Richtig zuhören. Richtig verstehen. Richtig investieren. UNTERNEHMEN IM ÜBERBLICK 02 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Wir sind Partner unserer Kunden und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Wir kennen und verstehen die besonderen Anforderungen unserer Kunden. Nur so sind wir in der Lage, jederzeit adäquate Lösungen zu bieten. Richtig zuhören. Richtig verstehen. Richtig investieren. Vorwort / Steffen Ricken (CEO) 03 02 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Aus Tradition etwas Neues erschaffen, das den bewährten Kern erhält Unser Unternehmen blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Tradition zurück. Seit über 40 Jahren entwickeln wir für institutionelle Investoren im Inund Ausland Lösungen für die Kapital anlage in Immobilien. Im Sommer 2014 haben wir uns auf diese Tradition und unsere Wurzeln zurück besonnen und das kaufmännische und technische Asset Management sowie den für Transaktionen verantwortlichen Bereich Investment Management erfolgreich wieder in unser Unternehmen integriert. Damit bieten wir unseren Kunden mit über 200 Immobilienspezialisten an 15 Standorten in Europa nahezu die gesamte Wertschöpfungskette für das Management der indirekten Immobilienanlage aus einer Hand, organisiert in einem eigenständigen Unternehmen, dessen Arbeitsweise nach innen und nach außen von einem hohen Maß an Partnerschaftlichkeit geprägt ist und das den Markt für Immobilienanlagen in den letzten Jahren durch Innovationen maßgeblich beeinflusst hat. Das Ergebnis ist Wertschöpfung als Performance für unsere Kunden. Dieses Ergebnis ist zugleich unser Ziel, dem wir uns verpflichtet fühlen. Wir haben aus Tradition etwas Neues geschaffen, stets darauf bedacht, den bewährten und bekannten Kern zu bewahren und zu verstärken. Damit können wir unserem Charakter und unserem eigenen Anspruch gerechter werden als je zuvor. Im Jahr 2015 unterstreicht ein neuer und eigenständiger Auftritt dieses Verständnis. Der Name TRIUVA transportiert in seiner Bedeutung die für uns wesent lichen Eigenschaften des Charakters und des Leistungsversprechens unseres Unternehmens: Partnerschaftlichkeit, Innovation und Performance. Wir sind Partner unserer Kunden und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Wir kennen Wir sindAnforderungen Partner unserer Kunden und und verstehen die besonderen begegnen ihnen auf Augenhöhe. Wir unserer Kunden. Nur so sind in derdieLage, kennenwir und verstehen besonderen Anforderungen unserer Kunden. Nur so jederzeit adäquate Lösungen zu bieten. sind wir in der Lage, jederzeit adäquate Lösungen zu bieten. Unsere Partnerschaftlichkeit ist nicht auf das Verhältnis zu unseren Kunden beschränkt: Wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn wir selbst in unserer täglichen Arbeit den Grundsatz der Partnerschaftlichkeit durch gegenseitigen Respekt und Anerkennung leben. Erfolg ist das Resultat gemeinsamer Anstrengungen, klarer Verantwortung und höchstmöglicher Professionalität. Das zielgerichtete Zusammenwirken verschiedener Talente und Erfahrungen ist zudem ein Motor unserer Innovationskraft. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe innovativer Anlageprodukte erfolgreich initiiert, sei es die Etablierung von Club-Deals für deutsche institutionelle Investoren, die Auflegung von Fonds mit fokussierten Investitionsstrategien oder die Einführung eines ganzheitlichen Portfoliomanagementkonzepts. Sich verändernde Rahmenbedingungen auf den in- und ausländischen Immobilienund Kapitalmärkten in Verbindung mit einem weiterhin wachsenden Regulierungsumfeld erfordern flexible und vorausschauende Lösungen für die Bedürf nisse institutioneller Investoren. Hier liegt unsere Kernkompetenz. Die kontinuierliche Beobachtung des gesamten Marktumfeldes durch unsere Spezialisten ermöglicht uns, wesentliche Veränderungen und Trends im Bereich der Immobilienkapitalanlage zu verstehen und zu antizipieren. So können wir als Innovationsführer unseren Kunden auch künftig Investitionslösungen bieten, die ihre Anforderungen bestmöglich erfüllen. tri|uva, tri|uwe [mittelhochdeutsch]: Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Die triuva zählte im Mittelalter zu den wichtig sten Tugenden. Sie war identitätsstiftend für Menschen in Bezug auf deren ethischen und loyalen Umgang mit anderen Personen oder in Geschäftsbeziehungen. 