handel in österreich basisdaten 2014

HANDEL IN ÖSTERREICH
BASISDATEN 2014
Konsumententrends
2014/2015
INHALT
NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN
02
HANDEL IN ÖSTERREICH
BASISDATEN 2014
06
• Lebensmitteleinzelhandel
Definitionen
Die wichtigsten Handelsunternehmen
Entwicklung Anzahl/Umsatz
Entwicklung Geschäftstypen
Entwicklung Nielsen Gebiete
Strukturkennzahlen
• Kategorietrends Österreich
Saisonverlauf/Umsatzaufteilung
Food und Drug Trends
Promotions/Eigenmarken
• Handelstrends in Europa
LH‐Geschäftstypen Europa
Diskonter in Europa
07
08
09
10
13
18
19
20
22
24
26
27
30
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KONSUMENTENTRENDS
2014/2015
32
• Nielsen Consumer Research
Basisdaten Wirtschaft, Bevölkerung, Konsum
Bruttoinlandsprodukt
Privater Konsum
Bevölkerungsentwicklung
Haushaltsstruktur, Geburtenrate
Arbeitslosigkeit
Preisentwicklung
• Shopper Trends
• Nielsen Global Online Survey
Consumer Confidence Index
Ausgabeverhalten
33
34
36
37
38
39
40
47
48
53
STUDIEN UND DATEN
57
QUELLENVERZEICHNIS
58
INFORMATIONEN ZUR HAFTUNG
59
1
NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN
Filialstand der Organisationen
Nielsen ist ein globales Performance Management Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis darüber lie‐
fert, was Konsumenten sehen (Watch) und was sie kaufen (Buy). Nielsen liefert seinen Kunden nicht nur Daten
und Insights auf höchstem Niveau, sondern auch Analysen, die nachhaltig zur Optimierung der Unternehmens‐
leistung beitragen. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und deckt so mehr als 90 Prozent der
weltweiten Bevölkerung ab.
Die Experten in den Bereichen „Watch“ (Medien‐ und Werbeverhalten) und „Buy“ (Einkaufsverhalten) stellen
Industriekunden, Handelsorganisationen, TV‐ und Radiosendern, Vermarktern, Medienunternehmen sowie
Werbe‐ und Mediaagenturen detaillierte Insights und Auswertungen zu ihren Märkten und zum Verhalten ihrer
Zielgruppen zur Verfügung. Mit dieser Marktintelligenz liefert Nielsen seinen Kunden einen maßgeblichen Bau‐
stein für ihren Geschäftserfolg und hilft ihnen, ihre Märkte und Adressaten noch besser zu verstehen.
Im Bereich Watch bietet Nielsen seinen Kunden Orientierung in einer Medienlandschaft, die sich ständig
wandelt und in der es immer schwieriger wird, Verbraucher gezielt zu erreichen. Dadurch können Kunden
von Nielsen ihre Werbung besser planen und genau dort platzieren, wo die gewünschten Personengruppen
erreicht werden.
Im Bereich Buy untersucht Nielsen nicht nur, was Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel kaufen, sondern
auch wann, wo und warum sie dies tun. Dadurch können Kunden von Nielsen beispielsweise neue Produkte
erfolgreicher einführen. Sie kennen die Bedürfnisse und Anforderungen der Verbraucher genau und können
Produkte daraufhin vor der Markteinführung optimieren. Mit detaillierten Informationen über Absatz‐ und
Umsatztrends, Marktanteile, Distributionen und Preise bietet Nielsen eine genaue Sicht über den Markterfolg
von Produkten und Geschäften.
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NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN
Weltweit in über 100 Ländern
Nordamerika
Südamerika
Europa
Asien
Pazifischer Raum
Indien
Mittlerer Osten
Afrika
China
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BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS
Unsere Lösungen für die Fragestellungen unserer Kunden
Nielsen bietet seinen Kunden weltweit Lösungen für Fragestellungen in den Bereichen Consumerization,
Innovation, Marketing Effectiveness und Sales Effectiveness an.
In Österreich legen wir unseren Fokus auf Themen rund um Innovation und Sales Effectiveness.
Innovation
Um auf dem hart umkämpften Markt mit ständig neuen Produkten Schritt zu halten, braucht es nicht einfach
neue Produkte, es braucht wirkliche Innovationen. Unser umfassender Innovationsprozess gründet auf 30
Jahren Erfahrung in der Entwicklung, der Verbesserung und der Bewertung von Produktkampagnen. Unser
Innovationsansatz konzentriert sich gänzlich auf die Wünsche der Konsumenten – und zwar sowohl auf die
bewussten als auch die unbewussten. Genau hier entstehen neue Möglichkeiten, die für Ihr Unternehmen
nachhaltiges Wachstumspotenzial bedeuten.
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BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS
Sales Effectiveness
Ein wirksames Shopper‐Marketing beruht auf dem Verständnis der Verbraucher und deren Kaufentscheidun‐
gen. Dazu nutzen wir unseren großen Erfahrungsschatz auf der Markt‐ und der Konsumentenebene. Unsere
Verbraucherpanels befassen sich eingehend mit dem Verbraucherverhalten und den Faktoren, die Kaufent‐
scheidungen beeinflussen. So können Sie Ihre Vermarktungsstrategie im Handel verbessern und Ihre Preis‐
und Promotion‐Strategien optimieren. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen an, die diese In‐Store‐Variablen
und ihren Einfluss auf Ihre Absätze messen.
Consumerization und Marketing Effectiveness
Sie möchten mehr über Konsumenten‐Strukturen oder den Einsatz neuer Medien erfahren? Wenden Sie sich
an Ihren Nielsen Marketingberater oder schreiben Sie uns an [email protected].
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HANDEL IN
ÖSTERREICH
BASISDATEN 2014
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Nielsen Definitionen
Definition des Universums
Im Lebensmitteleinzelhandel deckt Nielsen jene Einzelhandelsgeschäfte ab, welche ein typisches
Lebensmittelsortiment (inkl. Non Food Produkte) führen.
Spezialgeschäfte/Fachgeschäfte des Lebensmittelsektors, wie Bio‐Supermärkte, ethnische Supermärkte,
Bäckereien, Fleischereien, Milchgeschäfte und Spezialgeschäfte für Obst/Gemüse, Tee/Kaffee und
Spirituosen/Wein sind nicht einbezogen. Im Nielsen Universum sind der Großhandel und Cash & Carry
ausgeschlossen.
Hofer und Lidl werden nicht erhoben – die Gesamtumsätze für diese beiden Hard‐Diskonter werden
mittels international anerkannter Cash Slip Methode (CSSI) geschätzt.
