Shopping Clubs

Shopping Clubs in Deutschland
Ergebnisse Konsumentenbefragung
März 2016
Für die Studie wurden 2.200 deutsche Internet-Shopper befragt
►
Online-Befragung von 2.207 Internet-Shoppern in Deutschland
►
Durchführung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut
(Online-Panel-Spezialist Toluna) im Dezember 2015
►
Schätzung Marktvolumen basierend auf Finanzergebnissen der größten Clubs und
eigenen Annahmen
Ihre Ansprechpartner
Florian Huber
Martina Liggesmeier
Partner, Leiter Strategy, Competence
Leader Consumer Products/ Retail Transaction Advisory Services
Peter Lennartz
Senior Manager, Strategy Transaction Advisory Services
Adresse
Arnulfstr. 59
80636 München
Adresse
Friedrichstr. 140
10117 Berlin
Tel.
+49 89 14331-14882
Tel.
+49 30 25471-16041
E-Mail
[email protected]
E-Mail
[email protected]
Page 2
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Zusammenfassung der Studienergebnisse
►
In 2015 lag der Umsatz bei geschätzt €780 Mio.; trotz
hohem Wachstum machen Clubs nur knapp 2% des
Online-Handels aus.
►
Die Bekanntheit der Shopping Clubs liegt deutlich unter
der Bekanntheit der größten Online-Händler.
►
9% der befragten Internet-Shopper sind bei Amazon
BuyVIP angemeldet; beim exklusiveren Club Best
Secret sind es nur 2%.
►
Insgesamt ist etwa ein Fünftel der Befragten bei einem
oder mehreren Shopping Clubs angemeldet.
►
Die oftmals weiblichen Mitglieder verfügen über ein
überdurchschnittliches Einkommen und sind versierte
Online-Shopper.
77% der Shopping Club-Mitglieder haben sich in den
letzten 30 Tagen Angebote angeschaut.
►
►
75% haben im letzten Jahr dort auch gekauft; es gibt
jedoch große Unterschiede zwischen den Clubs.
Page 3
►
Die Studienergebnisse
lassen auf weiteres
Wachstumspotenzial
durch Neukundengewinnung schließen.
►
Die Mitglieder in
Shopping Clubs sind
eine attraktive
Kundengruppe, die
regelmäßig online
shoppt und sich über
die Angebote der
Clubs informiert.
►
Allerdings sind nicht
alle Clubs gleich
erfolgreich, wenn es
darum geht, aus
Mitgliedern Kunden zu
machen.
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Zusammenfassung der Studienergebnisse
►
Inaktive Mitglieder bemängeln das Produktangebot und
die kurze Verfügbarkeit interessanter Angebote.
►
Bei den Käufern hingegen schätzen 81% das Angebot
an Marken und 79% stimmen zu, dass man besondere
Schnäppchen findet.
►
69% lassen sich von den Angeboten inspirieren und
kaufen auch Marken und Produkte, die sie vorher nicht
kannten.
37% der Käufer zeigen eine hohe Bereitschaft, Shopping
Clubs weiterzuempfehlen.
►
►
77% kaufen mindestens einmal im Vierteljahr bei
Shopping Clubs.
►
Ein Drittel plant in Zukunft eher häufiger einzukaufen.
Page 4
►
Die aktiven Kunden der
Shopping Clubs zeigen
eine hohe Zufriedenheit,
die sich auch in sehr
hoher Kauffrequenz
niederschlägt.
►
Die Umfrageergebnisse
lassen darauf
schließen, dass auch
bei den Bestandskunden noch Umsatzsteigerungen möglich
sind.
