Wertschriftenverzeichnis 2015

Wertschriftenverzeichnis 2015
Rückerstattungsantrag Verrechnungssteuern
für Fälligkeiten 2015
PID-Nr.:
Bank- und Postkonto sowie übrige Guthaben
oder Kapitalanlagen
Formular-ID:
Vers.-Nr.:
Bei Trennung oder Scheidung im Jahr 2015 hat
jede(r) Steuerpflichtige ein separates Wertschriftenverzeichnis 2015 einzureichen.
Bei Tod eines Ehegatten/Partners im Jahr 2015 ist
vom überlebenden Ehegatten/Partner für die Zeit vom
1. Januar bis zum Todestag ein gemeinsames und
für die Zeit vom Todestag bis 31. Dezember ein separates Wertschriftenverzeichnis 2015 einzureichen.
Personalien am 31. Dezember 2015
Einzelperson/Ehemann/P1
Ehefrau/P2
Wo wohnten Sie am 31. Dezember 2015?
Gemeinde:
Kanton:
Wo wohnten Sie am 31. Dezember 2015?
Gemeinde:
Kanton:
Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2015 im Ausland?
ja
Wo:
Von
bis
nein
ja
Wenn Sie im Jahr 2015 geheiratet haben:
Wo haben Sie den letzten Verrechnungsantrag eingereicht?
Gemeinde:
Wenn Sie im Jahr 2015 geheiratet haben:
Wo haben Sie den letzten Verrechnungsantrag eingereicht?
Gemeinde:
Hatten Sie Ihren Wohnsitz im Jahre 2015 im Ausland?
Wo:
Von
bis
nein
Post- bzw. Bankkonto für allfällige Steuerrückerstattungen
IBAN-Nr.:
Das Konto lautet auf:
Anteile an unverteilten Erbschaften
Der Rückerstattungsantrag für die Verrechnungssteuer auf Leistungen, die zwischen dem Todestag des Erblassers /der Erblasserin und dem
Tag der Erbteilung fällig geworden sind, ist mit besonderem Formular S-167 zu stellen. Wird der Nachlass trotz Gewissheit über die erbberechtigten und bedachten Personen über längere Zeit hinweg nicht geteilt, hat die Rückforderung durch die einzelnen Erben quotenmässig im
persönlichen Wertschriftenverzeichnis zu erfolgen.
Originalwährung
Art**
Code*
Verzeichnis der einzelnen Vermögenswerte und deren Erträge
Nennwert
Stückzahl
Valoren-Nummer
IBAN-Nr.
bei Bank- und Postkonti
Genaue Bezeichnung der Vermögenswerte
z.B. Bankkonti: Kontoart und Name der Bank,
Obligationen mit Zinssatz und Laufzeit,
Lotto-/Toto- oder Lotteriegewinn
1
2
3
4
5
6
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8
9
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21
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23
24
25
26
*Code
**Art
G
E
S
K
Geschäftsvermögen
Aus Erbschaft
Aus Schenkung
Kindsvermögen
N
GF
QP
QG
Nutzniessungsvermögen
Grabfonds
Qualifizierte Beteiligung Privatvermögen
Qualifizierte Beteiligung Geschäftsvermögen
1. Übertrag der Zahlen aus allfälligen Ergänzungsblättern
AK
AF
AS
DA
DF
DV
EG
Aktien
Anlagefonds
Anteilscheine
Darlehen
Derivative Finanzprodukte
Steuerauszüge/Depotverzeichnisse
Anteile an Stockwerkeigentümergemeinschaften
Festgelder (Callgeld)
Kontokorrente
Kassaobligationen
LK
LO
OB
OP
PC
PS
PK
SK
SP
ST
UE
Liegenschaftskonti
Lotto-/Toto-/Lotteriegewinne
Obligationen
Optionen
Postkonti
Partizipationsscheine
Privatkonti
Sparkonti (Sparhefte)
Sparpläne
Stammanteile GmbH
Übrige Guthaben
3. Zwischentotal
FG
KK
KO
2. Übertrag aus Formular «DA-1/USA»
4. Übertrag Total Bruttoertrag A in Kolonne Bruttoertrag B
5. Abzüglich Geschäftswertschriften
6. Abzüglich Grabfonds
7. Abzüglich Vermögensverwaltungskosten / Einsatzkosten
8. Total
leer lassen
leer lassen
Ertrag aus qualifizierter Beteiligung:
des Privatvermögens «QP»
Eröffnung
Kauf
Saldierung
Verkauf
2015
2015
Steuerwert am
31.12. 2015
bzw. am Ende der
Steuerpflicht
Datum
Datum
Total in CHF
A
Bruttoertrag 2015
Werte ohne
Werte mit
VerrechnungsVerrechnungssteuerabzug
steuerabzug
B
CHF ohne Rappen
