Persönliche Unterlagen

Persönliche
Unterlagen
zu Testament und Erbschaft
Sich an das erinnern,
was Gott für mich,
für uns getan hat und tut –
das öffnet das Herz
für die Hoffnung
an die Zukunft.
Papst Franziskus
Herausgeber:
missio
Internationales Katholisches
Missionswerk e.V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Telefon 02 41/75 07-00
www.missio-hilft.de
Redaktion:
Marion Havenith
Gestaltung:
WWS Werbeagentur GmbH,
Aachen
© missio 2015
Die vorliegenden
Informationen wurden
– mit der fachlichen
Unterstützung der
Kanzlei Stein + Partner
Rechtsanwälte in Aachen
– von missio
zusammengetragen.
1.
Pflichtteilsansprüche
Ihren Kinder (sollten diese verstorben sein, Ihren Enkelkindern), Ihrem Ehepartner und – falls Sie kinderlos sind – Ihren Eltern steht ein Pflichtteil zu, auf den
sie in jedem Falle Anspruch haben.
Andere Personen als Ehegatte, Abkömmlinge oder Eltern sind nie pflichtteilsberechtigt, auch nicht die eigenen Geschwister.
Der Pflichtteil bemisst sich nach dem Gesamtwert des Nachlasses und besteht
in der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Es ist ein Anspruch auf die Zahlung eines
bestimmten Geldbetrages.
Erblasser:
Falls kinderlos
Falls Kinder vorhanden
Ehegatte/Ehegattin:
Kind 1 (falls verstorben Enkelkinder):
Kind 2 (falls verstorben Enkelkinder):
Kind 3 (falls verstorben Enkelkinder):
Kind 4 (falls verstorben Enkelkinder):
Vater/Mutter:
2.
Konten bei Banken und Sparkassen
IBAN
BIC
Bank
Mitkontoinhaber
Adresse
Adresse
Die Unterlagen über das Konto befinden sich
Gibt es Vollmachten:
Nein
Originalbankvollmacht
Generalvollmacht
Vollmacht ausschließlich für den Todesfall
Bevollmächtigter
Adresse
Adresse
3.
Regelmäßige Abbuchungen vom Girokonto
Begünstigter
Betrag
Häufigkeit
Begünstigter
Betrag
Häufigkeit
Begünstigter
Betrag
Häufigkeit
Begünstigter
Betrag
Häufigkeit
Begünstigter
Betrag
Häufigkeit
4.
Sparbuch
IBAN
BIC
Bank
Mitkontoinhaber
Adresse
Das Sparbuch befindet sich
Gibt es Vollmachten:
Nein
Originalbankvollmacht
Generalvollmacht
Vollmacht ausschließlich für den Todesfall
Bevollmächtigter
Adresse
Vertrag zugunsten Dritter bei Todesfall:
Bevollmächtigter
Adresse
Adresse
Ja
Nein
5.
Schließfach
Nummer des Schließfaches
Bank
Weitere Schließfachinhaber
Adresse
Der Schlüssel befindet sich
6.
Bausparverträge
Vertragsnummer
Bausparkasse
Adresse
Vertragsnummer
Bausparkasse
Adresse
7.
Depots/Aktien/Fonds
Aktien- und Wertpapierdepots
Immobilienfonds
Allgemeine Fonds
Sparbrief/Sparvertrag/Spareinlage
Depotnummer
Bank
Teilhaber-/Gläubigerpapier
Bundesschatzbrief
Genossenschaftsanteile
Unterlagen befinden sich
Sonstige Depots:
Weitere Depotinhaber
Adresse
Gibt es Vollmachten:
Nein
Originalbankvollmacht
Generalvollmacht
Vollmacht ausschließlich für den Todesfall
Bevollmächtigter
Adresse
Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall:
Ja
Nein
Wenn ja, Bezugsberechtigter
Adresse
8.
