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PRESSEMITTEILUNG
Boehringer Ingelheim und Sanofi nehmen exklusive
Verhandlungen über strategischen Tausch auf*
Sanofi würde globaler Marktführer im Bereich Selbstmedikation /
Boehringer Ingelheim würde zum zweitgrößten Unternehmen im Bereich
Tiergesundheit
Paris und Ingelheim – 15. Dezember 2015 –Sanofi und Boehringer Ingelheim haben eine
Vereinbarung über exklusive Verhandlungen zu einem strategischen Tausch zweier
Geschäftsbereiche unterzeichnet. Die angestrebte Transaktion bestünde aus einem Austausch des
Geschäfts für Tiergesundheit von Sanofi („Merial”) und dem Selbstmedikations-Geschäft (CHC) von
Boehringer Ingelheim. Ausgenommen von der Transaktion wäre das chinesische CHC Geschäft
von Boehringer Ingelheim. Die Transaktion würde zusätzlich eine Barzahlung an Sanofi in Höhe
von rund 4,7 Mrd. EUR einschließen, die den Wertunterschied der beiden Geschäftsbereiche
ausgleicht.
Durch die Transaktion würde Sanofi mit einem pro forma Umsatz von etwa 5,1 Mrd. EUR in 2015
(erwartet) und einem globalen Marktanteil von nahezu 4,6%1 auf Platz eins der Marktteilnehmer im
Bereich CHC werden. Der Umsatz des Selbstmedikations-Geschäftes von Boehringer Ingelheim
(ohne China) liegt im Jahr 2015 schätzungsweise bei etwa 1,6 Mrd. EUR. Hinsichtlich seiner
Produkte und der geografischen Abdeckung ergänzt es sich hervorragend mit Sanofis CHC Bereich.
Boehringer Ingelheims Selbstmedikations-Geschäft würde die Aufstellung von Sanofi in
Deutschland und Japan, wo die derzeitige CHC Positionierung des Unternehmens noch begrenzt
ist, verbessern und seine Präsenz in Prioritätskategorien erweitern. Sanofi würde Zugang zu
Markenikonen in den Bereichen Spasmolytika, Behandlung gastrointestinaler Beschwerden,
Schmerzmittel, Vitamine, Mineralien und Zusatzstoffe sowie Analgetika erhalten und eine kritische
Größe bei Husten- und Erkältungsmedikamenten erreichen. Sanofis CHC-Geschäft in den USA,
Europa, Lateinamerika und Eurasien würde zudem deutlich erweitert, wodurch das Unternehmen
zahlreiche führende Positionen in Kernmärkten bzw. bei Kern-Produktkategorien erreichen würde.
Das Geschäft für Tiergesundheit ist ein sehr attraktiver Bereich hinsichtlich Innovationen,
Wachstumspotenzial und Profitabilität. Durch die Kombination der sich ergänzenden Stärken von
Merial und Boehringer Ingelheim entstünde der zweitgrößte Anbieter im weltweiten Markt für
Tiergesundheit mit einem erwarteten pro forma Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR in 2015 erwartet.
Das vereinte Unternehmen hätte das Potential, den Wettbewerb noch effektiver zu bestreiten und
eine weltweite Marktführerschaft in diesem Segment zu übernehmen. Mit dem gemeinsamen
Produktportfolio sowie den bestehenden Technologieplattformen für Impfstoffe und anti-parasitische
sowie pharmazeutische Spezialprodukte, würde sich das Unternehmen in den wichtigen
Wachstumssegmenten der Branche platzieren. Das Angebot beider Unternehmen für
* Übersetzung der Pressemitteilung “Sanofi and Boehringer Ingelheim Enter Exclusive Negotiations on
Business Swap“ vom 15. Dezember 2015. Es gilt das englische Original auf sanofi.com.
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unterschiedliche Tierarten ist hochkomplementär und basiert auf Merials Expertise im Bereich der
Haustiere und Geflügel sowie Boehringer Ingelheims Expertise im Bereich Schweine.