Definition Umsatz/Anzahl der Geschäfte
Falls nicht anders angegeben, bezeichnet der Lebensmitteleinzelhandel (LH TOTAL) den österreichischen
Lebensmittelhandel inklusive Hofer und Lidl. Alle Tabellen/Grafiken, die sich auf den Lebensmittelhandel
exklusive Hofer und Lidl beziehen, sind im Titel mit „LH exkl. Hofer und Lidl“ gekennzeichnet.
Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen
Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar.
Die Umsätze beziehen sich auf den Handelsumsatz inkl. Internetverkauf und Hauszustellungen.
Umsätze aus Gastronomie und Reisebuchungen sind nicht inkludiert.
Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende 2014.
Für die Berechnungen diverser Anteile werden die Werte mit mehreren Nachkommastellen herangezogen.
Das kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Summe aller Anteile nicht genau 100 % ergibt.
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Die wichtigsten Handelsunternehmen
Handels‐
unternehmen
Verbraucher‐
märkte
Supermärkte
REWE
International
MERKUR
SPAR
INTERSPAR
EUROSPAR
MAXIMARKT
Diskonter
BILLA
SUTTERLÜTY
ADEG
PENNY
EUROSPAR
SPAR
SPAR
HOFER
MARKANT
ÖSTERREICH
KASTNER, KIENNAST,
PFEIFFER, WEDL
ZIELPUNKT 1)
HOFER
TABOR
PRO Kaufland
WELAS
NAH & FRISCH
UNIMARKT
ZIELPUNKT
NAH & FRISCH
+ Kaufleute
ZIELPUNKT
LIDL
MPREIS
Geschäftsanzahl
Selbständige
Händler
LIDL
MPREIS
2010
2011
2012
2013
2014*
1.891
1.872
1.882
1.884
1.861
1.427
1.435
1.444
1.450
1.437
434
438
438
444
452
880
814
791
776
300
299
2821)
259 1)
247 1)
194
200
202
202
203
177
191
203
212
222
1) ab April 2012 hält die Pfeiffer Unternehmensgruppe 24,9 % an der ZIP Warenhandel AG, ab März 2014 100 %
2)
2)
2)
763
* Stand Dezember 2014
2) exkl. ZIELPUNKT
8
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Langfristige Entwicklung Anzahl* und Umsatz
16,0
17,2
17,7
18,1
18,7
18,8
6.204
6.076
5.949
5.833
5.726
5.652
5.626
5.598
5.533
15,4
6.232
14,9
17,0
6.397
14,6
16,6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Entwicklung Anzahl
‐1,3
‐2,6
‐0,4
‐2,1
‐2,1
‐1,9
‐1,8
‐1,3
‐0,5
‐0,5
‐1,2
Entwicklung Umsatz
1,4
2,0
3,3
3,8
4,2
2,0
1,5
2,8
2,4
3,1
0,4
* Stand Dezember 2014
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Umsatz in Mrd. Euro
Anzahl
9
GESCHÄFTSTYPEN
Nielsen Definitionen
10
VERBRAUCHERMÄRKTE (VM)
Verkaufsfläche ab 1.000 m²
VM 1.000 – 2.499 m²
Verkaufsfläche von 1.000 bis 2.499 m²
VM AB 2.500 m²
Verkaufsfläche ab 2.500 m²
SUPERMÄRKTE
Verkaufsfläche von 400 bis 999 m²
GROSSE LH‐GESCHÄFTE
Verkaufsfläche von 250 bis 399 m²
KLEINE LH‐GESCHÄFTE
Verkaufsfläche bis 249 m²
HD – HOFER und LIDL
Hard‐Diskonter – Hofer und Lidl
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Nach Geschäftstypen (in %)
ANZAHL IN %
UMSATZ IN %
5.626
‐0,5
5.598
‐0,5
5.533 Anzahl absolut*
‐1,2
18,1
+2,4
18,7
+3,1
18,8
+0,4
1,5
5,2
1,5
5,5
1,5
5,6
9,6
9,5
9,6
15,0
15,1
15,2
43,3
43,5
43,8
46,6
47,5
11,2
23,2
48,5
10,8
22,2
49,3
Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
10,7
21,1
11,4
11,5
11,8
2012
2013
2014
* Stand Dezember 2014
in Mrd. EURO
% Veränderung
gegenüber Vorjahr
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2
5,4
4,0
5,2
3,8
5,0
3,6
22,7
22,9
22,8
2012
2013
2014
Supermärkte 400 – 999 m2
Großer LH 250 – 399 m2
Kleiner LH bis 249 m2
HD – Hofer und Lidl **
** Umsatz Hofer und Lidl geschätzt
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11
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Nach Geschäftstypen (absolut)
Anzahl der Geschäfte
2010
2011
2012
79
79
82
83
Verbrauchermärkte
289
1.000 ‐ 2.499 m2
289
297
308
Verbrauchermärkte
≥ 2.500 m2
Supermärkte
400 ‐ 999 m2
Großer LH
250 ‐ 399 m2
Kleiner LH bis
249 m2
HOFER/LIDL**
TOTAL
ZIELPUNKT
2013 2014*
2010
2011
2012
2013
2014
13/14
84
1.649,1
1.715,6
1.735,6
1.782,5
1.802,2
1,1 %
308
2.519,3
2.598,4
2.714,0
2.815,4
2.849,7
1,2 %
7.255,8
7.559,5
7.856,8
8.129,4
8.215,2
1,0 %
1.013,6
991,0
986,7
964,2
931,0
-3,4 %
776,9
751,6
724,6
713,4
682,2
-4,4 %
4.020,0
4.100,0
4.115,0
4.290,2
4.287,5
-0,1 %
5.726 5.652 5.626 5.598 5.533 17.234,7 17.716,1 18.132,7 18.695,1 18.767,8
0,4 %
2.612 2.636 2.672 2.716 2.725
657
633
630
605
593
1.461 1.377 1.305 1.240 1.168
628
638
640
646
655
* Stand Dezember 2014
12
% Ver‐
änderung
Umsatz in Mio. €
** Umsatz Hofer und Lidl geschätzt
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NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH
Definitionen
II NORD
III WIEN
I OST
OBERÖSTERREICH
NÖ, NÖRDL. BURGENLAND
(Bezirke: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt
Umgebung, Rust, Mattersburg,
Neusiedl/See, Oberpullendorf)
II SÜD
I WEST
VORARLBERG,
TIROL (EXKL. OSTTIROL),
SALZBURG
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KÄRNTEN INKL. OSTTIROL,
STEIERMARK, SÜDL. BURGENLAND
(Bezirke: Güssing, Jennersdorf, Oberwart)
13
NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Anzahl der Geschäfte (in %)
I WEST
I OST
II SÜD
II NORD
III WIEN
19
17
23
21
20
24,8% 24,6%
1.386 1.362
0,2% ‐1,7%