Festgeld
Nummer
Bank
Auszahlungsdatum
Weiterer Anspruchsinhaber
Adresse
Die Unterlagen befinden sich
Gibt es Vollmachten:
Nein
Originalbankvollmacht
Generalvollmacht
Vollmacht ausschließlich für den Todesfall
Bevollmächtigter
Adresse
Vertrag zugunsten dritter auf den Todesfall:
Wenn ja, Bezugsberechtigter
Adresse
Ja
Nein
9.
Weitere Anlageformen
Anlageart
IBAN
BIC
Bank/Unternehmen
Auszahlungsdatum
Weiterer Anspruchsinhaber
Adresse
Die Unterlagen befinden sich
Gibt es Vollmachten:
Nein
Originalbankvollmacht
Generalvollmacht
Vollmacht ausschließlich für den Todesfall
Bevollmächtigter
Adresse
10. Immobilien/Grundstücke
Belastungen
PLZ, Ort
Eingetragene Belastungen im Grundbuch
Straße, Nr.
Bezeichnung, Höhe
Gemarkung, Flur, Flurstück
Begünstigter
Grundbuchamt
Adresse
Grundbuchnummer
Hypothek
Alleineigentümer
Miteigentümer
Grundschuld
Erbbaurecht
Eigentumsanteil
1. weiterer Miteigentümer
2. weiterer Miteigentümer
3. weiterer Miteigentümer
Reallast
Wohnrecht
Nießbrauch
Wegerecht
Wohnungseigentumsgemeinschaft
verwaltet durch
Weitere Belastungen
11. Fahrzeuge
Marke, Modell, Baujahr
Die Fahrzeugpapiere liegen
Schlüssel und/oder Zweitschlüssel liegt
Marke, Modell, Baujahr
Die Fahrzeugpapiere liegen
Schlüssel und/oder Zweitschlüssel liegt
12. Wertgegenstände
Gegenstand Aufbewahrungsort Wert (ggf. Zertifikat)
13. Darlehensvertrag
Darlehens-/Vertragsnummer
IBAN
BIC
Bank/Darlehensgeber
Darlehenssumme
Ist Vermögen zur Absicherung belastet (z.B. Grundstück):
Ja
Nein
Wenn ja, welche Absicherung
(z.B. Eintrag einer Grundschuld, Abtretung einer
Lebensversicherung)
Ich habe missio Kapital als Darlehen zur Verfügung gestellt:
Darlehens-/Vertragsnummer
Darlehenssumme
Todesfallbegünstigter
14. Lebensversicherung
Bitte auswählen...
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
Risikolebensversicherung
Kapitallebensversicherung
Versicherungsnummer
Versicherungssumme
fällig am
Versicherungsunternehmen
Unterlagen befinden sich
Ich bin Versicherungsnehmer.
Ja
Nein
Ich bin Bezugsberechtigter.
Ja
Nein
Ich bin versicherte Person.
Ja
Nein
15. Mein Testament,
Grundfragen
Wer soll(en) mein Erbe (meine Erben) sein?
Wer ist Ihr Erbe? Sie können eine oder auch mehrere Personen als Erben einsetzen.
Den jeweiligen Anteil, die Erbquote, benennen Sie am besten prozentual.
Wer hat Anspruch auf einen Pflichtteil?
Der Pflichtteil bemisst sich nach dem Wert des Nachlasses und besteht in der
Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
16. Mein Testament,
Grundfragen
Wen möchte ich mit einem Vermächtnis bedenken?
Auch ein bestimmter Geldbetrag oder ein genau beschriebener Vermögensgegenstand kann in einem Testament vermacht werden. Der Erbe ist verpflichtet,
den Betrag oder den Gegenstand auszuzahlen bzw. auszuhändigen.
Der Vermächtnisnehmer ist kein Erbe!
