www.pwc.de/exportbarometer BVE-PwCExportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie Ergebnisse Dezember 2015 Inhalt Geschäftslage, Geschäftserwartung, Exportklima 3 Export in EU-Länder 11 Absatzerwartung in den nächsten 6 Monaten für die EU 13 Export in Nicht-EU-Länder 16 Absatzerwartung in den nächsten 6 Monaten für die Nicht-EU-Länder 18 Aktuelle Fragen Vertriebswege 21 Die größten Konkurrenten am Weltmarkt 25 Wettbewerbssituation auf den Märkten der weltweit größten Importeure 29 Die wichtigsten Konkurrenten auf den Märkten der weltweit größten Importeure 30 Methodik, Stichprobe und Onlinetool zur Studie 31 Ihre Ansprechpartner 37 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 2 Exportklima: Beste Stimmung bei Exporteuren von Backwaren und Feinkost Die aktuelle Geschäftslage in den Auslandsmärkten wurde von den Exportunternehmen besser bewertet als noch vor einem Jahr. Der Saldo der positiven und negativen Einschätzungen von aktuell 51%-Punkten liegt +9%-Punkte über dem Wert des Vorjahres. Zwischen den einzelnen Branchen gibt es jedoch Unterschiede. Besonders positiv wird die Geschäftslage von den Branchen Feinkost (76%-Punkte), Öl (77%Punkte), Backwaren (69%-Punkte), verarbeitetes Obst und Gemüse (66%-Punkte) und Bier (58%-Punkte). Die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate fallen mit einem Saldo von 33%-Punkten ebenfalls besser aus als im Vorjahr (+7%-Punkte). Am zuversichtlichsten schauen die Branchen Backwaren (54%-Punkte), Molkereiprodukte (49%-Punkte), Süßwaren und Bier (jeweils 43%-Punkte) in das kommende Halbjahr. Das daraus resultierende Exportklima in der Ernährungsindustrie hat sich im Dezember somit über Vorjahresniveau verbessert, der Saldo stieg um +8%-Punkte auf 42%-Punkte. Aufgrund der üblichen saisonalen Effekte fällt das Exportklima aber gedämpfter aus als noch im Frühjahr. Spitzenwerte erreichen vor allem die Hersteller von Backwaren (61%Punkte) und Feinkost (54%-Punkte). BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 3 Geschäftslage, Geschäftserwartung, Exportanteil nach Branchen Geschäftslage 100 Öl Feinkost 80 60 Exportanteil (entspricht Größe des Kreises) Backwaren Obst- u. Gemüseverarbeitung Bier Molkereiprodukte Fleischwaren Süßwaren alkholfreie Getränke 40 20 0 0 20 40 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 60 80 100 Geschäftserwartung Dezember 2015 4 Geschäftslage (1/2) Gesamt und ausgewählte Branchen Frage 2 n = 400 Salden in %-Punkten 78 70 76 69 72 71 64 60 57 51 51 46 59 61 63 58 49 49 42 42 38 22 2014 2015 Gesamt Mai 2014 2015 alkoholfreie Getränke 2014 2015 Backwaren 2014 2015 Bier 2014 2015 Feinkost/ Fertiggerichte 8 9 2014 2015 Fleisch Dezember BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 5 Geschäftslage (2/2) Gesamt und ausgewählte Branchen Frage 2 n = 400 Salden in %-Punkten 78 77 77 69 57 51 51 47 67 66 66 47 49 55 52 57 57 55 48 47 51 46 42 17 2014 2015 2014 Gesamt Mai 2015 Fleischwaren 2014 2015 Molkereiprodukte Dezember BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 2014 2015 Obst- und Gemüseverarbeitung 2014 2015 Öl 2014 2015 Süßwaren Dezember 2015 6 Geschäftserwartung (1/2) Gesamt und ausgewählte Branchen Frage 3 n = 400 Salden in %-Punkten 63 60 54 40 39 33 26 36 34 34 32 29 43 40 39 44 40 40 34 24 23 21 17 -9 2014 2015 Gesamt Mai 2014 2015 alkoholfreie Getränke 2014 2015 Backwaren 2014 Bier 2015 2014 2015 Feinkost/ Fertiggerichte 2014 2015 Fleisch Dezember BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 7 Geschäftserwartung (2/2) Gesamt und ausgewählte