外航海運セミナー資料（PDF 形式）

The Japanese Shipowners’ Association
外航海運セミナー
わが国外航海運の概要
2015年7月
一般社団法人日本船主協会
企画部本澤健司
内
容
１．はじめに
２．外航海運の現状
３．外航海運の課題
４．終わりに
１．はじめに
１-１日本船主協会の概要
目的：海運業に関する諸般の調査および研究を行い、その公正、自由な事業活動を促
進し、わが国海運業の健全な発展に寄与することによって、国民生活の向上に貢
献すること
会員：１００総トン以上の船舶所有者（オーナー）、船舶運航業者（オペレーター）等
（平成２７年７月１日現在１２０社）
役員：会長
副会長
理事長
工藤泰三（日本郵船会長）
池田潤一郎（商船三井社長）、
村上英三（川崎汽船社長）
小林道康（JXオーシャン社長）、
小比古恒久（東都海運社長）
佐々木真己（国際船員労務協会会長）、小田和之（常勤）
小野芳清
所在地：＜本部＞東京（千代田区平河町）
＜支部＞欧州地区（ロンドン）、北米地区（ニューヨーク）
設立：1892（明治25）年
1940（昭和15）年
1947（昭和22）年
1948（昭和23）年
2012（平成24）年
「日本海運業同盟会」を結成
海運統制令により「日本海運協会」に改組
GHQ示唆により解散、「日本船主協会」を創立
社団法人としての設立認可取得
一般社団法人に移行
本部のある海運ビル
１-２船舶運航事業者（オペレーター）と船舶所有者（オーナー）
自社所有船およびオーナーから用船し
た船舶を運航して、貨物・人を輸送。
（オーナー業を行う場合も有）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
通例、自社所有船に船員を乗り組ませてオ
ペレーターに用船。船舶の保守・整備も行う。
（船舶のみを用船する場合も有）
愛媛県今治市：外航海運船主（多くが専業船主）
は約65社で、外航日本商船隊の30％を占める
830隻を保有
※国土交通省「海事レポート2014」。今治市ホームページ等より。
１-３日本商船隊
日本商船隊＝日本の外航海運オペレーターが運航支配する船舶
合計2,609隻
日本の
オペレーター
が保有
159隻
（6.1％）
日
本
籍
船
外国籍船 2,450隻
日本のオペレーターの
海外子会社が保有する船
931隻（35.7％）
日本のオーナー
の海外子会社からの用船
935隻（35.8％）
その他
（単純外国用船）
584隻（22.4％）
【船籍の内訳】
※外航に従事している2,000総トン以上の船舶（2013年央の数値）。日本船主協会「日本海運の現状」より
１-４日本商船隊のいろいろ
＜コンテナ船＞
＜原油タンカー＞
＜石炭専用船＞
＜鉱石専用船＞
＜LNG（液化天然ガス）船＞
＜自動車専用船＞
上記のほか、ばら積み船、木材専用船、チップ専用船、冷凍運搬船、LPG
船、鉱炭専用船、ケミカルタンカー、重量物船などがある。 ※ 日本船主協会「Shipping Now 2014-2015」より
２．外航海運の現状
２-１日本の国際貿易における海上輸送の割合
＜重量ベース＞
＜金額ベース＞
輸出入合計：9億7,600万トン
輸出入合計：151兆円
航空輸送
300万トン（0.3％）
海上輸送
9.73億トン（99.7％）
“９９．７％”を「海上輸送」が担う
航空輸送
35兆円（23.3％）
海上輸送
116兆円（76.7％）
“約8割”を「海上輸送」が担う
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-２日本の海上輸送のおける日本商船隊の積取比率
輸出: 1億6,700万トン
輸入：8億600万トン
日本商船隊
1.12億トン
(66.9%)
0.55億トン（33.1％）
2.71億トン
(33.6%)
日本商船隊
外国船
外国船
5.35億トン（66.4％）
輸出入：9億7,300万トン
外国船
3.83億トン(39.4%)
日本商船隊
5.90億トン（60.6％）
「日本商船隊」はわが国海上輸入量の“約７割”、
輸出入量の“約６割”の輸送を担う
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-３主要資源の対外依存度と日本商船隊の積取比率
（上段は対外依存度、中段は輸入量、括弧内は日本商船隊の積取比率）
ガソリン、軽油、
プラスチック、合
成繊維などの
原料
一次エネルギー
99.6％
1.80億t
（81.5％）
97.2％
8,700万t
（4割強）
衣料品の供給
にも大きく貢献。
100％
1.5万t
（11.3％）
100％
10.5万t
（12.6％）
食
パン、麺類、豆
腐、味噌、醤
油、納豆、飼料
などの原料。食
生活の必需品。
92％
273万t
（40.9％）
100％
1.85億t
（85.9％）
鉱物資源
衣
ｴﾈﾙｷﾞｰ・
鉱物資源輸
送はわが国
の存亡に
直結
100％
1.31億t
（90.6％）
鉄鋼部材や冷
蔵庫、自動車、
テレビ、自転車
など、あらゆる
鉄製品の原料
住
88％
597万t
（31.2％）
72％
756万t
（100％）
住宅などの建
築部材など
に使用
「日本商船隊」は日本の産業・国民生活に不可欠なインフラ
※. 主要資源の対外依存度は、日本船主協会「日本海運の現状」より。日本商船隊の積取比率は国土交通省海事局調べ（2012年の数値）。LNG船の積
取比率については、日本に寄航するLNG船のうち、日本の船舶運航事業者が管理している船舶の割合（（公財）日本海事センター調べ）
２-４世界の海上輸送量と日本商船隊の輸送量推移
世界の人口と海上輸送量の推移
日本商船隊の輸送量の推移
単位(百万トン）
16,000
9,000
14,000
8,000