15,6% 15,8%
872
873
0,0% ‐0,1%
% Bevölkerung (Österreich = 100)
ANZAHL DER GESCHÄFTE IN %
19,4% 19,4%
1.086 1.071
0,0% ‐1,4%
15,7% 15,7%
867
880
‐2,3% ‐1,5%
24,5% 24,6%
1.373 1.361
‐0,7% ‐0,9%
6,5
6,6
8,4
8,9
6,5
6,5
51,2
52,2
48,3
48,1
50,4
51,4
9,4
9,8
10,0
9,7
22,1
21,2
21,2
20,1
5,7
5,7
43,8
44,6
10,8
12,1
12,0
29,1
8,8
8,8
49,9
50,6
11,9
11,7
16,4
15,5
% Anzahl (LH = 100)
ANZAHL ABSOLUT*
% Veränderung
gegenüber Vorjahr
10,7
28,0
Verbrauchermärkte ab 1.000 m2
Supermärkte 400 – 999 m2
19,3
18,0
10,9
11,2
11,8
12,0
11,9
12,2
10,6
10,9
13,0
13,4
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Großer LH 250 – 399 m2
Kleiner LH bis 249 m2
14
Hofer und Lidl
* Stand Dezember 2014
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NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Anzahl der Geschäfte (absolut)*
I OST
I WEST
II SÜD
II NORD
III WIEN
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Verbraucher‐
märkte
ab 1.000 m2
71
71
74
77
90
89
79
78
77
77
Supermärkte
400 ‐ 999 m2
556
559
425
417
692
700
607
608
436
441
Großer LH
250 ‐ 399 m2
131
128
83
85
137
132
150
146
104
102
Kleiner LH
bis 249 m2
209
193
194
184
291
274
403
382
143
135
HOFER/LIDL
119
120
104
104
163
166
147
148
113
117
TOTAL
1.086
1.071
880
867
1.373
1.361
1.386
1.362
873
872
* Stand Dezember 2014
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15
NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Umsatz (in %)
I WEST
I OST
II SÜD
19
17
23
UMSATZ DER GESCHÄFTE IN %
20,1% 20,1%
3.752 3.781
3,8% 0,8%
16,1% 16,1%
3.020 3.021
2,6% 0,0%
III WIEN
21
20
22,4% 22,3%
4.182 4.183
3,5% 0,0%
18,9% 19,0%
3.539 3.559
2,8% 0,6%
% Bevölkerung (Österreich = 100)
% Umsatz (LH = 100)
UMSATZ IN MIO €
% Veränderung
gegenüber Vorjahr
21,4
21,3
23,7
23,9
27,6
27,4
45,4
45,9
44,3
44,5
40,7
41,0
3,9
3,7
4,1
3,9
3,8
3,7
4,6
4,7
4,5
4,5
7,0
2,5
6,6
2,4
Supermärkte 400 – 999 m2
20,8
23,2
22,8
25,2
25,2
22,7
22,6
22,2
22,6
Kleiner LH bis 249 m2
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
22,3
22,7
46,4
46,8
29,5
30,4
39,4
39,2
6,1
3,7
4,0
3,9
21,2
2013
6,2
3,9
22,5% 22,5%
4.202 4.224
2,7% 0,5%
II NORD
Verbrauchermärkte ab 1.000 m2
Großer LH 250 – 399 m2
Hofer und Lidl
Umsatz Hofer und Lidl geschätzt / Aufteilung der Umsätze auf Gebiete basiert auf Gesamtumsatz bezogen auf die Anzahl der Geschäfte
16
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NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Umsatz (absolut in Mio. €)
I OST
I WEST
II SÜD
II NORD
III WIEN
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Verbraucher‐
märkte
ab 1.000 m2
837
857
891
917
901
900
991
1.002
978
976
Supermärkte
400 ‐ 999 m2
1.742
1.768
1.190
1.185
1.907
1.940
1.851
1.862
1.440
1.460
Großer LH
250 ‐ 399 m2
233
232
119
116
172
161
193
187
247
235
Kleiner LH
bis 249 m2
145
138
119
112
164
157
197
189
89
86
HOFER/LIDL*
795
786
701
690
1.057
1.065
951
944
785
803
TOTAL
3.752
3.781
3.020
3.021
4.201
4.224
4.183
4.183
3.539
3.559
* Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, Umsatzwerte auf ganze Kommastellen gerundet
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17
STRUKTURKENNZAHLEN 2014
Lebensmitteleinzelhandel
DURCHSCHNITT PRO GESCHÄFT
ABSOLUTWERTE
Anzahl*
Umsatz in
Mio. €
Vkfl. in
1.000 m2
Umsatz in
Mio. €
Vkfl. in m2
Umsatz in
Tsd € pro m2
VM ≥ 2.500 m2
84
1.802
320
21,5
3.804
5,6
VM 1.000 ‐ 2.499 m2
308
2.850
495
9,3
1.606
5,8
SM 400 ‐ 999 m2
2.725
8.215
1.547
3,0
568
5,3
GLH 250 ‐ 399 m2
593
931
190
1,6
320
4,9
KLH bis 249 m2
1.168
682
142
0,6
121
4,8
LH - TOTAL
4.878
14.480
2.693
3,0
552
5,4
HOFER und LIDL
655
4.288
6,5
* Stand Dezember 2014
18
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KATEGORIETRENDS
ÖSTERREICH
SAISONVERLAUF DER UMSÄTZE 2014
Lebensmitteleinzelhandel
Index‐Basis: Monatsdurchschnitt = 100
104
BE
R
ZE
M
BE
M
NO
VE
BE
TO
OK
PT
EM
BE
R
R
T
US
SE
R
97
93
DE
99
AU
G
LI
101
JU
AI
M
L
RI
Z
ÄR
AP
BR
M
R
UA
R
FE
96
NI
101
92
NE
JÄ
N
102
JU
100
96
119
Quelle: Nielsen LH‐Umsatzbarometer inkl. Hofer und Lidl, Umsatz Hofer und Lidl geschätzt
20
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
UMSATZAUFTEILUNG NACH WARENKATEGORIEN
Lebensmitteleinzelhandel – Umsatzanteile in %
1,9
7,0
7,2
1,9
7,2
7,0
17,3
17,1
JAHR 2014 (KW 01/14 – 52/14)
SONSTIGES
NON FOOD 2
NON FOOD 1 (Drug Sortiment)
FOOD GETRAENKE
FOOD FRISCHE
(inkl. Molkereiprodukte)
FOOD‐HALTBAR
46,0
46,1
20,6
20,7
LH TOTAL 2013
LH TOTAL 2014
Quelle: Nielsen Market* Track‐Daten
Umsatz Hofer und Lidl geschätzt
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21
FOOD WARENKÖRBE
Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel
LH inkl. HOFER/LIDL
UMSATZ IN MIO €
% VERÄNDERUNG
Jahr 2014 KW 01/14‐52/14
FOOD‐WG TOTAL
8.434
1,4
2.016
MOLKEREIPRODUKTE
3,5
1.169
‐1,3
CONVENIENCE
1.140
2,1
SÜSSWAREN
1.122
1,9
1.096
0,9
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
615
TIEFKÜHLKOST
HEISSGETRÄNKE
BABY‐FOOD
0,0
400
PIKANTE SNACKS*
REFORM/OTC*
‐2,5
491
GRUNDNAHRUNG
‐1,9
261
7,1
96
14,0
29
0,1
