Dimension aus. Für jede Zeile mit Journaldetails müssen Sie ein übergeordnetes Element angeben, wenn die
Value-Dimension "Parent Currency Adj", "Parent Adj" oder "Contribution Adj" ist. Zusätzlich müssen Sie eine Entity,
ein Konto, einen Intercompany-Partner und eine Custom-Dimension angeben.
Sie können das Journaldetail auswählen, wenn der Journalstatus "In Bearbeitung", "Weitergeleitet" oder "Abgelehnt"
lautet. Sie können keine Änderungen an den Journaldetails vornehmen, wenn der Journalstatus "Genehmigt" oder
"Weitergeleitet" lautet.
198
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So wählen Sie Dimenstionen für Journaldetails aus:
1.
Erstellen oder öffnen Sie ein Journal.
Das Fenster Journal erstellen oder Journale verwalten wird angezeigt.
2.
Siehe "Journale erstellen" auf Seite 185 oder "Journale öffnen" auf Seite 192.
Um den Point of View zu ändern, klicken Sie oben bei Journal erstellen oder Journale verwalten auf den Pfeil im
Dropdown-Textfeld für eine Dimension, und wählen Sie ein Element aus.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Point of View für die Scenario-, Year-, Period- und Value-Dimensionen
nach Bedarf zu ändern.
Sie könnten beispielsweise den Point of View in der Period-Dimension von Juni bis Juli ändern.
3.
Klicken Sie auf Erstellen oder Schließen.
Journalzellen kopieren und einfügen
Sie können die Informationen im Journalraster aus einer Zelle kopieren und in eine andere einfügen, um Journaleinträge
zu erstellen.
So können Sie Journalzeilen kopieren oder einfügen:
1.
Erstellen oder öffnen Sie ein Journal.
Das Fenster Journal erstellen oder Journale verwalten wird angezeigt.
Siehe "Journale erstellen" auf Seite 185 oder "Journale öffnen" auf Seite 192.
Oracle-Journale für Financial Management
199
2.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
3.
• Wählen Sie eine Zeile im Journalraster aus.
• Wählen Sie eine Zelle aus.
Klicken Sie im Excel-Menüband "Home" auf die Schaltfläche Kopieren.
4.
5.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste und wählen Sie Kopieren aus.
Wählen Sie die Zeile oder die Zelle aus, in die die Werte eingefügt werden sollen.
Klicken Sie im Excel-Menüband "Home" auf die Schaltfläche Einfügen.
6.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen aus.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen an den
Journaleigenschaften zu speichern.
Journale weiterleiten
Nachdem Sie Journale erstellt und Journaldaten eingegeben haben, müssen Sie sie zur Genehmigung an Ihren Supervisor
weiterleiten, bevor Sie sie für die Datenbank aktivieren. Sie können ein Journal bei der Erstellung weiterleiten oder
später, indem Sie es aus der Liste verfügbarer Journale auswählen.
Sie können Journale einzeln oder in Batches weiterleiten. Wenn Sie ein Journal weiterleiten, ändert sich der Status in
"Weitergeleitet". Daraufhin genehmigt ein Prüfer das Journal oder lehnt es ab. Wenn es genehmigt wird, können Sie es
aktivieren.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So leiten Sie Journale weiter:
1.
2.
3.
4.
200
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Klicken Sie vor dem Fortfahren auf "Aktualisieren",
, um die Liste der Journale mit den Journalen zu
aktualisieren, die dem ausgewählten POV entsprechen.
Durch das Aktualisieren der Journalliste können Sie Fehler vermeiden, die möglicherweise auftreten, wenn der
ausgewählte POV und die aufgelisteten Journale nicht übereinstimmen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• So leiten Sie ungeöffnete Journale weiter:
○ Halten Sie im Fenster Journale verwalten die Taste Strg gedrückt. Wählen Sie dann Journale mit dem Status
"In Bearbeitung" aus.
Wählen Sie alternativ ein einzelnes Journal mit dem Status "In Bearbeitung" aus.
○
Klicken Sie auf Weiterleiten,
.
○ Wenn Sie mit dem Weiterleiten von Journalen fertig sind, klicken Sie im Fenster Journale verwalten auf
Schließen.
• So leiten Sie ein geöffnetes Journal weiter:
1. Öffnen Sie ein Journal, wie in "Journale öffnen" auf Seite 192 beschrieben.
2.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf
.
Weiterleitung von Journalen rückgängig machen
Sie können die Weiterleitung eines Journals, das Sie zuvor weitergeleitet haben, rückgängig machen. Wenn Sie die
Weiterleitung eines Journals rückgängig machen, wechselt der Status von "Weitergeleitet" zurück zu "In Bearbeitung".
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So machen Sie die Weiterleitung von Journalen rückgängig:
1.
2.
3.
4.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Klicken Sie vor dem Fortfahren auf "Aktualisieren",
, um die Liste der Journale mit den Journalen zu
aktualisieren, die dem ausgewählten POV entsprechen.
Durch das Aktualisieren der Journalliste können Sie Fehler vermeiden, die möglicherweise auftreten, wenn der
ausgewählte POV und die aufgelisteten Journale nicht übereinstimmen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• So machen Sie die Weiterleitung von ungeöffneten Journalen rückgängig:
1. Halten Sie im Fenster Journale verwalten die Taste Strg gedrückt. Wählen Sie dann Journale mit dem
Status "Weitergeleitet" aus.
Wählen Sie alternativ ein einzelnes Journal mit dem Status "Weitergeleitet" aus.
2.
Klicken Sie auf Weiterleiten rückgängig machen,
.
3. Wenn Sie damit fertig sind, die Weiterleitung von Journalen rückgängig zu machen, klicken Sie im Fenster
Journale verwalten auf Schließen.
• So machen Sie die Weiterleitung eines geöffneten Journals rückgängig:
1. Öffnen Sie ein Journal, wie in "Journale öffnen" auf Seite 192 beschrieben.
Oracle-Journale für Financial Management
201
2.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf
.
Journale genehmigen
Nachdem Sie ein Journal weitergeleitet haben, können Sie seine Aktivierung genehmigen. Sie können ein Journal über
das Menüband für Oracle-Journale genehmigen, nachdem Sie es erstellt und weitergeleitet haben, oder Sie können es
später genehmigen, indem Sie es aus der Journalliste auswählen.
Sie können Journale einzeln oder in Batches genehmigen. Wenn Sie ein Journal genehmigen, ändert sich der Status in
"Genehmigt" und das Journal kann nicht bearbeitet werden.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So genehmigen Sie Journale:
1.
2.
3.
4.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Klicken Sie vor dem Fortfahren auf "Aktualisieren",
, um die Liste der Journale mit den Journalen zu
aktualisieren, die dem ausgewählten POV entsprechen.
Durch das Aktualisieren der Journalliste können Sie Fehler vermeiden, die möglicherweise auftreten, wenn der
ausgewählte POV und die aufgelisteten Journale nicht übereinstimmen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• So genehmigen Sie ein oder mehrere ungeöffnete Journale:
1. Halten Sie im Fenster Journale verwalten die Taste Strg gedrückt. Wählen Sie dann Journale mit dem
Status "Weitergeleitet" aus.
Wählen Sie alternativ ein einzelnes Journal mit dem Status "Weitergeleitet" aus.
2.
Klicken Sie auf Genehmigen,
.
3. Wenn Sie damit fertig sind, Journale zu genehmigen, klicken Sie im Fenster Journale verwalten auf
Schließen.
• So genehmigen Sie ein geöffnetes Journal:
1. Öffnen Sie ein Journal, wie in "Journale öffnen" auf Seite 192 beschrieben.
2.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf
.
Journale ablehnen
Nachdem ein Journal zur Genehmigung weitergeleitet oder genehmigt wurde, können Sie es ablehnen. Sie können
Journale einzeln oder in Batches ablehnen. Wenn Sie ein Journal ablehnen, ändert sich der Status in "Abgelehnt".
202
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So lehnen Sie Journale ab:
1.
2.
3.
4.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Klicken Sie vor dem Fortfahren auf
ausgewählten POV entsprechen.
, um die Liste der Journale mit den Journalen zu aktualisieren, die dem
Durch das Aktualisieren der Journalliste können Sie Fehler vermeiden, die möglicherweise auftreten, wenn der
ausgewählte POV und die aufgelisteten Journale nicht übereinstimmen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• So lehnen Sie ein oder mehrere ungeöffnete Journale ab:
1. Halten Sie im Fenster Journale verwalten die Taste Strg gedrückt. Wählen Sie dann Journale mit dem
Status "Weitergeleitet" oder "Genehmigt" aus.
Wählen Sie alternativ ein einzelnes Journal mit dem Status "Weitergeleitet" oder "Genehmigt" aus.
2.
Klicken Sie auf Ablehnen,
.
3. Wenn Sie damit fertig sind, Journale abzulehnen, klicken Sie im Fenster Journale verwalten auf Schließen.
• So lehnen Sie ein geöffnetes Journal ab:
1. Öffnen Sie ein Journal mit dem Status "Weitergeleitet" oder "Genehmigt", wie in "Journale
öffnen" auf Seite 192 beschrieben.
2.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf
.
Journale aktivieren
Sie können ein Journal aktivieren, nachdem es genehmigt, weitergeleitet oder genehmigt und weitergeleitet wurde. Sie
können es auch später aktivieren, indem Sie es aus der Liste verfügbarer Journale auswählen.
In welcher Szenarioansicht ein Journal aktiviert wird, hängt von der Einstellung für das Szenarioattribut
"ZeroViewForAdj" ab. Wenn dieses Attribut auf "Periodic" gesetzt ist , wird das Journal für den Wert "Periodic"
aktiviert. Wenn dieses Attribut auf "YTD" gesetzt ist , wird das Journal für den Wert "YTD" aktiviert.
Sie können Journale einzeln oder in Batches aktivieren. Sie müssen die Journalperiode geöffnet haben, um das Journal
aktivieren zu können, und Sie müssen über vollständigen Zugriff auf die Klassen jeder Entity für die Detailzeilen
verfügen.
Ob Sie ein Journal aktivieren können, hängt auch von der Prozessebene der Daten im Journal ab. Wenn Sie z.B. die
Prozessmanagementrolle "Prüfer 2" haben und die Daten, auf die sich das Journal auswirkt, sich auf Prozessebene 6
befinden, können Sie das Journal nicht aktivieren. Siehe .
Wenn Sie Anpassungen von einem Journal aktivieren, werden die Anpassungswerte im angegebenen
Korrekturelement gespeichert. Diese vier Value-Dimensionselemente gelten für das Aktivieren von Journalen:
Entitywährungsanpassungen, übergeordnete Währungsanpassungen, übergeordnete Anpassungen und
Beitragsanpassungen.
Oracle-Journale für Financial Management
203
Sie können ein Journal mit einer der folgenden Value-Dimensionen für eine bestimmte Kombination aus übergeordnetem
und untergeordnetem Knoten aktivieren:
• Parent Adjs – Wird vor der Konsolidierung auf den Knoten angewendet.
• Contribution Adjs – Wird beim Bestimmen der Beitragssumme auf den Beitrag angewendet.
Hinweis:
Es werden keine Anpassungen in der Währung des übergeordneten Knotens aktiviert.
Wenn mehr als ein Journal für das gleiche Konto für das Element "Entity Currency Adjs" aktiviert wird, werden die
Ergebnisse kumuliert. Die Summe aus dem aktuellen Journal wird zu der vorhandenen Gesamtsumme in Entity Currency
Adjs addiert oder davon abgezogen.
Wenn Sie ein Journal aktivieren, berechnet das System die Kontensalden so, dass die Anpassungen in der Datenbank
wiedergegeben werden. Der Journalstatus wird in "Aktiviert" geändert, und Sie können die Anpassungen in einem
Datenraster anzeigen.
Hinweis:
Sie dürfen ein aktiviertes Journal nicht löschen oder umbenennen, da dadurch unaufgelöste Daten für
die Anpassungswerte vorhanden wären, die vom Journal erstellt wurden.
So aktivieren Sie Journale:
1.
2.
3.
4.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Klicken Sie vor dem Fortfahren auf "Aktualisieren",
, um die Liste der Journale mit den Journalen zu
aktualisieren, die dem ausgewählten POV entsprechen.
Durch das Aktualisieren der Journalliste können Sie Fehler vermeiden, die möglicherweise auftreten, wenn der
ausgewählte POV und die aufgelisteten Journale nicht übereinstimmen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• So aktivieren Sie ein oder mehrere ungeöffnete Journale:
1. Halten Sie im Fenster Journale verwalten die Taste Strg gedrückt. Wählen Sie dann Journale mit dem
Status "Genehmigt" aus.
Wählen Sie alternativ ein einzelnes Journal mit dem Status "Genehmigt" aus.
2.
Klicken Sie auf Aktivieren,
.
3. Wenn Sie damit fertig sind, Journale zu aktivieren, klicken Sie im Fenster Journale verwalten auf
Schließen.
• So aktivieren Sie ein geöffnetes Journal:
204
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1. Öffnen Sie ein Journal mit dem Status "Genehmigt", wie in "Journale öffnen" auf Seite 192 beschrieben.
2.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf
.
Journale deaktivieren
Sie können ein Journal deaktivieren, nachdem es aktiviert wurde. Beispiel: Sie aktivieren mehrere Journale mit
Anpassungen für eine Entity und erhalten dann neue Daten für diese Entity. Sie können die Journale deaktivieren, die
neuen Daten laden und die Journale erneut aktivieren.
Wenn Sie ein Journal deaktivieren, ändert sich der Journalstatus in "Abgelehnt". Wenn Sie ein automatisch
gegenbuchendes Journal deaktivieren, wechselt der Journalstatus zurück zu "Genehmigt".
So deaktivieren Sie Journale:
1.
2.
3.
4.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Klicken Sie vor dem Fortfahren auf "Aktualisieren",
, um die Liste der Journale mit den Journalen zu
aktualisieren, die dem ausgewählten POV entsprechen.
Durch das Aktualisieren der Journalliste können Sie Fehler vermeiden, die möglicherweise auftreten, wenn der
ausgewählte POV und die aufgelisteten Journale nicht übereinstimmen.
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• So deaktivieren Sie ein oder mehrere ungeöffnete Journale:
1. Halten Sie im Fenster Journale verwalten die Taste Strg gedrückt. Wählen Sie dann Journale mit dem
Status "Aktiviert" aus.
Wählen Sie alternativ ein einzelnes Journal mit dem Status "Aktiviert" aus.
2.
Klicken Sie auf Deaktivieren,
.
3. Wenn Sie damit fertig sind, Journale zu deaktivieren, klicken Sie im Fenster Journale verwalten auf
Schließen.
• So deaktivieren Sie ein geöffnetes Journal:
1. Öffnen Sie ein Journal mit dem Status "Aktiviert", wie in "Journale öffnen" auf Seite 192 beschrieben.
2.
Klicken Sie im Menüband für Oracle-Journale auf
.
Journalvalidierung
Wenn Sie ein Journal weiterleiten, genehmigen oder aktivieren, validiert das System das Journal. Das System führt eine
Prüfung auf die folgenden Bedingungen durch:
• Die Periode muss eine Basisperiode für das Basisintervall des Szenarios sein.
Oracle-Journale für Financial Management
205
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wenn Sie ein Journal aktivieren oder deaktivieren, muss die Periode geöffnet sein.
Die Value-Dimension muss eine Anpassungsdimension sein.
Das Journal muss den passenden Status für die Aktion haben, die durchgeführt werden soll.
Es müssen Positionen für das Journal vorhanden sein.
Die Entity und das übergeordnete Element müssen gültige Dimensionen sein. Für reguläre Journale muss die
Entity Anpassungen zulassen. Wenn Sie ein Journal für Parent Currency Adjs aktivieren, müssen Sie ein gültiges
übergeordnetes Element eingeben. Die Entity muss ein untergeordnetes Element des angegebenen übergeordneten
Elements für die Journalentity sein.
Wenn Sie ein Journal für einen Knoten aktivieren, muss das übergeordnete Element Anpassungen für untergeordnete
Entitys zulassen. Die Entity muss ein untergeordnetes Element des angegebenen übergeordneten Elements sein.
Knotenjournale müssen gültige Kombinationen von übergeordneten Entitys haben. Das System sucht auch nach der
Einstellung der Anwendung für die Organisation nach Periode, wenn Sie versuchen, Knotenjournale zu aktivieren. Die
Entity muss für das übergeordnete Element für die Periode, in der Sie die Aktivierung vornehmen, aktiv sein.
Das Konto muss gültig sein. Es muss ein Anlagen-, ein Passiva-, ein Einnahmen-, ein Aufwands-, ein Bestands-, ein
Flusskonto oder ein Konto mit wiederkehrendem Bestand sein. Das Konto muss ein Basiskonto sein und darf nicht in
Metadaten als berechnet designiert sein. Es darf nicht über einen Rollup-Prozess berechnet sein, und das Konto darf
keine untergeordneten Elemente haben.
Alle anderen Dimensionen müssen gültig sein. Die ICP-Dimension darf nicht "ICPTop", "ICP Entities" oder leer sein,
aber Sie können "ICP None" auswählen. Wenn ein ICP angegeben ist, muss das Konto als ICP-Konto eingerichtet
sein.
Die Custom-Dimensionen dürfen nicht in Metadaten als berechnet designiert sein und dürfen nicht über einen RollupProzess berechnet werden. Die Custom-Dimensionen dürfen keine untergeordneten Elemente haben.
Damit ein Journal ausgeglichen ist, muss die Summe Soll der Summe Haben entsprechen. Damit ein reguläres
Journal nach Entitys ausgeglichen ist, muss für jede Entity die Summe Soll der Summe Haben entsprechen. Damit ein
Knotenjournal nach Entitys ausgeglichen ist, muss für jeden Knoten die Summe Soll der Summe Haben entsprechen
und müssen die übergeordneten und die untergeordneten Entitys die gleiche Währung haben. Wenn die ValueDimension "Entity Currency" lautet, können die übergeordneten Entitys im Journal unterschiedliche Währungen
haben, aber sie müssen die gleiche Währung wie ihre untergeordneten Entitys haben.
Alle Dimensionsschnittmengen müssen gültig sein.
Der Teilwürfel mit Dimensionen, die die Positionszelle enthalten, darf nicht gesperrt sein.
Die Zelle darf in Regeln nicht als NoInput-Zelle designiert sein.
Journale analysieren
Nach dem Aktivieren von Journalen können Sie die Ad-hoc-Analyse in Smart View verwenden, um die Anpassungen
und Summen zu prüfen. Sie können eine oder mehrere Zeilen oder das gesamte Journal analysieren.
Sie können Journale mit jedem beliebigen Status analysieren: "In Bearbeitung", "Aktiviert", "Weitergeleitet",
"Genehmigt" und "Abgelehnt"
Beim Bilden des Ad-hoc-Rasters sind die Value-Dimensionen immer in der Spalte und alle anderen Dimensionen
befinden sich in der Zeile. Die Zeilendimensionen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:
•
•
•
•
Entity
Konto
ICP
Custom-Elemente
206
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Wenn Ihre Auswahl die gleichen Elemente für eine Dimension hat, wird diese Dimension im Raster-POV angezeigt.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So analysieren Sie Journale:
1.
2.
3.
Erstellen oder öffnen Sie ein Journal.
Siehe "Journale erstellen" auf Seite 185 oder "Journale öffnen" auf Seite 192.
Legen Sie den Point of View wie in "Dimensionselemente für Journaldetails auswählen" auf Seite 198
beschrieben fest.
Wählen Sie im Journalraster mindestens eine Dimension, mindestens ein Element oder mindestens eine Datenzelle
aus, und klicken Sie auf Analysieren,
.
Beachten Sie, dass das Journal in ein Ad-hoc-Raster konvertiert wurde, in dem Sie weitere Ad-hoc-Analysen
durchführen können.
Journale löschen
Sie können nicht aktivierte Journale, die Sie nicht mehr benötigen, löschen. Sie können keine genehmigten oder
aktivierten Journale löschen, da dadurch unaufgelöste Daten für die Anpassungswerte vorhanden wären, die vom Journal
erstellt wurden.
Bevor Sie diese Prozedur starten, stellen Sie im Smart View-Bereich sicher, dass Sie mit einer Financial ManagementDatenquelle verbunden sind.
So löschen Sie Journale:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf eine Financial Management-Anwendung, und
wählen Sie Journale verwalten aus.
Das Fenster Journale verwalten wird angezeigt.
Optional: Filtern Sie Journale nach Status.
Um nach Status zu filtern, wählen Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie dann auf Filter
anwenden,
:
• In Bearbeitung
• Weitergeleitet
• Abgelehnt
Sie können keine genehmigten oder aktivierten Journale löschen.
3.
Wählen Sie ein Journal aus, und klicken Sie auf Löschen,
.
Verwenden Sie alternativ die Tasten UMSCHALT oder STRG, um mehrere Journale auszuwählen, und klicken Sie
4.
5.
auf Löschen,
.
Klicken Sie im Bestätigungs-Prompt auf Ja.
Wiederholen Sie Schritt 2 auf Seite 207 bis Schritt 4 auf Seite 207 für jedes Journal, das Sie löschen möchten.
Oracle-Journale für Financial Management
207
Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Journale verwalten zu schließen.
6.
Entitydetailberichte
Unterthemen
•
•
•
•
•
•
•
•
Entitydetailberichte starten
Berichts-POV
Zeilen für den Bericht auswählen
Basisdetails anzeigen
Positionsdetails anzeigen
Verknüpfungen mit Journaldetails herstellen
Quell- und Zieltransaktionen anzeigen
Entitydetailbericht in Excel exportieren
Entitydetailberichte bieten vollständige Auditdetails des gesamten Konsolidierungspfades für eine bestimmte Datenzelle
einer angegebenen Entity. Der Bericht beginnt mit dem in der Entity Currency Value-Dimension eingegebenen
Quellbetrag und zeigt alle zugehörigen Details in jeder Value-Dimension an, einschließlich der Journaleinträge, die beim
Journalaktivierungsprozess generiert werden, und der Audittransaktionsdetails, die als Teil des Konsolidierungsprozesses
generiert werden. Wenn das Konto Positionsdetails enthält, zeigt der Bericht die für das Konto eingegebenen
zugehörigen Positionsdetails ebenfalls an.
Mit diesem Bericht können Transaktionen angezeigt werden, die Details zu Beträgen enthalten, die bei jedem Schritt des
Konsolidierungsprozesses generiert werden, einschließlich Währungstransaktionen und Intercompany-Eliminierungen.
Er zeigt auch die Transaktionsdatensätze für aus vorherigen Perioden abgeleitete Daten an.
Entitydetailberichte starten
Sie können über ein Ad-hoc-Raster oder ein Eingabeformular auf den Entitydetailbericht zugreifen.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie eine Verbindung mit einer Financial Management-Anwendung her, und öffnen Sie ein
Ad-hoc-Raster oder ein Formular.
So starten Sie Entitydetailberichte:
1.
2.
Wählen Sie in einem Financial Management-Ad-hoc-Raster oder -Formular die Zelle aus, für die Sie die
Entitytransaktionsdetails anzeigen möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Smart View, Journale, Entitydetails aus.
Klicken Sie alternativ im HFM- oder HFM-Ad-hoc-Menüband auf
.
Das Dialogfeld Entitydetails wird angezeigt.
Berichts-POV
Der Entitydetailbericht verwendet den POV aus dem Datenraster, das Sie verwenden. Zu den für den Bericht
verwendeten POV-Informationen gehören folgende Dimensionen: Scenario, Year, Period, Entity, View, Account, ICP
und Custom. Die Value-Dimensionsinformationen werden ignoriert, und alle Wertelemente werden im Bericht angezeigt.
208
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Sie können ein Konto nur auswählen, wenn Sie den Bericht ausführen. Wenn das ausgewählte Konto ein übergeordnetes
Konto ist, werden vom System keine Positionsdetails, Journaldetails oder Audittransaktionsdetails für das Konto
angezeigt. Die Details für die Basiselemente des übergeordneten Kontos werden vom System nicht aufgezählt.
Basiselemente werden nur für Custom-Dimensionen unterstützt. Beispiel: Wenn der Intercompany-Partner, Custom1, ein
übergeordnetes Element ist, werden alle Einträge angezeigt, die für Basiselemente des übergeordneten Elements aktiviert
sind.
Zeilen für den Bericht auswählen
Sie können die Zeilen auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Sie können diese Auswahl jederzeit ändern.
In den Zeilen kann Folgendes angezeigt werden: Entity Currency, Entity Curr Adjs, Entity Curr Total, Parent Currency,
Parent Curr Adjs, Parent Curr Total, Parent Adjs, Parent Total, Proportion, Elimination, Contribution, Contribution Adjs
und Contribution Total.
In den Spalten werden der Betrag, benutzerdefinierte Konten, ICP, Soll, Haben, ID oder Anmerkungen angezeigt.
Sie können die Anzeige einiger Transaktionsdetails oder Dimensionen unterdrücken, indem Sie die verfügbaren
Optionen auswählen. Beispiel: Wenn im Bericht nur Journaldetails angezeigt werden sollen, können Sie die Auswahl
aller anderen Zeilenanzeigeoptionen aufheben und nur die Auswahl der Journaloption beibehalten. Wenn Sie die
benutzerdefinierten Spalten ebenfalls unterdrücken möchten, da sie für das Konto nicht verwendet werden, können Sie
die Auswahl dieser Optionen in der Spaltenanzeige aufheben.
Die Wertespalte enthält alle Wertelemente. Wenn die Währung des übergeordneten Elements mit der Währung der Entity
identisch ist, wird die Anzeige der zur übergeordneten Währung zugehörigen Wertelemente übersprungen, da es sich
hierbei um doppelte Informationen handelt. Die Betragsspalte enthält den Betrag aus dem Datenteilwürfel. Die Beträge
für alle Transaktionsdetails werden je nach Vorzeichen der Datenzelle in der Spalte "Soll" oder "Haben" gespeichert.
Die Spalte für Anmerkungen enthält zusätzliche Informationen zum Betrag. Je nach Value-Dimension sind mehrere
Anmerkungskommentare möglich, z.B. ob für den Betrag der Parameter "Eingabe", "Berechnet", "Abgeleitet" oder
"Art" für Audittransaktionen verwendet wird. Diese Spalte kann auch Informationen zu vorherigen Datensätzen
enthalten. Einer der Hauptzwecke des Berichts für Entitydetailtransaktionen ist, alle Transaktionsdatensätze anzuzeigen,
die den in der Datenbank gespeicherten Betrag ergeben haben. Anmerkungen zu vorherigen Positionsdetails,
Journalen und Transaktionen weisen darauf hin, dass der in der Datenbank gespeicherte Betrag aus Positionsdetails,
Journalanpassungen, Konsolidierungseliminierungen und aus abgeleiteten Daten aus vorherigen Perioden stammen
könnte.
Tabelle 8. Mögliche Werte für die Spalte für Anmerkungen
Value-Dimension
Anmerkung
Entitywährung
•
•
•
•
Eingabe
Berechnet
Vorherige Positionsdetails
Abgeleitet
Anpassung
•
•
•
•
Berechnet
Gruppenlabel
Vorherige Journale
Abgeleitet
Anteil/Eliminierung
• Art
• Vorherige Transaktionen
• Abgeleitet
Oracle-Journale für Financial Management
209
So wählen Sie Berichtszeilen aus:
1.
2.
Starten Sie einen Entitydetailbericht, wie unter "Entitydetailberichte starten" auf Seite 208 beschrieben.
Wählen Sie im Dialogfeld Entitydetails die Optionen Anzeigen, Zeilen aus, und wählen Sie anschließend
anzuzeigende Zeilen oder die Option Alle anzeigen aus.
Sie können die folgenden Zeilentypen auswählen:
Basisdetails – Informationen hierzu finden Sie unter "Basisdetails anzeigen" auf Seite 210.
Positionsdetails – Informationen hierzu finden Sie unter "Positionsdetails anzeigen" auf Seite 210.
Journale – Informationen hierzu finden Sie unter "Verknüpfungen mit Journaldetails herstellen" auf Seite 210.
Zieltransaktionen – Informationen hierzu finden Sie unter "Quell- und Zieltransaktionen
anzeigen" auf Seite 211.
• Quelltransaktionen – Informationen hierzu finden Sie unter "Quell- und Zieltransaktionen
anzeigen" auf Seite 211.
•
•
•
•
Basisdetails anzeigen
Im Entitydetailbericht gilt die Option zum Anzeigen von Basisdetails nur für eine Datenzelle, bei der es sich um eine
übergeordnete Elementzelle handelt. Wenn die Option zum Anzeigen von Basisdetails nicht ausgewählt ist, wird der
aggregierte Betrag für die übergeordnete Zelle als Eintrag im Bericht angezeigt. Wenn Sie auswählen, dass Basisdetails
angezeigt werden, werden alle Informationen aus den Basisdatensätzen der übergeordneten Zelle angezeigt.
Beispiel: Angenommen, AllCustom1 ist ein übergeordnetes Element der Custom 1-Dimension. Zu den Basiselementen
gehören Eröffnung, Verwendung, Abweichungen, Erhöhungen, Senkungen und Abschluss. Wenn Sie auswählen, dass
Basisdetails im Bericht angezeigt werden, generiert das System den Bericht mit allen anwendbaren Basisdatensätzen
für AllCustom1. Wenn Sie auswählen, dass keine Basisdetails angezeigt werden sollen, wird nur der Betrag für die
ausgewählte übergeordnete Zelle angezeigt. Beispiel: Die übergeordnete Zelle AllCustom1 wird ohne Basisdetails
angezeigt.
Positionsdetails anzeigen
Im Entitydetailbericht gilt die Option zum Anzeigen von Positionsdetails nur für das Szenario und den Account, das bzw.
der für die Verwendung von Positionsdetails definiert ist. Positionsdetailinformationen sind nur für die Entity Currency
Value-Dimension verfügbar.
Verknüpfungen mit Journaldetails herstellen
Wenn der Entitydetailbericht die Journaldetails für ein beliebiges Anpassungswertelement enthält, wird der Soll- bzw.
Habenbetrag mit der Journal-ID angezeigt. Sie können auf den Link für die Journal-ID in der Spalte "ID" klicken, um die
Journaldetailseite anzuzeigen, auf der alle Informationen für die Journalbuchung vorhanden sind.
So stellen Sie Verknüpfungen mit Journaldetails her:
1.
2.
Starten Sie einen Entitydetailbericht, wie unter "Entitydetailberichte starten" auf Seite 208 beschrieben.
Klicken Sie in der Spalte "ID" des Berichts auf eine Journal-ID.
Ein neues Arbeitsblatt wird geöffnet, in dem die Journaldetails für die ausgewählte Journal-ID enthalten sind.
210
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Quell- und Zieltransaktionen anzeigen
Im Entitydetailbericht können Sie die vom Konsolidierungsprozess generierten Detailinformationen zur Audittransaktion
anzeigen. Um die Transaktionsdetails anzuzeigen, können Sie die Zieltransaktionen anzeigen. Wenn Sie auch die
Quelltransaktionen anzeigen möchten, die den Betrag generiert haben, können Sie auch diese anzeigen.
Sie können diese Transaktionen nur anzeigen, wenn Sie Ihre Konsolidierungsregeldatei so eingerichtet haben, dass
sie diese Transaktionen speichert. Sie müssen die HS.CON-Funktion mit dem Nature-Parameter in der Regeldatei
verwenden. Wenn die HS.CON-Funktion nicht verwendet wird, oder wenn der Nature-Parameter in der Funktion
nicht angegeben ist, generiert das System während des Konsolidierungsprozesses keine Audittransaktionsdetails.
Informationen hierzu finden Sie in der Oracle Hyperion Financial Management-Administratordokumentation.
Entitydetailbericht in Excel exportieren
Nachdem Sie die anzuzeigenden Zeilen im Dialogfeld Entitydetails ausgewählt haben, können Sie den Berichtsinhalt in
ein Arbeitsblatt in eine Excel-Arbeitsmappe exportieren.
So exportieren Sie den Entitydetailbericht in Excel:
1.
2.
Definieren Sie einen Entitydetailbericht wie unter "Entitydetailberichte starten" auf Seite 208 und "Zeilen für den
Bericht auswählen" auf Seite 209 beschrieben.
Klicken Sie im Dialogfeld Entitydetails auf
.
Der Bericht wird in einer neuen Excel-Arbeitsmappe geöffnet.
Beachten Sie, dass der exportierte Inhalt nur angezeigt werden kann. Sie können aus dem exportierten Arbeitsblatt
keine Verbindung mit Smart View herstellen. Sie können die Arbeitsmappe jedoch speichern oder drucken.
Oracle-Journale für Financial Management
211
212
14
Smart View und Planning
In diesem Abschnitt:
Planning-Genehmigungen ...............................................................................................................
Planning-Jobstatus überwachen ........................................................................................................
Eine Seite in Planning suchen .........................................................................................................
Versionen kopieren ........................................................................................................................
Zusammengesetzte Formulare ..........................................................................................................
Mit Planning-Geschäftsregeln arbeiten ..............................................................................................
Daten verteilen .............................................................................................................................
Elementformel ..............................................................................................................................
Unterstützende Details ...................................................................................................................
Planning-Voreinstellungen festlegen ..................................................................................................
Native Excel-Formatierung in Planning speichern ...............................................................................
Offline arbeiten .............................................................................................................................
213
217
217
217
218
219
220
224
224
226
227
231
Dieses Handbuch stellt nur Verfahrensinformationen zur Verwendung der Planning-Funktionen bereit, die
Smart View unterstützt. Ausführliche Informationen zu Planning finden Sie in der Oracle Hyperion Planning Benutzerdokumentation, die im Oracle-Hilfecenter verfügbar ist. Um diese Bibliothek zu öffnen, klicken Sie im Smart
View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
Planning-Genehmigungen
Datenquellentyp: Planning
Planning-Genehmigungen ist der Prozess zum Einreichen, Prüfen und Genehmigen einer Planungseinheit. Wenn Ihnen
die Rolle "Genehmigungen" zugewiesen wurde, können Sie die hier beschriebene Genehmigungsfunktion ausführen.
Informationen zu Rollen erhalten Sie beim Administrator.
Status von Planungseinheiten ändern
Sie können den Status einer oder mehrerer Planungseinheiten gleichzeitig ändern.
So zeigen Sie den Status einer Planungseinheit an oder ändern diesen:
1.
Öffnen Sie das entsprechende Formular.
Smart View und Planning
213
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
Klicken Sie auf
, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Optional: Wählen Sie über die Schaltfläche "Ansichtsmodus" eine der folgenden Optionen aus:
• Flache Ansicht, um Planungseinheiten als Liste anzuzeigen.
• Baumansicht, um Planungseinheiten als Hierarchie anzuzeigen (nur für Administratoren verfügbar).
6.
7.
In der Baumansicht können Sie Start auswählen, um eine Planungseinheit zu starten, oder Ausschließen, um
eine Planungseinheit aus dem Prozess auszuschließen.
• Meine Planungseinheiten, um nur die Planungseinheiten anzuzeigen, die Ihnen gehören.
Wählen Sie die Planungseinheiten aus, deren Status Sie ändern möchten. Wenn die Liste zu lang ist, um die
Planungseinheit mühelos zu finden, können Sie einen Suchvorgang ausführen oder Filter auf die Liste anwenden,
wie im Abschnitt "Planungseinheiten suchen" auf Seite 214 beschrieben.
Um Details für die ausgewählte Planungseinheit anzuzeigen, klicken Sie auf Planungseinheitsdetails.
In der Registerkarte Genehmigungsstatus werden eine Historie des Prozessstatus, der Eigentümer, durchgeführte
Aktionen sowie Datum und Uhrzeit der Statusänderungen angezeigt.
8.
In der Registerkarte Anmerkungen werden alle für die Planungseinheit eingegebenen Kommentare angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter "Anmerkungen zu Planungseinheiten" auf Seite 216.
Um den Status einer Planungseinheit zu ändern, klicken Sie auf Status ändern.
Hinweis:
Wenn Sie den Status einer übergeordneten Entity ändern, wird auch der Status all ihrer untergeordneten
Entitys geändert, sofern sie nicht im Status "First Pass" ausgeschlossen oder genehmigt wurden.
Wählen Sie unter Genehmigungen - Entity-Status ändern eine Aktion und den nächsten Eigentümer für die
Planungseinheit aus.
10. Optional: Geben Sie unter Anmerkung eingeben Kommentare ein.
11. Klicken Sie auf Weiterleiten.
12.
9.
Optional: Um die geänderte Planungseinheit zu validieren, klicken Sie auf
Planungseinheit validieren.
. Sie können jeweils nur eine
Planungseinheiten suchen
Unter Genehmigungen verwalten können Sie Planungseinheiten mühelos finden, indem Sie einen Suchvorgang
ausführen oder einen Filter auf die Liste der Planungseinheiten anwenden. Sie können einen automatischen Filter
verwenden oder Elemente oder Generationen als Filterkriterien verwenden.
So filtern Sie die Liste der Planungseinheiten:
1.
214
Öffnen Sie "Genehmigungen verwalten", und wählen Sie ein Szenario und eine Version aus, wie unter "Status von
Planungseinheiten ändern" auf Seite 213 beschrieben.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2.
Klicken Sie auf
3.
, um den Filter zu aktivieren.
Die Filterleiste mit Filtertools wird über der Liste mit den Planungseinheiten angezeigt.
Verwenden Sie eine der folgenden Prozeduren:
Suchen
Um nach einer bestimmten Planungseinheit zu suchen, geben Sie deren Namen in das Feld Planungseinheit ein,
und klicken Sie auf
.
Automatischer Filter
Klicken Sie in der Filterleiste auf den Pfeil im Spalten-Header für Genehmigungsstatus, Substatus oder
Aktueller Eigentümer.
b. Wählen Sie den Spaltenwert aus, nach dem gefiltert werden soll. Sie können automatische Filter auf mehrere
dieser Spalten anwenden.
Nach Elementauswahl filtern
a.
4.
a.
Klicken Sie in der Filterleiste auf
, und wählen Sie dann Elementauswahl aus.
b.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Elemente für die Liste der Planungseinheiten aus, wie unter "Elemente
aus der Elementauswahl auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
c.
5.
Klicken Sie auf
, um die Liste zu filtern.
Nach Generation filtern
a.
Klicken Sie in der Filterleiste auf
, und wählen Sie dann Generation aus.
b.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie eine oder mehrere Generationen aus, die in der Liste der
Planungseinheiten angezeigt werden sollen.
c.
d.
Klicken Sie auf
, um die Liste zu filtern.
Klicken Sie auf "OK".
6.
Optional: Um Ihre Filterauswahl rückgängig zu machen, klicken Sie vor dem Anwenden des Filters auf
.
Hochstufungspfad der Planungseinheit
Planungseinheiten werden anhand der folgenden Kriterien von Person zu Person und von Abteilung zu Abteilung
verschoben:
• Eigentümer und Prüfer, die der Planungseinheit zugewiesen sind
• Position der Planungseinheit in der Hierarchie
Smart View und Planning
215
So zeigen Sie den Hochstufungspfad einer Planungseinheit in grafischer Form an:
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
Klicken Sie auf Los, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Wählen Sie eine Planungseinheit aus.
Klicken Sie auf
.
Anmerkungen zu Planungseinheiten
Sie können Kommentare zu den Daten einer gestarteten Planungseinheit hinzufügen und anzeigen. Die Anmerkungen
können sich je nach Kombination von Szenario-, Versions- und Entity-Elementen unterscheiden.
So fügen Sie eine Anmerkung zu einer Planungseinheit hinzu:
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
Klicken Sie auf Los, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Wählen Sie die Planungseinheit aus, für die Sie eine Anmerkung hinzufügen möchten. Informationen zum Filtern
der Liste finden Sie unter "Planungseinheiten suchen" auf Seite 214.
Optional: Um vorhandene Anmerkungen für die ausgewählte Planungseinheit anzuzeigen, klicken Sie auf
Planungseinheitsdetails und anschließend in die Registerkarte Anmerkungen.
6.
7.
8.
Klicken Sie auf
.
Geben Sie unter Genehmigungen - Anmerkung hinzufügen einen Titel und Anmerkungen (maximal 1500
Zeichen) ein. Für Multibyte-Systeme empfiehlt Oracle eine maximale Anzahl von 750 Zeichen für Anmerkungen.
Sie können URLs und Links sowie Text eingeben.
Klicken Sie auf Weiterleiten.
Assistent für Abwesenheitsnotiz
Sie können den Assistenten für Abwesenheitsnotiz einrichten, um Planungseinheiten neu zuzuweisen, die eingehen,
während Sie nicht im Büro sind.
So richten Sie den Assistenten für Abwesenheitsnotiz ein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
216
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten Assistent für Abwesenheitsnotiz aus.
Wählen Sie unter Assistent für Abwesenheitsnotiz die Option Ich bin momentan außer Haus aus.
Wählen Sie unter "Aktion auswählen" eine Aktion und den nächsten Eigentümer für Planungseinheiten aus, die
eingehen, während Sie nicht im Büro sind.
Optional: Geben Sie eine Anmerkung ein.
Klicken Sie auf Weiterleiten.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Planning-Jobstatus überwachen
1.
2.
3.
4.
5.
Zeigen Sie den Ausführungsstatus von Planning-Jobs an, und löschen Sie diese aus der Jobkonsole, falls nötig. So
prüfen Sie den Ausführungsstatus von Jobs:
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Mehr, Jobkonsole aus.
Standardmäßig werden alle Jobs angezeigt. Um die Liste der Jobs zu filtern, wählen Sie unter "Filterkriterien" eines
der folgenden Jobkriterien aus:
• Typ: Wählen Sie im Dropdown-Menü eine dieser Optionen aus:
○ Geschäftsregel
○ Regelsatz (für Calculation Manager)
○ Abfolge (für Geschäftsregeln)
○ Zellendetails löschen
○ Daten kopieren
○ Push-Aktion für Daten ausführen
• Status: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Optionen "Verarbeitung", "Abgeschlossen" oder "Fehler" aus.
• Jobname
• Benutzername
• Startdatum
• Enddatum
Klicken Sie auf Los. Auf der Jobkonsole werden die mit Ihren Auswahlkriterien übereinstimmenden Jobs
angezeigt.
Optional: Um den Anwendungsnamen und den Plantyp für einen Job anzuzeigen, wählen Sie den Job aus, und
klicken Sie auf Details anzeigen.
Optional: Um einen Job zu löschen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Löschen.
Eine Seite in Planning suchen
1.
2.
Wenn der Planning-Administrator mehrere Seitendimensionen für ein Formular festlegt, wählen Sie im SeitenDropdown-Menü die Seite mit den erforderlichen Daten aus. So suchen Sie in Planning eine Seite:
Klicken Sie auf die zu durchsuchende Seitendimension, um diese hervorzuheben.
Wählen Sie im Dropdown-Menü den Seitennamen aus, der die Daten enthält, mit denen Sie arbeiten möchten.
Versionen kopieren
Datenquellentyp: Planning
Sie können Daten von einer Bottom-up- oder Zielversion eines ausgewählten Szenarios in eine andere Bottom-upoder Zielversion desselben Szenarios kopieren. Beispiel: Sie können eine Version mit den bestmöglichen Bedingungen
erstellen und dann einige oder alle Daten aus dieser Version in die Version mit den schlechtmöglichsten Bedingungen
kopieren, um schnell einen Ausgangspunkt für die neue Version zu erstellen.
Sie können zwischen Bottom-up- und Zielversionen kopieren.
• Beim Kopieren in eine Bottom-Up-Version werden nur die ausgewählten Elemente der 0-Ebene kopiert.
Smart View und Planning
217
• Wenn Sie in eine Zielversion kopieren, werden alle ausgewählten Elemente kopiert.
• Zum Schutz der Daten in genehmigten Planungseinheiten werden keine Versionen in bereits genehmigte
Planungseinheiten kopiert.
Hinweis:
Um Daten erfolgreich zu kopieren, müssen Sie bei der Angabe von Kriterien zum Kopieren von
Daten mindestens ein Element für die Scenario-, Account-, Entity-, Period- und Version-Dimension
auswählen.
So kopieren Sie eine Version:
7.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Version kopieren aus.
Wählen Sie unter Szenario das zu kopierende Szenario aus.
Wählen Sie unter Kopieren aus die Quellversion aus.
Wählen Sie unter Kopieren nach die Zielversion aus.
Klicken Sie auf Los, um die für die ausgewählte Quellversion verfügbaren Entitys (Planungseinheiten) anzuzeigen.
Mit den Pfeiltasten können Sie unter Verfügbare Entitys Entitys auswählen. Sie können Entitys mit dem
Prozessstatus "Nicht gestartet" oder "First Pass" kopieren.
Optional: Um zugehörige Informationen zu kopieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
8.
• Accountanmerkungen kopieren. Nur Anmerkungen für ausgewählte Entitys werden kopiert. Wenn Sie in eine
Bottom-up-Version kopieren, werden nur Entitys (und deren Anmerkungen) der Ebene 0 kopiert.
• Zellentext und Dokumentverknüpfungen kopieren
• Kopieren unterstützender Details
Klicken Sie auf Daten kopieren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hinweis:
Warten Sie, bis eine Meldung zum Abschluss des Kopiervorgangs angezeigt wird, bevor Sie eine
andere Webseite laden.
Zusammengesetzte Formulare
Datenquellentyp: Planning
So öffnen Sie ein zusammengesetztes Planning-Formular:
1.
2.
Stellen Sie eine Verbindung mit einer Planning-Datenquelle her, die zusammengesetzte Formulare enthält.
Doppelklicken Sie in der Baumliste "Verbindungen" auf ein zusammengesetztes Formular (gekennzeichnet durch
).
Das zusammengesetzte Formular wird in einer neuen Excel-Arbeitsmappe geöffnet. Dabei wird jedes Unterformular
in einem separaten Arbeitsblatt angezeigt.
Smart View unterstützt zusammengesetzte Planning-Master-Formulare.
218
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Mit Planning-Geschäftsregeln arbeiten
Mit Geschäftsregeln können Sie in Planning-Formularen und Ad-hoc-Rastern Daten in Essbase berechnen. Von einigen
Geschäftsregeln werden Sie in sogenannten Runtime Prompts aufgefordert, Informationen einzugeben.
Geschäftsregeln in Excel starten
So starten Sie eine Geschäftsregel in Excel zum Neuberechnen von Daten in Essbase:
1.
2.
3.
4.
5.
Öffnen Sie ein Planning-Ad-hoc-Raster oder -Formular (einzeln oder zusammengesetzt).
Speichern Sie alle ungespeicherten Daten.
Nicht gespeicherte Daten gehen verloren, wenn Sie eine Geschäftsregel starten.
Wählen Sie im Planning-Menüband Berechnen, Geschäftsregeln aus.
Wählen Sie auf der Seite Geschäftsregeln unter Plantyp den der Regel zugeordneten Plantyp aus, den Sie
verwenden möchten.
Wählen Sie eine der für diesen Plantyp aufgeführten Regeln aus, und klicken Sie anschließend auf Starten.
Wenn die Geschäftsregel Runtime Prompts beinhaltet, geben Sie die in Schritt 2 auf Seite 219 unter "Runtime
Prompts eingeben" auf Seite 219 beschriebenen Informationen ein.
6.
7.
Bei einer erfolgreichen Berechnung werden die Ergebniswerte der Berechnung in die Essbase-Datenbank
übernommen.
Klicken Sie auf Schließen.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Aktualisieren aus.
Runtime Prompts eingeben
Wenn eine Geschäftsregel gestartet wurde, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Variableninformationen, die
sogenannten Runtime Prompts, einzugeben. Diese Runtime Prompts werden vom Geschäftsregeldesigner festgelegt.
So geben Sie einen Runtime Prompt ein:
1.
2.
Starten Sie eine Geschäftsregel mit einem Runtime Prompt.
Geben Sie den vom Runtime Prompt angegebenen Eingabetyp ein, oder wählen Sie ihn aus. Die folgenden
Eingabetypen stehen zur Verfügung:
Symbol
Erwarteter Eingabetyp
Auswahl eines einzelnen Elements
Mehrfachelementauswahl
Numerischer Wert (eingegeben oder aus dem Dropdown-Menü der
Zelle ausgewählt)
Textwert – Verwenden Sie diesen nur mit erweiterten
Berechnungsskripten und nicht mit grafischen Skripten.
Dimension aus der Datenbank – Verwenden Sie diese nur mit
erweiterten Berechnungsskripten und nicht mit grafischen Skripten.
Smart View und Planning
219
Symbol
Erwarteter Eingabetyp
Nur für Calculation Manager-Geschäftsregeln: Eine
Elementkombination, die nur ein Element aus jeder Dimension
einschließt, die der Designer für diesen Runtime Prompt festgelegt hat
(Beispiel: Verkauf -> Ist -> Jan bezieht sich auf die Schnittmenge der
Elemente von Verkauf, Ist-Wert und Januar)
Nur für Calculation Manager-Geschäftsregeln: Ein Bereich von
Elementen, die aus jeder Dimension ausgewählt werden können, die
der Designer für diesen Runtime Prompt festgelegt hat (Beispiel:
INachkommen ("Marketing"), FY08)
3.
Stellen Sie sicher, dass die Runtime Prompt-Werte gültig sind. Eine Geschäftsregel kann erst dann gestartet werden,
wenn alle Runtime Prompt-Werte gültig sind.
Klicken Sie auf Starten.
Bei einer erfolgreichen Berechnung entsprechen die Datenbankwerte den Berechnungsergebnissen.
Geschäftsregeln "Eingabeformular berechnen" und
"Währungen berechnen" ausführen
Die Geschäftsregel "Eingabeformular berechnen" wird für jedes Formular für die Berechnung von Zwischensummen
erstellt. Die Geschäftsregel "Währungen berechnen" wird für Formulare erstellt, die mehrere Währungen in einer Zeile,
einer Spalte oder auf einer Seite enthalten, um die Konvertierung von Werten in verfügbare Währungen zu ermöglichen.
Die Reihenfolge, in der Geschäftsregeln gestartet werden, ist wichtig und kann die Daten beeinflussen. Wenn Sie
beide Geschäftsregeln ("Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen") starten möchten, müssen Sie die
Konvertierungen immer vor der Berechnung der Zwischensummen für das Formular ausführen.
So starten Sie die Geschäftsregeln "Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen" in Excel:
1.
Öffnen Sie ein Formular.
2.
Alle nicht gespeicherten Daten in der Tabelle gehen verloren, wenn Sie die Geschäftsregel starten.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Optionen Berechnen, Regeln für Formular aus.
3.
Die mit dem Formular verknüpften Geschäftsregeln werden im Dialogfeld "Geschäftsregeln" angezeigt.
Führen Sie mindestens einen der beiden folgenden Schritte durch:
4.
• Zum Konvertieren von Währungen wählen Sie Währungen berechnen.
• Zum Berechnen von Zwischensummen wählen Sie Eingabeformulare berechnen aus.
Klicken Sie auf Starten.
Bei einer erfolgreichen Berechnung werden die Ergebniswerte der Berechnung in die Essbase-Datenbank
übernommen.
Daten verteilen
Unterthemen
• Daten über Perioden verteilen
• Daten mit Rasterverteilung verteilen
220
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen
Daten über Perioden verteilen
Datenquellentyp: Planning
In einem Formular sind die Verteilungsregeln für Zeitperioden in Planning als Teil der PlanningDimensionseigenschaftseinstellungen festgelegt. Wenn Sie mit einem Formular in Excel arbeiten, können Datenwerte, je
nachdem, wie das Formular vom Administrator eingerichtet wurde, auf mehrere Arten verteilt werden:
• Werte in der Übersichtsperiode an die Basiszeitperiode oder das erste übergeordnete oder untergeordnete Element der
übergeordneten Periode verteilen
• Werte auf Grundlage der vorhandenen Verteilung proportional auf unter- und übergeordnete Elemente verteilen
• Werte basierend auf der Wochenverteilung in einem Quartal, wie z.B. 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4 oder "Keine" (gemäß
Festlegung durch den Budgetadministrator), verteilen
• Werte bestimmter Zellen temporär sperren, während Daten über Zeitperioden verteilt werden (Informationen hierzu
finden Sie unter "Daten mit gesperrten Zellen verteilen" auf Seite 221)
• Werte für unterschiedliche Zeitperioden mit einer Verteilungsregel für jede separate Zeitperiode in derselben Zeilenoder Spaltendimension verteilen Beispiel: GJ2013 kann eine Formelfüllung aufweisen und GJ2014 einen Fluss.
Für diesen Verteilungstyp ist Planning Release 11.1.2.3.500 oder höher erforderlich.
Hinweise
• In einer Übersichtsperiode mit Elementen, die gemischte Währungstypen umfassen, können keine Daten verteilt
werden.
• Beim Verteilungsvorgang werden Excel-Formeln in untergeordneten Zellen ignoriert.
So verteilen Sie Daten auf Perioden:
1.
2.
Öffnen Sie ein Formular.
Wählen Sie eine Zelle aus, und geben Sie einen neuen Wert ein.
3.
Der Wert wird gemäß den im Kapitel über das Anpassen und Verteilen von Daten in der Oracle Hyperion Planning
- Benutzerdokumentation beschriebenen Regeln verteilt.
Klicken Sie auf Speichern.
Daten mit gesperrten Zellen verteilen
Beim Verteilen von Daten auf Zeitperioden können Sie die Werte von Zellen vorübergehend sperren, um diese
Werte beizubehalten, während andere Werte neu berechnet werden. Sie können Daten basierend auf verschiedenen
Berechnungen auf Zeitperioden verteilen und die Änderungen anzeigen, bevor sie in der Datenbank gespeichert
werden. Beispiele für das Verteilen von Daten mit gesperrten Zellen finden Sie in der Oracle Hyperion Planning Benutzerdokumentation.
So sperren Sie Werte vorübergehend:
1.
2.
Öffnen Sie ein Formular.
Wählen Sie im Formular die Zelle oder die Zellengruppe aus, die gesperrt werden soll.
Smart View und Planning
221
3.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Sperren aus.
4.
Eine Farbänderung weist darauf hin, dass eine Zelle gesperrt ist. Sie können nun Daten in den weiteren Zellen Ihren
Anforderungen entsprechend verteilen oder bearbeiten, ohne dass die gesperrten Zellen davon betroffen sind.
Zum Entsperren einer Zelle aktualisieren Sie das Raster.
Daten mit Rasterverteilung verteilen
Wenn Ihr Administrator "Rasterverteilung" aktiviert hat, können Sie einen Betrag oder einen Prozentsatz festlegen,
um Werte anhand der vorhandenen Werte in den Zielzellen über mehrere Dimensionen im Raster zu erhöhen oder zu
reduzieren. Bei der Berechnung der verteilten Daten werden schreibgeschützte und gesperrte Zellen sowie Zellen mit
unterstützenden Details ignoriert. Die Datenintegrität ist gewährleistet, da Werte nur auf Zellen verteilt werden können,
auf die Sie Zugriff haben.
So verteilen Sie Daten mit der Rasterverteilung:
1.
2.
3.
Positionieren Sie den Cursor in der Zwischensummen- oder Summen-Quellzelle, deren Werte Sie in die Zielzellen
verteilen wollen.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Anpassen, Rasterverteilung aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü eine dieser Optionen aus:
4.
5.
• Wert, um Werte um einen angegebenen Betrag zu erhöhen oder zu verringern
• Prozentsatz, um Werte um einen Prozentsatz zu erhöhen oder zu verringern
Wählen Sie Erhöhen um oder Senken um aus, und geben Sie einen Wert oder Prozentsatz ein.
Geben Sie unter Verteilungswert den gewünschten tatsächlichen Verteilungswert ein.
Beispiel: Wenn die Option Aktueller Wert auf 100 gesetzt ist und Sie den Verteilungswert auf 125 setzen möchten,
geben Sie direkt unter Verteilungswert 125 ein. Verwenden Sie nicht die Option Erhöhen um/Senken um oder das
Textfeld unter Schritt 4 auf Seite 222.
Alternativ können Sie unter Erhöhen um 25 eingeben, und unter Verteilungswert wird 125 angezeigt.
Hinweis:
Das Eingeben eines Wertes unter Verteilungswert hat keine Auswirkung auf das Textfeld Erhöhen
um/Senken um. Wenn Sie jedoch einen Wert unter Erhöhen um/Senken um eingeben, wird der
Verteilungswert im Textfeld Verteilungswert wiedergegeben.
6.
Wählen Sie ein Verteilungsmuster aus:
• Proportionale Verteilung, um den Wert proportional gemäß den vorhandenen Werten in den Zielzellen zu
verteilen (Standardeinstellung)
• Gleichmäßig aufgeteilt, um den Wert gleichmäßig auf die Zielzellen zu verteilen
• Füllen, um den Wert in allen Zielzellen zu ersetzen
7.
8.
222
Ihr Administrator kann weitere Verteilungsmuster hinzufügen.
Klicken Sie auf Verteilen. Der festgelegte Wert oder Prozentsatz wird über die Zielzellen verteilt, wobei frühere mit
neuen Werten ersetzt werden.
Klicken Sie zum Speichern der neuen Werte auf Speichern.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen
Mit einer Massenzuweisung können Sie Daten auf alle Nachkommen einer Quellzelle und über alle Dimensionen
verteilen. Bei der Verteilung durch eine Massenzuweisung werden die Daten auf Zellen verteilt, die im Raster nicht
angezeigt werden. Sie benötigen hierbei keine Zugriffsberechtigung für die Zielzellen.
Eine Massenzuweisung ist nur für Formulare verfügbar, die vom Administrator für die Massenzuweisung aktiviert
werden müssen. Damit Sie die Massenzuweisung verwenden können, muss Ihnen die Rolle "Massenzuweisung "
zugewiesen sein.
Hinweis:
Eine Massenzuweisung kann nicht rückgängig gemacht werden.
So verteilen Sie Werte durch Massenzuweisung:
1.
2.
3.
4.
5.
Positionieren Sie den Cursor in der Summen- oder Zwischensummenzelle, deren Wert Sie verteilen wollen.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Anpassen, Massenzuweisung aus.
Geben Sie unter "Verteilungswert" einen neuen Wert ein, um den aktuellen Wert zu ersetzen, oder wählen Sie im
Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
• Wert, um Werte um einen angegebenen Betrag zu erhöhen oder zu verringern
• Prozentsatz, um Werte um einen Prozentsatz zu erhöhen oder zu verringern
Wählen Sie Erhöhen um oder Senken um aus, und geben Sie einen Wert oder Prozentsatz ein.
Geben Sie unter Verteilungswert den gewünschten tatsächlichen Verteilungswert ein.
Beispiel: Wenn die Option Aktueller Wert auf 100 gesetzt ist und Sie den Verteilungswert auf 125 setzen möchten,
geben Sie direkt unter Verteilungswert 125 ein. Verwenden Sie nicht die Option Erhöhen um/Senken um oder das
Textfeld unter Schritt 4 auf Seite 223.
Alternativ können Sie unter Erhöhen um 25 eingeben, und unter Verteilungswert wird 125 angezeigt.
Hinweis:
Das Eingeben eines Wertes unter Verteilungswert hat keine Auswirkung auf das Textfeld Erhöhen
um/Senken um. Wenn Sie jedoch einen Wert unter Erhöhen um/Senken um eingeben, wird der
Verteilungswert im Textfeld Verteilungswert wiedergegeben.
6.
Wählen Sie den Verteilungstyp zur Zuweisung des festgelegten Wertes oder Prozentsatzes für die Zielzellen aus:
• Proportionale Verteilung, um den Wert proportional gemäß den vorhandenen Werten in den Zielzellen zu
verteilen (Standardeinstellung)
• Gleichmäßig aufgeteilt, um den Wert gleichmäßig auf die Zielzellen zu verteilen
• Füllen, um den Wert in allen Zielzellen zu ersetzen
• Relationale Verteilung, um den Wert auf Grundlage von Werten in einer anderen Quelle in die ausgewählten
Zellen zu verteilen. Durch die Auswahl dieser Option werden die derzeit ausgewählten Elemente für jede
Dimension in der Spalte Ausgewählt angezeigt.
Ihr Administrator kann weitere Verteilungsmuster hinzufügen.
Smart View und Planning
223
7.
Klicken Sie auf "Verteilen". Die neuen Werte werden automatisch in Essbase gespeichert.
Elementformel
Hinweis:
Bevor Sie Formeln in Smart View anzeigen können, muss die Eigenschaft Elementformeln in der
Planning-Webschnittstelle aktiviert sein. Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können
das Formular in Planning öffnen, zur Registerkarte Layout navigieren und Dimensionseigenschaften,
Elementformeln auswählen.
1.
2.
Sie können in Zellen, die eine Formel enthalten, die zugrunde liegende Formel anzeigen. Diese Zellen können
im Raster durch einen im Fenster "Optionen" festgelegten Zellenstil gekennzeichnet werden. So zeigen Sie eine
Elementformel an:
Wählen Sie das Element aus, dessen Formel Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Mehr, Elementformel aus.
Die Details zu der Formel werden angezeigt.
Unterstützende Details
Unterstützende Details können als integriertes Berechnungsprogramm für die Entwicklung von Daten verwendet
werden, die sich nicht in der Elementmodellstruktur befinden. Sie können Text, Werte und Operatoren umfassen, die das
Aggregieren von Daten definieren.
Unterstützende Details hinzufügen
Im Fenster "Unterstützende Details" können Sie festlegen, wie Detailelemente in Zellenwerten in einem Formular
aggregiert werden.
So fügen Sie unterstützende Details zur Berechnung von Werten in ein Formular oder ein Ad-hoc-Raster ein:
1.
Öffnen Sie ein Formular, und wählen Sie die Zellen aus.
2.
Sie können eine Zelle oder einen Bereich zusammenhängender Zellen in einer Zeile oder Spalte auswählen. Sie
können jedoch keinen Abschnitt von Zellen mit einer Kombination aus Zeilen und Spalten auswählen. Wählen Sie
Zellen in lokaler Währung aus, um Werte einzugeben.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband Zellenaktionen, Unterstützende Details aus.
3.
Ihre Zellenauswahl wird im Fenster "Unterstützende Details" angezeigt.
Geben Sie eine Beschreibung über den anfangs unbenannten Text ein.
4.
224
Unter den untergeordneten Elementen desselben übergeordneten Elements müssen der Text sowie der zugehörige
Operator eindeutig sein. Sie können standardmäßig bis zu 1.500 Zeichen eingeben.
Verwenden Sie die Schaltflächen zum Erstellen oder Ändern der Hierarchie für die gewünschte Struktur und die
gewünschten Berechnungen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
5.
Klicken Sie z.B. auf "Untergeordnetes Element hinzufügen", um direkt unter dem ausgewählten Eintrag eine
Position hinzuzufügen.
Legen Sie die mathematischen Beziehungen zwischen den Positionen fest, indem Sie für jede Position einen
Operator auswählen.
6.
Wählen Sie einen der folgenden Operatoren aus: + (addieren), - (subtrahieren), * (multiplizieren), / (dividieren) und
~ (ignorieren).
Geben Sie die Daten ein, die festgelegt oder berechnet werden sollen.
7.
Geben Sie Zahlen mit der gleichen Skalierung ein, die für das Formular eingerichtet wurde.
Klicken Sie auf Speichern.
Werte werden dynamisch berechnet und aggregiert, bevor die Daten gespeichert werden. Daten im Formular werden
ebenfalls gespeichert.
Mit der Hierarchie der unterstützenden Details arbeiten
Die Hierarchie der unterstützenden Details sollte die Art der Informationen zur Stützung der Zellenwerte und die
mathematischen Operatoren zur Herstellung der Beziehungen widerspiegeln.
So erstellen oder ändern Sie die Hierarchie der unterstützenden Details:
1.
2.
3.
Wählen Sie in einem Formular die Zellen mit unterstützenden Details aus.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Unterstützende Details aus.
Erstellen oder ändern Sie die Zeilen in der Hierarchie, aus denen die Details für die Datenwerte stammen, indem Sie
den Cursor auf ein Element platzieren und auf die Optionen in dieser Tabelle klicken:
Option
Ergebnis
Untergeordnetes Element hinzufügen
Fügt ein Element unterhalb der ausgewählten Zelle ein. Sie können
eine unbegrenzte Anzahl von untergeordneten Elementen hinzufügen,
sollten aber die möglichen Auswirkungen auf die Systemleistung
bedenken.
Gleichgeordnetes Element hinzufügen
Fügt ein Element auf der Ebene der ausgewählten Zelle ein. Sie
können eine unbegrenzte Anzahl von gleichgeordneten Elementen
hinzufügen, sollten aber die möglichen Auswirkungen auf die
Systemleistung bedenken.
Löschen
Entfernt das ausgewählte Element.
Alle löschen
Entfernt gleichzeitig alle unterstützenden Details.
Hochstufen
Verschiebt das ausgewählte Element zur nächsthöheren Ebene.
Herabstufen
Verschiebt das ausgewählte Element zur nächsttieferen Ebene.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Element vor den gleichgeordneten
Vorgänger
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Element hinter den gleichgeordneten
Nachfolger
Zeile duplizieren
Fügt eine Zeile unterhalb des ausgewählten Elements ein und
dupliziert dessen Struktur (Text, Operator und Werte).
Füllen
Kopiert bei Zeilen die Daten aus der aktuellen Zelle in die Zellen
rechts davon.
Aktualisieren
Ruft die als letztes gespeicherten Datenbankwerte ab, stellt die zuvor
gespeicherten Werte wieder her und überschreibt möglicherweise von
Ihnen vorgenommene Änderungen.
Smart View und Planning
225
4.
Klicken Sie auf Speichern.
Beim Speichervorgang werden die Detailtexte und -werte sowie die Aggregatwerte in der Datenbank gespeichert.
Unterstützende Details anzeigen oder ändern
Zellen, die unterstützende Details enthalten, können im Raster durch einen Zellenstil hervorgehoben werden, der im
Dialogfeld "Optionen" festgelegt wurde.