CHF ohne Rappen
1
Erklärungen:
Kolonne A
Werte mit Verrechnungssteuerabzug, deren
Erträge um 35% eidg. Verrechnungssteuer
gekürzt wurden:
1. Kundenguthaben (Privat-, Lohn-, Kontokorrent-, Spar-, Anlage-, Post-, Miet-,
Kautionskonti, Spar- und Anlagehefte)
2
3
2. Inländische Aktien, Stammanteile von GmbH,
Anteilscheine von Genossenschaften
4
5
3. Inländische Anlagefonds, Obligationen,
Festgeldanlagen, Wertschriften aller Art mit
Verrechnungssteuerabzug
6
7
4. Gratisaktien mit Verrechnungssteuerabzug
8
5. Gewinne ab CHF 1’000.– aus inländischen
Lotterien, Zahlenlotto, Sport-Toto, Pferdewetten usw. (Originalbescheinigung beilegen)
9
10
11
Kolonne B
12
Werte ohne Verrechnungssteuerabzug:
AB
13
14
15
16
17
18
19
1. Kundenguthaben, deren Bruttozins
CHF 200.– nicht übersteigt
2. Ausländische Aktien, Anlagefonds, Obligationen, strukturierte Produkte, Wertschriften,
Beteiligungen und Guthaben aller Art
3. Gratisaktien ohne Verrechnungssteuerabzug
4. Inländische Darlehen und andere Guthaben
aller Art ohne Verrechnungssteuerabzug
5. Anteile von Stockwerkeigentümergemeinschaften (Kapital und Zins)
6. Gewinne ab CHF 1’000.– aus ausländischen
Lotterien sowie Naturalpreise
20
21
22
Bitte beilegen:
– Lotterie-, Zahlenlotto- und Sport-Toto-Gewinne
von mehr als CHF 1’000.–: Originalbescheinigungen
– Aktien, Anlagefonds, Obligationen, Festgeldanlagen:
• Kauf, Verkaufs- und Rückzahlungsbelege
• Ertragsbelege
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24
25
26
Verrechnungssteueranspruch:
35 % vom Bruttoertrag der Kolonne A
35 %
-
-
-
284 -
auf Lotteriegewinne
400
150
Zu übertragen auf die
Steuererklärung,
Seite 4, Ziffer 23.1
152
Zu übertragen auf
die Steuererklärung,
Seite 2, Ziffer 4.2
Zu übertragen auf
die Steuererklärung,
Seite 2, Ziffer 4.1
Angaben zu Erbschaften /Schenkungen im Jahre 2015
Erbengemeinschaft:
Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt?
Ja
Nein
Ja
Nein
Name und Vorname des Erblassers:
Letzter Wohnsitz:
Die Deklaration des Erbanteils hat in Ziffer 23.5, allfällige Erträge in Ziffer 5.3 der Steuererklärung zu erfolgen.
Haben Sie im Jahr 2015 eine Erbschaft erhalten?
Erbanfall:
Name und Vorname des Erblassers:
Letzter Wohnsitz:
Datum Todestag:
Datum der Erbteilung:
Verwandtschaftsverhältnis:
Erhaltener Betrag:
Haben Sie im Jahr 2015 eine Schenkung oder einen Erbvorbezug erhalten?
CHF
Ja
Erhaltene Schenkung,
Erbvorbezug:
Name und Vorname des Schenkers:
Wohnsitz:
Datum der Schenkung:
Gemachte Schenkungen:
Haben Sie im Jahre 2015 Vermögen verschenkt?
Schenkungsnehmer:
Name und Vorname:
Wohnsitz:
Datum der Schenkung:
Verwandtschaftsverhältnis:
Geschenkter Betrag:
CHF
Name und Vorname:
Wohnsitz:
Datum der Schenkung:
Verwandtschaftsverhältnis:
Geschenkter Betrag:
CHF
Name und Vorname:
Wohnsitz:
Datum der Schenkung:
Verwandtschaftsverhältnis:
Geschenkter Betrag:
CHF
Schenkungsnehmer:
Schenkungsnehmer:
Nein
Verwandtschaftsverhältnis:
Erhaltener Betrag:
CHF
Ja
Nein
Ich/wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Verzeichnis und Antrag gemachten Angaben, insbesondere, dass auf
allen unter Rubrik A angegebenen Erträgen die eidgenössische Verrechnungssteuer zu meinen /unseren oder zu Lasten der von mir /uns
vertretenen Steuerpflichtigen abgezogen worden ist.
Ort und Datum:
Unterschrift Einzelperson/Ehemann/P1
Unterschrift Ehefrau/P2
Beilagen:
Beiblätter
Ergänzungsblätter pauschale Steueranrechnung und Steuerrückbehalt USA (DA-1/ USA)
Bankabrechnungen, Lotto- und Toto-Abrechnungen usw.

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