"Mit dem Beginn der exklusiven Verhandlungen mit Boehringer Ingelheim haben wir zügig eines der
strategischen Kernziele unserer Roadmap 2020 in Angriff genommen, nämlich, uns eine
wettbewerbsfähige Position in den Bereichen zu erarbeiten, in denen wir führend sein können. Die
Transaktion würde Sanofi ermöglichen, Weltmarktführer im attraktiven Bereich für nicht
verschreibungspflichtige Medikamente zu werden und würde das Unternehmen um ein
ergänzendes Portfolio mit hoch anerkannten Marken bereichern und damit mittel- und langfristige
Wertschöpfung ermöglichen“, sagt Olivier Brandicourt, M.D., Vorstandsvorsitzender, Sanofi. „Ich bin
äußerst zuversichtlich, dass Boehringer Ingelheim Merial zur Entwicklung seines vollen Potentials
im attraktiven und wettbewerbsintensiven Markt für Tiergesundheit führen wird.“
Deutschland würde ein Kernzentrum von Sanofis CHC-Geschäft werden, insbesondere in den
Bereichen Gastrointestinal sowie Husten- und Erkältungsmedikamente, die von den
außerordentlichen Entwicklungsfähigkeiten der Boehringer-Ingelheim-Teams profitieren. Sanofi wird
ein besonderes Augenmerk auf soziale Belange, Qualifikationen und Mitarbeiterbindung richten.
Die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen und auf Geschäftsfelder, in denen wir bereits eine
weltweit führende Rolle einnehmen oder sie erreichen können, ist für Boehringer Ingelheim von
strategischer Priorität“, sagt Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Vorsitzender der Unternehmensleitung,
Boehringer Ingelheim. “Der Bereich Tiergesundheit bei Boehringer Ingelheim hat und wird auch
weiterhin neue und innovationsgetriebene Lösungen für Tierärzte und Haustierhalter liefern. Unser
gemeinsames Geschäft für Tiergesundheit wäre für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt –
damit würde ein weltweit führendes Unternehmen entstehen. Auf der anderen Seite bin ich
überzeugt, dass Sanofi mit seinen hochprofessionellen und engagierten Teams unserem
Selbstmedikations- Geschäft ermöglichen wird, sein volles Potential auszuschöpfen".
Lyon, Frankreich, würde für Boehringer Ingelheim zukünftig ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für
den Bereich Tiergesundheit sein. Boehringer Ingelheim hat sich verpflichtet, Geschäftstätigkeiten
sowie F&E- und Produktionsstandorte in Lyon, Frankreich weiterzuführen. Da der amerikanische
Markt ein wichtiger Teil von Merials Geschäft ist, würde Boehringer Ingelheim besonderen Wert auf
den Erhalt der Dynamik des US-Geschäfts legen. Das Unternehmen wird ebenso ein besonderes
Augenmerk auf soziale Belange, Qualifikationen und Mitarbeiterbindung richten.
Der Abschluss einer definitiven Einigung wird für die kommenden Monate nach Beratungen mit den
entsprechenden Arbeitnehmervertretungen erwartet. Das derzeitige Ziel von Boehringer Ingelheim
und Sanofi ist es, die mögliche Transaktion nach Einwilligung der zuständigen Behörden im vierten
Quartal 2016 abzuschließen.
Sanofi strebt an, einen Teil des Nettoerlöses der Transaktion auf den Rückkauf von Aktien zu
verwenden. Unter Berücksichtigung der erwarteten CHC-Ergebnisse, Aktienrückkäufen und
möglichen Synergien würde die gesamte Transaktion voraussichtlich in 2017 keinen Einfluss auf
den Gewinn je Aktie (EPS) haben und sich in den darauf folgenden Jahren EPS-steigernd
auswirken.
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Über das CHC-Geschäft von Boehringer Ingelheim
Das Selbstmedikations-Geschäft von Boehringer Ingelheim ist weltweit das achtgrößte Geschäft in diesem
Bereich. In 2014 erzielte das Selbstmedikations-Geschäftsfeld von Boehringer Ingelheim einen Umsatz von
1,4 Mrd. EUR, was einem Anteil von rund elf Prozent des Nettoumsatzes von Boehringer Ingelheim entspricht.