So zeigen Sie Berechnungen oder unterstützende Daten an oder ändern Sie sie:
1.
2.
3.
Öffnen Sie ein Formular, und wählen Sie die Zellen aus, deren Details angezeigt oder zu denen Details hinzugefügt
werden sollen.
Sie können eine Zelle oder einen Bereich zusammenhängender Zellen in einer Zeile oder Spalte auswählen. Sie
können jedoch keinen Abschnitt von Zellen mit einer Kombination aus Zeilen und Spalten auswählen. Wählen Sie
Zellen in lokaler Währung aus, um Werte einzugeben.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Unterstützende Details aus.
Zeigen Sie die Positionen oder Berechnungen an, die die Aggregatwerte der ausgewählten Zellen ergeben, bzw.
ändern Sie sie.
Unterstützende Details mit Essbase synchronisieren
Wenn Sie in Planning-Anwendungen unterstützende Details für eine Zelle löschen, hat dies Auswirkungen auf den
zugeordneten Wert in der relationalen Datenbank. Sie legen fest, auf welche Weise der gespeicherte Essbase-Wert
gehandhabt wird. Sie können für den Wert den Wert #Missing festlegen oder dessen Status unverändert wie vor dem
Löschen des unterstützenden Details beibehalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie unterstützende Details als
Scratchpad oder Berechnungsprogramm benutzen möchten.
So synchronisieren Sie unterstützende Details mit Essbase:
1.
2.
3.
4.
5.
Öffnen Sie ein Formular.
Klicken Sie im Formular auf die Zelle mit dem unterstützenden Detail, das Sie entfernen möchten.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Unterstützende Details aus.
Löschen Sie im Fenster Unterstützende Details die Informationen, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie eine Option aus der angezeigten Meldung, um festzulegen, auf welche Weise der Aggregatwert des
gelöschten, in Essbase gespeicherten unterstützenden Details gehandhabt werden soll:
• Zum Löschen des Wertes aus Essbase klicken Sie auf Ja, Wert auf #Missing setzen.
• Zum unveränderten Beibehalten des Datenwertes in Essbase klicken Sie auf Nein, Wert beibehalten.
Planning-Voreinstellungen festlegen
So legen Sie Benutzervoreinstellungen für eine Planning-Anwendung fest:
1.
2.
226
Wählen Sie in der Baumliste im Smart View-Bereich eine Anwendung aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Benutzervoreinstellungen aus.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
Geben Sie unter Voreinstellungen Optionen für Folgendes an
• Anwendungseinstellungen: E-Mail-, Alias- und Workflowoptionen
• Anzeigeeinstellungen: Formatierungs- und Seitenoptionen sowie andere Optionen
• Benutzervariablen: Variablen, die von Planning eingerichtet wurden, um Ihnen bei der Navigation in großen
Formularen und Rastern behilflich zu sein
Hinweis:
Sie können im Offline-Modus keine Voreinstellungen festlegen.
Native Excel-Formatierung in Planning speichern
Unterthemen
•
•
•
•
•
•
Excel-Formatierung in einem Planning-Formular speichern
Formatierung in Smart View anzeigen
Formatierung löschen
Excel-Formatierung aus einem Ad-hoc-Raster speichern
Unterstützte native Excel-Formatierung
Richtlinien für das Arbeiten mit nativer Excel-Formatierung und Planning-Formularen
Datenquellentyp: Planning
Smart View bietet Benutzern die Möglichkeit, die native Excel-Formatierung zurück auf den Planning-Server
als Teil eines Formulars oder Ad-hoc-Rasters zu speichern. Die gespeicherte Formatierung wird in der PlanningBrowserschnittstelle übernommen und wenn das Formular innerhalb von Excel gerendert wird. Sie können anschließend
auswählen, wie die Formatierung in Smart View angezeigt werden soll. Diese Funktionalität ist zusätzlich zur
vorhandenen Smart View-Zellenstilfunktionalität verfügbar (beschrieben unter "Zellenstile" auf Seite 401).
Diese Formatierungsoptionen sind in der Gruppe Formatierung im Planning-Menüband unter
Abbildung 77 auf Seite 227 verfügbar.
Abbildung 77. Formatierungsoptionen
Excel-Formatierung in einem Planning-Formular speichern
So speichern Sie die Excel-Formatierung in einem Planning-Formular:
Smart View und Planning
227
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie ein Planning-Formular zum Bearbeiten in Smart View.
Verwenden Sie native Excel-Formatierungsfunktionen, um die Formatierung für das Blatt zu übernehmen.
Wählen Sie im Planning-Menüband Speichern in der Gruppe Formatierung aus.
Gehen Sie zu "Formatierung in Smart View anzeigen" auf Seite 228, um eine Anzeigeoption auszuwählen.
Formatierung in Smart View anzeigen
Sobald ein Formular in Excel gerendert wurde, stellt Smart View die Optionen zum Anzeigen der Formatierung in einem
Blatt bereit. Der Zugriff auf diese Optionen erfolgt über die Schaltfläche Übernehmen in der Gruppe Formatierung im
Planning-Ad-hoc-Menüband.
Tipp:
Die Optionen zum Übernehmen sind nur Optionen zum Anzeigen. Mit diesen Optionen können Sie
die zuvor in einem Formular gespeicherten Zellenstile und die native Excel-Formatierung anzeigen.
So wechseln Sie zwischen den Formatierungsanzeigeoptionen in einem Planning-Formular:
1.
Öffnen Sie ein Planning-Formular, und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen in der Gruppe Formatierung
im Planning-Ad-hoc-Menüband (siehe Abbildung 78 auf Seite 228).
Die Optionen zum Übernehmen werden angezeigt. Anfänglich ist keine Option ausgewählt. Sobald eine Option
ausgewählt wird, wird die Auswahl der letzten Option für das nächste Mal, wenn das Formular geöffnet wird,
gespeichert.
Abbildung 78. Optionen zum Übernehmen
2.
Wählen Sie eine Option:
• Keine – Übernimmt keine Stile (Excel-Formatierung oder Smart View-Zellenstile) für das Blatt. Obwohl
Zellenstile oder benutzerdefinierte Stile im Blatt vorhanden sein können, werden sie beim Auswählen dieser
Option nicht angezeigt. Sie werden jedoch beibehalten, wenn Sie sie später mit den Optionen Zellenstile,
Benutzerdefinierte Stile oder Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile anzeigen möchten.
• Zellenstile - Übernimmt nur Smart View-Zellenstile für das Blatt, wie unter dem Thema "Zellenstile"
beschrieben.
228
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Benutzerdefinierte Stile – Übernimmt nur die benutzerdefinierte native Excel-Formatierung für das Blatt.
• Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile – Übernimmt die Excel-Formatierung und Smart View-Zellenstile
für das Blatt. Beachten Sie, dass Zellenstile beim Auswählen von Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile
gegenüber der benutzerdefinierten Excel-Formatierung Vorrang haben.
Formatierung löschen
Um die einem Formular oder Ad-hoc-Raster zugeordnete Formatierung zu löschen, wählen Sie Löschen in der
Gruppe Formatierung im Planning-Menüband aus.
Durch Auswählen der Option Löschen wird jegliche dem Formular oder Raster auf dem Planning-Server zugeordnete
Excel-Formatierung entfernt. Beachten Sie, dass Sie nach wie vor mit der Zellenstilfunktionalität arbeiten können, da
Zellenstile nicht von irgendeiner gespeicherten benutzerdefinierten Formatierung abhängig sind.
Excel-Formatierung aus einem Ad-hoc-Raster speichern
So speichern Sie Formatierungen aus einem Ad-hoc-Raster:
1.
2.
3.
4.
Führen Sie eine Ad-hoc-Analyse durch, um ein Raster zum Speichern zu erstellen.
Verwenden Sie native Excel-Formatierungsfunktionen, um das Raster zu formatieren.
Wählen Sie im Planning-Ad-hoc-Menüband Ad-hoc-Raster speichern aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Raster speichern unter die Option Formatierung weiterleiten aus, wenn Sie das Adhoc-Raster als Formular speichern.
Sie können das gespeicherte Formular nun öffnen und eine Ansichtsoption auswählen, wie unter "Formatierung in
Smart View anzeigen" auf Seite 228 beschrieben.
Unterstützte native Excel-Formatierung
Im Kapitel Tabelle 9 auf Seite 229 wird die von Planning-Formularen in Smart View unterstützte native ExcelFormatierung zusammengefasst. Weiterhin wird beschrieben, ob die Formatierung unterstützt wird, wenn das Formular
in der Planning-Webanwendung angezeigt wird.
Tabelle 9. In Smart View und Planning unterstützte native Excel-Formatierung
Formatierung
Smart View
Planning
Schriftfamilie
Ja
Ja
Schriftgrad
Ja
Ja
Fett
Ja
Ja
Kursiv
Ja
Ja
Durchgestrichen
Ja
Nein
Unterstrichen
Nur einfach und durchgehend
Nein
Textfarbe
Rot, grün, blau
Rot, grün, blau
Hintergrundfarbe
Keine, Vollton und rot, grün und blau
Keine, rot, grün und blau
Schriftart
Ausrichtung
Smart View und Planning
229
Formatierung
Smart View
Planning
Vertikal
Oben, zentriert, unten
Nein
Horizontal
Links, zentriert, rechts
Nein
Einzug
Nur Einzug links und nur fünf Einzugsebenen
Nein
Zeilenumbruch
Ja
Nein
Rahmenfarbe
Ja, kann für jede der vier Rahmenlinien separat
festgelegt werden (und rot, grün und blau)
Ja
Rahmenbreite
Ja, gepunktet
Ja
Linienart
Keine, durchgezogen, doppelt, gepunktet, Strich, Keine, durchgezogen
Strich-Punkt, Strich-Punkt-Punkt
Rahmen
Zahlen- und Datumsformat
Zahlenformat
Dezimalstellen, negative und positive
Suffixe und Präfixe, Farbe für negative und
positive Werte, acht Farben, Prozentsatz,
wissenschaftliche (exponentielle) Notation,
Tausendertrennzeichen vorhanden
Nein
Datumsformat
Lange und kurze Datumsangaben, Stunden,
Minuten, Sekunden, AM und PM
Nein
Schreibgeschützt
Ja
Nein
Spaltenbreite und Zeilenhöhe
Ja, gepunktet
Nein
Sonstiges
Richtlinien für das Arbeiten mit nativer Excel-Formatierung und
Planning-Formularen
• Achten Sie beim Entwerfen eines Rasters darauf, Konflikte zwischen der benutzerdefinierten Excel-Formatierung und
Smart View-Zellenstilen zu vermeiden.
• Bei einigen Ad-hoc-Analysevorgängen können nicht alle Excel-Formatierungen beibehalten werden. Sie müssen die
Formatierung möglicherweise neu übernehmen, nachdem bestimmte Vorgänge durchgeführt wurden.
• Wenn ein gespeichertes Ad-hoc-Raster geöffnet wird, versucht Smart View die Formatierung beizubehalten, die auf
dem Planning-Server gespeichert wurde. Bei weiteren Ad-hoc-Vorgängen gelten vorhandene Formatierungsoptionen,
z.B. Excel-Formatierung verwenden oder Zellenstile.
• Um die benutzerdefinierte Excel-Formatierung bei Ad-hoc-Vorgängen beizubehalten, aktivieren Sie die Optionen
Excel-Formatierung verwenden und Formatierung bei Vorgängen verschieben auf der Seite Formatierung des
Dialogfeldes Optionen.
• Die Formatierung kann sich auf die Performance auswirken, besonders während Ad-hoc-Vorgängen, wenn die Option
Formatierung bei Vorgängen verschieben aktiviert ist.
• Das Speichern der Formatierung wird für große Formulare nicht empfohlen (z.B. Formulare mit 20000 oder mehr
Zellen).
• Die in Smart View gerenderten Raster unterscheiden sich von den im Browser in Planning gerenderten Rastern. Wenn
ein gespeichertes Raster in Planning gerendert wird, werden einige Formatierungen nicht exakt so angezeigt wie in
Smart View. Planning wird versuchen, die Smart View-Formatierung anzugleichen.
• Der Planning-Administrator hat möglicherweise eine bestimmte Formatierung in einem Formular definiert. PlanningEndbenutzer können diese Formatierung überschreiben und im Formular speichern. Sie kann anschließend mit der
Formatierung des Administrators zusammengeführt werden, die auf der für dieses Formular vom Administrator in
Planning aktivierten Option basiert. Weitere Informationen finden Sie in der Planning-Dokumentation.
230
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Die Funktion zum Speichern der Formatierung wird in zusammengesetzten Planning-Formularen nicht unterstützt.
• Eine aus einem gespeicherten Planning-Raster gestartete Ad-hoc-Analyse übernimmt die im Raster gespeicherten
Formatierungsoptionen.
Um die Smart View-Zellenstile oder die Option zum Verwenden der Excel-Formatierung für ein aus einem
gespeicherten Raster generiertes Ad-hoc-Raster zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte durch:
1. Öffnen Sie das gespeicherte Planning-Raster als Formular.
2. Wählen Sie im Planning-Menüband in der Gruppe Formatierung Anwenden, Keine aus.
3. Klicken Sie auf Speichern, um das Formular zurück auf den Planning-Server zu speichern.
4. Führen Sie nun mit dem gespeicherten Formular eine Ad-hoc-Analyse durch.
Offline arbeiten
Falls die Planning-Offlinekomponente auf dem System installiert und konfiguriert wurde, können Sie mit den
Formularen offline die gleichen Vorgänge durchführen wie bei einer Verbindung zu einem Planning-Server. Die
Änderungen, die Sie an Offlineformularen vornehmen, können mit dem Server synchronisiert werden.
Hinweis:
Die Offlinefunktion wird nur für Planning On-Premises unterstützt. Sie wird nicht für Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service unterstützt.
Formulare offline verfügbar machen
Sie können sowohl Online- als auch Offlineformulare in dieselbe Excel-Arbeitsmappe einfügen.
Hinweis:
Die Währungsumrechnung wird für Offlineeingabeformulare nicht unterstützt.
So machen Sie Formulare offline verfügbar:
1.
2.
3.
4.
5.
Stellen Sie in Excel eine Verbindung zur Planning-Datenquelle her, die die Formulare enthält, die Sie offline
verfügbar machen möchten.
Wählen Sie im Planning-Menüband Mehr , Offline verfügbar machen aus.
Der Assistent für die Offlineverfügbarkeit von Daten wird angezeigt, und es werden alle Formulare aufgeführt, die
Sie offline verfügbar machen können.
Erweitern Sie die Liste Verfügbare Formulare/Ordner, und wählen Sie die Ordner und Formulare für die
Offlineverfügbarkeit aus.
Klicken Sie auf Weiter.
Doppelklicken Sie auf eine Dimension. Sie können immer nur eine Dimension auswählen.
Wenn Sie mehrere Formulare ausgewählt haben, werden die angezeigten Dimensionen aus den für die ausgewählten
Formulare verfügbaren Dimensionen zusammengeführt.
Smart View und Planning
231
6.
Wählen Sie auf der Seite "Elementauswahl" Elemente und Systemvariablen aus.
Info zu Elementbeziehungen:
Tabelle 10. Elementbeziehungen
Beziehung
Elemente im Formular
Element
Das ausgewählte Element
Nachkommen
Alle Elemente unterhalb des ausgewählten Elements
Nachkommen (einschl.)
Das ausgewählte Element mit allen zugehörigen Nachkommen
Vorgänger
Alle Elemente über dem ausgewählten Element
Vorgänger (einschl.)
Das ausgewählte Element mit allen zugehörigen Vorgängern
Gleichgeordnete Elemente
Alle Elemente aus der gleichen Ebene in der Hierarchie wie das
ausgewählte Element, ausschließlich des ausgewählten Elements
Gleichgeordnete Elemente (einschl.)
Das ausgewählte Element mit allen zugehörigen gleichgeordneten
Elementen
Übergeordnete Elemente
Das Element in der Ebene über dem ausgewählten Element
Übergeordnete Elemente (einschl.)
Das ausgewählte Element mit zugehörigem übergeordneten Element
Untergeordnete Elemente
Alle Elemente in der Ebene unmittelbar unter dem ausgewählten
Element
Untergeordnete Elemente (einschl.)
Das ausgewählte Element mit allen zugehörigen untergeordneten
Elementen
Nachkommen der Ebene 0
Alle Nachkommen des ausgewählten Elements, die nicht über
untergeordnete Elemente verfügen
Hinweis:
In unterschiedlichen Formularen sind unter Umständen untergeordnete Elemente und Seitenelemente
ausgewählt. In der Seiten-Dropdown-Liste sollte zumindest ein Element für jedes Formular jeder
Dimension aufgeführt werden.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie Schritt 5 auf Seite 231 bis Schritt 7 auf Seite 232, um Elemente oder Systemvariablen für
jede Dimension in der Liste auszuwählen.
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Geben Sie für die Offlineverbindung einen eindeutigen Namen und eine eindeutige Beschreibung an.
11. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die ausgewählten Formulare und Elemente herunterzuladen.
12. Klicken Sie zuerst auf OK und anschließend auf Fertig.
7.
8.
Offline mit Formularen arbeiten
So arbeiten Sie offline mit Formularen:
1.
2.
Wählen Sie in Excel im Smart View-Menüband Bereich aus.
Wählen Sie im Smart View-Bereich die Offlineverbindung aus.
Für Onlineverbindungen wird in der Spalte "Provider" Planning angezeigt, für Offlineverbindungen wird Offline
Planning angezeigt.
232
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
4.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Löschen aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Formular öffnen aus.
Hinweis:
Wenn Sie ein Formular geöffnet haben, während Sie direkt mit dem Planning-Server verbunden sind,
und das Formular während dieser Session offline verfügbar machen, müssen Sie das Formular über die
Offlineverbindung erneut öffnen, um offline damit arbeiten zu können.
5.
6.
Fügen Sie im Offlineformular Daten hinzu, oder ändern Sie diese.
Wählen Sie im Planning-Menü Daten weiterleiten aus.
Die geänderten Daten werden lokal gespeichert. Sie können Excel beenden, ohne dass die Daten verloren gehen.
Daten mit dem Planning-Server synchronisieren
Wenn Sie mit dem Server synchronisieren, werden alle Daten, die seit dem Beginn der Session in den offline verfügbar
gemachten Formularen geändert wurden, auf dem Server gespeichert. Sie können Daten aus allen Formularen auf einmal
oder aus ausgewählten Formularen und Elementen synchronisieren.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
So speichern Sie geänderte Daten für alle offline verfügbar gemachten Formulare und Elemente auf dem PlanningServer:
Wählen Sie im Planning-Menüband Formulare, Mit Server synchronisieren aus.
Melden Sie sich beim Planning-Server an.
Klicken Sie auf Alles synchronisieren.
Klicken Sie auf OK.
So speichern Sie geänderte Daten für ausgewählte, offline verfügbar gemachte Formulare und Elemente auf dem
Planning-Server:
Wählen Sie im Planning-Menüband Formulare, Mit Server synchronisieren aus.
Melden Sie sich am Planning-Server an.
Klicken Sie auf Weiter.
Doppelklicken Sie auf eine Dimension.
Wählen Sie auf der Seite "Elementauswahl" Elemente und Systemvariablen aus.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie Schritt 4 auf Seite 233 bis Schritt 6 auf Seite 233, um Elemente oder Systemvariablen für
jede Dimension in der Liste auszuwählen.
Wählen Sie Fertig stellen aus, um die Daten zu speichern.
Klicken Sie auf OK, Fertig.
Tipp:
Nachdem Sie erneut eine Verbindung mit dem Server hergestellt haben, prüfen Sie, ob die offline
abgeschlossene Arbeit ordnungsgemäß in die Datenbank übertragen wurde. Wenn während der
Aktualisierung eines Formulars eine Datenzeile oder -spalte verloren geht, wenden Sie sich an Ihren
Administrator.
Smart View und Planning
233
Definition und Daten von Offlineformularen aktualisieren
So aktualisieren Sie die Definition eines Offlineformulars:
• Aktualisiert die Daten in den Offlineformularen mit aktuellen Werten aus den Onlineformularen.
• Fügt Elemente oder Formulare zu den während einer Offlinesession verfügbaren Formularen hinzu oder löscht diese.
So aktualisieren Sie die Offlinedaten sowie die Definition eines Offlineformulars:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menü die Option Bereich aus.
Wählen Sie im Smart View-Bereich die der aktuellen Offlinesession zugeordnete Verbindung aus.
Wählen Sie im Planning-Menü Mehr, Offline aus.
Hinweis:
Wenn Sie eine Offlineverbindung verwenden und die Option "Offlinedefinition aktualisieren" nicht
verfügbar ist, wenden Sie sich an den Planning-Administrator. Diese Option ist bei Verwendung einer
Onlineverbindung nicht verfügbar.
4.
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Onlinedatenquelle ein.
5.
Da Sie das Onlineeingabeformular von dem Planning-Server aktualisieren möchten, müssen Sie sich am Server
anmelden.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
6.
7.
• Klicken Sie auf Alle aktualisieren, um alle offline verfügbar gemachten Elemente und Formulare mit aktuellen
Onlinewerten und -definitionen zu aktualisieren. Durch die Option Alle aktualisieren wird die Definition des
aktuellen Offlineformulars beibehalten. Fahren Sie mit Schritt 10 auf Seite 234 fort.
• Klicken Sie auf Weiter, um die zu aktualisierenden Formulare, Elemente und Systemvariablen auszuwählen.
Diese Auswahl ändert möglicherweise die Definition des Formulars, sodass nur die ausgewählten Elemente und
Formulare in der Definition aufgeführt werden. Nicht ausgewählte Elemente und Formulare sind nicht mehr
offline verfügbar. Fahren Sie mit Schritt 6 auf Seite 234 fort.
Doppelklicken Sie auf eine Dimension.
Wählen Sie auf der Seite "Elementauswahl" Elemente und Systemvariablen aus.
Die Liste enthält Elemente und Systemvariablen der ausgewählten Dimension.
Mit den PFEILTASTEN können Sie Elemente und Systemvariablen in die bzw. aus der Liste Ausgewählte
Elemente verschieben.
8. Klicken Sie auf OK.
9. Wiederholen Sie Schritt 6 auf Seite 234 bis Schritt 8 auf Seite 234, um Elemente oder Systemvariablen für
jede Dimension in der Liste auszuwählen.
10. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Aktualisierung zu starten.
11. Klicken Sie auf OK und anschließend auf Fertig, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.
234
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
15
Smart View und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service
In diesem Abschnitt:
Planning-Genehmigungen ...............................................................................................................
Planning-Jobstatus überwachen ........................................................................................................
Eine Seite in Planning suchen .........................................................................................................
Versionen kopieren ........................................................................................................................
Zusammengesetzte Formulare ..........................................................................................................
Mit Planning-Geschäftsregeln arbeiten ..............................................................................................
Daten verteilen .............................................................................................................................
Elementformel ..............................................................................................................................
Unterstützende Details ...................................................................................................................
Planning-Voreinstellungen festlegen ..................................................................................................
Native Excel-Formatierung in Planning speichern ...............................................................................
235
238
239
239
240
240
242
246
246
249
249
In dieser Dokumentation werden nur Verfahrensinformationen zur Verwendung der Funktionen von Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service bereitgestellt, die Smart View unterstützt. Informationen hierzu finden Sie in der
Dokumentation und in den Videos zu Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, die im Oracle-Hilfecenter verfügbar
sind.
In diesem Kapitel werden die Funktionen von Oracle Planning and Budgeting Cloud Service in Smart View erläutert.
Planning-Genehmigungen
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Planning-Genehmigungen ist der Prozess zum Einreichen, Prüfen und Genehmigen einer Planungseinheit. Wenn Ihnen
die Rolle "Genehmigungen" zugewiesen wurde, können Sie die hier beschriebene Genehmigungsfunktion ausführen.
Informationen zu Rollen erhalten Sie beim Administrator.
Status von Planungseinheiten ändern
Sie können den Status einer oder mehrerer Planungseinheiten gleichzeitig ändern.
So zeigen Sie den Status einer Planungseinheit an oder ändern diesen:
1.
2.
3.
Öffnen Sie das entsprechende Formular.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
235
4.
5.
Klicken Sie auf
, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Optional: Wählen Sie über die Schaltfläche "Ansichtsmodus" eine der folgenden Optionen aus:
• Flache Ansicht, um Planungseinheiten als Liste anzuzeigen.
• Baumansicht, um Planungseinheiten als Hierarchie anzuzeigen (nur für Administratoren verfügbar).
6.
7.
In der Baumansicht können Sie Start auswählen, um eine Planungseinheit zu starten, oder Ausschließen, um
eine Planungseinheit aus dem Prozess auszuschließen.
• Meine Planungseinheiten, um nur die Planungseinheiten anzuzeigen, die Ihnen gehören.
Wählen Sie die Planungseinheiten aus, deren Status Sie ändern möchten. Wenn die Liste zu lang ist, um die
Planungseinheit mühelos zu finden, können Sie einen Suchvorgang ausführen oder Filter auf die Liste anwenden,
wie im Abschnitt "Planungseinheiten suchen" auf Seite 236 beschrieben.
Um Details für die ausgewählte Planungseinheit anzuzeigen, klicken Sie auf Planungseinheitsdetails.
In der Registerkarte Genehmigungsstatus werden eine Historie des Prozessstatus, der Eigentümer, durchgeführte
Aktionen sowie Datum und Uhrzeit der Statusänderungen angezeigt.
8.
In der Registerkarte Anmerkungen werden alle für die Planungseinheit eingegebenen Kommentare angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter "Anmerkungen zu Planungseinheiten" auf Seite 238.
Um den Status einer Planungseinheit zu ändern, klicken Sie auf Status ändern.
Hinweis:
Wenn Sie den Status einer übergeordneten Entity ändern, wird auch der Status all ihrer untergeordneten
Entitys geändert, sofern sie nicht im Status "First Pass" ausgeschlossen oder genehmigt wurden.
Wählen Sie unter Genehmigungen - Entity-Status ändern eine Aktion und den nächsten Eigentümer für die
Planungseinheit aus.
10. Optional: Geben Sie unter Anmerkung eingeben Kommentare ein.
11. Klicken Sie auf Weiterleiten.
12.
9.
Optional: Um die geänderte Planungseinheit zu validieren, klicken Sie auf
Planungseinheit validieren.
. Sie können jeweils nur eine
Planungseinheiten suchen
Unter Genehmigungen verwalten können Sie Planungseinheiten mühelos finden, indem Sie einen Suchvorgang
ausführen oder einen Filter auf die Liste der Planungseinheiten anwenden. Sie können einen automatischen Filter
verwenden oder Elemente oder Generationen als Filterkriterien verwenden.
So filtern Sie die Liste der Planungseinheiten:
1.
Öffnen Sie "Genehmigungen verwalten", und wählen Sie ein Szenario und eine Version aus, wie unter "Status von
Planungseinheiten ändern" auf Seite 235 beschrieben.
2.
Klicken Sie auf
236
, um den Filter zu aktivieren.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
Die Filterleiste mit Filtertools wird über der Liste mit den Planungseinheiten angezeigt.
Verwenden Sie eine der folgenden Prozeduren:
Suchen
Um nach einer bestimmten Planungseinheit zu suchen, geben Sie deren Namen in das Feld Planungseinheit ein,
und klicken Sie auf
.
Automatischer Filter
Klicken Sie in der Filterleiste auf den Pfeil im Spalten-Header für Genehmigungsstatus, Substatus oder
Aktueller Eigentümer.
b. Wählen Sie den Spaltenwert aus, nach dem gefiltert werden soll. Sie können automatische Filter auf mehrere
dieser Spalten anwenden.
Nach Elementauswahl filtern
a.
4.
a.
Klicken Sie in der Filterleiste auf
, und wählen Sie dann Elementauswahl aus.
b.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie Elemente für die Liste der Planungseinheiten aus, wie unter "Elemente
aus der Elementauswahl auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
c.
5.
Klicken Sie auf
, um die Liste zu filtern.
Nach Generation filtern
a.
Klicken Sie in der Filterleiste auf
, und wählen Sie dann Generation aus.
b.
Klicken Sie auf
, und wählen Sie eine oder mehrere Generationen aus, die in der Liste der
Planungseinheiten angezeigt werden sollen.
c.
d.
Klicken Sie auf
, um die Liste zu filtern.
Klicken Sie auf "OK".
6.
Optional: Um Ihre Filterauswahl rückgängig zu machen, klicken Sie vor dem Anwenden des Filters auf
.
Hochstufungspfad der Planungseinheit
Planungseinheiten werden anhand der folgenden Kriterien von Person zu Person und von Abteilung zu Abteilung
verschoben:
• Eigentümer und Prüfer, die der Planungseinheit zugewiesen sind
• Position der Planungseinheit in der Hierarchie
So zeigen Sie den Hochstufungspfad einer Planungseinheit in grafischer Form an:
1.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
237
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
Klicken Sie auf Los, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Wählen Sie eine Planungseinheit aus.
Klicken Sie auf
.
Anmerkungen zu Planungseinheiten
Sie können Kommentare zu den Daten einer gestarteten Planungseinheit hinzufügen und anzeigen. Die Anmerkungen
können sich je nach Kombination von Szenario-, Versions- und Entity-Elementen unterscheiden.
So fügen Sie eine Anmerkung zu einer Planungseinheit hinzu:
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten ein Szenario und eine Version aus.
Klicken Sie auf Los, um die Liste der Planungseinheiten anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Wählen Sie die Planungseinheit aus, für die Sie eine Anmerkung hinzufügen möchten. Informationen zum Filtern
der Liste finden Sie unter "Planungseinheiten suchen" auf Seite 236.
Optional: Um vorhandene Anmerkungen für die ausgewählte Planungseinheit anzuzeigen, klicken Sie auf
Planungseinheitsdetails und anschließend in die Registerkarte Anmerkungen.
6.
7.
8.
Klicken Sie auf
.
Geben Sie unter Genehmigungen - Anmerkung hinzufügen einen Titel und Anmerkungen (maximal 1500
Zeichen) ein. Für Multibyte-Systeme empfiehlt Oracle eine maximale Anzahl von 750 Zeichen für Anmerkungen.
Sie können URLs und Links sowie Text eingeben.
Klicken Sie auf Weiterleiten.
Assistent für Abwesenheitsnotiz
Sie können den Assistenten für Abwesenheitsnotiz einrichten, um Planungseinheiten neu zuzuweisen, die eingehen,
während Sie nicht im Büro sind.
So richten Sie den Assistenten für Abwesenheitsnotiz ein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Genehmigungen aus.
Wählen Sie unter Genehmigungen verwalten Assistent für Abwesenheitsnotiz aus.
Wählen Sie unter Assistent für Abwesenheitsnotiz die Option Ich bin momentan außer Haus aus.
Wählen Sie unter "Aktion auswählen" eine Aktion und den nächsten Eigentümer für Planungseinheiten aus, die
eingehen, während Sie nicht im Büro sind.
Optional: Geben Sie eine Anmerkung ein.
Klicken Sie auf Weiterleiten.
Planning-Jobstatus überwachen
Zeigen Sie den Ausführungsstatus von Planning-Jobs an, und löschen Sie diese aus der Jobkonsole, falls nötig. So
prüfen Sie den Ausführungsstatus von Jobs:
238
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
3.
4.
5.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Mehr, Jobkonsole aus.
Standardmäßig werden alle Jobs angezeigt. Um die Liste der Jobs zu filtern, wählen Sie unter "Filterkriterien" eines
der folgenden Jobkriterien aus:
• Typ: Wählen Sie im Dropdown-Menü eine dieser Optionen aus:
○ Geschäftsregel
○ Regelsatz (für Calculation Manager)
○ Abfolge (für Geschäftsregeln)
○ Zellendetails löschen
○ Daten kopieren
○ Push-Aktion für Daten ausführen
• Status: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Optionen "Verarbeitung", "Abgeschlossen" oder "Fehler" aus.
• Jobname
• Benutzername
• Startdatum
• Enddatum
Klicken Sie auf Los. Auf der Jobkonsole werden die mit Ihren Auswahlkriterien übereinstimmenden Jobs
angezeigt.
Optional: Um den Anwendungsnamen und den Plantyp für einen Job anzuzeigen, wählen Sie den Job aus, und
klicken Sie auf Details anzeigen.
Optional: Um einen Job zu löschen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Löschen.
Eine Seite in Planning suchen
1.
2.
Wenn der Planning-Administrator mehrere Seitendimensionen für ein Formular festlegt, wählen Sie im SeitenDropdown-Menü die Seite mit den erforderlichen Daten aus. So suchen Sie in Planning eine Seite:
Klicken Sie auf die zu durchsuchende Seitendimension, um diese hervorzuheben.
Wählen Sie im Dropdown-Menü den Seitennamen aus, der die Daten enthält, mit denen Sie arbeiten möchten.
Versionen kopieren
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Sie können Daten von einer Bottom-up- oder Zielversion eines ausgewählten Szenarios in eine andere Bottom-upoder Zielversion desselben Szenarios kopieren. Beispiel: Sie können eine Version mit den bestmöglichen Bedingungen
erstellen und dann einige oder alle Daten aus dieser Version in die Version mit den schlechtmöglichsten Bedingungen
kopieren, um schnell einen Ausgangspunkt für die neue Version zu erstellen.
Sie können zwischen Bottom-up- und Zielversionen kopieren.
• Beim Kopieren in eine Bottom-Up-Version werden nur die ausgewählten Elemente der 0-Ebene kopiert.
• Wenn Sie in eine Zielversion kopieren, werden alle ausgewählten Elemente kopiert.
• Zum Schutz der Daten in genehmigten Planungseinheiten werden keine Versionen in bereits genehmigte
Planungseinheiten kopiert.
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
239
Hinweis:
Um Daten erfolgreich zu kopieren, müssen Sie bei der Angabe von Kriterien zum Kopieren von
Daten mindestens ein Element für die Scenario-, Account-, Entity-, Period- und Version-Dimension
auswählen.
So kopieren Sie eine Version:
7.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Version kopieren aus.
Wählen Sie unter Szenario das zu kopierende Szenario aus.
Wählen Sie unter Kopieren aus die Quellversion aus.
Wählen Sie unter Kopieren nach die Zielversion aus.
Klicken Sie auf Los, um die für die ausgewählte Quellversion verfügbaren Entitys (Planungseinheiten) anzuzeigen.
Mit den Pfeiltasten können Sie unter Verfügbare Entitys Entitys auswählen. Sie können Entitys mit dem
Prozessstatus "Nicht gestartet" oder "First Pass" kopieren.
Optional: Um zugehörige Informationen zu kopieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
8.
• Accountanmerkungen kopieren. Nur Anmerkungen für ausgewählte Entitys werden kopiert. Wenn Sie in eine
Bottom-up-Version kopieren, werden nur Entitys (und deren Anmerkungen) der Ebene 0 kopiert.
• Zellentext und Dokumentverknüpfungen kopieren
• Kopieren unterstützender Details
Klicken Sie auf Daten kopieren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hinweis:
Warten Sie, bis eine Meldung zum Abschluss des Kopiervorgangs angezeigt wird, bevor Sie eine
andere Webseite laden.
Zusammengesetzte Formulare
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
So öffnen Sie ein zusammengesetztes Planning-Formular:
1.
2.
Stellen Sie eine Verbindung mit einer Planning-Datenquelle her, die zusammengesetzte Formulare enthält.
Doppelklicken Sie in der Baumliste "Verbindungen" auf ein zusammengesetztes Formular (gekennzeichnet durch
).
Das zusammengesetzte Formular wird in einer neuen Excel-Arbeitsmappe geöffnet. Dabei wird jedes Unterformular
in einem separaten Arbeitsblatt angezeigt.
Smart View unterstützt zusammengesetzte Planning-Master-Formulare.
Mit Planning-Geschäftsregeln arbeiten
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
240
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Mit Geschäftsregeln können Sie in Planning-Formularen und Ad-hoc-Rastern Daten in Essbase berechnen. Von einigen
Geschäftsregeln werden Sie in sogenannten Runtime Prompts aufgefordert, Informationen einzugeben.
Geschäftsregeln in Excel starten
So starten Sie eine Geschäftsregel in Excel zum Neuberechnen von Daten in Essbase:
1.
2.
3.
4.
5.
Öffnen Sie ein Planning-Ad-hoc-Raster oder -Formular (einzeln oder zusammengesetzt).
Speichern Sie alle ungespeicherten Daten.
Nicht gespeicherte Daten gehen verloren, wenn Sie eine Geschäftsregel starten.
Wählen Sie im Planning-Menüband Berechnen, Geschäftsregeln aus.
Wählen Sie auf der Seite Geschäftsregeln unter Plantyp den der Regel zugeordneten Plantyp aus, den Sie
verwenden möchten.
Wählen Sie eine der für diesen Plantyp aufgeführten Regeln aus, und klicken Sie anschließend auf Starten.
Wenn die Geschäftsregel Runtime Prompts beinhaltet, geben Sie die in Schritt 2 auf Seite 241 unter "Runtime
Prompts eingeben" auf Seite 241 beschriebenen Informationen ein.
6.
7.
Bei einer erfolgreichen Berechnung werden die Ergebniswerte der Berechnung in die Essbase-Datenbank
übernommen.
Klicken Sie auf Schließen.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Aktualisieren aus.
Runtime Prompts eingeben
Wenn eine Geschäftsregel gestartet wurde, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Variableninformationen, die
sogenannten Runtime Prompts, einzugeben. Diese Runtime Prompts werden vom Geschäftsregeldesigner festgelegt.
So geben Sie einen Runtime Prompt ein:
1.
2.
Starten Sie eine Geschäftsregel mit einem Runtime Prompt.
Geben Sie den vom Runtime Prompt angegebenen Eingabetyp ein, oder wählen Sie ihn aus. Die folgenden
Eingabetypen stehen zur Verfügung:
Symbol
Erwarteter Eingabetyp
Auswahl eines einzelnen Elements
Mehrfachelementauswahl
Numerischer Wert (eingegeben oder aus dem Dropdown-Menü der
Zelle ausgewählt)
Textwert – Verwenden Sie diesen nur mit erweiterten
Berechnungsskripten und nicht mit grafischen Skripten.
Dimension aus der Datenbank – Verwenden Sie diese nur mit
erweiterten Berechnungsskripten und nicht mit grafischen Skripten.
Nur für Calculation Manager-Geschäftsregeln: Eine
Elementkombination, die nur ein Element aus jeder Dimension
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
241
Symbol
Erwarteter Eingabetyp
einschließt, die der Designer für diesen Runtime Prompt festgelegt hat
(Beispiel: Verkauf -> Ist -> Jan bezieht sich auf die Schnittmenge der
Elemente von Verkauf, Ist-Wert und Januar)
Nur für Calculation Manager-Geschäftsregeln: Ein Bereich von
Elementen, die aus jeder Dimension ausgewählt werden können, die
der Designer für diesen Runtime Prompt festgelegt hat (Beispiel:
INachkommen ("Marketing"), FY08)
3.
Stellen Sie sicher, dass die Runtime Prompt-Werte gültig sind. Eine Geschäftsregel kann erst dann gestartet werden,
wenn alle Runtime Prompt-Werte gültig sind.
Klicken Sie auf Starten.
Bei einer erfolgreichen Berechnung entsprechen die Datenbankwerte den Berechnungsergebnissen.
Geschäftsregeln "Eingabeformular berechnen" und
"Währungen berechnen" ausführen
Die Geschäftsregel "Eingabeformular berechnen" wird für jedes Formular für die Berechnung von Zwischensummen
erstellt. Die Geschäftsregel "Währungen berechnen" wird für Formulare erstellt, die mehrere Währungen in einer Zeile,
einer Spalte oder auf einer Seite enthalten, um die Konvertierung von Werten in verfügbare Währungen zu ermöglichen.
Die Reihenfolge, in der Geschäftsregeln gestartet werden, ist wichtig und kann die Daten beeinflussen. Wenn Sie
beide Geschäftsregeln ("Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen") starten möchten, müssen Sie die
Konvertierungen immer vor der Berechnung der Zwischensummen für das Formular ausführen.
So starten Sie die Geschäftsregeln "Eingabeformular berechnen" und "Währungen berechnen" in Excel:
1.
Öffnen Sie ein Formular.
2.
Alle nicht gespeicherten Daten in der Tabelle gehen verloren, wenn Sie die Geschäftsregel starten.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Optionen Berechnen, Regeln für Formular aus.
3.
Die mit dem Formular verknüpften Geschäftsregeln werden im Dialogfeld "Geschäftsregeln" angezeigt.
Führen Sie mindestens einen der beiden folgenden Schritte durch:
4.
• Zum Konvertieren von Währungen wählen Sie Währungen berechnen.
• Zum Berechnen von Zwischensummen wählen Sie Eingabeformulare berechnen aus.
Klicken Sie auf Starten.
Bei einer erfolgreichen Berechnung werden die Ergebniswerte der Berechnung in die Essbase-Datenbank
übernommen.
Daten verteilen
Unterthemen
• Daten über Perioden verteilen
• Daten mit Rasterverteilung verteilen
242
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen
Daten über Perioden verteilen
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
In einem Formular sind die Verteilungsregeln für Zeitperioden in Planning als Teil der PlanningDimensionseigenschaftseinstellungen festgelegt. Wenn Sie mit einem Formular in Excel arbeiten, können Datenwerte, je
nachdem, wie das Formular vom Administrator eingerichtet wurde, auf mehrere Arten verteilt werden:
• Werte in der Übersichtsperiode an die Basiszeitperiode oder das erste übergeordnete oder untergeordnete Element der
übergeordneten Periode verteilen
• Werte auf Grundlage der vorhandenen Verteilung proportional auf unter- und übergeordnete Elemente verteilen
• Werte basierend auf der Wochenverteilung in einem Quartal, wie z.B. 4-4-5, 5-4-4, 4-5-4 oder "Keine" (gemäß
Festlegung durch den Budgetadministrator), verteilen
• Werte bestimmter Zeilen temporär sperren, während Daten über Zeitperioden verteilt werden (Informationen hierzu
finden Sie unter "Daten mit gesperrten Zellen verteilen" auf Seite 243)
• Werte für unterschiedliche Zeitperioden mit einer Verteilungsregel für jede separate Zeitperiode in derselben Zeilenoder Spaltendimension verteilen Beispiel: GJ2013 kann eine Formelfüllung aufweisen und GJ2014 einen Fluss.
Für diesen Verteilungstyp ist Planning Release 11.1.2.3.500 oder höher erforderlich.
Hinweise
• In einer Übersichtsperiode mit Elementen, die gemischte Währungstypen umfassen, können keine Daten verteilt
werden.
• Beim Verteilungsvorgang werden Excel-Formeln in untergeordneten Zellen ignoriert.
So verteilen Sie Daten auf Perioden:
1.
2.
Öffnen Sie ein Formular.
Wählen Sie eine Zelle aus, und geben Sie einen neuen Wert ein.
3.
Der Wert wird gemäß den im Kapitel über das Anpassen und Verteilen von Daten in der Oracle Hyperion Planning
- Benutzerdokumentation beschriebenen Regeln verteilt.
Klicken Sie auf Speichern.
Daten mit gesperrten Zellen verteilen
Beim Verteilen von Daten auf Zeitperioden können Sie die Werte von Zellen vorübergehend sperren, um diese
Werte beizubehalten, während andere Werte neu berechnet werden. Sie können Daten basierend auf verschiedenen
Berechnungen auf Zeitperioden verteilen und die Änderungen anzeigen, bevor sie in der Datenbank gespeichert
werden. Beispiele für das Verteilen von Daten mit gesperrten Zellen finden Sie in der Oracle Hyperion Planning Benutzerdokumentation.
So sperren Sie Werte vorübergehend:
1.
2.
Öffnen Sie ein Formular.
Wählen Sie im Formular die Zelle oder die Zellengruppe aus, die gesperrt werden soll.
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
243
3.
Wählen Sie im Planning-Menüband die Option Sperren aus.
4.
Eine Farbänderung weist darauf hin, dass eine Zelle gesperrt ist. Sie können nun Daten in den weiteren Zellen Ihren
Anforderungen entsprechend verteilen oder bearbeiten, ohne dass die gesperrten Zellen davon betroffen sind.
Zum Entsperren einer Zelle aktualisieren Sie das Raster.
Daten mit Rasterverteilung verteilen
Wenn Ihr Administrator "Rasterverteilung" aktiviert hat, können Sie einen Betrag oder einen Prozentsatz festlegen,
um Werte anhand der vorhandenen Werte in den Zielzellen über mehrere Dimensionen im Raster zu erhöhen oder zu
reduzieren. Bei der Berechnung der verteilten Daten werden schreibgeschützte und gesperrte Zellen sowie Zellen mit
unterstützenden Details ignoriert. Die Datenintegrität ist gewährleistet, da Werte nur auf Zellen verteilt werden können,
auf die Sie Zugriff haben.
So verteilen Sie Daten mit der Rasterverteilung:
1.
2.
3.
Positionieren Sie den Cursor in der Zwischensummen- oder Summen-Quellzelle, deren Werte Sie in die Zielzellen
verteilen wollen.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Anpassen, Rasterverteilung aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü eine dieser Optionen aus:
4.
5.
• Wert, um Werte um einen angegebenen Betrag zu erhöhen oder zu verringern
• Prozentsatz, um Werte um einen Prozentsatz zu erhöhen oder zu verringern
Wählen Sie Erhöhen um oder Senken um aus, und geben Sie einen Wert oder Prozentsatz ein.
Geben Sie unter Verteilungswert den gewünschten tatsächlichen Verteilungswert ein.
Beispiel: Wenn die Option Aktueller Wert auf 100 gesetzt ist und Sie den Verteilungswert auf 125 setzen möchten,
geben Sie direkt unter Verteilungswert 125 ein. Verwenden Sie nicht die Option Erhöhen um/Senken um oder das
Textfeld unter Schritt 4 auf Seite 244.
Alternativ können Sie unter Erhöhen um 25 eingeben, und unter Verteilungswert wird 125 angezeigt.
Hinweis:
Das Eingeben eines Wertes unter Verteilungswert hat keine Auswirkung auf das Textfeld Erhöhen
um/Senken um. Wenn Sie jedoch einen Wert unter Erhöhen um/Senken um eingeben, wird der
Verteilungswert im Textfeld Verteilungswert wiedergegeben.
6.
Wählen Sie ein Verteilungsmuster aus:
• Proportionale Verteilung, um den Wert proportional gemäß den vorhandenen Werten in den Zielzellen zu
verteilen (Standardeinstellung)
• Gleichmäßig aufgeteilt, um den Wert gleichmäßig auf die Zielzellen zu verteilen
• Füllen, um den Wert in allen Zielzellen zu ersetzen
7.
8.
244
Ihr Administrator kann weitere Verteilungsmuster hinzufügen.
Klicken Sie auf Verteilen. Der festgelegte Wert oder Prozentsatz wird über die Zielzellen verteilt, wobei frühere mit
neuen Werten ersetzt werden.
Klicken Sie zum Speichern der neuen Werte auf Speichern.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Werte mithilfe einer Massenzuweisung verteilen
Mit einer Massenzuweisung können Sie Daten auf alle Nachkommen einer Quellzelle und über alle Dimensionen
verteilen. Bei der Verteilung durch eine Massenzuweisung werden die Daten auf Zellen verteilt, die im Raster nicht
angezeigt werden. Sie benötigen hierbei keine Zugriffsberechtigung für die Zielzellen.
Eine Massenzuweisung ist nur für Formulare verfügbar, die vom Administrator für die Massenzuweisung aktiviert
werden müssen. Damit Sie die Massenzuweisung verwenden können, muss Ihnen die Rolle "Massenzuweisung "
zugewiesen sein.
Hinweis:
Eine Massenzuweisung kann nicht rückgängig gemacht werden.
So verteilen Sie Werte durch Massenzuweisung:
1.
2.
3.
4.
5.
Positionieren Sie den Cursor in der Summen- oder Zwischensummenzelle, deren Wert Sie verteilen wollen.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Anpassen, Massenzuweisung aus.
Geben Sie unter "Verteilungswert" einen neuen Wert ein, um den aktuellen Wert zu ersetzen, oder wählen Sie im
Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
• Wert, um Werte um einen angegebenen Betrag zu erhöhen oder zu verringern
• Prozentsatz, um Werte um einen Prozentsatz zu erhöhen oder zu verringern
Wählen Sie Erhöhen um oder Senken um aus, und geben Sie einen Wert oder Prozentsatz ein.
Geben Sie unter Verteilungswert den gewünschten tatsächlichen Verteilungswert ein.
Beispiel: Wenn die Option Aktueller Wert auf 100 gesetzt ist und Sie den Verteilungswert auf 125 setzen möchten,
geben Sie direkt unter Verteilungswert 125 ein. Verwenden Sie nicht die Option Erhöhen um/Senken um oder das
Textfeld unter Schritt 4 auf Seite 245.
Alternativ können Sie unter Erhöhen um 25 eingeben, und unter Verteilungswert wird 125 angezeigt.
Hinweis:
Das Eingeben eines Wertes unter Verteilungswert hat keine Auswirkung auf das Textfeld Erhöhen
um/Senken um. Wenn Sie jedoch einen Wert unter Erhöhen um/Senken um eingeben, wird der
Verteilungswert im Textfeld Verteilungswert wiedergegeben.
6.
Wählen Sie den Verteilungstyp zur Zuweisung des festgelegten Wertes oder Prozentsatzes für die Zielzellen aus:
• Proportionale Verteilung, um den Wert proportional gemäß den vorhandenen Werten in den Zielzellen zu
verteilen (Standardeinstellung)
• Gleichmäßig aufgeteilt, um den Wert gleichmäßig auf die Zielzellen zu verteilen
• Füllen, um den Wert in allen Zielzellen zu ersetzen
• Relationale Verteilung, um den Wert auf Grundlage von Werten in einer anderen Quelle in die ausgewählten
Zellen zu verteilen. Durch die Auswahl dieser Option werden die derzeit ausgewählten Elemente für jede
Dimension in der Spalte Ausgewählt angezeigt.
Ihr Administrator kann weitere Verteilungsmuster hinzufügen.
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
245
7.
Klicken Sie auf "Verteilen". Die neuen Werte werden automatisch gespeichert.
Elementformel
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Hinweis:
Bevor Sie Formeln in Smart View anzeigen können, muss die Eigenschaft Elementformeln in der
Planning-Webschnittstelle aktiviert sein. Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können
das Formular in Planning öffnen, zur Registerkarte Layout navigieren und Dimensionseigenschaften,
Elementformeln auswählen.
1.
2.
Sie können in Zellen, die eine Formel enthalten, die zugrunde liegende Formel anzeigen. Diese Zellen können
im Raster durch einen im Fenster "Optionen" festgelegten Zellenstil gekennzeichnet werden. So zeigen Sie eine
Elementformel an:
Wählen Sie das Element aus, dessen Formel Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Optionen Mehr, Elementformel aus.
Die Details zu der Formel werden angezeigt.
Unterstützende Details
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Unterstützende Details können als integriertes Berechnungsprogramm für die Entwicklung von Daten verwendet
werden, die sich nicht in der Elementmodellstruktur befinden. Sie können Text, Werte und Operatoren umfassen, die das
Aggregieren von Daten definieren.
Unterstützende Details hinzufügen
Im Fenster "Unterstützende Details" können Sie festlegen, wie Detailelemente in Zellenwerten in einem Formular
aggregiert werden.
So fügen Sie unterstützende Details zur Berechnung von Werten in ein Formular oder ein Ad-hoc-Raster ein:
1.
Öffnen Sie ein Formular, und wählen Sie die Zellen aus.
2.
Sie können eine Zelle oder einen Bereich zusammenhängender Zellen in einer Zeile oder Spalte auswählen. Sie
können jedoch keinen Abschnitt von Zellen mit einer Kombination aus Zeilen und Spalten auswählen. Wählen Sie
Zellen in lokaler Währung aus, um Werte einzugeben.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband Zellenaktionen, Unterstützende Details aus.
Ihre Zellenauswahl wird im Fenster "Unterstützende Details" angezeigt.
246
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
4.
5.
Geben Sie eine Beschreibung über den anfangs unbenannten Text ein.
Unter den untergeordneten Elementen desselben übergeordneten Elements müssen der Text sowie der zugehörige
Operator eindeutig sein. Sie können standardmäßig bis zu 1.500 Zeichen eingeben.
Verwenden Sie die Schaltflächen zum Erstellen oder Ändern der Hierarchie für die gewünschte Struktur und die
gewünschten Berechnungen.
Klicken Sie z.B. auf "Untergeordnetes Element hinzufügen", um direkt unter dem ausgewählten Eintrag eine
Position hinzuzufügen.
Legen Sie die mathematischen Beziehungen zwischen den Positionen fest, indem Sie für jede Position einen
Operator auswählen.
6.
Wählen Sie einen der folgenden Operatoren aus: + (addieren), - (subtrahieren), * (multiplizieren), / (dividieren) und
~ (ignorieren).
Geben Sie die Daten ein, die festgelegt oder berechnet werden sollen.
7.
Geben Sie Zahlen mit der gleichen Skalierung ein, die für das Formular eingerichtet wurde.
Klicken Sie auf Speichern.
Werte werden dynamisch berechnet und aggregiert, bevor die Daten gespeichert werden. Daten im Formular werden
ebenfalls gespeichert.
Mit der Hierarchie der unterstützenden Details arbeiten
Die Hierarchie der unterstützenden Details sollte die Art der Informationen zur Stützung der Zellenwerte und die
mathematischen Operatoren zur Herstellung der Beziehungen widerspiegeln.
So erstellen oder ändern Sie die Hierarchie der unterstützenden Details:
1.
2.
3.
Wählen Sie in einem Formular die Zellen mit unterstützenden Details aus.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Unterstützende Details aus.
Erstellen oder ändern Sie die Zeilen in der Hierarchie, aus denen die Details für die Datenwerte stammen, indem Sie
den Cursor auf ein Element platzieren und auf die Optionen in dieser Tabelle klicken:
Option
Ergebnis
Untergeordnetes Element hinzufügen
Fügt ein Element unterhalb der ausgewählten Zelle ein. Sie können
eine unbegrenzte Anzahl von untergeordneten Elementen hinzufügen,
sollten aber die möglichen Auswirkungen auf die Systemleistung
bedenken.
Gleichgeordnetes Element hinzufügen
Fügt ein Element auf der Ebene der ausgewählten Zelle ein. Sie
können eine unbegrenzte Anzahl von gleichgeordneten Elementen
hinzufügen, sollten aber die möglichen Auswirkungen auf die
Systemleistung bedenken.
Löschen
Entfernt das ausgewählte Element.
Alle löschen
Entfernt gleichzeitig alle unterstützenden Details.
Hochstufen
Verschiebt das ausgewählte Element zur nächsthöheren Ebene.
Herabstufen
Verschiebt das ausgewählte Element zur nächsttieferen Ebene.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Element vor den gleichgeordneten
Vorgänger
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Element hinter den gleichgeordneten
Nachfolger
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
247
4.
Option
Ergebnis
Zeile duplizieren
Fügt eine Zeile unterhalb des ausgewählten Elements ein und
dupliziert dessen Struktur (Text, Operator und Werte).
Füllen
Kopiert bei Zeilen die Daten aus der aktuellen Zelle in die Zellen
rechts davon.
Aktualisieren
Ruft die als letztes gespeicherten Datenbankwerte ab, stellt die zuvor
gespeicherten Werte wieder her und überschreibt möglicherweise von
Ihnen vorgenommene Änderungen.
Klicken Sie auf Speichern.
Beim Speichervorgang werden die Detailtexte und -werte sowie die Aggregatwerte in der Datenbank gespeichert.
Unterstützende Details anzeigen oder ändern
Zellen, die unterstützende Details enthalten, können im Raster durch einen Zellenstil hervorgehoben werden, der im
Dialogfeld "Optionen" festgelegt wurde.
So zeigen Sie Berechnungen oder unterstützende Daten an oder ändern Sie sie:
1.
2.
3.
Öffnen Sie ein Formular, und wählen Sie die Zellen aus, deren Details angezeigt oder zu denen Details hinzugefügt
werden sollen.
Sie können eine Zelle oder einen Bereich zusammenhängender Zellen in einer Zeile oder Spalte auswählen. Sie
können jedoch keinen Abschnitt von Zellen mit einer Kombination aus Zeilen und Spalten auswählen. Wählen Sie
Zellen in lokaler Währung aus, um Werte einzugeben.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Unterstützende Details aus.
Zeigen Sie die Positionen oder Berechnungen an, die die Aggregatwerte der ausgewählten Zellen ergeben, bzw.
ändern Sie sie.
Unterstützende Details mit Essbase synchronisieren
Wenn Sie in Planning-Anwendungen unterstützende Details für eine Zelle löschen, hat dies Auswirkungen auf den
zugeordneten Wert in der relationalen Datenbank. Sie legen fest, auf welche Weise der gespeicherte Essbase-Wert
gehandhabt wird. Sie können für den Wert den Wert #Missing festlegen oder dessen Status unverändert wie vor dem
Löschen des unterstützenden Details beibehalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie unterstützende Details als
Scratchpad oder Berechnungsprogramm benutzen möchten.
So synchronisieren Sie unterstützende Details mit Essbase:
1.
2.
3.
4.
5.
Öffnen Sie ein Formular.
Klicken Sie im Formular auf die Zelle mit dem unterstützenden Detail, das Sie entfernen möchten.
Wählen Sie im Planning- oder Planning-Ad-hoc-Menüband die Option Unterstützende Details aus.
Löschen Sie im Fenster Unterstützende Details die Informationen, und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie eine Option aus der angezeigten Meldung, um festzulegen, auf welche Weise der Aggregatwert des
gelöschten, in Essbase gespeicherten unterstützenden Details gehandhabt werden soll:
• Zum Löschen des Wertes aus Essbase klicken Sie auf Ja, Wert auf #Missing setzen.
• Zum unveränderten Beibehalten des Datenwertes in Essbase klicken Sie auf Nein, Wert beibehalten.
248
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Planning-Voreinstellungen festlegen
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
So legen Sie Benutzervoreinstellungen für eine Planning-Anwendung fest:
1.
2.
3.
Wählen Sie in der Baumliste im Smart View-Bereich eine Anwendung aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Benutzervoreinstellungen aus.
Geben Sie unter Voreinstellungen Optionen für Folgendes an
• Anwendungseinstellungen: E-Mail-, Alias- und Workflowoptionen
• Anzeigeeinstellungen: Formatierungs- und Seitenoptionen sowie andere Optionen
• Benutzervariablen: Variablen, die von Planning eingerichtet wurden, um Ihnen bei der Navigation in großen
Formularen und Rastern behilflich zu sein
Native Excel-Formatierung in Planning speichern
Unterthemen
•
•
•
•
•
•
Excel-Formatierung in einem Planning-Formular speichern
Formatierung in Smart View anzeigen
Formatierung löschen
Excel-Formatierung aus einem Ad-hoc-Raster speichern
Unterstützte native Excel-Formatierung
Richtlinien für das Arbeiten mit nativer Excel-Formatierung und Planning-Formularen
Datenquellentyp: Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Smart View bietet Benutzern die Möglichkeit, die native Excel-Formatierung zurück auf den Planning-Server
als Teil eines Formulars oder Ad-hoc-Rasters zu speichern. Die gespeicherte Formatierung wird in der PlanningBrowserschnittstelle übernommen und wenn das Formular innerhalb von Excel gerendert wird. Sie können anschließend
auswählen, wie die Formatierung in Smart View angezeigt werden soll. Diese Funktionalität ist zusätzlich zur
vorhandenen Smart View-Zellenstilfunktionalität verfügbar.
Informationen hierzu finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
Diese Formatierungsoptionen sind in der Gruppe Formatierung im Planning-Menüband unter
Abbildung 79 auf Seite 249 verfügbar.
Abbildung 79. Formatierungsoptionen
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
249
Excel-Formatierung in einem Planning-Formular speichern
So speichern Sie die Excel-Formatierung in einem Planning-Formular:
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie ein Planning-Formular zum Bearbeiten in Smart View.
Verwenden Sie native Excel-Formatierungsfunktionen, um die Formatierung für das Blatt zu übernehmen.
Wählen Sie im Planning-Menüband Speichern in der Gruppe Formatierung aus.
Gehen Sie zu "Formatierung in Smart View anzeigen" auf Seite 250, um eine Anzeigeoption auszuwählen.
Formatierung in Smart View anzeigen
Sobald ein Formular in Excel gerendert wurde, stellt Smart View die Optionen zum Anzeigen der Formatierung in einem
Blatt bereit. Der Zugriff auf diese Optionen erfolgt über die Schaltfläche Übernehmen in der Gruppe Formatierung im
Planning-Ad-hoc-Menüband.
Tipp:
Die Optionen zum Übernehmen sind nur Optionen zum Anzeigen. Mit diesen Optionen können Sie
die zuvor in einem Formular gespeicherten Zellenstile und die native Excel-Formatierung anzeigen.
So wechseln Sie zwischen den Formatierungsanzeigeoptionen in einem Planning-Formular:
1.
Öffnen Sie ein Planning-Formular, und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen in der Gruppe Formatierung
im Planning-Ad-hoc-Menüband (siehe Abbildung 80 auf Seite 250).
Die Optionen zum Übernehmen werden angezeigt. Anfänglich ist keine Option ausgewählt. Sobald eine Option
ausgewählt wird, wird die Auswahl der letzten Option für das nächste Mal, wenn das Formular geöffnet wird,
gespeichert.
Abbildung 80. Optionen zum Übernehmen
2.
Wählen Sie eine Option:
• Keine – Übernimmt keine Stile (Excel-Formatierung oder Smart View-Zellenstile) für das Blatt. Obwohl
Zellenstile oder benutzerdefinierte Stile im Blatt vorhanden sein können, werden sie beim Auswählen dieser
250
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option nicht angezeigt. Sie werden jedoch beibehalten, wenn Sie sie später mit den Optionen Zellenstile,
Benutzerdefinierte Stile oder Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile anzeigen möchten.
• Zellenstile - Übernimmt nur Smart View-Zellenstile für das Blatt, wie unter dem Thema "Zellenstile"
beschrieben.
• Benutzerdefinierte Stile – Übernimmt nur die benutzerdefinierte native Excel-Formatierung für das Blatt.
• Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile – Übernimmt die Excel-Formatierung und Smart View-Zellenstile
für das Blatt. Beachten Sie, dass Zellenstile beim Auswählen von Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile
gegenüber der benutzerdefinierten Excel-Formatierung Vorrang haben.
Formatierung löschen
Um die einem Formular oder Ad-hoc-Raster zugeordnete Formatierung zu löschen, wählen Sie Löschen in der
Gruppe Formatierung im Planning-Menüband aus.
Durch Auswählen der Option Löschen wird jegliche dem Formular oder Raster auf dem Planning-Server zugeordnete
Excel-Formatierung entfernt. Beachten Sie, dass Sie nach wie vor mit der Zellenstilfunktionalität arbeiten können, da
Zellenstile nicht von irgendeiner gespeicherten benutzerdefinierten Formatierung abhängig sind.
Excel-Formatierung aus einem Ad-hoc-Raster speichern
So speichern Sie Formatierungen aus einem Ad-hoc-Raster:
1.
2.
3.
4.
Führen Sie eine Ad-hoc-Analyse durch, um ein Raster zum Speichern zu erstellen.
Verwenden Sie native Excel-Formatierungsfunktionen, um das Raster zu formatieren.
Wählen Sie im Planning-Ad-hoc-Menüband Ad-hoc-Raster speichern aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Raster speichern unter die Option Formatierung weiterleiten aus, wenn Sie das Adhoc-Raster als Formular speichern.
Sie können das gespeicherte Formular nun öffnen und eine Ansichtsoption auswählen, wie unter "Formatierung in
Smart View anzeigen" auf Seite 250 beschrieben.
Unterstützte native Excel-Formatierung
Das Kapitel Tabelle 11 auf Seite 251 fasst die von Planning-Formularen in Smart View unterstützte native ExcelFormatierung zusammen. Sie erhalten außerdem Informationen darüber, ob die Formatierung unterstützt wird, wenn das
Formular in der Planning-Webanwendung angezeigt wird.
Tabelle 11. Unterstützte native Excel-Formatierung
Formatierung
Smart View
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service
Schriftfamilie
Ja
Ja
Schriftgrad
Ja
Ja
Fett
Ja
Ja
Schriftart
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
251
Formatierung
Smart View
Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service
Kursiv
Ja
Ja
Durchgestrichen
Ja
Nein
Unterstrichen
Nur einfach und durchgehend
Nein
Textfarbe
Rot, grün, blau
Rot, grün, blau
Hintergrundfarbe
Keine, Vollton und rot, grün und blau
Keine, rot, grün und blau
Vertikal
Oben, zentriert, unten
Nein
Horizontal
Links, zentriert, rechts
Nein
Einzug
Nur Einzug links und nur fünf Einzugsebenen
Nein
Zeilenumbruch
Ja
Nein
Rahmenfarbe
Ja, kann für jede der vier Rahmenlinien separat
festgelegt werden (und rot, grün und blau)
Ja
Rahmenbreite
Ja, gepunktet
Ja
Linienart
Keine, durchgezogen, doppelt, gepunktet, Strich, Keine, durchgezogen
Strich-Punkt, Strich-Punkt-Punkt
Ausrichtung
Rahmen
Zahlen- und Datumsformat
Zahlenformat
Dezimalstellen, negative und positive
Suffixe und Präfixe, Farbe für negative und
positive Werte, acht Farben, Prozentsatz,
wissenschaftliche (exponentielle) Notation,
Tausendertrennzeichen vorhanden
Nein
Datumsformat
Lange und kurze Datumsangaben, Stunden,
Minuten, Sekunden, AM und PM
Nein
Schreibgeschützt
Ja
Nein
Spaltenbreite und Zeilenhöhe
Ja, gepunktet
Nein
Sonstiges
Richtlinien für das Arbeiten mit nativer Excel-Formatierung und
Planning-Formularen
• Achten Sie beim Entwerfen eines Rasters darauf, Konflikte zwischen der benutzerdefinierten Excel-Formatierung und
Smart View-Zellenstilen zu vermeiden.