* ECR Änderung – Sortimentsverschiebung: Nuss/Fruchtmischung von Reform/OTC zu pikante Snacks
Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Food‐Warengruppen
22
Quelle: Nielsen Market* Track‐Daten
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DRUG WARENKÖRBE
Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel
LH inkl. HOFER/LIDL
UMSATZ IN MIO €
% VERÄNDERUNG
Jahr 2014 KW 01/14‐52/14
DRUG‐WG TOTAL
1.265
‐0,4
HEIMTIER
243
1,0
(Damenhygiene / Intimpflege,
PAPIER
Heim‐ & Hygienepapier)
242
1,5
180
PUTZEN / REINIGUNG
163
WÄSCHE‐/TEXTILPFLEGE
154
KÖRPERPFLEGE
76
MUNDPFLEGE
65
HAUSHALT / GARTEN
60
HAARKOSMETIK
43
BABY
28
REINIGUNGSHILFSMITTEL
GESUNDHEIT
11
Quelle: Nielsen Market* Track‐Daten
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0,1
‐2,7
‐2,2
1,1
‐4,1
‐5,1
5,4
‐1,6
3,6
Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Drug‐Warengruppen
23
PROMOTION‐ANTEILE
Entwicklung der Promotion‐Anteile und die Top 15 promotionintensivsten
Warengruppen
33,5
26,6
25,7
28,4
28,2
30,0
29,3
31,1
29,3
31,9
Promotion‐Anteile pro Warengruppe, Top 15 im LH exkl. Hofer/Lidl im Jahr 2014
24
SPEZIALWASCHMITTEL
KARTOFFELBASISPRODUKTE
PIZZA GEKÜHLT INKL. BAG.
SCHOKOSCHAUMKÜSSE
LÖSL. BOHNENKAFFEE TRAD.
SEKT
MASCHINENGESCHIRRSPM.
TOILETTENPAPIER
NORMAL/FEUCHT
RÖSTBOHNENKAFFEE
SAUERMILCH MIT FRUCHT
TAFELSCHOKOLADE
BIER
WEICHMACHER
UNIVERSALWASCHMITTEL
BITTERAPERITIF
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Promotion‐Anteile am Umsatz (Basis: Food und Drug im Lebensmittelhandel exkl. Hofer und Lidl)
57,7 56,7 56,2
52,6
50,1 50,0 49,7 49,7 49,0 48,9
46,9 46,6 46,2 46,0 45,9
Quelle: Nielsen Market* Track‐Daten
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EIGENMARKEN‐ANTEILE
Food‐Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl)
Drug‐Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) + DFH
Food Warengruppen
19,2
Drug Warengruppen
18,4
17,8*
17,5
16,5
14,8
12,9 13,3
15,5
16,6 16,6 16,5 16,2 16,4
16,0 16,1 16,2 16,1
13,8
12,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
* 2014 ohne DFH
Quelle: Nielsen Market* Track‐Daten
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Basis: Von Nielsen regelmäßig erhobene Food‐ und Drug‐Warengruppen (exkl. Frische und Non Food II)
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25
HANDELSTRENDS
IN EUROPA
LH‐GESCHÄFTSTYPEN EUROPA
Umsatzentwicklung & Strukturwandel in %
21
16
16
15
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
26
23
22
23
23
23
23
24
24
25
25
25
25
25
22
35
35
35
35
36
36
37
36
36
36
36
36
36
37
29
39
48
26
25
26
21
26
20
16
12
26
14
80
19
32
19
85
19
Sonstige
90
19
95
19
00
20
01
20
02
20
Supermärkte 400 – 999 m2
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa
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27
LH‐GESCHÄFTSTYPEN EUROPA
Anzahl Geschäfte über 400 m2 pro Million Einwohner
N
DK
A
D
SLO
NL
B
S
I
FIN
E
CH
F
IRL
PL
CZ
GR
P
H
SK
GB
TR
13
86
369
18
68
367
396
10 36
24
61
257
16
60
226
302
3
97
174
274
7
75
157
239
30
76
131
237
15 43
177
235
28
113
78
219
10
203
77
116
21
60
119
200
32
47
117
196
17
57
118
192
8
165
173
30 10
121
161
51
5
97
153
9
46
83
137
17
45
60
122
25
91
116
26 30
50
106
412 39
55
468
453
442
342
Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2
Supermärkte 400 – 999 m2
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa
28
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LH‐GESCHÄFTSTYPEN EUROPA
Nach Ländern – Umsatzanteile in %
2
3
4
5
7
7
9
18
53
13
15
19
19
23
28
54
38
NL
15
F
B
S
DK
10
A
65
31
24
32
14
35
GB
45
P
24
N
16
43
29
30
25
32
20
E
I
FIN
CH
IRL
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2
35
11
14
13
8
Supermärkte 400 – 999 m2
28
5
24
27
11
41
35
15
35
28
32
60
24
37
20
50
58
25
38
34
Sonstige
21
53
66
4
20
12
19
20
20
49
20
34
32
D
20
26
26
17
20
9
34
44
11
CZ
GR
H
SK
PL
8
TR
Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
29
DISKONTER IN EUROPA
Umsatzanteil und Geschäftsanzahl
Umsatzanteil in %
13
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
19
19
93
18,8 19,2 19,4 20,0
17,1 17,1 17,4 17,8 18,5 18,5
15,1 15,4 15,4 15,2 15,0 16,0 16,6
14,6
14,1
11,8 13,1
42,0 42,9 42,9 43,5
39,6 40,7
38,7
37,1
34,4 35,7
31,9 33,2
29,8 30,7
29,6
27,8
25,2 26,3
Anzahl der Geschäfte in 1.000
21,2 22,8
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
19
93
19,1
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa
30
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DISKONTER IN EUROPA
Umsatzanteil im LH – Durchschnittswert Europa 20,0 %
weniger als 15%
15% – 30%
weniger
als 15%
über- 30%
15%
30%
über 30%
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa
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KONSUMENTENTRENDS
2014/2015
BRUTTOINLANDSPRODUKT IN ÖSTERREICH
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
Zunahme gegenüber
dem Vorjahr in %
4,9
3,1
2,8
0,9
1,7
0,2
2,0
0,3
1,9
0,5
2,7
1,3
308,7
317,2
322,6
329,0
335,3
344,6
170,3
173,8
177,2
180,4
185,0
165,3
