- Der Finanz Berater

Ihr sicherer Weg zur
maßgeschneiderten Beratung.
52 Jahre Erfahrung
beim Thema Geldanlage.
Eine Seltenheit in unserer schnelllebigen Zeit. Am Anfang standen
Bücher und andere Publikationen, heute sind wir eines der
führenden Anlageberatungsunternehmen im Münchner Raum.
Unsere Büros sind in Starnberg und München – wir betreuen
bundesweit.
1600 Kunden – aus allen Regionen Deutschlands – vertrauen auf
unsere Expertise bei der Geldanlage. Zehn Mitarbeiter in Beratung
und Betreuung stehen für Erreichbarkeit und Kompetenz.
Wir denken in Generationen.
Artur Wunderle, Geschäftsführer
F. J. Wunderle, Gründer
Gegründet 1964 durch meinen Vater F. J. Wunderle als Verlag Der
Finanzberater GmbH, habe ich vor gut 17 Jahren die Geschäftsführung übernommen. Als alleiniger Gesellschafter will ich diese Firma
solide und beständig weiterentwickeln. Denn die nächste Generation
steht schon in den Startlöchern.
Wir werden Sie überzeugen.
Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Eindruck geben, wie wir
arbeiten. Und warum wir als Ihr Partner rund um die Geldanlage
für Sie interessant sind.
Wir freuen uns auf Sie.
Dipl.-Betriebswirt Artur Wunderle
Geschäftsführer
Warum wir für Sie interessant sind.
Bankenunabhängig – Außer unseren Kunden sind wir niemandem verpflichtet. Wir können für Ihre
spezielle Anlagestrategie aus einer Vielzahl von Depotbanken und Produktpartnern auswählen.
Erfahrung und Kompetenz – Unsere Mitarbeiter verfügen alle über ein betriebswirtschaftliches
Studium und/oder eine bankbezogene Ausbildung. Die laufende Weiterbildung und Qualifikation
sowie intensive Kontakte zu Fondsgesellschaften sind für uns selbstverständlich.
Spezialisierung – Wir konzentrieren uns auf die Geldanlage mittels Investmentfonds, wobei auch
andere Wertpapiere im Depot enthalten sein können. Wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass mit
Fonds eine professionelle Verwaltung am besten umsetzbar ist. Es gilt nur die richtigen zu finden und
diese kundengerecht zu kombinieren. Darauf konzentrieren wir uns.
Fokussierung – Wir konzentrieren uns auf Privatkunden. Die Anlagesumme ist nicht das Kriterium. So
betreuen wir monatliche Sparplananlagen ab 50 Euro genauso wie Millionenvermögen. Immer individuell und maßgeschneidert für den einzelnen Anleger.
Vertrauen – Wir kennen und betreuen unsere Kunden über lange Zeiträume, oftmals im Familienverbund
über drei Generationen. Und können so die Anlageplanung optimal abstimmen.
Kostenloses erstes Gespräch – wir beraten Sie gerne.
Kontinuität – Unser Beraterteam ist seit vielen Jahren unverändert bzw. hat sich erweitert.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Vermögensplanung? Oder interessiert
Sie eine weitere Meinung? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf
für ein kostenloses erstes Gespräch.
Serviceorientiert – Ob eine Frage zur Steuerbescheinigung, ein aktueller Finanzstatus oder ein erklärungsbedürftiges Schreiben der Bank: Ein Anruf genügt und wir kümmern uns um die Angelegenheit.
Terminvereinbarung unter 08151-6565-0
Kostenoptimiert – Nur wenn es uns gelingt, die Gebühren Ihrer Anlage wie auch unsere Kosten gering zu
halten, kommt am Ende für Sie als Kunde ein attraktives Ergebnis im Vergleich zu anderen Anlagen
heraus. Deshalb bleiben uns unsere Kunden über Jahre hinweg treu, was unser vorrangiges Ziel ist.
Unser Portfolio und Beratungsansatz.
Wir haben unsere Kunden aktiv und vorausschauend durch die letzten Jahrzehnte begleitet. Und vor mancher
Klippe bewahren können. Von unserer Erfahrung profitieren Sie.
>
Sie können uns zu vielen Themen fragen.
»» Einmalanlage von Geldern in beliebiger Höhe und/oder Anlagepläne.
»» Depotüberprüfung bestehender Bestände – Passen diese zu Ihren Anlagezielen?
»» Altersvorsorge für die Planung des Ruhestandes – Mit oder ohne staatliche
Förderung gilt es alle Möglichkeiten zu nutzen.
»» Geschlossene Investmentvermögen – Substanzanlagen in Form von Beteiligungen
erfordern eine kritische und umfassende Begutachtung.