• Bei einigen Ad-hoc-Analysevorgängen können nicht alle Excel-Formatierungen beibehalten werden. Sie müssen die
Formatierung möglicherweise neu übernehmen, nachdem bestimmte Vorgänge durchgeführt wurden.
• Wenn ein gespeichertes Ad-hoc-Raster geöffnet wird, versucht Smart View die Formatierung beizubehalten, die auf
dem Planning-Server gespeichert wurde. Bei weiteren Ad-hoc-Vorgängen gelten vorhandene Formatierungsoptionen,
z.B. Excel-Formatierung verwenden oder Zellenstile.
• Um die benutzerdefinierte Excel-Formatierung bei Ad-hoc-Vorgängen beizubehalten, aktivieren Sie die Optionen
Excel-Formatierung verwenden und Formatierung bei Vorgängen verschieben auf der Seite Formatierung des
Dialogfeldes Optionen.
• Die Formatierung kann sich auf die Performance auswirken, besonders während Ad-hoc-Vorgängen, wenn die Option
Formatierung bei Vorgängen verschieben aktiviert ist.
• Das Speichern der Formatierung wird für große Formulare nicht empfohlen (z.B. Formulare mit 20000 oder mehr
Zellen).
252
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Die in Smart View gerenderten Raster unterscheiden sich von den im Browser in Planning gerenderten Rastern. Wenn
ein gespeichertes Raster in Planning gerendert wird, werden einige Formatierungen nicht exakt so angezeigt wie in
Smart View. Planning wird versuchen, die Smart View-Formatierung anzugleichen.
• Der Planning-Administrator hat möglicherweise eine bestimmte Formatierung in einem Formular definiert. PlanningEndbenutzer können diese Formatierung überschreiben und im Formular speichern. Sie kann anschließend mit der
Formatierung des Administrators zusammengeführt werden, die auf der für dieses Formular vom Administrator in
Planning aktivierten Option basiert. Weitere Informationen finden Sie in der Planning-Dokumentation.
• Die Funktion zum Speichern der Formatierung wird in zusammengesetzten Planning-Formularen nicht unterstützt.
• Eine aus einem gespeicherten Planning-Raster gestartete Ad-hoc-Analyse übernimmt die im Raster gespeicherten
Formatierungsoptionen.
Um die Smart View-Zellenstile oder die Option zum Verwenden der Excel-Formatierung für ein aus einem
gespeicherten Raster generiertes Ad-hoc-Raster zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte durch:
1. Öffnen Sie das gespeicherte Planning-Raster als Formular.
2. Wählen Sie im Planning-Menüband in der Gruppe Formatierung Anwenden, Keine aus.
3. Klicken Sie auf Speichern, um das Formular zurück auf den Planning-Server zu speichern.
4. Führen Sie nun mit dem gespeicherten Formular eine Ad-hoc-Analyse durch.
Smart View und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
253
254
Smart View und
Reporting and Analysis
16
In diesem Abschnitt:
Reporting and Analysis-Dokumente importieren .................................................................................
Dokumente bearbeiten und aktualisieren ............................................................................................
Reporting and Analysis-Dokumente aktualisieren ................................................................................
Financial Reporting and Web Analysis-Importformate ..........................................................................
Interactive Reporting-Dokumente importieren ....................................................................................
Financial Reporting-Dokumente importieren ......................................................................................
Production Reporting-Dokumente importieren ....................................................................................
Web Analysis-Dokumente importieren ..............................................................................................
Smarttags für den Import von Reporting and Analysis-Dokumenten verwenden ........................................
255
256
257
258
258
262
270
273
275
Hinweis:
In diesem Kapitel enthaltene Verweise auf Financial Reporting gelten sowohl für die On-PremisesVersion als auch für die Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Version von Financial
Reporting.
Reporting and Analysis-Dokumente importieren
Mit Smart View können Sie Reporting and Analysis-Dokumente in Microsoft Excel, Word oder PowerPoint importieren.
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
Tabelle 12. Reporting and Analysis-Anwendungen
Reporting and Analysis-Anwendung
Importierbare Objekte
Financial Reporting
Berichte
On-Premises und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Oracle Hyperion Web Analysis
Berichte
Oracle Hyperion Interactive Reporting
Berichte
Diagramme
Smart View und Reporting and Analysis
255
Reporting and Analysis-Anwendung
Importierbare Objekte
Dashboards
Bei Verwenden der letzten Ausführung von BQY-Jobs unterstützt
Interactive Reporting Aktualisierungsfunktionen.
Oracle Hyperion SQR Production Reporting
Jobs
Jobausgaben
Verwandte Themen:
"Financial Reporting-Dokumente importieren" auf Seite 262
"Web Analysis-Dokumente importieren" auf Seite 273
"Interactive Reporting-Dokumente importieren" auf Seite 258
"Production Reporting-Dokumente importieren" auf Seite 270
"Smarttags für den Import von Reporting and Analysis-Dokumenten verwenden " auf Seite 275
Dokumente bearbeiten und aktualisieren
In Office können Sie Dokumente bearbeiten und aktualisieren, die zuvor aus Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Workspace und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service importiert wurden. Das Smart ViewMenüband bzw. das Menü bieten die folgenden Bearbeitungs- und Aktualisierungsoptionen:
• Bearbeiten – Filter, POVs oder Parameter von eingebetteten EPM Workspace- und Oracle Planning and Budgeting
Cloud Service-Dokumenten ändern
• Aktualisieren – Ausgewählten Job mit den aktuellen EPM Workspace- und Oracle Planning and Budgeting Cloud
Service-Daten aktualisieren Nur der in Office ausgewählte Job wird aktualisiert, nicht das gesamte Office-Dokument.
• Alle aktualisieren – Dient zum Aktualisieren aller Jobs im Office-Dokument.
Allgemeines Bearbeitungs- und Aktualisierungsverhalten
• Wenn Sie ein importiertes Dokument aktualisieren, aus dem Seiten gelöscht wurden, werden nur die verbleibenden
Seiten aktualisiert. Die gelöschten Seiten werden nicht wiederhergestellt.
• Wenn ein importiertes Dokument nach dem Bearbeiten oder Aktualisieren weniger Seiten enthält, werden die
entfernten Seiten in Office als leere Seiten angezeigt.
• Wenn ein importiertes Dokument nach dem Bearbeiten oder Aktualisieren mehr Seiten enthält, werden diese Seiten in
Office an das Dokument angehängt.
• Formatierte Überschriften und Kommentare bleiben bei der Aktualisierung in Word und PowerPoint erhalten, bei der
Aktualisierung in Excel jedoch nicht.
Zellenverweise bei Dokumentaktualisierung beibehalten
Wenn Sie den Befehl "Alle aktualisieren" auf die importierten Dokumente anwenden, wird in Excel ein angepasstes
Arbeitsblatt aktualisiert, das importierte Dokumentzellen oder -bereiche referenziert. Beispiel: Die importierten
Arbeitsblätter A und B werden im angepassten Arbeitsblatt C referenziert. Wenn Sie "Alle aktualisieren" für Arbeitsblatt
A und B ausführen, wird Arbeitsblatt C mit aktualisierten Daten aus den Arbeitsblättern A und B aktualisiert.
256
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Reporting and Analysis-Dokumente aktualisieren
Hinweis:
In diesem Kapitel enthaltene Verweise auf Financial Reporting gelten sowohl für die On-PremisesVersion als auch für die Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Version von Financial
Reporting.
Durch die Aktualisierung wird der Bericht mit den aktuellen Daten aus EPM Workspace und Oracle Planning and
Budgeting Cloud Service aktualisiert.
Aktualisierungsverhalten in Production Reporting und Interactive Reporting
• Wenn Sie in Word einen Bericht auswählen, wird der gesamte Bericht aktualisiert. Ist kein Bericht ausgewählt, wird
der erste im Dokument ermittelte Bericht aktualisiert. Der erste Bericht ist nicht unbedingt der Bericht am Anfang des
Dokuments.
• Wenn in PowerPoint kein Bericht ausgewählt ist, wird der erste auf der Folie gefundene Bericht aktualisiert.
Beim Aktualisieren von Jobausgaben in Production Reporting werden neue Ausgaben in EPM Workspace aktualisiert.
Aktualisierungsverhalten in Financial Reporting und Web Analysis
• Sie müssen für eine Aktualisierung eine Seite im Bericht auswählen. Wenn Sie in Word und PowerPoint für den
Aktualisierungsvorgang keine Seiten auswählen, wird die Meldung angezeigt, dass keine Seiten aktualisiert werden.
• Wenn Sie die Option "Aktualisieren" wählen, werden alle Seiten des Berichts aktualisiert. Wählen Sie hingegen die
Option "Alle aktualisieren", werden alle Berichte im Dokument aktualisiert.
Um EPM Workspace- und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Dokumente in Excel, Word oder
PowerPoint zu aktualisieren, führen Sie eine Aktion durch:
• Um das ausgewählte Reporting and Analysis-Dokument mit allen dem Dokument zugeordneten Seiten zu
aktualisieren, wählen Sie Aktualisieren im Smart View-Menüband aus.
• Um alle Reporting and Analysis-Dokumente zu aktualisieren, wählen Sie Alle aktualisieren im Smart ViewMenüband aus.
Reporting and Analysis-Dokumente bei Essbase- oder Financial ManagementVerbindungen aktualisieren
Hinweis:
Dies gilt für Oracle Hyperion Financial Reporting- und Oracle Hyperion Web Analysis-Berichte, die
im abfragebereiten HTML-Format importiert wurden.
Smart View und Reporting and Analysis
257
Bei einer Aktualisierung von Essbase- oder Financial Management-Verbindungen wird der Bericht mit den aktuellen
Daten aus Oracle Hyperion Provider Services aktualisiert, und Sie können eine Ad-hoc-Analyse für das Oracle Hyperion
Reporting and Analysis-Dokument durchführen, wie z.B. Daten abrufen, zoomen, pivotieren.
Eine Aktualisierung eines Berichts, der in ein abfragebereites HTML-Format importiert wurde, gilt für die aktuelle und
nicht für alle Seiten.
Wichtige Aufgaben:
"Interactive Reporting-Dokumente bearbeiten" auf Seite 261
"Financial Reporting-Dokumente bearbeiten" auf Seite 268
"Production Reporting-Jobs bearbeiten " auf Seite 272
"Web Analysis-Dokumente bearbeiten" auf Seite 275
Financial Reporting and Web Analysis-Importformate
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
Sie können Oracle Hyperion Financial Reporting- und Web Analysis-Dokumente im vollständig formatierten HTMLFormat importieren, das die Anzeige in Excel ermöglicht, oder Sie importieren im abfragebereiten HTML-Format,
wodurch Sie eine Verbindung mit Financial Management- oder Essbase-Datenquellen herstellen und Abfragen ausführen
können.
Wenn Sie Reporting and Analysis-Dokumente im abfragebereiten HTML-Format importieren, werden die ausgewählten
Seiten des aktuellen Datenobjekts in HTML konvertiert und Smart View-spezifische Formatierungen entfernt. Dadurch
kann Smart View die Datenquelle unabhängig von der Webanwendung erneut abfragen.
Wenn Sie Reporting and Analysis-Dokumente im vollständig formatierten HTML-Format importieren, werden die
ausgewählten Seiten des aktuellen Datenobjekts in HTML konvertiert, und Smart View-Formatierungsdefinitionen und
berechnete Elemente bleiben erhalten. Dadurch kann Smart View die Datenquelle nicht direkt abfragen, Smart ViewInhalte können jedoch von Microsoft Office-Anwendungen genutzt werden.
Tipp:
Verwenden Sie nach dem Importieren eines Bildes in Word oder PowerPoint die Office-Option "Bild
formatieren", um das Bild z.B. zuzuschneiden oder seine Größe zu ändern. Die Einstellungen von
"Bild formatieren" bleiben auch nach der Aktualisierung des Bildes erhalten.
Interactive Reporting-Dokumente importieren
• "Interactive Reporting-Dokumente in Excel importieren" auf Seite 259
258
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• "Interactive Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint importieren" auf Seite 260
• "Interactive Reporting-Dokumente bearbeiten" auf Seite 261
Importierte Interactive Reporting-Dokumente sind abschnittsspezifisch.
Tabelle 13. Interactive Reporting-Importobjekttypen
Abschnitt
Excel
Word, PowerPoint
Tabelle
Formatierte Daten
-
Ergebnisse
Formatierte Daten
-
Diagramm
Formatierte Daten
Bild
Pivotieren
Formatierte Daten
-
Bericht
Formatierte Daten
Bild
Dashboard
Bild
Bild
Abfrage
-
-
CubeQuery
Abfragebereit (nur Internet Explorer, nicht von
Firefox unterstützt)
-
Formatierte Daten
Datenmodell
-
-
Die folgenden Einschränkungen gelten, wenn Interactive Reporting-Dokumente in Excel importiert werden:
•
•
•
•
•
•
Ausgeblendete Abschnitte werden während des Imports angezeigt.
Beim Importieren von Dashboard-Abschnitten in Excel ändert sich die Größe von A1-Zellen.
Beim Importieren von Berichtsabschnitten in Excel werden Diagramme vor Tabellen platziert.
Beim Importieren von Daten in Excel werden Farben möglicherweise nicht ordnungsgemäß beibehalten.
Ergebnisabschnitte im Währungsformat Euro können nicht in Excel importiert werden.
Ergebnisabschnitte mit einem Pluszeichen (+) im Namen werden nicht importiert.
Interactive Reporting-Dokumente in Excel importieren
So importieren Sie Interactive Reporting-Dokumente in Excel:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Wechseln Sie zum Interactive Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.
5.
6.
Wählen Sie unter Abschnitte den zu importierenden Abschnitt aus.
Wählen Sie unter Aktionen eine Option:
Smart View und Reporting and Analysis
259
• Aktualisieren und Vorschau – Ändert Filter oder Werte vor dem Anzeigen der Dokumentvorschau.
• Vorschau – Zeigt eine Vorschau des Dokuments mit den Standardeinstellungen an.
7.
8.
9.
Wählen Sie diese Option nicht aus, wenn Sie einen CubeQuery-Abschnitt im abfragebereiten Format importieren.
Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie Vorschau in Schritt 6 auf Seite 259 ausgewählt haben, gehen Sie zu Schritt 11 auf Seite 260. Wenn
Sie Aktualisieren und Vorschau anzeigen auswählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Wenn eine Benutzerauthentifizierung erforderlich ist, um Filter wie Variable, Wert oder Option in den Einstellungen
des Dokuments zu ändern, geben Sie in Zugangsdaten für Datenbank festlegen Benutzername und Kennwort
ein, und wählen Sie Weiter aus.
Der Verbindungsname wird in Klammern angezeigt (Beispiel: Sample.oce).
10. Wählen Sie in Filter festlegen einen Wert aus, und klicken Sie auf Weiter.
11. Zum Importieren aller Seiten des Dokuments lassen Sie das Feld Alle Seiten aktiviert.
12. Wenn das Dokument mehrere Seiten umfasst, wählen Sie Seiten auf Arbeitsblätter aufteilen, um jede Seite auf
einem eigenen Excel-Arbeitsblatt anzuzeigen.
13. Wählen Sie in der Dropdown-Liste von Abschnitt importieren als eine der folgenden Optionen aus:
• Daten, um Inhalt in abfragebereitem HTML-Format zu importieren. Die aktuelle Seite des CubeQueryAbschnitts wird in HTML umgewandelt, und die Smart View-Formatierung wird entfernt. Damit können Sie die
Datenquelle unabhängig von der Webanwendung erneut abfragen.
• Bild, um Inhalt im HTML-Format zu importieren. Die aktuelle Seite des CubeQuery-Abschnitts wird mit
Smart View-Formatierungsdefinitionen und berechneten Elementen in HTML umgewandelt. Smart View fragt
die Datenquelle nicht direkt ab. Diese Option ist nur für einen CubeQuery-Abschnitt für Aktualisieren und
Vorschau verfügbar.
14. Klicken Sie auf Fertig stellen.
Das Dokument wird in Excel angezeigt.
Interactive Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint
importieren
So importieren Sie Interactive Reporting-Dokumente in Excel:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Wechseln Sie zum Interactive Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.
5.
260
Wählen Sie unter Aktion auswählen eine Option aus:
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
6.
7.
• Aktualisieren und Vorschau – Ändert Filter oder Werte vor dem Anzeigen der Dokumentvorschau.
• Vorschau – Zeigt eine Vorschau des Dokuments mit den Standardeinstellungen an.
Klicken Sie auf Weiter.
Bei Auswahl von Aktualisieren und Vorschau anzeigen:
a.
Wenn eine Benutzerauthentifizierung erforderlich ist, um Filter wie Variable, Wert oder Option in den
Dokumenteinstellungen zu ändern, geben Sie unter Datenbankzugangsdaten angeben den Benutzernamen
und das Kennwort ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Der Verbindungsname wird in Klammern angezeigt (Beispiel: Sample.oce).
b. Wählen Sie in Filter angeben einen Wert.
8. Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf Weiter.
9. Wenn Sie eine Seite importieren möchten, wählen Sie diese in Vorschau aus der Dropdown-Liste aus, die sich links
oben im Datenobjekt befindet.
10. Optional: Um alle Seiten des Dokuments zu importieren, wählen Sie Alle Seiten aus.
11. Klicken Sie auf Fertig stellen.
Das Dokument wird importiert.
Interactive Reporting-Dokumente bearbeiten
So bearbeiten Sie Interactive Reporting-Dokumente in Excel, Word und PowerPoint:
1.
2.
Öffnen Sie das Interactive Reporting-Dokument zur Bearbeitung.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil in
, und wählen Sie Reporting and Analysis-Dokument und dann Bearbeiten.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.
3.
Bei Auswahl von Aktualisieren und Vorschau anzeigen:
a.
4.
Wenn eine Benutzerauthentifizierung erforderlich ist, um Filter wie Variable, Wert oder Option in den
Dokumenteinstellungen zu ändern, geben Sie unter Datenbankzugangsdaten angeben den Benutzernamen
und das Kennwort ein. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Der Verbindungsname wird in Klammern angezeigt (Beispiel: Sample.oce).
b. Wählen Sie in Filter angeben einen Wert.
Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf Weiter.
Smart View und Reporting and Analysis
261
Wenn Sie eine Seite importieren möchten, wählen Sie diese in Vorschau aus der Dropdown-Liste aus, die sich links
oben im Datenobjekt befindet.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
5.
6.
Financial Reporting-Dokumente importieren
•
•
•
•
"Financial Reporting and Web Analysis-Importformate" auf Seite 258
"Financial Reporting-Dokumente in Excel importieren" auf Seite 262
"Financial Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint importieren" auf Seite 265
"Financial Reporting-Dokumente bearbeiten" auf Seite 268
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
Tabelle 14. Interactive Reporting-Importdokumenttypen
Dokumenttyp
Excel
Word, PowerPoint
Bericht
Vollständig formatiertes, abfragebereites
Funktionsraster
Bild, Funktionsraster
Snapshot-Bericht
Vollständig formatiert
Bild
Buch
-
-
Snapshot-Buch
-
-
Batch
-
-
Rasterobjekt
-
-
Bildobjekt
-
-
Diagrammobjekt
-
-
Textobjekt
-
-
Zeilen- und Spaltenvorlage
-
-
Financial Reporting-Dokumente in Excel importieren
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
So importieren Sie Financial Reporting-Dokumente in Excel:
1.
2.
262
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
4.
Navigieren Sie zu dem Financial Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
Der Assistent Workspace-Dokument importieren wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.
5.
Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie ein Financial Reporting-Dokument, und
klicken Sie auf OK.
Das Dokument wird als Vorschau im Fenster Workspace-Dokument importieren angezeigt.
Hinweis:
Für bestimmte Dokumente stehen nicht alle Optionen zur Verfügung.
6.
Wenn Benutzer-POV-Vorschau angezeigt wird, zeigen Sie eine Vorschau des aktuellen POV an oder ändern Sie
die Elemente im POV.
Hinweis:
Zur Anzeige dieses Fensters wählen Sie in den EPM Workspace-Voreinstellungen für "Benutzer-Point
of View" die Option "Vorschau".
7.
8.
Klicken Sie auf Weiter.
Optional: Wenn Sie den Standardwert ändern möchten, treffen Sie in Auf Prompts antworten eine Auswahl für
Prompts, und klicken Sie dann auf Weiter.+
Hinweis:
Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn das Dokument Prompts enthält.
Optional: Ändern Sie in Vorschau in Raster-POV den POV, indem Sie einen POV auswählen.
Ändern Sie die Seitendimension, indem Sie Seite wählen.
Zum Importieren aller Seiten des Dokuments wählen Sie Alle Seiten.
Optional: Um das Financial Reporting-Dokument anhand des EPM Workspace-Point of View zu aktualisieren,
wählen Sie Mit Workspace-Point of View aktualisieren aus.
13. Wählen Sie unter Dokument importieren als eine Option:
9.
10.
11.
12.
• Vollständig formatiert: zeigt Berichte als vollständig formatierte HTML-Dokumente an.
• Abfragebereit: ermöglicht Ihnen das Ausführen einer Ad-hoc-Analyse auf Berichten, wenn eine Verbindung zu
Financial Management- und Essbase-Datenquellen besteht.
• Funktionsraster: ein dynamisches Rasterformat, das das Auswählen einer weiteren Berichtsoption ermöglicht,
wie in Schritt 18 auf Seite 264 beschrieben.
14. Um jede Seite auf einem eigenen Arbeitsblatt anzuzeigen, wählen Sie Seiten auf Arbeitsblättern aufteilen.
Smart View und Reporting and Analysis
263
Hinweis:
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie in Schritt 13 auf Seite 263 Vollständig formatiert
ausgewählt haben.
15. Klicken Sie auf Fertig stellen.
Welche Schritte Sie als Nächstes ausführen, hängt davon ab, welche Option Sie in Schritt 13 auf Seite 263
gewählt haben:
Gehen Sie je nach Auswahl wie folgt vor:
• Vollständig formatiert: Das Dokument wird in die Office-Anwendung importiert, und Sie können nur das
Reporting and Analysis-Dokument anzeigen.
• Abfragebereit: Das Dokument wird in die Office-Anwendung importiert, und Sie können nun eine Verbindung
zu einer Financial Management- oder Essbase-Datenquelle herstellen, wo Sie eine Ad-hoc-Analyse durchführen
können (wie Abrufen, Zoomen oder Pivotieren von Daten).
• Funktionsraster: Fahren Sie fort mit Schritt 16 auf Seite 264.
16.
Klicken Sie auf
, um den Bereich Dokumentcontent zu aktualisieren.
17. Wählen Sie in Dokumentcontent das Funktionsrasterobjekt, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie
Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen aus.
18. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden Berichtstypen aus,
und platzieren Sie ihn auf dem Raster:
• Funktionsraster - ein dynamisches Rasterformat
Beim Aktualisieren eines Funktionsrasters werden Datenzellen aktualisiert, Elemente hingegen nicht. Um sowohl
Daten als auch Elemente zu aktualisieren, müssen Sie das Funktionsraster erneut in das Arbeitsblatt einfügen.
Aus diesem Grund eignen sich Funktionsraster für Berichte, in denen Elemente hauptsächlich statisch bleiben.
Für Berichte, deren Elemente sich häufig ändern, sind Tabellen und Diagramme besser geeignet. Ein Arbeitsblatt
kann zwar mehrere Berichte, jedoch nur ein Funktionsraster enthalten.
Sie können Excel-Formeln (Beispiel: SUMME) mit Funktionsrastern verwenden. Zum Beibehalten einer solchen
Formel als Teil des Funktionsrasters müssen Sie eine leere Zeile zwischen dem Raster und der Zelle mit der
Formel vorsehen und die leere Zeile in den für die Formeldefinition ausgewählten Zellenbereich einschließen.
Auf diese Weise kann die Formel beibehalten werden, wenn die Datenergebnisse in einer anderen Anzahl an
Zeilen im Raster aktualisiert werden.
Verwenden Sie die Formatierungsfunktionen in Excel, um ein Funktionsraster zu formatieren.
• Tabelle
Tabellenberichte zeigen Ergebnisse in einem Rasterformat an, das im Dokument frei beweglich ist und
verschoben sowie in der Größe angepasst werden kann. Wenn Sie eine Tabelle aktualisieren, werden sowohl
Elemente als auch Daten aktualisiert. Tabellen sind für die Anzeige von großen Rastern in einem kleineren
Bereich nützlich. Über ihre Bildlaufleisten können Sie schnell auf Zeilen und Spalten zugreifen.
Sie können einen Tabellenbericht vergrößern oder verkleinern, aber keine weiteren Ad-hoc-Vorgänge
durchführen oder den Freiformmodus verwenden.
• Diagramm
264
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Diagrammberichte zeigen Ergebnisse in einem Diagrammformat an, das im Dokument frei beweglich ist sowie
verschoben und in der Größe angepasst werden kann. Beim Aktualisieren eines Diagramms werden sowohl
Elemente als auch Daten aktualisiert.
19. Optional: Um eine Tabelle oder ein Diagramm zu verschieben oder ihre/seine Größe zu ändern, klicken Sie in
Dokumentinhalte auf den Pfeil nach unten neben
umschalten aus.
, und wählen Sie im Menü die Option Designmodus
Sie können Objekte nun innerhalb eines Arbeitsblatts, einer Folie oder einer Seite verschieben.
Wenn Sie bereit sind, den Designmodus zu verlassen, wählen Sie erneut Designmodus umschalten.
20. Um ein Berichtssteuerelement einzufügen, wählen Sie in Documentcontentdas Berichtsobjekt aus, klicken Sie mit
der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen.
21. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden BerichtsSteuerelementtypen aus:
• POV: Ein Bericht kann nur einen POV enthalten.
• Schieberegler: Ein Bericht kann mehrere Schieberegler enthalten. Siehe "Schieberegler" auf Seite 156.
Ein Bericht kann einen POV oder Schieberegler enthalten, jedoch nicht beides.
22. Aktualisieren Sie.
23. Optional: Informationen zum Erstellen eines separaten Berichts für ein beliebiges oder alle Elemente einer
Dimension im Bericht und zum separaten Kaskadieren dieser Berichte in den Arbeitsblättern der Arbeitsmappe
finden Sie unter "Berichte und Ad-hoc-Raster kaskadieren" auf Seite 105.
Hinweis:
In Berichten, die ein Diagramm und eine Tabelle enthalten, führt das Kaskadieren möglicherweise
dazu, dass das Diagramm und die Tabelle beim nächsten Öffnen der Arbeitsmappe überschneidend
angezeigt werden.
Financial Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint
importieren
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
So importieren Sie Financial Reporting-Dokumente in Word und PowerPoint:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Navigieren Sie zu dem Financial Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
Smart View und Reporting and Analysis
265
4.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
5.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie ein Financial Reporting-Dokument aus,
und klicken Sie auf OK.
Im Fenster "Workspace-Dokument importieren" wird eine Dokumentvorschau angezeigt.
Hinweis:
Einige Bildschirme gelten nicht für alle Dokumente.
6.
Wenn der Bildschirm Benutzer-POV-Vorschau angezeigt wird, zeigen Sie eine Vorschau des aktuellen POV an
oder ändern die Elemente im POV, indem Sie ein Element auswählen.
Hinweis:
Zur Anzeige dieses Fensters wählen Sie in den EPM Workspace-Voreinstellungen für "Benutzer-Point
of View" die Option "Vorschau".
7.
Optional: Wenn Sie den Standardwert ändern möchten, treffen Sie in Auf Prompts antworten eine Auswahl für
Prompts, und klicken Sie dann auf Weiter.+
Hinweis:
Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn das Dokument Prompts enthält.
8.
Ändern Sie in Vorschau in Raster-POV den POV, indem Sie einen POV auswählen.
Hinweis:
Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.
9. Ändern Sie die Seitendimension, indem Sie Seite wählen.
10. Wählen Sie zum Importieren aller Seiten des Dokuments Alle Seiten.
11. Optional: Um das Financial Reporting-Dokument anhand des EPM Workspace-Point of View zu aktualisieren,
wählen Sie Mit Workspace-Point of View aktualisieren aus.
12. Wählen Sie unter Dokument importieren als eine Option:
• Bild: zum Importieren von Dokumenten als Bild.
• Funktionsraster: zum Importieren eines dynamischen Rasterformats, das das Auswählen einer weiteren
Berichtsoption ermöglicht, wie unter Schritt 18 auf Seite 264 beschrieben (nur in Word verfügbar).
13. Klicken Sie auf Fertig stellen.
Welche Schritte Sie als Nächstes ausführen, hängt von der Option ab, die Sie in Schritt 12 auf Seite 266
ausgewählt haben:
Gehen Sie je nach Auswahl wie folgt vor:
266
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Bild: Der Bericht wird als Bild in das Dokument importiert, und Sie können in Word nur das Reporting and
Analysis-Bild anzeigen.
• Funktionsraster: Fahren Sie mit Schritt 14 auf Seite 267 (nur Word) fort.
14.
Klicken Sie auf
, um den Bereich Dokumentcontent zu aktualisieren.
15. Wählen Sie in Dokumentcontent das Berichtsobjekt, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Neues
Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen aus.
16. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden Berichtstypen aus,
und platzieren Sie ihn auf dem Raster:
• Funktionsraster: dynamisches Rasterformat
Beim Aktualisieren eines Funktionsrasters werden Datenzellen aktualisiert, Elemente hingegen nicht. Um sowohl
Daten als auch Elemente zu aktualisieren, müssen Sie das Funktionsraster erneut in das Arbeitsblatt einfügen.
Aus diesem Grund eignen sich Funktionsraster für Berichte, in denen Elemente hauptsächlich statisch bleiben.
Für Berichte, deren Elemente sich häufig ändern, sind Tabellen und Diagramme besser geeignet. Ein Arbeitsblatt
kann zwar mehrere Berichte, jedoch nur ein Funktionsraster enthalten.
Sie können Excel-Formeln (Beispiel: SUMME) mit Funktionsrastern verwenden. Zum Beibehalten einer solchen
Formel als Teil des Funktionsrasters müssen Sie eine leere Zeile zwischen dem Raster und der Zelle mit der
Formel vorsehen und die leere Zeile in den für die Formeldefinition ausgewählten Zellenbereich einschließen.
Auf diese Weise kann die Formel beibehalten werden, wenn die Datenergebnisse in einer anderen Anzahl an
Zeilen im Raster aktualisiert werden.
Verwenden Sie die Formatierungsfunktionen in Excel, um ein Funktionsraster zu formatieren.
• Office-Tabelle
Office-Tabellen können nur mit Word verwendet werden. Office-Tabellen zeigen Ergebnisse im nativen
Microsoft Office-Tabellenformat an. Beim Aktualisieren von Office-Tabellen werden sowohl Elemente als auch
Daten aktualisiert.
Office-Tabellen erscheinen wie Teile des Word-Dokuments, aber die Elemente und Daten in den Tabellenzellen
sind mit dem Smart View-Provider verbunden. Mit Office-Tabellen können Sie mit den gewohnten WordFormatierungen und -Formatvorlagen für Tabellen arbeiten. Fügen Sie ein POV-Objekt in den Bericht ein, und
Sie können den POV der Office-Tabelle ändern. Aktualisieren Sie die Office-Tabelle nach dem Ändern der
Formatierung oder des POV, und der neue POV wird in den Ergebnissen widergespiegelt. Die benutzerdefinierte
Formatierung wird beibehalten.
Sie können in einem Office-Tabellenobjekt nicht zoomen, und Sie können weder andere Ad-hoc-Vorgänge
ausführen noch Freiformat verwenden.
• Tabelle
Tabellenberichte zeigen Ergebnisse in einem Rasterformat an, das im Dokument frei beweglich ist und
verschoben sowie in der Größe angepasst werden kann. Wenn Sie eine Tabelle aktualisieren, werden sowohl
Elemente als auch Daten aktualisiert. Tabellen sind für die Anzeige von großen Rastern in einem kleineren
Bereich nützlich. Über ihre Bildlaufleisten können Sie schnell auf Zeilen und Spalten zugreifen.
Sie können einen Tabellenbericht vergrößern oder verkleinern, aber keine weiteren Ad-hoc-Vorgänge
durchführen oder den Freiformmodus verwenden.
• Diagramm
Smart View und Reporting and Analysis
267
Diagrammberichte zeigen Ergebnisse in einem Diagrammformat an, das im Dokument frei beweglich ist sowie
verschoben und in der Größe angepasst werden kann. Beim Aktualisieren eines Diagramms werden sowohl
Elemente als auch Daten aktualisiert.
17. Optional: Um eine Tabelle oder ein Diagramm zu verschieben oder ihre/seine Größe zu ändern, klicken Sie
in Dokumentcontent auf den Pfeil nach unten neben
umschalten aus.
, und wählen Sie in dem Menü Designmodus
Sie können Objekte nun innerhalb eines Arbeitsblatts, einer Folie oder einer Seite verschieben.
Wenn Sie bereit sind, den Designmodus zu verlassen, wählen Sie erneut Designmodus umschalten.
18. Um ein Berichtssteuerelement einzufügen, wählen Sie in Documentcontentdas Berichtsobjekt aus, klicken Sie mit
der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen.
19. Wählen Sie im Dialogfeld Neues Berichtsobjekt/Steuerelement einfügen einen der folgenden BerichtsSteuerelementtypen aus:
• POV: Ein Bericht kann nur einen POV enthalten.
• Schieberegler: Ein Bericht kann mehrere Schieberegler enthalten. Siehe "Schieberegler" auf Seite 156.
Ein Bericht kann einen POV oder Schieberegler enthalten, jedoch nicht beides.
20. Aktualisieren Sie.
Financial Reporting-Dokumente bearbeiten
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
So bearbeiten Sie Financial Reporting-Dokumente in Excel, Word und PowerPoint:
1.
2.
Öffnen Sie das zu bearbeitende Financial Reporting-Dokument.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil in
, und wählen Sie Reporting and Analysis-Dokument und dann Bearbeiten.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Fenster im Assistenten gelten nicht für alle Dokumente.
268
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
Wenn der Bildschirm Benutzer-POV-Vorschau angezeigt wird, zeigen Sie eine Vorschau des aktuellen POV an
oder ändern Sie die Elemente im POV.
Hinweis:
Wählen Sie zum Anzeigen dieses Fensters in den EPM Workspace-Voreinstellungen für "BenutzerPoint of View" die Option Vorschau aus.
4.
Optional: Wenn Sie in Dokumenten mit Prompts den Standardwert ändern möchten, treffen Sie in Auf Prompts
antworten eine Auswahl für Prompts, und klicken Sie dann auf Weiter.
Hinweis:
Auf Prompts antworten wird nur angezeigt, wenn das Dokument Prompts enthält.
5.
6.
Wenn Sie den POV ändern möchten, wählen Sie in der Vorschau unter Raster-POV einen POV aus.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Vorlagen in PowerPoint-Dokumenten erstellen
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
Sie können speicherbare PowerPoint-Vorlagendokumente erstellen, indem Sie mindestens einen Financial ReportingBericht in die Präsentation importieren. Bei jeder Aktion vom Typ "Vorlage erstellen" wird eine neue PowerPoint-Folie
mit einem Berichtsnamen erstellt, um die Positionierung der Folie, wenn "Vorlage aktualisieren" gewählt wird.
So erstellen Sie eine Vorlage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öffnen Sie PowerPoint.
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Reporting and Analysis-Provider her.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich, Reporting and Analysis-Dokument, Vorlage erstellen aus.
Wählen Sie in Workspace-Dokument importieren ein Financial Reporting-Dokument.
• Optional: Um alle Seiten des Dokuments zu importieren, wählen Sie Alle Seiten aus. Für jede Seite wird eine
eigene Folie erstellt.
• Deaktivieren Sie zum Importieren der aktuellen Bildschirmpräsentation die Option Alle Seiten.
Optional: Um den Workspace-Point of View zu verwenden, wählen Sie Mit Workspace-Point of View
aktualisieren aus.
Klicken Sie auf OK. Der Dokumentname wird in die PowerPoint-Präsentation importiert.
Smart View und Reporting and Analysis
269
PowerPoint-Vorlagen aktualisieren
Hinweis:
In diesem Thema gelten Referenzen auf Financial Reporting für On-Premises- und Oracle Planning
and Budgeting Cloud Service-Versionen von Financial Reporting.
So aktualisieren Sie eine Vorlage:
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie die PowerPoint-Präsentation mit der Vorlage.
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Reporting and Analysis-Provider her.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich, Reporting and Analysis-Dokument, Vorlage aktualisieren aus.
Bearbeiten und speichern Sie die PowerPoint-Präsentation Ihren Anforderungen entsprechend.
Production Reporting-Dokumente importieren
Production Reporting-Dokumente enthalten Jobs und Jobausgaben, die in Excel, Word und PowerPoint importiert
werden können.
•
•
•
•
"Production Reporting-Jobs in Excel importieren" auf Seite 270
"Production Reporting-Jobs in Word und PowerPoint importieren" auf Seite 271
"Production Reporting-Jobausgaben in Word und PowerPoint importieren" auf Seite 272
"Production Reporting-Jobs bearbeiten " auf Seite 272
Tabelle 15. Production Reporting-Importobjekttypen
Objekttyp
Excel
Word, PowerPoint
Job
Formatierte Daten
Bild
Jobausgabe
Formatierte Daten
Bild
Für Importvorgänge gelten die folgenden Einschränkungen:
• Bilder und Diagramme werden nicht in Excel importiert.
• Sichere Jobs werden im Gegensatz zu Jobs, die als generische Jobs importiert werden, unterstützt.
Production Reporting-Jobs in Excel importieren
So importieren Sie Production Reporting-Jobs in Excel:
1.
2.
3.
4.
270
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Wechseln Sie zum Oracle Hyperion Interactive Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
5.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie einen Production Reporting-Job, und
klicken Sie auf OK.
Der Bildschirm des Importassistenten wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Bildschirme gelten möglicherweise nicht für alle Dokumente.
6.
Wenn das Fenster Parameter festlegen angezeigt wird, definieren Sie die Jobparameter und klicken auf Weiter.
Hinweis:
Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn der Job Parameter enthält.
Wenn Sie eine Seite importieren möchten, wählen Sie diese in Vorschau aus der Dropdown-Liste aus, die sich links
oben im Datenobjekt befindet.
8. Zum Importieren aller Seiten des Jobs wählen Sie Alle Seiten.
9. Wählen Sie Seiten auf Arbeitsblätter aufteilen, um jede Seite auf einem getrennten Excel-Arbeitsblatt anzuzeigen.
10. Klicken Sie auf Fertig stellen.
7.
Das Dokument wird in Excel angezeigt.
Production Reporting-Jobs in Word und PowerPoint
importieren
Die Vorgehensweisen zum Importieren von Production Reporting-Jobs in Word und PowerPoint sind ähnlich.
So importieren Sie Production Reporting-Jobs in Word und PowerPoint:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Navigieren Sie zu dem Production Reporting-Dokument, das Sie importieren möchten.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
5.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie ein Reporting and Analysis-Dokument,
und klicken Sie auf OK.
Der Importassistent wird angezeigt.
Hinweis:
Einige Bildschirme gelten möglicherweise nicht für alle Dokumente.
Smart View und Reporting and Analysis
271
6.
Wenn das Fenster Parameter festlegen angezeigt wird, definieren Sie die Jobparameter und klicken auf Weiter.
Hinweis:
Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn der Job Parameter enthält.
8.
Wenn Sie eine Seite importieren möchten, wählen Sie diese in Vorschau aus der Dropdown-Liste aus, die sich links
oben im Datenobjekt befindet.
Zum Importieren aller Seiten des Jobs wählen Sie Alle Seiten.
9.
Für Word ist Seiten auf Seiten aufteilen deaktiviert. Für PowerPoint ist Seiten auf Folien aufteilenausgewählt und
deaktiviert, da Seiten von Jobs bzw. Jobausgaben standardmäßig stets auf Seiten und Folien aufgeteilt werden.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
7.
Der Job wird importiert.
Production Reporting-Jobausgaben in Word und PowerPoint
importieren
So importieren Sie Production Reporting-Jobausgaben in Word und PowerPoint:
1.
2.
Stellen Sie eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich, Reporting and Analysis-Dokument, Importieren aus.
3.
Das Dialogfeld "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Blenden Sie unter Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie eine Production Reporting-Jobausgabe,
und klicken Sie auf OK.
Die Jobausgabe wird importiert.
Production Reporting-Jobs bearbeiten
Sie können importierte Production Reporting-Jobs, jedoch keine Jobausgaben bearbeiten. Sie können lediglich
Jobparameter bearbeiten.
So bearbeiten Sie Production Reporting-Jobs:
1.
2.
Öffnen Sie ein importiertes Oracle Hyperion SQR Production Reporting-Dokument.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil in
, und wählen Sie Reporting and Analysis-Dokument und dann Bearbeiten.
Das Dialogfeld "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
272
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
Wenn das Fenster Parameter festlegen angezeigt wird, definieren Sie die Jobparameter und klicken auf Weiter.
Hinweis:
Dieses Fenster wird nur angezeigt, wenn der Job Parameter enthält.
4.
Zeigen Sie in der Vorschau den Job an.
Hinweis:
Wenn Sie importierte Seiten gelöscht haben, werden durch die Bearbeitung nur die verbleibenden
Seiten des Jobs aktualisiert.
5.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Der Job wird aktualisiert.
Web Analysis-Dokumente importieren
Web Analysis umfasst fünf Anzeigetypen für Datenobjekte, Smart View kann jedoch nur drei (Tabellenkalkulation,
Diagramm und Pinboard) importieren. Smart View kann keine Freiformraster oder SQL-Tabellenkalkulationen
importieren.
Weitere Informationen finden Sie unter "Financial Reporting and Web Analysis-Importformate" auf Seite 258.
• "Web Analysis-Dokument oder -Dokumentobjekte importieren" auf Seite 273
• "Web Analysis-Dokumente bearbeiten" auf Seite 275
Tabelle 16. Web Analysis-Importdokumenttyp
Dokumenttyp
Excel
Word, PowerPoint
Bericht
Vollständig formatiert, abfragebereit
Bild
Tabelle 17. Web Analysis-Importdaten-Objekttyp
Datenobjekt
Excel
Word, PowerPoint
Tabellenkalkulation
Daten und Formatierung
Bild
Diagramm
Daten und Formatierung
Bild
Pinboard
Daten und Formatierung
Bild
Web Analysis-Dokument oder -Dokumentobjekte importieren
Wenn Sie Smart View in Excel verwenden, können Sie eine oder alle Seiten eines Dokuments oder mehrere
Datenobjekte mit einer oder mehreren Seiten aus einem Web Analysis-Dokument importieren, das sich im WorkspaceRepository befindet. Alle Web Analysis-Datenobjekte (Tabellenkalkulation, Diagramm, Pinboard) werden als ExcelTabellenkalkulationen importiert. Es ist nicht möglich, Freiformraster- und SQL-Tabellenkalkulationen zu importieren.
Smart View und Reporting and Analysis
273
So importieren Sie Web Analysis-Datenobjekte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Stellen Sie im Smart View-Bereich eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Navigieren Sie zu dem Web Analysis-Dokument, das Sie importieren möchten.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf Öffnen.
Der Assistent "Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
Blenden Sie in Dokument auswählen das Repository ein, wählen Sie ein Web Analysis-Dokument, und klicken Sie
auf OK.
Werden Datenbankzugangsdaten nicht gemeinsam mit dem Web Analysis-Dokument gespeichert, wird die
Seite Datenbankzugangsdaten angeben angezeigt, auf der Sie zur Angabe gültiger Zugangsdaten für in
dem Bericht verwendete Datenquellen aufgefordert werden. Wenn ein Bericht nur über eine Datenquelle
verfügt und Sie die Eingabe der Zugangsdaten überspringen, wird der Bericht nicht importiert. Enthält ein
Bericht mehrere Datenobjekte mit unterschiedlichen Datenquellen und möchten Sie nur eines der Datenobjekte
importieren, können Sie die Zugangsdaten für die Datenobjekte angeben, die Sie importieren möchten, und die
Angabe der Zugangsdaten für die Datenobjekte überspringen, die Sie nicht importieren möchten. Geben Sie den
Benutzernamen und das Kennwort ein, oder wählen Sie Überspringen, um die Eingabe der Zugangsdaten für
beliebige Datenquellen zu überspringen. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Tipp:
Wählen Sie die Option Zugangsdaten speichern, um die Zugangsdaten mit einem Web AnalysisDokument zu speichern. Dadurch können Sie ein importiertes Dokument zu einem späteren
Zeitpunkt aktualisieren. Derzeit ist es nicht möglich, importierte Dokumente ohne das Speichern der
Zugangsdaten zu aktualisieren.
7.
8.
9.
Gehen Sie in der Vorschau beim Auswählen von Objekten zum Importieren in Microsoft Excel, Word und
PowerPoint wie folgt vor:
• Wählen Sie einzelne Datenobjekte, indem Sie das Kontrollkästchen links oben in jedem Bericht aktivieren oder
alle Datenobjekte durch Aktivieren des Kontrollkästchens Alle Objekte auswählen.
• Wählen Sie Objekte auf Arbeitsblätter aufteilen, um für jedes Berichtsobjekt ein neues Arbeitsblatt zu
erstellen. Alternativ können Sie die Option Objekte auf Arbeitsblätter aufteilen deaktivieren, um alle
Berichtsobjekte in dem gleichen Arbeitsblatt zu platzieren.
• Wählen Sie eine Seite aus der Dropdown-Liste, die sich oben auf jeder für den Import von Datenobjekten
ausgewählten Seite befindet, ODER wählen Sie die Option Alle Seiten, um alle für den Import von
Datenobjekten ausgewählte Seiten zu importieren.
• Aktivieren Sie die Option Seiten auf Arbeitsblätter aufteilen, um für jede Importseite ein neues Arbeitsblatt zu
erstellen, ODER deaktivieren Sie die Option Seiten auf Arbeitsblätter aufteilen, um alle importierten Seiten
aller Datenobjekte auf dem gleichen Arbeitsblatt zu platzieren.
Wenn Sie in der Vorschau ein Objekt zum Importieren in Microsoft Word und PowerPoint wählen, aktivieren Sie
die Option Importbildschirm, um die Bildschirmanzeige des gesamten Berichts zu importieren.
In Microsoft Excel: Wählen Sie in Dokument importieren als eine Option:
• Vollständig formatiert (importiert Berichte in vollständig formatierte HTML). Sie können jederzeit eine
Verbindung mit EPM System herstellen und das importierte Dokument mit den aktuellen Daten aktualisieren.
• Abfragebereit (importiert Berichte im abfragebereiten HTML-Format). Sie können eine Verbindung mit einer
Financial Management- oder Essbase-Datenquelle herstellen, um Daten direkt abzurufen und Ad-hoc-Analysen
durchzuführen, wie beispielsweise Abrufen, Zoomen und Pivotieren von Daten.
274
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
10. Klicken Sie auf Fertig stellen. Das Dokument wird importiert. Sie können anschließend jederzeit eine Verbindung
mit EPM System herstellen und das importierte Dokument mit den aktuellen Daten aktualisieren.
Web Analysis-Dokumente bearbeiten
So bearbeiten Sie Web Analysis-Dokumente:
1.
2.
Wählen Sie eine Seite (Excel) oder ein Bild (Word oder PowerPoint).
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil in
3.
, und wählen Sie Reporting and Analysis-Dokument und dann Bearbeiten.
Sind Datenbankzugangsdaten nicht mit dem Web Analysis-Dokument gespeichert, wird die Seite
Datenbankzugangsdaten angeben angezeigt. Geben Sie in Datenbankzugangsdaten angeben den
Benutzernamen und das Kennwort ein, oder wählen Sie Überspringen aus. Klicken Sie anschließend auf Weiter.
Tipp:
Sie können die Option "Zugangsdaten speichern" auswählen, um diese gemeinsam mit dem Oracle
Hyperion Web Analysis-Dokument zu speichern.
4.
5.
8.
Wählen Sie eine Tabellenkalkulation, ein Diagramm oder ein Pinboard für den Import aus.
Wenn Sie eine Seite importieren möchten, wählen Sie diese in Vorschau aus der Dropdown-Liste aus, die sich links
oben im Datenobjekt befindet.
Aktivieren Sie die Option Alle Seiten, um alle Seiten des Dokuments zu importieren. Bei deaktiviertem
Kontrollkästchen wird lediglich die aktuelle Seite importiert.
Wählen Sie Seiten auf Arbeitsblätter aufteilen, um jede Seite in einem separaten Arbeitsblatt anzuzeigen (nur
Excel).
Nehmen Sie in Dokument importieren als folgende Auswahl vor:
9.
• Vollständig formatiert (nur Excel)
• Abfragebereit (nur Excel)
• Bild (Word und PowerPoint)
Klicken Sie auf Fertig stellen.
6.
7.
Smarttags für den Import von Reporting and AnalysisDokumenten verwenden
Sie können mit Microsoft Smart Tags Oracle Hyperion Reporting and Analysis-Dokumente importieren.
So importieren Sie Reporting and Analysis-Dokumente mit Smarttags:
1.
Öffnen Sie ein Microsoft Office-Dokument.
Smart View und Reporting and Analysis
275
2.
3.
4.
5.
276
Stellen Sie eine Verbindung mit einer EPM Workspace-Datenquelle her.
Stellen Sie sicher, dass Smarttags in Excel aktiviert sind.
Geben Sie das Schlüsselwort smartview an einer beliebigen Stelle im Dokument ein, und platzieren Sie
anschließend den Mauszeiger über dem Wort.
Das Smarttags-Aktionssymbol wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Smarttag-Symbol, und wählen Sie Reporting and Analysis-Inhalte aus, um die Option
Workspace-Dokument importieren anzuzeigen, mit der Sie Dokumente importieren können.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
17
Smart View und Enterprise
Performance Reporting Cloud Service
In diesem Abschnitt:
Info zu Enterprise Performance Reporting .........................................................................................
Enterprise Performance Reporting Cloud Service in Smart View einrichten ..............................................
Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen ............................................
Performance Reporting-Homeverzeichnis verwenden ...........................................................................
Doclets erstellen ............................................................................................................................
Prüfungen durchführen ...................................................................................................................
Abzeichnungen durchführen ............................................................................................................
Mit Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten in Smart View arbeiten ..................................
277
278
281
285
290
303
317
319
Info zu Enterprise Performance Reporting
Mit Smart View und der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung verwenden Sie bekannte
Microsoft Office-Tools, um auf Daten in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service zuzugreifen und damit
zu arbeiten.
Mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service in Smart View arbeiten Sie und Ihre Kollegen in einer
gemeinsamen Umgebung mit Word- oder PowerPoint-Dokumenten, die aus Smart View kopierte aktualisierbare Daten
enthalten. Durch den Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Workflow und seine klar definierten
Zuweisungen und Aufgaben werden Einträge von vielen Beitragenden in einem Dokument organisiert. Manche
Aufgaben werden in der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Webschnittstelle ausgeführt, und
andere werden in Smart View ausgeführt.
Mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service ist Folgendes möglich:
• Sie können die Webschnittstelle verwenden, um ein Set von Word-Dokumenten oder PowerPoint-Folien, sogenannte
Doclets, in einer als Berichtspaket bezeichneten Struktur zu assemblieren.
• Sie können Benutzerzugriff und Zuständigkeiten sowie Zeitrahmen und Fälligkeitsdaten in der Webschnittstelle für die
Erstellung, die Prüfung und die Genehmigung der jeweiligen Doclets im Berichtspaket zuweisen.
• Sie können Smart View verwenden, um Doclet-Inhalte direkt in Microsoft Word oder PowerPoint zu erstellen.
Sie können in Smart View mit Doclets arbeiten, während Sie in Word oder PowerPoint mit Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service verbunden sind, oder Sie können Doclets herunterladen und lokal mit ihnen
arbeiten.
• Sie können die Fähigkeit von Smart View verbessern, auf verschiedene Datenquellen zuzugreifen und einzelne
Datenpunkte oder formatierte Berichte innerhalb des Doclets einzuschließen.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
277
Sie können Daten aus Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquellen und anderen Oracle
Enterprise Performance Management System-On-Premises- und -Clouddatenquellen abrufen.
• Sie können entweder in der Webschnittstelle oder in Smart View gemeinsame Prüfungen durchführen oder
Kommentare zu zugewiesenen Prüfungsinstanzen erstellen.
• Sie können das gesamte Berichtspaket entweder in der Webschnittstelle oder in Smart View abzeichnen.
• Sie können das Berichtspaket in der Webschnittstelle abschließen.
Wenn Sie mit den Doclets in einem Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Berichtspaket arbeiten,
können Sie Smart View verwenden, um Daten aus Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquellen
und anderen EPM System-Datenquellen, einschließlich On-Premises- und Clouddatenquellen, zu kopieren und
einzufügen. Beispiel: Sie können Daten aus Essbase und Oracle Planning and Budgeting Cloud Service in dasselbe
Doclet aufnehmen. Ein Doclet in einem Berichtspaket in Word oder PowerPoint kann eine Gewinn/Verlust-Rechnung,
die in einer Essbase-Quelle erstellt wurde, zusammen mit einem Erfolgsrechnungsbericht enthalten, der in einer
Planning-Quelle erstellt wurde. Die Datenpunkte für die Bereiche, die Sie kopieren, werden in Word oder PowerPoint
beibehalten. Somit können Sie das Doclet aktualisieren, um die Daten auf dem aktuelle Stand zu halten.
Vollständige Beschreibungen von Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service, einschließlich Überblicken
und Informationen zu Verfahren, finden Sie in der Dokumentation zu Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud
Service im Oracle-Hilfecenter.
In den Themen in diesem Kapitel werden die folgenden Bereiche erläutert:
• "Enterprise Performance Reporting Cloud Service in Smart View einrichten" auf Seite 278 beinhaltet:
○ Smart View-Installationsprogramm herunterladen und ausführen auf Seite 279
○ Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance Reporting erstellen auf Seite 280
○ "Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung installieren" auf Seite 281
• "Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281
• "Doclets erstellen" auf Seite 290
• "Prüfungen durchführen" auf Seite 303
• "Abzeichnungen durchführen" auf Seite 317
• "Beispiel: Mit Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten in Smart View arbeiten" auf Seite 319
beinhaltet:
○ Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance Reporting-Daten durchführen auf Seite 319
○ Enterprise Performance Reporting-Daten kopieren und in Doclets einfügen auf Seite 326
Enterprise Performance Reporting Cloud Service in
Smart View einrichten
Die Themen in diesem Abschnitt behandeln das Einrichten von Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
in Smart View. Der Workflow beinhaltet Folgendes:
• Smart View-Installationsprogramm herunterladen und ausführen auf Seite 279
• Datenquellenverbindungen mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service einrichten auf Seite 280
• Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung installieren auf Seite 281
278
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Smart View-Installationsprogramm herunterladen und
ausführen
So laden Sie das Smart View-Installationsprogramm herunter und führen es aus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Starten Sie Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service in einem Webbrowser, und melden Sie sich mit
Ihrem Benutzernamen und Kennwort an.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud ServiceWebschnittstelle auf den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen, um das Benutzermenü anzuzeigen.
Wählen Sie im Benutzermenü Installieren, Smart View aus.
Klicken Sie auf der Smart View-Downloadseite im Oracle Technology Network auf Accept License Agreement
(Lizenzvereinbarung akzeptieren), Download Now (Jetzt herunterladen).
Wenn die Oracle-Anmeldeseite angezeigt wird, melden Sie sich mit Ihrem Oracle-Benutzernamen (in der Regel Ihre
E-Mail-Adresse) und Ihrem Kennwort an.
Führen Sie die Schritte für Ihren Browser aus, um die ZIP-Datei herunterzuladen, und speichern Sie sie in einem
Ordner auf Ihrem Computer. Sie können sie z.B. im Ordner Downloads oder in einem anderen Ordner Ihrer Wahl
speichern.
Navigieren Sie zu dem Ordner, den Sie in Schritt 5 auf Seite 279 verwendet haben, und doppelklicken Sie auf
SmartView.exe, um den Installationsassistenten zu starten.
Wählen Sie einen Zielordner für Smart View aus, und klicken Sie auf OK.
Bei neuen Installationen wird Smart View standardmäßig gespeichert in:
C:/Oracle/SmartView
Hinweis:
Wenn Sie eine Installation von Smart View upgraden, verwendet das Installationsprogramm
standardmäßig den Ordner, in dem Sie Smart View zuvor installiert haben.
8.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf OK.
Die Registerkarte für das Smart View-Menüband wird beim nächsten Mal, wenn Sie Microsoft Excel, PowerPoint oder
Word öffnen, angezeigt.
Fahren Sie beim Setupprozess mit "Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance Reporting
erstellen" auf Seite 280 fort.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
279
Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance
Reporting erstellen
Nachdem Sie Smart View wie unter "Smart View-Installationsprogramm herunterladen und ausführen" auf Seite 279
beschrieben installiert haben, können Sie Verbindungen mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud ServiceDatenquellen erstellen.
Für Verbindungen sind Informationen zum Server, Port und Datenquellenprovider erforderlich. Ihr Smart ViewAdministrator muss die Informationen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen, um die Verbindung zu erstellen.
Für die Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service wird die Schnellverbindungsmethode in
Smart View verwendet.
So erstellen Sie private Verbindungen mit der Methode für Schnellverbindungen:
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie Microsoft Excel, Word oder PowerPoint, und wählen Sie das Smart View-Menüband aus.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben der Schaltfläche Wechseln zu,
, und wählen
Sie in der Dropdown-Liste Private Verbindungen aus.
Geben Sie nach wie vor im Smart View-Bereich im in Abbildung 81 auf Seite 280 gezeigten Textfeld die URL
für die Datenquelle ein, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Die URL-Syntax:
http://server:port/epm/SmartView
Abbildung 81. Schnellverbindung – URL eingeben
Ihr Smart View-Administrator muss Ihnen die Server- und Portinformationen für Ihre Datenquelle zur Verfügung
stellen.
5.
6.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Los,
, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
Geben Sie im Anmeldefenster Ihre Identitätsservicedomain-Zugangsdaten für Oracle Cloud und die
Identitätsdomain ein, und wählen Sie anschließend eine Datenquelle aus dem Dropdown-Menü aus.
Die Verbindung ist eingerichtet.
Fahren Sie beim Setupprozess mit "Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung
installieren" auf Seite 281 fort.
280
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung
installieren
Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, führen Sie die Schritte unter "Datenquellenverbindungen mit Enterprise
Performance Reporting erstellen" auf Seite 280 aus.
So installieren Sie die Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Erweiterung:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Klicken Sie auf den Link Nach Updates suchen.
3.
Smart View sucht nach allen Erweiterungen, die Ihnen Ihr Administrator zur Verfügung gestellt hat.
Suchen Sie die Erweiterung mit dem Namen Oracle EPRCS, und klicken Sie auf den Link Installieren,
4.
, um das Installationsprogramm zu starten
Folgen Sie den Prompts zum Installieren der Erweiterung.
Weitere Informationen zur Installation der Erweiterung finden Sie in den folgenden Themen:
• "Erste Suche nach verfügbaren Erweiterungen" auf Seite 405
• "Erweiterungen installieren" auf Seite 406
Nachdem Sie das Verfahren in diesem Thema abgeschlossen haben, können Sie mit der Verwendung von Oracle
Enterprise Performance Reporting Cloud Service mit Smart View beginnen. Fahren Sie mit "Verbindung mit Enterprise
Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281 fort.
Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in
Smart View herstellen
Nachdem Sie die Verfahren unter "Smart View-Installationsprogramm herunterladen und ausführen" auf Seite 279
und "Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance Reporting erstellen" auf Seite 280 abgeschlossen haben,
können Sie jederzeit, wenn Sie Microsoft Excel, Word oder PowerPoint starten, eine Verbindung mit Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service herstellen.
So stellen Sie Verbindungen mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service her:
1.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Wenn Sie mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Berichtspaketen arbeiten, starten Sie je
nach Inhalt des Berichtspakets Word oder PowerPoint.
Hinweis:
Berichtspakete können entweder aus Word-Dokumenten oder aus PowerPoint-Folien bestehen, jedoch
nicht aus beiden.
• Wenn Sie mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Modellen und -Berichten arbeiten, starten
Sie Excel.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
281
2.
3.
4.
Wählen Sie das Smart View-Menüband aus, und klicken Sie anschließend auf Bereich.
Wählen Sie im Smart View-Bereich Private Verbindungen aus.
Klicken Sie alternativ im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben der Schaltfläche Wechseln zu,
wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste Private Verbindungen aus.
Klicken Sie im in Abbildung 82 auf Seite 282 gezeigten Textfeld auf den Pfeil, um das Dropdown-Menü
anzuzeigen und Ihre Verbindung auszuwählen.
, und
Abbildung 82. Pfeil für Schnellverbindung für Dropdown-Liste
5.
Wenn Sie Ihre Datenquellenverbindung anhand des Verfahrens unter "Datenquellenverbindungen mit Enterprise
Performance Reporting erstellen" auf Seite 280 erstellt haben, muss diese dann unter Schnellverbindungs-URLs
in der Dropdown-Liste aufgeführt werden.
Geben Sie im Fenster Anmeldung Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und klicken Sie anschließend auf
Anmelden.
Das Performance Reporting-Homeverzeichnis wird angezeigt. Mit dem Performance Reporting-Homeverzeichnis
können Sie schnell auf Ihre anstehenden Aufgaben und andere Arbeitsvorgänge, an denen Sie beteiligt sind,
zugreifen. Über das Performance Reporting-Homeverzeichnis können Sie auf Folgendes zugreifen:
• Nicht abgeschlossene Aufgaben – Nicht abgeschlossene Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind
• Aktive Berichtspakete – Dies sind die aktiven Berichtspakete, für die Sie ausstehende Aufgaben ausführen
müssen und für die Sie verantwortlich sind.
• Zuletzt verwendete Elemente – Elemente, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben
• Bibliothek – Die Bibliothek der Elemente in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service,
einschließlich Berichtspaketen und Reportinganwendungen
Abbildung 83 auf Seite 283 zeigt ein Beispiel des Performance Reporting-Homeverzeichnisses.
282
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 83. Performance Reporting-Homeverzeichnis
Hinweis:
Im folgenden Schritt Schritt 6 auf Seite 283, wird erklärt, wie Sie auf ein Berichtspaket oder auf
eine Reportinganwendung über den EPRCS-Bibliotheksknoten zugreifen, indem Sie auf Bibliothek im
Performance Reporting-Homeverzeichnis klicken. Sie können auch auf Berichtspakete und Aufgaben
anhand der Listen Nicht abgeschlossene Aufgaben, Aktive Berichtspakete und Zuletzt verwendete
Elemente zugreifen. Diese Zugriffsmethoden werden unter "Performance Reporting-Homeverzeichnis
verwenden" auf Seite 285 beschrieben.
6.
Klicken Sie auf Bibliothek, und führen Sie eine Aktion aus:
• So arbeiten Sie mit Berichtspaketen in Word oder PowerPoint:
1. Blenden Sie den Knoten EPRCS, den Knoten Bibliothek, den Ordner Berichtspakete ein, und wählen Sie
anschließend ein Berichtspaket aus.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
283
Sie können das Berichtspaket auch suchen, indem Sie zu folgenden Ordnern navigieren:
○ Ordner Zuletzt verwendet, wenn Sie kürzlich auf das Berichtspaket in der Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service-Webschnittstelle zugegriffen haben.
○ Ordner Favoriten, wenn Sie das Berichtspaket als Favorit in der Oracle Enterprise Performance Reporting
Cloud Service-Webschnittstelle gekennzeichnet haben.
○ Benutzerdefinierter Ordner, wenn das Berichtspaket in einem in der Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service-Webschnittstelle erstellten Ordner gespeichert wurde.
2. Wählen Sie im Aktionsbereich Berichtspaket öffnen aus.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Berichtspaketnamen klicken und Berichtspaket
öffnen auswählen oder zum Öffnen auf den Berichtspaketnamen doppelklicken.
3. So arbeiten Sie mit Berichtspaketen (fahren Sie mit diesen Themen in diesem Kapitel fort):
○ "Doclets erstellen" auf Seite 290
○ "Prüfungen durchführen" auf Seite 303
○ "Abzeichnungen durchführen" auf Seite 317
• So arbeiten Sie mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Modellen in Excel:
284
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1. Blenden Sie den Ordner Reportinganwendungen ein. Blenden Sie anschließend eine Anwendung ein, und
wählen Sie ein Modell aus.
2. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Verbinden.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Modellnamen klicken und Verbinden auswählen
oder zum Verbinden auf den Modellnamen doppelklicken.
3. Informationen zum Arbeiten mit der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud ServiceReportinganwendung oder mit Anwendungen von anderen Oracle-Providern finden Sie im Kapitel Kapitel 5,
"Ad-hoc-Analyse" auf Seite 89 in dieser Dokumentation.
Hinweis:
In Excel können Sie auch im Smart View-Bereich zu EPRCS, Bibliothek navigieren und ein
Berichtspaket auswählen. Smart View startet das Berichtspaket in Word oder PowerPoint.
7.
Optional: Eine kurze Übersicht zur Verwendung von Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service mit
Smart View finden Sie unter "Beispiel: Mit Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten in Smart View
arbeiten" auf Seite 319.
Performance Reporting-Homeverzeichnis verwenden
Bei den Verfahren in diesem Thema wird angenommen, dass Sie eine Verbindung mit Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service erstellt haben, wie unter "Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance Reporting
erstellen" auf Seite 280 beschrieben, und die Verbindung gemäß dem Verfahren bis zu Schritt 5 auf Seite 282 in
"Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281 hergestellt haben.
So verwenden Sie das Performance Reporting-Homeverzeichnis:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
285
1.