61,1
62,8
64,0
65,1
66,7
68,4
nominell
real
BIP in Mrd. €
Privater Konsum
Öffentlicher Konsum
Bruttoinvestition
74,8
76,3
73,7
74,5
76,2
79,4
+7,5
+7,9
+11,1
+12,2
+12,0
+11,9
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Lagerbewegung +
Import/Export‐Differenz
Quelle: WIFO‐Institut – Hauptergebnisse und Prognose der Konjunktur (Stand März 2015)
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33
PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM)
Anteile der Verbrauchsgruppen
3,5
0,9
2,9
0,8
0,9
0,5
3,3
1,5
4,2
0,8
2,9
0,5
2,0
‐0,2
% Veränderung nominell
% Veränderung real
14,3
14,9
14,7
14,1
13,9
14,0
14,1
6,3
6,0
6,0
6,2
5,9
6,1
6,1
21,8
22,2
23,4
22,4
22,3
22,4
22,9
7,3
7,0
7,2
6,8
6,8
6,7
7,0
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak
6,2
6,4
Kleidung, Schuhe
5,8
5,9
5,8
6,2
6,2
16,1
15,7
15,5
15,8
16,1
15,8
15,3
6,6
5,9
6,3
6,7
6,5
6,6
6,2
10,1
9,5
9,7
11,9
12,0
11,9
11,1
11,7
12,9
11,4
9,9
10,3
10,3
10,9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Wohnungsnutzung, Heizung, Beleuchtung
34
Einrichtung, Hausrat, Haushaltsführung
Gesundheit
Verkehr, Nachrichten
Bildung, Unterhaltung, Erholung
Sonstiges
Ausgaben im Ausland
Quelle: Statistik Austria
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM)
Verbrauchsgruppen (in Mrd. €)
Nahrungs‐ Kleidung, Wohnungs‐ Einrichtung, Gesundheit Verkehr,
Bildung,
Sonstiges Ausgaben
mittel,
Schuhe
nutzung,
Hausrat,
im
Nachrichten Unterhaltung,
Getränke,
Heizung,
Haushalts‐
Erholung
Ausland
Tabak
Beleuchtung führung
2007
20,44
9,01
31,16
10,44
8,29
23,01
9,43
14,44
16,73
2008
21,93
8,83
32,67
10,30
8,68
23,10
8,68
13,98
18,98
2009
21,83
8,91
34,75
10,69
8,61
23,02
9,36
14,41
16,93
2010
21,64
9,51
34,37
10,43
9,51
24,25
10,28
18,26
15,19
2011
22,22
9,43
35,64
10,87
9,91
25,73
10,39
19,18
16,46
2012
23,03
10,03
36,85
11,02
10,20
25,99
10,86
19,57
16,94
2013
23,67
10,24
38,44
11,75
10,74
25,68
10,41
18,63
18,30
Quelle: Statistik Austria
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
35
21,1
23,6
24,0
30,2
30,2
26,0
26,2
29,7
84
8
Anzahl der Einwohner in 1.000
8.
26,3
58
5
8.
24,0
42
6
8.
03
3
20,1
32,1
8.
7.
79
6
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
28,9
27,2
Anteil der Altersklassen in %
24,7
60 Jahre und mehr
40 bis unter 60 Jahre
23,8
22,9
20,2
19,6
19,2
1991
2001
2012
2015
2025
20 bis unter 40 Jahre
bis unter 20 Jahre
*
*
Quelle: Statistik Austria
36
* Prognosen von Statistik Austria
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
HAUSHALTSSTRUKTUR, GEBURTENRATE IN ÖSTERREICH
2,30
3.598
2,29
3.624
2,28
3.650
2,27
3.678
2,26
3.705
2,23
3.769
710
706
708
710
707
683
1.605
1.614
1.618
1.627
1.639
1.691
1.283
1.305
1.324
1.341
1.359
1.395
Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen
Anzahl der Haushalte in 1.000
Haushalte mit 4 oder mehr Personen
Haushalte mit 2 – 3 Personen
Single Haushalte
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9,2
9,4
9,3
9,4
9,4
9,6
Geburten pro 1.000 Einwohner
Quelle: Statistik Austria
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
37
ARBEITSLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH
Arbeitslosigkeit in Österreich (in %)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gesamt
6,2
5,8
7,2
6,9
6,7
7,0
7,6
8,4
Männer
6,5
6,1
8,0
7,5
7,1
7,4
8,2
9,0
Frauen
6,0
5,6
6,4
6,3
6,3
6,5
7,0
7,6
7,8 a 8,4
5,1 a 5,7
10,2 a 11,6
Arbeitslosigkeit je Bundesland
2013 a 2014 (in %)
5,8 a 6,0
6,4 a 6,9
5,1 a 5,7
7,4 a 7,9
8,5 a 8,9
10,2 a 10,8
Quelle: Statistik Austria
38
© 2015 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
PREISENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
Verbraucherpreisindex
VPI
Preise für
Nahrungsmittel und
alkoholfreie Getränke
% Zunahme
vs. Vorjahr
Preise für alkoholische
Getränke und Tabak
% Zunahme
vs. Vorjahr
Preise für
Gesundheitspflege
% Zunahme
vs. Vorjahr
% Zunahme
vs. Vorjahr
1987
101,4
+1,4
100,1
+0,1
101,4
+1,4
102,8
+2,8
1997
101,3
+1,3
115,6
+1,7
124,8
+1,9
154,2
+1,3
2002
109,9
+1,8
124,4
+1,4
139,7
+4,4
173,1
+1,8
2003
111,4
+1,3
126,6
+1,8
144,1
+3,1
171,8
‐0,8
2004
113,7
+2,1
129,1
+2,0
146,8
+1,9
172,1
+0,2
2005
116,4
+2,3
130,7
+1,2
156,6
+6,7
182,7
+6,2
2006
101,5
+1,5
101,9
+1,9
100,3
+0,3
100,8
+0,8
2007
103,7
+2,2
106,1
+4,1
102,5
+2,2
102,6
+1,8
2008
107,0
+3,2
112,8
+6,3
107,6
+5,0
104,6
+1,9
2009
107,5
+0,5
113,0
+0,2
108,9
+1,2
106,8
+2,1
2010
109,5
+1,9
113,6
+0,5
111,1
+2,0
108,5
+1,6
2011
113,1
+3,3
118,4
+4,2
115,7
+4,1
110,7
+2,0
2012
115,9
+2,4
122,2
+3,2
118,5
+2,4
112,4
+1,5
2013
118,2
+2,0
126,4
+3,4
122,6
+3,5
115,8
+3,0
2014
120,1
+1,7
128,9
+2,0
127,4
+3,9
118,4
+2,2
Quelle: Statistik Austria
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39
SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Studie zu Kundenbindung und Markenstärke
Shopper Trends ist eine von Nielsen jährlich durchgeführte Studie, die eine
tiefgehende und komplette Analyse der Veränderungen im Käuferverhalten
in über 50 Märkten weltweit bietet.
