Übersicht Portfolio Strategien

Werbemitteilung i.S. des WpHG
Senator Xtra Fonds-Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG, Leipzig
Strategie:
SRRI
RK
Ertrag
2
2
Wachstum
3-4
3
Chance
5-7
4-5
Anlageklasse - Anlagegrenzen maximal
Aktien
festverzinsl. Wertpapiere
Immobilien
Rohstoffe/Edelmetalle
Alternative Investments
Cash/Liquidität
30%
100%
100%
30%
30%
100%
50%
75%
75%
50%
50%
100%
75%
75%
75%
75%
75%
100%
3,00%
4 - 7Jahre
-10%
-20%
4,50%
7 - 12Jahre
-15%
-30%
6,00%
über 12Jahre
-20%
-40%
0,7%*
entfällt
entfällt
keine
keine
ja**
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
0,8%*
entfällt
entfällt
keine
keine
ja**
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
0,9%*
entfällt
entfällt
keine
keine
ja**
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
Vergleichsgröße/Benchmark
Anlagehorizont
Verlustschwelle 1 (Info)
Verlustschwelle 2 (Stoploss)
Kosten, Gebühren
All-in-Fee p.a. (zzgl. MwSt)
Ausgabeaufschlag
Einstiegshonorar
Transaktionsgebühr
Tauschgebühr
Erstattung der Bestandsprovision
regelmäßiges Rebalancing
1/2jährliches Reporting
Online-Depot-Einsicht
Cash-Konto
Depotbank
Deutsche Einlagensicherung
Mindestanlage
Sparplan
Fondsrente/Auszahlplan
Anlagespektrum:
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
ja
10000,-Euro
ab 200,-Euro mtl.
möglich
ausschließlich Investmentfonds die in D öffentlich vertrieben werden dürfen
Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung i.S. des WpHG. Verbindlich ist allein der vereinbarte Vermögensverwaltungsvertrag.
*) Die Depotbank erhält hieraus eine Vergütung von 0,25%, der Vermögensverwalter 0,45-0,65%.
**) Ihrem Kundenkonto werden einmal jährlich sämtliche Provisionen gutgeschrieben, dies beläuft sich je nach Strategie zwischen 0,4 und 0,6% des Depotvolumens