Stellen Sie eine Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service her, wie unter "Verbindung
mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281 beschrieben, um das Performance
Reporting-Homeverzeichnis anzuzeigen.
Abbildung 84 auf Seite 286 zeigt ein Beispiel des Performance Reporting-Homeverzeichnisses.
Abbildung 84. Performance Reporting-Homeverzeichnis
2.
So greifen Sie auf Aufgaben zu, die Sie beachten müssen:
a.
Klicken Sie im Performance Reporting-Homeverzeichnis auf Nicht abgeschlossene Aufgaben, oder klicken
Sie auf das entsprechende Symbol
.
Jedes Element in der Liste Nicht abgeschlossene Aufgaben besteht aus einem Link, über den Sie auf die
Aufgabe zugreifen können.
286
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 85. Performance Reporting-Homeverzeichnis, das nicht abgeschlossene Aufgaben
anzeigt
b.
Klicken Sie in der Liste Nicht abgeschlossene Aufgaben auf einen Aufgabenlink, um das Dialogfeld
Aufgabeninformationen zu öffnen, wie in Abbildung 86 auf Seite 288 dargestellt.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
287
Abbildung 86. Dialogfeld "Aufgabeninformationen"
c.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Wählen Sie unter Aufgabeninformationen entweder einen Berichtspaketlink oder einen spezifischen
Doclet-Link aus.
d.
e.
3.
Das Berichtspaket oder das spezifische Doclet wird für Sie in der richtigen Office-Anwendung im Kontext
der von Ihnen ausgewählten Aufgabe geöffnet. Beispiel: Wenn Sie Word geöffnet haben und auf einen Link
für eine Prüfaufgabe in PowerPoint klicken, wird die Prüfinstanz in PowerPoint geöffnet.
• Wenn das in Aufgabeninformationen angezeigte Doclet zur Weiterleitung bereit ist, klicken Sie auf die
Schaltfläche Weiterleiten.
Um das Dialogfeld Aufgabeninformationen ohne das Ausführen weiterer Aktionen zu verlassen, klicken Sie
auf das X in der oberen rechten Ecke des Dialogfeldes.
Um zum Performance Reporting-Homeverzeichnis von der Liste Nicht abgeschlossene Aufgaben ohne das
Ausführen weiterer Aktionen für Aufgaben in der Liste zurückzukehren, klicken Sie auf
So greifen Sie auf Berichtspakete zu, für die Sie verantwortlich sind:
a.
.
Klicken Sie im Performance Reporting-Homeverzeichnis auf Aktive Berichtspakete, oder klicken Sie auf das
entsprechende Symbol
.
Jedes Element in der Liste Aktive Berichtspakete besteht aus einem Link zu einem Berichtspaket, für das Sie
verantwortlich sind.
288
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 87. Performance Reporting-Homeverzeichnis, das aktive Berichtspakete anzeigt
b.
Klicken Sie in der Liste Aktive Berichtspakete auf einen Link, um ein Berichtspaket zu öffnen.
Das Berichtspaket wird für Sie in der richtigen Office-Anwendung im Kontext Ihrer aktuellen Verantwortung
geöffnet. Beispiel: Wenn Sie Word geöffnet haben und auf einen Link für ein Berichtspaket klicken, für das
Sie eine Prüfaufgabe in PowerPoint ausführen müssen, wird das Berichtspaket für Sie in PowerPoint geöffnet,
wobei die Prüfinstanz für Sie zur Auswahl im Berichtscenter bereit ist.
Um von der Liste Aktive Berichtspakete zum Performance Reporting-Homeverzeichnis zurückzukehren,
4.
ohne Berichtspakete in der Liste zu öffnen, klicken Sie alternativ auf
So greifen Sie auf kürzlich geöffnete Elemente zu:
a.
.
Klicken Sie im Performance Reporting-Homeverzeichnis auf Aktive Berichtspakete, oder klicken Sie auf das
entsprechende Symbol
.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
289
Jedes Element in der Liste Zuletzt verwendete Elemente besteht aus einem Link zu einem Berichtspaket, das
Sie kürzlich geöffnet haben und für das Sie verantwortlich sind.
Abbildung 88. Performance Reporting-Homeverzeichnis, das aktive Berichtspakete anzeigt
b.
Klicken Sie in der Liste Zuletzt verwendete Elemente auf einen Link, um ein Berichtspaket zu öffnen.
Das Berichtspaket wird für Sie in der richtigen Office-Anwendung im Kontext Ihrer aktuellen Verantwortung
geöffnet. Beispiel: Wenn Sie Word geöffnet haben und auf einen Link für ein Berichtspaket klicken, für das Sie
eine Prüfaufgabe in PowerPoint ausführen müssen, wird das Berichtspaket für Sie in PowerPoint geöffnet. Sie
können sofort mit der Prüfinstanz arbeiten.
Um von der Liste Zuletzt verwendete Elemente zum Performance Reporting-Homeverzeichnis
5.
6.
zurückzukehren, ohne Berichtspakete in der Liste zu öffnen, klicken Sie alternativ auf
.
Um auf die Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Bibliothek zuzugreifen, befolgen Sie Schritt
5 auf Seite 282 und Schritt 6 auf Seite 283 unter "Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart
View herstellen" auf Seite 281.
Um das Performance Reporting-Homeverzeichnis zu aktualisieren,
Doclets erstellen
Unterthemen
• Informationen zum Erstellungsphaseprozess
• Doclets in Smart View erstellen
• Doclets genehmigen oder ablehnen
290
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Doclets prüfen
Informationen zum Erstellungsphaseprozess
Berichtspakete bestehen aus Unterkomponenten, genannt Doclets. Ein Berichtspaketeigentümer weist Autoren und
Genehmiger für jedes Doclet zu. Die Autoren und Genehmiger stellen Inhalte für die Doclets bereit und genehmigen sie.
Die Erstellungsphase besteht aus folgendem Prozess:
1. Der Berichtspaketeigentümer initiiert die Erstellungsphase in der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud
Service-Webschnittstelle.
2. An die Doclet-Autoren werden Benachrichtigungen gesendet, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen.
3. In Smart View checken Doclet-Autoren Doclets aus, stellen Inhalte bereit und checken Doclets anschließend wieder
ein.
4. Wenn Autoren mit ihrer Arbeit fertig sind, leiten sie die Doclets zur Genehmigung weiter, falls erforderlich.
5. Wenn eine Doclet-Genehmigung angegeben ist, werden Benachrichtigungen an Doclet-Genehmiger gesendet, damit
sie die Doclets prüfen und entweder genehmigen oder ablehnen.
6. Der Berichtspaketeigentümer markiert die Erstellungsphase als abgeschlossen.
Sie können als Doclet-Autor mit Doclets in Word oder PowerPoint in Smart View oder in der Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service-Webschnittstelle arbeiten. In den Themen in diesem Abschnitt wird die Erstellung
von Doclets in Smart View erläutert.
Doclets in Smart View erstellen
Als Doclet-Autor stellen Sie Berichtsinhalt in Smart View zur Verfügung. Der Erstellungsprozess besteht aus folgendem
Workflow:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Checken Sie das Doclet aus.
Aktualisieren Sie das Doclet.
Laden Sie das Doclet wieder ins Berichtspaket hoch.
Optional: Wählen Sie die Doclet-Attribute zum Überschreiben des Stilbeispiels aus.
Checken Sie das Doclet wieder ein.
Leiten Sie das Doclet weiter.
Doclets auschecken
Wenn Sie ein Doclet auschecken, wird das Doclet gesperrt, sodass es von keiner anderen Person geändert werden kann.
Bevor Sie mit diesem Verfahren beginnen, müssen Sie Microsoft Word oder PowerPoint bereits gestartet, eine
Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service hergestellt und ein Berichtspaket geöffnet
haben, wie unter "Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281
beschrieben.
So checken Sie Doclets aus:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
291
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Bereich das Doclet zum Auschecken aus.
Doppelklicken Sie auf den Doclet-Namen.
Wenn Sie ein Doclet öffnen, wird das Performance Reporting-Menüband in Word oder PowerPoint angezeigt.
Abbildung 89 auf Seite 292 zeigt das Performance Reporting-Menüband für die Erstellungsphase, bevor das
Doclet ausgecheckt wird.
Abbildung 89. Performance Reporting-Menüband für Doclet in Erstellungsphase im nicht
ausgecheckten Status
Hinweis:
Die Verfügbarkeit der Schaltflächen im Performance Reporting-Menüband ist abhängig von den
Ihnen zugewiesenen Berechtigungen, von der Phase, in der Sie sich befinden – Erstellung, Prüfung,
Abzeichnung – und vom Vorgang, den Sie durchführen.
3.
Klicken Sie auf Auschecken.
Hinweis:
Wenn ein Doclet bereits von einer anderen Person ausgecheckt wurde, wird eine Fehlermeldung
angezeigt, dass Sie das Doclet nicht auschecken können.
Das Doclet ist nun für Ihre Verwendung gesperrt. Sie können in Smart View direkt mit dem Doclet arbeiten,
während Sie mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service verbunden sind.
In der Doclet-Zuständigkeitenliste im Smart View-Bereich wird ein Sperrsymbol und der Benutzername für das
Doclet angezeigt, das ausgecheckt ist.
Die Schaltfläche Auschecken wird im Performance Reporting-Menüband durch die Schaltfläche Auschecken
abbrechen ersetzt.
Nächste Schritte:
• Sie können das Auschecken rückgängig machen oder abbrechen, wenn Sie Ihre Sperre beim Doclet entfernen
möchten. Wenn das Auschecken rückgängig gemacht wird, können andere Benutzer das Doclet auschecken und
aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter "Auschecken rückgängig machen" auf Seite 293.
• Wenn Sie Word oder PowerPoint schließen müssen, bevor Sie mit Ihren Änderungen beim Erstellen fertig sind,
müssen Sie das Doclet nicht einchecken. Allerdings müssen Sie es hochladen, um die derzeitigen Änderungen
292
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
beizubehalten. Informationen hierzu finden Sie unter "Doclets hochladen und mit Seitenattributen sowie
Folienmastern arbeiten" auf Seite 294.
• Sie können die Word- oder PowerPoint-Datei herunterladen und offline mit dem Doclet arbeiten, wie unter
"Lokal mit Doclets arbeiten" auf Seite 293 beschrieben.
Auschecken rückgängig machen
Sie können einen Auscheckvorgang in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service rückgängig machen,
um die Sperre zu entfernen und damit andere Benutzer das Doclet auschecken und ändern können. Wenn Sie das
Auschecken abbrechen, werden Änderungen, die Sie nach dem Auschecken des Doclets vorgenommen haben,
verworfen, auch wenn Sie das Doclet hochgeladen haben. Um Ihre Änderungen beizubehalten, wählen Sie stattdessen
Einchecken aus.
So machen Sie das Auschecken rückgängig:
1.
2.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Auschecken abbrechen.
Lokal mit Doclets arbeiten
Nach dem Auschecken können Sie mit einem Doclet direkt in Word oder PowerPoint arbeiten, während Sie über Smart
View mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service verbunden sind. Wenn Sie Word oder PowerPoint
schließen oder die Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service trennen müssen, können Sie
das Doclet vor dem Schließen oder Trennen der Verbindung hochladen, und die von Ihnen vorgenommenen Änderungen
werden für den nächsten Start von Smart View gespeichert, und Sie können sich bei Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service anmelden.
Alternativ können Sie den Office-Befehl "Speichern unter" verwenden, um ein Doclet in einem lokalen oder einem
Netzwerkordner zu speichern und um lokal oder von Ihrem Netzwerkordner außerhalb der Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service-Umgebung damit zu arbeiten. In den folgenden Verfahren wird erklärt, wie ein
Doclet heruntergeladen wird, um lokal damit zu arbeiten, und wie das Doclet zurück in Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service hochgeladen wird.
Hinweis:
In den folgenden Verfahren bezieht sich "lokal" sowohl auf lokal gespeicherte Doclets als auch auf
Doclets, die in einem Netzwerkordnerverzeichnis gespeichert sind.
Doclets für lokale Verwendung herunterladen
So laden Sie Doclets herunter, um lokal damit zu arbeiten:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
293
1.
2.
Wählen Sie im ausgecheckten Doclet anhand des Menüs Datei in Word oder PowerPoint den Befehl Speichern
unter aus.
Speichern Sie das Dokument je nach Bedarf in einem lokalen Ordner- oder einem Netzwerkordnerverzeichnis.
Achtung.
Sie können ein Dokument jederzeit lokal speichern. Beachten Sie jedoch, dass andere Benutzer das
Doclet nach wie vor auschecken und ändern können, wenn Sie das Doclet nicht auschecken, bevor Sie
es lokal speichern. Sie können dann Ihre Version des Doclets nicht hochladen, ohne die Änderungen
der anderen Benutzer zu überschreiben. Oracle empfiehlt, ein Doclet zuerst auszuchecken, bevor es in
einen lokalen oder Netzwerkordner heruntergeladen wird.
3.
4.
Ändern Sie das heruntergeladene Doclet in der nativen Office-Anwendung.
Wenn Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, folgen Sie den Verfahren unter Lokal gespeicherte Doclets
hochladen auf Seite 294.
Lokal gespeicherte Doclets hochladen
Bei diesem Verfahren wird angenommen, dass Sie lokal oder in einem Netzwerkordner mit einem Doclet gearbeitet
haben, während Sie von Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service in Smart View getrennt waren. Sie
müssen eine Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service herstellen, bevor Sie Ihre DocletDatei in Smart View öffnen.
So laden Sie lokal gespeicherte Doclets hoch:
1.
2.
3.
4.
5.
Öffnen Sie die entsprechende Office-Anwendung, aber öffnen Sie noch nicht die lokal gespeicherte Doclet-Datei.
Stellen Sie eine Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service her, wie unter "Verbindung
mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281 beschrieben, und öffnen Sie das
Berichtspaket, zu dem Ihr lokal gespeichertes Doclet gehört.
Öffnen Sie das lokal gespeicherte Doclet in der Office-Anwendung mit dem Befehl Datei, Öffnen.
Durch diese Aktion wird das Performance Reporting-Menüband geladen. Beachten Sie den Status des Menübands.
Die Schaltfläche Hochladen ist aktiviert.
Klicken Sie auf Hochladen.
Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 295 unter "Doclets hochladen und mit Seitenattributen sowie Folienmastern
arbeiten" auf Seite 294 fort.
Doclets hochladen und mit Seitenattributen sowie Folienmastern
arbeiten
Word-basierte Berichtspakete
Bei Microsoft Word-basierten Berichtspaketen werden Sie gebeten, Beispielstilattribute zum Überschreiben während des
Doclet-Uploads oder Eincheckprozesses anzugeben.
Wenn ein Word-basiertes Berichtspaket in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service erstellt wird, wird
ein Stilbeispieldokument hochgeladen. Es enthält die Seitenattribute, die vom Berichtspaketeigentümer für den finalen
294
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Bericht vorgesehen sind. Diese Attribute schließen den Seitenheader und -Footer, die Textausrichtung und Größe,
Ränder, die Nummerierung sowie die Seitenausrichtung ein.
Wenn Sie ein Doclet hochladen, wird das Doclet vom System anhand einer Prüfung mit dem Stilbeispieldokument
verglichen, um die Attribute zu vergleichen. Neben den Attributen, die sich vom Stilbeispiel unterscheiden, wird ein
Alert angezeigt.
Abbildung 90. Dialogfeld "Datei hochladen" anzeigen
Doclet-Attribute werden vom System standardmäßig mit den Stilbeispielattributen überschrieben, wenn das Doclet
hochgeladen wird. Beispiel: Wenn die Stilbeispielausrichtung das Hochformat ist und das Doclet im Querformat
ausgerichtet ist, dann wird die Ausrichtung des Doclets zur Übereinstimmung mit dem Stilbeispiel in Hochformat
geändert. Abbildung 90 auf Seite 295 zeigt das Dialogfeld Datei hochladen mit einem Alert neben dem Attribut
Ausrichtung.
Um das Querformat für das Doclet beizubehalten, aktivieren Sie das Dialogfeld Ausrichtung. Wenn Sie ein Attribut
auswählen, wird vom System das Attribut aus dem Doclet statt des Attributs aus dem Stilbeispiel verwendet.
So laden Sie Word-Doclets hoch und wählen Stilattribute zum Überschreiben aus:
1.
2.
3.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Um Änderungen hochzuladen, müssen Sie das Doclet ausgecheckt haben.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Hochladen.
Wählen Sie im Dialogfeld Datei hochladen (siehe Abbildung 90 auf Seite 295) die Stilattribute aus, die Sie
überschreiben möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
295
4.
Stilattribute im Doclet, die sich vom Stilbeispiel für das Berichtspaket unterscheiden, werden mit einem
Ausrufezeichen versehen.
Fahren Sie mit "Doclets einchecken" auf Seite 298 fort.
Alternativ können Sie die Arbeit am ausgecheckten Doclet fortsetzen und das Uploadverfahren in diesem Thema
beliebig oft wiederholen und anschließend mit "Doclets einchecken" auf Seite 298 fortfahren.
PowerPoint-basierte Berichtspakete
Beim Erstellen eines Berichtspakets wird für Microsoft PowerPoint-basierte Berichtspakete ein Beispielstildokument
hochgeladen, das die Folienmaster und Folienlayouts enthält, die auf Wunsch des Berichtspaketeigentümers im
finalen Bericht enthalten sein sollen. Diese Folienmaster bestimmen das Gesamterscheinungsbild und das Format der
Präsentation. Wenn Sie ein Doclet hochladen, scannt das System das Doclet und hebt die Folienmaster in Verwendung
hervor. Das Symbol gibt Folienmaster an, die nicht im Beispielstildokument vorhanden sind.
Hinweis:
Die Doclet-Folien müssen dieselbe Größe aufweisen wie die Beispielstilfolien des Berichtspakets, um
das Doclet hochzuladen. Beispiel: Wenn die Größe Ihrer Doclet-Folien für die Bildschirmanzeige (4:3)
konzipiert ist und die Größe der Beispielstilfolien für die Bildschirmanzeige (16:9), müssen Sie die
Größe Ihrer Doclet-Folien anpassen, bevor Sie das Doclet hochladen können.
So laden Sie PowerPoint-Doclets hoch und wählen Folienmaster aus:
1.
2.
3.
4.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Um Änderungen hochzuladen, müssen Sie das Doclet ausgecheckt haben.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Hochladen.
Wenn das Doclet dieselben Folienmaster wie das Beispielstildokument verwendet, klicken Sie im Dialogfeld
Datei hochladen auf OK, und fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 297 fort. Anderenfalls fahren Sie mit Schritt
4 auf Seite 296 fort.
Wenn das Doclet einen Folienmaster enthält, der nicht im Beispielstildokument vorhanden ist, führen Sie eine der
folgenden Aktionen aus:
• Um den Doclet-Folienmaster durch den Berichtspaket-Folienmaster zu ersetzen, klicken Sie auf den Namen des
Doclet-Folienmasters, und wählen Sie anschließend den Berichtspaket-Folienmaster zum Ersetzen aus.
296
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Das System ordnet die Doclet-Folienlayouts dem Berichtspaket-Folienmaster zu, damit die Präsentation
einheitlich dargestellt wird.
• Klicken Sie zum Beibehalten des Doclet-Folienmasters auf OK, um das Doclet hochzuladen.
5.
Wenn Sie den Doclet-Folienmaster beibehalten, fügt ihn das System der zusammengeführten Präsentation
hinzu, um sicherzustellen, dass die Folien richtig gerendert werden. Dieser Folienmaster ist jedoch nur
für die Verwendung durch dieses Doclet verfügbar. Der Doclet-Folienmaster ist nicht für andere Doclets
verfügbar. Wenn Sie den Doclet-Folienmaster für andere Doclets verwenden möchten, muss ihn der
Berichtspaketeigentümer dem Beispielstildokument des Berichtspakets hinzufügen.
Fahren Sie mit "Doclets einchecken" auf Seite 298 fort.
Alternativ können Sie die Arbeit am ausgecheckten Doclet fortsetzen und das Uploadverfahren in diesem Thema
beliebig oft wiederholen und anschließend mit "Doclets einchecken" auf Seite 298 fortfahren.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
297
Hinweis:
Wenn Sie ein Doclet in das Berichtspaket hochladen, setzt das System alle Folien auf ihre
Standardlayouts zurück. Wenn Sie beliebige Folien aus dem Standardlayout des Folienmasters
geändert haben, werden diese Änderungen auf das Standardlayout zurückgesetzt. Beispiel: Wenn Sie
die Größe eines Textfeldes in einer Folie geändert haben, um Platz für ein Bild zu schaffen, wird das
Textfeld auf seine ursprüngliche Größe zurückgesetzt, wenn Sie das Doclet hochladen. Sie können
dem Doclet-Folienmaster jedoch zusätzliche Layouts hinzufügen. Diese neuen Layouts bleiben im
Doclet bestehen. Deshalb müssen Sie dieses Layout dem Doclet-Folienmaster hinzufügen, wenn Sie
die geänderte Textfeldgröße beibehalten möchten.
Beispiel: Sie arbeiten mit einem Doclet mit einem Folienlayout mit dem Namen "Titel und Inhalt",
das ein Textfeld enthält, das so groß ist wie die gesamte Folie. Sie möchten die Größe des Textfeldes
anpassen, damit es die Hälfte der Folie einnimmt, sodass Sie ein zugehöriges Bild hinzufügen können.
Wenn Sie die Größe des Textfeldes anpassen, das Bild hinzufügen und das Doclet hochladen würden,
würde das System die Folie auf das Standardlayout für "Titel und Inhalt" zurücksetzen, und der Text
würde das Bild überlappen. Fügen Sie stattdessen ein neues Folienlayout (z.B. mit dem Namen "Titel,
Text und Bild") mit dem angepassten Textfeld hinzu. Wenn Sie das Doclet hochladen, wird mit dem
neuen Folienmaster überschrieben, und dieser wird für das Doclet beibehalten.
Doclets einchecken
Sobald Sie mit dem Ändern eines Doclets fertig sind, müssen Sie das Doclet wieder einchecken, sodass Ihre Änderungen
anderen Benutzern angezeigt werden.
Hinweis:
Bevor Sie ein Doclet einchecken, müssen Sie es zuerst hochladen. Informationen hierzu finden Sie
unter "Lokal mit Doclets arbeiten" auf Seite 293 und "Doclets hochladen und mit Seitenattributen
sowie Folienmastern arbeiten" auf Seite 294.
So checken Sie Doclets ein:
1.
2.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Einchecken.
Das Sperrsymbol wird aus dem Doclet in der Doclet-Zuständigkeitenliste im Smart View-Bereich entfernt. Dadurch
wird angegeben, dass das Doclet nicht länger ausgecheckt ist.
298
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Nachdem Sie das Doclet ausgecheckt und heruntergeladen haben, um lokal damit zu arbeiten, müssen
Sie die neue Version hochladen, bevor Sie das Doclet wieder einchecken können. Wenn Sie die von
Ihnen vorgenommenen Änderungen verwerfen und zur Originalversion des Doclets zurückkehren
möchten, klicken Sie stattdessen auf Auschecken abbrechen (siehe "Auschecken rückgängig
machen" auf Seite 293).
Doclets weiterleiten
Nachdem sie ihre Arbeit beendet haben, leiten Autoren Doclets an den Berichtspaketeigentümer weiter oder, wenn eine
Genehmigung erforderlich ist, an den Doclet-Genehmiger.
So leiten Sie Doclets weiter:
1.
2.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Weiterleiten.
Tipp:
Stellen Sie in Fällen, bei denen einem Doclet mehrere Autoren zugewiesen sind, sicher, dass alle
Autoren ihre Arbeit beendet haben, bevor das Doclet weitergeleitet wird.
Wenn eine Genehmigung erforderlich ist, wird die aktuelle Zuständigkeit für das Doclet mit den DocletGenehmigern aktualisiert. Wenn keine Genehmigung erforderlich ist, ist das Feld für die aktuelle Zuständigkeit leer.
Hinweis:
Wenn das Doclet nicht bereits eingecheckt ist, dann wird das Doclet auch über den Vorgang
Weiterleiten eingecheckt.
Nachdem Sie ein Doclet weitergeleitet haben, können Sie es nicht mehr auschecken, obgleich Sie das Doclet nach wie
vor über Smart View oder über die Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Webschnittstelle öffnen und
prüfen können.
Beachten Sie, dass der Berichtspaketeigentümer, sobald ein Doclet weitergeleitet ist, das Doclet für weitere
Aktualisierungen auschecken kann.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
299
Doclets genehmigen oder ablehnen
Als Doclet-Genehmiger prüfen und genehmigen Sie Doclets, nachdem der Doclet-Autor diese weitergeleitet hat. Sie
haben außerdem Zugriff auf dieselben Funktionen wie der Doclet-Autor, einschließlich:
•
•
•
•
•
Auschecken auf Seite 291
Herunterladen und aktualisieren auf Seite 293
Hochladen auf Seite 294
Einchecken auf Seite 298
Prüfen auf Seite 301
Doclets genehmigen
Wenn Sie als Genehmiger überzeugt sind, dass das Doclet korrekt ist, genehmigen Sie es, um das Doclet abzuschließen.
Wenn mehrere Genehmigungen erforderlich sind, leiten Sie das Doclet als Genehmiger für weitere Genehmigungen
weiter. Nachdem ein Doclet genehmigt ist, können Autoren es nicht mehr auschecken, obwohl sie das Doclet nach wie
vor herunterladen und prüfen können.
So genehmigen Sie Doclets:
1.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Hinweis:
Ein grüner Pfeil,
2.
, kennzeichnet das Doclet, das Sie als Genehmiger beachten müssen.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Genehmigen.
Das genehmigte Doclet wird im Smart View-Bereich in der Doclet-Zuständigkeitenliste mit einem grünem Häkchen
angezeigt:
Wenn für ein Doclet mehrere Genehmigungsebenen erforderlich sind, wird das genehmigte Doclet im Smart ViewBereich in der Doclet-Zuständigkeitenliste mit dem Stempelsymbol angezeigt:
Wenn ein Doclet von allen Genehmigern genehmigt wurde, wird sein Status in der Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service-Webschnittstelle in Genehmigt geändert, und das grüne Häkchen wird beim Doclet in
Smart View angezeigt.
300
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Doclets ablehnen
Wenn ein Doclet nicht zur Genehmigung bereit ist, können Sie es entweder selbst bearbeiten (Doclet auschecken, ändern
und korrigiertes Doclet einchecken) oder das Doclet ablehnen, um es zur Bearbeitung an den Autor zurückzusenden.
So lehnen Sie Doclets ab:
1.
2.
Wenn das Doclet nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Doclet, und doppelklicken
Sie auf den Doclet-Namen.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Ablehnen.
Wenn ein Doclet abgelehnt wird, wird sein Status in Abgelehnt geändert, und die Zuständigkeitsebene wird auf den
Autor zurückgesetzt. Der Autor muss den Doclet-Inhalt aktualisieren und es erneut zur Genehmigung weiterleiten.
Das abgelehnte Doclet wird im Smart View-Bereich in der Doclet-Zuständigkeitenliste mit einem roten X
angezeigt:
Doclets prüfen
Um ausführliche Doclet-Informationen zu erhalten, klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Prüfen.
Mit der Schaltfläche "Prüfen" wird das Dialogfeld Eigenschaften gestartet.
Über das Dialogfeld Eigenschaften können Sie außerdem vorherige Versionen eines Doclets herunterladen.
Hinweis:
Alle Schritte im folgenden Verfahren sind optional.
So zeigen Sie Informationen zu einem Doclet an:
1.
2.
3.
Wenn das Berichtspaket noch nicht bereits geöffnet ist, navigieren Sie im Smart View-Bereich zum Berichtspaket,
und öffnen Sie es.
Wählen Sie in der Liste ein Doclet aus, und klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Prüfen.
Zeigen Sie im Dialogfeld Eigenschaften die Informationen in der Registerkarte Eigenschaften (die
Standardregisterkarte) an.
Die Registerkarte Eigenschaften zeigt die Basisinformationen zum Doclet an, wie z.B. den Dateinamen und die
Dateiart sowie den Benutzer, der es erstellt hat.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
301
4.
Klicken Sie in die Registerkarte Historie,
Benutzer, der es zuletzt aktualisiert hat.
302
, um Auditinformationen zum Doclet anzuzeigen, wie z.B. den
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
5.
Klicken Sie in die Registerkarte Version,
, um auf vorherige Versionen des Doclets zuzugreifen.
Während neue Versionen des Doclets eingecheckt sind, werden vorherige Versionen gespeichert, sodass Sie sie
anzeigen können, um Änderungen nachzuverfolgen.
Um eine vorherige Version eines Doclets anzuzeigen, klicken Sie auf den Link neben der gewünschten DocletVersion.
Sie erhalten eine Nachricht zum Speicherort des heruntergeladenen Doclets.
Prüfungen durchführen
Unterthemen
• Informationen zum Prüfphaseprozess
• Mit Prüfinstanzen in Smart View arbeiten
Informationen zum Prüfphaseprozess
Mit der Prüfphase können Berichtsstakeholder Inhalte im Berichtspaket prüfen und Feedback dazu geben. Prüfer
kommentieren die ihnen zugewiesenen Bereiche des Berichtspakets. Hierbei kann es sich um das gesamte Berichtspaket
oder um einen Teil handeln, der aus Abschnitten oder bestimmten Doclets besteht. Prüfer können ihr Feedback geben,
indem sie Smart View verwenden, um auf Kommentare zuzugreifen, diese zu prüfen und auf diese zu antworten.
Der Prüfphaseprozess:
1. Der Berichtspaketeigentümer erstellt die Prüfinstanz und startet anschließend den Prüfzyklus in der Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service-Webschnittstelle.
2. An die Prüfer werden Benachrichtigungen gesendet, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen. Wenn die Prüfung
iterativ auf Seite 304 ist, werden Prüfer benachrichtigt, beim Start der jeweiligen Iteration mit ihrer Arbeit zu
beginnen.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
303
3. Prüfer zeigen ein Dokument, genannt Prüfinstanz, in Smart View an. Eine Prüfinstanz beinhaltet nur den dem Prüfer
zugewiesenen Inhalt.
Hinweis:
Obwohl Prüfern nur ihr zugewiesener Inhalt angezeigt wird, werden alle Kommentare für die jeweilige
Prüfinstanz erstellt und beibehalten.
4. Prüfer heben Inhalt hervor und posten Kommentare im einfachen Textformat oder in Rich Text Format, welches
Links und Anhänge enthalten kann.
5. Prüfer arbeiten zusammen auf Seite 304, indem sie anderen Kommentaren eigene Kommentare in
Kommentarthreads hinzufügen
6. Prüfer markieren ihre Prüfungen als abgeschlossen, wodurch dem Berichtspaketeigentümer mitgeteilt wird, dass
sie mit ihrer Prüfung fertig sind. Wenn der Prüfer zusätzliche Kommentare hinzufügen möchte, nachdem die
Prüfung abgeschlossen ist, kann der Prüfer die Option "Für Kommentare neu öffnen" verwenden, wodurch dem
Berichtspaketeigentümer mitgeteilt wird, dass er noch nicht mit seiner Prüfung fertig ist.
Für ein Berichtspaket können mehrere Prüfzyklen definiert sein. Alle Prüfzyklen folgen demselben Prozess.
Gemeinsamer Prüfprozess
Als Prüfer arbeiten Sie mit anderen zusammen, indem Sie Kommentare anderer Prüfer anzeigen und diesen Kommentare
hinzufügen sowie Kommentarthreads erstellen. Beispiel: Ein vorheriger Prüfer hat möglicherweise eine Frage gestellt,
auf die Sie die Antwort wissen. Sie können seinem Kommentar die Antwort hinzufügen.
Iterativer Prüfprozess
Prüfungen können iterativ sein, d.h. ein Berichtspaketeigentümer kann abhängig vom erforderlichen Prüftyp mehrere
Prüfzyklen planen.
Beispiel: Für einen Prüfprozess mit mehreren Entwürfen kann der Prüfprozess Folgendes einschließen:
• Mehrere Prüfzyklen, mit drei Entwürfen
• Prüfzuweisungen, die je nach Entwurf unterschiedlich sind, z.B.
○ Erster Entwurf für Managerebene
○ Zweiter Entwurf für Geschäftsführungsebene
○ Dritter Entwurf für CEOs, CFOs usw.
• Prüfzuweisungen, die je nach Bereich, in dem Sie Benutzer zum Prüfen zuweisen können, unterschiedlich sind:
○ Gesamter Bericht
○ Abschnitte
○ Doclets
Wichtige Punkte bezüglich des iterativen Prüfprozesses:
• Eine neue Prüfinstanz beinhaltet Inhaltsänderungen.
• Kommentare bleiben im Laufe der Prüfzyklen erhalten, sodass Prüfer vorherige Kommentare anzeigen können und
sehen, wie diese bearbeitet wurden.
• Die Prüfphase ist abgeschlossen, wenn alle Prüfzyklen geschlossen sind.
304
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Mit Prüfinstanzen in Smart View arbeiten
Unterthemen
•
•
•
•
•
•
•
Prüfinstanzen auswählen
Kommentare posten
Kommentare filtern und sortieren
Kommentare bearbeiten und löschen
Unterstützungsdateien anhängen und Kommentartext anpassen
Prüfkommentare bearbeiten und schließen
Prüfungen als abgeschlossen markieren
Sie führen Prüfungen durch, indem Sie in einer Prüfinstanz in Smart View Kommentare eingeben und Ihr Feedback
geben. Die Prüfinstanz zeigt Ihnen eine Entwurfsversion der Berichtspaketbereiche, die Ihnen zum Prüfen zugewiesen
wurden (siehe Abbildung 91 auf Seite 305). Die Prüfinstanz kann aus dem gesamten Bericht oder einem Teil des
Berichtsinhalts bestehen.
Bevor Sie mit den Prüfverfahren beginnen, müssen Sie Microsoft Word oder PowerPoint gestartet, eine Verbindung mit
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service hergestellt und ein Berichtspaket geöffnet haben, wie unter
"Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281 beschrieben.
Abbildung 91. Ein Teil einer Beispielprüfinstanz in Smart View mit Word
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
305
Prüfinstanzen auswählen
Wenn ein Berichtspaket zur Prüfung bereitsteht, werden Prüfer über eine Oracle Enterprise Performance Reporting
Cloud Service-Webschnittstellenmeldung benachrichtigt, dass sie mit ihrer Arbeit beginnen können.
Beispiel:
Review is required for Department Reports - Review Cycle 2
In diesem Beispiel bedeutet "Review Cycle 2" (Prüfzyklus 2), dass Sie "Review 02" (Prüfung 02) in der Inhaltsauswahl
in Smart View auswählen müssen.
So wählen Sie Prüfinstanzen in Smart View aus:
1.
Stellen Sie sicher, dass im Smart View-Bereich die erforderliche Prüfinstanz unter Inhaltsauswahl ausgewählt ist.
Wenn Sie ein Berichtspaket zum ersten Mal öffnen, ist standardmäßig die aktive Prüfinstanz ausgewählt.
In Abbildung 92 auf Seite 306 sind "Review 01" (Prüfung 01) und "Review 02" (Prüfung 02) die verfügbaren
Optionen. Der Punkt neben "Review 02" bedeutet, dass diese Prüfinstanz aktiv und für Ihre Prüfkommentare bereit
ist. Beachten Sie, dass neben "Review 01" kein Punkt vorhanden ist. Dies bedeutet, dass die Prüfinstanz für neue
Prüfkommentare geschlossen ist. Sie können "Review 01" jedoch zur Anzeige öffnen.
Abbildung 92. Beispiel für Prüfinstanzen in der Inhaltsauswahl
2.
Wenn Sie die erforderliche Prüfinstanz noch nicht ausgewählt haben, wählen Sie sie aus.
Wenn Sie eine Prüfinstanz auswählen, muss Ihr Bildschirm ähnlich aussehen wie in Abbildung 91 auf Seite 305.
Sie können nun damit beginnen, mit Prüfkommentaren in der Prüfinstanz zu arbeiten.
Kommentare posten
Neue Kommentare posten
So posten Sie neue Kommentare:
1.
306
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Kommentare zu Text in Word: Um Kommentare zu Text in einem Word-basierten Berichtspaket zu posten,
wählen Sie in der Prüfinstanz den zu kommentierenden Text aus, und klicken Sie im Performance ReportingMenüband auf Neuen Kommentar hinzufügen.
• Kommentare zu Text in PowerPoint: Um Kommentare zu Text in einem PowerPoint-basierten Berichtspaket
zu posten, platzieren Sie Ihren Mauszeiger in der Folie, die Sie kommentieren möchten, und klicken Sie im
Performance Reporting-Menüband auf Neuen Kommentar hinzufügen.
In der oberen linken Ecke der Folie wird ein Pin platziert. Klicken Sie auf den Pin, und ziehen Sie ihn, um ihn auf
oder neben dem zu kommentierenden Text zu positionieren. Doppelklicken Sie anschließend auf den Pin, um das
Textfeld EPRCS-Kommentare zu öffnen.
Hinweis:
Wenn vor dem Klicken auf Neuen Kommentar hinzufügen Text ausgewählt wurde, wird der Pin in
der oberen linken Ecke der Auswahl platziert.
• Kommentare zu Grafiken in Word: Um Kommentare zu Grafiken in einem Word-basierten Berichtspaket
zu posten, wählen Sie in der Prüfinstanz die zu kommentierende Grafik aus, und klicken Sie im Performance
Reporting-Menüband auf Neuen Kommentar hinzufügen.
In der oberen linken Ecke der Seite, die die Grafik enthält, wird ein Pin platziert. Klicken Sie auf den Pin, und
verschieben Sie ihn per Drag and Drop an die gewünschte Position innerhalb der Grafik. Doppelklicken Sie
anschließend auf den Pin, um das Textfeld EPRCS-Kommentare zu öffnen.
Wählen Sie nur die Grafik aus. Wählen Sie keine Absatzmarkierungen, keinen Text und keine leere Stellen aus,
die die Grafik umgeben.
• Kommentare zu Grafiken in PowerPoint: Um Kommentare zu Grafiken in einem PowerPoint-basierten
Berichtspaket zu posten, wählen Sie in der Prüfinstanz die zu kommentierende Grafik aus, und klicken Sie im
Performance Reporting-Menüband auf Neuen Kommentar hinzufügen.
In der oberen linken Ecke der Grafik wird ein Pin platziert. Klicken Sie auf den Pin, und verschieben Sie ihn per
Drag and Drop an die gewünschte Position innerhalb der Grafik. Doppelklicken Sie anschließend auf den Pin, um
das Textfeld EPRCS-Kommentare zu öffnen.
Wählen Sie nur die Grafik aus. Wählen Sie keine Absatzmarkierungen, keinen Text und keine leere Stellen aus,
die die Grafik umgeben.
Tipp:
Die Auswahlbereiche für Kommentare dürfen nicht leer sein. Wählen Sie beim Hinzufügen von
Kommentaren eine Grafik oder mindestens ein Wort oder eine Zahl aus.
2.
Geben Sie unter EPRCS-Kommentare einen Kommentar ein.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
307
Abbildung 93 auf Seite 308 zeigt ein Beispiel eines Textfeldes für EPRCS-Kommentare mit ausgewähltem Text
zum Kommentieren.
Abbildung 93. Textfeld "EPRCS-Kommentare" in Word mit ausgewähltem Text
Abbildung 94 auf Seite 309 zeigt ein Beispiel eines Textfeldes für EPRCS-Kommentare mit einer ausgewählten
Grafik zum Kommentieren in PowerPoint. Beachten Sie, dass der Pin in der oberen linken Ecke der Grafik platziert
wurde.
308
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 94. Textfeld "EPRCS-Kommentare" in PowerPoint mit ausgewählter Grafik
Hinweis:
Sie können Kommentaren URLs, Textformatierungen und Anhänge hinzufügen. Informationen hierzu
finden Sie unter "Kommentare bearbeiten und löschen" auf Seite 312 und "Unterstützungsdateien
anhängen und Kommentartext anpassen" auf Seite 313.
3.
Klicken Sie auf Eingeben,
, um Ihren Kommentar zu posten.
Hinweis:
Ein Kommentar muss Text, einen Anhang oder beides enthalten.
Ihre Kommentare werden der Liste mit Kommentaren im Fenster "Kommentare" im Smart View-Bereich
hinzugefügt. Außerdem wird der Prüfinstanz ein Ankersymbol,
Kommentar vorhanden ist.
4.
, hinzugefügt, um anzugeben, dass ein
Klicken Sie zum Beenden in der oberen rechten Ecke des Textfeldes EPRCS-Kommentare auf Schließen,
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
.
309
Antworten auf Kommentare posten
So posten Sie Antworten auf Kommentare:
1.
2.
Doppelklicken Sie im Smart View-Bereich auf einen Kommentar in der Liste, um das Textfeld EPRCSKommentare zu öffnen.
Klicken Sie im Dialogfeld EPRCS-Kommentare auf die Schaltfläche Antworten,
Antwort ein.
, und geben Sie Ihre
Hinweis:
Sie können Kommentarantworten Textformatierungen und Anhänge hinzufügen. Weitere
Informationen finden Sie unter "Unterstützungsdateien anhängen und Kommentartext
anpassen" auf Seite 313.
3.
4.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Eingeben,
Klicken Sie auf Schließen,
, um Ihre Antwort zu posten.
, um das Textfeld EPRCS-Kommentare zu verlassen.
Kommentare filtern und sortieren
Sie können Kommentare im Kommentarmanagementbereich filtern. Beispiel: Sie können Kommentare anzeigen oder
ausblenden, offene oder geschlossene Kommentare anzeigen oder Benutzerkommentare anzeigen oder ausblenden.
So filtern und sortieren Sie Kommentare:
1.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf die Schaltfläche Kommentare aktualisieren, um neue
Kommentare und Antworten anzuzeigen.
2.
Optional: Klicken Sie auf die Schaltfläche Anker ausblenden oder Anker anzeigen, um die Kommentaranker in
der Prüfinstanz auszublenden oder anzuzeigen.
Anker ausblenden wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie eine Prüfinstanz zum ersten Mal öffnen. Das bedeutet,
dass Anker derzeit angezeigt werden.
Nachdem auf Anker ausblenden geklickt wurde, schaltet die Schaltfläche auf Anker anzeigen um.
310
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Anker werden in der Prüfinstanz angezeigt und markieren die Stelle, an der Kommentare eingegeben werden. Anker
werden mit einem Pushpin-Symbol gekennzeichnet. In Abbildung 95 auf Seite 311 wird ein eingekreister Anker
in einem Teil der Prüfinstanz gezeigt.
Abbildung 95. Ankerbeispiel in Prüfinstanz
3.
Klicken Sie auf Kommentare filtern,
, und wählen Sie eine Anzeigeoption aus:
•
•
•
•
4.
Offene Kommentare
Geschlossene Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sie können gleichzeitig Offene Kommentare und Geschlossene Kommentare zur Anzeige auswählen.
Zeigen Sie die Ergebnisse Ihrer Auswahl in der Kommentarliste im Smart View-Bereich an.
Alternativ können Sie anhand der Dropdown-Listen im Kommentarfenster Filter- und Sortieroptionen auswählen.
Die Überschrift links ist für das Sortieren von Kommentaren, die Überschrift rechts für das Filtern.
Im folgenden Beispiel werden Kommentare in absteigender Reihenfolge nach Zeit sortiert angezeigt. Da die Filter
"Offen", "Geschlossen" und "Alle" ausgewählt sind, werden alle Kommentare angezeigt:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
311
5.
Optional: Öffnen Sie einen Kommentar, indem Sie in der Liste mit den Kommentaren im Smart View-Bereich
darauf klicken.
Kommentare bearbeiten und löschen
Sie können einen Threadeintrag bearbeiten, wenn er der letzte Eintrag im Thread ist, den Sie gepostet haben.
Sie können einen Kommentar löschen, den Sie gepostet haben. Sie können auch einen Kommentarthreadeintrag
bearbeiten, den Sie gepostet haben, wenn er der letzte Eintrag im Thread ist.
So bearbeiten oder löschen Sie Kommentare:
1.
2.
Klicken Sie in der Kommentarliste im Smart View-Bereich auf einen Kommentar, der von Ihnen gestartet wurde.
So bearbeiten Sie Kommentare:
a.
312
Klicken Sie auf den Dropdown-Listenpfeil, wie in Abbildung 96 auf Seite 313 gezeigt, und wählen Sie
anschließend Ändern aus.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 96. Kommentartextfeld mit eingekreister Dropdown-Liste
b.
Bearbeiten Sie den Kommentartext.
Hinweis:
Sie können Kommentaren URLs, Textformatierungen und Anhänge hinzufügen. Informationen hierzu
finden Sie unter "Unterstützungsdateien anhängen und Kommentartext anpassen" auf Seite 313.
c.
Klicken Sie auf Eingeben,
, um Ihren Kommentar zu aktualisieren.
d.
3.
Klicken Sie auf Schließen,
, um das Textfeld EPRCS-Kommentare zu verlassen.
Um einen Kommentar zu löschen, wählen Sie entweder den Kommentar oder den letzten Eintrag
in einem Kommentarthread aus. Klicken Sie anschließend auf den Dropdown-Listenpfeil, der in
Abbildung 96 auf Seite 313 für den Kommentar oder den Threadeintrag gezeigt wird, und klicken Sie dann auf
Löschen.
Hinweis:
Sie können nur den letzten Eintrag in einem Thread löschen. Durch das Löschen des letzten Eintrags
wird nicht der gesamte Kommentarthread gelöscht.
4.
Um Änderungen abzubrechen, klicken Sie im Textfeld EPRCS-Kommentare auf die Schaltfläche Abbrechen oder
Schließen, .
Unterstützungsdateien anhängen und Kommentartext anpassen
Sie können eine lokale Datei von Ihrem Computer auswählen, um sie an Ihren Kommentar anzuhängen. Beispiel: Sie
möchten möglicherweise einem Ihrer Kommentare ein unterstützendes Dokument zuordnen. Vielleicht möchten Sie auch
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
313
den Text eines Kommentars mit dem Rich Text-Editor anpassen. Beispiel: Sie möchten den Text möglicherweise fett
formatieren oder eine andere Schriftfarbe anwenden. Sie können einem Kommentar auch eine URL hinzufügen.
So hängen Sie Dateien an Kommentare an, passen Kommentartext an oder fügen Webseiten Links hinzu:
1.
2.
Doppelklicken Sie im Smart View-Bereich in der Kommentarliste auf einen von Ihnen gestarteten Kommentar, um
das Textfeld EPRCS-Kommentare zu öffnen.
Der Kommentar, den Sie auswählen, muss der einzige oder der letzte Kommentar in einem Thread sein.
So hängen Sie Dateien an Ihren Kommentar an:
a.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anhänge verwalten,
.
b.
c.
d.
Klicken Sie unter Anhänge verwalten auf
. Navigieren Sie anschließend zu der anzuhängenden Datei,
und wählen Sie sie aus. Klicken Sie dann auf Öffnen.
Fügen Sie in der Spalte Titel einen beschreibenden Titel für die Datei hinzu, und drücken Sie anschließend die
EINGABETASTE. Beispiel:
Klicken Sie auf Speichern,
, um den Anhang und den Titeltext zu speichern.
Ein Hinweis, dass der Kommentar über Anhänge verfügt, wird dem Textfeld EPRCS-Kommentare
hinzugefügt.
Hinweis:
Die Schaltfläche Anhänge verwalten,
, ist in allen Kommentaren in einem Thread aktiviert, sodass
alle in der Prüfinstanz eingeschlossenen Benutzer allen Kommentaren zugeordnete Anhänge anzeigen
können.
e.
314
Wiederholen Sie Schritt 1 auf Seite 314 bis Schritt 2.d auf Seite 314 für alle Dateien, die Sie an den
Kommentar anhängen wollen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
So wenden Sie benutzerdefinierte Formatierungen auf Kommentartext an:
a.
b.
c.
Wählen Sie im Textfeld EPRCS-Kommentare den letzten Kommentar im Thread aus. Klicken Sie
anschließend auf den Dropdown-Listenpfeil, der in Abbildung 96 auf Seite 313 gezeigt wird, und wählen
Sie Ändern aus.
Wählen Sie den zu formatierenden Kommentartext aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Formatierungsleiste anzeigen,
hinzuzufügen.
, um dem Kommentar Textformatierungen
Formatierungsoptionen:
• Schriftart, -größe und -farbe
• Fett, kursiv und Unterstrich
• Text links- oder rechtsbündig ausrichten oder zentrieren
d.
4.
Klicken Sie auf Eingabe,
, um Ihre Änderungen beizubehalten.
So fügen Sie Kommentaren URLs hinzu:
a.
Geben Sie im Textfeld EPRCS Comments die URL ein, z.B.:
http://www.oracle.com
Damit URLs erkannt werden, müssen Sie ihnen eine gültige URL-Protokoll-ID voranstellen, wie z.B.:
• http://
• https://
Beispiel:
http://www.oracle.com
Oracle empfiehlt, URLs in einem Browser zu testen, um sicherzustellen, dass sie funktionieren, bevor Sie sie
Kommentaren hinzufügen.
b.
5.
Klicken Sie auf Eingabe,
Klicken Sie auf Schließen,
.
, um das Textfeld EPRCS-Kommentare zu verlassen.
Prüfkommentare bearbeiten und schließen
Wenn einer Prüfinstanz ein Kommentar hinzugefügt wird, lautet der Kommentarstatus "Offen". Wenn die in einem
Kommentar aufgeworfenen Fragen geklärt oder Bedenken ausgeräumt wurden, können Benutzer den Kommentarstatus
in "Geschlossen" ändern.
Kommentare bearbeiten
Manche Kommentare können mit einer einfachen Antwort zum Kommentar bearbeitet werden. Bei anderen
Kommentaren sind möglicherweise Änderungen am Original-Doclet erforderlich. Jeder Benutzer, außer ein Viewer,
kann Kommentare beantworten oder bearbeiten. Nachdem Sie Ihre Prüfung als abgeschlossen markiert haben, wird
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
315
verhindert, dass Sie neue Kommentare hinzufügen. Sie können jedoch weiterhin auf vorhandene Kommentare antworten.
Im Folgenden sind Beispiele für die Aktionen aufgeführt, die Benutzer als Reaktion auf Kommentare durchführen
können:
• Eine Frage beantworten und den Kommentar schließen
Beispiel: Wenn ein Prüfer fragt, ob eine Zahl in einem Doclet eine aktualisierte Zahl darstellt, kann ein Benutzer, der
die Antwort kennt, den Kommentar beantworten und ihn als geschlossen markieren.
• Den Doclet-Inhalt bearbeiten und den Kommentar schließen
Beispiel: Wenn ein Prüfer eine Bearbeitung vorschlägt und ein anderer Benutzer das Doclet auschecken sowie
bearbeiten kann, dann beantworten Sie den Kommentar mit dem Hinweis, dass die Bearbeitung durchgeführt wurde,
und schließen Sie ihn anschließend.
• Das Doclet für zusätzliche Änderungen an den Doclet-Autor zurück senden
Beispiel: Wenn ein Prüfer der Ansicht ist, dass ein Doclet alte Daten verwendet und mit den neuesten Zahlen
aktualisiert werden muss, kann der Berichtspaketeigentümer das Doclet an den Autor zurücksenden. Wenn ein Doclet
neu gestartet wird, wird an den Autor eine Benachrichtigung mit dem Hinweis gesendet, dass das Doclet neu geöffnet
wurde, und der Doclet-Status wird in "Gestartet" geändert. Beachten Sie, dass die Doclet-Fälligkeitsdaten für Autoren
und Genehmiger vom Berichtspaketeigentümer geändert werden können. An dieser Stelle folgt das Doclet demselben
Workflow wie in der Erstellungsphase (siehe "Doclets in Smart View erstellen" auf Seite 291). Es wird von den
Autoren und Genehmigern, die in der Erstellungsphase zugewiesen wurden, bearbeitet und genehmigt.
Kommentare schließen
So schließen Sie Kommentare:
1.
2.
3.
Doppelklicken Sie auf den Kommentar in der Kommentarliste im Prüfcenter.
Klicken Sie im Dialogfeld EPRCS-Kommentare auf Antworten,
Klicken Sie auf die Schaltfläche Als geschlossen markieren,
, und geben Sie den Antworttext ein.
, um den Kommentar zu schließen.
Eine Antwort mit dem Hinweis, dass der Kommentar geschlossen wurde, wird hinzugefügt.
Um den Kommentar zum Hinzufügen zusätzlicher Kommentare zu öffnen, klicken Sie auf Kommentar neu
öffnen,
.
Prüfungen als abgeschlossen markieren
Wenn Sie mit Ihrer Prüfung zufrieden sind und den Berichtspaketeigentümer benachrichtigen möchten, markieren Sie
Ihre Prüfung als abgeschlossen.
Nachdem Sie Ihre Prüfung als abgeschlossen markiert haben, wird verhindert, dass Sie zusätzliche Kommentare
hinzufügen.
So markieren Sie Prüfungen als abgeschlossen:
1.
316
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Als abgeschlossen markieren.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Die Schaltfläche schaltet um auf Für Kommentare neu öffnen.
2.
Optional: Um dem Berichtspaket weitere Prüfkommentare hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Für
Kommentare neu öffnen.
Abzeichnungen durchführen
Unterthemen
• Informationen zur Abzeichnungsphase
• Berichte abzeichnen oder ablehnen
Informationen zur Abzeichnungsphase
Abzeichner prüfen den finalisierten Inhalt eines Berichts. Sie können den Bericht abzeichnen oder ablehnen.
Das Ziel der Abzeichnungsphase ist, finale Genehmigungen von Ihren Key Stakeholdern zu erhalten. Stakeholder
prüfen finalisierten Inhalt und zeichnen oder lehnen den Bericht ab. Alle vorherigen Erstellungs- und Prüfphasen
müssen abgeschlossen sein, und alle Doclets müssen eingecheckt und ebenfalls abgeschlossen sein. Anhand der
Abzeichnungsphase können Sie Ihren Bericht sperren, und damit ist sichergestellt, dass genehmigter Inhalt nicht
geändert wird. Dies ist vorteilhaft für Berichte, deren Inhalt gesperrt bleiben soll und um Änderungen zu verhindern.
Die Abzeichnungsphase besteht aus folgendem Prozess:
1. Der Berichtseigentümer erstellt die Abzeichnungsinstanz und startet anschließend die Abzeichnungsphase.
2. Benachrichtigungen werden an Abzeichner gesendet, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen.
3. Abzeichner prüfen finalisierten Inhalt in Form einer Abzeichnungsinstanz und können den Bericht abzeichnen oder
ablehnen.
Hinweis:
Nachdem alle Abzeichner ihre Genehmigungen erteilt haben, wird das Berichtspaket als final markiert.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
317
Berichte abzeichnen oder ablehnen
Abzeichner prüfen den finalen Bericht und können den Bericht abzeichnen oder ablehnen. Zusätzlich können Abzeichner
eine Notiz mit Details zu ihrer Aktion anhängen.
Bevor Sie mit den Verfahren in diesem Thema beginnen, müssen Sie Microsoft Word oder PowerPoint gestartet, eine
Verbindung mit Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service hergestellt und ein Berichtspaket geöffnet
haben, wie unter "Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View herstellen" auf Seite 281
beschrieben.
So zeichnen oder lehnen Sie Berichte ab:
1.
2.
Stellen Sie sicher, dass im Smart View-Bereich in der Dropdown-Liste Inhaltsauswahl die Option Abzeichnen
ausgewählt ist.
Durch Auswahl von Abzeichnen wird das Instanzdokument geöffnet, das Sie prüfen, um den Bericht abzuzeichnen.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Wenn Sie mit Ihrer Prüfung des Abzeichnungsinstanzdokuments zufrieden sind, klicken Sie im Performance
Reporting-Menüband auf Abzeichnen.
Wenn Sie das Abzeichnungsinstanzdokument abzeichnen, ist der Berichtspaketprozess abgeschlossen, und der
Bericht steht zur Veröffentlichung bereit.
• Wenn Sie mit dem Abzeichnungsinstanzdokument nicht zufrieden sind, klicken Sie im Performance ReportingMenüband auf Abzeichnung ablehnen.
3.
Der Berichtspaketeigentümer kann Korrekturmaßnahmen vornehmen, um Probleme zu beheben.
Optional: Unabhängig davon, ob Sie den Bericht im Abzeichnungsinstanzdokument abzeichnen oder ablehnen,
fügen Sie unter Notiz hinzufügen einen Kommentar hinzu, und klicken Sie anschließend auf Abzeichnen oder
Abzeichnung ablehnen.
Nachdem alle Abzeichner den Bericht genehmigt haben, ändert sich der Berichtspaketstatus in "Final".
318
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Mit Enterprise Performance Reporting Cloud ServiceDaten in Smart View arbeiten
Sie können Smart View verwenden, um Daten aus EPM System- und Oracle Business Intelligence-On-Premises- und
Cloud-Datenquellen einschließlich Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquellen zu kopieren
und in Doclets in einem Berichtspaket einzufügen.
Beispiel: Sie können Daten aus Essbase und Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service in dasselbe Doclet
oder in unterschiedliche Doclets in einem Berichtspaket integrieren. Ein Doclet in einem Berichtspaket in Word oder
PowerPoint kann einen Bericht zur Gewinn/Verlust-Rechnung, der in einer Essbase-Quelle erstellt wurde, zusammen mit
einem Erfolgsrechnungsbericht enthalten, der in einer Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Quelle
erstellt wurde. Die Datenpunkte für die Bereiche, die Sie kopieren, werden in Word oder PowerPoint beibehalten. Somit
können Sie das Doclet aktualisieren, um die Daten auf dem aktuelle Stand zu halten.
Das Szenario unter "Beispiel: Mit Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten in Smart View
arbeiten" auf Seite 319 zeigt, wie eine Ad-hoc-Analyse in Excel verwendet wird, um einen Bericht zu erstellen und
anschließend die Datenpunkte aus diesem Bericht zu kopieren und diese in ein Doclet in Word einzufügen.
Beispiel: Mit Enterprise Performance Reporting Cloud ServiceDaten in Smart View arbeiten
Die Themen in diesem Abschnitt bieten eine kurzen Überblick über die folgenden Funktionen von Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service:
• Ad-hoc-Abfragen durchführen und Daten aus Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquellen
abrufen auf Seite 319
• Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten kopieren und in Doclets einfügen. Sie können Daten
kopieren und in das Formular für Raster oder Datenpunkte einfügen. auf Seite 326
Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance Reporting-Daten
durchführen
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service enthält eine Beispielanwendung, die aus einem Modell mit
sieben Dimensionen besteht. Sie erstellen die Beispielanwendung mit einem Klick auf eine Schaltfläche in der Oracle
Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Webschnittstelle.
Wenn eine Verbindung mit dem Beispielmodell in Smart View hergestellt ist, können Sie Ad-hoc-Abfragen durchführen,
mit denen Sie Datenberichte mit den Informationen erstellen können, die Sie anzeigen möchten. Sie können Daten aus
den Berichten kopieren und in Doclets in Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Berichtspaketen
einfügen. Sie können Raster oder einzelne Datenpunkte kopieren und in Doclets einfügen.
Das Szenario in diesem Thema zeigt Ihnen, wie Sie ein Ad-hoc-Raster erstellen und einzelne Datenpunkte und ein
gesamtes Raster in ein Doclet als Vorbereitung für das Doclet einfügen, das in einem Berichtspaket in Oracle Enterprise
Performance Reporting Cloud Service enthalten ist.
So erstellen Sie ein Ad-hoc-Raster über eine Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquelle:
1.
Starten Sie Excel, wenn Sie dies noch nicht bereits getan haben, und richten Sie eine Datenquellenverbindung
ein, wie unter "Datenquellenverbindungen mit Enterprise Performance Reporting erstellen" auf Seite 280
beschrieben.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
319
2.
Stellen Sie in Excel eine Verbindung mit der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquelle
her.
Informationen hierzu finden Sie unter "Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in Smart View
herstellen" auf Seite 281.
3.
Blenden Sie im Smart View-Bereich Reportinganwendungen, Beispielanwendung ein, und klicken Sie
anschließend mit der rechten Maustaste auf Beispielmodell, und wählen Sie Ad-hoc-Analyse aus.
Die anfänglichen Dimensionen und Daten werden im Blatt eingefügt. Die Accounts-Dimension und die Fiscal
Calendar-Dimension sind die aktiven Dimensionen.
Hinweis:
Die Entities-, Total Segments-, Currencies-, Years- und Scenarios-Dimensionen befinden sich im POV
und nicht im Rasterkörper. Sie können verwendet werden, um die Datenperspektive des Rasters zu
ändern. Diese Funktionalität wird in diesem Szenario jedoch nicht gezeigt.
Außerdem wird das Performance Reporting-Menüband für die Ad-hoc-Funktionalität angezeigt:
4.
Bevor Sie fortfahren, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, wählen Sie die Registerkarte
Formatierung aus, und stellen Sie sicher, dass die folgenden Optionen ausgewählt sind:
• Excel-Formatierung verwenden
• Spaltenbreite anpassen
Klicken Sie auf OK.
5.
320
Klicken Sie entweder im Smart View-Menüband oder im Performance Reporting-Menüband auf die Schaltfläche
Aktualisieren, um die Auswirkung der Formatierungsänderungen im aktuellen Raster anzuzeigen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
6.
Das Ziel für das Layout ist, die Kontenelemente in Zeilen und Szenarioelemente in Spalten anzuzeigen, um einen
einfachen Betriebsausgabenbericht zu erstellen.
Um die Scenarios-Dimension in die Spalte zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und verschieben
Sie die Zelle der Scenarios-Dimension per Drag and Drop in die Zelle der Accounts-Dimension.
7.
Um die Accounts-Dimension in die Zeile zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und verschieben
Sie die Zelle der Accounts-Dimension per Drag and Drop in die Zelle der Fiscal Calendar-Dimension.
8.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und verschieben Sie die Fiscal Calendar-Dimension per Drag and Drop in
die POV-Zeile und anschließend per Drag and Drop in die Entities-Dimension.
Im vorherigen Raster sind die Scenarios- und Accounts-Dimensionen die aktiven Dimensionen. Die Fiscal
Calendar-, Entities-, Total Segments-, Currencies- und Years-Dimensionen befinden sich im POV. Dies entspricht
dem gewünschten Dimensionslayout.
9.
Jetzt werden die Zeilen- und Spaltenelemente vergrößert, und die Schaltflächen "Behalten" und "Entfernen" im
Performance Reporting-Menüband werden verwendet, um das Zeilen- und Spaltenlayout zu erstellen, das angezeigt
werden soll.
Wählen Sie die Scenarios-Dimension aus, und doppelklicken Sie, oder klicken Sie im Performance ReportingMenüband auf Vergrößern.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
321
10. Drücken Sie die Taste STRG, wählen Sie die Vorhersage- und Szenarioelemente aus, und klicken Sie anschließend
im Performance Reporting-Menüband auf die Schaltfläche Entfernen.
Das Raster sollte folgendermaßen aussehen:
Jetzt wird das Element für Betriebsausgaben vergrößert.
11. Wählen Sie die Accounts-Dimension aus, und doppelklicken Sie, oder klicken Sie im Performance ReportingMenüband auf Vergrößern.
Das Ergebnis der ersten Vergrößerung:
12. Fahren Sie mit der Vergrößerung fort:
a.
b.
c.
d.
Klicken Sie im Element für die Erfolgsrechnung auf Vergrößern.
Klicken Sie im Element für das Nettoeinkommen auf Vergrößern.
Klicken Sie im Element für das Gesamteinkommen vor Steuern auf Vergrößern.
Klicken Sie im Element für das Einkommen aus Betrieb vor Steuern auf Vergrößern.
Das Raster sollte folgendermaßen aussehen:
322
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
13. Um nur das Element für Betriebsausgaben zu behalten, muss die Zelle für Betriebsausgaben ausgewählt werden.
Anschließend muss im Performance Reporting-Menüband auf Behalten geklickt werden.
Das Raster sollte folgendermaßen aussehen:
14. Doppelklicken oder vergrößern Sie die Elementzelle für Betriebsausgaben.
15. Wählen Sie im eingeblendeten Raster die Elemente, die #Missing in ihren Zeilen enthalten,
Betriebsausgabensynergien und Umlagen aus, und klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf
Entfernen.
Das Raster sollte folgendermaßen aussehen:
Nun wird die linke Spalte formatiert.
16. Klicken Sie für eine linksbündig ausgerichtete Liste im Smart View-Menüband auf Optionen und anschließend in
die Registerkarte Elementoptionen.
17. Wählen Sie unter Einrückung die Option Keine aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
18. Klicken Sie im Smart View-Menüband oder im Performance Reporting-Menüband auf Aktualisieren.
Das Raster sollte folgendermaßen aussehen:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
323
Als Nächstes werden die POV-Elemente aus der ersten Zeile des Berichts entfernt.
19. Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf die Schaltfläche POV.
Durch Klicken auf die Schaltfläche "POV" werden die POV-Elemente in die POV-Symbolleiste verschoben, die im
Raster beweglich ist, wie in Abbildung 97 auf Seite 324 gezeigt wird.
Abbildung 97. POV-Symbolleiste
324
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Die POV-Symbolleiste kann im Raster verschoben oder angedockt werden, indem die POVSymbolleiste nach oben, unten, links oder rechts im Excel-Fenster gezogen wird. Sie können
verhindern, dass die POV-Symbolleiste angedockt wird, indem Sie die Taste STRG beim Ziehen der
Symbolleiste gedrückt halten.
Jetzt wird die Formatierung auf die Zahlen im Raster angewendet. Die Zahlenformatierung wird übertragen, wenn
das Raster kopiert und in Word eingefügt wird.
20. Halten Sie die Taste STRG gedrückt, und wählen Sie die Dollarbeträge in der ersten und letzten Zeile des Berichts
in den Zellen B3, C3, D3, B13, C13 und D13 aus.
