PROGRAMM Unternehmenskauf/-verkauf Frankfurt am Main für Gesellschafter, Management und M&A-Verantwortliche aus der ITK-Branche 26.01.2016 Unternehmenskauf/-verkauf Vorgehensweise - Transaktionsgestaltung - Erfolgsfaktoren Der Erfolg einer M&A-Transaktion hängt nicht zuletzt auch maßgeblich von der richtigen Vorbereitung ab. Informieren Sie sich in unserem Praxis-Workshop am Dienstag, den 26. Januar 2016 in Frankfurt in einem kleinen Kreis von Unternehmern, Vorständen und Geschäftsführern zielgerichtet zu diesem Thema. 17.00 Uhr Einlass 17.20 Uhr Begrüßung und Vorstellung 17.30 Uhr M&A-Markt ITK Deutschland: Jüngste Trends und Entwicklungen M&A-Prozess – Ablaufschritte einer Transaktion Sie erhalten in kompakter Form Know how aus der Praxis für eine professionelle Durchführung eines Unternehmensverkaufs als auch für eigene Akquisitionen. Optimierungsmaßnahmen vor einer Transaktion Fallbeispiel zur Kaufpreisfindung und Transaktionsstrukturierung Do‘s & Don’ts / Lessons learned Peter Harter, Geschäftsführer SAXO Corporate Finance Advisors 18.15 Uhr Rechtliche Aspekte einer M&A-Transaktion – Worauf kommt es an: Letter of Intent - Due Diligence - Kaufvertrag Verhandeln im M&A-Prozess: Do‘s & Don’ts Rechtsanwalt Kai Schadbach Schadbach Rechtsanwälte 18.45 Uhr Wann: Dienstag, 26. Januar 2016 - 17.00 Uhr Wo: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Bockenheimer Anlage 15 60322 Frankfurt am Main Frankfurt Innenstadt (Veranstaltungsort wird noch benannt) Steuern in und um die M&A-Transaktion – Beispiele aus der Praxis zu steuerlichen Risiken und Optimierungsmöglichkeiten Dr. Andreas Klug, WP/StB Geschäftsführender Gesellschafter Klug & Engelhard GmbH 19.15 Uhr Fragen & Diskussionsrunde Im Anschluss Get-together mit Flying Buffet Referenten Peter Harter Geschäftsführer SAXO Equity GmbH Peter Harter ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich Corporate Finance-Beratung und Private Equity/Venture Capital tätig. Schwerpunkte sind die Beratung und Begleitung von M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierungen auf Käufer- und Verkäuferseite in der ITKBranche. Zuvor war Peter Harter u.a. bei einer internationalen Venture Capital-Gesellschaft für zahlreiche Investments in Startups- und Wachstumsunternehmen, Börseneinführungen sowie M&A-Transaktionen verantwortlich. Ich melde mich verbindlich zum M&A-Workshop an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wann: Wo: Dienstag, 26. Januar 2016 – 17.00 Uhr BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Bockenheimer Anlage 15 60322 Frankfurt am Main Ich komme allein Ich bringe 1 Person mit alleinalallein ( Unternehmen 6. OG BVI Bockenheimer Anlage 15 60322 Frankfurt am Main 6. OG Kai Schadbach, LL.M. Partner & Gründer Schadbach Rechtsanwälte Kai Schadbach berät mittelständische Unternehmen sowie Finanzinvestoren in allen Bereichen des Unternehmensrechts, insbesondere Gesellschafts- und Handelsrecht, M&A, Corporate Finance, Venture Capital/Private Equity sowie Managerhaftung. Er wird empfohlen als führender Anwalt in den Bereichen M&A und Corporate Finance (Wirtschaftswoche 2011), Aktienrecht (Wirtschaftswoche Juli 2010) und Private Equity (Handelsblatt Private Equity Handbuch 2008). Dr. Andreas Klug, WP/StB Geschäftsführender Gesellschafter Klug & Engelhard GmbH Dr. Andreas Klug berät mittelständische, überwiegend familiengeführte Unternehmen und Unternehmensgruppen in allen Fragen des Steuerrechts und der Wirtschaftsprüfung. Durch die langjährige Expertise in der Strukturierung von Unternehmensgruppen, der Erarbeitung von Nachfolgeregelungen sowie in M&A-Projekten ist er in der Lage, pragmatische Lösungen für komplizierte Sachverhalte zu finden und ggf. in Zusammenarbeit mit Partnern aus seinem hochwertigen Netzwerk auch komplexe Fragestellungen effizient und gut zu lösen. SAXO Equity GmbH Corporate Finance Advisors ist auf den Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen, Wachstumsfinanzierungen sowie Deal-Sourcing für strategische Käufer und Finanzinvestoren mit Fokus auf die ITK-Branche spezialisiert. Sitz von SAXO ist München mit Niederlassungen in Wien und Freiburg sowie internationalen Kooperationspartnern in der Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Polen, USA und UK. SAXOs Partner kombinieren langjährige Erfahrung aus zahlreichen M&Aund Kapitalmarkttransaktionen sowie Venture Capital-Investments mit eigener unternehmerischer Erfahrung. www.saxoequity.de Name, Vorname Name, Vorname (2. Person) Straße PLZ/Ort Telefon E-Mail Datum Unterschrift Anmeldung bitte per E-Mail an [email protected] oder per Fax an 089 – 53 88 96 – 17. Für Rückfragen stehen wir gerne unter der Telefonnummer 089 – 53 88 96 – 16 zur Verfügung. Aufgrund des Workshop-Charakters der Veranstaltung sind die Teilnehmerzahl und der Teilnehmerkreis begrenzt. Zusagen werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt. Schadbach Rechtsanwälte ist eine qualitativ hochwertige und zugleich kosteneffiziente Alternative zu Großkanzleien. Die Anwälte bieten ihren Mandanten sämtliche Vorteile einer großen Sozietät, wie etwa Spezialisierung, Qualität der Beratung, Verfügbarkeit und ein internationales Netzwerk und arbeiten dabei reaktionsschnell, effizient und engagiert. Mit der Konzentration auf einen Standort in Frankfurt und auf M&A profitieren die Mandanten von dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis und der Betreuung von Transaktionen aus einer Hand. Die Kanzlei wird regelmäßig von unabhängigen Institutionen empfohlen (z.B. Legal 500 2015: „Führende Kanzlei“; Corporate INTL Magazine 2015: „Business Law Firm of the Year in Germany 2015“). www.schadbach.de Klug & Engelhard GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft unterstützt Unternehmen und Unternehmer neben den klassischen Bereichen der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung in allen Phasen des Transaktionsprozesses mit einem Transaktionsvolumen von in der Regel bis zu 100 Mio. €. Vor, beim und nach dem Kauf oder Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen, bei der Internationalisierung oder bei Restrukturierungen. Durch ihre Expertise bei Transaktionen im In- und Ausland und mit Hilfe der daraus erwachsenen Netzwerke sowie der Zugehörigkeit zum BAN e.V. ist die Kanzlei in der Lage, Spezialisten aus dem In- und Ausland für größere oder komplexe Fälle in allen relevanten Bereichen hinzuzuziehen. www.klug-engelhard.de
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