03 02 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Partnerschaftlichkeit und Innovation bilden gemeinsam eine wertvolle, unverzichtbare Basis für ein hohes Maß an Engagement im gesamten Unternehmen mit dem Ziel eines optimalen Managements des gesamten Portfolios. Im Ergebnis steht Performance als Resultat der disziplinierten Umsetzung einer transparenten Wertschöpfungs strategie, die die Interessen unserer Investoren mit den Interessen unseres Unternehmens verbindet. Von der einzelnen Mietfläche bis zur Immobilie, vom Immobilienportfolio bis zum Fondsprodukt: Der kontinuierliche Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verbindung mit einer konsequenten Ausrichtung der Unternehmensorganisation ermöglicht das Erreichen einer optimalen Performance für unsere Kunden auf jeder Ebene. Partnerschaftlichkeit, Innovation, Performance. Diese Kerneigenschaften unseres Unternehmens stellen wir mehr denn je in den Fokus unseres Handelns. Damit schaffen wir aus unserer Tradition etwas Neues, das den bewährten Kern erhält. TRIUVA gibt dieser Kombination aus Bewährtem und Erneuerung einen Namen. Wir geben uns den Namen TRIUVA. Und sind auch in Zukunft für Sie da. Wir sind Partner unserer Kunden und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Wir kennen und verstehen die besonderen Anforderungen unserer Kunden. Nur so sind wir in der Lage, Steffen Ricken jederzeit adäquate Lösungen zu bieten. CEO / TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 03 04 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Aus einer Hand Geschäftsaktivitäten 05 04 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA FUND MANAGEMENT Im Rahmen eines ganzheitlichen Portfoliomanagementkonzepts konzipieren und verwalten wir Einzelimmobilien und Portfolios aktiv für institutionelle Investoren. Basis ist ein umfassendes Anlagekonzept, das wir individuell für den Fonds und die Investmentziele des Investors erarbeiten. Die Festlegung der strategischen und taktischen Portfolioallokation erfolgt als Kombination von researchbasiertem Top-down-Ansatz und marktorientierter Bottom-up-Analyse. Im Bestandsmanagement prüfen und verifizieren wir die einzelnen Performancekomponenten regelmäßig und leiten daraus künftige Objektund Portfolioaktivitäten ab. Ziel ist das aktive Management der Immobilien über den gesamten Lebenszyklus. Über die gemäß den Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bzw. der AIFM-Richtlinie (Alternative Investment Fund Manager Directive) lizenzierten Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland und Luxemburg können wir unseren Kunden das gesamte Spektrum der relevanten Anlagevehikel bieten. Unsere langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Immobilien anlageprodukten garantiert eine auf die Bedürfnisse der Investoren und die Anforderungen der jeweiligen Immobilien optimal angepasste Investmentstruktur. ASSET MANAGEMENT Unser Asset Management bietet unseren Investoren das gesamte Spektrum an Lösungen für die Bewirtschaftung und Vermarktung von gewerblich genutzten Immobilien. Rund 70 Mitarbeiter an 13 Standorten in Europa verantworten die kaufmännische und technische Betreuung des von uns verwalteten Immobilienbestandes. Die Präsenz an den wichtigsten Stand orten in Europa durch lokale Immobilien experten ermöglicht einen engen Kontakt zu unseren Mietern sowie anderen lokalen Marktteilnehmern und sichert einen jederzeitigen Marktüberblick und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Zu unserem Leistungsspektrum zählen unter anderem die Erarbeitung und Umsetzung von Vermietungsstrategien, Objektposi tionierung und -marketing sowie die Erstellung und Umsetzung von Instand haltungs-, Modernisierungs- und Entwicklungskonzepten. INVESTMENT MANAGEMENT Das Investment Management der TRIUVA Gruppe verantwortet sämtliche An- und Verkaufsaktivitäten in Deutschland und Europa. Mit rund 20 Spezialisten an sechs Standorten im In- und Ausland unterziehen wir alle relevanten Märkte einer laufenden und intensiven Beobachtung, um frühzeitig attraktive Investment opportunitäten sowie geeignete Desinvestitionsgelegenheiten identifizieren zu können. Unsere Investment Management Spezialisten übernehmen in Abstimmung mit dem jeweiligen Fondsmanager die Organisation und Umsetzung des gesamten Transaktionsprozesses, inklusive der Koordination der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen. 05 04 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA INVESTOR RELATIONS Der Bereich Investor Relations ist unsere zentrale Schnittstelle für sämtliche investorenbezogenen Aktivitäten. Im Fokus der Aktivitäten steht die Erarbeitung und Erhaltung einer langfristig erfolgreichen Partnerschaft. Mit Blick auf ein ganzheitliches Verständnis der aktuellen und zukünftigen Investitionsstrategien sowie ‑anforderungen unserer Kunden erarbeiten wir passgenaue Produktideen und Investitionsstrategien in enger Zusammenarbeit mit unseren hausinternen Spezialisten aus den Bereichen Fund Management, Investment Management, Asset Management, Recht und Risikomanagement. RESEARCH Unser Research liefert detaillierte Einschätzungen der gewerblichen Immobi lienmärkte sowie der Konjunkturentwicklungen in Europa und Nordamerika. Die auf Basis umfangreicher Einzelana lysen abgeleiteten Einschätzungen zu Märkten und deren Perspektiven bilden eine wesentliche Grundlage für unsere An- und Verkaufsentscheidungen sowie die jeweilige taktische und strategische Allokation innerhalb der zu betreuenden Immobilienfonds. Darüber hinaus bildet das Research eine wesentliche Grundlage bei der Entwicklung neuer Produktinitiativen. 