21. Sind nur die Zellen B3, C3, D3, B13, C13 und D13 ausgewählt, klicken Sie im Excel-Menüband "Home" in der
Gruppe Zahl auf die Schaltfläche Buchhaltungszahlenformat,
.
Wenn Sie in einer Umgebung arbeiten, die nicht amerikanischem Englisch entspricht, wählen Sie das
Standardwährungssymbol für Ihr Gebietsschema aus.
22. Nehmen Sie im Excel-Menüband "Home" die folgenden Änderungen an den Zahlen für die Währung und den
Abweichungsprozentsatz vor:
a.
Wählen Sie nur die Zahlen in den Spalten B, C und D aus, und klicken Sie anschließend in der Gruppe Zahl
b.
auf die Schaltfläche 1.000er-Trennzeichen,
.
Wählen Sie nur die Zahlen in Spalte E (Abweichung in Prozent) aus, und klicken Sie in der Gruppe Zahl auf
die Schaltfläche Dezimalstelle löschen,
, bis nur noch eine Dezimalstelle übrig ist.
Jetzt sollte ein Bericht angezeigt werden, der dem in Abbildung 98 auf Seite 326 gezeigten Bericht ähnlich ist.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
325
Abbildung 98. Ad-hoc-Bericht aus Performance Reporting-Datenquelle
Diese Formatierung wird auf das Berichtspaket-Doclet in Word übertragen. Sie können weitere Formatierungen
hinzufügen, wenn Sie das Doclet in Word erstellen (wie unter "Enterprise Performance Reporting-Daten kopieren
und in Doclets einfügen" auf Seite 326 beschrieben).
23. Speichern Sie den Bericht, und fahren Sie mit "Enterprise Performance Reporting-Daten kopieren und in Doclets
einfügen" auf Seite 326 fort.
Ihnen wird gezeigt, wie Sie die dynamischen Datenpunkte aus diesem Bericht kopieren und in ein Doclet im Oracle
Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Berichtspaket einfügen. Dies ist eine typische Aufgabe, die ein
Doclet-Autor während der Erstellungsphase im Lebenszyklus des Berichtspakets ausführt.
Enterprise Performance Reporting-Daten kopieren und in Doclets
einfügen
Für diese Darstellung wird ein Word-basiertes Beispielberichtspaket mit dem Namen "Abteilungsberichte"
verwendet. Es werden die Daten verwendet, die unter "Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance Reporting-Daten
durchführen" auf Seite 319 erstellt wurden, um aktualisierbare Datenpunkte in einem Doclet mit dem Namen
"Betriebsausgaben" zu erstellen. Das Doclet enthält mit Datenpunkten versetzten Text und das vollständige Raster.
Hinweis:
Das Verfahren in diesem Thema könnte auch in einem PowerPoint-basierten Berichtspaket
durchgeführt werden.
So kopieren Sie Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Daten und fügen sie in Doclets ein:
1.
326
Stellen Sie in Word eine Verbindung mit der Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquelle
her, und öffnen Sie anschließend ein Berichtspaket, wie unter "Verbindung mit Enterprise Performance Reporting in
Smart View herstellen" auf Seite 281 beschrieben.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2.
Wählen Sie im Smart View-Bereich das Doclet zum Auschecken aus.
Abbildung 99. Smart View-Bereich, der die ausgewählten Betriebsausgaben-Doclets zeigt
3.
Doppelklicken Sie auf den Doclet-Namen, um es zu öffnen.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
327
Abbildung 100. Im Smart View-Bereich geöffnetes Doclet, das zum Auschecken bereit ist
4.
Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Auschecken.
5.
Sie können nun das Doclet erstellen. Das Beispiel-Doclet unter Abbildung 100 auf Seite 328 verfügt innerhalb
des Absatzes über Platzhalter für das Einfügen von Datenpunkten. Sie können das gesamte Raster unterhalb der
Tabellenüberschrift einfügen.
So kopieren Sie Datenpunkte und fügen diese ein:
a.
b.
Öffnen Sie das Ad-hoc-Raster, das Sie unter "Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance Reporting-Daten
durchführen" auf Seite 319 erstellt haben, und stellen Sie eine Verbindung mit diesem her.
Wählen Sie die Zahl für die Ist-Gesamtbetriebsausgaben in Zelle B13 aus, und klicken Sie anschließend im
Smart View-Menüband auf
328
.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Tipp:
Sie müssen mit dem Ad-hoc-Raster verbunden sein und die Schaltflächen Kopieren und Einfügen im
Smart View-Menüband verwenden, sodass die von Ihnen kopierten und eingefügten Daten zwischen
Office-Anwendungen dynamisch bleiben.
c.
Setzen Sie den Cursor in Word an die erforderliche Stelle im Absatz, und klicken Sie anschließend im Smart
View-Menüband auf Einfügen.
Der Einfügevorgang führt zu einem Platzhalter ("#NEED_REFRESH").
6.
In diesem Szenario wird ein zweiter Datenpunkt für geplante Betriebsausgaben im Absatz eingefügt.
So kopieren Sie Bereiche und fügen diese ein:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
329
a.
b.
Gehen Sie zum Ad-hoc-Raster, das Sie unter "Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance Reporting-Daten
durchführen" auf Seite 319 erstellt haben.
Wählen Sie das gesamte Raster aus, einschließlich aller Elemente, und klicken Sie anschließend auf
. Im Beispiel in Abbildung 101 auf Seite 330 würden Sie die Zellen A2 bis E13 auswählen.
Denken Sie daran, dass die POV-Dimensionen aus Zeile 1 unter Ad-hoc-Analyse mit Enterprise Performance
Reporting-Daten durchführen auf Seite 319, Schritt 19 auf Seite 324 in die POV-Symbolleiste
verschoben wurden. Das ist der Grund dafür, dass das Raster, aus dem kopiert wird, bei Zeile 2 beginnt.
Abbildung 101. Gesamter Ad-hoc-Bericht, der zum Kopieren ausgewählt ist
c.
Setzen Sie den Cursor in Word an die erforderliche Stelle, und klicken Sie im Smart View-Menüband auf
Einfügen.
Der Einfügevorgang führt zu einer Tabelle, in der alle Zellen mit dem Platzhalter "#NEED_REFRESH"
ausgefüllt sind, wie in Abbildung 102 auf Seite 331 gezeigt.
330
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 102. Unterhalb von Tabellenüberschrift eingefügter Ad-hoc-Rasterbereich
7.
Die Datenpunkte und der Bereich stehen zur Aktualisierung bereit.
Klicken Sie entweder im Smart View-Menüband oder im Performance Reporting-Menüband auf Aktualisieren.
Die Ergebnis-Doclet-Seite sollte folgendermaßen aussehen:
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
331
8.
Verwenden Sie die Tools in Word, um die Tabelle im Doclet zu formatieren.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Wählen Sie die gesamte Tabelle aus, und wählen Sie im Menüband Layout in Word die Optionen
AutoAnpassen, Inhalt automatisch anpassen aus.
Zentrieren Sie die Überschriften.
Richten Sie alle Datenwerte in den Spalten für Ist, Plan und Abweichung rechtsbündig aus.
Zentrieren Sie die Prozentsätze in der Spalte für die Abweichung in Prozent.
Löschen Sie die Rahmen aus der gesamten Tabelle.
Fügen Sie einen einfachen Unterstrich unter den Spaltenüberschriften und unter den Spalten für Ist, Plan,
Abweichung und Abweichung in Prozent in der Zeile für Abschreibung und Amortisierung hinzu.
Fügen Sie doppelte Unterstriche unter den Spalten für Ist, Plan, Abweichung und Abweichung in Prozent in
der Zeile für den Betriebsaufwand hinzu.
Nachdem Sie die Word-Formatierung angewendet haben, muss die Tabelle der Tabelle in
Abbildung 103 auf Seite 333 ähneln.
332
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 103. Doclet-Beispiel mit formatierter Word-Tabelle
Jetzt, nachdem Sie Ihre Erstellungsaufgaben im Doclet abgeschlossen habe, können Sie es hochladen und
einchecken, damit es für andere Doclet-Autoren verfügbar ist.
9. Speichern Sie das Doclet in Word.
10. Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Hochladen.
11. Aktivieren Sie im Dialogfeld Datei hochladen das Kontrollkästchen neben einem beliebigen Stilattribut, das Sie
überschreiben möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
Stilattribute im Doclet, die sich vom Stilbeispiel für das Berichtspaket unterscheiden, werden mit einem
Ausrufezeichen versehen. In diesem Fall sind keine Stilattribute zum Überschreiben vorhanden.
Smart View und Enterprise Performance Reporting Cloud Service
333
12. Klicken Sie im Performance Reporting-Menüband auf Einchecken.
Das Sperrsymbol wird aus dem Doclet in der Doclet-Zuständigkeitenliste entfernt. Dadurch wird angegeben, dass
das Doclet nicht länger ausgecheckt ist.
Mit diesem Vorgang wird das Beispielszenario abgeschlossen. Zusammenfassend wurde Ihnen gezeigt, wie die
folgenden Aufgaben ausgeführt werden:
• Ad-hoc-Bericht während Verbindung mit einer Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service-Datenquelle
erstellen
• Zahlen und Prozentsatzdaten in Excel formatieren
• Berichtspaket öffnen und Doclet für Erstellung auschecken
• Datenpunkte und Bereiche aus dem Ad-hoc-Raster in Excel kopieren und im Doclet einfügen, indem eine WordTabelle erstellt wird
• Tabelle anhand der Word-Formatierung formatieren
• Doclet hochladen und einchecken
In einer Produktionsumgebung hängen Ihre nächsten Schritte von den Anforderungen Ihres Berichtspakets ab. Sie
müssen das Doclet möglicherweise zur Genehmigung weiterleiten auf Seite 326. Sie müssen vielleicht weitere
Doclets erstellen auf Seite 291. Später werden Sie möglicherweise gebeten, das Berichtspaket teilweise oder
vollständig zu prüfen auf Seite 303. Sie können alle diese Aufgaben in Smart View ausführen.
334
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
18
Smart View und Oracle BI EE
In diesem Abschnitt:
Info zu Oracle BI EE und Smart View ..............................................................................................
Funktionen und Komponenten von Oracle BI EE in Smart View ............................................................
Oracle BI EE-Erweiterung installieren ..............................................................................................
Arbeiten mit Windows-Systemgebietsschemas in Oracle BI EE .............................................................
Verbindung mit mehreren Oracle BI EE-Datenquellen herstellen ............................................................
Oracle BI EE-Katalog ....................................................................................................................
Mit Oracle BI EE-Analysen, -Ansichten und -Dashboards arbeiten .........................................................
Mit View Designer mit Ansichten arbeiten ........................................................................................
335
335
336
337
338
339
341
366
Info zu Oracle BI EE und Smart View
Mit Smart View können Benutzer eine Verbindung zum Oracle BI EE-Server herstellen und die in Oracle Business
Intelligence Answers-Dashboards und -Analysen erstellten Inhalte nutzen. Benutzer können in Smart View nicht nur
mit dem Inhalt arbeiten, sondern können mit View Designer auch Inhalt in Form einfacher Ansichten erstellen, wobei
Oracle BI EE Presentation Server als Datenquelle verwendet wird. Die erstellten Ansichten können dann im Oracle BI
EE-Darstellungskatalog veröffentlicht und von dort weiter bearbeitet werden.
Smart View bietet Oracle BI EE-Benutzern eine kohäsive und konsistente Benutzererfahrung bei allen Oracle BI EEInhaltsprovidern.
Funktionen und Komponenten von Oracle BI EE in
Smart View
Wenn Sie mit einer Oracle BI EE-Datenquelle in Smart View verbunden sind, können Sie folgende Aktionen ausführen:
•
•
•
•
Verbindung zu Oracle BI EE Presentation Server herstellen
Durch den Oracle BI EE-Darstellungskatalog navigieren
Verbindung mit mehreren Instanzen von Oracle BI EE herstellen und zwischen Verbindungen wechseln
Fertig erstellte BI Answers-Ansichten aus dem Darstellungskatalog in Microsoft Excel, PowerPoint und Word
importieren. Beispiele:
○ Ansichten – BI-Tabellen, BI-Pivot-Tabellen und BI-Diagramme – als aktualisierbare, bearbeitbare Objekte in Excel
einfügen
Smart View und Oracle BI EE
335
•
•
•
•
•
•
○ Ansichten aus verschiedenen Verbindungen in dasselbe Office-Dokument einfügen
○ Wenden Sie eine Excel-Formatierung auf BI-Daten an. Formate werden beim Aktualisieren beibehalten
Inhalt des Oracle BI EE-Dashboards kopieren und in Smart View-Clientdokumente kopieren. Die Daten, die
Metadaten und das Ansichtslayout sind kopiert
Einfache Ansichten in Excel mithilfe von Oracle BI EE Presentation Server als Quelle für Metadaten und Daten
erstellen
Mit in Smart View-Dokumente importiertem Inhalt interagieren, wie Drilling und Prompt-Auswahl
Importierte Inhalte in Smart View verwalten, z.B. Aktualisieren, Maskieren, Kopieren und Einfügen, darunter Inhalte
aus mehreren Verbindungen sowie Dokumentinhalte
BI-Daten aus Oracle BI EE-Objekten in Excel maskieren, sodass sich Benutzer zum Anzeigen der Daten anmelden
müssen. Maskierte Objekte können nach Aktualisierung angezeigt werden.
Mit Visual Basic programmieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Oracle Smart View for
Office Developer's Guide.
Zu den Schlüsselelemente zählen:
• Menüband: Das Oracle BI EE-Menüband enthält Oracle BI EE-Befehle für das Entwerfen und Publizieren von
Ansichten in Smart View, das Kopieren und Einfügen von Ansichten aus BI Answers, das Bearbeiten von Prompts,
das Maskieren von Daten sowie das Bearbeiten und Festlegen von Voreinstellungen.
• Katalog: Der Katalog ist eine einblendbare Baumliste der BI Answers-Dashboards, -Analysen und -Ansichten, die Sie
in Excel einfügen können. Jede Analyse ist erweiterbar und zeigt dann alle verfügbaren Ansichten dieser Analyse an.
Es werden ausschließlich Ansichten angezeigt, die in BI Answers unterstützt werden und definiert sind und für die Sie
Berechtigungen besitzen. Sie können den Katalog aktualisieren, um die aktuellste Liste der verfügbaren Analysen und
Ansichten anzuzeigen.
Oracle BI EE-Erweiterung installieren
Unterthemen
• Für Smart View -Endbenutzer
• Für Smart View -Administratoren
Für Smart View -Endbenutzer
So installieren Sie die Oracle BI EE-Erweiterung:
1.
Installieren Sie Smart View gemäß den Anweisungen Ihres Smart View-Administrators.
Hinweis:
In manchen Fällen kann Ihr Administrator Smart View für Sie automatisch installieren.
2.
336
Nachdem Smart View installiert ist und bevor Sie ein beliebiges Office-Produkt starten, stellen Sie sicher, dass Sie
auf Ihrem Computer mit Ihrem eigenen Benutzernamen angemeldet sind.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Sie müssen mit Ihrem eigenen Benutzernamen angemeldet sein, nicht mit dem Namen des
Administrators oder mit dem Benutzernamen einer anderen Person, damit Sie die Oracle BI EEErweiterung richtig installieren und verwenden können.
3.
4.
Starten Sie ein Office-Produkt, z.B. Excel.
Smart View installiert die Oracle BI EE-Erweiterung beim ersten Start eines Office-Produkts und registriert die
Erweiterung auf den Benutzer, der derzeit bei Windows angemeldet ist.
Um sicherzustellen, dass die Oracle BI EE-Erweiterung installiert ist, wählen Sie das Smart View-Menüband,
"Optionen", "Erweiterungen" aus, und prüfen Sie, ob die Oracle BI EE-Erweiterung aufgelistet ist.
Wenn die Erweiterung nicht aufgelistet ist, wenden Sie sich an Ihren Smart View-Administrator.
Für Smart View -Administratoren
Nach der Smart View-Installation wird die Oracle BI EE-Erweiterung automatisch installiert, wenn die OfficeAnwendung zum ersten Mal gestartet wird. Sie müssen sicherstellen, dass der gewünschte Endbenutzer bei Windows
angemeldet ist, bevor Office gestartet wird.
Sie können auch steuern, wie Ihre Smart View-Endbenutzer die Oracle BI EE-Erweiterung über die Seite
Erweiterungen des Dialogfeldes Optionen von Smart View installieren. Weitere Informationen zum Einrichten der
automatischen oder manuellen Installation finden Sie im Abschnitt zum Verwalten von Erweiterungsinstallationen und
Updates in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Installation and Configuration Guide.
Wenn Sie automatische oder manuelle Installationen einrichten möchten, müssen Sie Smart View zunächst in einer
Testumgebung installieren. In der Datei UpdateList.xml im Ordner extensions Ihrer Smart View-Installation
finden Sie dann den zugehörigen Eintrag. Verwenden Sie den Eintrag in dieser Datei als Richtlinie für den Oracle
BI EE-Eintrag, den Sie der Datei UpdateList.xml hinzufügen, wie im Abschnitt zum Konfigurieren manueller
Erweiterungsupdates in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Installation and Configuration Guide
beschrieben.
Arbeiten mit Windows-Systemgebietsschemas in Oracle
BI EE
Auf jedem Smart View-Clientcomputer müssen die Windows-Systemgebietsschemas mit den Gebietsschemas von Smart
View übereinstimmen, damit alle Daten (Zahlen, Datumsangaben, Währungen, Prozentsätze) richtig interpretiert werden.
Die anwendbaren Windows-Systemgebietsschemas sind Folgende:
•
•
•
•
Smart View-Sprachoption
Microsoft Office-Sprache
Regionale Windows-Einstellungen
Windows-Betriebssystem
Smart View und Oracle BI EE
337
Wenn Sie mit Oracle BI EE-Datenquellen arbeiten und Windows-Systemgebietsschemas nicht übereinstimmen,
werden die Daten möglicherweise nicht richtig dargestellt. Es kann auch sein, dass die Formatierung ignoriert wird und
stattdessen nur die Daten gerendert werden.
Eine fehlende Übereinstimmung des Windows-Systemgebietsschemas liegt beispielsweise dann vor, wenn Englisch als
Sprache für das Windows-Betriebssystem, die regionalen Einstellungen und die Office-Sprache eingestellt ist, Smart
View jedoch Russisch als Sprache verwendet.
Wenn die Gebietsschemas nicht übereinstimmen, enthält das Smart View-Log eine Warnung, die ungefähr wie folgt
lautet: "Gebietsschema stimmt nicht überein. Diagramm verwendet nicht formatierte Datenwerte."
Verbindung mit mehreren Oracle BI EE-Datenquellen
herstellen
Sie stellen eine Verbindung mit Oracle BI EE-Datenquellen über private Verbindungen wie in "Private Verbindungen
erstellen" auf Seite 28 beschrieben her. Um eine Verbindung mit gemeinsamen Verbindungen herzustellen, müssen
die Informationen zu gemeinsamen Verbindungen in einer Datei gespeichert werden, wie im Abschnitt zum Zugreifen
auf gemeinsame Verbindungen aus einer XML-Datei in der Dokumentation Oracle Smart View Installation and
Configuration Guide beschrieben.
Darüber hinaus unterstützt Smart View mehrere private Oracle BI EE-Verbindungen in einem Office-Arbeitsblatt, einer
Office-Folie oder einem Office-Dokument.
Beispiel: Sie können zwei Diagramme aus zwei verschiedenen BI-Katalogen in ein Arbeitsblatt einfügen und das Blatt
aktualisieren. Jedes Diagramm wird mit den neuesten Daten von den beiden Servern aktualisiert.
Informationen zum Oracle BI EE-Versionssupport für mehrere Verbindungen finden Sie in der Dokumentation Oracle
Smart View for Office Readme.
Wenn eine Verbindung mit mehreren Oracle BI EE-Servern besteht:
• Benutzer können im Smart View-Bereich zwischen diesen Verbindungen wechseln und die entsprechenden Kataloge
durchsuchen.
• Benutzer können Ansichten aus den verschiedenen Verbindungen in dasselbe Office-Dokument einfügen.
• Wenn View Designer über das Smart View-Menüband gestartet wird und keine Oracle BI EE-Ansicht ausgewählt ist,
wird View Designer mit dem zuletzt verwendeten Oracle BI EE-Server verbunden.
• Wenn "Einfügen" über das Smart View-Menüband aufgerufen wird, um Inhalte aus BI Answers einzufügen,
verwendet die Einfügeaktion die zuletzt verwendete Oracle BI EE-Verbindung.
• Beim Aktualisieren eines Dokuments, das Ansichten aus unterschiedlichen Verbindungen enthält, werden die
Ansichten für die Server aktualisiert, von denen sie eingefügt wurden.
• Pro Excel-Arbeitsblatt kann nur eine Excel-Pivot-Tabellenansicht vorhanden sein. Außerdem werden Excel-PivotTabellenansichten immer in ein neues Arbeitsblatt eingefügt. Dies ist unabhängig davon, ob Sie mit einer einzelnen
Datenquellenverbindung oder mit mehreren Verbindungen arbeiten, das erwartete Verhalten.
So stellen Sie eine Verbindung mit mehreren privaten Oracle BI EE-Verbindungen her:
1.
Klicken Sie unter Smart View-Homepage oder in dem Menü, das geöffnet wird, wenn Sie auf den Pfeil neben
2.
klicken, auf Private Verbindungen.
Wählen Sie im Bereich Private Verbindungen eine Verbindung aus dem Dropdown-Menü aus, und geben Sie unter
Mit Datenquelle verbinden Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für die Datenquelle ein.
338
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
4.
5.
6.
Angenommen, Sie haben eine Ansicht aus dem Oracle BI EE-Katalog eingefügt. Fahren Sie mit Schritt
3 auf Seite 339 fort
Bewegen Sie den Cursor in einen anderen Teil des Arbeitsblattes, der Folie oder des Dokuments.
Wählen Sie im Bereich Private Verbindungen eine andere Verbindung aus dem Dropdown-Menü aus.
Geben Sie im Dialogfeld Mit Datenquelle verbinden den Benutzernamen und das Kennwort für die zweite
Datenquelle ein.
Sie können jetzt eine Ansicht aus der neu verbundenen Datenquelle in das Office-Dokument einfügen.
Wiederholen Sie Schritt 3 auf Seite 339 bis Schritt 5 auf Seite 339 für alle weiteren Datenquellen, zu denen
Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Oracle BI EE-Katalog
Der Oracle BI EE-Darstellungskatalog (auch als Katalog oder Katalogbaum bezeichnet) wird im Smart View-Fenster
angezeigt. Der Katalogbaum zeigt den Root-Knoten "Katalog-Root" und standardmäßig zwei Ordner namens "Meine
Ordner" und "Gemeinsame Ordner".
Abbildung 104. Oracle BI EE-Katalog oder -Katalogbaum
Objekte, die Sie unter "Meine Ordner" gespeichert haben, werden nur Ihnen angezeigt, wenn Sie den Ordner einblenden.
Objekte, die andere Benutzer unter "Meine Ordner" gespeichert haben, werden nur diesen Benutzern angezeigt.
Unter "Gemeinsame Ordner" gespeicherte Objekte können von allen angemeldeten Benutzern mit BINutzerberechtigungen angezeigt werden. Wenn Sie BI-Nutzerberechtigungen besitzen, können Sie auch die Objekte
anzeigen, die andere Benutzer unter "Gemeinsame Ordner" gespeichert haben.
Um die Eigenschaften eines Ordners anzuzeigen, auf den Sie Zugriff haben (einschließlich Name des
Ordnererstellers und Erstellungsdatum), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner im Katalogbaum, und
wählen Sie Ordnereigenschaften anzeigen.
Die Ordner im Katalogbaum enthalten eine Liste mit Analysen, sowohl aus Oracle BI EE als auch aus Smart View,
sowie alle erstellten Unterordner. Blenden Sie einen Analyseknoten ein (Beispiel: "Area chart2" unter Meine Ordner),
Smart View und Oracle BI EE
339
und die Liste der dort gespeicherten Ansichten wird angezeigt (Beispiel: "Compound View 1" und "Table 1"), wie in
Abbildung 105 auf Seite 340 dargestellt.
Abbildung 105. Katalogbaum mit Ansichten unter einem Analyseknoten
Um die Eigenschaften einer Analyse anzuzeigen (einschließlich Name des Analyseerstellers, Erstellungs- und
Änderungsdatum), klicken Sie mit der rechten Maustaste im Katalogbaum auf die Analyse, und wählen Sie
Analyseeigenschaften anzeigen.
Sie können Analysen auch in BI Answers bearbeiten. Wenn die Ansicht in Smart View erstellt wurde, können Sie die
Ansicht auch in Smart View bearbeiten.
Um eine Analyse in BI Answers zu bearbeiten, klicken Sie im Katalogbaum mit der rechten Maustaste auf die
Analyse, und wählen Sie Analyse in Antworten bearbeiten.
Wenn Sie diese Option wählen, wird der Standardbrowser gestartet und der Assistent zur Analysenbearbeitung in BI
Answers geöffnet. Wenn Sie noch nicht bei BI Answers angemeldet sind, wird ein Anmeldedialogfeld angezeigt, in das
340
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Sie Ihre Zugangsdaten eingeben können. Sie müssen BI-Nutzerberechtigungen besitzen, um eine Ansicht in BI Answers
zu bearbeiten.
Um eine Analyse in Smart View zu bearbeiten, klicken Sie im Katalogbaum mit der rechten Maustaste auf die
Analyse, und wählen Sie In View Designer starten aus.
In diesem Fall muss die Ansicht in Smart View erstellt worden sein. Weitere Methoden zum Zugreifen auf Ansichten für
die Bearbeitung finden Sie unter "View Designer starten" auf Seite 367.
Aus dem Katalogbaum können Sie auch Tabellenansichten, Pivot-Tabellenansichten, Diagrammansichten, Titel und
zusammengesetzte Ansichten in Smart View einfügen. Siehe "Mit Oracle BI EE-Analysen, -Ansichten und -Dashboards
arbeiten" auf Seite 341.
Mit Oracle BI EE-Analysen, -Ansichten und -Dashboards
arbeiten
Unterthemen
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Unterstützte Ansichts- und Objekttypen von Oracle BI EE
Tabellen und Pivot-Tabellen einfügen
Diagramme einfügen
Zusammengesetzte Ansichten einfügen
Dashboards einfügen
Mit Prompts arbeiten
Mit Seiten-Prompts arbeiten
Voreinstellungen für das Aktualisieren von Ansichten festlegen
Ansichten aktualisieren
Daten in Ansichten maskieren
Anzeigen der Eigenschaften eines Oracle BI EE-Objekts
Oracle BI EE-Objekte zwischen Office-Anwendungen kopieren und einfügen
Analysen in BI Answers bearbeiten
Ansichten aus Oracle BI kopieren und in Office einfügen
In BI Answers erstellte Ansichten bearbeiten
In BI Answers bestehen Analysen aus individuellen Ansichten, während Dashboards aus Analysen und individuellen
Ansichten bestehen.
Unterstützte Ansichts- und Objekttypen von Oracle BI EE
Sie können die folgenden Ansichten aus dem Katalog oder durch Kopieren und Einfügen in Smart View-Clients (Excel,
PowerPoint und Word) einfügen.
• Tabellenansichten
Daten werden im Tabellenformat angezeigt, entweder in einem Format, das der Anzeige in BI Answers ähnelt (auch
als natives Format bezeichnet), oder als Excel-Tabelle.
Mit der Option Einfügen können Tabellenansichten im nativen Format in alle Smart View-Clients eingefügt werden.
Dieses Format bietet keine Sortierung oder Filterung. Zellen mit denselben Daten werden in einer einzelnen Zelle
zusammengeführt.
Smart View und Oracle BI EE
341
In Excel können Tabellenansichten mit dem Befehl Als Excel-Tabelle einfügen als Excel-Tabelle eingefügt werden.
Bei diesem Format können Sie weitere Analysevorgänge wie Sortieren und Filtern ausführen.
Hinweise:
○ In Excel können Sie mehrere Tabellen in ein Arbeitsblatt einfügen, es ist jedoch nicht möglich, eine Tabelle über
einer anderen Tabelle einzufügen. Sie können allerdings folgende Aktionen ausführen:
▪ Um eine Tabelle zu ersetzen, wählen Sie eine beliebige Zelle in der Tabelle aus, und klicken Sie im Oracle BI
EE-Menüband auf die Schaltfläche "Löschen". Fügen Sie dann die Tabelle in das Arbeitsblatt ein.
▪ Um weitere Tabellen in das Arbeitsblatt einzufügen, wählen Sie eine Zelle außerhalb von Tabellenansichten oder
anderen Ansichtsobjekten aus, und fügen Sie dann die Tabelle ein.
○ Einige benutzerdefinierte Formate in Tabellenansichten und Excel-Tabellenansichten werden von Excel
möglicherweise nicht erkannt. In diesem Fall tritt ein Fehler auf, wenn die Ansicht in Excel eingefügt wird.
• Pivot-Tabellenansichten
Daten werden im gruppierten Format angezeigt, das in BI Answers definiert ist (auch als natives Format bezeichnet).
Funktionen wie Seitenelementlisten und Gruppenaufteilung werden beibehalten. Daten können außerdem im ExcelPivot-Tabellenformat angezeigt werden.
Mit der Option Einfügen können Pivot-Tabellenansichten im nativen Format in alle Smart View-Clients eingefügt
werden. Wie beim Einfügen einer Tabellenansicht ist auch bei diesem Format keine Sortierung oder Filterung geboten.
Zellen mit denselben Daten werden in einer einzelnen Zelle zusammengeführt.
In Excel können Pivot-Tabellenansichten mit Als Excel-Pivot-Tabelle einfügen auch als Excel-Pivot-Tabellen
eingefügt werden. Bei diesem Format können Sie weitere Analysevorgänge ausführen, wie Pivotieren, Aggregieren,
Drilling, Sortieren und Filtern.
Hinweise:
○ Bei Excel-Pivot-Tabellenansichten werden nur Ansichten mit Kennzahlenspalten mit einem numerischen Datentyp
unterstützt.
○ Pro Excel-Arbeitsblatt kann nur eine Excel-Pivot-Tabellenansicht vorhanden sein. Außerdem werden Excel-PivotTabellenansichten immer in ein neues Arbeitsblatt eingefügt. Dies ist unabhängig davon, ob Sie mit einer einzelnen
Datenquellenverbindung oder mit mehreren Verbindungen arbeiten, das erwartete Verhalten.
○ Einige benutzerdefinierte Formate in Pivot-Tabellenansichten werden von Excel möglicherweise nicht erkannt. In
diesem Fall tritt ein Fehler auf, wenn die Ansicht in Excel eingefügt wird.
• Diagrammansichten
Daten werden angezeigt, indem das in BI Answers definierte Diagramm einem von Microsoft Office 2007Diagrammen unterstützten Diagrammtyp zugeordnet wird.
Mit der Option Als Bild einfügen können Diagramme als statische Bilder direkt in Smart View-Clients eingefügt
werden. Die Bilder können weder bearbeitet noch aktualisiert werden.
Mit der Option Einfügen in allen Smart View-Clients können Diagramme bearbeitet und aktualisiert werden.
Smart View versucht, dem Diagrammstil von BI Answers so genau wie möglich zu entsprechen, einschließlich
Diagrammeigenschaften wie visueller Effekt (2D, 3D), Canvas-Größe, Diagrammtitel, Untertitel, Achsentitel,
Legende und Legendenposition, Achsenmaßstab, Datenformat (numerisches, Datums-, Währungsformat) sowie Titelund Labelformatierung.
Wenn kein entsprechender Office-Diagrammtyp verfügbar ist, kann die Diagrammansicht als Bild eingefügt werden.
Siehe "Unterstützte Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE" auf Seite 349 und "Nicht unterstützte
Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE" auf Seite 350.
342
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Symbolansichten und Trichterdiagrammansichen
Die Objekttypen "Symbolansichten" und "Trichterdiagrammansichten" in BI Answers unterscheiden sich von
Diagrammansichten.
Mit der Option Als Bild einfügen können Symbol- und Trichteransichten als statische Bilder direkt in Smart ViewClients eingefügt werden. Die Bilder können weder bearbeitet noch aktualisiert werden.
• Titelansichten
Der Titel eines Berichts wird zusammen mit anderen Informationen angezeigt, die zur Titelansicht in BI Answers
gehören.
Titelansichten bestehen normalerweise aus dem Titeltext, dem Untertiteltext, dem Analysenamen, dem Datum und der
Uhrzeit des Einfügevorgangs, ein optionales Logo und eine optionale URL (z.B. ein Hilfelink). Titelansichten werden
als eine Sammlung von Textfeldern und Bildern in Smart View-Clients eingefügt, die als einzelnes Office-Objekt
zusammen gruppiert sind.
• Zusammengesetzte Ansichten
Daten werden als Zusammenstellung verschiedener Ansichten angezeigt.
Wenn eine zusammengesetzte Ansicht in Smart View-Clients eingefügt wird, werden alle unterstützten Ansichten aus
der zusammengesetzten Ansicht eingefügt. Jeder Ansichtstyp (Tabelle, Pivot-Tabelle, Diagramm, Symbol, Trichter,
Filter und Titel) wird im eigenen Standardformat in Smart View-Clients eingefügt.
In Word werden alle Ansichten nebeneinander und untereinander eingefügt, sodass Seiten im aktiven Word-Dokument
gefüllt werden.
In Excel oder PowerPoint müssen die Benutzer angeben, ob alle Ansichten auf einem Arbeitsblatt bzw. einer Folie
eingefügt werden sollen oder ob jede Ansicht auf einem separaten Arbeitsblatt bzw. einer separaten Folie eingefügt
werden soll.
Tabellen und Pivot-Tabellen einfügen
Die maximal einfügbare Anzahl Zeilen und Spalten hängt von der von Ihnen verwendeten Excel-Version ab. Weitere
Informationen zur Größenbeschränkung von Arbeitsblättern finden Sie in der Microsoft Excel-Dokumentation.
So fügen Sie eine Tabelle oder Pivot-Tabelle ein:
1.
2.
3.
Positionieren Sie den Cursor an der Stelle im Excel-Arbeitsblatt, in der PowerPoint-Folie bzw. auf der Word-Seite,
an der die Tabelle oder Pivot-Tabelle beginnen soll.
Klicken Sie im Oracle BI EE-Darstellungskatalog mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle oder Pivot-Tabelle.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
• Einfügen: Die gewählte Tabellenansicht oder Pivot-Tabellenansicht wird in dem in BI Answers definierten
Format eingefügt. Siehe Abbildung 106 auf Seite 344 und Abbildung 107 auf Seite 345,
Wenn Prompts für die Tabelle oder Pivot-Tabelle in BI Answers definiert sind, wird das Dialogfeld PromptAuswahl angezeigt, in dem Sie die anzuzeigenden Daten auswählen (andernfalls wird die Tabelle oder PivotTabelle direkt eingefügt). Nach dem anfänglichen Einfügen können Sie die Prompts bearbeiten, indem Sie im
Oracle BI EE-Menüband auf das Symbol Prompts bearbeiten klicken. Weitere Informationen finden Sie unter
"Mit Prompts arbeiten" auf Seite 351.
Smart View und Oracle BI EE
343
Wenn Seiten-Prompts für die Tabelle oder Pivot-Tabelle definiert sind (Ansichts-Prompts in BI Answers), können
Sie diese bearbeiten, indem Sie im Oracle BI EE-Menüband auf das Symbol Seiten-Prompts bearbeiten klicken.
Siehe "Mit Seiten-Prompts arbeiten" auf Seite 355.
Hinweise:
Abbildung 106. Als Tabelle mit Formatierung von BI Answers eingefügte Tabellenansicht
344
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 107. Als Pivot-Tabelle mit Formatierung von BI Answers eingefügte Pivot-Tabelle
In Smart View-Clients wird die Tabelle in Form eines Rasters angezeigt.
• Als Excel-Tabelle einfügen (nur Tabellenansichten): Die gewählte Tabellenansicht wird als Excel-Tabelle
eingefügt. Spalten in der Seiten-Prompt-Achse und Abschnittsachse (falls vorhanden), werden als DropdownÜberschriften an den Anfang der Tabelle verschoben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Excel-Vorgänge zum
Filtern, Definieren von Formeln, Sortieren und Ausführen anderer Excel-Aufgaben verwenden möchten.
Wenn eine Tabellenansicht als Excel-Tabelle eingefügt wurde, sind in BI Answers definierte Prompts nicht
verfügbar.
Die ausgewählte Tabelle wird in das Arbeitsblatt eingefügt. Siehe Abbildung 108 auf Seite 346.
Smart View und Oracle BI EE
345
Abbildung 108. Abschnitt einer Tabellenansicht, die als Excel-Tabelle eingefügt wurde
• Als Excel-Pivot-Tabelle einfügen (nur Pivot-Tabellenansichten): Die gewählte Pivot-Tabellenansicht wird als
Excel-Pivot-Tabelle eingefügt. Spalten in der Seitenachse und Abschnittsachse (falls vorhanden), werden dem
Berichtsfilterbereich zugeordnet, und Spalten in der Kennzahlachse werden in den Wertebereich verschoben.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie weitere Analysevorgänge, wie Aggregieren, Pivotieren, Drilling, Sortieren
und Filtern, ausführen möchten.
Die ausgewählte Tabelle oder Pivot-Tabelle wird in das Arbeitsblatt eingefügt. Siehe
Abbildung 109 auf Seite 347.
Hinweise:
○ Wenn eine Pivot-Tabellenansicht als Excel-Pivot-Tabelle eingefügt wurde, sind in BI Answers definierte
Prompts nicht verfügbar.
○ Bei Excel-Pivot-Tabellenansichten werden nur Ansichten mit Kennzahlenspalten mit einem numerischen
Datentyp unterstützt.
○ Pro Excel-Arbeitsblatt kann nur eine Excel-Pivot-Tabellenansicht vorhanden sein. Außerdem werden ExcelPivot-Tabellenansichten immer in ein neues Arbeitsblatt eingefügt. Dies ist unabhängig davon, ob Sie mit einer
einzelnen Datenquellenverbindung oder mit mehreren Verbindungen arbeiten, das erwartete Verhalten.
346
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 109. Als Excel-Pivot-Tabelle eingefügte Pivot-Tabelle
Sie können Tabellen und Pivot-Tabellen wie unter "In BI Answers erstellte Ansichten bearbeiten" auf Seite 365
beschrieben bearbeiten.
Diagramme einfügen
Beim Einfügen von Diagrammen versucht Smart View, das BI Answers-Diagramm einem von Microsoft Office
2007 unterstützten Diagrammtyp zuzuordnen. Außerdem versucht Smart View, optische Effekte wie 2D und 3D und
andere Diagrammeigenschaften wie Canvas-Größe, Achsenmaßstab, Datenformat und Formatierungselemente wie
Schriftschnitt und Farben zuzuordnen.
Wenn kein entsprechender Diagrammtyp verfügbar ist, kann die Diagrammansicht nur als Bild eingefügt werden.
Siehe "Unterstützte Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE" auf Seite 349 und "Nicht unterstützte Diagrammund Objekttypen von Oracle BI EE" auf Seite 350.
So fügen Sie ein Diagramm ein:
1.
2.
Klicken Sie im Katalog mit der rechten Maustaste auf eine Diagrammansicht.
Wählen Sie eine Option:
• Einfügen: Das gewählte Diagramm wird als Excel-Diagramm eingefügt, das bearbeitet, maskiert und aktualisiert
werden kann.
Wenn Prompts für das Diagramm in BI Answers definiert sind, wird das Dialogfeld Prompt-Auswahl angezeigt,
in dem Sie die anzuzeigenden Daten auswählen (andernfalls wird das Diagramm direkt eingefügt). Nach dem
anfänglichen Einfügen können Sie die Prompts bearbeiten, indem Sie im Oracle BI EE-Menüband auf das
Symbol Prompts bearbeiten klicken. Siehe "Mit Prompts arbeiten" auf Seite 351.
Wenn Seiten-Prompts für das Diagramm definiert sind (Ansichts-Prompts in BI Answers), können Sie diese
bearbeiten, indem Sie im Oracle BI EE-Menüband auf das Symbol Seiten-Prompts bearbeiten klicken. Weitere
Informationen finden Sie unter "Mit Prompts arbeiten" auf Seite 351.
Smart View und Oracle BI EE
347
Wenn keine Prompts für diese Analyse definiert sind, wird das Diagramm direkt eingefügt. Siehe
Abbildung 110 auf Seite 348.
Abbildung 110. Eine als Excel-Diagramm eingefügte Tortendiagrammansicht
Sie können auf diese Weise eingefügte Diagramme wie in "In BI Answers erstellte Ansichten
bearbeiten" auf Seite 365 beschrieben bearbeiten.
• Als Bild einfügen: Das gewählte Diagramm wird als Bild des Diagramms eingefügt, das nicht bearbeitet oder
angepasst werden kann.
Wenn ein Diagramm direkt als Bild eingefügt wird, sind in BI Answers definierte Prompts, Seiten-Prompts und
Abschnitte nicht verfügbar.
Beachten Sie, dass Symbol- und Trichterobjekte nur mit dem Befehl Als Bild einfügen eingefügt werden können.
348
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 111. Eine als Bild eingefügte Tortendiagrammansicht
Sowohl als Excel-Diagramm als auch als Bild eingefügte Diagramme können durch Strecken skaliert werden.
Unterstützte Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE
Die folgenden Diagrammuntertypen werden unterstützt:
• Linie
• Balken: Vertikal, Horizontal, Gestapelt vertikal, Gestapelt horizontal, 100% Gestapelt vertikal, 100% Gestapelt
horizontal
• Fläche: Gestapelt, 100 % Gestapelt
• Tortendiagramm
• Blase
• Streudiagramm
• Linien-Balken-Kombination: Standard, Gestapelt
• Netz
Die folgenden Diagramme können nur als Bilder eingefügt werden:
• Zeitlinienreihe
• Pareto
• Wasserfall
Die folgenden Objekte können nur als Bilder eingefügt werden:
• Symbol
Smart View und Oracle BI EE
349
• Trichter
Nicht unterstützte Diagramm- und Objekttypen von Oracle BI EE
Die folgenden Ansichtstypen werden nicht unterstützt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Performancekacheln
Trellis-Ansichten
Kartenansichten
Filteransichten: Sie können Eigenschaften für Filteransichten nur mit dem Befehl Analyseeigenschaften anzeigen im
Katalogbaum anzeigen.
Auswahlschritte
Spaltenauswahl
Ansichtsauswahl
Legende
Text
Ticker
Statischer Text
Logische SQL
Segment erstellen
Zielliste erstellen
Statischer Text, Ticker oder HTML-Ansichten
Scorecards
KPIs oder KPI-Überwachungslisten
Zusammengesetzte Ansichten einfügen
So fügen Sie eine zusammengesetzte Ansicht ein:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Katalog die einzufügende zusammengesetzte Ansicht.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Alle Ansichten einfügen.
Wählen Sie eine Option, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
• Ein Objekt pro Blatt/Folie: Damit wird jedes Objekt in der zusammengesetzten Ansicht auf einem separaten
Arbeitsblatt in Excel oder einer separaten Folie in PowerPoint eingefügt.
• Alle Objekte auf einem Blatt/einer Folie: Damit werden alle Objekte auf einem Excel-Arbeitsblatt oder einer
PowerPoint-Folie angezeigt.
In Word werden Objekte neben und unter anderen Objekten auf einer Seite platziert, bis die Seite voll ist. Dann
werden so viele weitere Seiten gefüllt, wie nötig sind, um alle Objekte einzufügen.
Die Standardanzeige wird für die Ansichtstypen "Tabelle", "Pivot-Tabelle" und "Diagramm" ausgewählt. Das heißt,
dass die Aktion Einfügen automatisch verwendet wird.
Bei nicht unterstützten Ansichtstypen in der zusammengesetzten Ansicht erhalten Sie eine Benachrichtigung. Nicht
unterstützte Ansichtstypen werden nicht eingefügt
350
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Sie können Aktualisierungen, Prompt-Bearbeitungen und Seiten-Prompts für gewählte Ansichten
ausführen. Nicht gewählte Ansichten aus der zusammengesetzten Ansicht bleiben unverändert. Siehe
"Ansichten aktualisieren" auf Seite 357, "Mit Prompts arbeiten" auf Seite 351 und "Mit SeitenPrompts arbeiten" auf Seite 355.
Dashboards einfügen
Dashboards werden als Ordner im Darstellungskatalog angezeigt. Ein Dashboard-Ordner kann eingeblendet werden,
um Dashboard-Seiten anzuzeigen, und Dashboard-Seiten können eingeblendet werden, um die Liste der auf dieser Seite
enthaltenen Analysen anzuzeigen. Sie können Dashboard-Seiten in Excel, PowerPoint und Word einfügen.
So fügen Sie Dashboard-Seiten in Office-Anwendungen ein:
1.
2.
Klicken Sie im Katalog mit der rechten Maustaste auf eine Dashboard-Seite, und wählen Sie Alle Ansichten
einfügen.
Wählen Sie eine Option, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
• Ein Objekt pro Blatt/Folie: Damit wird jedes Objekt im Dashboard auf einem separaten Arbeitsblatt in Excel
oder einer separaten Folie in PowerPoint eingefügt.
• Alle Objekte auf einem Blatt/einer Folie: Damit werden alle Objekte auf einem Excel-Arbeitsblatt oder einer
PowerPoint-Folie angezeigt.
In Word werden Objekte neben und unter anderen Objekten auf einer Seite platziert, bis die Seite voll ist. Dann
werden so viele weitere Seiten gefüllt, wie nötig sind, um alle Objekte einzufügen.
Die Standardanzeige wird für die Ansichtstypen "Tabelle", "Pivot-Tabelle" und "Diagramm" ausgewählt. Das heißt,
dass die Aktion Einfügen automatisch verwendet wird.
Bei nicht unterstützten Ansichtstypen in dem Dashboard erhalten Sie eine Benachrichtigung. Nicht unterstützte
Ansichtstypen werden nicht eingefügt
Hinweis:
Sie können Aktualisierungen, Prompt-Bearbeitungen und Seiten-Prompts für gewählte Ansichten
ausführen. Nicht gewählte Ansichten aus dem Dashboard bleiben unverändert. Siehe "Ansichten
aktualisieren" auf Seite 357, "Mit Prompts arbeiten" auf Seite 351 und "Mit Seiten-Prompts
arbeiten" auf Seite 355.
Mit Prompts arbeiten
Mit Prompts können Benutzer Kriterien angeben, mit denen der von ihnen eingefügte Inhalt der Ansicht bestimmt
wird. Smart View unterstützt beides. Weitere Informationen zu Seiten-Prompts finden Sie unter "Mit Seiten-Prompts
arbeiten" auf Seite 355.
Prompts in Smart View sind äquivalent zu Prompts in BI Answers. Smart View unterstützt nur Spalten-Prompts.
Smart View und Oracle BI EE
351
Prompts werden in BI Answers auf der Analyseebene definiert. Jedes Mal, wenn eine Ansicht in Smart View eingefügt
wird, werden Benutzer aufgefordert, Werte für diese Prompts einzugeben.
Wenn Prompts für eine Analyse in BI Answers definiert sind und Sie eine Tabellen-, Pivot-Tabellen- oder
Diagrammansicht aus der Analyse in Smart View einfügen, werden Sie aufgefordert, die in dieser Ansicht anzuzeigenden
Daten auszuwählen. Wenn Sie eine zusammengesetzte Ansicht aus einer Analyse einfügen, für die Prompts definiert
sind, werden Sie nur einmal aufgefordert, Werte für alle Ansichten in der zusammengesetzten Ansicht einzugeben.
Beispiel: Ein Prompt für das Jahr ist für eine Analyse festgelegt, und die Jahre 2010, 2011 und 2012 stehen als
Auswahloptionen zur Verfügung. Wenn Sie eine Tabelle, eine Pivot-Tabelle oder ein Diagramm einfügen, werden Sie
aufgefordert auszuwählen, aus welchem Jahr die Daten angezeigt werden sollen: 2010, 2011 oder 2012. Sie können
die zusammengesetzte Ansicht auch einfügen. Die vorgenommene Prompt-Auswahl wird dann auf alle eingefügten
Ansichten angewendet. Nach dem Einfügen können Sie die Prompts in jeder einzelnen Ansicht bearbeiten, um die Daten
eines anderen Jahres anzuzeigen.
Ansichten können nur einzeln bearbeitet werden. Beim Bearbeitungsvorgang werden Sie aufgefordert, Werte für jede
Ansicht auszuwählen, die bearbeitet wird.
Sie können Prompts in Ansichten bearbeiten, die eingefügt bzw. kopiert und eingefügt wurden.
Hinweis:
Für hierarchische Spalten in BI Answers definierte Prompts werden in Smart View nicht unterstützt.
So bearbeiten Sie Prompts:
1.
2.
Wählen Sie im Arbeitsblatt eine Ansicht aus:
• Diagrammansichten: Wählen Sie das Diagramm aus.
• Tabellen- und Pivot-Tabellenansichten: Wählen Sie eine Zelle der Tabelle.
Wählen Sie im Oracle BI EE-Menüband die Schaltfläche Prompts bearbeiten aus, um Ihre ursprüngliche Auswahl
anzuzeigen.
Abbildung 112. Schaltfläche "Prompts bearbeiten"
3.
Falls die Berichtsdefinition auf dem BI-Server geändert wurde, wird Ihre Auswahl zurückgesetzt, und Sie müssen
alle Prompts und Spalten erneut auswählen.
Ändern Sie die Prompt-Auswahl in der Prompt-Auswahl.
Abhängig von der Einrichtung des Prompts in BI Answers können Sie Daten direkt aus einer Dropdown-Liste in der
Prompt-Auswahl auswählen. Möglicherweise wählen Sie die Werte auch aus dem Dialogfeld Wertauswahl.
Abbildung 113 auf Seite 353 ist ein Beispiel für eine Wertauswahl, in der die Jahre 2008, 2009 und 2010 für die
Anzeige ausgewählt wurden.
352
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 113. Dialogfeld "Wertauswahl", in dem die Jahre 2008, 2009 und 2010 ausgewählt sind
Nachdem Sie in der Wertauswahl auf OK geklickt haben, wird der erste Prompt in der Beispiel-Prompt-Auswahl
mit der Auswahl ausgefüllt (Abbildung 114 auf Seite 354). Für einen zweiten Prompt in der Beispiel-PromptAuswahl müssen Sie direkt einen Betrag eingeben. In diesem Beispiel ist der anzuzeigende Betrag eine fakturierte
Menge über $5.000.
Das ausgefüllte Dialogfeld Prompt-Auswahl sieht dann wie in Abbildung 114 auf Seite 354 dargestellt aus.
Smart View und Oracle BI EE
353
Abbildung 114. Ausgefüllte Prompt-Auswahl
In einigen Fällen können die Daten für die Auswahl äußerst lang sein. Um das Laden von großen Datenmengen in
der Wertauswahl anzupassen, stellt Smart View Werte in Gruppen dar. Scrollen und treffen Sie eine Auswahl aus
der ersten Gruppe. Klicken Sie anschließend auf Mehr, um die nächste Gruppe anzuzeigen und eine Auswahl aus
dieser Gruppe zu treffen. Klicken Sie so lange auf Mehr, bis Sie die gesamte Datenliste angezeigt und aus dieser
eine Auswahl getroffen haben. Abbildung 115 auf Seite 355 zeigt ein Beispiel.
354
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 115. Wertauswahl mit Anzeige von "Mehr" für große Datenmengen
4.
Klicken Sie auf OK, um die Prompt-Auswahl zu schließen.
5.
Nachdem Sie die Auswahl getroffen und auf OK geklickt haben, wird die Ansicht umgehend aktualisiert, sodass sie
die getroffene Auswahl widerspiegelt.
Wiederholen Sie dieses Verfahren, um die Prompts zum Ändern der angezeigten Ausgabe zu bearbeiten.
Mit Seiten-Prompts arbeiten
Mit Seiten-Prompts können Benutzer Kriterien angeben, die den Inhalt der eingefügten Ansicht bestimmen. Smart View
unterstützt Seiten-Prompts und Prompts. Siehe auch "Mit Prompts arbeiten" auf Seite 351.
Seiten-Prompts in Smart View sind äquivalent zu Ansichts-Prompts in BI Answers. Ansichts-Prompts werden für
individuelle Ansichten in einer Analyse angegeben. Smart View unterstützt in BI Answers Tabellen-Prompts, DiagrammPrompts und Gauge-Prompts. Diese Arten von Prompts werden in Smart View als Seiten-Prompts bezeichnet.
Seiten-Prompts können für individuelle Ansichten in einer Analyse variieren. Bei einer individuellen Tabellenansicht in
einer Analyse kann ein Seiten-Prompt für das Jahr festgelegt werden, und bei einer Pivot-Tabellenansicht in derselben
Analyse kann ein Seiten-Prompt für den Geschäftsbereich festgelegt sein.
Wenn Sie zum ersten Mal eine Ansicht mit Seiten-Prompts einfügen, wird standardmäßig ein Ansichtsstatus ausgewählt.
Beispiel: Wenn ein Prompt für das Jahr für eine bestimmten Ansicht in einer Analyse angegeben ist und die Jahre 2010,
2011 und 2012 als Auswahloptionen verfügbar sind, werden Sie beim Einfügen nicht zu deren Auswahl aufgefordert.
Stattdessen wird ein Standardstatus der Ansicht eingefügt. Beispiel: Daten von 2010 können automatisch eingefügt
werden, da dies das erste Jahr in der Liste der verfügbaren Jahre ist. Dann können Sie die Seiten-Prompts bearbeiten, um
die Daten eines anderen Jahres für diese Ansicht anzuzeigen.
Sie können Seiten-Prompts in Ansichten bearbeiten, die eingefügt bzw. kopiert und eingefügt wurden.
Smart View und Oracle BI EE
355
So bearbeiten Sie Seiten-Prompts:
1.
2.
Wählen Sie im Arbeitsblatt eine Ansicht aus:
• Diagrammansichten: Wählen Sie das Diagramm aus.
• Tabellen- und Pivot-Tabellenansichten: Wählen Sie eine beliebige Zelle in der Tabelle.
Wählen Sie im Oracle BI EE-Menüband die Schaltfläche Seiten-Prompts bearbeiten aus, um die standardmäßigen
Seiten-Prompt-Auswahloptionen für eine bestimmte Ansicht aufzurufen.
Abbildung 116. Schaltfläche "Seiten-Prompts bearbeiten"
3.
Falls die Berichtsdefinition auf dem BI-Server geändert wurde, wird Ihre Auswahl zurückgesetzt, und Sie müssen
alle Seiten-Prompts erneut auswählen.
Ändern Sie in der Seitenauswahl die Seiten-Prompt-Auswahloptionen durch Auswählen aus den Dropdown-Listen.
Abbildung 117 auf Seite 356 zeigt ein Dialogfeld Seitenauswahl, in der die Benutzer ein Jahr und einen
Geschäftsbereich auswählen. In dem Beispiel wurde für das Jahr 2010 und als Geschäftsbereich "Elektronik"
ausgewählt.
Abbildung 117. Ausgefüllte Seitenauswahl
4.
Klicken Sie auf OK, um die Seitenauswahl zu schließen.
Nachdem Sie die Auswahl getroffen und auf OK geklickt haben, wird die Ansicht umgehend aktualisiert, sodass sie
die getroffene Auswahl widerspiegelt.
356
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
5.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Seiten-Prompts zum Ändern der angezeigten Ausgabe zu bearbeiten.
Voreinstellungen für das Aktualisieren von Ansichten festlegen
Aktualisierungsvoreinstellungen sind je Ansicht verfügbar. Die Aktualisierungsvoreinstellungen, die Sie für jede Ansicht
in einem Arbeitsblatt, einer Folie oder einer Seite festlegen, werden zusammen mit dem Office-Dokument (ExcelArbeitsblatt, PowerPoint-Präsentation oder Word-Dokument) gespeichert.
So geben Sie Voreinstellungen für die Aktualisierung einer Ansicht an:
1.
2.
3.
4.
Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Oracle BI EE-Ansicht in Smart View eingefügt wurde.
Klicken Sie in Documentcontent auf
, um den Inhalt des Bereichs zu aktualisieren.
Alle Ansichten, die in die aktive Office-Anwendung eingefügt wurden, werden als Baumstruktur in
Dokumentcontent angezeigt.
Wählen Sie eine Ansicht in Dokumentcontent aus, und wählen Sie dann Eigenschaften.
Wählen Sie in Eigenschaften eine Option aus Aktualisierungsvoreinstellungen:
• Daten aktualisieren: Aktualisiert nur die Datenpunkte in der gewählten Ansicht oder Analyse.
Alle Änderungen an der Formatierung im Arbeitsblatt, in der Folie oder auf der Seite werden beibehalten.
• Ansicht ersetzen: Ersetzt die gesamte Ansicht, einschließlich aller Formatierungsänderungen, die in BI Answers
festgelegt wurden.
Wenn Sie diese Option wählen, gehen die Prompt- und Diagrammauswahl und die benutzerdefinierte
Formatierung bei der Aktualisierung verloren, wenn die Ansichtsdefinition geändert wurde.
Hinweis:
Oracle BI EE-Titelansichten sind nicht Teil der Aktualisierung. Alle Anpassungen einer Titelansicht
werden also beibehalten, wenn Sie das Arbeitsblatt oder die Arbeitsmappe aktualisieren.
5.
• Nicht aktualisieren: Aktualisieren ist nicht zulässig.
Klicken Sie auf OK, um die Auswahl der Aktualisierungsvoreinstellung zu speichern.
Fahren Sie mit dem Abschnitt "Ansichten aktualisieren" auf Seite 357 fort.
Ansichten aktualisieren
Sie können die BI-Daten in den eingefügten Ansichten aktualisieren. Dabei können Sie gewählte Ansichten oder alle
Ansichten, je nach dem Office-Dokumenttyp, wie folgt aktualisieren.
Excel
• Einzelne Ansichten
• Einzelne Arbeitsblätter
Smart View und Oracle BI EE
357
• Ganze Arbeitsmappe
PowerPoint
• Einzelne Ansichten
• Einzelne Folien
• Ganze Präsentation
Word
• Einzelne Ansichten
• Ganzes Dokument
Sie können Ansichten im Bereich "Dokumentcontent", im Menüband Oracle BI EE oder im Menüband Smart View
aktualisieren.
Die Aktualisierungsaktion ist gemäß der für eine gewählte Ansicht festgelegten Aktualisierungsvoreinstellung
eingeschränkt. Informationen dazu finden Sie unter "Voreinstellungen für das Aktualisieren von Ansichten
festlegen" auf Seite 357.
Beachten Sie, dass Titelansichten sind nicht Teil der Aktualisierung sind, sodass alle Anpassungen einer Titelansicht
beibehalten werden, wenn Sie das Office-Dokument aktualisieren.
Wenn in einem Office-Dokument mehrere Objekte vorhanden sind und Sie versuchen, das Dokument zu aktualisieren,
ohne dass eine Verbindung hergestellt ist, werden Sie aufgefordert, ihre Anmeldezugangsdaten einmalig für alle Objekte
anzugeben. Wenn Sie stattdessen auf "Abbrechen" klicken, wird das Dialogfeld Mit Datenquelle verbinden für jedes
Objekt im Arbeitsblatt angezeigt, und Sie müssen für jedes Objekt auf Abbrechen klicken. Beispiel: Wenn sechs
Objekte im Arbeitsblatt vorhanden sind, wird das Dialogfeld sechs Mal (ein Mal für jedes Objekt) angezeigt.
So aktualisieren Sie Oracle BI EE-Ansichten im Bereich Dokumentcontent:
1.
2.
3.
Stellen Sie in Dokumentcontent sicher, dass Oracle BI EE - Dokumenthierarchie im Dropdown-Listenfeld
angezeigt wird.
Klicken Sie im Fenster Dokumentinhalte auf
, um die Inhalte des Baumes zu aktualisieren.
In Dokumentcontent können Sie einzelne Ansichten in allen Office-Anwendungen, einzelne Arbeitsblätter und
einzelne Folien aktualisieren.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Um eine ausgewählte Ansicht in einem Excel-Arbeitsblatt, einer PowerPoint-Folie oder einem Word-Dokument
zu aktualisieren, wählen Sie das Ansichtsobjekt aus dem Baum im Fenster Dokumentinhalte aus. Wählen Sie
anschließend die Aktion Ansicht aktualisieren im Kontextmenü aus, oder klicken Sie unten im Fenster auf den
Link Ansicht aktualisieren.
Wiederholen Sie dies für jede zu aktualisierende Ansicht.
• Um alle Oracle BI EE-Ansichten in einem ausgewählten Excel-Arbeitsblatt oder einer PowerPoint-Folie zu
aktualisieren, wählen Sie das Arbeitsblatt oder die Folie aus dem Baum im Fenster Dokumentinhalte aus.
Wählen Sie anschließend die Aktion Aktualisieren im Kontextmenü aus, oder klicken Sie unten im Fenster auf
den Link Aktualisieren.
358
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Arbeitsblatt oder jede Folie, das bzw. die Sie aktualisieren möchten.
1.
So aktualisieren Sie alle Oracle BI EE-Ansichten in einem Arbeitsblatt oder einer Folie bzw. ein ganzes WordDokument über die Menübänder:
Gehen Sie folgendermaßen vor:
2.
• Wählen Sie das Arbeitsblatt oder die Folie.
• Platzieren Sie den Cursor im Word-Dokument, um es zu wählen.
Klicken Sie im Oracle BI EE- oder Smart View-Menüband auf Aktualisieren.
1.
2.
So aktualisieren Sie alle Oracle BI EE-Ansichten in einer Excel-Arbeitsmappe, einer PowerPoint-Präsentation oder
einem Word-Dokument:
Platzieren Sie den Cursor in der Arbeitsmappe, in der Präsentation oder im Dokument, um sie bzw. es auszuwählen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Um alle Oracle BI EE-Ansichten in einer Excel-Arbeitsmappe zu aktualisieren, klicken Sie im Symbol
Aktualisieren im Smart View-Menüband auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie Alle Arbeitsblätter
aktualisieren aus. Abbildung 118 auf Seite 359 zeigt das Symbol "Aktualisieren" mit dem Pfeil:
Abbildung 118. Symbol "Aktualisieren" mit Pfeil nach unten in Excel und PowerPoint
Klicken Sie alternativ auf den Pfeil nach unten im Symbol Aktualisieren im Oracle BI EE-Menüband, und
wählen Sie Arbeitsmappendaten aktualisieren aus.
• Um alle Oracle BI EE-Ansichten in einer PowerPoint-Präsentation zu aktualisieren, klicken Sie im Symbol
Aktualisieren im Smart View-Menüband auf den Pfeil nach unten, und wählen Sie Alle Folien aktualisieren
aus.
Klicken Sie alternativ auf den Pfeil nach unten im Symbol "Aktualisieren" im Oracle BI EE-Menüband, und
wählen Sie Präsentationsdaten aktualisieren aus.
• Um alle Ansichten in einem Word-Dokument zu aktualisieren, klicken Sie im Oracle BI EE- oder Smart ViewMenüband auf Aktualisieren. Das Symbol "Aktualisieren" in Word enthält keinen Pfeil nach unten, wie in
Abbildung 119 auf Seite 359 angezeigt wird.
Abbildung 119. Symbol "Aktualisieren" in Word
Hinweis:
Geben Sie bei Aufforderung Ihre Zugangsdaten für Oracle BI EE ein.
Smart View und Oracle BI EE
359
Daten in Ansichten maskieren
Sie können Daten in den Oracle BI EE-Ansichten, die Sie in Office-Dokumente einfügen, und in Ansichten, die Sie mit
View Designer erstellen, maskieren. Sie haben die Option zum Maskieren von Daten in:
• Ausgewählten Ansichten
• Allen Ansichten auf einem Arbeitsblatt oder einer Folie
• Allen Ansichten in einem Office-Dokument
Mit der Datenmaskierungsfunktion in Smart View können Sie folgende Aktionen ausführen:
• Ein einziges Smart View-Objekt in einem Excel-Arbeitsblatt oder einer PowerPoint-Folie auswählen und Daten nur in
diesem Objekt maskieren
• Daten im aktiven Excel-Arbeitsblatt oder der aktiven PowerPoint-Folie maskieren
• Daten in der aktiven Arbeitsmappe oder Präsentation oder im aktiven Word-Dokument maskieren
Sie können "Daten maskieren" von diesen Stellen aus aufrufen:
• Documentinhalt im Smart View-Fenster
• Oracle BI EE-Menüband
Daten für eine einzelne Ansicht markieren
So maskieren Sie Daten in einer einzelnen Ansicht in einem Excel-Arbeitsblatt oder einer PowerPoint-Folie:
1.
Klicken Sie in Excel oder PowerPoint auf
in Dokumentcontent, um den Inhalt der Struktur zu aktualisieren.
Hinweis:
Daten in Word-Dokumenten können nur in ihrer Gesamtheit maskiert werden; in Word ist es nicht
möglich, Daten in einzelnen Ansichten zu maskieren.
2.
3.
Suchen Sie die Ansicht mit den Daten, die Sie maskieren möchten, in Dokumentcontent, und wählen Sie sie aus.
Klicken Sie auf den Link Daten maskieren in Dokumentcontent.
4.
In einem Tabellenobjekt werden Zellen durch den Text "Aktualisierung erforderlich" ersetzt, in einem Diagramm
wird der Bereich leer, und ein kleines Schlosssymbol wird angezeigt.
Speichern Sie die aktuelle Arbeitsmappe oder Präsentation.
Der Maskierungsstatus der Ansicht bleibt auch nach dem Speichern erhalten.
5.
Klicken Sie zum Anzeigen von Daten in der maskierten Ansicht auf
in Dokumentcontent, wählen Sie die
Ansicht in der Struktur aus, und klicken Sie dann auf den Link Ansicht aktualisieren.