Die Studie stellt Informationen darüber bereit, wo, wann und wie oft Käufer verschiedene
Geschäftsformate besuchen und wie sie die wichtigsten Handelsorganisationen wahrnehmen.
Unter vielen anderen werden folgende Fragen beantwortet:
WELCHE HANDELSORGANISATIONEN VERFÜGEN ÜBER DEN STÄRKSTEN MARKENWERT?
WELCHE EINZELHÄNDLER HABEN DIE STÄRKSTE BINDUNG ZU IHREN KUNDEN?
Die wichtigste Kennzahl der Studie ist der Store Equity Index. Dieser misst den Response auf alles,
was ein Einkäufer in einem Shop hört, sieht und erlebt; dies umfasst Faktoren wie Preis, Promotion,
Werbung und Service‐Levels. Händler, die es schaffen ihren Store Equity Index zu erhöhen, haben
die besseren Chancen die Loyalität ihrer Shopper zu gewinnen.
Die Studie finden Sie im Nielsen Store: http://store.nielsen.com/shoppertrendsAT
40
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SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Reaktion auf steigende Nahrungsmittelpreise
Nennungen in %
10
Wahrnehmung der
Preisveränderungen
bei Nahrungsmitteln
Suche und kaufe verstärkt
Sonderangebote und
reduzierte Preise
54
Kaufe nur das Nötigste und
kaufe weniger Luxusartikeln
37
Wechsle zu
günstigeren Marken
36
Nennung in %
Kaufe Großpackungen,
um zu sparen
89
sinkend
27
Kaufe insgesamt
weniger ein
23
stabil
steigend
TOTAL
Basis: Alle Supermarkt‐/Verbrauchermarkt‐Käufer (n = 1.141)
Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
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Betrifft mich nicht
8
Andere
1
Basis: Alle Supermarkt‐/Verbrauchermarkt‐Käufer, die
die Lebensmittelpreise als steigend einschätzen (n = 1.021)
Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
41
SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Gründe für den Besuch von SM‐/VM‐Webseiten – Gründe für den Online‐Kauf
Nennungen in %
Überprüfen spez./wöchentl.
Angebote/Promotions
Nennungen in %
78
Suche anderer Informationen
(z.B. Adressen, Öffnungszeiten)
42
65
Bequem/spart Zeit
38
Günstigere Preise
Teilnahme an
Wettbewerb‐/Gewinnspielen
16
Exklusive Angebote
Rezeptsuche
15
Andere Gründe
3
Weiß nicht
3
Online Lebensmitteleinkauf
7
Überprüfen des
Kundenkarten‐Status
7
Registrierung für
eine Kundenkarte
Andere
3
1
Basis: Shopper, die im vergangenen Monat eine
SM‐/VM‐Webseite besucht haben (n = 456)
Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
42
32
Basis: Alle Shopper, die im vergangenen Monat online
auf einer SM‐/VM‐Webseite eingekauft haben (n = 34)
Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
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SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Frage: Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Diskont‐/Supermarkt‐/
Verbrauchermarktwerbung trifft am ehesten auf Ihr Kaufverhalten zu?
Nennungen in %
8
4
8
4
8
4
23
22
20
Sonderangebote sind für mich bei der Auswahl
von Marken nicht ausschlaggebend.
Ich kaufe nur Artikel im Sonderangebot,
wenn ich diese bereits kenne.
Ich kaufe regelmässig verschiedene Marken,
wenn diese gerade im Angebot sind.
43
42
44
22
24
23
2012
2013
2014
Ich wechsle die Geschäfte sehr selten,
suche aber beim Einkauf gezielt nach
Sonderangeboten.
Ich wechsle die Geschäfte bei jedem Einkauf je
nachdem, welches die attraktivsten Angebote
hat.
Basis: Alle Supermarkt‐/Verbrauchermarkt‐Käufer, 2012 (n = 1.149), 2013 (n = 1.136), 2014 (n = 1.141)
Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
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43
SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Frage: Erinnern Sie sich an Ihren letzten Einkauf, welche Beschreibung
passt am besten?
Nennungen in %
Es war mein regelmäßiger (wöchentlicher oder
monatlicher) Großeinkauf.
40
20
Ich habe meine Vorräte aufgestockt.
Ich benötigte etwas für den täglichen Bedarf,
aber nicht für eine Mahlzeit.
12
11
Ich benötigte Zutaten für eine Mahlzeit.
Ich habe etwas zum sofortigen Verzehr
oder Gebrauch gekauft.
Ich habe ein spezielles Angebot genutzt
oder ein beworbenes Produkt gekauft.
5
5
Ich habe dringend etwas Spezielles benötigt.
2
Ich habe für einen speziellen Anlass eingekauft.
2
Ich habe das Geschäft zum
Vergnügen / Zeitvertreib besucht.
1
Basis: Alle Supermarkt‐/Verbrauchermarkt‐Käufer 2014 (n = 1.141), Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
44
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SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Frage: Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen
durchschnittlich besucht?
