TM Hotel, Tourism and Leisure SpecialMarketReports Ausgabe35- Mexiko Mai 2015 4QFDJBM.BSLFURFQPSUT Luxuriöse Strandresorts kurbeln Mexikos Hotelindustrie an Ausgabe35 - Mexiko Mexiko – Jährliche BIP-Wachstumsrate (in %) Mexikos Hotelindustrie konnte in den vergangenen sechs Jahren einen stetigen und nachhaltigen Zuwachs verzeichnen, der zum Teil von einem großen Anteil an 5-Sterne Strandresorts vorangetrieben wird. Quelle: The World Bank Global gesehen spielt Mexiko in der Hotel- und Tourismusindustrie eine ganz wesentliche Rolle. Mexiko ist die wichtigste Tourismusdestination Lateinamerikas und steht laut Welttourismusorganisation weltweit an 15. Stelle. Das Land beheimatet insgesamt rund 32 UNESCO Weltkultur- und Naturgüter und stellt besonders für den Einreiseverkehr aus den Vereinigten Staaten und Kanada eine starke Anziehungskraft dar. Als eine der Top-Destinationen weltweit, erhält Mexiko viel offizielle Anerkennung: • Mexiko steht im Gesundheitstourismus weltweit an zweiter Stelle. • Mexiko steht im Kulturtourismus weltweit an vierter Stelle. Es zählt weltweit zu den beliebtesten Orten für den • Ruhestand. • Es ist das sechste Land weltweit, das über mehrere als „Weltkulturerbe“ ausgewiesene Sehenswürdigkeiten verfügt. • Mexikos Küche zählt zu den drei von UNESCO als immaterielles Kulturerbe ausgezeichneten Küchen. Mexikos Bruttoinlandsprodukt erreichte 2014 rund € 1,2 Billionen (+2,1% im Vergleich zu 2013). Somit steht Mexiko in der Liste der größten Wirtschaftsnationen derzeit weltweit an fünfzehnter Stelle und nach Brasilien an zweiter Stelle in Lateinamerika. Die mexikanische Wirtschaft ist sehr stark an die wirtschaftlichen Aktivitäten der USA gebunden und verdankt einen hohen Anteil seiner Tourismusindustrie (in etwa 8,5% des nationalen BIP). Im Laufe des Jahres 2014 zeichnete die wirtschaftliche Aktivität Mexikos ein dynamischeres Szenario als noch im Vorjahr 2013. Sie ist aber trotzdem noch meilenweit vom Wachstum in den Jahren nach der Wirtschaftskrise 2009 entfernt. www.horwathhtl.com Eine Erhebung der Bank of Mexico zu den wirtschaftlichen Erwartungen des Landes ergab folgendes: • Die zu erwartende Gesamtinflationsrate für das Jahresende 2015 und 2016 liegt bei 3,47% bzw. 3,49%. • Die jährliche Wachstumsrate des durchschnittlichen BIP-Wachstums für 2015 und 2016 beträgt 3,83% und 4,12% und soll Prognosen zufolge in den nächsten 10 Jahren pro Jahr um jeweils 4% anwachsen. • Der Wechselkurs des Pesos gegenüber dem Dollar soll Ende 2014 bei 13,08 Pesos schließen und Ende 2015 bei 12,95 liegen. Tourismus: Ein langsames aber sicheres Comeback Der Tourismus hat einen Anteil von rund 8,4% am BIP und stellt somit die vierte Einnahmequelle des Landes dar. Bis 2018 soll der Anteil auf rund 9,4% ansteigen. Die internationalen Touristenankünfte des Landes steigerten sich nach 2009 (Grippewelle und Finanzkrise) nachhaltig und erreichten im Vergleich zu den Vorjahren ein höheres Niveau. Auch die letzten Jahre gestalteten sich für den Tourismussektor sehr positiv und stärkten dessen Aufschwung. Wie aus Trendstudien hervorgeht, soll das Jahr 2015 sogar noch besser werden. Die Rolle des Ferieneigentumssektors ist für die Entwicklungen des mexikanischen Tourismus ausschlaggebend; mit Jahresende 2014 verzeichnete dieser ein Wachstum von über 8%. TM Special Market Reports Internationale Touristenankünfte in Mexiko zwischen 2008-2013e (Millionen) Ausgabe 35 - Mexiko Im Ranking der Internationalen Congress & Convention Association liegt Mexiko