»» Vermögensverwaltung – einen kompetenten und seriösen Partner zu finden ist
wichtig. Mit der Dr. Boss Finanz Management haben wir einen solchen im eigenen
Firmenverbund. Gegründet 1998.
»» Immobilien und die zugehörige Finanzierung – meist eine der wesentlichsten
Entscheidungen im Leben, die es gut zu überlegen gilt.
>
Geschäftsführer
Die Berater
Unsere Welt wird immer komplexer – auch die Geldanlage ist davon nicht ausgenommen. An Angeboten
mangelt es nicht, allein die Auswahl fällt schwer. Meist fehlt das Vertrauen, ob denn das Investment zu den
eigenen Zielen und Vorstellungen passt. Vertrauen basiert auf Erfahrung, und da ist mancher Privatanleger
in den letzten 15 Jahren enttäuscht worden.
Artur Wunderle, Dipl.-Betriebswirt
Ganz einfach ist es ihm nicht gefallen, 1998 den Schritt
aus der behüteten Bankenwelt in die Selbstständigkeit zu
gehen. Aber der Wunsch, eigene Akzente im elterlichen
Unternehmen zu setzen, war stärker.
Linda Haidn-Schilling, Prokuristin
Vermögensanlageberaterin
Nach vielen Jahren in der Vermögensberatung einer
deutschen Privatbank schon seit 2001 dabei. Ihr Herz
schlägt für den deutschen Aktienmarkt.
Carlos Lämmerhirt, Finanzfachwirt (FH)
Vermögensanlageberater
Seit Anfang 2006 Ansprechpartner für Altersvorsorge
und Anlagen in Investmentfonds. Zusätzlich ist er unser
Spezialist für die steuerliche Behandlung von Fonds.
Ihre Anlageziele setzen wir nach Ihren Vorgaben um.
Renditeorientierte wie sicherheitsorientierte Anleger finden eine große Auswahl an
Möglichkeiten.
>
Auf Wunsch übernehmen wir die laufende Betreuung –
Sie entscheiden über unsere Vorschläge.
Regelmäßig informieren wir mittels Depotberichten über die Entwicklung, kommentieren Positionen wie Märkte und weisen gegebenenfalls auf Handlungsbedarf hin.
Weiter definieren wir zusammen mit dem Anleger, ab wann bei Kursrückgängen
Positionen glattgestellt oder bei Steigerungen Gewinne gesichert werden sollen.
Klaus Berwald, Sparkassenbetriebswirt
Vermögensanlageberater
Seit 2013 verstärkt er unser Beraterteam. Aus über
30 Jahren Erfahrung in der Anlageberatung bei Banken
und Finanzdienstleistern weiß er, auf was es bei guter
Beratung ankommt.
„
Maßgeschneiderte Anlagekonzepte.
„Wir gewinnen unsere Neukunden über Empfehlungen.
Das ist das schönste Kompliment für unsere Arbeit
und ein wertvoller Beweis für die Zufriedenheit unserer
Kunden. Dafür sorgen wir alle als Team.“
Jede Lebenssituation ist anders, und an dieser gilt es sich zu orientieren. Wir bestimmen mit Ihnen zusammen
Ihre Anlageziele und den Anlagehorizont, arbeiten auf dieser Basis Anlagevorschläge aus und setzen diese in
Absprache mit Ihnen um. Individuell und auf Sie persönlich zugeschnitten.
Dipl.-Betriebswirt Artur Wunderle
Der Finanz Berater bietet einen
strukturierten Ansatz:
Schritt 1
Sie lernen uns kennen
»» Informationen zu unserer Firma und wie wir
arbeiten
»» Grundlagen für die Zusammenarbeit
Schritt 2
Wir lernen Sie kennen
»» Erfahrungen und Kenntnisse
»» Anlageziele
»» Risikoeinstufung
11.12.2015
Portfolio Angebot
Anlagenübersicht
Sehr geehrter Herr Dr. Musterkunde,
um ein Portfolio zu erstellen, das Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen entspricht, empfehlen wir Ihnen eine Anlage in den unten stehenden
Fonds.
Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Artur Wunderle
Anlagen
Beratungsgespräch
Sparplan
Anlagebetrag
DWS Top Dividende LD
DE0009848119
0,00 €
30.000,00 €
Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR (SA)
LU0701926320
0,00 €
15.000,00 €
JPM Global Income A (div) - EUR
LU0395794307
0,00 €
20.000,00 €
Schroder ISF Global Dynamic Balanced A A
LU0776414756
0,00 €
15.000,00 €
IE0032158341
0,00 €
20.000,00 €
Mischfonds
Rentenfonds
Baring High Yield Bond Fund A (EUR) Hdg Inc
Portfoliostruktur
Art
Schritt 3
ISIN
Aktienfonds
Wert
Anteil
1 Aktienfonds
45.000,00 €
45,00 %
2 Mischfonds
35.000,00 €
35,00 %
3 Rentenfonds
20.000,00 €
20,00 %
100.000,00 €
100,00 %
Summe
Verteilung
2
Unsere Vergütung.