Daten in einem Arbeitsblatt oder einer Folie maskieren
So maskieren Sie Daten in einem Excel-Arbeitsblatt oder einer PowerPoint-Folie:
360
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
1.
2.
Wählen Sie ein Arbeitsblatt oder eine Folie anhand einer der folgenden Methoden:
• Positionieren Sie den Cursor direkt in einem Arbeitsblatt oder einer Folie
•
Klicken Sie im Fenster Dokumentinhalte auf
, suchen Sie das Arbeitsblatt oder die Folie im Baum, und
wählen Sie sie aus.
Wählen Sie eine Methode zum Maskieren von Daten für alle Objekte auf dem ausgewählten Arbeitsblatt oder auf
der Folie:
• Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf die Schaltfläche Daten maskieren.
Abbildung 120. Schaltfläche "Daten maskieren"
• Klicken Sie in Dokumentcontent auf den Link Daten maskieren.
Die Daten auf dem Arbeitsblatt oder der Folie werden maskiert.
Hinweis:
Daten in Word-Dokumenten können nur in ihrer Gesamtheit maskiert werden; in Word ist es nicht
möglich, Daten auf einzelnen Seiten zu maskieren.
3.
Speichern Sie die aktuelle Arbeitsmappe oder Präsentation.
Der Maskierungsstatus des Arbeitsblatts bzw. der Folie bleibt auch nach dem Speichern erhalten.
4.
Klicken Sie zum Anzeigen der Daten in dem maskierten Arbeitsblatt oder der Folie auf
in
Dokumentcontent, wählen Sie das Arbeitsblatt oder die Folie in der Struktur aus, und klicken Sie dann auf den
Link Aktualisieren.
Sie können auch den Cursor in das zu aktualisierende Arbeitsblatt oder die Folie setzen und auf
klicken.
Daten in einem ganzen Office-Dokument maskieren
So maskieren Sie Daten in einem ganzen Office-Dokument:
1.
Führen Sie im Oracle BI EE-Menüband in dem Office-Dokument eine Aktion aus:
Smart View und Oracle BI EE
361
• Excel: Klicken Sie auf den Pfeil nach unten in
, und wählen Sie Arbeitsmappendaten maskieren.
• PowerPoint: Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil in
, und wählen Sie Präsentationsdaten maskieren.
• Word: Klicken Sie auf
.
Hinweis:
Word-Dokumente können nur als Ganzes maskiert werden. Sie können keine einzelnen Seiten in Word
maskieren.
2.
Speichern Sie das aktuelle Office-Dokument.
Der Markierungsstatus der Arbeitsmappe, der Präsentation oder des Dokuments bleibt auch nach dem Speichern
erhalten.
3.
Klicken Sie zum Anzeigen der maskierten Daten auf
in Dokumentcontent, wählen Sie das Arbeitsblatt, die
Folie oder das Dokument in der Struktur aus, und klicken Sie dann auf den Link Aktualisieren.
Sie können auch den Cursor in das zu aktualisierende Arbeitsblatt, die Folie oder das Dokument setzen und auf
klicken.
362
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Anzeigen der Eigenschaften eines Oracle BI EE-Objekts
Sie können verschiedene Eigenschaften eines ausgewählten Arbeitsblatts, Dokuments oder einer Ansicht anzeigen.
So zeigen Sie die Eigenschaften eines Oracle BI EE-Objekts an:
1.
Wählen Sie ein Oracle BI EE-Objekt aus.
2.
Wählen Sie ein wirkliches Objekt aus, nicht ein Arbeitsblatt oder eine Folie.
Klicken Sie auf den Link Eigenschaften unten im Bereich Dokumentcontent.
Oracle BI EE-Objekte zwischen Office-Anwendungen kopieren
und einfügen
Sie können Oracle BI EE-Objekte innerhalb von und zwischen Office-Anwendungen wie folgt kopieren und einfügen:
• Diagramme können innerhalb von und zwischen beliebigen Office-Anwendungen kopiert werden.
• Tabellen und Pivot-Tabellen können innerhalb von und zwischen Word und PowerPoint kopiert werden.
• Das Kopieren von Tabellen und Pivot-Tabellen innerhalb von Excel, aus Excel in eine andere Office-Anwendung oder
aus einer anderen Office-Anwendung in Excel ist nicht möglich.
• Tabellen und Pivot-Tabellen können nur abschnittweise kopiert und eingefügt werden.
Diagrammansicht kopieren und einfügen
So kopieren Sie eine Diagrammansicht und fügen sie ein:
1.
Excel, Word oder PowerPoint: Wählen Sie die zu kopierende Diagrammansicht aus.
Sie können die Ansicht über "Dokumentcontent" suchen und das Diagramm dann direkt in dem Arbeitsblatt, der
Folie oder der Seite auswählen.
2.
3.
Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf
.
Rufen Sie die Office-Anwendung auf, und setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Diagrammansicht
einfügen möchten.
Beispiel: Wenn Sie innerhalb einer Office-Anwendung kopieren und einfügen, setzen Sie den Cursor an die Stelle
des Office-Dokuments, an der Sie das Objekt einfügen möchten. (Wenn Sie aus Excel kopieren, um in PowerPoint
einzufügen, öffnen Sie dazu PowerPoint).
4.
5.
Klicken Sie auf
.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle Diagramme, die Sie kopieren und einfügen möchten.
Tabellen- oder Pivot-Tabellenansicht kopieren und einfügen
So kopieren Sie eine Tabellen- oder Pivot-Tabellenansicht und fügen sie ein:
Smart View und Oracle BI EE
363
1.
Wählen Sie in Word oder PowerPoint die Tabellen- oder Pivot-Tabellenansicht, die Sie kopieren möchten.
Sie können die Ansicht über "Dokumentcontent" suchen und die Tabelle oder Pivot-Tabelle dann direkt in der Folie
oder Seite auswählen.
2.
3.
Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf
.
Rufen Sie die Office-Anwendung auf, und setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie die Tabellen- oder PivotTabellenansicht einfügen möchten.
Beispiel: Wenn Sie innerhalb einer Office-Anwendung kopieren und einfügen, setzen Sie den Cursor an die Stelle
des Office-Dokuments, an der Sie das Objekt einfügen möchten. (Wenn Sie aus Word kopieren, um in PowerPoint
einzufügen, öffnen Sie dazu PowerPoint).
4.
5.
Klicken Sie auf
.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tabellen oder Pivot-Tabellen, die Sie kopieren und einfügen möchten.
Analysen in BI Answers bearbeiten
Falls die verfügbare Analyseansicht nicht die gewünschten Daten oder die Daten nicht wie gewünscht anzeigt, können
Sie die Ansicht in BI Answers bearbeiten.
Hinweis:
Um in BI Answers eine Ansicht bearbeiten zu können, benötigen Sie die erforderlichen Oracle BI EEBerechtigungen.
So bearbeiten Sie Ansichten in BI Answers:
1.
2.
3.
4.
5.
Klicken Sie im Katalog mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, und wählen Sie Analyse in Antworten
bearbeiten aus.
Geben Sie auf dem Anmeldebildschirm Ihre Zugangsdaten für Oracle BI EE ein.
Die gewählte Ansicht wird in BI Answers angezeigt.
Bearbeiten und speichern Sie die Ansicht in BI Answers.
Kehren Sie zur Office-Anwendung zurück.
Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf Aktualisieren, und prüfen Sie, ob Ihre Änderungen in der Ansicht zu
sehen sind.
Ansichten aus Oracle BI kopieren und in Office einfügen
Sie können Ansichten aus BI Answers kopieren und in Smart View einfügen.
Wenn Sie eingefügte Ansichten aktualisieren, werden die Daten aktualisiert, jedoch nicht die Analysedefinition. Dies gilt
auch dann, wenn die Definition in BI Answers geändert wurde.
364
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Wenn Sie Ansichten aus BI Answers in Smart View kopieren und einfügen, werden einige
Formatierungen möglicherweise nicht in Office importiert.
So kopieren Sie Ansichten und fügen diese ein:
1.
2.
3.
4.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei Oracle BI EE angemeldet sind.
Starten Sie aus BI Answers oder Interactive Dashboards die zu kopierende Analyse.
Klicken Sie auf den Link Kopieren unten in der Analyse (wird nur angezeigt, wenn die Analyse zum Kopieren
aktiviert ist).
Öffnen Sie eine Office-Anwendung, zum Beispiel Excel, und stellen Sie eine Verbindung zur entsprechenden
Oracle BI EE-Datenquelle her.
5.
Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf
.
In BI Answers erstellte Ansichten bearbeiten
Unterthemen
• Informationen darüber, was bearbeitet werden kann und was nicht
• In PowerPoint eingefügte Pivot-Tabellen bearbeiten
• Weitere Richtlinien
Informationen darüber, was bearbeitet werden kann und was nicht
Beachten Sie beim Bearbeiten von Ansichten, die in BI Answers erstellt wurden, Folgendes:
• Tabellen- und Diagrammansichten, die mit dem Befehl Einfügen als Microsoft-Objekte eingefügt wurden, können in
Excel, PowerPoint oder Word bearbeitet werden.
• Tabellenansichten, die als Listen eingefügt werden, und Diagrammansichten, die als Bilder eingefügt werden, können
nicht in Excel bearbeitet werden.
• Ansichten, die als Bilder eingefügt werden, können nicht in PowerPoint bearbeitet werden.
In PowerPoint eingefügte Pivot-Tabellen bearbeiten
Beachten Sie beim Bearbeiten von Pivot-Tabellenansichten, die in BI Answers erstellt wurden, folgende Punkte:
Kleine Pivot-Tabellen
In kleinen Pivot-Tabellen in PowerPoint können Sie die Spaltenbreite und Zeilenhöhe ändern, indem Sie die Spalten- und
Zeilengrenzlinien mit der Maus auf die gewünschte Höhe und Breite ziehen.
Smart View und Oracle BI EE
365
Große Pivot-Tabellen
Wenn Sie die Spaltenbreite und Zeilenhöhe in großen Pivot-Tabellen anpassen möchten, besonders dann, wenn sich
die Zeilen und Spalten außerhalb des Folienbereichs befinden, können Sie dazu die Tabellenbearbeitungstools von
PowerPoint folgendermaßen verwenden:
Wählen Sie die Pivot-Tabelle aus.
Wählen Sie das Layout-Menüband in PowerPoint aus.
Wählen Sie eine Zeile oder Spalte in der Pivot-Tabelle aus.
Passen Sie die Höhe und Breite an, indem Sie die Werte für Höhe und Breite in der Gruppe Zellengröße ändern.
1.
2.
3.
4.
Weitere Richtlinien
Beachten Sie beim Bearbeiten von Ansichten, die in BI Answers erstellt wurden, folgende Richtlinien:
• Smart View unterstützt die Duplizierung von Diagrammen oder Tabellen durch den PowerPoint-Befehl "Folie
duplizieren" nicht.
Nach dem Duplizieren einer Folie mit einem Diagramm führt jeder Versuch in PowerPoint, die Prompts eines
Diagramms zu aktualisieren, dazu, dass nur die Prompts für das Originaldiagramm aktualisiert werden. Das Diagramm
in der duplizierten Folie wird niemals aktualisiert.
Wenn Sie den Prompt für eine Pivottabelle ändern, die in eine PowerPoint-Folie eingefügt und dann dupliziert wurde,
wird nur die Originalfolie mit der Pivottabelle aktualisiert, unabhängig davon, ob Sie den Prompt in der Originalfolie
oder in der duplizierten Folie ändern.
• Einige mit Microsoft Office-Formatierungstools an Diagrammen vorgenommene Änderungen, wie z.B. Änderungen
an Farben, bleiben möglicherweise nicht erhalten, wenn Prompts geändert werden und das Diagramm aktualisiert
wird. Smart View verfolgt solche Formatänderungen nicht. Dies wird von Microsoft Office durchgeführt. Wenn eine
Diagrammfolge entfernt wird, wird das Format der Folge ebenfalls von Office entfernt. Das Ändern von Prompts
kann zu einer Änderung der Anzahl und Reihenfolge der Diagrammfolge führen, was bedeutet, dass die Formatierung
ebenfalls geändert wird. Dies ist ein erwartetes Verhalten.
Mit View Designer mit Ansichten arbeiten
Unterthemen
•
•
•
•
•
•
•
View Designer starten
Ansichtstyp und Anzeigestil definieren
Ansichtslayout definieren
Filterausdrücke für Ansichten in View Designer definieren
Ansichten veröffentlichen
In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten
Daten in einer in View Designer erstellten Ansicht aktualisieren
Mit View Designer in Smart View können Sie Ad-hoc-Ansichten basierend auf einem Oracle BI EE-Themenbereich
erstellen. In Smart View erstellte Ansichten können im Oracle Business Intelligence-Katalog gespeichert und in Smart
View oder BI Answers bearbeitet werden.
366
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
View Designer ist in Microsoft Excel, Word und PowerPoint verfügbar.
View Designer starten
Je nachdem, ob Sie eine Ansicht erstellen oder bearbeiten, können Sie View Designer mit den in diesem Thema
beschriebenen Methoden starten.
So starten Sie View Designer:
1.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• So erstellen Sie eine neue Ansicht:
○ Klicken Sie im Katalogbaum mit der rechten Maustaste auf den Katalog-Root-Knoten, und wählen Sie Neue
Ansicht erstellen.
○ Wählen Sie den Katalog-Root-Knoten im Katalogbaum, und wählen Sie unten im Smart View-Bereich dann
Neue Ansicht erstellen.
○ Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf das View Designer-Symbol.
Abbildung 121. View Designer-Symbol
Sie müssen bereits mit einer Ansicht im Katalogbaum verbunden sein, um das Oracle BI EE-Menüband zu
aktivieren.
• So bearbeiten Sie eine Ansicht (die Ansicht muss mit View Designer erstellt und eingefügt worden sein):
○ Wählen Sie im Katalogbaum eine zu bearbeitende Ansicht aus, die in View Designer erstellt und mit Smart
View im Darstellungskatalog gespeichert wurde, und klicken Sie unten im Smart View-Bereich auf den Link
Ansicht in View Designer laden.
○ Wählen Sie eine vorhandene Ansicht in einem Arbeitsblatt im aktuellen oder in einem gespeicherten OfficeDokument aus, und klicken Sie auf das View Designer-Symbol (siehe Abbildung 121 auf Seite 367).
○ Um eine Excel-Pivot-Tabelle zu bearbeiten, klicken Sie auf eine beliebige Stelle im aktuellen oder
gespeicherten Arbeitsblatt, die auch außerhalb der Excel-Pivot-Tabelle liegen kann, und klicken Sie auf das
View Designer-Symbol (siehe Abbildung 121 auf Seite 367).
Hinweis:
Sie können nur Ansichten bearbeiten, die mit View Designer in Smart View erstellt und eingefügt
wurden. Um in BI Answers erstellte Ansichten zu bearbeiten, müssen Sie BI Answers verwenden.
Die Registerkarte Layout entwerfen in View Designer wird angezeigt. In Abbildung 122 auf Seite 368 ist die
Registerkarte "Layout entwerfen" in View Designer dargestellt, wobei in den Achsen "Seite", "Abschnitt", "Zeile",
"Spalte" und "Kennzahlen" eine Auswahl getroffen wurde.
Smart View und Oracle BI EE
367
Abbildung 122. View Designer, Registerkarte "Layout entwerfen" für Pivot-Tabellenlayout
2.
Setzen Sie den Ansichtsentwurfsprozess fort, indem Sie das Verfahren aus "Ansichtstyp und Anzeigestil
definieren" auf Seite 368 ausführen.
Ansichtstyp und Anzeigestil definieren
Wenn Sie eine Ansicht erstellen, definieren Sie den Ansichtstyp und den Anzeigestil. Dies erfolgt nur einmal während
des Prozesses zur Ansichtserstellung. Nachdem die Ansicht erstellt wurde, können Sie diese beiden Einstellungen nicht
bearbeiten.
So definieren Sie den Ansichtstyp und Anzeigestil:
1.
2.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, rufen Sie View Designer auf (siehe "View Designer starten" auf Seite 367.
Wählen Sie in Ansichtstyp die Art der Ansicht aus, die Sie erstellen:
•
•
•
•
•
•
368
Tabelle
Pivot-Tabelle (Standard)
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Säulendiagramm
Flächendiagramm
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
• Tortendiagramm
• Streudiagramm
• Gestapeltes Säulendiagramm
Die hier gewählte Option beeinflusst die in Anzeigestil verfügbaren Optionen zusammen mit den Feldern im
Layoutbereich.
Hinweis:
Sie können diese Auswahl nicht ändern, wenn Sie die Ansicht in Smart View oder BI Answers
bearbeiten.
3.
Wählen Sie in Anzeigestil eine Option für Ansichtstyp und Anzeigestil aus Tabelle 18 auf Seite 369.
Mit dem Anzeigestil wird bestimmt, wie die Ansicht in Excel eingefügt wird.
Hinweis:
Sie können diese Auswahl nicht ändern, wenn Sie die Ansicht in Smart View oder BI Answers
bearbeiten.
Tabelle 18. Ausgewählter Ansichtstyp und verfügbarer Anzeigestil
Ausgewählter Ansichtstyp
Verfügbarer Anzeigestil
Tabelle
Excel-Tabelle
Tabelle
Pivot-Tabelle (Standard)
Excel-Pivot-Tabelle (Standard)
Pivot-Tabelle
Liniendiagramm
Excel-Diagramm
Balkendiagramm
Diagrammbild
Säulendiagramm
Flächendiagramm
Tortendiagramm
Streudiagramm
Gestapeltes Säulendiagramm
4.
Setzen Sie den Ansichtsentwurfsprozess fort, indem Sie das Verfahren aus "Ansichtslayout
definieren" auf Seite 369 ausführen.
Ansichtslayout definieren
Sie definieren das Ansichtslayout während des Prozesses zur Ansichtserstellung. Sie können auch das Ansichtslayout
von Ansichten bearbeiten, die in View Designer erstellt wurden.
So definieren oder bearbeiten Sie das Ansichtslayout:
Smart View und Oracle BI EE
369
1.
2.
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, rufen Sie View Designer auf (siehe "View Designer starten" auf Seite 367.
Wenn Sie eine neue Ansicht erstellen, führen Sie die Schritte aus "Ansichtstyp und Anzeigestil
definieren" auf Seite 368 aus.
Wenn Sie eine Ansicht bearbeiten, fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 370 fort.
3.
4.
Blenden Sie im linken Bereich von View Designer einen Themenbereich sowie die Ordner ein, um die Spalten
anzuzeigen, mit denen Sie arbeiten möchten.
Verschieben Sie Spalten per Drag and Drop aus dem eingeblendeten Themenbereichsbaum in den Layoutbereich.
Die Achsen im Layoutbereich variieren abhängig von den gewählten Optionen in Ansichtstyp (wie in
Tabelle 19 auf Seite 370 beschrieben).
Tabelle 19. Gewählter Ansichtstyp und im Layoutbereich von View Designer verfügbare Achsen
Gewählter Ansichtstyp
Achsen im Layoutbereich
Tabelle
Seite, Abschnitt, Zeile, Spalte, Kennzahlen
Optional: Aktivieren Sie in der Achse Zeile das Kontrollkästchen
Zeilengesamtsumme.
Pivot-Tabelle (Standard)
Seite, Abschnitt, Zeile, Spalte, Kennzahlen
Optional: Aktivieren Sie in der Achse Zeile das Kontrollkästchen
Zeilengesamtsumme.
Optional: Aktivieren Sie in der Achse Spalte das Kontrollkästchen
Spaltengesamtsumme.
5.
Liniendiagramm
Seite, Abschnitt, Gruppieren nach (X), Linien (X), Daten: Linien
(Y)
Balkendiagramm
Seite, Abschnitt, Gruppieren nach (X), Balken (X), Daten: Balken
(Y)
Säulendiagramm
Seite, Abschnitt, Gruppieren nach (X), Spalten (X), Daten: Spalten
(Y)
Flächendiagramm
Seite, Abschnitt, Gruppieren nach (X), Fläche (X), Daten: Flächen
(Y)
Tortendiagramm
Seite, Abschnitt, Tortendiagramme, Segmente, Segmentgröße
Streudiagramm
Seite, Abschnitt, Gruppieren nach (X), Variieren nach Farbe,
Daten
Gestapeltes Säulendiagramm
Seite, Abschnitt, Gruppieren nach (X), Balken (X), Daten: Balken
(Y)
Optional: Führen Sie die erforderlichen Ausgaben für die Spalten aus, die Sie in Achsen im View Designer
gezogen haben:
• Um eine Spalte zwischen Achsen zu verschieben, ziehen Sie die Spalte von einer Achse zu einer anderen, und
legen Sie sie dort ab. Beispiel: Ziehen Sie eine Spalte von der Achse Zeile zur Achse Spalte, und legen Sie sie
dort ab.
• Um die Position der Spalte in der Achse zu ändern, klicken Sie auf einen Spaltennamen, und wählen Sie den Pfeil
Nach oben oder Nach unten.
• Um eine Zwischensumme zu einer Spalte oder einer Zeile in einer Achse hinzuzufügen, klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Spalte, und wählen Sie Zwischensumme aus.
370
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Die Option Zwischensumme wird ignoriert, wenn sie auf die unterste Spalte in einer Achse
angewendet wird, auch wenn die Option im Dropdown-Menü auswählbar ist.
• Um Spalten zu den Filterkriterien für diese Ansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf eine Spalte, und wählen Sie Zu
Filter hinzufügen.
6.
7.
Die gewählten Spalten werden dem Bereich Filterausdruck der Registerkarte Filter definieren hinzugefügt, wo
Sie sie weiter definieren können. Weitere Informationen finden Sie unter "Filterausdrücke für Ansichten in View
Designer definieren" auf Seite 371.
• Um eine Spalte aus einer Achse zu entfernen, klicken Sie auf die Spalte, und wählen Sie Entfernen.
Optional: Wenn Sie mit einer Tabellen- oder Pivot-Tabellenansicht arbeiten (unabhängig vom Anzeigestil):
• Pivot-Tabellenansicht: Aktivieren oder deaktivieren Sie je nach Bedarf in den Achsen Zeile und Spalte die
Kontrollkästchen Zeilengesamtsumme und Spaltengesamtsumme.
• Tabellenansicht: Aktivieren oder deaktivieren Sie in der Achse Zeile das Kontrollkästchen
Zeilengesamtsumme.
Optional: Wenn Sie mit einer Pivottabellenansicht arbeiten, die den Anzeigestil von Pivottabellen aufweist, können
Sie die folgenden Aktionen mit dem Element Kennzahlenlabel durchführen:
• Das Element Kennzahlenlabel innerhalb der Achse Spalte neu anordnen
• Das Kennzahlenlabel auf eine beliebige andere Achse außer der Achse Kennzahl verschieben
Anmerkungen zum Element Kennzahlenlabel:
8.
• Das Kennzahlenlabelelement stellt die Labels für alle Kennzahlenspalten in der Kennzahlenachse dar. In View
Designer wird das Kennzahlenlabelelement standardmäßig in der Achse Spalte angezeigt.
• Das Kennzahlenlabel ist nur verfügbar, wenn der Ansichtstyp und Anzeigetyp Pivottabelle ist.
• Versuchen Sie, das Kennzahlenlabelelement auf eine andere Achse zu verschieben oder innerhalb der
Spaltenachse neu anzuordnen. Das Ergebnis ist möglicherweise ein besser lesbares Pivottabellenlayout.
• Kennzeichenlabel kann nicht aus View Designer entfernt werden.
• Kennzeichenlabel kann nicht in der Kennzahlenachse positioniert werden.
Um Filter zu definieren, klicken Sie auf die Registerkarte Filter, und fahren Sie mit "Filterausdrücke für Ansichten
in View Designer definieren" auf Seite 371 fort.
Wenn Sie keine Filter definieren möchten, klicken Sie auf OK:
• Wenn Sie eine neue Ansicht erstellen, wird die Ansicht in Excel eingefügt.
• Wenn Sie eine Ansicht bearbeiten, wird die alte Ansicht entfernt und die aktualisierte Ansicht eingefügt.
Filterausdrücke für Ansichten in View Designer definieren
Spalten, die Sie zur Filterung in Schritt 5 auf Seite 370 in "Ansichtslayout definieren" auf Seite 369 hinzugefügt
haben, werden automatisch dem Bereich "Filterausdruck" der Registerkarte "Filter definieren" in View Designer
hinzugefügt.
Smart View und Oracle BI EE
371
Unabhängig davon, ob Sie eine neue Ansicht erstellen oder eine vorhandene Ansicht bearbeiten, können Sie weitere
Filterspalten hinzufügen und Filter für alle Spalten definieren und verfeinern.
So definieren oder bearbeiten Sie den Filterausdruck für eine in View Designer erstellte Ansicht:
1.
Führen Sie die Schritte in "Ansichtslayout definieren" auf Seite 369 aus, und wählen Sie dabei die Registerkarte
Filter definieren in Schritt 8 auf Seite 371 aus.
2.
Die Spalten, die Sie in Schritt 5 auf Seite 370 zum Filtern hinzugefügt haben, sollten auf der Registerkarte Filter
definieren angezeigt sein.
Optional: Fügen Sie weitere Spalten zum Bereich Filterausdruck der Registerkarte Filter definieren hinzu.
3.
4.
Wählen Sie eine Spalte in Filterausdruck.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste neben dem Spaltennamen einen entsprechenden Filteroperator.
Die verfügbare Operatorliste wird basierend auf dem gewählten Spaltentyp gefüllt.
Richtlinien zur Auswahl eines Operators finden Sie in "Filteroperatoren" auf Seite 374.
5.
Geben Sie in der letzten Spalte einen Filterwert an, indem Sie auf
der Wertauswahl treffen.
klicken und eine Auswahl in
Beispiel: Im Folgenden wird eine Gruppe aus Filtern basierend auf der Datenbank "Beispielvertrieb" dargestellt:
Die definierten Filter werden im Bereich Filterübersicht zusammengefasst. Beispiel: Für die in diesem Schritt
definierten Filter sieht die Zusammenfassung so aus:
In einigen Fällen können die Daten für die Auswahl äußerst lang sein. Um das Laden von großen Datenmengen in
der Wertauswahl anzupassen, stellt Smart View Werte in Gruppen dar. Scrollen und treffen Sie eine Auswahl aus
der ersten Gruppe. Klicken Sie anschließend auf Mehr, um die nächste Gruppe anzuzeigen und eine Auswahl aus
dieser Gruppe zu treffen. Klicken Sie so lange auf Mehr, bis Sie die gesamte Datenliste angezeigt und aus dieser
eine Auswahl getroffen haben. Abbildung 123 auf Seite 373 zeigt ein Beispiel.
372
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 123. Wertauswahl mit Anzeige von "Mehr" für große Datenmengen
6.
Optional: Klicken Sie falls erforderlich in Filterausdruck auf die Schaltfläche für den logischen Operator, und
wählen Sie eine Option aus, um den Operator zu ändern:
• AND
• OR
Der standardmäßige logische Operator ist AND.
7.
Wenn Sie den logischen Operator auf einer Zeile des Filterausdrucks ändern, wird der Operator automatisch für alle
Zeilen im Ausdruck geändert, sodass der Operator für alle Zeilen identisch ist.
Optional: Um eine Zeile aus dem Filterausdruck zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Spaltenschaltfläche in der Zeile, und wählen Sie Entfernen, wie in Abbildung 124 auf Seite 373 dargestellt.
Abbildung 124. Option zum Entfernen, die bei Rechtsklick auf eine Spalte in einem Filterausdruck
angezeigt wird
8.
Wenn Sie die Filterdefinition abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK, um die Ansicht in Excel einzufügen.
Smart View und Oracle BI EE
373
Filteroperatoren
Verwenden Sie die Richtlinien im Abschnitt Tabelle 20 auf Seite 374 zur Auswahl eines Operators sowie zum
Angeben der erforderlichen Werte. Die verfügbare Operatorliste wird basierend auf der ausgeführten Funktion (z.B.
Erstellen eines Filters oder Erstellen eines Dashboard Prompts) und dem gewählten Spaltentyp gefüllt.
Tabelle 20. Richtlinien für die Auswahl eines Operators beim Erstellen eines Spaltenfilters
Operator
Verwendungsrichtlinien
ist gleich/ist in
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse
enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem
Wert im Filter übereinstimmen.
ist ungleich/ist nicht in
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse
enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte nicht mit
dem Wert im Filter übereinstimmen.
ist kleiner
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben
Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei
denen die Daten in der Spalte kleiner als der Wert im Filter sind.
ist größer
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben
Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei
denen die Daten in der Spalte größer als der Wert im Filter sind.
ist kleiner/gleich
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben
Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur
die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte kleiner oder gleich dem
Wert im Filter sind.
ist größer/gleich
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben
Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur
die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte größer oder gleich dem
Wert im Filter sind.
liegt zwischen
Gültig für eine Spalte, die Zahlen oder Datumsangaben enthält. Geben Sie
zwei Werte an. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze, bei denen die
Daten in der Spalte zwischen den zwei Werten im Filter liegen.
ist Null
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie keinen Wert an. Der Operator testet ausschließlich, ob Daten in
der Spalte vorhanden sind. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze,
bei denen die Spalte keine Daten enthält.
In manchen Fällen kann es nützlich sein, zu ermitteln, ob Daten
vorhanden sind, und dies kann mit dem Null-Operator getestet werden.
Beispiel: Ihr Unternehmen hat ein globales Adressbuch, und Sie möchten
nur die Adressen aus den Vereinigten Staaten extrahieren. Dazu könnten
Sie prüfen, ob Daten im Feld "Bundesstaat" vorhanden sind. Dieses Feld
sollte leer (Null) bei Adressen außerhalb der Vereinigten Staaten und
gefüllt (Nicht-Null) bei Adressen innerhalb der Vereinigten Staaten sein.
Sie können eine Liste der Adressen aus den Vereinigten Staaten abrufen,
ohne die Spalte auf einen bestimmten Wert prüfen zu müssen.
ist nicht Null
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie keinen Wert an. Der Operator testet ausschließlich, ob Daten in
der Spalte vorhanden sind. Die Ergebnisse enthalten nur die Datensätze,
bei denen die Spalte Daten enthält.
wird zuerst eingestuft
Gültig für eine Spalte, die Text oder Datumsangaben enthält. Geben Sie
einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die ersten n Datensätze,
wobei n eine Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird.
Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem
Operator können Sie eine Liste abrufen, die die ersten 10 Markennamen
in alphabetischer Reihenfolge enthält.
374
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Operator
Verwendungsrichtlinien
wird zuletzt eingestuft
Gültig für eine Spalte, die Text oder Datumsangaben enthält. Geben
Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die letzten n
Datensätze, wobei n eine Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben
wird.
Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem
Operator können Sie eine Liste abrufen, die die Datumsangaben der
letzten 10 Vertriebstransaktionen enthält.
ist oben
Gültig für eine Spalte, die Zahlen enthält. Geben Sie einen Einzelwert
an. Die Ergebnisse enthalten nur die ersten n Datensätze, wobei n eine
Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird.
Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem
Operator können Sie eine Liste der Top 10-Vertriebsaktionen in Dollar
abrufen.
ist unten
Gültig für eine Spalte, die Zahlen enthält. Geben Sie einen Einzelwert
an. Die Ergebnisse enthalten nur die letzten n Datensätze, wobei n eine
Ganzzahl ist, die als Wert im Filter angegeben wird.
Dieser Operator dient für Rangordnungsergebnisse. Beispiel: Mit diesem
Operator können Sie eine Liste der Kunden abrufen, bei denen die
wenigsten Probleme gemeldet werden.
enthält alle
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse
enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte alle Werte
im Filter enthalten.
enthält nicht
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse
enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte keinen der
Werte im Filter enthalten.
enthält beliebige
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert oder mehrere Werte an. Die Ergebnisse
enthalten nur die Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte
mindestens einen der Werte im Filter enthalten.
beginnt mit
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die
Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Wert im Filter
beginnen.
endet mit
Gültig für eine Spalte, die Text, Zahlen oder Datumsangaben enthält.
Geben Sie einen Einzelwert an. Die Ergebnisse enthalten nur die
Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Wert im Filter
enden.
entspricht (Mustererkennung)
Gültig für eine Spalte, die Text enthält. Geben Sie einen Einzelwert
oder mehrere Werte an. Dabei muss ein Prozentzeichen (%) als
Platzhalterzeichen verwendet werden. Sie können bis zu zwei
Prozentzeichen im Wert angeben. Die Ergebnisse enthalten nur die
Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte mit dem Musterwert im
Filter übereinstimmen.
entspricht nicht (Mustererkennung)
Gültig für eine Spalte, die Text enthält. Geben Sie einen Einzelwert
oder mehrere Werte an. Dabei muss ein Prozentzeichen (%) als
Platzhalterzeichen verwendet werden. Sie können bis zu zwei
Prozentzeichen im Wert angeben. Die Ergebnisse enthalten nur die
Datensätze, bei denen die Daten in der Spalte nicht mit dem Musterwert
im Filter übereinstimmen.
Smart View und Oracle BI EE
375
Ansichten veröffentlichen
Die Ad-hoc-Ansichtsdefinition, die Sie in View Designer erstellen, kann im Darstellungskatalog in BI Answers
veröffentlicht werden, nachdem Sie sie in Smart View eingefügt haben. Wenn Sie eine Ad-hoc-Ansicht veröffentlichen,
wird eine neue Analyse in BI Answers mit den Standardansichten der zusammengesetzten Ansicht und Titelansicht
zusammen mit der jeweiligen vom Benutzer erstellten Ansicht erstellt.
Beim Veröffentlichen einer Ansicht, die Sie bearbeitet haben, verfügen Sie über die Option, die Ansicht im Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition-Katalog zu überschreiben oder einen neuen Namen für die Ansicht anzugeben
und die bearbeitete Version zu veröffentlichen, wobei Sie zwei Versionen der Ansicht in BI Answers beibehalten.
So veröffentlichen Sie eine Ansicht im Oracle BI EE-Darstellungskatalog:
1.
2.
Setzen Sie den Cursor in die Ansicht, die Sie soeben in View Designer erstellt oder bearbeitet haben.
Klicken Sie im Oracle BI EE-Menüband auf das Symbol Ansicht veröffentlichen
(Abbildung 126 auf Seite 383).
Abbildung 125. Symbol "Ansicht veröffentlichen"
3.
4.
Klicken Sie in Bericht speichern auf
neben Katalog-Root, und navigieren Sie dann zu der Stelle im
Darstellungskatalog, an der die Ansicht gespeichert werden soll.
Geben Sie einen Namen in Analysename an.
5.
Wenn Sie eine bearbeitete Ansicht veröffentlichen, verfügen Sie über die Option, die von Ihnen bearbeitete Ansicht
zu überschreiben, indem Sie denselben Namen angeben. Alternativ können Sie einen neuen Namen angeben und die
ursprüngliche Version der Ansicht vollständig beibehalten.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Standardnamenskonvention wird auf die Komponenten der zu speichernden Ansicht angewendet. Beispiel:
Table 1, Pivot Table 1, Chart 1, usw.
Hinweise
• Wenn Sie eine Ansicht veröffentlichen, die in Smart View erstellt und anschließend bearbeitet wurde, können Sie sie
überschreiben.
• Wenn Sie versuchen, eine vorhandene Ansicht im Darstellungskatalog zu überschreiben, wird eine Fehlermeldung
angezeigt, wenn die Ansicht in BI Answers erstellt wurde.
• Nach der Veröffentlichung können Sie Änderungen an der Ansicht wie folgt vornehmen: Um die in BI Answers
vorgenommenen Änderungen anzuzeigen, müssen Sie die Ansicht neu einfügen.
○ Wenn die Ansicht in BI Answers erstellt wurde, verwenden Sie BI Answers.
○ Wenn die Ansicht in Smart View erstellt wurde, können Sie sie in Smart View oder BI Answers bearbeiten.
• Sie können die Daten in Ansichten aktualisieren, die in View Designer erstellt wurden.
376
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
In View Designer erstellte Ad-hoc-Ansichten verbleiben als Snapshot und werden nicht mit der im Katalog
veröffentlichten Analyse synchronisiert.
• Änderungen, die in BI Answers an der Ansicht vorgenommen werden, werden nicht in der Ad-hoc-Ansicht
widergespiegelt, die Sie in Excel angezeigt haben. Sie müssen die Ansicht erneut aus dem Darstellungskatalog in ein
neues Arbeitsblatt in Smart View einfügen, damit die in BI Answers vorgenommenen Änderungen angezeigt werden.
In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten
Unterthemen
•
•
•
•
•
Informationen zum Bearbeiten von in View Designer erstellten Ansichten
Richtlinien zum Bearbeiten von in View Designer erstellten Ansichten
Zugriff auf die zu bearbeitende Ansicht
Bestimmen, wo eine Ansicht erstellt wurde
In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten
Informationen zum Bearbeiten von in View Designer erstellten Ansichten
Mit View Designer in Smart View können Sie die Ansichten, die Sie in View Designer erstellt oder bearbeitet haben,
bearbeiten.
Verwenden Sie View Designer in Smart View nicht in folgenden Fällen:
• Zum Bearbeiten der Ansichten, die Sie in BI Answers erstellt haben
• Zum Bearbeiten der Ansichten, die Sie in Smart View erstellt und dann in BI Answers bearbeitet haben
Die Prozesssteuerung zum Bearbeiten von Ansichten beinhaltet folgende Aufgaben:
• Prüfen der Informationen unter "Richtlinien zum Bearbeiten von in View Designer erstellten
Ansichten" auf Seite 377
• "Zugriff auf die zu bearbeitende Ansicht" auf Seite 378
• "Bestimmen, wo eine Ansicht erstellt wurde" auf Seite 378
• "In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten" auf Seite 379
Richtlinien zum Bearbeiten von in View Designer erstellten Ansichten
Nur die mit View Designer in Smart View erstellten und eingefügten Ansichten können mit View Designer bearbeitet
werden.
Ansichten, die in Smart View erstellt wurden, können auch in BI Answers bearbeitet werden. In Smart View erstellte und
anschließend in BI Answers bearbeitete Ansichten können danach jedoch nicht in View Designer bearbeitet werden.
Smart View und Oracle BI EE
377
Hinweis:
Um in BI Answers erstellte Ansichten zu bearbeiten, verwenden Sie die BI Answers-Anwendung
(siehe "Analysen in BI Answers bearbeiten" auf Seite 364).
Zugriff auf die zu bearbeitende Ansicht
Hinweis:
Diese Prozedur gilt für Ansichten, die in View Designer erstellt wurden.
So greifen Sie auf zu bearbeitende Ansichten zu:
1.
Sie können folgendermaßen auf eine Ansicht zugreifen:
• Während der Designsession – Beispiel: Wenn Sie die Ansicht in View Designer erstellt haben und auf "OK"
geklickt haben, um sie einzufügen, wählen Sie die Ansicht im Office-Dokument aus, und klicken Sie auf das
View Designer-Symbol, um View Designer zur Bearbeitung erneut zu starten.
• Aus einer Ansicht in einem gespeicherten Office-Dokument – Wählen Sie die Ansicht im Office-Dokument
aus, und klicken Sie auf das View Designer-Symbol, um View Designer zur Bearbeitung erneut zu starten.
• Aus einer veröffentlichten Ansicht im Darstellungskatalog – Verwenden Sie den Befehl Ansicht in View
Designer laden, um die Ansicht aus dem Katalogbaum in View Designer in Smart View zu laden. Wenn Sie
eine Ansicht auswählen, ist der Befehl Ansicht in View Designer laden im Aktionsfenster oder über das
Kontextmenü verfügbar.
2.
Denken Sie daran, eine Ansicht zur Bearbeitung aus dem Darstellungskatalog auszuwählen. Versuchen Sie nicht,
die Ansicht zuerst in das Office-Dokument einzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Bearbeiten den Befehl
Ansicht in View Designer laden verwenden.
Fahren Sie mit den im Kapitel "Bestimmen, wo eine Ansicht erstellt wurde" auf Seite 378 beschriebenen
Prozessen fort, um zu bestimmen, ob Sie die Ansicht in View Designer bearbeiten sollten.
Hinweis:
Verwenden Sie View Designer in Smart View nicht, um Ansichten zu bearbeiten, die inBI Answers
erstellt wurden. Ansichten werden möglicherweise nicht geladen, wenn View Designer die
Formatierungs- und die Designfunktionen, mit denen die Ansicht in BI Answers erstellt wurde, nicht
unterstützt. Verwenden Sie daher View Designer, um nur die Ansichten zu bearbeiten, die mit View
Designer in Smart View erstellt und eingefügt wurden.
Bestimmen, wo eine Ansicht erstellt wurde
Sie müssen wissen, ob eine Ansicht in View Designer in Smart View erstellt wurde, wenn Sie sie in Smart View
bearbeiten möchten.
378
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Ansicht in einem Blatt in Smart View oder in BI Answers erstellt wurde, können Sie
den Ursprung der Ansicht im Fenster "Dokumentinhalte" prüfen.
So bestimmen Sie den Ursprung einer Ansicht:
1.
2.
3.
Öffnen Sie das Office-Dokument, das die Ansicht enthält.
Suchen Sie die Ansicht im Fenster "Dokumentinhalte", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der
Ansicht, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Prüfen Sie, ob der Wert im Feld Ansichtsquelle AdHocDesigner lautet.
Mögliche Werte sind:
• AdHocDesigner – Ansicht stammt aus View Designer in Smart View
• Catalog – Ansicht stammt aus Darstellungskatalog in BI Answers
• CopyFromAnswers – Ansicht wurde aus BI Answers kopiert und in ein Smart View-Office-Dokument eingefügt
Nur die als AdHocDesigner markierten Ansichten müssen in View Designer bearbeitet werden.
4.
Beachten Sie, dass Ansichten, die in BI Answers erstellt wurden, in Einzelfällen in View Designer in Smart View
geladen werden. Wenn Sie versuchen, in View Designer mit Ansichten aus BI Answers zu arbeiten, sollten Sie
beachten, dass Sie dies auf eigene Gefahr tun. Das Bearbeiten dieser Ansichten in View Designer wird nicht
unterstützt. Oracle unterstützt die Verwendung von View Designer nur zum Bearbeiten von Ansichten, die mit View
Designer in Smart View erstellt und bearbeitet wurden.
Wenn die Eigenschaft unter Ansichtsquelle AdHocDesigner lautet, kann die Ansicht in View Designer bearbeitet
werden. Fahren Sie mit den unter "In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten" auf Seite 379 beschriebenen
Prozeduren fort.
Wenn die Eigenschaft unter Ansichtsquelle Catalog oder CopyFromAnswers lautet, bearbeiten Sie die Ansicht in
BI Answers.
In View Designer erstellte Ansichten bearbeiten
Hinweis:
In diesem Thema geht es um das Bearbeiten von Ansichten, die im View Designer in Smart View
erstellt wurden. Wenn Sie mit Ansichten arbeiten, die in BI Answers erstellt wurden, lesen Sie "In BI
Answers erstellte Ansichten bearbeiten" auf Seite 365.
Beim Arbeiten mit in View Designer erstellten Ansichten in Smart View können Sie die Ansichten mit einer der
folgenden Methoden bearbeiten:
• Laden Sie die Ansicht zum Bearbeiten in View Designer in Smart View, wie unter "View Designer
starten" auf Seite 367 oder "Informationen zum Bearbeiten von in View Designer erstellten
Ansichten" auf Seite 377 beschrieben.
Sie können das Layout der Ansicht bearbeiten (z.B. Spalten hinzufügen oder entfernen) oder die Filter ändern.
Informationen zum Bearbeiten von Ansichten in Smart View finden Sie unter den folgenden Themen:
○ "Ansichtslayout definieren" auf Seite 369
○ "Filterausdrücke für Ansichten in View Designer definieren" auf Seite 371
Smart View und Oracle BI EE
379
• Öffnen Sie die Analyse in BI Answers. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation in BI Answers. Fügen
Sie dann die aktualisierte Ansicht in Smart View ein.
Hinweis:
Sobald eine Ansicht in View Designer erstellt und in BI Answers bearbeitet wurde, empfiehlt
Oracle, diese Ansicht anschließend nur noch in Oracle Business Intelligence Answers zu bearbeiten.
Verwenden Sie zum Bearbeiten der Ansicht nicht Smart View. Richtlinien hierzu finden Sie unter
"Informationen darüber, was bearbeitet werden kann und was nicht" auf Seite 365.
Daten in einer in View Designer erstellten Ansicht aktualisieren
Sie können in View Designer erstellte Ansichten auf dieselbe Weise aktualisieren wie Ansichten, die aus dem
Präsentationskatalog in eine Office-Anwendung eingefügt wurden.
Informationen dazu finden Sie unter "Voreinstellungen für das Aktualisieren von Ansichten festlegen" auf Seite 357
und "Ansichten aktualisieren" auf Seite 357.
380
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
19
Smart View-Optionen
In diesem Abschnitt:
Smart View-Optionen festlegen ........................................................................................................
Globale Optionen und Optionen auf Blattebene ..................................................................................
Elementoptionen ...........................................................................................................................
Datenoptionen ...............................................................................................................................
Erweiterte Optionen .......................................................................................................................
Formatierungsoptionen ...................................................................................................................
Zellenstile ....................................................................................................................................
Erweiterungen ...............................................................................................................................
381
381
383
388
394
396
401
403
Smart View-Optionen festlegen
Legen Sie Smart View-Optionen im Dialogfeld "Optionen" fest. Dieses Dialogfeld kann durch Klicken auf Optionen im
Smart View-Menüband geöffnet werden.
Globale Optionen und Optionen auf Blattebene
Smart View stellt zwei Arten von Optionen bereit: globale Optionen und Blattoptionen.
• "Globale Optionen" auf Seite 381
• "Blattoptionen" auf Seite 382
Globale Optionen
Globale Optionen sind Optionen, die für die gesamte aktuelle Arbeitsmappe gelten, einschließlich aller der aktuellen
Arbeitsmappe hinzugefügten neuen Arbeitsblätter, und für alle Arbeitsmappen, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden.
Änderungen an den Einstellungen für globale Optionen wirken sich auch auf vorhandene Arbeitsblätter und
Arbeitsmappen sowie auf andere Office-Dokumente aus.
Folgende Optionen sind globale Optionen:
• Erweiterte Optionen auf Seite 394
• Erweiterungen auf Seite 403
• Zellenstile auf Seite 401
Smart View-Optionen
381
Hinweis:
Verwenden Sie beim Speichern von globalen Optionen die Schaltfläche OK. Änderungen an globalen
Optionen werden zu Standardeinstellungen für alle vorhandenen und neuen Arbeitsblätter und
Arbeitsmappen. Es ist daher nicht nötig, die Optionen Als Standardoptionen speichern oder
Für alle Arbeitsblätter übernehmen bei globalen Optionen zu verwenden. Die Optionen Als
Standardoptionen speichern und Für alle Arbeitsblätter übernehmen werden nur mit den
Optionseinstellungen auf Blattebene verwendet.
Blattoptionen
Optionen auf Blattebene sind Optionen, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt werden.
Blattoptionen sind nur in Excel anwendbar. Blattoptionen werden nicht in Word oder PowerPoint festgelegt.
Es sind drei Optionen zum Speichern von Optionen auf Blattebene verfügbar:
• OK – Die Änderungen der Optionen auf Blattebene werden nur für das aktuelle Blatt in der aktuellen Arbeitsmappe
übernommen. Die Änderungen werden nicht für vorhandene Blätter oder neue Blätter in der aktuellen Arbeitsmappe
übernommen. Sie wirken sich nicht auf vorhandene oder neue Arbeitsmappen aus.
In PowerPoint oder Word gilt die Option OK nur für die Auswahl, die in der Registerkarte Erweitert getroffen wurde.
(Hierbei handelt es sich um globale Optionen, nicht um Blattoptionen.)
• Als Standardoptionen speichern – Die Änderungen der Optionen auf Blattebene gelten auch als
Standardoptionseinstellungen für neue Arbeitsblätter in der aktuellen Arbeitsmappe sowie für alle neuen
Arbeitsmappen und alle weiteren neuen Office-Dokumente. Änderungen an Einstellungen für Optionen auf Blattebene
wirken sich nicht auf vorhandene Arbeitsblätter oder Arbeitsmappen aus.
Beispiel: Angenommen, Sie haben in Excel Änderungen an Elementoptionen vorgenommen und Als
Standardoptionen speichern ausgewählt. Dann müssen Sie auf jedes vorhandene Arbeitsblatt einzeln zugreifen
und dieselben Änderungen vornehmen, wenn Sie möchten, dass die Änderungen auf alle vorhandenen Arbeitsblätter
in der Arbeitsmappe propagiert werden. Dies ist für unterschiedliche Optionen auf Blattebene in verschiedenen
Arbeitsblättern zulässig. Die Änderungen werden jedoch automatisch in allen neuen Arbeitsblättern, die Sie innerhalb
der aktuellen Arbeitsmappe erstellen, sowie in allen neuen Arbeitsmappen übernommen.
Hinweis:
Die Option Als Standardoptionen speichern ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
• Für alle Arbeitsblätter übernehmen – Die Änderungen der Optionen auf Blattebene werden für alle vorhandenen
Arbeitsblätter mit Smart View-Inhalt innerhalb der aktuellen Arbeitsmappe übernommen. Sie werden nicht für
neue Arbeitsblätter innerhalb der aktuellen Arbeitsmappe, für andere vorhandene Arbeitsmappen oder für neue
Arbeitsmappen übernommen.
Beispiel: Angenommen, Sie haben Änderungen an Elementoptionen vorgenommen und Für alle Blätter übernehmen
ausgewählt. Die Änderungen werden für alle vorhandenen Arbeitsblätter mit Smart View-Inhalt innerhalb der
aktuellen Arbeitsmappe übernommen. Dadurch können Optionen auf Blattebene in der aktuellen Arbeitsmappe schnell
aktualisiert werden. Diese Änderungen werden jedoch nicht für neue Arbeitsblätter in der aktuellen Arbeitsmappe, für
vorhandene Arbeitsmappen oder neue Arbeitsmappen übernommen.
382
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Die Option Für alle Arbeitsblätter übernehmen ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
Der Zugriff auf die Optionen Als Standardoptionen speichern und Für alle Arbeitsblätter übernehmen
erfolgt in Excel durch Klicken auf den Pfeil in der Schaltfläche OK im Dialogfeld Optionen (siehe
Abbildung 126 auf Seite 383).
Abbildung 126. Als Standardoptionen speichern, Zugriff über Schaltfläche "OK"
Folgende Optionen sind Optionen auf Blattebene:
• Elementoptionen auf Seite 383
• Datenoptionen auf Seite 388
• Formatierungsoptionen auf Seite 396
Elementoptionen
Unterthemen
•
•
•
•
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Elementoptionen
Elementoptionen sind Optionen auf Blattebene, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt werden.
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle unter Tabelle 21 auf Seite 384 aufgelisteten Optionen.
Die für einen bestimmten Provider unterstützten Optionen finden Sie in den oben aufgelisteten
Unterthemen.
Um Optionen für die Anzeige von Elementzellen festzulegen, wie unter Tabelle 21 auf Seite 384 beschrieben, klicken
Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie Elementoptionen im linken Bereich aus. Wenn Sie fertig
sind, treffen Sie eine Auswahl zum Speichern der Änderungen:
• OK
• Als Standardoptionen speichern
Smart View-Optionen
383
• Für alle Arbeitsblätter übernehmen
Hinweis:
Die Option Für alle Arbeitsblätter übernehmen ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
Eine vollständige Beschreibung der obigen Optionen finden Sie unter "Blattoptionen" auf Seite 382.
Tabelle 21. Elementoptionen
Option
Beschreibung
Allgemein
Allgemein
Vergrößerungsebene
Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um
eine Standardvergrößerungsebene für Ad-hoc-Analysen anzugeben:
• Nächste Ebene – Ruft Daten für untergeordnete Elemente der
ausgewählten Elemente ab
• Alle Ebenen – Ruft Daten für alle Nachkommen der ausgewählten
Elemente ab
• Unterste Ebene – Ruft Daten für die unterste Ebene der Elemente in
einer Dimension ab.
• Geschwisterebene – Ruft Daten für alle Elemente ab, die sich auf der
gleichen Ebene wie das ausgewählte Element befinden
• Gleiche Ebene – Ruft Daten für die gleichgeordneten Elemente der
ausgewählten Elemente ab
• Gleiche Generation – Ruft Daten für alle Elemente der gleichen
Generation wie die ausgewählten Elemente ab
• Formeln – Ruft Daten für alle Elemente ab, die durch die Formel
des ausgewählten Elements definiert werden. Die Formel kann eine
Elementgleichung oder eine Konsolidierung mit dem übergeordneten
Element sein.
Elementnamenanzeige
Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um
anzugeben, wie Elementnamen in Zellen angezeigt werden sollen:
• Nur Elementname – Zeigt Elementnamen an
• Eindeutiger Elementname – Zeigt vollqualifizierte Namen an
• Elementname und Alias – Zeigt Elementnamen und ihre Aliasnamen
an
• Nur Beschreibung – Zeigt Aliasnamen an
Einrückung
Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um
anzugeben, wie Hierarchieebenen eingerückt werden sollen:
• Keine
• Untereinträge – Rückt Nachkommen ein. Vorgänger bleiben
linksbündig in der Spalte ausgerichtet.
• Ergebnisse – Rückt Vorgänger ein. Nachkommen bleiben linksbündig
in der Spalte ausgerichtet.
Vorgängerposition
Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus, um die
Vorgängerposition in Hierarchien anzugeben:
• Oben – Zeigt die Hierarchien von der obersten Ebene bis zur untersten
Ebene an
• Unten – Zeigt die Hierarchien von der untersten Ebene bis zur obersten
Ebene an
Hinweis:
Essbase unterstützt die Optionen zur Vorgängerposition nicht.
384
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option
Beschreibung
Elemente beibehalten
Elemente beibehalten
Auswahl einschließen
Zeigt das ausgewählte Element und die als Ergebnis des Vorgangs
abgerufenen Elemente an.
Innerhalb der ausgewählten Gruppe
Führt Ad-hoc-Vorgänge nur für die ausgewählte Gruppe aus. Nicht
ausgewählte Zellen werden unverändert beibehalten. Diese Einstellung ist
nur relevant, wenn das Raster zwei oder mehr Dimensionen als Zeilen im
gesamten Raster als Spalten enthält. Für Zoom, Behalten und Entfernen.
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
Entfernt für Vergrößern oder Verkleinern alle Dimensionen und
Elemente, mit Ausnahme des ausgewählten Elements und der als Ergebnis
des Zoomvorgangs abgerufenen Elemente.
Kommentare und Formeln
Kommentare und Formeln
Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten mit
Ausnahme von Pivotieren
Behält Formeln und Kommentare im Raster während Abfragen bei. Sie
können diese Option deaktivieren, um Abfragen schneller auszuführen.
In diesem Fall werden Formeln und Kommentare jedoch entfernt
oder ignoriert. Diese Option muss ausgewählt werden, wenn Sie
Formelfüllung oder Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren
auswählen.
Hinweis:
Diese Option gilt für Formeln in Element- und Datenzellen.
Formelfüllung
Überträgt Formeln, die mit Elementzellen verknüpft sind, an die
Elemente, die als Ergebnis des Vergrößerungsvorgangs abgerufen
werden.Wenn Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen
beibehalten (mit Ausnahme von Pivotieren) und Excel-Formatierung
verwenden ausgewählt sind, wird die Zellenformatierung in die Elemente
propagiert, die als Ergebnis des Vergrößerungsvorgangs abgerufen
werden.
Hinweis:
Diese Option gilt für Formeln in Element- und Datenzellen.
Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren
Mit dieser Option können Sie Kommentare und Elementnamen in Adhoc-Rastern, die Kommentare enthalten, prüfen und korrigieren.
Formel bei POV-Änderungen beibehalten
Behält Formeln in Zellen bei, wenn Sie den POV aktualisieren oder
Änderungen am POV vornehmen. Andernfalls gehen alle Formeln im
Raster verloren.
In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Elementoptionen nach Provider aufgelistet.
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte
Elementoptionen
Tabelle 22. Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Vergrößerungsebene: Nächste Ebene
Nein
Ja
Vergrößerungsebene: Alle Ebenen
Nein
Ja
Vergrößerungsebene: Unterste Ebene
Nein
Ja
Vergrößerungsebene: Geschwisterebene
Nein
Nein
Vergrößerungsebene: Gleiche Ebene
Nein
Nein
Vergrößerungsebene: Gleiche Generation
Nein
Nein
Smart View-Optionen
385
Option
Formulare
Ad-hoc
Vergrößerungsebene: Formeln
Nein
Nein
Elementnamenanzeige: Nur Elementname
Ja
Ja
Elementnamenanzeige: Eindeutiger
Elementname
Nein
Nein
Elementnamenanzeige: Elementname und Alias
Nein
Nein
Elementnamenanzeige: Nur Beschreibung
Nein
Nein
Einrückung: Keine
Nein
Ja
Einrückung: Untereinträge
Nein
Ja
Einrückung: Summen
Nein
Ja
Vorgängerposition: Oben
Nein
Ja
Vorgängerposition: Unten
Nein
Ja
Auswahl einschließen
Nein
Ja
Innerhalb der ausgewählten Gruppe
Nein
Ja
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
Nein
Nein
Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen Nein
beibehalten mit Ausnahme von Pivotieren
• Formelfüllung
• Verbesserte Kommentarhandhabung
aktivieren
Formel bei POV-Änderungen beibehalten
Unterstützt: Formeln und Kommentare in Adhoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von
Pivotieren)
Nicht unterstützt: Formelfüllung
Unterstützt: Verbesserte Kommentarhandhabung
aktivieren
Ja
Nein
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster
unterstützte Elementoptionen
Tabelle 23. Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Vergrößerungsebene: Nächste Ebene
Nein
Ja
Vergrößerungsebene: Alle Ebenen
Nein
Ja
Vergrößerungsebene: Unterste Ebene
Nein
Ja
Vergrößerungsebene: Geschwisterebene
Nein
Nein
Vergrößerungsebene: Gleiche Ebene
Nein
Nein
Vergrößerungsebene: Gleiche Generation
Nein
Nein
Vergrößerungsebene: Formeln
Nein
Nein
Elementnamenanzeige: Nur Elementname
Ja
Ja
Elementnamenanzeige: Eindeutiger
Elementname
Nein
Nein
Elementnamenanzeige: Elementname und Alias
Ja
Ja
Elementnamenanzeige: Nur Beschreibung
Ja
Ja
Einrückung: Keine
Nein
Ja
Einrückung: Untereinträge
Nein
Ja
Einrückung: Summen
Nein
Ja
Vorgängerposition: Oben
Nein
Ja
386
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option
Formulare
Ad-hoc
Vorgängerposition: Unten
Nein
Ja
Auswahl einschließen
Nein
Ja
Innerhalb der ausgewählten Gruppe
Nein
Ja
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
Nein
Ja
Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen Nein
beibehalten mit Ausnahme von Pivotieren
Unterstützt: Formeln und Kommentare in Adhoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von
Pivotieren)
• Formelfüllung
• Verbesserte Kommentarhandhabung
aktivieren
Formel bei POV-Änderungen beibehalten
Nicht unterstützt: Formelfüllung
Unterstützt: Verbesserte Kommentarhandhabung
aktivieren
Ja
Nein
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Tabelle 24. Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Elementoptionen
Option
Ad-hoc
Vergrößerungsebene: Nächste Ebene
Ja
Vergrößerungsebene: Alle Ebenen
Ja
Vergrößerungsebene: Unterste Ebene
Ja
Vergrößerungsebene: Geschwisterebene
Ja
Vergrößerungsebene: Gleiche Ebene
Ja
Vergrößerungsebene: Gleiche Generation
Ja
Vergrößerungsebene: Formeln
Ja
Elementnamenanzeige: Nur Elementname
Ja
Elementnamenanzeige: Eindeutiger Elementname
Nein
Elementnamenanzeige: Elementname und Alias
Ja
Elementnamenanzeige: Nur Beschreibung
Nein
Einrückung: Keine
Ja
Einrückung: Untereinträge
Ja
Einrückung: Summen
Ja
Vorgängerposition: Oben
Nein
Vorgängerposition: Unten
Nein
Auswahl einschließen
Ja
Innerhalb der ausgewählten Gruppe
Ja
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
Ja
Hinweis:
Diese Option ist nur ausgewählt, wenn die Optionen Formeln und
Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten (mit Ausnahme von
Pivotieren) und Formelfüllung deaktiviert sind.
Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten mit
Ausnahme von Pivotieren
Ja
• Formelfüllung
• Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren
Smart View-Optionen
387
Option
Ad-hoc
Formel bei POV-Änderungen beibehalten
Nein
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte
Elementoptionen
Tabelle 25. Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Elementoptionen
Option
Ad-hoc
Vergrößerungsebene: Nächste Ebene
Ja
Vergrößerungsebene: Alle Ebenen
Ja
Vergrößerungsebene: Unterste Ebene
Ja
Vergrößerungsebene: Geschwisterebene
Nein
Vergrößerungsebene: Gleiche Ebene
Nein
Vergrößerungsebene: Gleiche Generation
Nein
Vergrößerungsebene: Formeln
Nein
Elementnamenanzeige: Nur Elementname
Ja
Elementnamenanzeige: Eindeutiger Elementname
Nein
Elementnamenanzeige: Elementname und Alias
Nein
Elementnamenanzeige: Nur Beschreibung
Nein
Einrückung: Keine
Ja
Einrückung: Untereinträge
Ja
Einrückung: Summen
Ja
Vorgängerposition: Oben
Nein
Vorgängerposition: Unten
Nein
Auswahl einschließen
Ja
Innerhalb der ausgewählten Gruppe
Nein
Nicht ausgewählte Gruppen entfernen
Nein
Formeln und Kommentare in Ad-hoc-Vorgängen beibehalten mit
Ausnahme von Pivotieren
Nein
• Formelfüllung
• Verbesserte Kommentarhandhabung aktivieren
Formel bei POV-Änderungen beibehalten
Nein
Datenoptionen
Unterthemen
•
•
•
•
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Für Essbase-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Datenoptionen sind Optionen auf Blattebene, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt werden.
388
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle unter Tabelle 26 auf Seite 389 aufgelisteten Optionen.
Die für einen bestimmten Provider unterstützten Optionen finden Sie in den zuvor aufgelisteten
Unterthemen.
Um Optionen für die Anzeige von Datenzellen festzulegen, wie unter Tabelle 26 auf Seite 389 beschrieben, klicken
Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie Datenoptionen im linken Bereich aus. Wenn Sie fertig
sind, treffen Sie eine Auswahl zum Speichern der Änderungen:
• OK
• Als Standardoptionen speichern
• Für alle Arbeitsblätter übernehmen
Hinweis:
Die Option Für alle Arbeitsblätter übernehmen ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
Eine vollständige Beschreibung der obigen Optionen finden Sie unter "Blattoptionen" auf Seite 382.
Tabelle 26. Datenoptionen
Option
Beschreibung
Zeilen unterdrücken
Um das Raster zu optimieren, können Sie Zeilen unterdrücken, die Datentypen enthalten, die
Sie nicht anzeigen müssen.
Hinweis:
In unterdrückten Zeilen werden Zellenverweise auf Excel-Formeln nicht aktualisiert.
No Data/Missing
Unterdrückt Zeilen, die Zellen enthalten, für die in der Datenbank keine Daten vorhanden
sind. ("Keine Daten" entspricht nicht einem Nullwert. "Null" ist ein Datenwert.) Wenn Sie
zu einem späteren Zeitpunkt die Option Keine Daten/Missing deaktivieren, werden die
unterdrückten Werte erst von diesem Zeitpunkt an zurückgegeben. Sie müssen ein Element
verkleinern und anschließend vergrößern, um Werte abzurufen, die während der Auswahl
dieser Option unterdrückt wurden.
Null
Unterdrückt Zeilen, die nur Nullwerte umfassen.
Kein Zugriff
Unterdrückt Zeilen, die Daten umfassen, die Sie aufgrund Ihres Sicherheitszugriffs nicht
anzeigen können.
Hinweis:
Diese Option wird nur von Financial Management unterstützt.
Ungültig
Unterdrückt Zeilen, die nur ungültige Werte umfassen.
Unterstriche
Unterdrückt Zeilen, die Unterstriche in Elementnamen enthalten (diese Option ist für Smart
Slice-Vorgänge nicht verfügbar).
Wiederholte Elemente
Unterdrückt Zeilen, die wiederholte Elementnamen enthalten, unabhängig von der
Rasterausrichtung.
Spalten unterdrücken
Um das Raster zu optimieren, können Sie Spalten unterdrücken, die Datentypen enthalten,
die Sie nicht anzeigen müssen.Hinweise:
• In unterdrückten Spalten werden Zellenverweise auf Excel-Formeln nicht aktualisiert.
• Die Option Spalten unterdrücken ist bei Verbindung mit einer Essbase-Datenquelle nicht
verfügbar.
Smart View-Optionen
389
Option
Beschreibung
• Die Option Spalten unterdrücken wird beim Durchführen einer Ad-hoc-Analyse mit
Financial Management-Datenquellen nicht unterstützt.
No Data/Missing
Unterdrückt Spalten, die Zellen enthalten, für die in der Datenbank keine Daten vorhanden
sind. ("Keine Daten" entspricht nicht einem Nullwert. "Null" ist ein Datenwert.)
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Option Keine Daten/Missing deaktivieren,
werden die unterdrückten Werte erst von diesem Zeitpunkt an zurückgegeben. Sie müssen
ein Element verkleinern und anschließend vergrößern, um Werte abzurufen, die während der
Auswahl dieser Option unterdrückt wurden.
Null
Unterdrückt Spalten, die nur Nullwerte umfassen.
Kein Zugriff
Unterdrückt Spalten, die Daten umfassen, die Sie aufgrund Ihres Sicherheitszugriffs nicht
anzeigen können.