an fünfter Stelle der wichtigsten MICE-Destinationen mit rund 158 abgehaltenen internationalen Veranstaltungen im Jahr 2013. Internationale Veranstaltungen in Mexiko, 2004-2013 e: Geschätzte Daten Quelle: Bank of Mexico Der Großteil der ausländischen Gäste in Mexiko stammt aus den Vereinigten Staaten oder aus Kanada. Europäische Touristen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei den internationalen Touristenankünften, obwohl sich auch der Anteil lateinamerikanischer Länder in den letzten paar Jahren vergrößert hat. Quelle: International Congress and Convention Association Hotelangebot In Bezug auf die Gesamtzahl der Zimmer, hält das als 5-Sterne Hotels klassifizierte Hotelsegment den höchsten Anteil im mexikanischen Hotelmarkt, obwohl es die geringste Anzahl an Beherbergungsbetriebe vorhält. Wie auch in den meisten anderen Märkten, haben 5-Sterne Hotels und vor allem Strandresorts eine starke Rolle in Mexikos Hotelangebot. Quelle: Migratory Operation Integrated System (SIOM) Mexikos Hotelangebot - 2013 Der vom Weltwirtschaftsforum erstellte Tourism & Travel Competitiveness Index (TTCI), welcher die Attraktivität eines Landes zur Entwicklung neuer Investitionen und Unternehmen im Tourismus- und Reisesektor anhand verschiedenster Faktoren misst, reihte Mexiko 2013 weltweit an 44. Stelle und an zweiter Stelle in Lateinamerika (nach Panama). Die Nachfrage an Hotelzimmern konzentriert sich vor allem auf die Stranddestinationen, wie beispielsweise die Riviera Maya, Cancun, Acapulco und Los Cabos. Zu den wichtigsten urbanen Zentren zählen Mexiko-Stadt sowie Guadalajara. Weitere wichtige Märkte und sekundäre Städte im Landesinnern sind Puebla, Oaxaca und Mérida. Der Anteil von belegten Zimmern nach Destinationsarten in Mexiko. 2014 Quelle: DataTur Zahlen von DataTur gemäß, konzentrieren sich über 15% von Mexikos gesamtem Hotelangebot auf den Bundesstaat Quintana Roo, in dem sich einige der wichtigsten Stranddestinationen wie beispielsweise Cancun, Playa del Carmen und Tulum befinden. Auf Jalisco (Guadalajara, Puerto Vallarta) und das Bundesdistrikt (Mexiko-Stadt) konzentrieren sich rund 11,5% und 8,9%. Quelle: DataTur www.horwathhtl.com TM Special Market Reports Verteilung des Hotelangebots – Zimmer pro Region Ausgabe 35 - Mexiko Der durchschnittliche Zimmerpreis erreichte zwischen 2010 und 2014 ein akkumuliertes Wachstum von 17% in US-Dollar. Daraus ergibt sich, dem Auslastungsniveau entsprechend, ein signifikant akkumuliertes Wachstum des RevPAR von rund 33% in US-Dollar zwischen 2010 und 2014. Quelle: DataTur Seit 2000 hat sich das Angebot an Hotelzimmern um mehr als 60% vergrößert und liegt nun bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4%. Angebot an Hotelzimmern – Mexiko Quelle: STR. Anmerkung: Daten von Jahresbeginn bis heute Im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen Ländern, ist Mexiko das einzige Land, welches in den vergangenen paar Jahren ein nachhaltiges Wachstumsniveau erreichte Quelle: DataTur Ranglisten der Top 10 heimischen und ausländischen Hotelketten Quelle: STR Global Hotelentwicklungen: REITs und IPOs • In den vergangenen Jahren hat sich die Hotelindustrie Mexikos hinsichtlich ihrer Finanzierungsentwicklungen maßgeblich verändert. Die sogenannten FIBRAS (Real Estate Investment Funds, welche sich auf die Entwicklung und Akquisition von Immobilien fokussieren) taten ihr Interesse an der Hotelindustrie kund und wurden somit zu einem wichtigen Spieler im Markt. Daten von STR zufolge, einer