Branchen Frage 3 n = 400 Salden in %-Punkten 89 59 49 45 44 40 39 43 38 33 26 29 26 36 31 29 30 18 14 22 33 36 20 6 2014 2015 Gesamt Mai 2014 2015 Fleischwaren 2014 2015 Molkereiprodukte Dezember BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 2014 2015 Obst- und Gemüseverarbeitung 2014 Öl 2015 2014 2015 Süßwaren Dezember 2015 8 Exportklima (1/2) Gesamt und ausgewählte Branchen Fragen 2, 3 n = 400 Salden in %-Punkten 61 54 48 45 55 50 49 42 49 40 55 50 47 51 51 51 54 42 39 41 34 16 19 0 2014 2015 Gesamt Mai 2014 2015 alkoholfreie Getränke 2014 2015 Backwaren 2014 2015 Bier 2014 2015 Feinkost/ Fertiggerichte 2014 2015 Fleisch Dezember BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 9 Exportklima (2/2) Gesamt und ausgewählte Branchen Fragen 2, 3 n = 400 Salden in %-Punkten 83 68 48 45 42 34 38 52 48 47 46 48 47 43 39 47 51 45 46 47 38 32 31 12 2014 2015 Gesamt Mai 2014 2015 Fleischwaren 2014 2015 Molkereiprodukte Dezember BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 2014 2015 Obst- und Gemüseverarbeitung 2014 Öl 2015 2014 2015 Süßwaren Dezember 2015 10 Export in EU-Länder: Die Niederlande löst Frankreich als wichtigstes Exportziel ab Deutschland ist der drittgrößte Lebensmittelexporteur am Weltmarkt. Mit einer Exportquote von 32% ist das Auslandsgeschäft bei stagnierendem Inlandsmarkt der Wachstumstreiber der Ernährungsindustrie. Im Jahr 2014 wurden Lebensmittel im Rekordwert von 54,4 Milliarden Euro exportiert. Ein hoher Wettbewerbsdruck und immer mehr Marktzugangsbarrieren verhindern aktuell jedoch weitere Zuwächse. Auf die Europäische Union entfallen etwa 80% der deutschen Lebensmittelexporte.* Die Niederlande wird nach Einschätzung der Exporteure aktuell als das wichtigste Exportziel innerhalb der EU angesehen (37% der Nennungen unter den wichtigsten drei Absatzmärkten, +7%-Punkte im Vergleich zu Mai 2015). Es folgen Italien (33%, +7%Punkte) und Frankreich (30%, -10%-Punkte) als wichtigste Exportziele. Die Absatzerwartungen für die kommenden sechs Monate sind für die EU-Märkte weiterhin insgesamt stabil. Steigende Exporte erwartet die Ernährungsindustrie allein für Dänemark (50%, +8%-Punkte). Die wünschenswerte Steigerung der Wachstumsdynamik im EU-Exportgeschäft scheint damit auszubleiben. *Quelle: BVE, http://www.bve-online.de/themen/aussenwirtschaft/export BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 11 Export in EU-Länder Welches sind die 3 wichtigsten EU-Länder, in die Ihr Unternehmen Frage 4 regelmäßig exportiert? n = 400 Angaben in % 37 2015 Niederlande 2014 UK 29 40 2012 2015 Italien 2014 Frankreich Spanien 2012 40 40 2014 36 33 Österreich 2014 2013 2012 2015 Polen 2012 24 29 28 26 30 31 25 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 2014 2013 40 38 2012 2015 2014 2013 30 2013 21 24 19 12 28 28 2015 Dezember 17 2015 31 2012 Mai 14 2013 2012 33 26 28 28 2013 18 18 2014 35 2013 24 2015 30 30 30 2015 Dänemark 16 12 14 15 16 17 17 19 17 16 14 22 14 12 17 2014 2013 2012 14 12 12 12 Dezember 2015 12 Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate (1/3) EU-Länder Frage 5 Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in % Differenz zu 100 % = k. A. Mai Dezember Steigend Gleichbleibend 26 Sinkend 74 2015 42 48 10 Belgien 36 62 1 2014 24 72 3 50 47 2 2015 42 49 9 Dänemark 2014 21 62 16 35 56 9 34 59 6 34 60 6 2015 Frankreich 26 61 11 2014 43 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 52 4 Dezember 2015 13 Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate (2/3) EU-Länder Frage 5 Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in % Differenz zu 100 % = k. A. Mai Dezember Steigend Gleichbleibend 29 58 Sinkend 13 2015 44 51 5 Italien 30 58 10 2014 30 61 36 6 57 6 2015 36 56 5 Niederlande 43 51 4 2014 38 38 54 8 52 10 2015 35 60 5 Österreich 36 60 3 2014 39 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 59 1 Dezember 2015 14 Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate (3/3) EU-Länder Frage 5 Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in % Differenz zu 100 % = k. A. Mai Dezember Steigend Gleichbleibend 45 Sinkend 53 1 2015 51 38 9 Polen 48 46 5 2014 33 59 29 5 65 5 2015 59 40 1 Spanien 24 64 12 2014 33 58 9 45 44 7 2015 48 50 2 UK 39 59 1 2014 39 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 56 5 Dezember 2015 15 Export in Nicht-EU-Länder: Schweiz, USA und China sind die wichtigsten Exportziele Die deutsche Ernährungsindustrie exportiert etwa ein Fünftel ihrer Ausfuhrwaren in Länder außerhalb der EU: Bei stagnierendem EU-Export bietet die steigende Nachfrage in kaufkräftige Drittländer ein deutliches Wachstumspotential. Zu den wichtigsten Absatzmärkten außerhalb der EU gehören aktuell, nach Angaben der Exportleiter, die Schweiz (28% der Nennungen unter den Top-3, +/-0%-Punkte im Vergleich zum Vorjahr), die USA (24%, -5%-Punkte) und China (24%, -1%-Punkt). Steigende Exporte für die kommenden sechs Monaten erwarten die Lebensmittelhersteller insbesondere für die Absatzmärkte China (80%, +13%-Punkte zu Mai 2015), die USA (76%, +22%-Punkte) und Australien (69%, +35%-Punkte). Die Erwartungen an das Russlandgeschäft zeigen sich ausgeglichener als noch vor einem halben Jahr, jedoch gehen noch immer 28 Prozent der Exporteure von weiter sinkenden Absätzen aus. Trotz immer mehr Handelshemmnissen und einem zunehmendem internationalen Wettbewerb, ist der Anteil des Exports in Drittländer auf 76%-Punkte angestiegen, 6%Punkte mehr als noch im Vorjahr. Spitzenwerte erzielen die Branchen Backwaren (94%, +32%-Punkte), alkoholfreie Getränke (88%, +8%-Punkte) und Fleisch (63%, +17%Punkte), welche über die letzten sechs Monaten deutlich zugelegt haben. BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 16 Export in Nicht-EU-Länder Welches sind die 3 wichtigsten Nicht-EU-Länder, in die Ihr Unternehmen Frage 8 regelmäßig exportiert? n = 325 Angaben in % Dez 2015 Dez 2014 28 Schweiz 28 13 Japan 9 Kanada 10 6 24 USA 29 11 Australien Ukraine 9 24 China 6 23 10 14 Russland 8 Norwegen 20 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 9 Vereinigte Arabische Emirate 5 3 Dezember 2015 17 Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate Nicht-EU-Länder Frage 5 Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in % Differenz zu 100 % = k. A. Mai Dezember Steigend Gleichbleibend Sinkend 69 28 3 2015 34 47 18 Australien 65 27 8 2014 17 80 3 80 14 5 2015 67 24 5 China 65 2014 33 69 2 28 39 45 3 15 2015 41 56 3 Japan 22 68 10 2014 35 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 49 16 Dezember 2015 18 Absatzerwartung für die nächsten 6 Monate Nicht-EU-Länder Frage 5 Länder mit mind. 30 Beurteilungen Angaben in % Differenz zu 100 % = k. A. Mai Dezember Steigend Gleichbleibend 22 Sinkend 43 28 2015 19 29 50 Russland 33 34 31 2014 45 29 33 26 56 11 2015 45 48 7 Schweiz 33 56 7 2014 33 63 4 76 13 1 2015 54 41 5 USA 59 33 7 2014 54 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 30 16 Dezember 2015 19 Export in Nicht-EU-Länder Exportiert Ihr Unternehmen in Länder außerhalb der EU? Frage 7 n = 400 Angaben in % Differenz zu 100% = k. A. Ja alkoholfreie Getränke Dez 