HUGO BOSS Unternehmenspräsentation Wertpapierforum 2015 // Kreissparkasse Tübingen Vanessa Garrecht und Dr. Kay Hofmann, Investor Relations Manager 20. Mai 2015 HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 2 Agenda Wussten Sie, dass… Finanzhighlights Unsere Wachstumsstrategie Zusammenfassung HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 3 Agenda Wussten Sie, dass… Finanzhighlights Unsere Wachstumsstrategie Zusammenfassung HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 4 Wussten Sie, dass… 1.300.000 HUGO BOSS Anzüge im Jahr 2014 verkauft wurden? 35 Jahre das Durchschnittsalter der HUGO BOSS Belegschaft ist? 64 Teile in einem HUGO BOSS Sakko verarbeitet werden? HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 5 Agenda Wussten Sie, dass… Finanzhighlights Unsere Wachstumsstrategie Zusammenfassung HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 6 Unsere Marken confident sophisticated innovative dynamic authentic lighthearted progressive contemporary 72% vom Umsatz 8% vom Umsatz 10% vom Umsatz 10% vom Umsatz HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 7 Umsatzanteil und Wachstum nach Region 2014* Europa Amerika Asien/Pazifik 61% 23% 14% +7% (+7% währungsbereinigt) +3% (+4% währungsbereinigt) +4% (+7% währungsbereinigt) HUGO BOSS © 20. Mai 2015 (inkl. Naher Osten/Afrika) *Zuzüglich 2% Lizenzen HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 8 Umsatzanteil und Wachstum nach Vertriebskanal 2014 Konzerneigener Einzelhandel Großhandel Lizenzen 57% 41% 2% +12% (+12% währungsbereinigt) -1% (-2% währungsbereinigt) +/-0% (+/-0% währungsbereinigt) HUGO BOSS © 20. Mai 2015 HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 9 Umsatz- und Ergebnisentwicklung Umsatz und EBITDA vor Sondereffekten +5% (in Mio. EUR) +6%* Umsatz 2.572 EBITDA vor Sondereffekten 2.432 2.346 2.059 1.729 1.562 269 2009 354 2010 470 2011 528 2012 591 565 2013 2014 *+6% wechselkursbereinigt HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 10 HUGO BOSS behauptet sich in schwierigem Marktumfeld im ersten Quartal Umsatz 668 Mio. EUR Rohertragsmarge 65,5 +9%* +10 BP % *+3% währungsbereinigt. Einzelhandel EBITDA (vor Sondereffekten) 370 Mio. EUR 132 +6%* Mio. EUR +0,2% *Wachstum auf vergleichbarer Fläche: +3%, jeweils währungsbereinigt. -20 BP HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 11 HUGO BOSS Aktie Aktienkursentwicklung: 31. Dezember 2009 - 31. Dezember 2014 (Index: 31. Dezember 2009 = 100) HUGO BOSS + 403% DAX + 65% MDAX + 126% MSCI Textiles & Apparel + 108% 600 500 400 300 200 100 0 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 Jan-12 Jul-12 HUGO BOSS © Jan-13 Jul-13 Jan-14 20. Mai 2015 Jul-14 12 Dividendenentwicklung Dividende und Ausschüttungsquote in EUR 4,00 in %* 100 3,62 3,34 3,50 3,12 75% 2,50 80 2,88 3,00 64% 2,00 70% 70% 75% 70% 70 60 2,02 50 40 1,50 1,00 90 30 0,96 20 0,50 10 0,00 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entspricht Strategie einer Ausschüttung von 60% bis 80% des Konzerngewinns *In % des auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallenden Konzerngewinns HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 13 Positiver Ausblick für 2015 Ausblick 2015 Umsatzsteigerung (währungsbereinigt) Steigerung des EBITDA vor Sondereffekten 5% - 7% 200 Mio. EUR - 220 Mio. EUR Investitionen Ca. 50 Eröffnungen (exkl. Übernahmen) Eigenes Einzelhandelsnetz HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 Mittlerer einstelliger Prozentsatz HUGO BOSS © 20. Mai 2015 14 Agenda Wussten Sie, dass… Finanzhighlights Unsere Wachstumsstrategie Zusammenfassung HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 15 Umsatz- und Ergebnisentwicklung Umsatz und EBITDA vor Sondereffekten (in Mio. EUR) Umsatz +5% EBITDA vor Sondereffekten +6%* 2.346 2.432 2.572 2.059 1.562 Jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich 1.729 Erreichen einer 25% EBITDA Marge auf mittelfristige Sicht 354 269 2009 2010 528 470 2011 2012 565 2013 591 2014 *+6% wechselkursbereinigt HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 16 Unsere strategischen Eckpfeiler Aufwertung