Ersetzen
Ersetzen
Label für #NoData/Missing
Datenzellen können fehlende bzw. ungültige Daten enthalten oder Daten, für deren Anzeige
Sie keine Berechtigung haben. In diesen Zellen zeigt Smart View standardmäßig #Missing,
#Invalid oder #No Access an. Sie können diese Label jedoch ändern. Dazu geben Sie
einen der folgenden Werte in eines dieser Felder ein:
Label für #NoAccess
#Invalid/Meaningless
• Text Ihrer Wahl (oder Sie behalten den Standardwert bei). Textlabels haben den Vorteil,
dass sie Beschreibungen geben, führen jedoch dazu, dass Excel-Funktionen nicht
erfolgreich sind.
• #NumericZero, um numerische Null (0)-Ersatzlabels anzugeben. Mit #NumericZero
können Sie zwar Funktionen verwenden, können jedoch keine Nullen an die Datenbank
übergeben (auch wenn es sich um tatsächliche Nullen und nicht um Ersatzlabels handelt),
wenn Sie nicht Wert Null (0) übergeben auswählen. Bei Berechnungen, die von einer
Zelle mit einem numerischen Nulllabel abhängen, wird der Wert korrekt berechnet und der
Wert der Zelle als Null übernommen.
Wert Null (0) übergeben
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie oben #NumericZero eingegeben haben und
Nullwerte an die Datenbank übergeben möchten.
Ungültige Daten anzeigen
Zeigt anstelle von #Invalid/Meaningless oder eines anderen Ersetzungstextes tatsächliche
Daten an, auch wenn diese ungültig sind. Wenn keine Daten vorhanden sind, bleibt die Zelle
leer.
Essbase-Formatzeichenfolge aktivieren
Wenn der Administrator eine bestimmte Formatierung für die Anzeige numerischer Daten
erstellt hat, zeigen Sie Daten in dieser Formatierung an.
Modus
Modus
Zellenanzeige
Alternativ zur Anzeige der tatsächlichen Daten können Sie die Berechnung oder den
Prozessverlauf der Zellen anzeigen:
• Daten – Zeigt aktuelle Daten an
• Berechnungsstatus - Zeigt an, ob Daten berechnet, umgerechnet oder konsolidiert werden
müssen.
• Prozessmanagement - Zeigt die Entity-Ebene (Financial Management) oder
Genehmigungsebene für Datenkombinationen an, die als Prozesseinheiten bezeichnet
werden (Planning).
Ohne Daten navigieren
Beschleunigt Vorgänge wie "Pivotieren", "Zoom", "Behalten" und "Entfernen", indem die
Berechnung von Quelldaten verhindert wird, während Sie navigieren. Wenn Sie mit dem
Datenabruf beginnen möchten, deaktivieren Sie die Option Ohne Daten navigieren.
Fehlende Blöcke unterdrücken
Unterdrückt Blöcke von Zellen, für die keine Daten in der Datenbank vorhanden sind.
In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Datenoptionen nach Provider aufgelistet.
390
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc unterstützte
Datenoptionen
Tabelle 27. Für Planning-Formulare und -Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Zeilen unterdrücken – Keine
Daten / Fehlt
Ja
Ja
Zeilen unterdrücken – Null
Ja
Ja
Zeilen unterdrücken – Kein
Zugriff
Ja
Ja
Ungültig
Nein
Nein
Unterstriche
Nein
Nein
Wiederholte Elemente
Nein
Ja
Spalten unterdrücken – Keine
Daten / Fehlt
Ja
Ja
Spalten unterdrücken – Null
Ja
Ja
Spalten unterdrücken – Kein
Zugriff
Ja
Ja
Label für #NoData/Missing –
#Missing
Ja
Ja
Label für #NoData/Missing –
#NumericZero
Ja
Ja
Label für #NoAccess – #No
Access
Ja
Ja
Label für #NoAccess –
#NumericZero
Ja
Ja
#Invalid/Meaningless – #Invalid Nein
Nein
#Invalid/Meaningless –
#NumericZero
Nein
Nein
Wert Null (0) übergeben
Nein
Nein
Ungültige Daten anzeigen
Nein
Nein
Essbase-Formatzeichenfolge
aktivieren
Nein
Nein
Zellenanzeige
Nein
Nein
Ohne Daten navigieren
Ja
Ja
Fehlende Blöcke unterdrücken
Ja
Ja
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc unterstützte
Datenoptionen
Ab Smart View 11.1.2.5.500 und Financial Management 11.1.2.4.100 berücksichtigt Smart View beim Öffnen
eines Eingabeformulars alle Unterdrückungsoptionen für Zeilen und Spalten, die in der Financial ManagementWebschnittstelle festgelegt sind, indem alle Unterdrückungsoptionen für Zeilen und Spalten überschrieben werden, die
möglicherweise in Smart View bereits festgelegt wurden.
Smart View-Optionen
391
Sobald ein Formular in Smart View geöffnet wird, können Sie die Unterdrückungsoptionen überschreiben, die in der
Financial Management-Schnittstelle festgelegt wurden, indem Sie die Unterdrückungsoptionen auswählen oder löschen,
die für Sie in der Registerkarte Datenoptionen des Dialogfeldes Optionen erforderlich sind.
Beachten Sie, dass, sobald ein Formular in Smart View geöffnet wird, das Raster die bereits für das zuvor geöffnete
Formular festgelegten Unterdrückungsoptionen erneut verwendet, wenn Sie das Formular im Arbeitsblatt mit einem Adhoc-Raster überschreiben. Sie können dann die ausgewählten Unterdrückungsoptionen nach Bedarf überschreiben.
Tabelle 28. Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Zeilen unterdrücken – Keine
Daten / Fehlt
Ja
Ja
Zeilen unterdrücken – Null
Ja
Ja
Zeilen unterdrücken – Kein
Zugriff
Ja
Ja
Ungültig
Ja
Ja
Unterstriche
Ja
Ja
Wiederholte Elemente
Nein
Ja
Spalten unterdrücken – Keine
Daten / Fehlt
Ja
Ja
Spalten unterdrücken – Null
Ja
Ja
Spalten unterdrücken – Kein
Zugriff
Ja
Ja
Label für #NoData/Missing –
#Missing
Ja
Ja
Label für #NoData/Missing –
#NumericZero
Ja
Ja
Label für #NoAccess – #No
Access
Ja
Ja
Label für #NoAccess –
#NumericZero
Ja
Ja
#Invalid/Meaningless – #Invalid
Ja
Ja
#Invalid/Meaningless –
#NumericZero
Ja
Ja
Wert Null (0) übergeben
Nein
Nein
Ungültige Daten anzeigen
Ja
Ja
Essbase-Formatzeichenfolge
aktivieren
Nein
Nein
Zellenanzeige – Daten
Ja
Ja
Zellenanzeige –
Berechnungsstatus
Ja
Ja
Zellenanzeige –
Prozessmanagement
Ja
Ja
Ohne Daten navigieren
Ja
Ja
Fehlende Blöcke unterdrücken
Nein
Nein
392
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Für Essbase-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Tabelle 29. Für Essbase-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Option
Ad-hoc
Zeilen unterdrücken – Keine Daten / Fehlt
Ja
Zeilen unterdrücken – Null
Ja
Zeilen unterdrücken – Kein Zugriff
Nein
Ungültig
Nein
Unterstriche
Nein
Wiederholte Elemente
Ja
Spalten unterdrücken – Keine Daten / Fehlt
Nein
Spalten unterdrücken – Null
Nein
Spalten unterdrücken – Kein Zugriff
Nein
Label für #NoData/Missing – #Missing
Nein
Label für #NoData/Missing – #NumericZero
Nein
Label für #NoAccess – #No Access
Nein
Label für #NoAccess – #NumericZero
Nein
#Invalid/Meaningless – #Invalid
Nein
#Invalid/Meaningless – #NumericZero
Nein
Wert Null (0) übergeben
Ja
Ungültige Daten anzeigen
Nein
Essbase-Formatzeichenfolge aktivieren
Ja
Zellenanzeige
Nein
Ohne Daten navigieren
Ja
Fehlende Blöcke unterdrücken
Nein
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte
Datenoptionen
Tabelle 30. Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Datenoptionen
Option
Ad-hoc
Zeilen unterdrücken – Keine Daten / Fehlt
Ja
Zeilen unterdrücken – Null
Ja
Zeilen unterdrücken – Kein Zugriff
Nein
Ungültig
Nein
Unterstriche
Nein
Wiederholte Elemente
Ja
Spalten unterdrücken – Keine Daten / Fehlt
Ja
Spalten unterdrücken – Null
Ja
Spalten unterdrücken – Kein Zugriff
Nein
Label für #NoData/Missing – #Missing
Ja
Label für #NoData/Missing – #NumericZero
Ja
Label für #NoAccess – #No Access
Nein
Smart View-Optionen
393
Option
Ad-hoc
Label für #NoAccess – #NumericZero
Nein
#Invalid/Meaningless – #Invalid
Nein
#Invalid/Meaningless – #NumericZero
Nein
Wert Null (0) übergeben
Nein
Ungültige Daten anzeigen
Nein
Essbase-Formatzeichenfolge aktivieren
Nein
Zellenanzeige
Nein
Ohne Daten navigieren
Ja
Fehlende Blöcke unterdrücken
Nein
Erweiterte Optionen
Erweiterte Optionen sind globale Optionen, die für die gesamte aktuelle Arbeitsmappe gelten, einschließlich aller der
aktuellen Arbeitsmappe hinzugefügten neuen Arbeitsblätter, und für alle Arbeitsmappen und Arbeitsblätter, die ab
diesem Zeitpunkt erstellt werden. Änderungen an den Einstellungen für globale Optionen werden standardmäßig für alle
vorhandenen und neuen Microsoft Office-Dokumente verwendet.
Es ist nicht nötig, Für alle Arbeitsblätter übernehmen oder Als Standardoptionen speichern bei diesen Optionen zu
verwenden.
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle in der Tabelle aufgelisteten Optionen.
Um Optionen für administrative und andere erweiterte Aufgaben festzulegen, wie unter Tabelle 31 auf Seite 394
beschrieben, klicken Sie im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie Erweitert im linken Bereich aus.
Klicken Sie abschließend auf OK.
Tabelle 31. Erweiterte Optionen
Option
Beschreibung
Allgemein
Allgemein
URL für gemeinsame Verbindungen
Geben Sie einen Standard-URL für alle Verbindungen an. Verwenden
Sie die folgende Syntax: http://<server>:19000/workspace/
SmartViewProviders
Hinweis:
Dieses Feld muss eine Oracle Hyperion Enterprise Performance
Management Workspace-URL enthalten, damit die Smart ViewOnlinehilfe verfügbar ist.
Max. rückgängig
Die Anzahl der für einen Vorgang zulässigen Aktionen zum
Rückgängigmachen und Wiederholen (0 bis 100).
Informationen hierzu finden Sie unter "Die Funktionen "Rückgängig
machen" und "Wiederholen" verwenden" auf Seite 115.
Anzahl der zuletzt verwendeten Einträge
394
Die Anzahl (maximal 15) der zuletzt verwendeten Verbindungen, die
auf der Smart View-Homepage und im Menü "Öffnen" im Smart ViewMenüband angezeigt werden sollen.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option
Beschreibung
Alle Listeneinträge löschen
Löscht alle Einträge in der zuletzt verwendeten Liste, auch die Einträge,
die permanent in der Liste eingetragen sind.
Logging
Logging
Log-Meldungsanzeige
Alle Fehler-, Warn- und Informationsmeldungen aus der verbundenen
Datenquelle werden bei ihrem Auftreten angezeigt. Sie können jedoch
wählen, welche dieser Meldungsebenen in einer Logdatei aufgezeichnet
werden soll. Wählen Sie eine Meldungsebene zum Anzeigen und
Aufzeichnen aus:
• Informationen – Alle Meldungen, einschließlich Warn- und
Fehlermeldungen – empfiehlt sich zur Problemdiagnose. Kann sich
negativ auf die Performance auswirken.
• Warnungen – Warn- und Fehlermeldungen. Kann sich negativ auf die
Performance auswirken.
• Fehler: Nur Fehlermeldungen - zur allgemeinen Verwendung
empfohlen. Hat minimale Auswirkungen auf die Performance.
• Keine – Unterdrückt alle Meldungen.
• Erweiterte Info: Meldungen auf Informationsebene sowie alle
Serverantworten und -anforderungen. Beeinträchtigt die Leistung.
Meldungen in Dateien weiterleiten
Speichern Sie Log-Meldungen in einer Datei. Klicken Sie auf die
Schaltfläche "...", um den Speicherort der Logdatei zu ändern.
Logdatei beim nächsten Start löschen
Die Logdatei wird mit der Erstellung der nächsten Log-Meldung gelöscht,
die nach dem Schließen von Excel angezeigt wird.
Tipp:
Die Logdatei kann schnell ziemlich groß werden, besonders wenn die
Meldungsebene auf "Warnungen" oder "Informationen" gesetzt ist. Wenn
Meldungen in Datei umleiten aktiviert und Logdatei beim nächsten
Start löschen deaktiviert ist, müssen Sie die Inhalte der Smart ViewLogdatei regelmäßig manuell löschen. Die enorme Größe der Datei kann
sich negativ auf die Performance auswirken.
Diagnosegruppe im Smart View-Menüband anzeigen
Zeigt die Diagnosegruppenoptionen im Smart View-Menüband an.
Informationen zum Verwenden der Diagnosetools finden Sie unter
Kapitel 22, "Smart View-Diagnose" auf Seite 445.
Anzeige
Anzeige
Sprache
Wählen Sie eine Sprache aus, in der Smart View angezeigt werden soll.
Sie müssen die Office-Anwendung neu starten, wenn Sie Sprachen
ändern. Standard ist die Sprache, die bei der Installation von Smart View
angegeben wurde.
Nur Smart View-Shortcut-Menüs anzeigen
Zeigt nur Smart View-Menüelemente in Kontextmenüs an. Andernfalls
werden in Kontextmenüs sowohl Excel-Elemente als auch Smart ViewElemente angezeigt.
Smart View in Outlook deaktivieren
Deaktivieren Sie Smart View in Outlook, wenn Sie keine Smart ViewAufgabenlisten in Outlook verwenden möchten.
Kontextänderung für Menüband aktivieren
Zeigt automatisch das aktive Menüband des Datenproviders an, wenn Sie
eine Schaltfläche des Smart View-Menübands verwenden.
Optionen deaktivieren, die für die aktive Verbindung nicht gültig sind
Deaktivieren Sie Optionen, die für die aktive Verbindung nicht gültig
sind, im Dialogfeld "Optionen".
Drillthrough-Bericht-QuickInfos anzeigen
Zeigen Sie standardmäßig Listen der verfügbaren Drillthrough-Berichte
für Zellen an, wenn Sie den Cursor über diese Zellen bewegen.
Fortschrittsinformationen anzeigen nach (Sekunden)
Geben Sie die Zeit in Sekunden an, nach der der Smart ViewFortschrittsbalken nach Beginn eines Vorgangs angezeigt wird.
Kompatibilität
Kompatibilität
Smart View-Optionen
395
Option
Beschreibung
Excel-Dateigröße reduzieren
Die in Excel-Dateien, die Smart View-Arbeitsmappen enthalten,
verwalteten Metadaten komprimieren
Hinweis:
Diese Option betrifft die Interoperabilität zwischen verschiedenen
Versionen von Smart View.
Wenn alle Benutzer in Ihrer Organisation Smart View 9.3.1.6 oder höher
verwenden, dann muss diese Option stets aktiviert sein.Deaktivieren Sie
diese Option in den folgenden Situationen:
• Sie senden eine Excel-Arbeitsmappe an Benutzer von Smart ViewReleases vor 9.3.1.6 oder von Microsoft Office 2002 oder älter,
unabhängig vom Smart View-Release. In diesen Arbeitsmappen:
○ Raster, die Funktionen enthalten, müssen aktualisiert werden, bevor
Daten angezeigt werden können.
○ Im Ad-hoc-Modus gehen POV-Einstellungen verloren. Das
Verhalten ähnelt dem Verhalten eines neuen Ad-hoc-Rasters.
• Sie öffnen eine Arbeitsmappe, die von Benutzern von Smart ViewReleases vor 9.3.1.6 oder von Microsoft Office 2002 oder älter
gesendet wurde, unabhängig vom Smart View-Release.
Verbesserter Metadatenspeicher
Effizientere Speicherung von internen Datenstrukturen zulassenWenn
diese Option deaktiviert ist, führt Smart View zwei Kopien der Metadaten
zu Kompatibilitätszwecken, was zu langsamerer Performance führen
kann.
Hinweis:
Diese Option betrifft die Interoperabilität zwischen verschiedenen
Versionen von Smart View.
Wenn alle Benutzer in Ihrer Organisation Smart View 9.3.1.6 oder höher
verwenden, dann muss diese Option stets aktiviert sein.Deaktivieren Sie
diese Option in den folgenden Situationen:
• Sie senden eine Excel-Arbeitsmappe an Benutzer von Smart ViewReleases vor 9.3.1.6 oder an Benutzer von Microsoft Office 2002 und
früher, unabhängig vom Smart View-Release.
• Sie öffnen eine Arbeitsmappe, die von Benutzern von Smart ViewReleases vor 9.3.1.6 oder von Benutzern von Microsoft Office 2002
und früher gesendet wurde, unabhängig vom Smart View-Release.
Ausgewählte Funktionen und abhängige Elemente aktualisieren
Führt abhängige Funktionen im selben Arbeitsblatt vor dem Ausführen
der ausgewählten Funktionen aus.
Modus
Modus
Doppelklick für Vorgänge
Durch das Doppelklicken wird das Standardraster in einer leeren
Arbeitsmappe abgerufen, und die Zelleninhalte werden vergrößert
oder verkleinert. Wenn die Option nicht ausgewählt ist, wird durch das
Doppelklicken die Excel-Standardfunktionalität beibehalten und die Zelle
in den Bearbeitungsmodus versetzt.
Wenn Oracle Essbase Spreadsheet Add-in und Smart View auf demselben
Computer installiert sind und Sie die Schritte in "Smart View und
Spreadsheet Add-in" auf Seite 452 nicht ausgeführt haben, wird
durch Doppelklicken das Anmeldedialogfeld für Spreadsheet Add-in
aufgerufen.
Formatierungsoptionen
Unterthemen
396
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
•
•
•
•
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Formatierungsoptionen
Formatierungsoptionen sind Optionen auf Blattebene, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt
werden
Hinweis:
Nicht alle Datenprovider unterstützen alle unter Tabelle 32 auf Seite 397 aufgelisteten Optionen.
Die für einen bestimmten Provider unterstützten Optionen finden Sie in den oben aufgelisteten
Unterthemen.
Um Optionen für Zellenformatierungen festzulegen, wie unter Tabelle 32 auf Seite 397 beschrieben, klicken Sie
im Smart View-Menüband auf Optionen, und wählen Sie im linken Bereich Formatierung aus. Wenn Sie fertig sind,
treffen Sie eine Auswahl zum Speichern der Änderungen:
• OK
• Als Standardoptionen speichern
• Für alle Arbeitsblätter übernehmen
Hinweis:
Die Option Für alle Arbeitsblätter übernehmen ist in PowerPoint oder Word nicht verfügbar.
Eine vollständige Beschreibung der obigen Optionen finden Sie unter "Blattoptionen" auf Seite 382.
Tabelle 32. Formatierungsoptionen
Option
Beschreibung
Formatierung
Formatierung
Tausendertrennzeichen verwenden
Verwenden Sie ein Komma oder ein anderes Tausendertrennzeichen
für numerische Daten. Verwenden Sie nicht # oder $ als
Tausendertrennzeichen in den Excel-Optionen in der Registerkarte
"International".
Zellenstile verwenden
Verwenden Sie Formatierungen, die in Zellenstilen oder vom
Datenprovider definiert sind. Setzt alle Benutzerformatierungen außer
Kraft.
Informationen hierzu finden Sie unter "Zellenstile" auf Seite 401.
Excel-Formatierung verwenden
Verwenden Sie Excel-Formatierung anstelle der Smart ViewFormatierung, und behalten Sie die Excel-Formatierung für alle Ad-hocVorgänge bei.
Hinweis:
Beim Rückgängigmachen wird die Excel-Formatierung in Ad-hocRastern für alle Provider nicht beibehalten.
Formatierung bei Vorgängen verschieben
Smart View-Optionen
Kopieren Sie die übergeordnete Zellenformatierung in vergrößerte
Zellen, und behalten Sie diese Formatierung auch dann bei, wenn sich die
397
Option
Beschreibung
Zellenposition nach einem Vorgang ändert.Diese Option wird aktiviert,
wenn Excel-Formatierung verwenden ausgewählt ist.
Hinweis:
Die Formatierung kann sich auf die Performance auswirken, besonders
während Ad-hoc-Vorgängen, wenn Formatierung bei Vorgängen
verschieben aktiviert ist.
Nummernformatierung beibehalten
Wenn Sie einen Drilldown in Dimensionen durchführen, bleibt die ExcelFormatierung erhalten, die Sie beim Auswählen des Excel-Menübands
Home, Format, Formatzellen festgelegt haben. Beispiel: Wenn Sie
ausgewählt haben, negative Zahlen rot anzuzeigen, werden negative
Werte rot angezeigt, sobald Sie einen Drilldown zu einem beliebigen
Element durchführen.
Diese Option wird aktiviert, wenn Zellenstile verwenden ausgewählt ist.
Spaltenbreite anpassen
Passen Sie Spaltenbreiten so an, dass Zelleninhalte automatisch angepasst
werden.
Skalieren
Gilt für Ad-hoc-Analyse und Formulare. Überschreibt die in
der Formulardefinition definierte Einstellung.Wählen Sie eine
positive oder negative Skalierungsoption aus, und klicken Sie auf
"Aktualisieren".Positive Skalierung:Dividiert ursprüngliche Werte durch
Faktoren von 10. Beispiel:
• 1 – Alle ursprünglichen Werte werden durch 10 dividiert:
Zellenwert/10
Beispiel: 100/10=10, somit wird 10 angezeigt.
• 2 – Alle ursprünglichen Wert werden durch 100 dividiert:
Zellenwert/100
Beispiel: 100/100=1, somit wird nach der Aktualisierung 1 angezeigt.
• 3 – Alle ursprünglichen Werte werden durch 1000 dividiert:
Zellenwert/1000
Beispiel: 100/1000=0,1, somit wird nach der Aktualisierung 0,1
angezeigt.
Das Schema ist ähnlich für die verbleibenden positiven
Skalierungsoptionen.Beachten Sie, dass 0 angezeigt wird, wenn die
Option Dezimalstellen auf den Standardwert oder 0 gesetzt wird. Um
jedoch einen Wert wie 0,1 anzuzeigen, muss die Option Dezimalstellen
auf 1 gesetzt werden.Negative Skalierung:Multipliziert ursprüngliche
Werte mit Faktoren von 10. Beispiel:
• -1 – Alle ursprünglichen Werte werden mit 10 multipliziert:
Zellenwert*10
Beispiel: 100*10=1000, somit wird 1000 angezeigt.
• -2 – Alle ursprünglichen Werte werden mit 100 multipliziert:
Zellenwert*100
Beispiel: 100*100=10000, somit wird nach der Aktualisierung 10000
angezeigt.
• -3 – Alle ursprünglichen Werte werden mit 1000 multipliziert:
Zellenwert*1000
Beispiel: 100*1000=100000, somit wird nach der Aktualisierung
100000 angezeigt.
398
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option
Beschreibung
Das Schema ist ähnlich für die verbleibenden negativen
Skalierungsoptionen.
Hinweis:
Arbeiten Sie mit der Option Dezimalstellen, um das gewünschte
Anzeigeergebnis zu erhalten.
Dezimalstellen
Gilt für Ad-hoc-Analyse und Formulare. Überschreibt die in der
Formulardefinition definierte Einstellung.Geben Sie eine dezimale
Skalierung für die Datenwerte an.Beispiel: Angenommen, in Smart View
lautet die ausgewählte Dezimalstellenoption "1". Bei allen Werten ändert
sich eine Dezimalstelle auf der rechten Seite. Wenn der ursprüngliche
Wert 50,56 lautet, dann wird der Wert nach der Aktualisierung als 50,5
angezeigt. Ähnlich verhält es sich, wenn die ausgewählte Option "3"
lautet. Dann wird der Wert als 50,560 angezeigt.Wenn bei Formularen
der Standardwert ausgewählt ist, dann ist die Einstellung für die
Formulardefinition anwendbar.
Hinweis:
Arbeiten Sie mit der Option Skalieren, um das gewünschte
Anzeigeergebnis zu erhalten.
Formular
Formular
Elementlabels wiederholen
Diese Option vereinfacht die Lesbarkeit von Planning- und Financial
Management-Formularen, indem sie die Anzeige von Elementnamen in
jeder Datenzeile zulässt.
In Formularen, in denen wiederholte Elemente in eine Zelle
zusammengeführt werden, befinden sich Elementnamen möglicherweise
außerhalb der Fensteransicht. Dadurch muss viel zwischen den
Elementnamen und den Zeilendaten vor- und zurückgescrollt werden.
Wenn Sie die Option Elementlabels wiederholen auswählen, können
Formulare einfacher gelesen und verwendet werden.
In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Formatierungsoptionen nach Provider aufgelistet.
Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte
Formatierungsoptionen
Tabelle 33. Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Tausendertrennzeichen verwenden
Ja
Ja
Zellenstile verwenden
Ja
Ja
Excel-Formatierung verwenden
Nein
Ja
Nummernformatierung beibehalten
Ja
Ja
Spaltenbreite anpassen
Ja
Ja
Skalieren
Ja
Ja
Dezimalstellen
Ja
Ja
Elementlabels wiederholen
Ja
Ja
– Formatierung bei Vorgängen verschieben
Smart View-Optionen
399
Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster
unterstützte Formatierungsoptionen
Tabelle 34. Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte
Formatierungsoptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Tausendertrennzeichen verwenden
Ja
Ja
Zellenstile verwenden
Ja
Ja
Excel-Formatierung verwenden
Nein
Ja
Nummernformatierung beibehalten
Ja
Ja
Spaltenbreite anpassen
Ja
Ja
Skalieren
Ja
Ja
Dezimalstellen
Ja
Ja
Elementlabels wiederholen
Ja
Ja
– Formatierung bei Vorgängen verschieben
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte
Formatierungsoptionen
Tabelle 35. Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Formatierungsoptionen
Option
Ad-hoc
Tausendertrennzeichen verwenden
Nein
Zellenstile verwenden
Ja
Excel-Formatierung verwenden
Ja
– Formatierung bei Vorgängen verschieben
Nummernformatierung beibehalten
Nein
Spaltenbreite anpassen
Ja
Skalieren
Ja
Dezimalstellen
Nein
Elementlabels wiederholen
Nein
Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte
Formatierungsoptionen
Tabelle 36. Für Enterprise Performance Reporting-Ad-hoc unterstützte Formatierungsoptionen
Option
Ad-hoc
Tausendertrennzeichen verwenden
Nein
Zellenstile verwenden
Nein
Excel-Formatierung verwenden
Ja
– Formatierung bei Vorgängen verschieben
400
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option
Ad-hoc
Nummernformatierung beibehalten
Ja
Spaltenbreite anpassen
Ja
Skalieren
Ja
Dezimalstellen
Nein
Elementlabels wiederholen
Nein
Zellenstile
Unterthemen
• Für Planning -Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
• Für Financial Management -Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
• Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
Zellenstiloptionen sind globale Optionen, die für die gesamte aktuelle Arbeitsmappe gelten, einschließlich aller der
aktuellen Arbeitsmappe hinzugefügten neuen Arbeitsblätter, und für alle Arbeitsmappen und Arbeitsblätter, die ab
diesem Zeitpunkt erstellt werden. Änderungen an den Einstellungen für globale Optionen werden standardmäßig für alle
vorhandenen und neuen Microsoft Office-Dokumente verwendet.
Es ist nicht nötig, Für alle Arbeitsblätter übernehmen oder Als Standardoptionen speichern bei diesen Optionen zu
verwenden.
Auf der Seite "Zellenstile" können Sie Formatierungen angeben, um bestimmte Arten von Element- und Datenzellen zu
kennzeichnen. Da Zellen zu mehr als einem Typ gehören können (eine Elementzelle kann z.B. einen übergeordneten und
einen untergeordneten Status besitzen), können Sie außerdem die Prioritätsreihenfolge dafür festlegen, wie Zellenstile
angewendet werden sollen.
Hinweis:
Die für einen bestimmten Provider unterstützten Optionen finden Sie in den oben aufgelisteten
Unterthemen.
So geben Sie einen Stil an:
1.
2.
3.
Erweitern Sie die Liste der verfügbaren Zellentypen.
Wählen Sie einen Zellentyp aus.
Wählen Sie Eigenschaften aus, und legen Sie eine Schriftart, eine Hintergrundfarbe und einen Rahmen fest.
In Smart View kann nur ein Stil pro Zellentyp festgelegt werden.
4.
5.
Beispiel: Sie können einen Hintergrundstil oder eine Schriftart für übergeordnete Elemente festlegen. Sie können
jedoch nicht gleichzeitig einen Hintergrundstil und eine Schriftart für übergeordnete Elemente festlegen.
Um die Prioritätsreihenfolge der Zellenstile neu festzulegen, verschieben Sie die Zellenstile mit den Schaltflächen
Nach oben und Nach unten oder per Drag & Drop.
Klicken Sie auf OK. Die Einstellung wird nach dem Aktualisieren oder Ausführen eines Drill-Vorgangs
übernommen.
Smart View-Optionen
401
6.
7.
Optional: Um Zellenstile oder den Vorrang auf die Standardstile des verbundenen Smart View-Providers
zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardstile.
Optional: Um Ihre Auswahl auf dieser Seite als Standardeinstellung festzulegen, klicken Sie auf den Pfeil in der
Schaltfläche OK, und wählen Sie Als Standardoptionen speichern aus.
In den folgenden Abschnitten werden die unterstützten Formatierungsoptionen nach Provider aufgelistet.
Hinweis:
Für Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service sind keine Zellenstile definiert.
Für Planning -Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte
Zellenstiloptionen
Tabelle 37. Für Planning-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Elementzellen
Elemente
Ja
Ja
Formel
Ja
Nein
Gesperrt
Ja
Nein
Unterstützende Details
Ja
Ja
Schreibgeschützt
Ja
Ja
Zellentext
Ja
Ja
Dokumentanhang
Ja
Ja
Überschreibbar (niedrigste Priorität empfohlen)
Ja
Ja
Drillthrough
Ja
Ja
Datenzellen
Für Financial Management -Formulare und -Ad-hoc-Raster
unterstützte Zellenstiloptionen
Tabelle 38. Für Financial Management-Formulare und -Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
Option
Formulare
Ad-hoc
Element hinzufügen
Ja
Nein
Verknüpftes Formular
Ja
Nein
Elemente
Ja
Ja
Server berechnet
Nein
Nein
Client berechnet
Nein
Nein
Ja
Ja
Elementzellen
Datenzellen
Drillthrough
402
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Option
Formulare
Ad-hoc
Abgeleitet
Nein
Ja
Ungültig
Ja
Ja
Gesperrt
-
-
Geändert
Ja
Ja
Schreibgeschützt
Ja
Ja
Zellentext
Ja
Ja
Überschreibbar (niedrigste Priorität empfohlen)
Ja
Ja
Server berechnet
Nein
Nein
Client berechnet
Nein
Nein
Zuordnung wird unterstützt
Nein
Nein
Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
Tabelle 39. Für Essbase-Ad-hoc-Raster unterstützte Zellenstiloptionen
Option
Ad-hoc
Elementzellen
Attribut
Ja
Dynamische Berechnungen
Ja
Enthält Formel
Ja
Gemeinsam
Ja
Untergeordnetes Element
Ja
Übergeordnetes Element
Ja
Doppeltes Element
Ja
Element-Drillthrough
Ja
Datenzellen
Drillthrough
Ja
Schreibgeschützt
Ja
Überschreibbar (niedrigste Priorität empfohlen)
Ja
Verknüpfte Objekte
Ja
Erweiterungen
Erweiterungsoptionen sind globale, in Excel, Word oder PowerPoint festgelegte Optionen, die für das gesamte aktuelle
Dokument gelten. Dazu gehören alle der aktuellen Arbeitsmappe hinzugefügten neuen Arbeitsblätter, der aktuellen
Präsentation hinzugefügte neue Folien oder dem aktuellen Dokument hinzugefügte neue Seiten sowie alle Microsoft
Office-Dokumente, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden, einschließlich Excel-Arbeitsmappen und -Arbeitsblätter,
PowerPoint-Präsentationen und -Folien sowie Word-Dokumente. Änderungen an den Einstellungen für globale Optionen
werden standardmäßig für alle vorhandenen und neuen Microsoft Office-Dokumente verwendet.
Wenn Benutzer die Registerkarte Erweiterungen des Dialogfeldes Optionen zum ersten Mal öffnen, enthält sie eine
Liste der Erweiterungen, die aktuell installiert sind, um die Smart View-Funktion für andere Oracle-Produkte zu nutzen.
Eine vollständige Liste der unterstützten Erweiterungen finden Sie unter "Unterstützte Erweiterungen" auf Seite 404.
Smart View-Optionen
403
Weitere Erweiterungen, die heruntergeladen und installiert werden können, werden über den Link Nach Updates,
Neuinstallationen und Deinstallationen suchen im Dialogfeld angezeigt.
Führen Sie die folgenden Aufgaben in der Registerkarte Erweiterungen aus:
•
•
•
•
•
•
•
Erweiterungen aktivieren und deaktivieren auf Seite 405
Erste Suche nach verfügbaren Erweiterungen auf Seite 405
Erweiterungen installieren auf Seite 406
Erweiterungen updaten auf Seite 406
Logging für Erweiterungsinstallationen aktivieren auf Seite 407
Standard-URL für den Erweiterungsdownload überschreiben auf Seite 408
Erweiterungen deinstallieren auf Seite 408
Hinweis:
Sie können Erweiterungen aktivieren und deaktivieren sowie Erweiterungsoptionen in Excel,
PowerPoint oder Word festlegen.
Es ist nicht nötig, Für alle Arbeitsblätter übernehmen oder Als Standardoptionen speichern bei
diesen Optionen zu verwenden.
Unterstützte Erweiterungen
Es gibt zwei Erweiterungstypen, die mit Smart View installiert werden können: Providererweiterungen und
Erweiterungen pro Benutzer
Providererweiterungen
Providererweiterungen hängen von EPM System-Serverkomponenten ab oder werden mit diesen integriert. Beispiele
hierfür sind Oracle Hyperion Disclosure Management- und Financial Reporting-Erweiterungen.
Smart View unterstützt Providererweiterungen für die folgenden EPM System-Produkte:
•
•
•
•
•
•
•
•
Oracle Hyperion Disclosure Management
Oracle Hyperion Financial Reporting
Oracle Hyperion Strategic Finance
Die Predictive Planning-Erweiterung für Planning
Oracle Planning-Adminerweiterung für Planning
Oracle Crystal Ball Enterprise Performance Management
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Oracle-Journale für Financial Management
Die obigen Erweiterungen, außer Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service, Oracle BI EE und OracleJournale, sind in der entsprechenden Oracle-Produktdokumentation dokumentiert. Oracle Enterprise Performance
Reporting Cloud Service, Oracle BI EE und Oracle-Journale sind in dieser Dokumentation dokumentiert.
404
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Folgende Erweiterungen sind im Lieferumfang von Smart View enthalten:
• Smart Query
• Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
Die oben aufgeführten Erweiterungen sind in dieser Dokumentation dokumentiert.
Erweiterungen pro Benutzer
Benutzerbezogene Erweiterungen sind nicht von Oracle Enterprise Performance Management SystemServerkomponenten abhängig. Erweiterungen pro Benutzer können Erweiterungen sein, die intern von Ihrem Smart
View-Administrator erstellt wurden oder die der Administrator von Oracle oder einer anderen Organisation erhalten hat.
Alle installierten Erweiterungen, unabhängig davon, ob sie im Lieferumfang von Smart View enthalten sind oder
nicht, sollten beim Starten von Smart View automatisch aktiviert werden. Informationen hierzu finden Sie unter
"Erweiterungen aktivieren und deaktivieren" auf Seite 405.
Erweiterungen pro Benutzer sind in dieser Dokumentation nicht dokumentiert.
Informationen zum Installieren, Updaten und Deinstallieren von Erweiterungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Erweiterungen aktivieren und deaktivieren
So aktivieren Sie eine Erweiterung:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Suchen Sie die Erweiterung in der Liste, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren.
3.
Nachdem Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, ändert sich das Label in Aktiviert.
Optional: Um eine Erweiterung zu deaktivieren, suchen Sie die Erweiterung in der Liste, und deaktivieren Sie das
Kontrollkästchen Aktiviert.
Erste Suche nach verfügbaren Erweiterungen
Nachdem zunächst Smart View installiert wurde, führen Sie das Verfahren in diesem Thema aus, um nach allen
verfügbaren Erweiterungen zu suchen.
Führen Sie die Schritte unter "Erweiterungen updaten" auf Seite 406 aus, um nach Updates für Ihre installierten
Erweiterungen zu suchen.
Hinweis:
Ihr Smart View-Systemadministrator steuert, welche Erweiterungen für Sie zur Installation zur
Verfügung stehen und ob die Installation automatisch erfolgt oder optional ist.
Smart View-Optionen
405
So suchen Sie nach Erweiterungen, nachdem zunächst Smart View installiert wurde:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Klicken Sie auf den Link Nach Updates, Neuinstallationen und Deinstallationen suchen.
3.
Smart View sucht nach allen Erweiterungen, die Ihnen Ihr Administrator zur Verfügung gestellt hat.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Folgen Sie den Prompts zum Schließen und Neuöffnen der Office-Anwendung.
Wenn Ihr Administrator die automatische Installation von Erweiterungen eingerichtet hat, nachdem er nach
Updates gesucht hat und Office geschlossen und erneut geöffnet wurde, müssen Sie sonst weiter nichts ausführen.
• Wenn Ihr Administrator optionale Erweiterungsinstallationsupdates eingerichtet hat, befolgen Sie die
Anweisungen unter "Erweiterungen installieren" auf Seite 406.
Erweiterungen installieren
Wenn eine Erweiterung zum Installieren verfügbar ist, können Sie sie über die Registerkarte Erweiterungen des
Dialogfeldes Optionen installieren.
Hinweis:
Ihr Smart View-Systemadministrator steuert, welche Erweiterungen für Sie zur Verfügung
stehen und ob die Installation automatisch erfolgt oder optional ist. Wenn die Installation
automatisch erfolgt, müssen Sie nur die Anweisungen unter "Erste Suche nach verfügbaren
Erweiterungen" auf Seite 405 befolgen. Wenn die Installation optional ist, befolgen Sie die
Anweisungen in diesem Thema.
So installieren Sie Erweiterungen:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Klicken Sie auf den Link Nach Updates, Neuinstallationen und Deinstallationen suchen.
Smart View sucht nach allen neuen oder upgedateten und erforderlichen Erweiterungen.
3.
Prüfen Sie die Liste der Erweiterungen. Dort, wo
Installieren, um das Installationsprogramm zu starten.
angezeigt wird, klicken Sie auf den Link
Erforderliche Erweiterungen pro Benutzer werden wie folgt dargestellt:
4.
Folgen Sie den Prompts zum Installieren der Erweiterung.
Erweiterungen updaten
Wenn für eine Erweiterung ein Update verfügbar ist, können Sie das Update über die Registerkarte Erweiterungen des
Dialogfeldes Optionen durchführen.
406
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Hinweis:
Ihr Smart View-Systemadministrator steuert die verfügbaren Erweiterungen und die Optionen zum
Updaten von Erweiterungen. Wenn die Installation automatisch erfolgt, müssen Sie nur Schritt
1 auf Seite 407 und Schritt 2 auf Seite 407 in diesem Thema ausführen. Wenn die Installation
optional ist, führen Sie alle Schritte in diesem Thema aus.
So suchen Sie nach Erweiterungsupdates und installieren sie:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Um Erweiterungen upzudaten, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
• Klicken Sie auf den Link Nach Updates, Neuinstallationen und Deinstallationen suchen, um direkt nach
Updates für alle Ihre verfügbaren Erweiterungen und nach neuen Erweiterungen zu suchen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beim Start von Microsoft Office nach Updates suchen.
3.
Bei jedem Start einer Office-Anwendung sucht Smart View nach Erweiterungsupdates.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Wenn Ihr Administrator die automatische Installation von Erweiterungen eingerichtet hat, nachdem er nach
Updates gesucht hat, befolgen Sie die Prompts, um die Office-Anwendung zu schließen und erneut zu öffnen.
Sie müssen sonst weiter nichts ausführen.
• Wenn Ihr Administrator optionale Erweiterungsinstallationsupdates eingerichtet hat, fahren Sie mit Schritt
4 auf Seite 407 fort.
4.
5.
Prüfen Sie die Liste der Erweiterungen. Dort, wo
Link Update verfügbar, um das Installationsprogramm zu starten.
Folgen Sie den Prompts zum Installieren der Erweiterung.
angezeigt wird, klicken Sie auf den
Wenn Updates verfügbar sind, werden Sie aufgefordert, das Erweiterungsinstallationsprogramm herunterzuladen,
die Office-Anwendung zu schließen und das Installationsprogramm auszuführen.
Nach dem Neustart der Office-Anwendung wird die Erweiterung auf der Seite Erweiterungen des Dialogfeldes
Optionen als Aktiviert angezeigt.
Logging für Erweiterungsinstallationen aktivieren
So erstellen Sie Logs des Erweiterungsinstallationsprozesses:
1.
2.
3.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Logging für Erweiterungsinstallationen aktivieren.
Führen Sie in der Registerkarte Erweitert des Dialogfeldes Optionen die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass die Ebene Logmeldungsanzeige mindestens auf Warnungen gesetzt ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Meldungen in Logdatei übertragen, und merken Sie sich das
Verzeichnis der Logdatei.
Fahren Sie mit dem Installieren oder Updaten einer Erweiterung fort, wie unter "Erweiterungen
installieren" auf Seite 406 und Erweiterungen updaten auf Seite 406 beschrieben.
a.
b.
4.
Smart View-Optionen
407
Standard-URL für den Erweiterungsdownload überschreiben
Ihr Smart View-Administrator verschiebt möglicherweise ein Erweiterungsinstallationsprogramm in ein nicht
standardmäßiges Verzeichnis und teilt Ihnen anschließend das Installationsprogrammverzeichnis mit. Führen Sie
gegebenenfalls das folgende Verfahren aus.
Hinweis:
Das nicht standardmäßige Verzeichnis eines Erweiterungsprogramms kann eine URL oder ein lokaler
Ordner bzw. ein Netzwerkordner sein.
So überschreiben Sie standardmäßige Download-URLs oder Ordnerverzeichnisse:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardmäßige Download-URL überschreiben.
Das Textfeld und die Schaltfläche "Durchsuchen" sind aktiviert, wie in Abbildung 127 auf Seite 408 dargestellt.
Abbildung 127. Kontrollkästchen "Standardmäßige Download-URL überschreiben"
3.
Geben Sie im Textfeld eine URL ein, oder klicken Sie auf
, und navigieren Sie zum lokalen Ordner oder
Netzwerkordner, der von Ihrem Smart View-Administrator angegeben wurde.
Die Datei UpdateList.xml wird automatisch an die URL oder den angegebenen Ordner angehängt.
Erweiterungen deinstallieren
Der Link Entfernen,
Sie autorisiert sind.
, wird neben den Namen aller Erweiterungen angezeigt, für deren Deinstallation
Hinweis:
Ihr Smart View-Administrator legt fest, für welche Erweiterungen Sie zur Deinstallation autorisiert
sind.
So deinstallieren Sie Erweiterungen:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Erweiterungen aus.
Klicken Sie auf den Link Nach Updates, Neuinstallationen und Deinstallationen suchen.
Smart View sucht nach Erweiterungen, die entfernt werden können.
408
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
3.
Suchen Sie in der Erweiterungsliste die Erweiterung, die deinstalliert werden soll, und klicken Sie auf den Link
Entfernen,
.
Es wird ein Prompt angezeigt, dass die Erweiterung deinstalliert wird, wenn die Office-Anwendung neu gestartet
wird.
Smart View-Optionen
409
410
Funktionen
20
In diesem Abschnitt:
Funktionen verwenden ...................................................................................................................
Funktionen erstellen .......................................................................................................................
Funktionen ausführen .....................................................................................................................
Links in Funktionen korrigieren .......................................................................................................
HsGetValue-Funktionen kopieren und einfügen ..................................................................................
Funktionsbeschreibungen ................................................................................................................
Mit Smarttags auf Funktionen zugreifen ............................................................................................
Allgemeine Fehlercodes von Funktionen ...........................................................................................
411
412
420
421
421
422
429
430
Funktionen verwenden
Hinweis:
In diesem Kapitel enthaltene Verweise auf Planning gelten sowohl für die On-Premises-Version als
auch für die Oracle Planning and Budgeting Cloud Service-Version von Planning.
Wenn Sie mit den Inhalten Ihrer Datenbank vertraut sind, können Sie die in Tabelle 40 auf Seite 411 beschriebenen
Smart View-Funktionen verwenden, um Vorgänge für bestimmte Daten in Excel-Zellen durchzuführen.
Hinweis:
Wenn Sie die Smart View-Funktionen aus Tabelle 40 auf Seite 411 verwenden, verwenden Sie in
Element-, Dimensions- und Variablennamen nicht das Nummernzeichen (#) oder das Semikolon (;).
Diese Zeichen sind in den in diesem Kapitel erwähnten Funktionen als Trennzeichen reserviert.
Tabelle 40. Smart View -Funktionen und unterstützte Provider
Funktion
Beschreibung
Unterstützte Provider
HsGetValue auf Seite 423
Ruft Daten aus einer Datenquelle ab.
•
•
•
•
Funktionen
Financial Management
Essbase
Planning
Oracle Enterprise Performance Reporting
Cloud Service
• Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
411
Funktion
Beschreibung
Unterstützte Provider
HsSetValue auf Seite 423
Sendet Werte an die Datenquelle.
•
•
•
•
HsGetSheetInfo auf Seite 424
Ruft ausführliche Informationen zum aktuellen
Arbeitsblatt ab.
Providerunabhängig
HsCurrency auf Seite 425
Ruft die Entitywährung für die ausgewählten
Elemente ab.
• Financial Management
• Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsDescription auf Seite 426
Zeigt die Beschreibung für das Standardelement • Financial Management
an.
• Essbase
• Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsLabel auf Seite 426
Zeigt das Label für das Standardelement an.
• Financial Management
• Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsGetText auf Seite 427
Ruft Zellentext aus der Datenquelle ab.
• Financial Management
• Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsSetText auf Seite 428
Sendet Zellentext an die Datenquelle.
• Financial Management
• Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsGetVariable auf Seite 429
Ruft den zugeordneten Wert für eine
Substitutionsvariable ab.
Essbase
Financial Management
Essbase
Planning
Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
Funktionen erstellen
Sie können Funktionen manuell oder mit dem Funktionsgenerator erstellen.
Funktionen im Funktionsgenerator erstellen
Im Funktionsgenerator wählen Sie eine Funktion aus und legen die Verbindung und die Elemente fest, die die Funktion
verwenden soll. Der Funktionsgenerator erstellt anschließend die Funktion mit der richtigen Syntax und gibt sie in die
ausgewählte Zelle ein. Sie können diese Funktionen bearbeiten.
Die für Sie verfügbare Auswahl in einem bestimmten Funktionsgeneratorfeld ist durch Ihre Auswahl in anderen
Feldern des Funktionsgenerators begrenzt. Beispiel: Es werden nur die von der ausgewählten Funktion unterstützten
Verbindungen und nur die Dimensionen angezeigt, die von der von Ihnen ausgewählten Funktion unterstützt werden.
Für jedes Funktionsargument kann ein Zellverweis gewählt werden. Falls Sie Eingabewerte für Argumente kennen,
können Sie Funktionen im Offlinemodus erstellen. Die Eingabefunktion ist für jedes Argument verfügbar.
Hinweis:
Sie können Funktionen verwenden, die im Funktionsgenerator vor Release 11.1.2.2.310 erstellt
wurden. Ab Release 11.1.2.2.310 jedoch verwendet der Funktionsgenerator Kommas (,) um die
Elementlistenargumente zu trennen, und keine Semikolons (;). Beide Zeichen werden von dem neuen
Funktionsgenerator unterstützt; wenn Sie jedoch eine Funktion ändern, die mit einer vorherigen
Version erstellt wurde, werden Sie aufgefordert, in das neue durch Komma getrennte Format
zu konvertieren. Falls Sie nicht konvertieren möchten, wird keine Ihrer Funktionsänderungen
übernommen.
412
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So erstellen Sie Funktionen mit dem Funktionsgenerator:
1.
Stellen Sie eine Verbindung zur entsprechenden Datenquelle her.
Der Funktionsgenerator unterstützt gemeinsam verwendete oder private Verbindungen.
Essbase: Wenn Sie eine private Verbindung verwenden und Ihre Funktion eine Aliastabelle verwendet, müssen
Sie sicherstellen, dass die richtige Aliastabelle oder die Aliastabelle "Standard" für die Verbindung festgelegt
ist. Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf den Datenbanknamen, und wählen Sie
Aliastabelle festlegen aus. Stellen Sie sicher, dass die richtige Aliastabelle ausgewählt ist, und aktualisieren Sie das
Arbeitsblatt.
2.
3.
Wählen Sie in dem Arbeitsblatt die Zelle aus, in die Sie die Funktion eingeben möchten.
Navigieren Sie im Smart View-Bereich zu der Datenbank, in der Sie die Funktion generieren möchten. Klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf den Datenbanknamen, und wählen Sie Funktion generieren aus.
Durch diese Art von Zugriff auf den Funktionsgenerator wird das Feld Verbindung des Dialogfeldes
Funktionsargumente mit spezifischen Verbindungsinformationen vorab ausgefüllt, wie in Schritt
4 auf Seite 413 beschrieben.
Wählen Sie alternativ im Smart View-Menüband die Optionen Funktionen, Funktion generieren aus.
4.
Wenn Sie auf diese Art auf den Funktionsgenerator zugreifen, ist das Feld Verbindung im Dialogfeld
Funktionsargumente leer. Sie können Verbindungsinformationen angeben, wie in Schritt 4 auf Seite 413
beschrieben. Alternativ können Sie HSACTIVE aus der Dropdown-Liste auswählen, falls es eine aktive Verbindung
im Arbeitsblatt gibt.
Wählen Sie in Funktion auswählen eine Funktion aus der Liste aus, und klicken Sie auf OK.
Abbildung 128. Funktionsgenerator, Dialogfeld "Funktion auswählen"
Funktionen
413
Hinweis:
Nicht alle Funktionen sind für alle Provider verfügbar. Eine Liste mit Funktionen und
unterstützten Providern finden Sie in Tabelle 40, "Smart View -Funktionen und unterstützte
Provider" auf Seite 411.
Das Dialogfeld Funktionsargumente wird angezeigt, und das Feld Verbindung wurde automatisch mit den
Verbindungsinformationen in einem der folgenden Formate ausgefüllt.
• Bei gemeinsamen Verbindungen:
WSFN|ProviderType|Server|Application|Database
Der Parameter WSFN oben bedeutet, dass die Funktion eine Workspace-Funktion ist und eine gemeinsame
Verbindung verwendet.
• Bei privaten Verbindungen:
PrivateConnectionName
5.
Um die Verbindungsinformationen manuell einzugeben, verwenden Sie die obige Syntax.
Führen Sie in Funktionsargumente für jedes Argument in der ausgewählten Funktion einen der folgenden Schritte
aus:
•
Klicken Sie auf die Schaltfläche
ganz rechts.
Beispiel: Klicken Sie für HsGetValue auf
, um Elemente aus Elementauswahl auszuwählen. Wählen Sie für
HsLabel und HsGetVariable Labels oder Variablen aus den Dropdown-Listen aus.
Gilt nur für Essbase: Beachten Sie, dass bei doppelten Variablennamen ihr vollqualifizierter Name in der
Dropdown-Liste angezeigt wird. Dadurch wird das Identifizieren von Variablen vereinfacht, die auf globaler
Ebene, Anwendungsebene und Datenbankebene definiert sind.
• Sie können Argumente auch in die Textfelder eingeben. Beispiel: Um ein Element einzugeben, verwenden Sie
folgendes Format: dimension#member. Beispiel: Jahr#Qrt1 oder Jahr#Jan.
• Wenn Sie Zellverweise verwenden möchten, befolgen Sie das unter Zellverweise verwenden auf Seite 416
beschriebene Verfahren.
Abbildung 129 auf Seite 415 zeigt ein ausgefülltes Dialogfeld Funktionsargumente für die Funktion
HsGetValue.
414
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 129. Funktionsgenerator, Dialogfeld "Funktionsargumente" für HsGetValue basierend
auf der Essbase-Sample Basic-Datenbank
Welche Elemente unter Funktionsargumente aufgeführt sind, hängt von der in Schritt 4 auf Seite 413
ausgewählten Funktion ab.
Hinweise:
6.
• Verwenden Sie für HsGetSheetInfo einen Zellverweis. Weitere Informationen finden Sie unter Zellverweise
verwenden auf Seite 416.
• Nur HsSetValue: Wählen Sie Daten oder Zellverweis aus, und geben Sie den zu übermittelnden Wert ein.
• Nur HsGetText und HsSetText:
○ Wählen Sie Kommentare oder Zellverweis aus, und geben Sie den weiterzuleitenden Zelltext ein
○ Wählen Sie Zellentextlabel aus, und wählen Sie dann ein Label aus dem Dropdown-Menü aus
• Wenn eine aktive Arbeitsblattverbindung verfügbar ist, können Sie HSACTIVE aus der Dropdown-Liste
Verbindung auswählen.
Klicken Sie auf Validieren, und korrigieren Sie alle Fehler, die möglicherweise gefunden werden.
Einige Fehler, die möglicherweise angezeigt werden, sind:
•
•
•
•
•
•
Verbindung offline oder ungültig
Ungültige Auswahl
Elementname ist ungültig oder stimmt nicht mit dem ausgewählten Alias überein
Dimensionsname ist ungültig oder stimmt nicht mit dem ausgewählten Alias überein
Unvollständige Dimension#Member-Kombination
Generischer "Fehler" bei fehlenden Anführungszeichen oder anderen geringfügigen Syntaxfehlern
Funktionen
415
Abbildung 130 auf Seite 416 zeigt Fehler im Dialogfeld "Funktionsargumente", nachdem auf die Schalfläche
Validieren geklickt wurde. Im folgenden Beispiel aus der Financial Management-Beispielanwendung enthält die
Syntax für zwei der Dimension#Member-Kombinationen Fehler. Der erste Fehler ist, dass der Dimensionsname
ungültig ist oder nicht mit dem ausgewählten Alias übereinstimmt. Der zweite Fehler ist, dass der Elementname
ungültig ist oder nicht mit dem ausgewählten Alias übereinstimmt.
Abbildung 130. Validierungsfehler des Funktionsgenerators
7.
8.
Wenn die Funktionsvalidierung erfolgreich ist, klicken Sie auf OK, um die Funktion in die ausgewählte Zelle
einzufügen.
Um die Funktion auszuführen, befolgen Sie das Verfahren unter "Funktionen ausführen" auf Seite 420.
Zellverweise verwenden
Sie können Verweise auf einzelne Zellen für Verbindungs-, Label-, Daten/Text- oder Variablenargumente eingeben.
Sie können außerdem Verweise auf zwei zusammenhängende oder nicht zusammenhängende Zellen für Dimensions-/
Elementverweise eingeben. Verweise auf Zellenbereiche mit mehr als zwei Zellen können nicht erstellt werden.
So verwenden Sie Zellverweise:
1.
2.
Befolgen Sie Schritt 1 auf Seite 413 bis Schritt 5 auf Seite 414 der zuvor genannten Vorgehensweise.
Klicken Sie im Dialogfeld Funktionsargumente für jedes Argument in der ausgewählten Funktion auf die
Schaltfläche Zellenverweis,
.
Abhängig vom Typ des ausgewählten Arguments wird ein Dialogfeld "Zellenverweis" angezeigt.
• Wenn Sie ein Verbindungs-, Label-, Daten/Text- oder Variablenargument auswählen, wird das Dialogfeld
Einzelnen Zellenverweis auswählen angezeigt.
416
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 131. Dialogfeld "Einzelnen Zellenverweis auswählen"
• Wenn Sie ein Elementlistenargument auswählen, wird das Dialogfeld Zellenverweis für einen Zellenverweis für
den Dimensions- und Elementnamen angezeigt.
Abbildung 132. Dialogfeld für Zellenverweis für Dimensions- und Elementnamen
3.
Führen Sie im Raster eine Aktion durch:
• Klicken Sie im Dialogfeld zum Auswählen eines einzelnen Zellenverweises, je nach Typ des Arguments, auf eine
einzelne Zelle für den Verweis, z.B. auf eine Zelle, die eine Variable enthält.
Abbildung 133 auf Seite 418 zeigt das Dialogfeld für einen einzelnen Zellenverweis mit einer für ein
Labelargument ausgewählten Zelle.
Funktionen
417
Abbildung 133. Dialogfeld "Zellenverweis" mit einer für ein Labelargument ausgewählten
einzelnen Zelle
• Führen Sie für das Dialogfeld für den Zellenverweis für Dimensions- und Elementnamen einen der folgenden
Schritte aus:
○ Klicken Sie auf eine einzelne Zelle für den Verweis, z.B. auf eine Zelle, die einen Dimensions- und einen
Elementnamen enthält.
○ Wählen Sie durch Drücken von STRG zwei zusammenhängende oder nicht zusammenhängende Zellen aus,
z.B. eine Dimensions- und eine Elementzelle.
Sie können STRG drücken und auf zwei Zellen aus unterschiedlichen Bereichen des Arbeitsblattes oder auf
zwei angrenzende Zellen klicken. Jede Zellenauswahl muss mit einem Klick durchgeführt werden, während
STRG nach wie vor gedrückt wird.
Abbildung 134 auf Seite 418 zeigt das Dialogfeld für den Zellenverweis für Dimensions- und Elementnamen
mit zwei nicht zusammenhängenden ausgewählten Zellen.
Abbildung 134. Dialogfeld "Zellenverweis" mit zwei nicht zusammenhängenden ausgewählten
Zellen
4.
418
Klicken Sie im Dialogfeld Zellenverweis auf OK.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
In Funktionsargumente enthält das Textfeld für das Argument die referenzierte Zelle oder die Zellen in dem in
Tabelle 41 auf Seite 419 angezeigten Format.
Tabelle 41. Zellenverweisformate
Zellenverweis
Format in Funktionsargumenten
Einzelne Zelle
""&A3&""
Eine ausführliche Erläuterung finden Sie unter "Hinweise" unterhalb
dieser Tabelle.
Zwei zusammenhängende Zellen
""&A3&"#"&B3&""
Zwei nicht zusammenhängende Zellen
""&A5&"#"&B9&""
Hinweise:
• Wenn der von Ihnen in Schritt 3 auf Seite 417 ausgewählte Elementname als Dimension#Member im Raster
für einen einzelnen Zellenverweis angezeigt wird, ist die Argumentauswahl abgeschlossen. Beispiel: Wenn das
Element im Raster in Zelle A3 als Jahr#Quart2 angezeigt wird, ist ""&A3&"" abgeschlossen.
5.
6.
Wird nur der Elementname im Raster angezeigt, müssen Sie den Dimensionsnamen, gefolgt von #, zwischen den
ersten beiden doppelten Anführungszeichen manuell eingeben. Beispiel: Wenn das Element als Quart2 in Zelle
A3 angezeigt wird, müssen Sie Jahr# zwischen den Anführungszeichen eingeben: "Jahr#"&A3&""
• Falls ein Argumenttextfeld Text enthält, bevor Sie eine Verweiszelle auswählen, wird der Text des
Zellenverweises an diesen Text angehängt. Löschen Sie daher unerwünschten Text aus dem Feld, bevor Sie eine
Verweiszelle auswählen.
Klicken Sie auf OK, um die Funktion in die ausgewählte Zelle einzufügen.
Aktualisieren Sie.
Funktionen manuell erstellen
Informationen zu Zeichenbeschränkungen und anderen Einschränkungen bei Excel-Funktionen finden Sie in der
Microsoft-Dokumentation und auf der Supportwebsite.
So erstellen Sie eine Funktion manuell:
1.
2.
3.
4.
5.
Klicken Sie in Excel auf die Zelle, in die Sie die Funktion eingeben möchten.
Geben Sie = (Gleichheitszeichen) ein.
Geben Sie den Funktionsnamen ein, z.B. HsSetValue.
Geben Sie Parameter für die Funktion ein, und befolgen Sie dabei die Regeln, die unter
Syntaxrichtlinien auf Seite 419 beschrieben sind. Verwenden Sie die funktionsspezifischen Informationen unter
"Funktionsbeschreibungen" auf Seite 422.
Um das Arbeitsblatt zu aktualisieren, wählen Sie im Smart View-Menü Aktualisieren aus.
Funktionen werden nur validiert, wenn Sie sie aktualisieren.
Syntaxrichtlinien
Informationen zur Syntax einzelner Funktionen finden Sie unter "Funktionsbeschreibungen" auf Seite 422.
Funktionen
419
• Zum Arbeiten mit einer gemeinsamen Verbindung müssen Sie der Funktion die WSFN-Kennung, die eine WorkspaceFunktion angibt, zusammen mit einer Verbindungszeichenfolge hinzufügen. Format:
WSFN|ProviderType|Server|Application|Database
Beispiel: In der HsGetValue-Funktion für eine gemeinsame Verbindung zu einer Oracle Essbase-Datenquelle werden
WSFN-Kennung und Verbindungszeichenfolge der Funktion wie folgt hinzugefügt:
=HsGetValue("WSFN|Essbase|myserver|Sample|Basic","Market#South")
Verwenden Sie für Providertyp eine der folgenden Zeichenfolgen unter Beachtung der Groß- und Kleinschreibung:
○ Essbase
○ HFM (für Financial Management)
○ HP (für Planning)
Bei Financial Management kann der Parameter Datenbank weggelassen werden oder gleich sein wie der Parameter
Anwendung. Der Konsistenz halber empfiehlt Oracle die Eingabe des Anwendungsnamens für den DatenbankParameter.
• Parameter für private Verbindungen können folgende Werte haben:
○ Leer: Standardverbindung
○ HsActive: die aktive zugehörige Verbindung
○ Der benutzerdefinierte Name für eine private Verbindung
Wenn Sie eine private Verbindung angeben, muss diese dem POV vorangehen.
• Der POV besteht aus Dimension#Member-Paaren, z.B. Entity#Connecticut.
• Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen werden durch einen Punkt gekennzeichnet, z.B.
Entity#UnitedStates.Maine.
• Verbindung und POV können als ein Parameter gruppiert werden, z.B. "My_connection;Entity#UnitedStates".
Alternativ können sie in mehrere Funktionsparameter unterteilt werden, z.B. "My_connection", "Entity#UnitedStates",
"Account#Sales".
• Wenn sich die Verbindung und der POV im selben Parameter befinden, werden die Verbindung und jedes
dimension#element-Paar durch ein Semikolon (;) getrennt, z.B. My_connection;Entity#UnitedStates;Account#Sales.
Funktionen ausführen
Wenn ein Arbeitsblatt einschließlich gespeicherter Funktionen auf einem anderen Computer geöffnet wird als auf
dem, auf dem es erstellt wurde, enthalten die Funktionen den vollständigen Pfad des ursprünglichen Computers. Wenn
Sie das Arbeitsblatt öffnen, aktualisiert Smart View diese Funktionspfade automatisch, wenn alle drei der folgenden
Bedingungen erfüllt sind. Andernfalls müssen Sie Funktionen mit der Excel-Funktion Verknüpfungen manuell
aktualisieren.
• Das Arbeitsblatt ist nicht geschützt.
• Die Excel-Option Aktualisieren von automatischen Verknüpfungen bestätigen ist deaktiviert.
• Wenn Sie beim Öffnen einer Arbeitsmappe aufgefordert werden, die Verknüpfung automatisch zu aktualisieren,
wählen Sie Fortfahren oder Abbrechen aus. Wählen Sie nicht Verknüpfungen bearbeiten aus.
So können Sie Funktionen ausführen und Werte abrufen:
1.
420
Öffnen Sie das Arbeitsblatt, das die auszuführenden Funktionen enthält.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Wählen Sie für HsSetValue aus dem Smart View-Menüband Daten weiterleiten aus.
• Wählen Sie für andere Funktionen eine der folgenden Optionen:
○ Zum Ausführen der Funktionen und zum Aktualisieren aller Arbeitsblätter in der Arbeitsmappe über das Smart
View-Menüband wählen Sie Alle Arbeitsblätter aktualisieren aus.
○ Zum Ausführen von Funktionen und zum Aktualisieren des aktiven Arbeitsblatts wählen Sie Aktualisieren
aus.
Links in Funktionen korrigieren
Wenn Sie Smart View auf einem Laufwerk deinstallieren und auf einem anderen Laufwerk installieren oder eine
Smart View-Datei an einen Benutzer senden, der sie auf einem anderen Laufwerk installieren möchte, müssen Sie
möglicherweise unterbrochene Links in Funktionen korrigieren.
So korrigieren Sie fehlerhafte Links in Funktionen:
1.
2.
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf die Pfeilschaltfläche neben Funktionen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Links korrigieren aus.
HsGetValue-Funktionen kopieren und einfügen
Sie können Zellen und Zellbereiche, die die HsGetValue-Funktion enthalten, aus einer Office-Anwendung kopieren und
in Excel, Word oder PowerPoint einfügen.
Beachten Sie beim Kopieren und Einfügen folgende Richtlinien:
• Nur Zellen, die die HsGetValue-Funktion enthalten, können kopiert und eingefügt werden. Zellen, die andere
Funktionen enthalten, können Sie nicht kopieren und einfügen.