2015 Dez 2014 Backwaren Dez 2015 Dez 2014 Bier Dez 2015 Dez 2014 Fleisch Dez 2015 Dez 2014 Fleischwaren Dez 2015 Dez 2014 Molkereiprodukte Dez 2015 Dez 2014 Obst- und Gemüsev. Dez 2015 Dez 2014 Süßwaren Dez 2015 Dez 2014 Gesamt Dez 2015 Dez 2014 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Nein 88 12 80 20 94 6 62 38 87 92 13 8 63 37 46 54 46 54 54 46 68 65 32 35 81 81 19 16 91 95 9 5 76 70 24 30 Dezember 2015 20 Export in Eigenregie ist wichtigster Vertriebsweg innerhalb der EU und in Drittländern Der wichtigste Vertriebsweg innerhalt der EU ist mit 74% die Abwicklung der Exporte in Eigenregie bzw. durch das deutsche Mutterunternehmen, dies stellt im Vergleich zu Mai 2014 eine deutliche Steigerung dar (+16%-Punkte). Auf Importeure oder Zwischenhändler greifen 42% der Unternehmen zurück. Eine eigene Tochtergesellschaft im Ausland (7%) sowie die Kooperation mit deutschen Handelsunternehmen im Ausland (6%) haben weiterhin nur eine nachrangige Bedeutung für die befragten Exportunternehmen. Dieser branchenübergreifende Trend zeigt sich auch bei den Vertriebswegen in Nicht-EULänder. Hier gibt die Mehrheit (60%) der befragten Unternehmen an, ihr Exportgeschäft in Eigenregie abzuwickeln. Beim Export in Drittländer spielen Importeure oder Zwischenhändler (52%) weiterhin eine große Rolle, dennoch mit leicht sinkender Tendenz. BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 21 Vertriebswege für Export in EU-Länder Wie ist der Export in die EU-Länder in Ihrem Unternehmen organisiert? Frage 6 Welche Vertriebswege nutzen Sie überwiegend? n = 380 Angaben in % Mehrfachnennungen möglich Dez 2015 58 Eigenregie/Abwicklung durch deutsches Mutterunternehmen 42 Importeure/Zwischenhändler 37 37 37 6 5 Kooperation mit deutschem Handelsunternehmen im Ausland 8 7 6 5 7 Eigene Tochtergesellschaften im Ausland 74 62 Mai 2014 Mai 2013 66 67 Mai 2012 Mai 2011 46 10 13 10 2 Sonstige BVE - PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie 1 4 3 6 Dezember 2015 22 Vertriebswege für Export in Nicht-EU-Länder Wie ist der Export in die Nicht-EU-Länder in Ihrem Unternehmen organisiert? Frage 10 Welche Vertriebswege nutzen Sie überwiegend? (Filter: Export in Nicht-EU-Länder) n = 313 Angaben in % Mehrfachnennungen möglich Dez 2015 41 Eigenregie/Abwicklung durch deutsches Mutterunternehmen 40 60 40 Kooperation mit deutschem Handelsunternehmen im Ausland 2 Mai 2011 50 51 58 7 7 5 5 5 5 5 2 BVE - PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie Mai 2012 4 5 Eigene Tochtergesellschaften im Ausland Sonstige Mai 2013 53 53 52 Importeure/Zwischenhändler Mai 2014 1 5 4 6 Dezember 2015 23 Stärkster Konkurrent für deutsche Exportunternehmen sind die Niederlande Betrachteten die Lebensmittelexporteure vor drei Jahren noch deutsche Hersteller als ihre größten Konkurrenten im Exportgeschäft, so hat sich die Wettbewerbssituation aktuell deutlich gewandelt. Die größten Konkurrenten am Weltmarkt sind laut den befragten Unternehmen die Niederlande (28 Prozent), Frankreich (23 Prozent), Italien (20 Prozent), die USA (18 Prozent) und China (16 Prozent). Auf den weltweit zehn größten Importmärkten für Lebensmittel, mit Ausnahme von den Niederlanden und Italien, ist die Mehrzahl der deutschen Exporteure nicht vertreten. In den letzten drei Jahren hat sich die Wettbewerbssituation auf den größten Lebensmittelimportmärkten laut Einschätzung der Unternehmen zudem nicht verändert. Als größte Konkurrenten sehen die deutschen Lebensmittelexporteure auf diesen Märkten vor allem die lokalen Hersteller sowie die europäischen