Ziel des Geschäftes ist, inspirierende und nachhaltige Lösungen zu finden, aus denen sich überzeugende,
echte globale Marken für Kunden entwickeln. Die führenden Marken in diesem Bereich sind der Krampflöser
Buscopan® (Umsatz 2014: 219 Mio. EUR; v.a. in Europa und Lateinamerika), das Abführmittel Dulcolax®
(Umsatz 2014: 204 Mio. EUR; in mehr als 40 Ländern verkauft, besonders stark in den USA), das
Multivitaminpräparat Pharmaton® (Umsatz 2014: 133 Mio. EUR; v.a. in Lateinamerika), die Hustenmittel
Mucosolvan® (Umsatz 2014: 165 Mio. EUR, v.a. in China, Deutschland und Russland) und Bisolvon®
(Umsatz 2014: 101 Mio. EUR; mit einer fragmentierten weltweiten Präsenz, größte Absatzmärkte Spanien
und Italien) und die Erkältungsmittel Mucoangin®/Lysopaine® (Umsatz 2014: 48 Mio. EUR).
Über das CHC-Geschäft von Sanofi
Im Jahr 2014 erzielte das CHC Geschäft von Sanofi einen Umsatz von 3,3 Mrd. EUR. Die führenden Marken
dieses Bereichs sind die Allergieprodukte Allegra® (Umsatz 2014: 350 Mio. EUR) und Nasacort® (Umsatz
2014: 114 Mio. EUR), die Schmerzmittel Doliprane® (Umsatz 2014: 310 Mio. EUR), No-Spa® (Umsatz 2014:
109 Mio. EUR) und Dorflex® (Umsatz 2014: 90 Mio. EUR), die Stoffwechselprodukte Essentiale® (Umsatz
2014: 235 Mio. EUR), Enterogermina® (Umsatz 2014: 156 Mio. EUR) und Maalox® (Umsatz 2014: 98 Mio.),
das Damenhygieneprodukt Lactacyd® (Umsatz 2014: 104 Mio.) und das vitamin- und mineralstoffhaltige
Nahrungsergänzungsmittel Magné B6® (Umsatz 2014: 88 Mio. EUR). Im Jahr 2014 entfielen 52,6 % des
CHC Umsatzes auf aufstrebende Märkte, 21,2 % auf die USA und 20,3 % auf Westeuropa.
Das gemeinsame weltweite CHC Geschäft von Sanofi und Boehringer Ingelheim –
vorrangige Kategorien
(pro forma)
Globale Kategorien
Schmerzmittel
Größe globaler Segmente in € Mrd. Sanofi + BI CHC
13,2
#2
Lösungen für Allergien
3,1
#3
Husten- und Erkältungsmittel 17,2
#6
Damenhygiene
0,8
#1
Verdauungsgesundheit
14,4
#1
VMS2
27,6
#3
*Laut Definition von Sanofi
Über Merial
Merial ist ein weltweit führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen für Tiergesundheit. Merial bietet eine
umfangreiche Produktpalette zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens einer Vielzahl von
Tieren. Das Unternehmen beschäftigt 6.600 Mitarbeiter und ist in mehr als 150 Ländern weltweit tätig. Im Jahr
2015 wird Merial voraussichtlich einen Umsatz von 2,5 Mrd. EUR erreichen.
Merial hat drei Hauptgeschäftsbereiche: Haustiere, Nutztiere sowie Veterinärmedizin und öffentliche
Gesundheit. Unsere Arzneimittel und Impfstoffe fokussieren sich auf die Krankheitsprävention und allgemeine
Gesundheit sowie das Wohlbefinden von Tieren. Sie dienen der Behandlung von mehr als 200 Krankheiten
und Beschwerden bei einer Vielzahl von Arten.