• Der generierte Datenpunkt verwendet den Aliasnamen auf Verbindungsebene.
• Zellverweise in der Funktion werden durch ihre ausgewerteten Werte ersetzt. Beispiel: Enthält eine Funktion
"Jahr#""&A2&"" für die Kombination dim#element und enthält Zelle A2 "Qrt2", ergibt die Auswertung der
Funktion den Wert "Jahr#Qrt2".
• POV-Änderungen, die auf die Datenpunktanfrage vom POV-Manager angewendet wurden, werden nur auf die
Dimensionen angewendet, die in dem Datenpunkt nicht vorhanden sind.
• Die Funktions-XML kann aus Legacy-Anwendungen exportiert werden.
• Kopieren/Einfügen ist in folgenden Fällen möglich:
○ Funktionen aus einer einzelnen Verbindung ohne Zellverweise.
○ Funktionen aus einer einzelnen Verbindung mit Zellverweisen.
○ Funktionen aus mehreren Verbindungen
○ In Excel visualisieren: Ein Raster mit einer Schnittmenge wird mit dem Funktions-POV generiert.
○ Funktionen mit Verbindungsnamen, bei denen die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten ist.
• In folgenden Fällen ist Kopieren und Einfügen nicht möglich:
○ Funktionen aus einem Ad-hoc-Raster (diese werden als statische Werte eingefügt).
○ Verschachtelte Formeln
Funktionen
421
○ Formeln mit arithmetischen Operationen wie Division oder Multiplikation.
○ Andere Excel-Funktionen, zum Beispiel IF oder SUM
So kopieren Sie Funktionen und fügen sie ein:
1.
Wählen Sie die zu kopierende Zelle oder den Zellbereich aus und führen Sie eine Aktion aus:
•
Excel: Klicken Sie auf
.
• Word und PowerPoint: Klicken Sie auf
2.
3.
.
Starten Sie die Office-Anwendung, falls noch nicht geöffnet, in die Sie die kopierten Funktionszellen einfügen
möchten.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
• Excel: Wählen Sie die Zelle aus, in die die kopierten Funktionen eingefügt werden, und klicken Sie im Smart
View-Menüband auf
.
• Word oder PowerPoint: Setzen Sie den Cursor auf die Stelle der Seite, an der die kopierte Funktion eingefügt
werden soll, und klicken Sie im Smart View-Menüband auf
4.
Aktualisieren Sie das Blatt, die Seite oder die Folie.
Funktionsbeschreibungen
Oracle Smart View for Office stellt die folgenden Funktionen bereit:
"HsGetValue" auf Seite 423: Ruft Daten für einen bestimmten POV aus einer Datenquelle ab.
"HsSetValue" auf Seite 423: Sendet Werte für einen bestimmten POV an die Datenquelle.
"HsGetSheetInfo" auf Seite 424: Ruft detaillierte Informationen zum aktuellen Arbeitsblatt ab.
"HsCurrency" auf Seite 425: Ruft die Entity-Währung für die ausgewählten Elemente ab.
"HsDescription" auf Seite 426: Zeigt für das standardmäßige POV-Element die Beschreibung an.
"HsLabel" auf Seite 426: Zeigt für das standardmäßige POV-Element das Label an.
"HsGetText" auf Seite 427: Ruft Zellentext aus der Datenquelle ab.
422
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
"HsSetText" auf Seite 428: Sendet Zellentext an die Datenquelle.
"HsGetVariable" auf Seite 429: Ruft den Wert für eine Substitutionsvariable ab.
HsGetValue
Datenquellen: Financial Management, Essbase, Planning, Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service,
Hyperion Enterprise (nur private Verbindung), Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
HsGetValue ruft Daten aus der Datenquelle für ausgewählte Elemente einer Dimension ab.
Wenn HsGetValue keine Daten abruft, wird der Wert verwendet, der bei der Option für den Ersetzungstext des #NoData/
Missing-Labels angegeben wurde (siehe Tabelle 26, "Datenoptionen" auf Seite 389).
Wenn Benutzer die Option "Aktualisieren" oder "Alle Aktualisieren" wählen, wird ausschließlich die Funktion
HsGetValue aufgerufen. Wenn Benutzer die Option "Aktualisieren" oder "Alle Aktualisieren" wählen, wird
ausschließlich die Funktion HsGetValue aufgerufen.
Syntax
Private Verbindung:
HsGetValue("PrivateConnectionName","POV")
Gemeinsame Verbindung:
HsGetValue("WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","POV")
Beispiel
In diesem Beispiel gibt HsGetValue den Wert aus der HFM01-Anwendung für den Standard-POV zurück.
Private Verbindung:
HsGetValue("HFM01";"Scenario#Actual;Year#2004;Period#July;View#YTD;
Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#USD;Account#Sales;ICP#[ICP
None];Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None];
Custom4#Increases")
Gemeinsame Verbindung:
HsGetValue("WSFN|HFM|hfm_svr|HFM01|HFM01”;"Scenario#Actual;Year#2004;Period#July;
View#YTD;Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#USD;Account#Sales;ICP#[ICP
None];Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None];Custom4#Increases")
HsSetValue
Datenquellen: Financial Management, Essbase, Planning, Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
Funktionen
423
HsSetValue sendet einen Datenwert aus einem Arbeitsblatt an eine Datenquelle für ausgewählte Elemente einer
Dimension. Um Daten an eine Datenquelle zu senden, müssen Sie über die entsprechende Laderegel und über
Schreibzugriff auf die Datenquelle verfügen.
Syntax
Private Verbindung:
HsSetValue (dollar amount,"PrivateConnectionName","POV")
Gemeinsame Verbindung:
HsSetValue (dollar amount,"WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","POV")
Beispiel
In diesem Beispiel sendet HsSetValue den Wert aus Zelle H4 an die HFM01-Anwendung.
Private Verbindung:
HsSetValue(H4, "HFM01","Scenario#Actual;Year#2004;Period#"&B$2&";View#<Scenario
View>;Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#<Entity Currency>;Account#"&$A4&";ICP#[ICP
None];Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None];Custom4#
Increases")
Gemeinsame Verbindung:
HsSetValue(H4, "WSFN|HFM|hfm_svr|HFM01|HFM01","Scenario#Actual;Year#2004;Period#"&B
$2&";View#<Scenario View>;Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#<Entity
Currency>;Account#"&$A4&";ICP#[ICP
None];Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None];Custom4#
Increases")
HsGetSheetInfo
Datenquellen: Providerunabhängig
HsGetSheetInfo ruft ausführliche Informationen zum aktuellen Arbeitsblatt ab, wie unter Tabelle 42 auf Seite 424
beschrieben.
Tabelle 42. HsGetSheetInfo - Details
Numerisches Äquivalent
Zeichenfolgenäquivalent
Arbeitsblattinformationen
1
Verbunden
Verbindungsstatus
2
Arbeitsblatttyp
Ad-hoc oder Formular
3
Server
Der Server, mit dem das Arbeitsblatt verbunden
ist
4
Anwendung
Die Anwendung, mit der das Arbeitsblatt
verbunden ist
5
Würfel
Der Würfel, mit dem das Arbeitsblatt verbunden
ist
424
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Numerisches Äquivalent
Zeichenfolgenäquivalent
Arbeitsblattinformationen
6
URL
Der URL, mit dem das Arbeitsblatt verbunden
ist
7
Provider
Der Datenquellentyp, mit dem das Arbeitsblatt
verbunden ist
8
Provider-URL
Der Provider, mit dem das Arbeitsblatt
verbunden ist; gilt für Oracle Hyperion Provider
Services-Verbindungen
9
Anzeigename
Der Verbindungsname der Datenquelle
10
Aliastabelle
Die aktuelle Aliastabelle
11
Benutzer
Der Benutzername
12
Beschreibung
Die Verbindungsbeschreibung
Syntax
HsGetSheetInfo("<string equivalent>")
HsGetSheetInfo("<numerical equivalent>")
Beispiel
In diesem Beispiel können Sie anhand von HsGetSheetInfo erkennen, ob das Arbeitsblatt ein Ad-hoc-Raster oder ein
Formular enthält.
HsGetSheetInfo("Sheet Type")
HsCurrency
Datenquellen: Financial Management, Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsCurrency ruft den Währungswert des angegebenen Dimensionselements ab. "Entity" und "Value" sind die einzig
gültigen Elemente für die HsCurrency-Funktion.
Syntax
Private Verbindung:
HsCurrency("PrivateConnectionName,Entity;Value")
Gemeinsame Verbindung:
HsCurrency("WSFN|ProviderType|Server|Application|Database,EntityMember;ValueMember")
Hinweis:
Hyperion Enterprise verwendet die Value-Dimension nicht
Funktionen
425
Beispiel
In diesem Beispiel ruft HsCurrency die Entity-Währung ab, wobei die Währung für die East Sales-Entity "USD" und die
Währung für die UKSales-Entity "GBR" ist. Die EastSales-Entity zeigt "USD" und UKSales zeigt "GBR" an.
Private Verbindung:
HsCurrency("Comma","Entity#EastRegion.EastSales;Value#<Entity Currency>.")
HsCurrency("Comma","Entity#EastRegion.UKSales;Value#<Entity Currency>.")
Gemeinsame Verbindung:
HsCurrency("WSFN|HFM|hfm_svr|Comma|Comma","Entity#EastRegion.EastSales;Value#<Entity
Currency>.")
HsCurrency("Comma","Entity#EastRegion.UKSales;Value#<Entity Currency>.")
HsDescription
Datenquellen: Financial Management, Essbase, Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
Die Funktion HsDescription zeigt den Aliasnamen des angegebenen Dimensionselements an.
Syntax
Private Verbindung:
HsDescription ("PrivateConnectionName","Dimension#Member")
Gemeinsame Verbindung:
HsDescription ("WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","Dimension#Member")
Beispiel
In diesem Beispiel zeigt HsDescription die Beschreibung für "Custom 4" an.
Private Verbindung:
HsDescription("HFM01","Custom4#Increases")
Gemeinsame Verbindung:
HsDescription("WSFN|HFM|hfm_svr|HFM01|HFM01","Custom4#Increases")
HsLabel
Datenquellen: Financial Management, Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsLabel zeigt das Standardelementlabel für das angegebene Dimensionselement an.
426
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Syntax
Private Verbindung:
HsLabel ("PrivateConnectionName","Dimension#")
Gemeinsame Verbindung:
HsLabel ("WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","Dimension#")
Beispiel
In diesem Beispiel ruft die HsLabel-Funktion das Label für die Scenario-Dimension in der Comma-Anwendung ab:
Private Verbindung:
HsLabel ("Comma","Scenario#")
Gemeinsame Verbindung:
HsLabel ("WSFN|HFM|hfm_svr|Comma|Comma","Scenario#")
HsGetText
Datenquellen: Financial Management, Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsGetText ruft Zellentext aus der Datenquelle für Dimensionselemente, Zellenverweise, den Standard-POV oder eine
Kombination aus diesen drei Elementen ab.
Hinweis:
Benutzer müssen auf Aktualisieren klicken, um den Zellentext abzurufen.
Syntax
Private Verbindung:
HsGetText ("PrivateConnectionName","POV","CellTextLabel")
Gemeinsame Verbindung:
HsGetText ("WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","POV","CellTextLabel")
Beispiel
In diesem Beispiel gibt HsGetText den Zellentext aus der HFM01-Datenquelle für den Standard-POV zurück.
Funktionen
427
Private Verbindung:
HsGetText("HFM01","Scenario#Actual;Year#2004;Period#"&B$2&";View#
<Scenario View>;Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#<Entity Currency>;Account#"&
$A3&";ICP#[ICP None];Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None],Custom4#
Increases")
Gemeinsame Verbindung:
HsGetText("WSFN|HFM|hfm_svr|HFM01|HFM01","Scenario#Actual;Year#2004;Period#"&B$2&";View#
<Scenario View>;Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#<Entity Currency>;Account#"&
$A3&";ICP#[ICP None];Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None],Custom4#
Increases")
HsSetText
Datenquellen: Financial Management, Hyperion Enterprise (nur private Verbindung)
HsSetText sendet den Zellentext an eine Datenquelle. Sie können alle Dimensionselemente, Zellenverweise, den
Standard-POV oder eine Kombination dieser drei verwenden.
Hinweis:
Benutzer müssen auf Daten weiterleiten klicken, um den Zellentext zu speichern.
Syntax
Private Verbindung:
HsSetText("CellTextComments","PrivateConnectionName","POV","CellTextLabel")
Gemeinsame Verbindung:
HsSetText("CellTextComments","WSFN|ProviderType|Server|Application|Database","POV","CellTextLabel")
Beispiel
In diesem Beispiel sendet HsSetText den Text aus Zelle H3 an die HFM01-Anwendung.
Private Verbindung:
HsSetText("H3","HFM01","Scenario#Actual;Year#2004;Period#"&B$2&";View#<Scenario View>;
Entity#UnitedStates.Connecticut;Value#<Entity Currency>;Account#"&$A3&";ICP#[ICP None];
Custom1#GolfBalls;Custom2#Customer2;Custom3#[None],Custom4#Increases")
Gemeinsame Verbindung:
HsSetText("H3","WSFN|HFM|hfm_svr|HFM01|HFM01","Scenario#Actual;Year#2004;
Period#"&B$2&";View#<Scenario View>;Entity#UnitedStates.Connecticut;
Value#<Entity Currency>;Account#"&$A3&";ICP#[ICP None];Custom1#GolfBalls;
428
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Custom2#Customer2;Custom3#[None],Custom4#Increases")
HsGetVariable
Datenquellen: Essbase
HsGetVariable ruft den zugeordneten Wert für eine Substitutionsvariable ab.
Sie können HsGetVariable nicht mit Smart Slices verwenden.
Syntax
HsGetVariable kann den Standardverbindungsnamen, einen privaten Verbindungsnamen, eine gemeinsame Verbindung
oder einen benannten Excel-Bereich in einem Raster mit mehreren Bereichen verwenden, und zwar wie folgt:
• Standardverbindung: HsGetVariable("Name der Substitutionsvariablen")
• Private Verbindung: HsGetVariable("Privatverbindungsname","Name der
Substitutionsvariablen")
• Gemeinsame Verbindung: HsGetVariable("WSFN|Providertyp|Server|Anwendung|Datenbank","Name
der Substitutionsvariablen")
• Benannter Bereich in einem Raster mit mehreren Bereichen: HsGetVariable("Bereichsname","Name der
Substitutionsvariablen")
Beispiele
•
•
•
•
Standardverbindung: HsGetVariable("CurMonth")
Private Verbindung: HsGetVariable("stm10026_Sample_Basic","CurMonth")
Gemeinsame Verbindung: HsGetVariable("WSFN|Essbase|esbsvr|Sample|Basic","CurMonth"
Benannter Bereich: HsGetVariable("stm10026_Sample_Basic","CurMonth")
Hinweis:
Ein Et-Zeichen (&) wird im Allgemeinen verwendet, um auf eine Substitutionsvariable zu verweisen,
ist aber in dieser Funktion optional.
Mit Smarttags auf Funktionen zugreifen
Sie können auf die Funktionen "HsGetValue", "HsGetText", "HsCurrency" und "HsDescription" mit einem Microsoft
Office-Smarttag zugreifen (weitere Informationen zu Smarttags finden Sie in der Microsoft Dokumentation). Das
Smarttag für Smart View lautet smartview.
So erstellen Sie Funktionen mit dem Smarttag:
1.
Stellen Sie sicher, dass Smarttags in Excel aktiviert sind.
Funktionen
429
2.
3.
Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zu einer Datenquelle besteht.
Geben Sie smartview an einer beliebigen Stelle im Dokument ein, und bewegen Sie den Mauszeiger anschließend
über das Wort, um das Smarttags-Aktionssymbol
anzuzeigen.
4.
5.
6.
Klicken Sie auf
, um das Menü Smart View anzuzeigen.
Wählen Sie Funktionen, Verbindungsname und einen Funktionsnamen aus.
Wählen Sie unter "Elementauswahl" Elemente aus, wie in "Elemente aus der Elementauswahl
auswählen" auf Seite 36 beschrieben.
Die Ergebnisse der ausgewählten Funktion werden angezeigt.
Allgemeine Fehlercodes von Funktionen
In Funktionen werden einige der häufigsten Fehlercodes angezeigt:
#NO CONNECTION – Es besteht keine Verbindung mit einer Datenquelle, oder Sie sind an keiner Datenquelle
angemeldet.
#INVALID - Ungültige Metadaten. Ungültige Zellen, die einen Wert enthalten, zeigen null als Wert an.
#LOCKED – Die Zelle ist gesperrt.
#NO ACCESS – Sie haben keinen Zugriff auf diese Zelle.
#NO DATA – Diese Zelle enthält "NoData". Sie können anstelle des Werts "NoData" auch Nullen anzeigen. Die Zellen
verwenden den Ersetzungstext, den Sie im Dialogfeld "Optionen" festgelegt haben.
#INVALID INPUT – Der Datenwert HsSetValue, z.B. eine Textzeichenfolge, ist nicht gültig.
#READ ONLY – Dieser Code wird nur für die HsSetValue-Funktion angezeigt, wenn die Zelle schreibgeschützt ist.
#NO ROLE ACCESS - Sie verfügen nicht über die Sicherheitsrolle "LoadExcelData" von Oracle Hyperion Financial
Management.
#NEEDS REFRESH – Die Daten müssen aktualisiert werden.
#INVALID DIMENSION – In der Funktion wurde eine ungültige Dimension angegeben.
#INVALID MEMBER – In der Funktion wurde ein ungültiger Dimensionselementname angegeben.
#NAME - Excel erkennt Text in einer Formel nicht. Wenn Sie ein Arbeitsblatt, das Funktionen enthält, an einen
Benutzer weiterleiten, der nicht über Smart View verfügt, kann dieser dieselben Daten anzeigen wie die Funktionen im
Arbeitsblatt. Wenn der Benutzer die Funktion bearbeitet oder aktualisiert, wird sie in "#Name" geändert.
430
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
21
Freiformmodus
In diesem Abschnitt:
Informationen zum Freiformmodus ...................................................................................................
Freiformmodus – Richtlinien ...........................................................................................................
Freiformraster - Beispiele ...............................................................................................................
Kommentare in Freiformrastern .......................................................................................................
Formeln in Freiformrastern .............................................................................................................
Attribute-Dimensionen in Freiformrastern ..........................................................................................
Freiformberichte erstellen ...............................................................................................................
Attribute-Dimensionen im Freiformmodus abrufen ..............................................................................
Asymmetrische Berichte erstellen .....................................................................................................
Aktionen, die unerwartetes Verhalten verursachen können ....................................................................
431
431
432
436
439
440
441
441
442
443
Informationen zum Freiformmodus
Wenn Ihnen bei der Ad-hoc-Analyse die Dimensionen und Elemente der Datenbank bekannt sind, können Sie die
Dimensions- und Elementnamen im Freiformmodus direkt in die Zellen eingeben. Dabei können Sie weiterhin den POV,
die Elementauswahl und andere Ad-hoc-Vorgänge in Freiformrastern verwenden.
Die Komponenten von Smart View-Rastern werden unter Tabelle 43 auf Seite 431 beschrieben.
Tabelle 43. Smart View -Rasterkomponenten
Rasterkomponente
Beschreibung
Zeilendimension
Eine Dimension oder ein Element, die bzw. das in einer Spalte platziert
wird und sich über eine oder mehrere Zeilen in einem Arbeitsblatt
erstreckt
Spaltendimension
Eine Dimension oder ein Element, die bzw. das in einer Zeile platziert
wird und sich über eine oder mehrere Spalten in einem Arbeitsblatt
erstreckt
Seitendimension
Eine Dimension, die auf die ganze Seite angewendet wird (nur Essbase)
Kommentare
Vom Benutzer hinzugefügter Text
Datenbereich
Bereiche des Rasters, die Daten für Dimensionen oder Elemente enthalten
Leerer Bereich
Bereiche des Arbeitsblatts, die keine Einträge enthalten
Freiformmodus – Richtlinien
• Raster müssen nicht in Zelle A1 beginnen.
Freiformmodus
431
• Ein Raster muss mindestens eine Zeilendimension und eine Spaltendimension aufweisen.
• Jede Zeilendimension kann nur Elemente aus einer einzigen Dimension enthalten. Dies gilt auch für jede
Spaltendimension.
• Elemente einer Dimension können nur in einen der folgenden Bereiche eingegeben werden:
○ In dieselbe Zeile
○ In dieselbe Spalte
○ An beliebiger Stelle im Bereich der Seitendimension (nur Essbase)
• Der Bereich der Seitendimension kann Elemente unterschiedlicher Dimensionen enthalten. Zwei Elemente in der
Seitendimension können jedoch nicht zur selben Dimension gehören (nur Essbase).
• Werden Dimensionen in den Bereich der Seitendimension eingegeben, werden alle entsprechenden
Standarddimensionen oder vorhandenen Dimensionen in der Seitendimension überschrieben. Beispiel: Wenn die
Seitendimension eine Year-Dimension enthält und Sie "Qtr1" eingeben, wird "Year" in der Seitendimension durch
"Qtr" ersetzt (nurEssbase).
• Die im Dialogfeld "Smart View-Optionen" auf der Seite "Datenoptionen" angegebenen Ersetzungs-Labels gelten im
Freiformmodus.
• Numerische Einträge werden als Daten im Datenbereich und als Kommentare außerhalb des Datenbereichs
angegeben. Wenn Sie eine Zahl als Elementnamen verwenden möchten, stellen Sie ihr ein einfaches
Anführungszeichen voran. Beispiel: '100.
• Stellen Sie Elementnamen, die aus mehreren, durch Leerzeichen getrennten Wörtern bestehen, ein einfaches
Anführungszeichen voran.
• Wenn Sie mit einer Essbase-Datenquelle mit doppelten Elementen verbunden sind, wählen Sie auf der Seite
"Elementoptionen" des Dialogfeldes "Smart View-Optionen" die Option Nur Elementname aus, um die
vollqualifizierten Elementnamen in dem Arbeitsblatt anzuzeigen. Verwenden Sie zum Eingeben doppelter Elemente
diese Syntax für qualifizierte Elementnamen:
[Income].[Other]
[Expenses].[Other]
• Aliasnamen aus der aktuellen Aliastabelle sind in Freiformrastern gestattet. Aliasnamen aus anderen Aliastabellen
werden jedoch wie Kommentare behandelt.
• Bei Hyperion Enterprise-Datenquellen können Sie in die Freiformraster keine Dimensionsnamen eingeben. Sie können
nur Elementnamen eingeben.
• Für Dynamic Time Series-Elemente (Essbase) muss eines der folgenden Formate verwendet werden:
○ Q-T-D(Jan)
○ Y-T-D(Mar)
○ M-T-D(Jun)
Freiformraster - Beispiele
Unterthemen
• Einfache Raster
• Spaltendimensionen
• Gestapelte Dimensionen
Einfache Raster
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
432
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Einfache Raster in Essbase
Ab Release 11.1.2.1.102 von Essbase und Smart View stellt sich das Freiformverhalten so dar, dass POV-Elemente in
der ersten Zeile eines Excel-Blatts platziert werden. Spalten und Zeilendimensionselemente werden im Raster nach den
POV-Zeilen platziert. Wie zuvor beim Spreadsheet Add-in, bedeutet dies, dass POV-Elemente Teil des Rasters werden.
Abbildung 135 auf Seite 433 zeigt ein gültiges einfaches Raster in Essbase, in dem "Year" die Zeilendimension und
"Measures" die Spaltendimension ist, beginnend in Zeile 1.
Abbildung 135. Einfaches Raster in Essbase mit nur Spalten- und Zeilendimensionen
Abbildung 136 auf Seite 433 zeigt, was nach dem Klicken auf Aktualisieren in einem verbundenen Blatt geschieht.
Wie zuvor beschrieben, wird Zeile 1 mit den POV-Dimensionen "Product", "Market" und "Scenario" geladen. Die
Zeilen- und Spaltendimensionen beginnen in Zeile 2.
Abbildung 136. Ergebnis eines Ad-hoc-Analysebefehls in einem einfachen Raster in Essbase
Abbildung 137 auf Seite 434 zeigt ein gültiges einfaches Raster in Essbase, in dem "Product" die Seitendimension in
Zeile 1 ist. "Year" ist die Zeilendimension, und "Measures" ist die Spaltendimension, beginnend in Zeile 2.
Freiformmodus
433
Abbildung 137. Einfaches Raster in Essbase mit Dimension in Zeile 1
Abbildung 138 auf Seite 434 zeigt, was nach dem Klicken auf Aktualisieren in einem verbundenen Blatt geschieht.
In diesem Fall wird sie in Zeile 2 verschoben, da die Product-Dimension bereits im Blatt platziert wurde. Die POVDimensionen werden in Zeile 1 platziert. Die Zeilen- und Spaltendimensionen beginnen in Zeile 3.
Abbildung 138. Ergebnis eines Ad-hoc-Analysebefehls in einem einfachen Raster in Essbase mit
Dimension in Zeile 1
Einfaches Raster in Planning
Abbildung 139 auf Seite 434 zeigt ein gültiges einfaches Raster in Planning, in dem "Year" die Zeilendimension und
"Account" die Spaltendimension darstellt.
Abbildung 139. Einfaches Raster in Planning
434
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Layout für zwei Spalten mal zwei Zeilen
Unter Abbildung 140 auf Seite 435 wird ein Basislayout mit zwei Spalten mal zwei Zeilen mit den Dimensionen
"Product" und "Market" in der ersten Zeile und Spalte sowie Elementen von "Sales" und "Year" in der zweiten Zeile und
Spalte dargestellt.
Abbildung 140. Layout für zwei Spalten mal zwei Zeilen
Spaltendimensionen
Datenquellentypen: Essbase
Als Seitendimensionen interpretierte Spaltendimensionen
Wenn es in der derselben oberen Zeile eine Zeilendimension und mehrere Elemente gibt, die alle aus unterschiedlichen
Dimensionen stammen, wird die Dimension ganz links als Spaltendimension behandelt. Die anderen Dimensionen
werden als Seitendimensionen behandelt. Unter Abbildung 141 auf Seite 435 wird ein gültiges Raster angezeigt, in
dem "Year" die Zeilendimension, "Measure" die Spaltendimension und "Product" sowie "Market" Seitendimensionen
sind.
Abbildung 141. Spalten- und Seitendimensionen in der ersten Zeile
Das erste Element jeder Spaltendimension muss in derselben Spalte auftreten, und die ersten Elemente jeder
Zeilendimension müssen in derselben Zeile auftreten. Abbildung 142 auf Seite 435 ist ungültig, da die Zelle B2
in der ersten Spalte der Spaltendimensionen ist und ein Element der Measures-Dimension sein muss, obgleich sie ein
Kommentar ist.
Abbildung 142. Ungültige Platzierung in Spalten
Freiformmodus
435
Gestapelte Dimensionen
Datenquellentypen: Essbase
Die erste Zeile, die mehrere Elemente derselben Dimension enthält, ist eine Spaltendimension. Alle Dimensionen
oberhalb dieser Zeile sind potentielle Seitendimensionen, wenn sie den Regeln für Seitendimensionen entsprechen.
Dimensionen oberhalb dieser Spaltendimension, die in derselben Spalte ("gestapelt") sind und keine anderen Elemente
aufweisen, sind jedoch Spaltendimensionen und keine Seitendimensionen. Solche Raster sind nicht gültig.
In Abbildung 143 auf Seite 436 ist "Product" eine Spaltendimension, die über "Profit" gestapelt ist. "Market" ist eine
Seitendimension, da sie nicht über "Profit" gestapelt ist. "Scenario" ist eine Seitendimension, auch wenn sie über "Profit"
gestapelt ist, da ihre Zeile oberhalb der Seitendimension ist.
Abbildung 143. Gestapelte Dimensionen als Seitendimensionen
In Abbildung 144 auf Seite 436 sind "Product" und "Market" oberhalb einer Spaltendimension gestapelt und enthalten
keine anderen Elemente. Deshalb ist das Raster nicht gültig.
Abbildung 144. Ungültige gestapelte Spalte
Kommentare in Freiformrastern
Unterthemen
•
•
•
•
Kommentare in leeren Zeilen und Spalten
Raster mit komplexen Kommentaren
Ungültige Platzierung von Kommentaren
Kommentare innerhalb und außerhalb der Rastergrenzen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Hinweis:
Essbase: Sie können keine Kommentare in Arbeitsblättern hinzufügen, die für mehrere Raster aktiviert
sind.
436
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Kommentare können an folgenden Stellen platziert werden:
• Zwischen Zeilendimensionen
• Zwischen Spaltendimensionen
• Zwischen Seitendimensionen
• Zwischen Dimensionen und Datenzellen
• Verschachtelt mit Elementen von Seitendimensionen
• Verschachtelt mit Elementen von Zeilen-, Spalten- und Seitendimensionen
Des Weiteren können Kommentarzeilen und Kommentarspalten mit Zeilen- und Spaltendimensionen verschachtelt
werden.
• Links, rechts, oberhalb oder unterhalb des Rasters
Kommentare können nicht in Datenzellen oder in Zellen, die über Schnittstellen in den Zeilen- und Spaltendimensionen
in der oberen rechten Ecke verfügen, platziert werden.
Wenn Sie mit Kommentaren arbeiten, gilt:
• In Financial Management werden Kommentare mit den Vorgängen "Vergrößern" und "Verkleinern" je nach Zeile oder
Spalte verschoben.
• In Planning oder Oracle Planning and Budgeting Cloud Service werden Kommentare sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Rastergrenzen unterstützt.
Hinweis:
Kommentare werden nicht auf dem Providerserver in einem Freiform-Arbeitsblatt gespeichert.
Beispiel: Wenn Sie den Befehl "Ad-hoc-Raster speichern" in einem Planning-Freiform- oder Ad-hocRaster verwenden, werden die Formeln nicht gespeichert. Sie können Kommentare jedoch in einem
Arbeitsblatt beibehalten, indem Sie die Arbeitsmappe über "In Excel speichern" speichern.
Informationen zu möglichem unerwarteten Verhalten finden Sie unter "Aktionen, die unerwartetes Verhalten verursachen
können" auf Seite 443.
Kommentare in leeren Zeilen und Spalten
Datenquellentypen: Essbase, Financial Management
Unter Abbildung 145 auf Seite 438 wird ein Raster mit Kommentaren in den Zellen A5, A6, C1, C2, C10, D1, D2,
D10, H5 und H6 angezeigt. Diese Kommentare bleiben bei Abruf- und Zoomvorgängen erhalten.
Freiformmodus
437
Abbildung 145. Kommentare in leeren Zeilen und Spalten
Raster mit komplexen Kommentaren
Datenquellentypen: Essbase
Unter Abbildung 146 auf Seite 438 wird ein Beispiel einer Kombination aus Seitenbereich, Attributen und
Kommentaren in einem einzelnen Raster angezeigt.
Abbildung 146. Raster mit komplexen Kommentaren
Ungültige Platzierung von Kommentaren
Datenquellentypen: Essbase
Zeilen- und Spaltendimensionsbereiche können mit Kommentarzeilen und -spalten verschachtelt werden. Unter
Abbildung 147 auf Seite 439 wird ein Raster angezeigt, das ungültig ist, da der Kommentar in Zelle C2 nicht zu einer
Kommentarzeile oder -spalte gehört. (Sowohl Zeile 2 als auch Spalte C enthalten Dimensionselemente.)
438
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 147. Ungültige Platzierung von Kommentaren
Kommentare innerhalb und außerhalb der Rastergrenzen
Datenquellentypen: Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Abbildung 148 auf Seite 439 zeigt ein Raster mit einem Kommentar in Zelle B5 innerhalb der Rastergrenze. Diese
Kommentare werden bei Abruf- und Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsvorgängen beibehalten, jedoch nicht in
Planning gespeichert.
Abbildung 148. Raster mit Kommentaren innerhalb der Rastergrenzen
Abbildung 149 auf Seite 439 zeigt ein Raster mit Kommentaren in den Zellen A3 und C1 außerhalb der
Rastergrenzen. Diese Kommentare werden bei Abruf- und Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsvorgängen beibehalten,
jedoch nicht in Planning gespeichert.
Abbildung 149. Raster mit Kommentaren außerhalb der Rastergrenzen
Formeln in Freiformrastern
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management
Sie können Excel-Formeln in Zellen eingeben, die Kommentare enthalten können.
Freiformmodus
439
Hinweis:
Excel-Formeln werden nicht auf dem Providerserver in einem Freiform-Arbeitsblatt gespeichert.
Beispiel: Wenn Sie den Befehl "Ad-hoc-Raster speichern" in einem Planning-Freiform- oder Adhoc-Raster verwenden, werden die Formeln nicht gespeichert. Sie können Formeln jedoch in einem
Arbeitsblatt beibehalten, indem Sie die Arbeitsmappe über "In Excel speichern" speichern.
Unter Abbildung 150 auf Seite 440 wird ein Raster aus einer Essbase-Datenquelle mit Excel-Formeln in den Zellen
C8 und F8 angezeigt.
Abbildung 150. Formeln in Essbase-Freiformrastern in Excel
Unter Abbildung 151 auf Seite 440 wird ein Raster aus einer Oracle Hyperion Planning-Datenquelle mit ExcelFormeln in den Zellen B8 und C7 angezeigt.
Abbildung 151. Formeln in Planning-Freiformrastern in Excel
Informationen zu möglichem unerwarteten Verhalten finden Sie unter "Aktionen, die unerwartetes Verhalten verursachen
können" auf Seite 443.
Attribute-Dimensionen in Freiformrastern
Datenquellentypen: Essbase
440
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Unter Abbildung 152 auf Seite 441 wird ein Beispiel des Seitenbereichs und der Attributverwendung angezeigt.
In diesem Beispiel sind "Pkg Type" (eine Attribute-Dimension, die dem Basiselement "Product" angehängt ist) und
"Budget" Seitendimensionen. Durch einen Drilldown auf "Pkg Type" können Sie eine auf produktspezifischen Attributen
basierende Analyse durchführen. Des Weiteren können Sie eine Kreuztabellenanalyse von Produkt-SKUs nach Attribut
durchführen.
Abbildung 152. Attribute-Dimensionen in Freiformrastern
Um Attribute-Dimensionen schnell in einem Freiformraster hinzuzufügen, befolgen Sie alternativ die Anweisungen unter
"Attribute-Dimensionen von Essbase im Arbeitsblatt einfügen" auf Seite 90. Sie können anschließend die Anweisungen
für die Elementauswahl im Abschnitt Kapitel 3, "Dimensionen und Elemente" auf Seite 35 verwenden, um Elemente aus
den Attribute-Dimensionen auszuwählen und mit diesen zu arbeiten.
Freiformberichte erstellen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service, Financial Management,
Hyperion Enterprise
So erstellen Sie einen Freiformbericht:
1.
2.
3.
4.
5.
Öffnen Sie ein Arbeitsblatt, und stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenquelle her.
Geben Sie im Arbeitsblatt Elementnamen entsprechend den unter "Freiformmodus – Richtlinien " auf Seite 431
festgelegten Regeln ein.
Elemente haben unter Umständen doppelte Namen (z.B. können der Markt East und West beide das Element
Portland - Maine und Oregon - enthalten). So geben Sie einen doppelten Elementnamen ein:
• Verwenden Sie in Essbase Elementauswahl, um Elemente auszuwählen.
• In Financial Management wird das Fenster Elementnamenauflösung angezeigt, wenn das eingegebene Element
über ein Duplikat verfügt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Dimension des eingegebenen Elements aus,
und klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf.
Aktualisieren Sie das Raster, oder wählen Sie Ad-hoc-Analyse aus.
Führen Sie weitere Ad-hoc-Vorgänge und Formatierungen nach Bedarf aus.
Attribute-Dimensionen im Freiformmodus abrufen
Datenquellentypen: Essbase
Freiformmodus
441
In Verarbeitungsvorgängen für strukturierte Raster werden Attribute-Dimensionen nicht angezeigt. Im Freiformmodus
können Sie ein Attribute-Dimensionselement in das Raster eingeben, so dass dieses verarbeitet und validiert wird.
Während der Verarbeitung und Validierung werden nur die Attribute-Dimensionselemente angezeigt, die Sie hinzugefügt
haben. Die verbleibenden Attribute-Dimensionselemente werden nicht einbezogen. Für nach dieser Freiformanforderung
durchgeführte strukturierte Rasteroperationen wird das Attribute-Dimensionselement beibehalten.
Wenn die Basisdimension im Arbeitsblatt vorhanden ist, können Sie ein Attribute-Element auch abrufen, indem Sie den
Namen direkt in das Arbeitsblatt eingeben.
Hinweis:
Hyperion Enterprise unterstützt keine Attribute-Dimensionen.
So rufen Sie im Freiformmodus über die "Elementauswahl" eine Attribute-Dimension ab:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wählen Sie in einem leeren Arbeitsblatt eine Zelle aus. (Das Arbeitsblatt muss leer sein.)
Wählen Sie im Menüband der Datenquelle Elementauswahl aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Dimensionsnamenauflösung die gewünschte Attribute-Dimension aus.
Zur vertikalen Ausrichtung von Elementen im Arbeitsblatt beginnend in der Zelle, die Sie in Schritt
3 auf Seite 442 ausgewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vertikale Ausrichtung.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert, d.h. Elemente werden beginnend in der Zelle, die Sie in
Schritt 3 auf Seite 442 ausgewählt haben, horizontal ausgerichtet.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Elementauswahl zu öffnen.
Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Arbeitsblatt platziert werden sollen.
Hinweis:
Sie können dem Arbeitsblatt auch Attribute-Dimensionen und Elemente hinzufügen.
Asymmetrische Berichte erstellen
Datenquellentypen: Essbase, Planning, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service
Berichte können symmetrische oder asymmetrische Spaltengruppen enthalten. Die Symmetrie von Spaltengruppen wird
automatisch auf Basis der Elemente ermittelt, die Sie auswählen.
Symmetrische Berichte, wie sie unter Abbildung 153 auf Seite 442 angezeigt werden, sind durch sich wiederholende,
identische Gruppen von Elementen gekennzeichnet.
Abbildung 153. Symmetrischer Bericht
442
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Asymmetrische Berichte, wie sie unter Abbildung 154 auf Seite 443 angezeigt werden, sind durch Gruppen
verschachtelter Elemente gekennzeichnet, die sich durch mindestens ein Element unterscheiden. Der Unterschied kann in
der Anzahl oder in den Namen der Elemente bestehen.
Abbildung 154. Asymmetrischer Bericht
Sie können asymmetrische Berichte wie folgt erstellen:
• Geben Sie Elementnamen im Freiformmodus ein.
• Führen Sie nach Auswahl der Option Innerhalb der ausgewählten Gruppe einen Vergrößerungsvorgang für die Seite
"Elementoptionen" im Dialogfeld "Optionen" durch.
• Unterdrücken Sie beim Datenabruf Zeilen mit fehlenden Werten, Nullwerten oder Unterstrichen.
Hinweis:
Der Datenabruf für einen Asymmetriebericht kann für große Berichte sehr lange dauern.
Aktionen, die unerwartetes Verhalten verursachen
können
Smart View behält nach Möglichkeit alle Kommentare, Formulare und angepassten Berichtlayouts bei. Bei Ausführung
der folgenden Aktionen kann es jedoch möglicherweise zu einem unerwarteten Verhalten kommen:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vergrößerungsvorgang für eine Seitendimension
Pivotierung einer Dimension aus dem POV zu einer Zeile oder Spalte
Drag & Drop-Operationen für Dimensionen aus dem POV in das Arbeitsblatt
Pivotieren einer Zeilendimension zu einer Spaltendimension
Wechsel der Position einer Zeilendimension in eine andere Zeile
Wechsel der Position einer Spaltendimension in eine andere Spalte
Änderung der Aliasnamen von Elementen über den Befehl "Aliastabelle ändern"
In Essbase- oder Hyperion Enterprise-Datenquellen kann das Ausschneiden und Einfügen aus Microsoft Word in ein
Excel-Arbeitsblatt aufgrund von ausgeblendeten Zeichen ein unerwartetes Verhalten auslösen. Kontaktieren Sie in
diesem Fall den Administrator, damit das Problem über die Logdateien ermittelt werden kann.
Freiformmodus
443
444
22
Smart View-Diagnose
In diesem Abschnitt:
Informationen zur Smart View-Diagnose ...........................................................................................
Diagnosegruppe im Smart View-Menüband anzeigen ...........................................................................
Diagnosefunktionen anpassen ..........................................................................................................
Smart View-Diagnosetools verwenden ..............................................................................................
Diagnoseordner bereinigen ..............................................................................................................
445
445
446
447
449
Informationen zur Smart View-Diagnose
Wenn bei der Verwendung von Smart View ein Problem auftritt, das Sie nicht selbst lösen können, können Sie die Tools
in der Gruppe Diagnose im Smart View-Menüband zum Erstellen und Erfassen von Dateien und Screenshots verwenden,
um sie an den Oracle-Support zu senden. Die Dateien und Screenshots, die Sie erfassen, werden vom Oracle-Support zur
Fehlerbehebung und Lösung Ihres Problems verwendet.
Verwandte Themen:
"Diagnosegruppe im Smart View-Menüband anzeigen" auf Seite 445
"Diagnosefunktionen anpassen" auf Seite 446
"Smart View-Diagnosetools verwenden" auf Seite 447
"Diagnoseordner bereinigen" auf Seite 449
Diagnosegruppe im Smart View-Menüband anzeigen
Sie können die Optionen für die Diagnose wahlweise im Smart View-Menüband anzeigen oder ausblenden. Bei
Erstinstallationen von Smart View werden die Optionen für die Diagnose nicht angezeigt.
So zeigen Sie die Gruppe der Optionen für die Diagnose an:
1.
2.
3.
Öffnen Sie die Office-Anwendung, in der das Problem auftritt.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Optionen, Registerkarte Erweitert aus.
Wählen Sie unter Erweitert die Option Diagnosegruppe in Smart View-Menüband anzeigen aus, und klicken
Sie anschließend auf OK, um das Dialogfeld Optionen zu schließen.
Smart View-Diagnose
445
Die Gruppe Diagnose wird automatisch im Smart View-Menüband angezeigt (siehe
Abbildung 155 auf Seite 446). Sie müssen die Office-Anwendung nicht neu starten.
Abbildung 155. Tools in der Diagnosegruppe im Smart View-Menüband
4.
Wiederholen Sie dieses Verfahren in jeder Office-Anwendung, in der das Problem auftritt.
Hinweis:
Sie müssen die Gruppe Diagnose einzeln in jeder Office-Anwendung aktivieren. Die Gruppe Diagnose
wird nicht in anderen Office-Anwendungen angezeigt, bis Sie sie aktivieren.
5.
Optional: Wenn Sie mit der Verwendung des Tools für die Diagnose fertig sind, deaktivieren Sie das
Kontrollkästchen Diagnosegruppe in Smart View-Menüband anzeigen in der Registerkarte Erweitert des
Dialogfeldes Optionen, um die Gruppe Diagnose im Smart View-Menüband auszublenden.
Diagnosefunktionen anpassen
Sie können bestimmte Funktionen des Diagnosetools anpassen. Das Verfahren in diesen Themen führt Sie durch jede
verfügbare Option im Dialogfeld Diagnoseoptionen.
Hinweis:
Alle Schritte im folgenden Verfahren sind optional.
So passen Sie die Tools für die Diagnose an:
1.
Wählen Sie in der Gruppe Diagnose im Smart View-Menüband Diagnoseoptionen aus.
Die Diagnoseoptionen werden angezeigt, wie unter Abbildung 156 auf Seite 447 beschrieben.
446
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Abbildung 156. Dialogfeld "Diagnoseoptionen"
2.
Um Datenwerte im Office-Dokument auszublenden, wählen Sie Daten maskieren aus.
3.
Wählen Sie diese Option aus, wenn Datenwerte in Ihrer Ausgabe aus Vertraulichkeitsgründen ausgeblendet sein
müssen.
Um Elementnamen im Office-Dokument auszublenden, wählen Sie Elemente maskieren aus.
4.
Wählen Sie diese Option aus, wenn Elementnamen in Ihrer Ausgabe aus Vertraulichkeitsgründen ausgeblendet sein
müssen.
Um die Diagnoseausgabedateien an einen anderen Ordner als den Standardordner zu weiterzuleiten, klicken
Sie unter Diagnoseausgabe übertragen an: auf
Ordnerverzeichnis.
, und navigieren Sie zum Speichern der Dateien zum
Sie können das Ordnerverzeichnis auch manuell eingeben.
Das Standardordnerverzeichnis ist:
C:\Users\username.domain\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\Diagnostics
5.
Um automatische Screenshots für jede Warnung und Fehlermeldung zuzulassen, die angezeigt wird, wählen Sie eine
Option aus:
• Fehler
• Warnungen
6.
Wenn Sie keine automatischen Screenshots möchten, wählen Sie Nie (Standardwert) aus.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Optionsauswahl zu speichern.
Smart View-Diagnosetools verwenden
Verwenden Sie die Smart View-Diagnosetools, um Daten zu Ihrem Problem in Form von Logdateien und Screenshots
zu erfassen. Die Daten, die Sie erfassen, werden in einem Sessionordner gespeichert (entweder im Verzeichnis für den
Standarddiagnoseordner oder in einem Verzeichnis, das Sie unter "Diagnosefunktionen anpassen" auf Seite 446
angeben). Wenn Sie mit dem Erfassen von Diagnosedaten fertig sind, verwenden Sie die Diagnosetools, um die Dateien
zu komprimieren. Übertragen Sie anschließend die ZIP-Datei an den Oracle-Support zur Analyse.
Smart View-Diagnose
447
Das Verfahren in diesem Thema erklärt, wie die Diagnosedaten erfasst, komprimiert und an den Oracle-Support
weitergeleitet werden.
So verwenden Sie die Smart View-Diagnosetools:
1.
Klicken Sie auf
.
Wenn Sie auf
klicken, wird eine Meldung zum Neustart von Microsoft Office
angezeigt. Sie müssen Office nicht neu starten, es wird jedoch von Oracle empfohlen. Durch den Neustart von
Office können die Diagnosetools mehr Informationen erfassen, einschließlich der Schritte, die zum aufgetretenen
Problem geführt haben.
Hinweis:
Nachdem Sie auf
geklickt haben, schaltet die Schaltfläche um auf
.
2.
Wenn Sie Office neu gestartet haben, führen Sie die Schritte in Smart View aus, die zu dem Problem geführt haben,
für das Sie die Diagnose durchführen.
3.
Klicken Sie auf
, um Screenshots zu erstellen, die Ihrer Ansicht nach bei der
Dokumentation des Problems hilfreich sein können.
Hinweis:
Der Screenshot umfasst den ganzen Bildschirm, nicht nur die Anwendung. Stellen Sie sicher, dass Sie
alle vertraulichen Informationen ausblenden, die sich möglicherweise auf Ihrem Bildschirm befinden,
sodass sie nicht im Screenshot enthalten sind.
4.
Klicken Sie auf
aktuelle Session zu speichern.
, um das derzeit geöffnete Office-Dokument im Diagnoseordner für die
Sie können bei Bedarf mehrere Speichervorgänge für das Dokument durchführen. Oracle empfiehlt, dass Sie das
Dokument zu unterschiedlichen Zeitpunkten während Ihrer Arbeit speichern, damit Ihr Problem bestmöglich
dargestellt und angezeigt wird. Jedes Mal, wenn Sie speichern, fügt Smart View dem Dateinamen ein Suffix ((0),
(1), (2) etc.) hinzu. Es wird kein Dokument überschrieben.
Die Dokumente werden im aktuellen Diagnosesessionordner gespeichert. Das Standardverzeichnis ist:
C:\Users\username.domain\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\Diagnostics
5.
Wenn Sie mit dem Erfassen der Diagnosedaten fertig sind, müssen Sie Ihr Problem adäquat für den Oracle-Support
dokumentieren. Klicken Sie auf
448
, und geben Sie im Dialogfeld Archiv erstellen einen
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
Ordner zum Speichern des Archivs und einen Dateinamen an, oder verwenden Sie das Standardordnerverzeichnis
und den Standarddateinamen.
Die Dateien werden im Systemordner My Documents wie folgt gespeichert:
My Documents\Documents
Der Dateiname weist das folgende Format auf:
SmartView_Diagnostics_ddmmyyyy.zip
6.
Versenden Sie die Diagnose-ZIP-Datei per E-Mail an den Verantwortlichen beim Oracle-Support.
Diagnoseordner bereinigen
Sobald Sie Ihre Diagnose-ZIP-Datei an Oracle übertragen haben, können Sie die Dateien im Diagnoseordner löschen.
Hinweis:
Wird der Diagnoseordner gelöscht, während die Diagnose ausgeführt wird, werden alle Ordner außer
den aktuellen Sessionordnern für derzeit geöffnete Microsoft Office-Anwendungen gelöscht. Wird
der Diagnoseordner gelöscht, wenn die Diagnose nicht ausgeführt wird, werden alle Diagnoseordner
einschließlich der letzten Sessionordner gelöscht.
Alle Diagnoseordner außer den aktuellen Sessionordnern löschen
So löschen Sie alle Diagnoseordner außer den aktuellen Sessionordnern:
1.
2.
Stellen Sie sicher, dass die Diagnose ausgeführt wird.
Klicken Sie auf
.
Mit dieser Aktion werden alle Diagnoseordner gelöscht außer den Ordnern, die für die derzeit geöffneten OfficeAnwendungen erstellt wurden.
Alle Diagnoseordner einschließlich der letzten Sessionordner löschen
So löschen Sie alle Diagnoseordner einschließlich der letzten Sessionordner:
1.
2.
3.
Klicken Sie in der Gruppe Diagnose im Smart View-Menüband auf
, falls Sie dies
noch nicht gemacht haben.
Schließen Sie alle geöffneten Office-Anwendungen einschließlich der Anwendung, in der ein Problem auftritt.
Öffnen Sie eine beliebige Office-Anwendung, und klicken Sie auf
Smart View-Diagnose
449
.
Mit dieser Aktion werden alle Diagnoseordner einschließlich der letzten Sessionordner für Office-Anwendungen
gelöscht.
450
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
A
Andere Anwendungen mit
Smart View verwenden
In diesem Abschnitt:
Crystal Ball EPM .......................................................................................................................... 451
Smart View und Spreadsheet Add-in ................................................................................................ 452
Funktionen migrieren ..................................................................................................................... 453
Dabei handelt es sich um Anwendungen, die Sie mit Smart View verwenden können, wenn Sie über die entsprechenden
Lizenzen verfügen.
Crystal Ball EPM
Verwenden Sie Crystal Ball EPM, um Daten aus Smart View-Datenquellen in Simulations- und Prognosearbeitsmappen
zu analysieren. Dabei handelt es sich um Excel-Arbeitsmappen, die ein oder mehrere Arbeitsblätter mit einem Crystal
Ball EPM-Modell und ein oder mehrere andere Arbeitsblätter enthalten, die jeweils mit einer beliebigen der unterstützten
Datenquellen verbunden werden können. Diese sind in einem zentralen EPM Workspace-Repository gespeichert und
können über das Smart View-Fenster geöffnet und verwaltet werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Crystal Ball EPM-Dokumentation.
Mit Crystal Ball EPM-Arbeitsmappen arbeiten
Vom EPM Workspace-Administrator festgelegte Berechtigungen steuern Simulations- und PrognosearbeitsmappenVorgänge, die Sie im Smart View-Fenster ausführen können.
So arbeiten Sie mit Daten in einer Crystal Ball EPM-Arbeitsmappe:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Bereich aus.
Klicken Sie im Smart View-Bereich auf
, und wählen Sie Simulationsarbeitsmappe aus.
3.
4.
5.
Klicken Sie auf
, und melden Sie sich bei Bedarf beim Crystal Ball EPM-Repository an. Eine Baumliste mit
den Arbeitsmappen, für die Sie eine Berechtigung besitzen, wird angezeigt.
Doppelklicken Sie auf eine Arbeitsmappe, um diese zu öffnen.
Führen Sie Crystal Ball EPM-Vorgänge aus, wie in der Crystal Ball EPM-Produktdokumentation beschrieben.
Oracle empfiehlt, das Oracle Crystal Ball Enterprise Performance Management-Modell auf einem Arbeitsblatt von
den Datenquellen-Arbeitsblättern getrennt bereitzuhalten.
Anhang A. Andere Anwendungen mit Smart View verwenden
451
Klicken Sie bei Bedarf auf Daten übergeben.
6.
Symbolleistenvorgänge
Verwenden Sie die Symbolleistenschaltflächen für Simulationsarbeitsmappen, um die folgenden Vorgänge für
Arbeitsmappen und Ordner in der Baumliste auszuführen.
• Mit einem Repository verbinden
• Arbeitsmappen hinzufügen, speichern und löschen
• Ordner hinzufügen und umbenennen
Die unter Tabelle 44 auf Seite 452 aufgelisteten Zeichen sind nicht in Ordnernamen zulässig.
Tabelle 44. Liste der eingeschränkten Zeichen in Ordnernamen
Zeichen
Beschreibung
\
Umgekehrter Schrägstrich
/
Schrägstrich
%
Prozentzeichen
?
Fragezeichen
+
Pluszeichen
<
Kleiner-als-Zeichen
>
Größer-als-Zeichen
|
Senkrechter Strich (Pipe-Zeichen)
'
Einfaches Anführungszeichen
"
Doppeltes Anführungszeichen
*
Sternchen
:
Doppelpunkt
• Baumliste aktualisieren
• Richten Sie Optionen ein, um anzugeben, wo Arbeitsmappendateien gespeichert werden sollen, und legen Sie den
EPM Workspace-Agenten fest, mit dem kommuniziert werden soll (diese Optionen gelten für alle Sessions, die auf
dem Server ausgeführt werden). Klicken Sie dazu auf Optionen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
○ URL: Der URL des Web Services-Agenten. Verwenden Sie die folgende Syntax: http://<host>/
raframework/services/BiPlus
○ Ordner – Name des Repository-Ordners für die Arbeitsmappendatei
Smart View und Spreadsheet Add-in
Wenn sowohl Smart View als auch Spreadsheet Add-in auf demselben Computer installiert sind, werden Mausaktionen
als Spreadsheet Add-in-Befehle interpretiert. Wenn Sie möchten, dass stattdessen Smart View Mausaktionen steuert,
können Sie Spreadsheet Add-in anweisen, nur auf Befehle in Essbase-Verbindungen zu reagieren, die durch Spreadsheet
Add-in hergestellt wurden.
So aktivieren Sie die Steuerung der Mausaktionen durch Smart View:
1.
452
Öffnen Sie Excel.
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
2.
3.
4.
Wählen Sie "Essbase", Optionen, Global aus.
Wählen Sie Auf verbundene Arbeitsblätter beschränken.
Klicken Sie auf OK.
Smart View steuert Mausbefehle. Dies gilt nicht, wenn die Verbindung zu Oracle Essbase durch Spreadsheet Add-in
und nicht durch Smart View hergestellt wird.
Hinweis:
Sie können Verbindungen zu Datenquellen aus Smart View und Oracle Essbase Spreadsheet Add-in
innerhalb derselben Arbeitsmappe, jedoch nicht innerhalb desselben Arbeitsblatts herstellen.
Funktionen migrieren
Funktionen in Financial Management und Hyperion Enterprise können mit dem Migrationsutility in aktuelle Smart
View-Syntax konvertiert werden.
Arbeitsmappen konvertieren
Mit dem Migrations-Utility können Sie Arbeitsmappen konvertieren, die die Financial Management-Funktionen
"Daten abrufen" oder die Hyperion Enterprise-Funktionen für den HP- und VBA-Abruf enthalten. Beispiel: Sie
können Financial Management-Funktionen wie HFMVal, HFMLnk, HFMLab, HFMDes und HFMCur sowie Hyperion
Enterprise-Funktionen wie HPVal, HPLnk, HPCur, HPHea, HPCde und HPFul konvertieren.
Das Utility kann möglicherweise nicht all Ihre Funktionen konvertieren. Einige Funktionen müssen unter Umständen
manuell angepasst werden.
Bei Funktionen, die Zellenreferenzen verwenden, werden die folgenden Funktionen konvertiert:
• Wenn jeder Parameter in der Funktion einen Zellenverweis darstellt. Beispiel: =HFMVal($B$1&$C$1&$B$2&$C$3&
$B$5&$C$5&$B$6&$C$6).
• Wenn die Dimensionsparameter in der Funktion festgelegt sind, die Elemente Zellenverweise
darstellen, das Punkttrennzeichen jedoch in der Funktion fest codiert ist. Beispiel:
=HFMVal("S#"&D2&".Y#"&D3&".VW#"&D5&".')
Die folgenden Funktionen, die Zellenverweise verwenden, werden nicht konvertiert:
• Wenn die Dimensionsparameter in der Funktion festgelegt sind und die Elemente und Punkttrennzeichen
Zellenverweise darstellen. Beispiel: =HFMVal("S#"&E2&"Y#"&E3&"VW#"&E5), wobei gilt E2=Actual, E3=2004,
E5="<Scenario View>."
• Wenn die Dimensionsparameter in der Funktion festgelegt sind, die Elemente Zellenverweise darstellen, sich
das Punkttrennzeichen jedoch in einer separaten Zelle befindet, wird die Funktion nicht konvertiert. Beispiel:
=HFMVal("S#"&F2&C1&"Y#"&F3&C1&"VW#&F5&C1), wobei gilt C1=. (Punkt als Trennzeichen).
• Wenn die in der Funktion festgelegte Anwendung einen Zellenverweis darstellt.
• Wenn eine Zelle in einer Arbeitsmappe mehr als 1024 Zeichen enthält, wird die Arbeitsmappe nicht ordnungsgemäß
konvertiert. Um die Größe der Daten in der Zelle zu verringern, referenzieren Sie mehrere Funktionen, oder entfernen
Sie Dimensionen, die im Hintergrund-POV festgelegt werden können.
Anhang A. Andere Anwendungen mit Smart View verwenden
453
Bevor Sie das Migrations-Utility ausführen, stellen Sie sicher, dass der richtige Pfad angegeben wurde (der Standardpfad
lautet MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\common\empstatic\wsspace\#). Während der Migration fügt Excel
den ursprünglichen Pfad der Add-in-Datei zu Funktionen hinzu. Dadurch werden die Funktionen möglicherweise zu lang
und verursachen Fehler. Excel beschränkt Smart View-Funktionen auf maximal 256 Zeichen.
Eine Arbeitsmappe konvertieren
Datenquellentypen: Financial Management Hyperion Enterprise
So konvertieren Sie eine Arbeitsmappe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Mehr, Aktive Arbeitsmappe migrieren (Financial Management) oder
Aktive Arbeitsmappe migrieren (Hyperion Enterprise) aus.
Falls Ihre Funktionen Anwendungsverweise enthalten, müssen Sie die Anwendung der entsprechenden Verbindung
zuordnen.
Klicken Sie auf Konvertieren, OK.
Die Ergebnisse der Migration werden angezeigt, einschließlich einer Liste aller Funktionen, bei denen die
Konvertierung nicht erfolgreich war. Diese Funktionen können manuell angepasst werden.
Um die Konvertierungsergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Ergebnisse speichern.
Wählen Sie einen Speicherort für die Ergebnisdatei aus, und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf Schließen.
Mehrere Arbeitsmappen konvertieren
Datenquellentypen: Financial Management Hyperion Enterprise
So konvertieren Sie mehrere Arbeitsmappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Mehr, Batch migrieren (Financial Management) oder Batch migrieren
(Hyperion Enterprise) aus.
Klicken Sie im Migrationsassistenten auf Hinzufügen, und wählen Sie die zu konvertierenden Arbeitsmappen aus.
Klicken Sie auf Weiter. Wenn Ihre Funktionen Anwendungsverweise enthalten, müssen Sie die Anwendung der
Verbindung zuordnen.
Die Ergebnisse der Migration werden angezeigt, einschließlich einer Liste aller Funktionen, bei denen die
Konvertierung nicht erfolgreich war. Diese Funktionen können manuell angepasst werden.
In Oracle Hyperion Enterprise® werden konvertierte Arbeitsmappen automatisch am Speicherort der
ursprünglichen Arbeitsmappen abgelegt. In Financial Management klicken Sie auf Ergebnisse speichern.
Wählen Sie einen Speicherort für die Ergebnisdatei aus, und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Klicken Sie auf Fertig.
Verbindungen für Funktionen migrieren
In Financial Management können Sie bei der Migration zu Smart View eine Verbindung oder einen Verbindungsverweis
für Funktionen auswählen, die keinen Anwendungsverweis enthalten.
454
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510
So migrieren Sie Verbindungen für Funktionen:
1.
2.
Wählen Sie im Smart View-Menüband Mehr, Aktive Verbindungen migrieren (HFM) aus.
Wählen Sie unter Funktionsmigration – Anwendungsverweis eine Option aus:
• Keine Funktionen mit einem Verbindungsverweis aktualisieren
• Verbindungsname zu vorhandenen Funktionen hinzufügen, und wählen Sie anschließend einen
Verbindungsnamen aus der Liste "Verbindungsname". Auf diese Weise werden alle Funktionen mit dem
angegebenen Verbindungsnamen aktualisiert.
• Funktionen mit Verweis auf die Verbindungsliste im ausgewählten Arbeitsblatt aktualisieren, und geben
Sie unter "Zellenverweis" die Zelle ein, auf die verwiesen werden soll. Beispiel: A2. Auf diese Weise werden alle
Funktionen mit einem Zellenverweis im aktuellen Arbeitsblatt aktualisiert.
• Funktionen mit Verweis auf die Verbindungsliste in einem neuen Arbeitsblatt aktualisieren, und geben Sie
anschließend den Arbeitsblattnamen und den Zellenverweis ein. Auf diese Weise werden alle Funktionen mit
einem Zellenverweis auf ein anderes Arbeitsblatt in der Arbeitsmappe aktualisiert.
Tipp:
Sie können eine Dropdown-Liste in jeder Zelle erstellen, die als Referenz innerhalb von Funktionen
verwendet werden soll, um auf einen Verbindungsnamen zu verweisen. Wählen Sie im Smart ViewMenüband Mehr, Verbindungsliste einfügen aus, um eine Liste mit Verbindungen anzuzeigen, aus
der in der aktuellen Zelle eine Auswahl getroffen werden kann.
3.
Klicken Sie auf OK.
Anhang A. Andere Anwendungen mit Smart View verwenden
455
456
B
Informationen suchen
In diesem Abschnitt:
Smart View: Barrierefreiheit ............................................................................................................
Smart View-VBA-Funktionen ..........................................................................................................
Datenquellen und andere Produkte ...................................................................................................
Oracle User Productivity Kit verwenden ...........................................................................................
457
457
457
457
Smart View: Barrierefreiheit
Informationen zu Smart View-Eingabehilfen finden Sie in der Dokumentation Oracle Smart View for Office Accessibility
Guide. Diese Dokumentation ist im Oracle-Hilfecenter verfügbar. Um diese Bibliothek zu öffnen, klicken Sie im Smart
View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
Smart View-VBA-Funktionen
Informationen zu Smart View-VBA-Funktionen finden Sie in der Dokumentation Oracle Smart View for Office
Developer's Guide. Diese Dokumentation ist im Oracle-Hilfecenter verfügbar. Um diese Bibliothek zu öffnen, klicken
Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
Datenquellen und andere Produkte
Im Allgemeinen stellt dieses Handbuch nur Verfahrensinformationen für die Datenproviderfunktionen bereit, die Oracle
Smart View for Office unterstützt. Ausführliche Informationen zu den Datenprovidern und anderen Produkten finden Sie
in der Produktdokumentation, die im Oracle-Hilfecenter verfügbar ist. Um diese Bibliothek zu öffnen, klicken Sie im
Smart View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Dokumentation aus.
Oracle User Productivity Kit verwenden
Wenn Oracle User Productivity Kit (UPK) bereitgestellt und Oracle Hyperion Enterprise Performance Management
Workspace von einem Administrator mit einer gültigen URL für das UPK Player-Paket konfiguriert wird, können
Benutzer auf UPK-Inhalte für EPM System zugreifen. Weitere Informationen zum Konfigurieren von UPK finden Sie im
Abschnitt "Workspace-Servereinstellungen" in der Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace Administratordokumentation und in der Dokumentation Oracle User Productivity Kit In-Application Support.
Anhang B. Informationen suchen
457
Hinweis:
Es sind vordefinierte UPK-Inhaltsmodule verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den
Datenblättern mit UPK für Oracle Enterprise Performance Management System unter Oracle.com,
http://www.oracle.com/us/products/applications/tutor-upk/064788.html. Financial Management- und
Planning-Module enthalten entsprechende Inhalte für Smart View und Oracle Hyperion Financial
Reporting Studio. Oracle Hyperion Financial Management und Oracle Hyperion Planning unterstützen
kontextabhängige Aufrufe von UPK-Inhalten. UPK-Inhalte, die über Smart View oder Reporting
Studio gestartet werden, starten die vollständige Modellstruktur des Player-Pakets ohne Kontextfilter.
Reporting Studio- und Smart View-Benutzer können einen Rollenfilter anwenden, um nur die Oracle
Smart View for Office- oder Oracle Hyperion Financial Reporting Studio-Inhalte anzuzeigen.
Um die UPK-Hilfe zu öffnen, klicken Sie im Smart View-Menüband auf den Pfeil neben Hilfe, und wählen Sie Oracle
User Productivity Kit aus.
458
Smart View - Benutzerdokumentation Release 11.1.2.5.510

Räderwechsel smart

Poster Web

Nachhaltige Energieversorgungskonzepte

Frühlingscheck smart

Das intelligente Zuhause braucht Vernetzung

SMART CITIES SMART BUILDING

1. Münchner Kompetenzrunde Smart Data Vorläufige Agenda

PROGRAMMENTWURF 5. Netzwerktreffen der Energiekümmerer in

Software Consultant (m/w)

Datenbankentwickler MS SQL (m/w)