Wettbewerber. BVE - PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie Dezember 2015 24 Die größten Konkurrenten am Weltmarkt Wer sind Ihre 3 größten Konkurrenten ausgehend von den 10 größten Lebensmittelexporteuren und Wettbewerbern Deutschlands am Weltmarkt? Gesamt Niederlande Frankreich Italien USA China Spanien Belgien Brasilien Kanada Argentinien k. A. Fleisch 28 23 20 18 16 13 12 4 4 3 37 Backwaren USA China Frankreich Niederlande Italien Kanada Spanien Belgien Argentinien Brasilien k. A. Frage Z1 n = 400 Angaben in % Niederlande Frankreich Spanien Belgien Italien USA China Brasilien Kanada Argentinien k. A. 26 21 20 16 15 9 9 5 5 0 26 Fleischwaren 27 26 23 21 20 15 13 5 3 3 26 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Frankreich Italien China Brasilien Spanien Niederlande USA Belgien Argentinien Kanada k. A. 23 20 18 17 17 11 11 7 1 0 40 Dezember 2015 25 Die größten Konkurrenten am Weltmarkt Wer sind Ihre 3 größten Konkurrenten ausgehend von den 10 größten Lebensmittelexporteuren und Wettbewerbern Deutschlands am Weltmarkt? Gesamt Niederlande Frankreich Italien USA China Spanien Belgien Brasilien Kanada Argentinien k. A. Obst- u. Gemüseverarbeitung Niederlande China Frankreich USA Belgien Italien Kanada Spanien Brasilien Argentinien k. A. 28 23 20 18 16 13 12 4 4 3 37 Molkereiprodukte Niederlande Frankreich China Italien Spanien USA Belgien Argentinien Brasilien Kanada k. A. Frage Z1 n = 400 Angaben in % 31 20 19 18 12 12 6 5 4 3 35 Süßwaren 41 24 16 16 14 14 7 5 3 2 32 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC USA Italien Niederlande China Frankreich Belgien Spanien Brasilien Kanada Argentinien k. A. 25 24 22 19 17 9 9 7 6 3 35 Dezember 2015 26 Wettbewerbssituation auf den Märkten der weltweit größten Exporteure für Lebensmittel Wie hat sich die Wettbewerbssituation Ihres Unternehmens auf den jeweiligen Märkten der weltweit größten Importeure in den letzten 3 Jahren verändert? verbessert 13 USA Japan 7 4 8 11 15 67 76 22 8 9 30 19 Italien Spanien 5 39 15 kein Export 68 2 20 Frankreich verschlechtert 5 18 UK Belgien 10 13 Niederlande Russland 12 17 China unverändert Frage Z2 n = 400 Angaben in % Differenz zu 100% = k. A. 33 47 7 32 46 13 16 35 70 36 27 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 4 10 47 46 Dezember 2015 27 Die wichtigsten Konkurrenten auf den Märkten der weltweit größten Importeure für Lebensmittel Wer sind Ihrer Meinung nach die größten Konkurrenten in den Märkten der Frage Z3 weltweit größten Importeure? n = 400 Angaben in % Differenz zu 100% = k. A. Gesamt lokale Hersteller 41 USA China Japan 13 9 Spanien 11 18 24 35 8 43 11 27 37 33 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC 11 10 2 34 38 12 3 41 9 32 21 12 11 37 Italien Belgien 20 40 Frankreich Nicht-EU-Wettbewerber 35 18 UK EU-Wettbewerber 14 16 Niederlande Russland deutsche Hersteller 2 3 9 33 38 3 2 Dezember 2015 28 Methodik, Stichprobe und Onlinetool zur Studie Für das BVE-PWC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie wurden vom 19. Oktober bis zum 24. November zum zwölften Mal in Folge 400 Geschäftsführer und Exportleiter der deutschen Ernährungsindustrie telefonisch befragt. Die erste Befragungswelle wurde im Mai 2010 durchgeführt. Die Umfrage bietet einen umfassenden Überblick über die aktuelle Exportkonjunktur in der Ernährungsindustrie und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Das Exportklimaindex wird aus der Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Erwartung für die nächsten sechs Monate errechnet. Die