Die Hauptmarken von Merial im Bereich Tiergesundheit sind: Frontline®, Heartgard®, NexGard® und
Purevax®; und bei Nutztieren Vaxxitek®, Eprinex®, Ivomec®, Longrange®, Circovac® und GastroGard®.
Merial ist strategischer Partner für Veterinärmedizin und Verbrauchergesundheit und beliefert Regierungen
mit Impfstoffen zur Kontrolle von Maul- und Klauenseuche (MKS), Tollwut und Bauzungenvirus (BTV).
Im Rahmen unserer Selbstverpflichtung zu Innovation und Exzellenz verfügt Merial über eine weltweite
Präsenz von 13 F&E-Centern und 18 Produktionsstandorten. Bei unserer täglichen Arbeit behalten wir
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globale Trends wie wachsende Bevölkerungszahlen, steigende Nachfrage nach tierischen Proteinen, sich
verändernde Bedürfnisse von Schwellenmärkten, wachsende Mittelschichten, Ressourcenknappheit und
Nachhaltigkeitsanliegen im Blick. Wir streben fortwährend danach noch innovativere Lösungen für die
Bedürfnisse unserer Kunden und Tiere anzubieten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.merial.com
Über den Bereich Tiergesundheit bei Boehringer Ingelheim
Der Bereich Tiergesundheit von Boehringer Ingelheim ist das weltweit sechstgrößte Geschäft in diesem
Segment. Boehringer Ingelheim liefert führende innovative Lösungen, um Tierkrankheiten zu verhindern, zu
behandeln und zu heilen. Mit annähernd 4.000 Mitarbeitern weltweit erreichet das Tiergesundheitsgeschäft
von Boehringer Ingelheim im Jahr 2014 einen Umsatz von rund 1,13 Mrd. EUR. Die Hauptmarken des
Geschäftsportfolios sind Ingelvac Circoflex® (Umsatz 2014: 260 Mio. EUR), Metacam® (Umsatz 2014: 93
Mio. EUR), Ingelvac PRRS® (Umsatz 2014: 74 Mio. EUR), Duramune® (Umsatz 2014: 69 Mio. EUR) und
Vetmedin® (Umsatz 2014: 57 Mio. EUR) – dies entspricht etwa 8 % des Gesamtumsatzes des
Unternehmens. Betrachtet man das Geschäft aus regionaler Perspektive, so liegt das Erbe des Bereichs
Tiergesundheit in den USA, wo sich der Großteil der Forschung- & Entwicklungs- sowie der
Produktionsinfrastruktur befinden. Darüber hinaus hat das Unternehmen signifikant in Hannover, Deutschland,
investiert und plant weitere Investitionen in China. Der Bereich Tiergesundheit von Boehringer Ingelheim ist
derzeit stark in den Feldern Impfstoffe für Schweine und Rinder sowie Spezialpharmazeutika für Tiere
positioniert. In seinem forschungsgetriebenen Tiergesundheitsgeschäft investiert Boehringer Ingelheim
laufend mehr als 12 % des Nettoumsatzes des Bereichs Tiergesundheit für Forschungs- &
Entwicklungsaktivitäten.
Das gemeinsame Geschäft von Boehringer Ingelheim und Merial – vorrangige Kategorien
(pro forma)
Globale Kategorien* Größe globaler Segmente in € Mrd. Boehringer Ingelheim + Merial
Kleintiere
7,1
#1
Wiederkäuer
5,8
#4
Schweine
2,6
#1
Geflügel
2,4
#3
Pferde
0,6
#1
*Laut Definition von Boehringer Ingelheim
Über Sanofi
Sanofi ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das therapeutische Lösungen erforscht,
entwickelt und vermarktet, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Patienten. Sanofi setzt seine Schwerpunkte
auf Lösungen bei Diabetes, auf Impfstoffe, innovative Medikamente, frei verkäufliche Gesundheitsprodukte,
Schwellenmärkte, Tiergesundheit und Genzyme. Sanofi ist an den Börsen von Paris (EURONEXT: SAN) und
New York (NYSE: SNY) notiert.