3
»» Erstgespräch kostenlos
Von diesem Modell profitieren Sie als Kunde besonders. Denn jeder angelegte Euro geht in voller Höhe in
die gewählte Anlage. Unser Ziel ist es, langfristig mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
1
Schritt 4
Depotcheck, wenn gewünscht
Vermögensbetreuung mit Servicegebühr
»» Bestandsanalyse mittels Portfolio-Optimierung
© financeTec AG 2015 - Alle Angaben ohne Gewähr
Seite 2 von 8
Schritt 5
Anlagevorschlag mit Geeignetheitssprüfung
»» Portfolio-Angebot mit Rückrechnung
»» Informationen rund um die Anlage
Wählen Sie aus diesen Depotbanken/-stellen
mit Sitz in Deutschland, Luxemburg oder
der Schweiz:
Schritt 6
Umsetzung
»» Überwachung der Transaktionen
Wenn gewünscht, laufende Überwachung
»» Laufende Servicegebühr in Höhe von 0,5 % p. a. zzgl. MwSt. vom Depotvolumen. Damit haben wir eine
gemeinsame Zielrichtung. Steigt der Depotwert, partizipieren wir mit, in die Gegenrichtung verringert
sich die Vergütung entsprechend.
»» Die Details werden transparent in einer Servicegebühr-Vereinbarung geregelt.
Bevorzugen Sie eine Beratung gegen ein festes Honorar oder andere Arten der Vergütung? Sprechen Sie uns
an, wir finden mit Sicherheit eine passende Lösung.
»» Auswahl einer Depotbank
Schritt 7
»» Keine Ausgabekosten bei der Anlage, d. h. wir hinterlegen eine 100%ige Rabattierung der beim Kauf
normalerweise anfallenden Ausgabeaufschläge bei der Depotbank. Der Tausch von Fondspositionen oder
der Verkauf sind ebenfalls ohne Gebührenbelastung. Jeder investierte Euro geht direkt in Ihre Anlage. 1
DAB bank
Wir sind ein engagiertes Team und seit vielen Jahren erfolgreich tätig. Wir denken und handeln zielgerichtet
im Sinne unserer Kunden.
»» Depotberichte mit Rendite, Grafiken
»» Kommentierung der Positionen
»» Portfolio-Monitor
»» Informationsschwellen
Übrigens: Die Depotführung erfolgt auf Ihren Namen.
Sie allein verfügen über den Gegenwert. Sonst niemand.
1
Abhängig von der Depotbank können Transaktionsentgelte der Bank anfallen.
Unsere Standorte – Starnberg und München.
Der Eingang zu unseren Büroräumen in Starnberg liegt genau gegenüber dem Starnberger Rathaus bzw. der Schlossberghalle. Diese sind
über einen Treppenaufgang von der Hauptstraße gut erreichbar.
Parkmöglichkeiten in der Centrum-Parkgarage direkt an der Hauptstraße 8. Fußweg vom S-Bahnhof Starnberg See ca. 10 Minuten.
Unser Münchner Büro liegt zentral am Beginn der
Pettenkoferstraße fast direkt am Sendlinger Tor Platz.
Es ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie
U-Bahn (Linien U1, U2, U3, U6, U7, U8) oder
Straßenbahn (Linie 16, 17, 18, 27, 28) erreichbar.
Für Besucher steht ein Parkplatz im Innenhof zur
Verfügung.
Wir sind Ihr zentraler Ansprechpartner für alle Dinge um die
Vermögensanlage. Nutzen Sie die Möglichkeit und sprechen
Sie uns an. Wir freuen uns über Ihren Anruf. Oder vereinbaren
Sie einen Termin mit uns in unseren zwei Bürostandorten
bzw. bei Ihnen vor Ort.
Aktuelles unter:
www.der-finanzberater.de
Der Finanz Berater –
Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH
Postfach 1748
82307 Starnberg
Büro München
Hauptstraße 8 b
82319 Starnberg
Pettenkoferstr. 4
80336 München
Telefon +49 (0) 81 51-65 65-0
Fax +49 (0) 81 51-65 65-29
[email protected]
Telefon +49 (0) 89 - 30 90 549-0
Fax +49 (0) 89 - 30 90 549-79
[email protected]
Bei dieser Broschüre handelt es sich um eine werbliche Information. Diese stellt weder eine Anlageberatung
noch ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen dar.
Copyright © 2016 Der Finanz Berater GmbH, Starnberg.

Download Report