Nennungen in %
9
1 Geschäfte
16
2 Geschäfte
22
3 Geschäfte
20
4 Geschäfte
14
5 Geschäfte
9
6 Geschäfte
5
7 Geschäfte
8 Geschäfte
Mehr als 8 Geschäfte
Durchschnitt / Besuchte Geschäfte
3
2
3,9
Basis: Alle Käufer, die in den letzten vier Wochen eingekauft haben (n = 1.139), Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
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45
SHOPPER TRENDS 2015 – ÖSTERREICH
Frage: Wie hoch ist Ihre Bereitschaft, für die folgenden Produkte
einen höheren Preis zu zahlen?
Nennungen in %
Bio‐Produkte
5
Nachhaltige und
ökologische Produkte
4
Fairtrade Produkte
4
20
5
17
14
27
7
8
28
27
26
15
3
28
13
4
25
17
5
Würde ich kaufen ...
... ganz egal, wie hoch der Preis ist
... auch wenn der Preis höher ist als der anderer Produkte
... auch wenn der Preis deutlich höher ist als der des preisgünstigsten Produkts
... auch wenn der Preis etwas höher ist als der des preisgünstigsten Produkts
... nur wenn der Preis ähnlich niedrig ist wie der des günstigsten Produkts
... gar nicht
Ich weiß nicht
Basis: Alle Supermarkt‐/Verbrauchermarkt‐Käufer 2014 (n = 1.141), Quelle: Nielsen Shopper Trends 2015
46
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NIELSEN GLOBAL ONLINE SURVEY
Beschreibung
Für die Nielsen Global Survey über das Vertrauen der Konsumenten und ihre Einkaufsgewohnheiten
wurden mehr als 30.000 regelmäßige Internetnutzer in 60 Ländern der Regionen Asien‐Pazifik, Europa,
Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Nordamerika befragt.
Die Stichprobe ist nach Alter und Geschlecht für jedes Land basierend auf den jeweiligen Internetnutzern
quotiert und gewichtet. Sie repräsentiert damit die Internetnutzer des Landes und hat eine maximale Ab‐
weichung von ±0,6 %. Diese Nielsen Onlineumfrage basiert ausschließlich auf dem Verhalten von Befragten
mit Internetzugang. Die Internetverbreitung variiert je nach Land. Damit ein Land in die Umfrage aufgenom‐
men wird, setzt Nielsen voraus, dass mindestens 60 Prozent der Bevölkerung oder 10 Millionen Menschen
darin Internetzugang haben. Der Verbrauchervertrauensindex für China wird in einer separaten Umfrage
mit kombinierter Methodik unter 3.500 Befragten erhoben.
Die Nielsen Global Survey wird seit 2005 kontinuierlich durchgeführt.
Die globale Studie sowie Detailinformationen über die enthaltenen Länder finden Sie im Nielsen Store:
http://store.nielsen.com/CCIAT.
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47
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Decrease
Increase
No change
North America
Latin America
Europe
Middle East,
Africa, Pakistan
Asia‐Pacific
Basis: Alle Befragten, Quelle: Nielsen Global Online Survey Q4 2014
48
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CONSUMER CONFIDENCE INDEX IN EUROPA
D
A
CH
61
62
65
63
51
47
45
45
59
60
59
57
75
77
78
76
87
90
93
94
87
85
89
85
99
96
97
98
104
99
100
97
Die Österreicher zählen im Europa‐Vergleich immer noch zu den
optimistischen Verbrauchern
GB
I
F
E
Europa
Durchschnitt
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Basis: Alle Befragten (n = 15.947), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
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CONSUMER CONFIDENCE INDEX – DIE DREI FRAGEN DAHINTER
Die drei dahinterliegenden Fragen für Österreich/Vergleich der Quartale
4
4
4
3
34
33
34
33
44
15
44
17
46
14
4
4
3
3
50
49
51
47
46
16
34
35
34
39
10
11
11
9
1
2
2
2
35
30
35
32
41
44
45
46
22
22
17
19
Ausgezeichnet
Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14
Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14
Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14
Wie sind Ihrer Meinung
nach die Berufsaussichten
für die kommenden zwölf
Monate in Ihrem Land?
Wie schätzen Sie Ihre
persönliche finanzielle
Situation in den kommenden
zwölf Monaten ein?
Wie beurteilen Sie den
Zeitpunkt für den Erwerb der
Dinge, die Sie gerne haben
würden, angesichts der Kos‐
ten für Konsumgüter und Ih‐
rer persönlichen Finanzlage?
Gut
Nicht so gut
Schlecht
Fehlende Werte auf
100 % – keine Angabe
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
50
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CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Frage: Worüber machen Sie sich im Hinblick auf die kommenden sechs Monate
am meisten Sorgen?
Nennungen in %
Wirtschaftliche Lage
Arbeitsplatzsicherheit
Steigende Wohnnebenkosten
Bildung und Wohlergehen der Kinder
Steigende Lebensmittelpreise
Gesundheit
Kriminalität
Schulden
Terrorismus
Work‐Life‐Balance
Krieg
Einwanderung
Globale Erderwärmung
Politische Stabilität
Wohlergehen und Glück der Eltern
Mangel an Verständnis für andere Kulturen
Steigende Benzinpreise
Toleranz gegenüber anderen Religionen
Toleranz gegenüber den Werten anderer Länder
Andere Sorgen
Keine Sorgen
15
10
11
9
7
7
8
6
5
7
4
4
5
4
2 3
2 2
1 3
1 2
1 2
11
0
4
6
9
8
7
8
8
6
6
5
2
3
Größte Sorge
Zweitgrößte Sorge
3
1
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
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51
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Frage: Glauben Sie, dass sich Ihr Land derzeit in einer wirtschaftlichen
Rezession befindet?
44
41
38
37
56
59
62
63
31
69
36
36
34
64
64
66
Nein
Ja
Q1/14
Q2/14
Q3/14
Österreich
Q4/14
Q1/14
Q2/14
Q3/14
Q4/14
Europa
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.079), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
52
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AUSGABEVERHALTEN
Frage: Wofür geben Sie Ihr Geld nach der Deckung Ihrer Lebenshaltungskosten
am ehesten aus? Vergleich Europa/Österreich
Zustimmung in %
Abzahlen von
Schulden/Kredite/Kreditkarten etc.
