20130403 Erste Schritte

Profi-Faktura
Erste Schritte
Profi-Faktura Installationshandbuch
Herzlichen Glückwunsch !
Nachdem Sie PROFI-FAKTURA erfolgreich installiert haben, erfahren Sie hier, welche Schritte
Sie im Normalfall als Nächstes ausführen sollten, um Ihr System möglichst reibungslos in
Betrieb nehmen zu können.
Dieses Handbuch beschreibt, welche Tabellen Sie vor Beginn Ihrer Arbeiten überprüfen und
nach Ihren Anforderungen erweitern / auffüllen müssen. Die gängigsten Vorgaben sind bereits
in PROFI-FAKTURA integriert, so dass Sie lediglich Ihre persönlichen Daten einpflegen müssen.
Dieses Handbuch ist kurz und knapp in Form einer Checkliste aufgebaut.
Erste Anmeldung
Damit Sie sich nach der Erstinstallation an das System anmelden können, wurde eine
Standardanmeldung für Sie hinterlegt.
Anwendername:
Profi Faktura
Kennwort:
password
Mit dieser Anmeldung gelangen Sie in PROFI-FAKTURA und können die folgenden Schritte
ausführen:
(Verstehen Sie die folgenden Schritte bitte als Empfehlung. Selbstverständlich können Sie
PROFI-FAKTURA auch „auf eigene Faust“ erkunden.)
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Profi-Faktura Installationshandbuch
Erste Schritte
Modul
Ort
Anwenderverwaltung
Stammdaten => Anwender
Mandantendaten
Firma => Mandantendaten
Tätigkeit
-
Nachschlagetabellen
Stammdaten =>
Nachschlagetabellen
-
Nummernkreise
Stammdaten => System =>
Nummernkreise
-
Drucker zuweisen
Stammdaten => System =>
Druckerverwaltung
-
Reporte zuweisen
Stammdaten => System =>
Reportvorlagen
-
Textbausteine (opt.)
Stammdaten => Auftrag =>
Textbausteine verwalten
-
Kunden erfassen
Stammdaten =>
Kundenverwaltung
Artikel erfassen
Stammdaten =>
Artikelverwaltung
Datensicherung
Firma => Mandanten
Datenbank sichern
* Für den Import größerer Datenmengen (Kunden, Artikel) steht
Importprogramm zur Verfügung.
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„Profi Faktura“ umbenennen
Neue(n) Anwender erstellen
unternehmensspezifische
Daten hinterlegen
Firmenlogo speichern
Optional: Bemerkungen für
Ausdrucke hinterlegen
Anreden ergänzen
Einheiten ergänzen
Kundengruppen ergänzen
Titel ergänzen
Zahlungsarten ergänzen
Optional: die restlichen
Tabellen ergänzen
Alle 5 Nummernkreise
eingeben (Angebot, Auftrag,
Lieferschein, Rechnung,
Gutschrift)
Weisen Sie den Reporten den
/ die zuständigen Drucker
(optional mit Schacht) zu.
Wählen Sie für jede
Reportart den für Sie
passenden Report aus.
Erstellen Sie wiederkehrende
Textbausteine für Ihre
Auftrags Bemerkungen
Eingabe Ihrer Kunden*
Eingabe Ihrer Artikel*
Erstellen Sie eine
Datensicherung Ihrer Daten!
Ihnen auch ein separates
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Profi-Faktura Installationshandbuch
Datensicherung
Machen Sie sich von Anfang an mit der Datensicherung vertraut. Mit nur 2 Klicks erstellen Sie
eine aktuelle Datensicherung in das „DBBackup“-Verzeichnis im Ordner der Datenbank.
Fertigen Sie TÄGLICH eine Sicherung Ihrer Datenbank an und kopieren Sie diese an einen
sicheren Ort. Geeignete Orte sind beispielsweise:
•
RDX Laufwerke, Bandsicherungen usw.
•
USB Festplatten, die an einem sicheren Ort aufbewahrt werden
•
NAS Speichersysteme („Festplatten mit LAN Anschluß“)
•
Serverfreigaben (wenn andere Festplatten, als für PROFI-FAKTURA verwendet
werden)
Erstellen Sie täglich mindestens eine Datensicherung!
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