Über Boehringer Ingelheim
Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim zählt weltweit zu den 20 führenden Pharmaunternehmen.
Mit Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, ist Boehringer Ingelheim weltweit mit 142 verbundenen
Unternehmen vertreten und beschäftigt insgesamt mehr als 47.400 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885
gegründeten Unternehmens in Familienbesitz liegen in der Forschung, Entwicklung, Produktion sowie im
Marketing neuer Medikamente mit hohem therapeutischem Nutzen für die Humanmedizin sowie die
Tiergesundheit.
Für Boehringer Ingelheim ist die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ein wichtiger Bestandteil der
Unternehmenskultur. Dazu zählt das weltweite Engagement in sozialen Projekten wie zum Beispiel der
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Initiative „Making More Health" ebenso wie der sorgsame Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Respekt,
Chancengleichheit sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bilden dabei die Basis des Miteinanders.
Bei allen Aktivitäten des Unternehmens stehen zudem der Schutz und Erhalt der Umwelt im Fokus.
Im Jahr 2013 erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von rund 14,1 Mrd. EUR. Die
Aufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen 19,5 Prozent der Umsatzerlöse. Weitere
Informationen finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.com
Zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) wie im U.S. Private Securities
Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 definiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen. Sie
enthalten finanzielle Prognosen und Schätzungen und deren zugrunde gelegte Annahmen, Aussagen im Hinblick auf
Pläne, Ziele, Absichten und Erwartungen mit Blick auf zukünftige Ereignisse, Geschäfte, Produkte und Dienstleistungen
sowie Aussagen mit Blick auf zukünftige Leistungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich gekennzeichnet
durch die Worte „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“ und ähnliche Ausdrücke. Obwohl die
Geschäftsleitung von Sanofi glaubt, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollten Investoren gewarnt sein, dass zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen einer
Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele schwierig vorauszusagen sind und grundsätzlich außerhalb des Einflussbereiches von Sanofi liegen und dazu führen können, dass die tatsächlich erzielten
Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Information und Aussagen
ausdrücklich oder indirekt enthalten sind oder in diesen prognostiziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten
zählen unter anderem die inhärenten Unsicherheiten der Forschung und Entwicklung, der zukünftigen klinischen Daten
und Analysen einschließlich Postmarketing, Entscheidungen durch Zulassungsbehörden wie die FDA oder die EMA, ob
und wann ein Medikament, ein Medizingeräte oder eine biologische Anwendung die Zulassung erhält, die für ein solches
Entwicklungsprodukt beantragt wird, ebenso wie deren Entscheidungen hinsichtlich der Kennzeichnung und anderer
Aspekte, die die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produkte beeinträchtigen könnte, der Umstand,
dass der kommerzielle Erfolg eines zugelassenen Produkts nicht garantiert werden kann, die zukünftige Zulassung und
der kommerzielle Erfolg therapeutischer Alternativen genau wie die in den an die SEC und AMF übermittelten Veröffentlichungen von Sanofi angegebenen oder erörterten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der in den Abschnitten
„Zukunftsorientierte Aussagen“ und „Risikofaktoren“ in Formular 20-F des Konzernabschlusses von Sanofi für das zum
Geschäftsjahr mit Ende zum 31. Dezember 2014 angegebenen Risiken und Unsicherheiten. Soweit nicht gesetzlich
vorgeschrieben, übernimmt Sanofi keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu aktualisieren
oder zu ergänzen.
Referenzen
Nicholas Hall & Company, MAT Q3 2015
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Vitamine, Mineralien und Zusatzstoffe
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Kontakt Sanofi:
Media Relations
Laurence Bollack
Tel: +33 (0) 1 53 77 46 46
[email protected]
Investor Relations
Sébastien Martel
Tel: +33 (0)1 53 77 45 45
[email protected]
Kontakt Boehringer Ingelheim
Produktkommunikation
Dr. Ralph Warsinsky
Tel: +49 6132 77 7051
Mobil: +49 178 2908561
[email protected]
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