26
35
33
33
Neue Kleidung
28
Urlaub/Reisen
31
34
Spareinlagen
31
21
Renovierung/Innendekoration
Freizeitaktivitäten außerhalb
der eigenen vier Wände
23
24
18
16
Neue Technikprodukte
18
20
Ich habe kein Geld übrig
15
Investitionen in
Aktien/Investmentfonds
3
Altersvorsorge
3
5
6
Q4/14 – Europa
Q4/14 – Österreich
Keine Ahnung/Unentschieden
4
5
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.079), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
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53
AUSGABEVERHALTEN
Frage: Haben Sie im Vergleich zum Vorjahr Ihre Haushaltskosten gesenkt?
38
54
64
61
62
46
36
39
43
42
41
57
58
59
56
44
Nein
Ja
Q1/14
Q2/14
Q3/14
Österreich
Q4/14
Q1/14
Q2/14
Q3/14
Q4/14
Europa
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.079), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
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AUSGABEVERHALTEN
Frage: Welche Maßnahmen haben Sie vorgenommen, um Haushaltskosten
einzusparen?
Nennungen in %
69
65
Günstigere Lebensmittelmarken gekauft
Weniger Take‐Away Mahlzeiten
56
Weniger Geld für neue Kleidung ausgegeben
41
40
40
37
37
35
35
34
Weniger (Kurz‐)Urlaub
Weniger Freizeitaktivitäten
Strom‐ und Gaskosten gespart
Weniger Auto gefahren
Telefonkosten gesenkt
Auf den Jahresurlaub verzichtet
Anschaffung von Technikprodukten verschoben
Anschaffung von HH‐Geräten verschoben
25
Weniger Home Entertainment
15
14
12
Weniger geraucht
Günstig. Kond. f. Versicherg., Kreditkarte, Zinsen
Kein Alkohol/Billigere Marken
Andere Aktionen, die oben nicht aufgeführt sind
0
Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 220), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
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AUSGABEVERHALTEN
Frage: Welche Maßnahmen werden Sie weiterhin verfolgen, wenn die
Wirtschaftslage besser wird?
Nennungen in %
43
Günstigere Lebensmittelmarken kaufen
32
31
Strom‐ und Gaskosten sparen
Weniger Take‐Away Mahlzeiten
24
22
22
17
14
13
13
11
11
10
7
6
Weniger Auto fahren
Weniger Geld für neue Kleidung ausgeben
Telefonkosten senken
Weniger Freizeitaktivitäten
Anschaffung von Technikprodukten verschieben
Weniger rauchen
Auf den Jahresurlaub verzichten
Weniger Home Entertainment
Weniger (Kurz‐)Urlaub
Günstig. Kond. f. Versicherg., Kreditkarte, Zinsen
Kein Alkohol/Billigere Marken
Anschaffung von HH‐Geräten verschieben
Andere Aktionen, die oben nicht gelistet sind
Keine
0
6
Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 220), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2014
56
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STUDIEN UND DATEN
Nielsen Store – Informationen per Mausklick, einfach und direkt
Im Nielsen Store finden Sie online eine große Auswahl an informativen Studien und Daten. Treffen Sie Ent‐
scheidungen mit aussagekräftigen Zahlen. Gehen Sie zielsicherer auf Ihre Kunden zu. Entdecken Sie neue
Potenziale für Ihren Erfolg.
Neue Produkte und Innovationen
Die ÖsterreicherInnen haben Lust Neues auszuprobieren. Lesen Sie, warum und welche Produkte sie sich
wünschen. Global New Product Innovation Report: http://store.nielsen.com/neueprodukteAT
Ernährung und Gesundheit
Vegan, vegetarisch, laktose‐ oder glutenfrei: Erfahren Sie, wie die Verbraucher zu Ernährung stehen.
Global Health & Wellness Report: http://store.nielsen.com/ernaehrungAT
E‐Commerce und die Zukunft des Handels
Die Art und Weise wo und wie Verbraucher einkaufen verändert sich. Das betrifft auch den Lebensmittel‐
einzelhandel. Global E‐commerce & the New Retail Report: http://store.nielsen.com/zukunfthandelAT
Trends im Einkaufsverhalten
Erfahren Sie, wie sich Einkaufsverhalten und Wahrnehmung der Verbraucher gegenüber den Lebensmittel‐
einzelhändlern verändert. Nielsen Austria Shopper Trends: http://store.nielsen.com/shoppertrendsAT
Verbrauchervertrauen in Österreich
Lesen Sie, wie die Verbraucher ihre Zukunft einschätzen und ihre Ausgaben verändern wollen.
Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions: http://store.nielsen.com/CCIAT
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57
QUELLENVERZEICHNIS
•
•
•
•
•
Nielsen Zensuserhebung 2014 im Lebensmittelhandel
– Alle Informationen über Anzahl und Umsatzbedeutung von Einzelhandels‐Verkaufsstellen
wurden durch Nielsen Erhebungen ermittelt
Hofer und Lidl durch Eigenschätzung ermittelt
Nielsen Market* Track‐Daten 2014
Nielsen Shopper Trends 2015
Nielsen Global Online Survey 2014
Diese Informationen dürfen in keiner Form, auch nicht auszugsweise, ohne Bewilligung von
Nielsen veröffentlicht werden.
Allgemeine Wirtschaftsdaten
– „Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung“ (WIFO) ‐ www.wifo.ac.at
– „Statistik Austria“ ‐ www.statistik.at
Verantwortlich für den Inhalt/Medieninhaber:
A.C. Nielsen Ges.m.b.H – Big Biz C, Dresdner Str. 91, 1200 Wien
58
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Dritter. Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der enthaltenen Informationen und Daten können
sich seit dem Zeitpunkt der Drucklegung verändert haben. Nielsen übernimmt die rechtliche Verantwortung
für Schäden, die durch die Nutzung der enthaltenen Daten und Informationen entstehen nur nach der folgen‐
den Regelung. Nielsen haftet unbeschränkt für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung durch Nielsen beruhen. Unabhängig vom Grad des Verschuldens haftet Nielsen für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbegrenzt, sofern Nielsen bestimmte Eigen‐
schaften der Daten und Informationen garantiert hat, bzw. nach zwingendem Recht, z.B. wenn das Produkt‐
haftungsgesetz anwendbar ist, oder aber bei einer Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung elementar für
die Vertragserfüllung sind. Darüber hinaus ist die Haftung von Nielsen begrenzt auf den üblicherweise vorher‐
sehbaren Schaden bzw. auf den verminderten Wert der enthaltenen Daten und Informationen.
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59
NOTIZEN
Frage: Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen
durchschnittlich besucht?
60
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Big Biz C, Dresdner Str. 91
A‐1200 Wien
Tel.: +43 (1) 98 110 ‐ 0
[email protected]
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