www.pwc.de/familienunternehmen Frühlingslust oder Frühlingsfrust? Frühjahr 2016: Die Stimmungslage deutscher Familienunternehmen und des Mittelstands 1 0 0 Agenda 1. 2. 3. 4. Management Summary Ergebnisse Über die Studie und die befragten Unternehmen Ansprechpartner Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 2 Management Summary Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 3 Management Summary Frühlingsumfrage im Mittelstand Es herrscht Frühlingsstimmung im deutschen Mittelstand. Der Grund dafür: Fast alle der befragten Mittelständler bewerten ihre derzeitige Geschäftslage als gut - ein Drittel sogar als sehr gut (Folie 8). Bereits der Jahresbeginn verlief für 60% der Unternehmen besser als erwartet (Folie 9). Und auch für den Rest des Jahres prognostizieren die Unternehmensleiter mehrheitlich (58%) eine weitere Verbesserung (Folie 10). Allerdings wird diese gute Frühlingslaune für einige Mittelständler (38%) durch aktuelle politische Entscheidungen und Rahmenbedingungen getrübt. An erster Stelle steht hier die Flüchtlingspolitik, mit der etwa jeder vierte Geschäftsführer nicht einverstanden ist. Zu hohe Steuern bzw. die Steuerpolitik ist ein weiteres Thema, das von einigen der Befragten kritisiert wird (Folie 11). Um die gute Stimmung weiterhin aufrecht zu erhalten, wünschen sich die befragten Geschäftsführer von der Politik neben Steuerentlastungen vor allem einen Ausweg aus der Flüchtlingskrise (Folie 12). Auch wenn es um die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und Europa geht, bereitet den Mittelständlern neben der inneren Sicherheit die Flüchtlingskrise die größten Sorgen (Folie 18). Mehr als jeder zweite Unternehmer erwartet von der Politik Maßnahmen, um die Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren (Folie 19). Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 4 Management Summary Frühlingsumfrage im Mittelstand Vor allem Sprachkurse würden nach Ansicht der befragten Entscheider den Flüchtlingen bei der Integration helfen (Folie 17). Einige der Mittelständler sind hier schon selbst aktiv geworden. Jedes vierte Unternehmen engagiert sich bereits für die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Viele von ihnen bieten Praktika, Probearbeiten, Sprachkurse oder andere Qualifizierungsmaßnahmen an (Folie 16). Bekämen die Unternehmen einen größeren Geldbetrag zu Ostern geschenkt, würde knapp die Hälfte diese Summe in eine bessere IT bzw. IT-Sicherheit investieren. Fast ebenso viele (47%) würden das Geld für ihre Mitarbeiter verwenden (Folie 13). Dabei hat das Thema Mitarbeiterqualifikation die höchste Priorität. Mehr als jedes zweite mittelständische Unternehmen plant für 2016 Investitionen in Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen (Folie 15). Bei den für dieses Jahr angedachten Investitionen in die Digitalisierung, die 96% der befragten Unternehmen planen, steht Cloud Computing ganz oben auf der Agenda (47%). Auf den Plätzen zwei und drei der Themen, die die Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung angehen wollen, folgen Cyber Security mit 40%und IT-Compliance mit 39% (Folie 14). Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 5 Management Summary Frühlingsumfrage im Mittelstand Ende Juni 2016 stimmt die Bevölkerung Großbritanniens in einem Referendum über den Verbleib oder Austritt aus der Europäischen Union an, den sogenannten BREXIT. Dass sich die Briten für einen Austritt entscheiden werden, halten knapp 60% für wahrscheinlich (Folie 19). Für die Hälfte der befragten Entscheider hätte das keine direkten Auswirkungen. Etwa 30% rechnen mit positiven Konsequenzen für ihr Geschäft (Folie 20). Sie erwarten sich durch einen BREXIT vor allem mehr Aufträge und Umsatzsteigerungen sowie eine bessere wirtschaftliche Perspektive für ihr Unternehmen (Folie 21). Etwa jeder fünfte Befragte sieht in einem Austritt Großbritanniens aus der EU negative Auswirkungen (Folie 20). Am meisten wird befürchtet, dass sich ein BREXIT durch höhere Zölle negativ auf die Exportkosten auswirkt (Folie 21). Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 6 Ergebnisse Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 7 Frühlingsstimmung im deutschen Mittelstand Fast alle Unternehmen bewerten ihre derzeitige Geschäftslage mit gut. Derzeitige Geschäftslage 60% 36% 4% Ja, die Lage ist sehr gut Ja, die Lage ist eher gut Nein, die Lage ist eher schlecht 0% Nein, die Lage ist sehr schlecht Frage 1: Sind Sie in Frühlingsstimmung, wenn Sie an die derzeitige Geschäftslage Ihres Unternehmens denken? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 8 Guter Start ins Jahr 2016 Für sechs von zehn der mittelständischen Unternehmen verlief das erste Quartal besser als erwartet. Geschäftslage: Rückblick 1. Quartal 34% 60% 5% Besser als erwartet Schlechter als erwartet Genau wie erwartet Frage 2: Wenn Sie einmal auf das angefangene erste Quartal dieses Jahres zurückblicken. Würden Sie sagen, dass es für Ihr Unternehmen besser, schlechter oder genau wie erwartet verlief? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 9 Sonnige Prognosen Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet eine weitere Verbesserung ihrer Geschäftslage. Geschäftslage: Weitere Erwartung 38% 58% 4% Verbessern Verschlechtern Gleich bleiben Frage 3: Und welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Frühlingserwachen? Wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens alles in allem verbessern, verschlechtern oder gleich bleiben? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 10 Erwartungen an die Politik Unternehmen fordern vor allem einen Ausweg aus der Flüchtlingskrise und Steuerentlastungen. Wünsche an die Politik Flüchtlingskrise in den Griff bekommen (Zustrom stoppen, Integration) 11% Steuern senken 11% Bürokratieabbau 6% Finanzielle Unterstützung/Subventionen/Fördermaßnahmen 5% Politisches Klima verbessern 5% Deregulierung Sonstiges 3% 7% 43% Nichts, ich bin voll und ganz zufrieden Weiß nicht/keine Angabe z. B. Sparmaßnahmen, Lohnkosten senken, bessere Infrastruktur 10% Frage 4: Was kann die Politik Ihrer Meinung nach tun, um die einkehrende Frühlingslaune in Ihrem Unternehmen aufzuhellen? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung, codiert) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 11 Politische Stimmungsdämpfer Knapp ein Viertel der Unternehmen kritisiert die Flüchtlingspolitik der Regierung. Kritik an der Politik 23% Flüchtlingspolitik Zu hohe Steuern/Steuerpolitik Politik allgemein 5% 2% Regulierungen 1% Bürokratie 1% Sonstiges z. B. Russland-Sanktionen, Innere Sicherheit 6% 43% Nichts, ich bin voll und ganz zufrieden Weiß nicht/keine Angabe 19% Frage 5: Nun zum Gegenteil: Welche politischen Entscheidungen oder Rahmenbedingungen trüben aktuell Ihre Frühlingslaune? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung, codiert) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 12 IT-Sicherheit ganz oben auf der Agenda Geld sollte insbesondere in bessere IT gesteckt werden oder den Mitarbeitern zugute kommen. Investitionsbedarf Bessere IT/IT-Sicherheit 48% Mitarbeiter 47% Innovationen/F&E 44% Neue Produktionsanlagen/Modernisierung der Produktion 43% 40% Expansion 38% Neue Produkte/Dienstleistungen 23% Unternehmenszukäufe Rückkauf von Gesellschafteranteilen 12% Frage 6: Stellen Sie sich vor, Sie bekommen zu Ostern ein "goldenes Ei" in Form einer größeren Summe geschenkt. Wo würden Sie diese investieren? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 13 Cloud Computing wichtigstes Investitionsfeld Bei Investitionen in die Digitalisierung setzen Unternehmen in diesem Jahr auf Cloud Computing Geplante Investitionen in die Digitalisierung 47% Cloud Computing Cyber Security 40% IT-Compliance 39% Mobile Technologien/mobile Endgeräte 36% Technologische Infrastruktur 36% Digitalisierung der eigenen Produkte, Dienstleistungen und Services 32% 31% Produktionstechnologien (Industrie 4.0) 28% Collaborations (IT-gestützte Zusammenarbeit/Vernetzung) 27% Data Analytics, Predictive technologies (Analysetools) Keine Investitionen geplant 4% Frage 7: Welche der folgenden Investitionen in die Digitalisierung haben Sie für dieses Jahr geplant? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 14 Investitionen in Mitarbeiter Mehr als die Hälfte der Unternehmen plant Investitionen in die Mitarbeiterqualifikation durch Weiterbildung und Schulungen Geplante Investitionen in die Mitarbeiter 52% Schulungen, Weiterbildungsmaßnahmen Investitionen in Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 40% 38% Neueinstellungen, Aufstockung des Personalbestands 35% Investitionen in das Wohlbefinden am Arbeitsplatz Investitionen in die technische Ausstattung der Mitarbeiter für mehr Home-Office-Lösungen 31% Investitionen in Gesundheitsvorsorge 30% Höhere Gehälter 28% Zahlen von Boni, Tantieme oder Incentives 28% 26% Veranstaltungen, Firmenevents 17% Ausbau der Kinderbetreuungsangebote* Keine Investitionen geplant 2% *(z.B. Krippe, Kindergarten, nachschulische Betreuung) Frage 8: Und welche der folgenden Investitionen in Ihre Mitarbeiter haben Sie für 2016 geplant? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Mehrfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 15 Zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen Ein Viertel engagiert sich bereits – am häufigsten mit Praktika oder Probearbeit. Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 35% 24% Ja, machen wir bereits Angebot von Praktika oder Probearbeit 70% 64% Angebot von Sprachkursen 60% Qualifizierungsmaßnahmen 40% Weiterbildungsmaßnahmen wie Schulungen und Seminare Psychologische Unterstützung Ja, machen wir bereits Ja, planen wir Nein, kommt für uns nicht in Frage Frage 9: Immer wieder wird darüber debattiert, ob die Flüchtlinge den Fachkräftemangel in Deutschland abmildern können. Engagieren Sie sich für die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten 45% 30% 23% Frage 10: Welche der folgenden Maßnahmen setzen Sie in Ihrem Unternehmen um? Basis: Engagement für die Arbeitsmarktintegration, N = 53 (Mehrfachnennung) März 2016 16 Sprachkurse als Aufgabe der Politik Sprachkurse sind aus Sicht der Mittelständler die beste Lösung, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aufgaben der Politik 13% Sprachkurse 8% Integration verbessern/beschleunigen 7% Qualifizierung/Ausbildung Beschleunigung der Asylverfahren 5% Weniger bürokratische Hürden 5% Staatliche Investitionen/Fördergelder 4% Einreise bzw. Asylrecht nur für qualifizierte Fachkräfte 4% Flüchtlingszahlen begrenzen 3% Bessere Bildungs-/Ausbildungsbedingungen 3% Anreize für Unternehmen schaffen 2% Einwanderungsgesetz anpassen/klare Bedingungen und Richtlinien 2% Höhere Löhne/Mindestlohn anpassen 2% Steuervorteile für Unternehmen 1% Bessere Kontrollen 1% 5% Sonstiges Nichts 2% Weiß nicht/keine Angabe 42% Frage 11: Was kann oder müsste die Politik tun, um die Arbeitsmarktintegration weiter zu verbessern? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Offene Nennung, codiert) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 17 Blick auf die Entwicklung in Europa Bewältigung der Flüchtlingskrise und innere Sicherheit sind für die Unternehmen die wichtigsten innen- und außenpolitischen Themen. Wünsche für die Entwicklung in Deutschland und Europa Sicherstellung der inneren Sicherheit 67% 31% 2% Bewältigung der Flüchtlingskrise 67% 28% 3% 2% 60% Verhinderung der Spaltung der Gesellschaft 54% Stabilisierung des Euros Bürokratieabbau Bewältigung der Schuldenkrise in Europa Sehr wichtig 33% 44% 36% 46% 51% 39% 4% 2% 8% 2% 8% 2% 8% 2% Umweltschutz 45% 44% 10% 2% Vereinheitlichung von Rechtsvorschriften und -normen auf europäischer Ebene 46% 42% 9% Verhinderung der Spaltung der EU 46% Eher wichtig Eher unwichtig Unwichtig Erhalt des Schengen-Abkommens Kurswechsel der EZB 44% 36% 38% 40% 46% 3% 12% 4% 14% 3% 11% 7% Frage 12: Denken Sie jetzt einmal an die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und Europa. Wenn Sie sich zu Ostern etwas wünschen würden, wie wichtig sind Ihnen dabei die folgenden Aspekte? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage, sortiert nach Top-2: Sehr wichtig + Eher wichtig) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 18 Rechnen die Unternehmen mit einem BREXIT? Knapp 60% der deutschen Mittelständler halten einen BREXIT für wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit eines BREXIT 43% 31% 16% Sehr wahrscheinlich 10% Eher wahrscheinlich Eher unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich Frage 13: Voraussichtlich bis Ende 2017 entscheidet die Bevölkerung Großbritanniens in einem Referendum über den Verbleib oder Austritt aus der Europäischen Union, den sogenannten BREXIT. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen BREXIT? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 19 Wie würde sich ein BREXIT auswirken? Für die Hälfte mittelständischer Unternehmen hätte ein Austritt Großbritanniens aus der EU keine Auswirkungen. Auswirkungen eines BREXIT Positiv ∑ 31% 5% Keine Auswirkungen 26% Sehr positive 50% Eher Positive Weder/noch Negativ ∑ 21% 14% Eher negative 5% Sehr negative Frage 14: Welche Auswirkungen hätte der Austritt Großbritanniens aus der EU auf Ihr Unternehmen? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Einfachnennung) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 20 Wo liegen die Risiken und Chancen eines BREXIT? Die größte Befürchtung: höhere Exportkosten, die größte Chance: mehr Aufträge Auswirkungen eines BREXIT Positiv Negativ 10% Mehr Aufträge/Umsatz Bessere wirtschaftliche Perspektiven/ Chancen für das Unternehmen Exporte werden teurer, Zölle 9% Weniger Wettbewerb 7% EU wäre flexibler, handlungsfähiger 6% Zusammenarbeit mit Geschäfts- und Kooperationspartnern wird schwieriger 15% 15% 4% Nachteilig für die EU und ein einheitliches Europa Private Gründe 4% Negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung, Wegfall von Kunden/Umsätzen Sonstiges Kein besonderer Grund Weiß nicht/keine Angabe 3% 22% Würde den Handel erschweren Aufwertung des Euros Wirtschaftliche Stabilität 24% Negative Auswirkungen auf den Wechselkurs 10% 2% 9% 22% 25% 12% Kein besonderer Grund Weiß nicht/keine Angabe 2% Frage 15: Warum würde sich ein BREXIT positiv/negativ auf Ihr Unternehmen auswirken? Was sind die Gründe dafür? Basis: Positive Auswirkungen eines BREXIT, N = 68 /Negative Auswirkungen eines BREXIT, N = 41 (Offene Nennung, codiert) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 21 Der Blick auf die globalen Entwicklungen Wichtigster Aspekt auf globaler Ebene: Weniger Konflikte und Unruhen. Wünsche für Entwicklungen auf globaler Ebene 65% Weniger Konflikte und Unruhen 55% Erleichterung der Außenhandelsbeziehungen Einheitliche, verbindliche Umweltschutzregeln auf globaler Ebene (z.B. Nachfolger des Kyoto-Protokolls) Belebung der Konjunktur in China Stabilisierung des Ölpreises Überwindung der Wirtschaftskrise in Russland Sehr wichtig Eher wichtig 40% 42% 42% 54% 47% 36% Eher unwichtig 7% 4% 41% 45% 29% 6% 2% 35% 48% Einsatz für globalen Freihandel Einheitliche, verbindliche Arbeitsschutzregeln auf globaler Ebene 27% 5%5% 12% 3% 10% 5% 12% 5% 35% 44% 11% 6% 14% 7% Unwichtig Frage 16: Und denken Sie jetzt bitte an die Entwicklungen auf globaler Ebene? Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte? Basis: Alle Befragten, N = 220 (Skalierte Abfrage, sortiert nach Top-2: Sehr wichtig + Eher wichtig) Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 22 Über die Studie und die befragten Unternehmen Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 23 Hintergrund und Untersuchungsansatz Hintergrund Der Berichtsband fasst die Ergebnisse einer Online-Befragung mit dem Titel „Frühlingslust oder Frühlingsfrust?“ zusammen, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde. Untersuchungsansatz o Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung o Zielgruppe: Geschäftsführer, -leitung, Inhaber, Vorstand aus Unternehmen ab 50 Millionen Euro bis 500 Millionen Euro Jahresumsatz o Erhebungszeitraum: 2016 o Stichprobengröße: N = 220, bundesweit Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Auftretende Abweichungen in den Endsummen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 24 Statistik Geschlecht/Alter/Position Inhaber 19% 7% 81% Männlich 55% 45% 35% Unter 40 Jahre Vorstand/Geschäftsführung Weiblich 21% 40 bis 49 Jahre Erweiterte Geschäftsleitung 38% 50 Jahre und älter Statistik: Geschlecht/Alter/Position Basis: Alle Befragten, N = 220 Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 25 Statistik Jahresumsatz/Anzahl der Mitarbeiter/Branche 45% 35% 20% Banken/Versicherungen/ Finanzdienstleistungen 4% Unter 100 Mitarbeiter 100 bis unter 250 Millionen Euro 100 bis unter 250 Mitarbeiter 36% 27% 15% 250 bis unter 500 Mitarbeiter 250 bis 500 Millionen Euro 18% 500 bis unter 1.000 Mitarbeiter 1.000 Mitarbeiter und mehr 20% Transport und Logistik Energie- und Wasserversorgung 50 bis unter 100 Millionen Euro 9% 6% 23% Industrie/verarbeitendes Gewerbe Bauwirtschaft 8% Telekommunikation, IT und Medien 7% Gesundheitswesen (Pharma, Biotechnologie etc.) 5% Handel 10% Sonstige Dienstleistungen 10% Statistik: Jahresumsatz/Anzahl der Mitarbeiter/Branche Basis: Alle Befragten, N = 220 Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 26 Ihr Ansprechpartner Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC März 2016 27 Impressum Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Kontakt: Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischer Form. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Frühlingsumfrage im Mittelstand PwC Corinna Freudig PwC Corporate Communications Friedrich-Ebert-Anlage 37 60327 Frankfurt Telefon: +49 69 9585-1202 Fax: +49 69 9585-1100 E-Mail: [email protected] März 2016 28 Vielen Dank. © 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. März 2016 29
© Copyright 2024 ExpyDoc
