米州開発銀行（IADB） 2019 年 4 月満期 トルコリラ建債券 期間 3年 利率 年 6.00%～年 12.00% 【仮条件】 ※上記の「利率」は、トルコリラ建ての年率（税引前）です。 売 出 期 間 ： 2016 年 4 月 13 日(水) ～ 2016 年 4 月 19 日(火) ※売出期間前においても、商品内容に関するお問合せやご購入希望等がございましたらご連絡ください。 売 出 し の 概 要 ■ ■ ■ ■ 売 出 価 格 申 込 単 位 受 渡 期 日 利 払 日 ■償 還 期 限 ■格 付 額面金額の 100.00%（トルコリラ） 20,000 トルコリラ以上 10,000 トルコリラ単位 2016 年 4 月 20 日（水） 初回 2016 年 10 月 15 日(Short First Coupon)、以降毎年 4 月 15 日 および 10 月 15 日 2019 年 4 月 15 日 AAA (S&P)、Aaa (Moody’s) ※格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付（無登録格付）です。 無登録格付については、「無登録格付に関する説明書」の内容をお読みください。 条件決定日は、2016 年 4 月中旬の予定です。仮条件は市況により変更されることがあります。 ご購入にあたっての主なリスク・手数料等・ご留意事項について ●主なリスクについて 本債券は、金利水準の変動等による債券価格の下落、為替相場の変動等によ り損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況および外部評価の変化、通貨発行国の 国情の変化（政治・経済・取引規制等）等により、損失が生じるおそれがあります。 ●手数料等について お買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。本債券を弊社でお預 かりする場合には、外国証券取引口座の開設が必要になります。なお、お預かりに係る料金はいただ きません。 ●ご留意事項について この表示は本債券の売出しに関する情報をお知らせするものです。本資料は、 売出人である野村證券株式会社が信頼できると考える情報に基づき、日本国の投資家の便宜のため に作成したものです。本資料に記載されている本債券の売出しは、野村證券株式会社を売出人として 行われます。 ※販売額に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。 野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 142 号 加入協会 ／ 日本証券業協会、 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 詳しくは、弊社各支店までお願いいたします。 （１／３） 米州開発銀行（IADB）について ■組織・資本構成等 所 在 地 ： アメリカ合衆国、ワシントン D.C. 組 織 ： IADB の最高意思決定機関は総務会です。総務会は各加盟国から 1 名ずつ任命される総務と総務代理により構 成され、IADB の総裁は総務会が選任します。ほぼ全ての総務会の権限は理事会に委託されており、理事会は米 国によって任命される 1 名、カナダの総務によって選任される 1 名、域外加盟国の総務によって選任される 3 名、 その他の加盟国の総務によって選任される 9 名の理事（計 14 名）から構成されています。 設 立 ： IADB は、米州開発銀行の設立協定に基づいて 1959 年に設立された国際機関です。 資本構成： 2014 年 12 月末現在、下表のとおりとなっています。 加 盟 国 出資株式数 3,557,210 1,325,725 1,325,725 852,220 592,753 米 国 ブラジル アルゼンチン メキシコ 日 本 カナダ※ 589,433 合 ※115,256 株の無議決権株式を含む。 482,267 3,233,006 ベネズエラ そ の 他 11,958,339 計 加 盟 国： 2014 年 12 月末現在：計 48 ヵ国 域内加盟国：ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ベネズエラ等 計 28 ヵ国（米国、カナダ含む） 域外加盟国：日本、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国等 計 20 ヵ国 ■業務の概況 IADB は持続可能な発展、貧困撲滅、社会的公正を促進することにより、中南米およびカリブ海地域の経済的・社会的開発 を助成することを目的としています。この目的達成のため、IADB は以下の 5 つを優先分野と認識しています。 ①公正および生産性のための社会政策、②競争力および社会福祉のための社会基盤、③発展と社会福祉のための組織、 ④地域および地球規模の強力な国際統合、⑤環境保護、気候変動への対応、再生可能エネルギーの促進および食糧安全 保障の確保。 ■ 経理の状況 2014 年 12 月末 百万米ドル 資産合計 負債合計 資本合計 総 収 益 当期純利益 106,299 82,602 23,697 1,943 548 2013 年 12 月末 円換算（億円） 127,962 99,436 28,526 2,338 659 百万米ドル 97,007 73,457 23,550 2,284 1,307 円換算（億円） 116,777 88,427 28,349 2,749 1,573 【2014 年 12 月 30 日の対円為替レート 1 米ドル＝120.38 円により円換算】 出典 ： 2015 年 3 月 13 日付 Information Statement 【ご参考】 ＩADB ホームページ http://www.iadb.org/ （２／３） 無登録格付に関する説明書 野村證券株式会社 格付会社に対し、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。こ れに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金融商品取引法により、無登録の 格付業者が付与した格付（以下「無登録格付」といいます）である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされました。 本書面は、無登録格付に関する説明事項を記載したものですので、債券等のお取引に際しましてはあらかじめご確認くださいますようお 願い申し上げます。 ○登録の意義について 登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対 象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を 受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規 制・監督を受けておりません。 ○格付業者について スタンダード＆プアーズ ○格付業者グループの呼称等について ・格付業者グループの呼称 ： スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S&P」といいます。） ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 ： スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格 付）第５号） ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の上段「ライブラリ・ 規制関連」の「無登録格付け情報」（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が 債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却また は保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。信用格付は、業績や外部環境 の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけ の十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やそ の他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用 した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付 によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必 要があります。 この情報は、平成 26 年 1 月 31 日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が 保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧くださ い。 ムーディーズ ○格付業者グループの呼称等について ・格付業者グループの呼称 ： ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」といいます。） ・グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 ： ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号） ○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事 業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 ○信用格付の前提、意義及び限界について ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見 です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した 場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他 のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の 証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付 若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問 わず、いかなる保証も行っていません。ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基 礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できる と考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格 付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 この情報は、平成 26 年 1 月 31 日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が 保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 以上 （３／３）
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