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Detaillierte Ergebnisse
Page 5
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
In 2015 lag der Umsatz bei geschätzt €780 Mio.; trotz hohem
Wachstum machen Clubs nur knapp 2% des Online-Handels aus
Shopping Clubs - Geschätzter Umsatz in
Deutschland (€ Mio.) (1)
Anteil am deutschen Online-Handel (2)
CAGR +26%
+22%
780
640
1,5%
1,6%
1,2%
310
[…]
2011
[…]
2014
2015
2011
2014
2015
Nach unseren Schätzungen stiegen die Umsätze der Shopping Clubs in 2015 von €640 Mio. auf €780 Mio. Das würde
einer Steigerung von 22% entsprechen. Obwohl Shopping Clubs nach unseren Schätzungen schneller als der restliche
Online-Handel wachsen, macht ihr Umsatz nur knapp 2% des Gesamtmarkts aus.
(1) EY-Schätzung basierend auf Finanzergebnissen der größten Clubs und eigenen Annahmen (2) Marktvolumen Online-Handel nach bevh
Page 6
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Die Bekanntheit der Shopping Clubs liegt deutlich unter der
Bekanntheit der größten Online-Händler
„Kennen Sie diese Online Shops und Shopping Clubs?“ (n=2.207 Befragte)
Shopping Clubs
93%
62%
Amazon
Otto.de
Kenne ich nicht
Page 7
49%
Zalando
20%
17%
16%
12%
7%
5%
4%
Amazon
BuyVIP
brands4friends
Zalando
Lounge
limango
Westwing
VentePrivée
Best
Secret
Kenne ich nur dem Namen nach
Ist mir bekannt und habe ich schon besucht
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
9% der befragten Internet-Shopper sind bei Amazon BuyVIP
angemeldet; beim exklusiveren Club Best Secret sind es nur 2%
„Sind Sie in diesen Shopping Clubs angemeldet?“ (n=2.207 Befragte)
9%
8%
6%
5%
3%
3%
2%
Amazon
BuyVIP
brands4friends
Zalando
Lounge
limango
Vente-Privée
Westwing
Best Secret
Die bekanntesten Shopping Clubs sind Amazon BuyVIP und Zalando Lounge, die von der Verbindung zu den
bekannten Mutterunternehmen zu profitieren scheinen, sowie der deutsche Shopping Club-Pionier brands4friends, der
seit 2010 zu eBay gehört.
Page 8
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Insgesamt ist etwa ein Fünftel der Befragten bei einem oder
mehreren Shopping Clubs angemeldet
Anteil Shopping Club-Mitglieder (n=2.207)
Anmeldungen pro Shopping Club-Mitglied
(n=410)
57%
81%
23%
19%
Bei mindestens einem
Shopping Club angemeldet
19%
1 Club
2 Clubs
3+ Clubs
19% der Befragten sind Shopping Club-Mitglied. Im Durchschnitt ist diese Gruppe bei 1,9 Clubs angemeldet. Ein
knappes Viertel ist sogar bei drei und mehr Shopping Clubs angemeldet.
Page 9
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Die oftmals weiblichen Mitglieder verfügen über ein überdurchschnittliches Einkommen und sind versierte Online-Shopper
Anteil Frauen
50% 60%
Mtl. Netto-Haushaltseinkommen >2.500€
36%
46%
(Fach-) Hochschulreife/ -abschluss
48%
58%
Regelmäßige
Online-Käufe
@
@
77%
92%
x% Alle Befragten
x% Shopping Club Mitglieder
Der demografische Vergleich zeigt, dass Shopping Club-Mitglieder eine attraktive Kundengruppe sind, die keineswegs
auf den Kauf von Schnäppchen angewiesen ist. Vielmehr handelt es sich um „Smart Shopper“, die überdurchschnittlich
oft online einkaufen.
Page 10
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
77% der Shopping Club-Mitglieder haben sich in den letzten 30
Tagen Angebote angeschaut
„Wann haben Sie das letzte Mal Angebote des Shopping Clubs angeschaut?“
(n=784 Anmeldungen)
Minimum
Durchschnitt über alle Clubs
48%
Maximum
29%
15%
In den letzten
sieben Tagen
In den letzten
30 Tagen
In den letzten
6 Monaten
4%
3%
Im letzten Jahr
Länger als 1 Jahr her
Im Durchschnitt über alle Shopping Clubs sahen sich 77% der Mitglieder in den letzten 30 Tagen Angebote an.