05 06 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Eine kontinuierliche Beobachtung des gesamten Marktumfeldes durch unsere Spezialisten ermöglicht uns, wesentliche Veränderungen oder Trends im Bereich der Immobilien kapitalanlage zu verstehen und zu antizipieren. So können wir als Innovationsführer unseren Kunden auch künftig intelligente Investitions lösungen bieten, die ihre Anforde rungen optimal erfüllen. 07 08 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Vor Ort Standorte 09 08 TRIUVA / Unternehmen im Überblick hington D.C. Unternehmen im Überblick / TRIUVA Hauptsitz 1 > Frankfurt am Main Die eigene Präsenz in den wichtigsten deutschen und allen relevanten europä ischen Metropolen ist wesentlicher Bestandteil der Strategie der TRIUVA Gruppe. Derzeit sind wir an fünf deutschen und weiteren zehn europäischen Standorten vertreten. Zentraler Sitz der TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist Frankfurt am Main. Das Leistungsspektrum der Niederlassungen ist auf die Erfordernisse des jeweiligen Standortes abgestimmt. So sind wir an den meisten Standorten mit Asset und Investment Managern vertreten, um die Immobilienportfolios lokal optimal zu betreuen. Über den Standort Luxemburg verwalten wir für unseren Kunden Fondsstrukturen nach Luxemburger Recht. Am Standort Wien konzentrieren wir uns auf das Fund Management und die Betreu ung unserer Investoren in Österreich. Niederlassungen 2 > Amsterdam 3 > Berlin 4 > Brüssel 5 > Düsseldorf 6 > Hamburg 7 > Madrid 8 > Mailand 9 > London 10 > Luxemburg 11 > München 12 > Paris 13 > Stockholm 14 > Warschau 15 > Wien 09 08 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Von der einzelnen Mietfläche bis zur Immobilie, vom Immobilienportfolio bis zum Fondsprodukt: Der konti nuierliche Einsatz aller Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter in Verbindung mit einer konsequenten Ausrichtung der Unternehmensorganisa tion ermöglicht das Erreichen einer optimalen Perfor mance für unsere Kunden auf jeder Ebene. 09 10 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA Sichtbare Erfolge Track Record und Portfolio 11 10 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA BESTANDSPORTFOLIO TRANSAKTIONEN Die TRIUVA Gruppe betreut zum Stichtag 30. Juni 2015 über 350 Immobilien in über 40 verschiedenen Fondsvehikeln. Den Schwerpunkt bilden gewerbliche Immo bilien im Büro-, Einzelhandels- und Logistiksektor in Europa. Mrd. Euro 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8 % 19,7 % 1,0 Logistik Sonstige 0,8 11,9 % 3,6 % 0,6 Handel USA 33,8 % 4,7 % 0,4 Sonstige UK 0,2 52,5 % 4,2 % 0 Büro Frankreich 5,5 % Niederlande 2010 62,3 % 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Deutschland Stand: 30. Juni 2015 Stand: 30. Juni 2015 Ankaufsvolumen Verkaufsvolumen Seit 2010 konnten wir Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 10 Mrd. Euro umsetzen. Die Transaktionsspezialisten des Bereichs Investment Management decken alle relevanten Märkte in Europa ab und verfügen über ein ausgezeichnetes Netzwerk von Eigentümern, Maklern und Projektentwicklern. Dies sichert uns den Zugang zu attraktiven Investitionsopportunitäten und ermöglicht gleichzeitig eine hohe Liquidität unserer Objekte. Im Rahmen unseres aktiven Portfoliomanagementansatzes zählt schließlich nicht nur der Objekterwerb, sondern auch der Verkauf eines Objektes – zum optimalen Zeitpunkt. ONE Goetheplaza, Frankfurt am Main Ericus-Contor, Hamburg 11 10 TRIUVA / Unternehmen im Überblick Unternehmen im Überblick / TRIUVA AUSGEWÄHLTE ANKÄUFE 2015 Calle Preciados, Madrid Eurotower, Frankfurt am Main Baker Street, London Via Goito, Rom 11 TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Geschäftsführung Steffen Ricken, Chief Executive Officer Irmgard Linker, Chief Financial Officer THE SQUAIRE 18 Am Flughafen D-60549 Frankfurt T +49 69 643505-0 [email protected] www.triuva.com
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