Aus meinem Nachlass soll erhalten:
Name, Vorname
Anschrift
Vermächtnis (Geldsumme oder genau bezeichneter Vermögensgegenstand)
Name, Vorname
Anschrift
Vermächtnis (Geldsumme oder genau bezeichneter Vermögensgegenstand)
Name, Vorname
Anschrift
Vermächtnis (Geldsumme oder genau bezeichneter Vermögensgegenstand)
17. Mein Testament,
Grundfragen
Ich habe ein eigenhändiges Testament verfasst.
Es ist hinterlegt:
Bei mir Zuhause (nicht empfehlenswert)
Beim Nachlassgericht:
Bei missio (im Bankschließfach):
Bei meinem Notar:
Bei (Name, Anschrift):
Ich habe ein notarielles Testament verfassen lassen.
Notar:
Ich habe einen Testamentsvollstrecker bestimmt.
Testamentsvollstrecker:
18. Wünsche für meine Beerdigung
Ich wünsche meine Beerdigung als:
Bitte auswählen...
Naturbestattung
Feuerbestattung
Erdbestattung
Auf dem Friedhof
Mein Grabplatz
Eine Grabstätte ist nicht vorhanden.
Für meine Bestattung soll Sorge tragen:
Ich habe einen Bestattungsvertrag abgeschlossen bei dem Beerdigungsinstitut:
Meine Wünsche:
19. Wünsche für den
Verabschiedungsgottesdienst
In der Kirchengemeinde
Die Ansprache soll halten
Folgender Florist soll beauftragt werden
Als Blumenschmuck wünsche ich mir
Folgende Schrifttexte sollen gelesen werden
Diese Musik soll gespielt werden
20. Wünsche für die Pflege meines Grabes
Folgender Steinmetz soll beauftragt werden
Folgende Friedhofsgärtnerei soll beauftragt werden
Ich habe einen Dauergrabpflegevertrag abgeschlossen bei
Meine Wünsche:
21. Im Todesfall zu benachrichtigen
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
22. Kondolenzspenden
Mein Wunsch nach Spenden, die nachhaltig wirken,
statt vergänglicher Blumen
Mit einer Kondolenzspende für missio schenken Sie benachteiligten Menschen
in Afrika und Asien neue Hoffnung und Trost. Wir setzen Kondolenzspenden
dort ein, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Deshalb freuen wir uns
besonders, wenn Sie uns Ihre Spenden ohne Zweckbestimmung anvertrauen.
Selbstverständlich können Sie den Spendenzweck aber auch bestimmen.
Einige Projekte stellen wir Ihnen auf der nächsten Seite vor. Auf unserer Homepage finden Sie unter www.missio-hilft.de/projekt weitere aktuelle und dringende Projekte.
Ich beauftrage das Beerdigungsinstitut
in der Traueranzeige um eine Kondolenzspende zugunsten von missio zu
bitten:
Spende ohne Zweckbestimmung
Spende für folgendes Projekt:
23. Angaben zu meiner Person
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Konfession
Familienstand
Nachlassvermögen im Ausland
Weitere Angaben
24. Ehegatte
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Konfession
Güterstand
Weitere Angaben
25. Kind
Bitte auswählen...
eheliches Kind
Pflegekind
Adoptivkind
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Konfession
Weitere Angaben
26. Enkel
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Konfession
Weitere Angaben
27. Nichte/Neffe
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Konfession
Weitere Angaben
28. Weitere Angehörige und Freunde
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Name
Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
29. Wichtige Adressen
Hausarzt
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Seelsorger
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Bestatter
Name
Straße, Nr.
Telefon
PLZ, Ort
30. Wichtige Adressen
Arbeitgeber
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Gesetzliche Krankenversicherung
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Gesetzliche Rentenversicherung
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Private Lebens-, Unfall-, Sterbeversicherung
Name
Straße, Nr.
Telefon
PLZ, Ort
31. Wichtige Adressen
Notar
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Rechtsanwalt
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Steuerberater
Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Bank-/Finanzberater
Name
Straße, Nr.
Telefon
PLZ, Ort

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