Zusatzfragen bei der aktuellen Erhebung geben Aufschluss über die Entwicklung der Exportabhängigkeit der deutschen Ernährungsindustrie und liefern Einschätzungen zur zukünftigen Preisentwicklung und den hierfür ausschlaggebenden Faktoren. BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 29 Erläuterung Methodik Methode: Telefonische Befragung (CATI) standardisierter Fragebogen Zielgruppe: Exportleiter, Geschäftsführer Stichprobe: 400 befragte Unternehmen Adressenquelle: BVE-Adressdaten Export Adresspool: ca. 1.600 Adressen Befragungszeitraum: 19. Oktober bis 24. November 2015 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 30 Export-Klima Lesebeispiel Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Geschäftserwartung Gut 50% Besser 20% Befriedigend 30% Gleichbleibend 50% Schlecht 20% Schlechter 30% Saldo +50-20 = 30 Saldo +20-30 = - 10 Unternehmen, die die Geschäftslage Unternehmen, die eine negative positiv beurteilen, haben eine Mehrheit Geschäftserwartung haben, besitzen von 30 %-Punkten gegenüber denen, eine Mehrheit von 10 %-Punkten gegen- die sie schlecht beurteilen. über denen, die eine Verbesserung erwarten. Export-Klima = 30 + 200 ∗ −10 + 200 − 200 = 9 Beim Export-Klima überwiegt die positive Beurteilung mit 9 %-Punkten. BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 31 Stichprobe der Erhebung Branche Stichprobe absolute Werte Anteil in der Stichprobe in % (ungewichtet) Alkoholfreie Getränke 28 7,0 Backwaren 31 7,7 Bier 37 9,2 Feinkost, Fertiggerichte 30 7,5 Fleisch 27 6,8 Fleisch- und Wurstwaren 60 15,0 Molkereiprodukte 34 8,5 Obst- und Gemüseverarbeitung 40 10,0 Öl 10 2,5 Süßwaren 68 17,0 Sonstige 35 8,8 Gesamt 400 100 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 32 Anteil der Exporte am Umsatz 2015 Branche Frage 13 n = 400 Angaben in % Anteil der Exporte am Umsatz in %* alkoholfreie Getränke 27 Backwaren 30 Bier 18 Feinkost/Fertiggerichte 25 Fleisch 39 Fleisch- und Wurstwaren 25 Molkereiprodukte 29 Obst- und Gemüseverarbeitung 26 Öle 34 Süßwaren 31 Sonstige 21 Gesamt 21 *Gewichtungsfaktor für die Branchen der Auswertung „Gesamt“ BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 33 Größenklassen der befragten Unternehmen Frage 14 n = 400 Angaben in % Differenz zu 100% = k. A. Anzahl Mitarbeiter Branche unter 100 100-200 200-300 über 300 alkoholfreie Getränke 57 18 7 18 Backwaren 39 26 7 28 Bier 70 8 3 16 Feinkost/Fertiggerichte 63 20 3 13 Fleisch 52 4 19 25 Fleisch- und Wurstwaren 40 25 12 23 Molkereiprodukte 32 29 3 35 Obst- und Gemüseverarbeitung 62 5 2 30 Öle 50 20 10 20 Süßwaren 41 35 6 17 Sonstige 66 11 6 17 Gesamt 51 20 7 22 BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 34 Ihre Ansprechpartner Gerd Bovensiepen Christoph Minhoff Partner und Leiter des Competence Center Retail & Consumer PricewaterhouseCoopers AG WPG Tel.: (0211) 981 2939 E-Mail: [email protected] Hauptgeschäftsführer Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) Tel.: (030) 200 786 135 E-Mail: [email protected] Dr. Stephanie Rumpff Stefanie Lehmann Senior Managerin Business Development Competence Center Retail & Consumer PricewaterhouseCoopers AG WPG Tel.: (0211) 981 2118 E-Mail: [email protected] Referentin Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaft Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) Tel.: (030) 200 786 143 E-Mail: [email protected] © 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. BVE-PwC-Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie PwC Dezember 2015 35
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