Neben positiven Effekten durch das Weihnachtsgeschäft (Umfrage im Dezember) scheint die regelmäßige Ansprache
der Kunden erfolgreich zu sein.
Page 11
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
75% haben im letzten Jahr dort auch gekauft; es gibt jedoch
große Unterschiede zwischen den Clubs
„Wann haben Sie das letzte Mal in dem Shopping Club eingekauft?“
(n=784 Anmeldungen)
Minimum
Durchschnitt über alle Clubs
Maximum
33%
28%
15%
14%
10%
In den letzten 30 Tagen
In den letzten
6 Monaten
Im letzten Jahr
Länger als 1 Jahr her
Noch nie
Im Durchschnitt über alle Shopping Clubs haben 75% im letzten Jahr eingekauft, sind also nach der Definition vieler
Shopping Club-Betreiber als aktive Kunden einzustufen. Allerdings scheinen die Shopping Clubs sehr unterschiedlich
stark in der Konvertierung zu sein: So liegt der Wert bei dem Betreiber mit der geringsten Quote aktiver Kunden bei nur
58% und der Anteil der Mitglieder, die noch nie etwas gekauft haben, bei 35%.
Page 12
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Inaktive Mitglieder bemängeln das Produktangebot und die
kurze Verfügbarkeit interessanter Angebote
„Warum haben Sie in den letzten 12 Monaten nicht in dem Shopping Club
eingekauft?“ (Mehrfachnennungen möglich)
Produkte uninteressant
37%
Interessante Angebote zu schnell
ausverkauft
36%
19%
Keine kostenfreie Lieferung
17%
Marken uninteressant
9%
Angegebene Lieferzeit zu lang
Probleme im Bestellvorgang
Andere
Durchschnitt über alle Clubs
1%
20%
Shopping Club-Mitglieder, die in den letzten 12 Monaten nichts gekauft haben, fanden die Produkte uninteressant oder
gaben an, dass interessante Angebote zu schnell ausverkauft waren. Die oftmals langen Lieferzeiten, die als großes
Hemmnis der Shopping Clubs diskutiert wurden, spielen eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist die oftmals
kostenpflichtige Lieferung, die bei den Kunden im Online-Handel generell immer weniger Akzeptanz findet.
Page 13
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Bei den Käufern hingegen schätzen 81% das Angebot an Marken
und 79% stimmen zu, dass man besondere Schnäppchen findet
„Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie folgenden Aussagen zustimmen.“
(n=357 Shopping Club-Mitglieder mit Kauferfahrung)
In Shopping Clubs finde ich für mich interessante Marken
35%
In Shopping Clubs findet man Schnäppchen, die es sonst
nirgendwo gibt
40%
Ich finde, die Marken und Produkte werden ansprechend
präsentiert und gut beschrieben
42%
Ich bin mit dem Kundenservice allgemein zufrieden
Ich bin mit den Lieferzeiten der Shopping Clubs
zufrieden
47%
38%
39%
39%
35%
Zustimmung
40%
40%
81%
79%
81%
78%
75%
Hohe Zustimmung (1)
Die Shopping Club-Mitglieder, die dort auch bereits eingekauft haben, sind mit angebotenen Marken sehr zufrieden.
Die im Zusammenhang mit steigender Konkurrenz der Clubs diskutierte mögliche Knappheit attraktiver Waren scheint
sich zumindest für die großen Clubs nicht materialisiert zu haben. Die Ergebnisse machen auch deutlich, dass die
Shopping Clubs stark in Angebotspräsentation und Kundenservice investiert haben.