Muttergesellschaft von Hotel News Now, wies der mexikanische Markt in den vergangenen Jahren in Bezug auf die durchschnittliche Auslastungsrate ein akkumuliertes Wachstum von 13% auf, mit Auslastungsraten zwischen 55% und 62%. www.horwathhtl.com • Fibra Hotel und Fibra Inn zählen zu den zwei wichtigsten REITs, die momentan Hotelprojekte in Mexiko entwickeln. TM Special Market Reports • Zum Hotelportfolio von Fibra Hotel zählen derzeit 42 Betriebe, zum größten Teil im niedrigen und mittleren Hotelsegment (Business Hotels), welche unter nationaler Flagge wie zum Beispiel One & Fiesta Inn (Grupo Posadas), Real Inn und Camino Real (Grupo Real Turismo) geführt werden. • Zum Portfolio von Fibra Inn zählen insgesamt 31 Hotels, welche sich ebenfalls auf das niedrige und mittlere Segment konzentrieren (Business Hotels). Diese werden aber größtenteils unter ausländischer Flagge geführt und gehören zu internationalen Hotelgruppen: Hampton Inn (Hilton Worldwide Holdings); Holiday Inn, Holiday Inn Express und Crowne Plaza (InterContinental Hotels Group); Aloft (Starwood Hotels & Resorts Worldwide); Microtel und Wyndham Garden (Wyndham Hotel Group); sowie Courtyard, Fairfield und Marriott (Marriott International). • Andere wichtige Spieler im Markt, wie beispielsweise die größte heimische Hotelkette (City Express, Grupo Posadas), versuchen durch einen Börsengang zu expandieren. • Die Hotels des 3-, 4-, und 5-Sterne-segments zählen zu den Hauptantriebskräften des Entwicklung. • Laut STR, hatte Mexiko mit Stand März 2015 rund 20.250 Zimmer in insgesamt 125 Hotels unter Vertrag. • Die Regierung unternahm verschiedenste Maßnahmen zur Konsolidierung und Modernisierung von integralkonzipierten Stadtzentren. Der nationale Tourismusentwicklungsfond investierte zwischen September 2013 und August 2014 über € 100 Millionen, verteilt auf Cancun, Ixtapa, Loreto, Los Cabos, Huatulco, Playa Espirit und Riviera Nayarit. • Einige der größtem Hotelmarken (Posadas, Starwood, Hoteles City, Marriott, AM Resorts, IHG, Hyatt, Hilton, NH Hotels, Barceló, RIU Hotels ) planen Expansionen innerhalb des Landes. • Die langsame aber sich stetig verbessernde US-amerikanische Wirtschaftslage wird sich voraussichtlich auch positiv auf die mexikanische Tourismusindustrie auswirken. • Prognosen zufolge sollen in den nächsten Jahren nicht nur die ausländischen Marken signifikant anwachsen, sondern auch die mexikanischen Hotelketten sollen außerhalb Mexikos expandieren. City Express Hotels, beispielsweise, eröffnet seine ersten Hotels in Costa Rica und Kolumbien. Ausgabe 35 - Mexiko VERFASST VON: María José Gutiérrez Leitende Geschäftsführerin HorwathH TL Mexiko und Kolumbien email:[email protected] María José Gutiérrez ist auf Skigebiete, Wohntourismus, Thermentourismus, die Konzeption von Hotels und Resorts, Golfplätzen, Yachthäfen sowie Tourismusstandards und -qualität spezialisiert. Sie leitete und partizipierte bislang in zahlreichen Konzeptions-, Machbarkeits- und Marktforschungsprojekten, während sie sich gleichzeitig um die Beschaffung von Privatgeldern zur Finanzierung von durch die öffentliche Verwaltung beworbene Projekte zur Nachfragesteigerung von Destinationen kümmert. Sie war Mitglied des bereichsübergreifenden Zertifizierungsausschusses des ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) sowie Mitglied des Ausschusses für touristische Qualitätsstandards und deren Einsatz in Thermal- und SpaEinrichtungen von ICTE und ANET in Spanien. Kürzlich schuf María José das kolumbianische