der Kernmarke BOSS Ausschöpfen der Potenziale in der Womenswear und Schuhen & Accessoires Aufbau von OmnichannelAktivitäten um im eigenen Einzelhandel online und offline zu wachsen Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in unterrepräsentierten Märkten Weiterer Ausbau der operativen Stärke zur Umsetzung der Wachstumsstrategie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 17 Unsere strategischen Eckpfeiler Aufwertung der Kernmarke BOSS Ausschöpfen der Potenziale in der Womenswear und Schuhen & Accessoires Aufbau von OmnichannelAktivitäten um im eigenen Einzelhandel online und offline zu wachsen Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in unterrepräsentierten Märkten Weiterer Ausbau der operativen Stärke zur Umsetzung der Wachstumsstrategie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 18 Aufwertung der Kernmarke BOSS GROßHANDEL PREMIUM LUXUS EINZELHANDEL Zukünftige Markenpositionierung authentic lighthearted innovative dynamic confident sophisticated progressive contemporary BOSS Markenumsatz im Luxusbereich soll bis zum Jahr 2020 auf rund 20% in etwa verdoppeln werden. HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 19 Aufwertung der Kernmarke BOSS EIGENER EINZELHANDEL GROSSHANDEL Eigene Stores konzentrieren sich zunehmend auf die Kernmarke BOSS Auftritt der Kernmarke BOSS ausschließlich in Shopin-Shops HUGO und BOSS Green übernehmen Kategoriegeschäft HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 20 Unsere strategischen Eckpfeiler Aufwertung der Kernmarke BOSS Ausschöpfen der Potenziale in der Womenswear und Schuhen & Accessoires Aufbau von OmnichannelAktivitäten um im eigenen Einzelhandel online und offline zu wachsen Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in unterrepräsentierten Märkten Weiterer Ausbau der operativen Stärke zur Umsetzung der Wachstumsstrategie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 21 Ausschöpfen der Wachstumspotenziale in der Womenswear Der für HUGO BOSS relevante Markt 2013 Umsatz der HUGO BOSS Womenswear HUGO BOSS Marktanteil 2013 (in Mio. EUR) 249 211 Frauen: 56% 263 289 Markt für Männermode 231 Markt für Damenmode 0,3% 3,1% Männer: 44% 82 Mrd.€ 2010 2011 2012 2013 103 Mrd.€ 2014 Quelle: Euromonitor Attraktive Voraussetzungen, um mit der Womenswear Marktanteile zu gewinnen HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 22 Ausschöpfen der Wachstumspotenziale in der Womenswear Einzigartige Designhandschrift Beeindruckende Fashion Shows Starke mediale Präsenz Veränderte Markenwarnehmung und -wiedererkennung bilden Fundament für Ausbau der Womenswear auf mindestens 15% des Konzernumsatzes im Jahr 2020 HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 23 Neue Kollektionen unterstreichen Aufwertung der BOSS Womenswear Präsentation der Herbst/Winter 2015 Kollektion im Rahmen der New York Fashion Week, Februar 2015 HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 24 Kampagne stärkt BOSS Glaubwürdigkeit als Fashionmarke HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 25 Unsere strategischen Eckpfeiler Aufwertung der Kernmarke BOSS Ausschöpfen der Potenziale in der Womenswear und Schuhen & Accessoires Aufbau von OmnichannelAktivitäten um im eigenen Einzelhandel online und offline zu wachsen Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in unterrepräsentierten Märkten Weiterer Ausbau der operativen Stärke zur Umsetzung der Wachstumsstrategie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 26 Ausbau und Produktivitätsverbesserungen steigern Einzelhandelsanteil Umsätze nach Vertriebskanal (in %) 49% 44% 41% 57% 53% 49% 54% 57% 40% 45% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 64% Großhandel Einzelhandel 33% Lizenzen Ausbau des eigenen Einzelhandels auf mindestens 75% des Konzernumsatzes im Jahr 2020 HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 27 Ausbau des eigenen Einzelhandels & Omnichannel Anzahl eigener Einzelhandlesgeschäfte per 31. März 2015 GESAMT Eröffnungen (31. Dezember 2014: 1.041) davon Übernahmen Europa davon Übernahmen Schließungen Eröffnungen davon Übernahmen Schließungen 