(1) Skala 0-10 (0=Stimmt gar nicht; 10=Stimmt voll und ganz); 0-6 gewertet als ‚Keine Zustimmung‘; 7 und 8 gewertet als ‚Zustimmung‘; 9 und 10 gewertet als ‚Hohe Zustimmung‘
Page 14
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
69% lassen sich von den Angeboten inspirieren und kaufen
auch Marken und Produkte, die sie vorher nicht kannten
„Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie folgenden Aussagen zustimmen.“
(n=357 Shopping Club-Mitglieder mit Kauferfahrung)
Shopping Clubs inspirieren mich, so dass ich auch
Marken und Produkte kaufe, die ich vorher nicht kannte
35%
Ich lese gerne die Newsletter der Shopping Clubs
Bei guten Angeboten richte ich meinen Tagesablauf so
aus, dass ich direkt zu Verkaufsstart online bin
Ich würde mich auch bei einem Shopping Club mit
Mindestumsatz anmelden, wenn das Angebot stimmt
34%
33%
24%
26%
19%
Zustimmung
23%
18%
69%
56%
48%
37%
Hohe Zustimmung (1)
Sehr positiv zu bewerten ist die hohe Zustimmung zu Shopping Clubs als „Inspirationsquelle“, was gute Up- und CrossSelling-Potenziale gerade durch individualisierte Informationen eröffnet. 56% der Befragten lesen die Newsletter gerne,
ein Viertel sogar sehr gerne. Newsletter-Marketing scheint also grundsätzlich gut zu funktionieren, allerdings zeigt sich
im Umkehrschluss bei knapp der Hälfte der Kunden ein Verbesserungspotenzial.
(1) Skala 0-10 (0=Stimmt gar nicht; 10=Stimmt voll und ganz); 0-6 gewertet als ‚Keine Zustimmung‘; 7 und 8 gewertet als ‚Zustimmung‘; 9 und 10 gewertet als ‚Hohe Zustimmung‘
Page 15
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
37% der Käufer zeigen eine hohe Bereitschaft, Shopping Clubs
weiterzuempfehlen
„Bitte geben Sie an, in welchem Maße Sie folgenden Aussagen zustimmen.“
(n=357 Shopping Club-Mitglieder mit Kauferfahrung)
Ich kann Bekannten und Freunden die Anmeldung in
einem Shopping Club empfehlen
36%
Zustimmung
37%
73%
Hohe Zustimmung (1)
37% der Shopping Club-Mitglieder, die bereits gekauft haben, zeigen eine hohe Bereitschaft, Shopping Clubs
weiterzuempfehlen. Diese „Promoter“ sind für die Shopping Clubs, die weitestgehend auf Werbung in Massenmedien
verzichten, besonders bedeutsam.
(1) Skala 0-10 (0=Stimmt gar nicht; 10=Stimmt voll und ganz); 0-6 gewertet als ‚Keine Zustimmung‘; 7 und 8 gewertet als ‚Zustimmung‘; 9 und 10 gewertet als ‚Hohe Zustimmung‘
Page 16
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
77% kaufen mindestens einmal im Vierteljahr bei Shopping
Clubs
„Wie oft kaufen Sie pro Jahr in Shopping Clubs?“
(n=357 Shopping Club-Mitglieder mit Kauferfahrung)
Einmal im Jahr
Seltener als
einmal im Jahr
6%
3%
Einmal im halben Jahr
14%
45% Öfter als einmal im Vierteljahr
32%
Einmal im Vierteljahr
Shopping Club-Käufer sind nicht selten treue Anhänger des Modells und zeigen eine hohe Aktivität.
Page 17
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
Ein Drittel plant in Zukunft eher häufiger einzukaufen
„Wie wird sich die Häufigkeit Ihrer Einkäufe in Shopping Clubs in Zukunft
verändern?“ (n=357 Shopping Club-Mitglieder mit Kauferfahrung)
Seltenere Einkäufe
7%
Häufigere Einkäufe
32%
61%
Gleichbleibend
Die Befragungsergebnisse versprechen weiterhin positive Wachstumsimpulse für die Shopping Clubs.
Page 18
Shopping Clubs in Deutschland – Ergebnisse Konsumentenbefragung
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer
Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das
Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit
hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und
einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und
entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die
Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better
working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich
selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der
jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine
Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global
Limited.
Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher
nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft
dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf
sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation
nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit
in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EYOrganisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater
zurate gezogen werden.
©2016 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.
www.de.ey.com.

Download Report