HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg − Osterrönfeld, 19. Mai 2015 Osterrönfeld, Berenberg Commerzbank & Goldman 19. Sector Mai 2015 Conference Sachs © German Hamburger Week Corporate – Hafen August und Conference 2013 Logistik © Hamburger AG© Hamburger Hamburger Hafen Hafen und Hafen Logistik und undLogistik Logistik AG AGAG 1 Rechtlicher Hinweis Die in dieser Präsentation enthaltenen Tatsachen und Informationen sind soweit vernünftigerweise möglich auf aktuellem Stand und unterliegen zukünftigen Änderungen. Weder die Gesellschaft, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder Geschäftsführer, leitende Angestellte, Angestellte oder Berater der Gesellschaft, noch irgendeine andere Person übernimmt ausdrücklich oder konkludent Zusicherungen oder Gewährleistungen, und es sollte nicht auf die Korrektheit und Vollständigkeit der in der Präsentation enthaltenen Informationen vertraut werden. Weder die Gesellschaft, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder Geschäftsführer, leitende Angestellte, Angestellte oder Berater der Gesellschaft, noch irgendeine andere Person soll in irgendeiner Art haftbar sein für jedwede Verluste, die direkt oder indirekt durch den Gebrauch dieser Präsentation entstehen. Dasselbe gilt hinsichtlich anderen im Rahmen der Präsentation gezeigten Materialien. Obwohl jegliche erforderliche Sorgfalt angewandt wurde, um sicherzustellen, dass die hierin dargestellten Fakten korrekt und die hierin dargestellten Ansichten fair und angemessen sind, ist dieses Dokument selektiver Natur. Wenn Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sind diese Informationen und Statistiken nicht dahingehend zu interpretieren, dass sie von der Gesellschaft als korrekt übernommen oder bestätigt wurden. Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen hinsichtlich des Geschäfts, der finanziellen Leistungsfähigkeit und der Ergebnisse der Gesellschaft und/oder der Industrie, in der die Gesellschaft tätig ist. Diese Aussagen zeichnen sich häufig durch den Gebrauch von Wörtern wie „glaubt“, „erwartet“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „projiziert“, „plant“, „schätzt“, „voraussieht“, „antizipiert“, „abzielt“ und ähnliche Bezeichnungen aus. Die in dieser Präsentation enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen, wie beispielsweise Annahmen, Meinungen und Sichtweisen der Gesellschaft, die zur Information getätigt wurden, und die von Dritten stammen, basieren auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Annahmen und Projektionen und beinhalten Unsicherheiten und Risiken. Verschiedene Faktoren können bewirken, dass zukünftige Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser Präsentation gemachten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft erklärt nicht bzw. garantiert nicht, dass die den in die Zukunft gerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen fehlerfrei sind und die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Präsentation abgegebenen Erklärungen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren. Wenn Sie diese Präsentation entgegennehmen, erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Beurteilung des Marktes und der Marktposition des Unternehmens verantwortlich sind und dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen werden und selbst dafür verantwortlich sind, sich eine Meinung über die potenzielle zukünftige Entwicklung der Geschäfte des Unternehmens zu bilden. Diese Präsentation ist kein Prospekt und stellt kein Angebot oder eine Einladung oder Aufforderung zum Zeichnen oder den Kauf von Aktien der Gesellschaft dar und weder diese Präsentation noch irgendein Teil dieser Präsentation soll eine Grundlage für jegliche Art von Angeboten oder Verpflichtungen darstellen bzw. sich im Zusammenhang damit hierauf verlassen werden. Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 2 Unternehmensprofil Ein führender Hafenlogistikkonzern in Europa Segmente des gelisteten Teilkonzerns Hafenlogistik Vertikal integrierte Logistikleistungen entlang der Transportkette zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland Umsatzerlöse 2014 1,2 Mrd. € | + 5,5 % ggü. Vj. Segment Container Containerumschlag und -transfer Containertransfer zwischen Verkehrsträgern (Lkw, Bahn, Schiff) Containernahe Leistungen (z.B. Wartung, Reparatur) Umsatzanteil 744 Mio. € + 4,2 % ggü. Vj. Segment Intermodal Containertransporte mittels Bahn und Lkw im Seehafenhinterland Be- / Entladung von Verkehrsträgern Betrieb von Inlandterminals Umsatzanteil 351 Mio. € + 11,7 % ggü. Vj. Segment Logistik Spezialumschlag (z.B. Massengut, RoRo, Frucht) Lager- und Kontraktlogistik Beratung und Training Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen Umsatzanteil 65 Mio. € - 9,6 % ggü. Vj. Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 62,0 % 29,3 % 5,5 % 3 Unternehmensprofil Drehscheibe für Wachstumsmärkte HHLA verbindet dynamisch wachsende Volkswirtschaften via Hamburg See-Containerumschlag der HHLA nach Fahrgebieten 55% Asien 15% Ostseeraum OSTEUROPA (OSTSEE) Dichte Zubringerverkehre über den Nord-Ostsee-Kanal 11% Skandinavien 7% Nordamerika 5% Südamerika 3% Restliches Europa Hamburg: Hub mit Netzwerk Hamburg verbindet zwei der dynamisch aufstrebenden Volkswirtschaften: Asien und Mittel-/Osteuropa Kostenvorteile durch vorteilhafte geografische Lage im Binnenland 2% Afrika 2% Andere Regionen Hocheffizientes IntermodalNetzwerk mit hervorragender Anbindung an Mittel- und Osteuropa Hoher Anteil an lokaler Ladung durch wirtschaftlich starke Metropolregion Hamburg Ausgewogener Import-Export-Mix FERNER OSTEN / ASIEN MITTEL- UND OSTEUROPA Enge und langjährige Handelbeziehungen Weitreichende Bahnverkehre mit eigenen Containerzügen und Inlandterminals Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 4 Unternehmensprofil Intermodal-Strategie erfolgreich vorangetrieben Containertransport ins europäische Hinterland in eigener Regie Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 5 Unternehmensprofil Investitionen für mehr Wertschöpfungstiefe 13 Hinterlandterminals, 40 Lokomotiven und mehr als 1.450 Waggons Hub und Inlandterminals im Hinterland Multi-System-Lokomotiven und Rangierloks Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG Leichtbau-Waggons mit modernen Bremssystemen 6 Unternehmensprofil Umsatz und and EBIT deutlich verbessert Höherer Dividendenvorschlag Kennzahlen 2014 des Teilkonzerns Hafenlogistik Umsatzerlöse EBIT 1.171,2 Mio. € Operatives Ergebnis deutlich oberhalb der Volumenentwicklung + 5,5 % 155,6 Mio. € + 11,0 % Fee Cashflow 127,9 Mio. € + 54,4 % Containerumschlag davon in Hamburg 7.480 TTEU 7.217 TTEU - 0,3 % + 1,2 % Containerumschlag auf Vorjahresniveau mit Umschlagrekord in Hamburg Dynamisches Wachstum im Containertransport Klar zweistellige EBIT-Margen Hoher Free Cashflow mit solider Eigenkapitalquote von rund 30 % Containertransport 1.283 TTEU + 9,4 % Dividendenvorschlag: 52 Cent pro A-Aktie (Vorjahr: 45 Cent + 16 %) Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 7 Unternehmensprofil Börsennotierung und Aktienkurs Aktionärsstruktur Hohe Research-Abdeckung: 22 Institute Mehrheit empfiehlt zu kaufen oder zu halten 32 % Streubesitz // 68 % Stadt Hamburg Insgesamt rd. 35.000 Aktionäre Freefloat: rd. 1/3 private und 2/3 institutionelle Investoren Anteilsbesitz regional: Deutschland, Großbritannien, USA Kursentwicklung 2015 Schlusskurse (Xetra) indiziert in Prozent 125% 115% HHLA SDAX 105% DAX 95% Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 8 Unternehmensprofil Investment Highlights 1 Vorteilhafte geografische Lage 2 Geschäftsmodell der vertikalen Integration 3 Hoher Automatisierungsgrad und innovative IT-Systeme 4 Solides finanzielles Fundament 5 Attraktive Dividendenpolitik Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 9 Unternehmensprofil Informationen für Aktionäre HHLA Investor Relations Aktionärstelefon: 040 / 3088 3100 E-Mail-Service: [email protected] Hauptversammlung 11. Juni 2015 CCH, Hamburg Anlegerveranstaltungen Aktienforen Börsentage Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG Internetseite www.hhla.de Aktuelles Aktie Termine Kontakt / Bestellungen twitter www.twitter.com/HHLA_IR Finanzpublikationen Geschäftsberichte Zwischenberichte 10 Anhang Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 11 Anhang Fahrrinnenanpassung der Elbe Schritte der öffentlichen Verfahrensträger Beginn des Planfeststellungsverfahrens Finaler Planfeststellungsbeschluss Aussetzung des Hauptverhandlung Verfahrens bis Auslegungsklärung der Wasserrahmenrichtlinie durch EuGH Stellungnahme des Generalanwalts Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie durch EuGH Urteil zum Planungsfeststellungsbeschluss Sep. 2006 April 2012 Juli 2014 23 Okt. 2014 Erwartet H2/2015 Erwartet Ende 2015 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord & Stadt Hamburg 2 Okt. 2014 Bundesverwaltungsgericht (BVerG) Gründe für die Fahrrinnenanpassung Sicherung des Logistikstandorts Hamburg Voraussetzung, um von höherem Ladungsaufkommen durch die Schiffsgrößenentwicklung zu profitieren Vergrößerung der Zeitfenster für flexiblere Abfertigung von Großcontainerschiffen Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG Europäischer Gerichtshof (EuGH) Bundesverwaltungsgericht (BVerG) Zentrale Themen des Verfahrens Wirtschaftliche Bedeutung der Anpassung Beeinflussung der Wasserqualität (insb. im Zusammenhang mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie) Beeinflussung von Flora und Fauna (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) 12 Anhang Fahrinnenanpassung der Elbe Kappen der Spitzen und Verbreiterung für mehr Flexibilität in der Abfertigung Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 13 Anhang Schiffsgrößenentwicklung CMA CGM Marco Polo (16.000 TEU) Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 14 Anhang Schiffsgrößenentwicklung Containerschiffe im Vergleich Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 15 Anhang Containerschiffsgrößen Entwicklung der Schiffsgrößen Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 16 Anhang Kostenvorteile durch kurze Wege Hamburgs Lage verschafft Kostenvorteile im Vergleich zu anderen Häfen Shanghai ↔ Hamburg (einfache Strecke: ~20.375 km) Hamburg ↔ Prag (einfache Strecke: ~690 km) Ca. 70 % der Kosten für ~97 % der gesamten Distanz Ca. 30 % der Kosten für ~3 % der gesamten Distanz Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 17 Anhang HHLA im Hamburger Hafen HHLA IMMOBILIEN HHLA IMMOBILIEN FISCHMARKT SPEICHERSTADT HHLA LOGISTIK CRUISE CENTER 2 HHLA LOGISTIK HHLA CONTAINER TERMINAL HHLA CONTAINER TERMINAL TOLLERORT CRUISE CENTER 1 HHLA LOGISTIK BURCHARDKAI HHLA LOGISTIK ÜBERSEE-ZENTRUM O’SWALDKAI HHLA IMMOBILIEN HHLA IMMOBILIEN DRADENAU SCHUPPEN 59 HHLA LOGISTIK HANSAPORT HHLA IMMOBILIEN HHLA CONTAINER TERMINAL VOLLHÖFENER WEIDEN ALTENWERDER 2. GHL Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 18 Anhang Container Terminal Altenwerder (CTA) Funktionsweise eines hochmodernen Terminals Containerbrücke Schiff Lagerkräne (Portalkräne) Vollautomatische fahrerlose Fahrzeuge (AGV’s) Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG Ladebereich für LKW Container Blocklager Bahnkräne (Portalkräne) 19 Anhang Prognose 2015 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Teilkonzern Hafenlogistik Weltwirtschaft (BIP) 3,5 % Welthandel 3,7 % Containerumschlag, global 5,2 % Menge Containerumschlag: leichtes Wachstum ggü. Vorjahr (2014: 7,5 Mio. TEU) Containertransport: moderate Wachstum ggü. Vorjahr (2014: 1,3 Mio. TEU) Containerumschlag, Nordwesteuropa 3,1 % Transportvolumen, Deutschland Umsatzerlöse Leichtes Wachstum ggü. Vorjahr (2014: 1,2 Mrd. €) 1,9 % EBIT Auf Vorjahresniveau (2014: 156 Mio. €) Quelle: IWF, Drewry Maritime Research, IfW Investitionen* In einem Bereich von rund 170 Mio. € (2014: 115 Mio. €) * Davon rund 20 Millionen aus 2014 Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 20 Anhang Klarer Fokus auf Hafenlogistik Trennung zwischen den Teilkonzernen Hafenlogistik und Immobilien Konzern- und Aktionärsstruktur Stadt Hamburg ist alleinige Aktionärin des Teilkonzerns Immobilien Finanzierungsbedarf des Teilkonzerns Immobilien wird vollständig von der Stadt Hamburg getragen Etwaiger Verlustausgleich durch die Stadt Hamburg Konzern Teilkonzerne Segmente Aktionärsstruktur Hafenlogistik Container Intermodal Logistik Immobilien Holding & Übrige Börsennotierte A-Aktien ca. 32 % Streubesitz ca. 68 % 100 % Freie und Hansestadt Hamburg Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG Leistungen zwischen den Teilkonzernen Hafenlogistik und Immobilien erfolgen zu Marktbedingungen Begrenzter ökonomischer Einfluss des nicht-börsennotierten Immobilienvermögens (S-Aktien): Immobilien Nicht-börsennot. S-Aktien Klar strukturierte, transparente S-Sparte ~3 % des Konzernumsatzes ~6 % des Konzern-EBITDA ~10 % des Konzernvermögens 21 Anhang Die HHLA-Aktie Stammdaten und Finanzkalender Stammdaten Finanzkalender 2015 Börsenkürzel HHFA WKN A0S848 ISIN DE000A0S848 Reuters/Bloomberg HHFA: GR / HHFGn.de Transparent Standard Prime Standard Indizes SDAX, MSCI Germany Börsengang 2. November 2007 Grundkapital 72.753.334 € eingeteilt in 70.048.834 A-Aktien (Teilkonzern Hafenlogistik), 2.704.500 S-Aktien (Teilkonzern Immobilien) Aktionärsstruktur (A-Aktien) 68 % Stadt Hamburg 32 % Streubesitz Osterrönfeld, 19. Mai 2015 © Hamburger Hafen und Logistik AG 30. März 2015 Berichterstattung Gesamtjahr 2014 13. Mai 2015 Zwischenbericht Januar – März 2015 11. Juni 2015 Hauptversammlung 13. August 2015 Zwischenbericht Januar – Juni 2015 12. November 2015 Zwischenbericht Januar – September 2015 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG INVESTOR RELATIONS Tel. 040 3088-3100 Fax 040 3088-55-3100 [email protected] Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg 22
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