28 Schließungen 30 Asien/Pazifik 263 (+21) 596 (+1) Eröffnungen Amerika 1.060 (+19) 49 201 (-3) 1 22 5 21 Eröffnungen - 26 davon Übernahmen 4 Schließungen 23 5 *Inkl. Naher Osten und Afrika HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 28 Ausbau des eigenen Einzelhandels & Omnichannel Anzahl freistehender Geschäfte 371 388 323 270 Anzahl Neueröffnungen geht zukünftig zurück 197 2010 2011 2012 2013 2014 Investitionen in den eigenen Einzelhandel (in Mio. EUR) 113 90 92 Bedeutung von wachstumsfördernden Renovierungen nimmt zu 66 39 Neue Geschäfte 2010 2011 2012 2013 2014 Renovierungen Erweiterungsprojekte bieten attraktive Wachstumsmöglichkeiten HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 29 Konsumenten unterscheiden immer weniger zwischen online und offline Inspiration Information Kauf ■ Bedeutung von Online steigt ■ >90% betreiben vor Kauf Recherche ■ Bevorzugen Einkauf im Store ■ Inspirationsquellen: Angebot im Geschäft, Werbung, Medien und soziale Kontakte ■ Nutzen Online und andere Medien ■ 55-72% aller stationären Einkäufe werden durch Internetrecherche vorbereitet Quelle: Google HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 30 Heute Vorher Erfolgreicher Relaunch von hugoboss.com Zwei unterschiedliche Gateways für e-Commerce und Markenwebsite Nahtlose Integration von redaktionellen Inhalten und e-Commerce Angeboten HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 31 Unsere strategischen Eckpfeiler Aufwertung der Kernmarke BOSS Ausschöpfen der Potenziale in der Womenswear und Schuhen & Accessoires Aufbau von OmnichannelAktivitäten um im eigenen Einzelhandel online und offline zu wachsen Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in unterrepräsentierten Märkten Weiterer Ausbau der operativen Stärke zur Umsetzung der Wachstumsstrategie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 32 Ausschöpfen globaler Wachstumspotenziale ■ Ausweitung des eigenen Einzelhandels und selbst kontrollierter Flächen im Mehrmarken-Umfeld bieten Chancen in Europa ■ Wahrnehmung als europäische LifestyleMarke sowie Wachstumspotenziale in der Womenswear und im Luxussegment bilden Basis für weiteres Wachstum in Amerika ■ Fokus in Asien auf Stärkung der Markenwahrnehmung und -bekanntheit und des Einzelhandelsnetzes BOSS Store Osaka, Shinsaibashi HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 33 Unsere strategischen Eckpfeiler Aufwertung der Kernmarke BOSS Ausschöpfen der Potenziale in der Womenswear und Schuhen & Accessoires Aufbau von OmnichannelAktivitäten um im eigenen Einzelhandel online und offline zu wachsen Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in unterrepräsentierten Märkten Weiterer Ausbau der operativen Stärke zur Umsetzung der Wachstumsstrategie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 34 Stärkung der operativen Prozesse ■ Neues Liegewarenlager ermöglicht verkürzte Reaktionszeiten sowie Effizienzsteigerungen durch umfassende Automatisierung und Integration mit vorgelagerten Prozessstufen ■ Schnellere, flexiblere und bedarfsorientiertere Warenallokation durch systemseitige Optimierungen im eigenen Einzelhandel ■ Umbau des ehemaligen Liegewarenlagers Wendlingen zu einem B2C-Logistikzentrum schafft Grundlage für Omnichannel-Ansatz HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 35 Agenda Wussten Sie, dass… Finanzhighlights Unsere Wachstumsstrategie Zusammenfassung HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 36 Klare Strategie zur Bewältigung externer Herausforderungen ■ HUGO BOSS hat die Marktschwäche im Jahr 2014 gut bewältigt ■ Vielfältige Chancen bieten zahlreiche Hebel für langfristiges Wachstum ■ 2015 ein weiteres Jahr solider finanzieller Performance und wichtiger strategischer Fortschritte BOSS Store Hong Kong, Canton Road HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 37 HABEN SIE FRAGEN? HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 38 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 39 Fünfjahresübersicht in Mio. EUR Ertragslage Umsatz Rohertrag EBITDA EBITDA vor Sondereffekten EBIT Auf die Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis Finanzlage und Dividende Free Cashflow Nettoverschuldung Investitionen Abschreibungen Dividendenausschüttung Vermögens- und Kapitalstruktur Bilanzsumme Eigenkapital Kurzfristiges operatives Nettovermögen Langfristige Vermögenswerte Kennzahlen Rohertragsmarge in % Bereinigte EBITDA-Marge in % Finanzierungsstärke* Eigenkapitalquote in % 2014 2013 2012 2011 2010 2.571,6 1.699,1 571,5 590,8 448,7 2.432,1 1.579,6 561,4 564,7 456,2 2.345,9 1.444,1 523,9 528,1 432,0 2.058,8 1.252,0 468,0 469,5 394,6 1.729,4 1.022,4 340,1 353,7 267,9 333,3 329,0 306,5 284,9 188,9 268,4 35,7 134,7 122,7 250,0 230,0 57,0 185,3 105,3 230,5 220,6 130,4 165,8 91,9 215,3 194,9 149,1 108,5 73,4 199,1 246,3 201,1 55,6 72,2 139,7 1.661,8 843,9 503,0 660,3 1.501,3 740,3 431,8 611,5 1.577,2 631,6 408,5 587,7 1.419,6 517,3 399,6 503,2 1.342,8 361,2 322,7 454,5 66,1 23,0 0,1 50,8 64,9 23,2 0,1 49,3 61,6 22,5 0,2 40,0 60,8 22,8 0,3 36,4 59,1 20,5 0,6 26,9 *Nettofinanzposition/EBITDA vor Sondereffekten HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 40 Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. EUR) Q1 2015 Q1 2014 in % 2014 2013 in % Umsatzerlöse 667,5 612,6 9 2.571,6 2.432,1 6 Rohertrag 436,9 400,6 9 1.699,1 1.579,6 8 65,5 65,4 10 bp 66,1 64,9 120 bp -264,3 -232,5 -14 -994,9 -891,6 -12 Verwaltungsaufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge -68,4 -60,9 -12 -236,2 -228,5 -3 -1,4 1,5 >100 -19,3 -3,3 >-100 Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit 102,8 108,7 -5 448,7 456,2 -2 17,4 18,7 -130 bp in % vom Umsatz Vertriebs- und Marketingaufwendungen in % vom Umsatz Finanzergebnis -4,6 -2,7 -70 -11,6 -22,7 49 Ergebnis vor Ertragsteuern 98,2 106,0 -7 437,1 433,5 1 -22,6 -24,4 7 -102,6 -100,1 -2 75,6 81,6 -7 334,5 333,4 0 75,6 80,7 -6 333,3 329,0 1 1,10 1,17 -6 4,83 4,77 1 131,5 19,7 131,3 21,4 0 -170 bp 590,8 23,0 564,7 23,2 5 -20 bp -1,4 1,5 >100 -19,3 -3,3 >-100 Ertragsteuern Konzernergebnis Davon entfallen auf: Anteilseigner des Mutterunternehmens Ergebnis je Aktie (EUR)* EBITDA vor Sondereffekten in % vom Umsatz Sondereffekte *Verwässertes und unverwässertes Ergebnis je Aktie HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 41 Beschaffungs- und Produktionsstruktur 2014* 5% Nordafrika 4% Amerika 20% Eigenproduktion 11% Westeuropa 33% Asien 47% Osteuropa 80% Fremdproduktion *Prozentangaben basierend auf Beschaffungswert HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 42 Aktionärsstruktur 7% PFC S.r.l. / Zignago Holding S.p.a. (Marzotto Familie) 2% Eigene Aktien 91% Streubesitz HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 43 Finanzkalender Datum 4. August 2015 Veranstaltung Halbjahresfinanzbericht 3. November 2015 Neunmonatsbericht 24. November 2015 Investorentag HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 44 Investor Relations Kontakt Vanessa Garrecht Investor Relations Manager Dr. Kay Hofmann Investor Relations Manager Telefon: +49 (0) 7123 94 - 85252 E-Mail: [email protected] Internet: group.hugoboss.com Telefon: +49 (0) 7123 94 - 87581 E-Mail: [email protected] Internet: group.hugoboss.com HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 45 Zukunftsbezogene Aussagen enthalten Risiken Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die aktuellen Ansichten des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse wiedergeben. Zukunftsbezogene Aussagen sind an Begriffen wie „davon ausgehen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „prognostizieren“, „sollten“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Solche Aussagen bergen Risiken und Unsicherheiten. Wenn solche oder andere Risiken und Unsicherheiten auftreten oder wenn die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen sich als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keinerlei Verpflichtung, die zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Diese beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie getroffen wurden. HUGO BOSS Unternehmenspräsentation // Wertpapierforum 2015 HUGO BOSS © 20. Mai 2015 46
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