Tourismus- und Thermen-Projekt für die Regierung des Landes und führte zudem eine Forschungsstudie über potenzielle Hotelprojekte in den acht wichtigsten Städten des Landes durch. Im Verlauf ihrer umfangreichen Karriere beteiligte sie sich stets an zahlreichen Hotelentwicklungsprojekten in Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Brasilien, Chile, Panama, Peru, der Dominikanischen Republik und Ecuador. Sie entwickelte außerdem Projekte in europäischen Ländern wie beispielweise Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Deutschland, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Senegal, Spanien und der Ukraine. Sergio Giorgetti Leiter der Feldforschung HorwathHTL Lateinamerika email:[email protected] Sergio Giorgetti leitete die Feldforschung zahlreicher Projekte in Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Mexiko und Kolumbien. Er beteiligte sich auch an der Entwicklung von Strategien zur Definition von konkurrenzfähigen Projekten mit gemischter Nutzung, die am Markt aufgrund ihres Produkts, ihrer Finanzierung und Wirtschaftsleistung überzeugen. Seine Erfahrungen beinhalten strategische Analysen, die Entwicklung von gemischt genutzten Projekten oder unterschiedlich genutzten Geschäftsbereichen wie zum Beispiel Ferienresorts, Hotels, Golfplätze, Sportzentren, Einzelhandel, Büros, Wohnanlagen und andere touristische Einrichtungen, bei denen es je nach Komplexität und Einzigartigkeit des Szenarios die jeweils beste Finanzierungsmöglichkeit des Projekts abzuwägen und zu evaluieren gilt. )038"5))5- LATEINAMERIKA Av. Roque Saénz Peña 788, piso 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentinien + 54 11 4394 8091 www.horwathhtl.la TM www.horwathhtl.com TM ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND [email protected] EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS [email protected] LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA [email protected] BANGKOK, THAILAND [email protected] ANDORRA LA VELLA, ANDORRA [email protected] SÃO PAULO, BRAZIL [email protected] BEIJING, CHINA [email protected] BARCELONA, SPAIN [email protected] MEXICO CITY, MEXICO [email protected] HONG KONG, SAR [email protected] BUDAPEST, HUNGARY [email protected] DOMINICAN REPUBLIC [email protected] JAKARTA, INDONESIA [email protected] DUBLIN, IRELAND [email protected] SANTIAGO, CHILE [email protected] KUALA LUMPUR, MALAYSIA [email protected] FRANKFURT, GERMANY [email protected] BOGOTA, COLOMBIA [email protected] MUMBAI, INDIA [email protected] ISTANBUL, TURKEY [email protected] SHANGHAI, CHINA [email protected] LISBON, PORTUGAL [email protected] NORTH AMERICA ATLANTA, USA [email protected] SINGAPORE, SINGAPORE [email protected] LIMASSOOL, CYPRUS cmichaelides@@orwathhtl.com CHICAGO, USA [email protected] SYDNEY, AUSTRALIA [email protected] LONDON, UK [email protected] DENVER, USA [email protected] TOKYO, JAPAN [email protected] MADRID, SPAIN [email protected] MONTREAL, CANADA [email protected] MOSCOW, RUSSIA [email protected] NEW YORK, USA pbreslin@@orwathhtl.com AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA [email protected] DAKAR, SENEGAL [email protected] OSLO, NORWAY [email protected] PARIS, FRANCE [email protected] ROME, ITALY [email protected] SALZBURG, AUSTRIA austria@@orwathhtl.com WARSAW, POLAND [email protected] ZAGREB, CROATIA [email protected] ZUG, SWITZERLAND [email protected] www.horwathhtl.com TORONTO, CANADA [email protected]
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