1,200
45%
42% 42%
1,000
12,000
世界の人口（百万人。右軸）
40%
38%
7,000
30%
6,000
39%
39%
35%
31%
800
30%
10,000
5,000
海上輸送量（百万MT。左軸）
26%
4,000
3,000
4,000
20%
22%
6,000
19%
400
三国間
輸入
600
15%
16%
2,000
輸出
三国間
の比率
10%
200
2,000
1,000
人口増加に伴い世界の海上輸送量は増加
※（公財）日本海事センター調べ
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
0%
2000
0
1990
0
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2015年
2020年
2025年
2030年
0
5%
1995
8,000
25%
三国間（日本に寄航しない）輸送の割合が増加
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-５世界の船腹量と日本商船隊の船腹量推移
世界の船腹量推移
日本商船隊の船腹量推移
2013年の世界の船腹量は16億重量トン
2013年の日本商船隊の船腹量は1.7億重量トン
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-５-１船主国保有船腹量と船社別運航規模
船主国別保有船腹
0
100
船社別運航規模
単位：百万
DWT
GT
0
200
ギリシャ
商船三井
日本
日本郵船
10
20
30
40
単位：百万DWT
50
60
70
（日本）
（日本）
中国
COSCO
（中国）
ドイツ
川崎汽船
韓国
Oldendorff
星港
Maersk
米国
China Shipping
英国
Swiss Marine
台湾
Teekay Shipping
ノルウェー
Frontline
（日本）
（ドイツ）
（デンマーク）
（中国）
（スイス）
（カナダ）
（ノルウェー）
※DWT: UNCTAD 「Review of Maritime Transport 2014」。1千DWT以上。
※GT：Fairplay 「World Fleet Statistics 2014」。1千GT以上。
※（公財）日本海事センター調べ(2014年5月）
International Chamber of Shipping
Representing the Global Shipping Industry
日本商船隊の高いプレゼンスが国際
機関でのわが国の発言力にも寄与
2012年6月、諸岡正道氏（現NYK バル
ク・プロジェクト貨物輸送社長。日本船
主協会常任委員）が国際海運会議所
（ICS）の会長に就任
※写真：IMO、ICSウェブサイトより
２-６世界の商船建造量推移
中国、
韓国、
日本で
９割以上
を建造
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-７日本の外航船主（オーナー）の建造発注先
・日本の外航船主（オーナー）は、新造船の“約8割以上”を日本の造船所に発注
・外航海運は造船・舶用工業を通じて地方経済に大きく寄与
海事クラスター全体で１４兆円の売上高、３０万人の雇用
50億円の船舶を発注した
場合の経済効果（例）
船価
海
事
ク
ラ
ス
タ
ー
50億円
経済効果は約3倍
（消費誘発効果を含む）
造船・舶用工業・
関連産業等への波及
海事産業の隣接業務・産業
150億円
※（公財）日本海事センター調べ。付加価値額・売上額は2010年の数字。従業者数は2009年の数字
２-８世界の船舶解撤量推移
インド、
バングラデシュ、
中国、
パキスタンで
９割以上を解撤
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-９外航海運市況
・外航海運市況は、世界の政治経済情勢、景気循環、為替動向等に大きく影響
・外航海運産業が資本として使用する船舶は、投資規模が大きい上、発注から竣工まで
数年を要する上耐用年数が長く、適時適切な供給調整も困難。船腹過剰に陥りやすい
＜タンカー／バルカー市況＞
＜世界の船舶の契約トン数と建造量（CGT）＞
単位：百万t
好況時の発注船が
不況時に竣工
100
建造量
（右軸）
契約トン数
（左軸）
90
60
50
80
政治経済等の動きに影響
70
40
60
50
30
40
20
30
20
10
10
※左図：「日本海運の現状」より
※右図：（公財）日本海事センター調べ
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
0
1997
0
1996
リーマンショック後、市況は大きく低迷
２-１０外航海運のドル建比率と他産業の
海外売上比率
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-１１外航海運企業の損益状況
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-１２一船当たりの船員費の比較
※日本船主協会「Shipping Now 2014-2015」、「日本海運の現状」より
２-１３外航日本人船員数の推移
2013年10月1日現在、外航船に乗り組む日本人船員数は2,263人
※日本船主協会「日本海運の現状」より
２-１４世界の船員需給バランス
＜世界の船員需要予測値の推移＞
900,000
1,650,000
800,000
1,600,000
1,550,000
600,000
500,000
1,500,000
400,000
1,450,000
300,000
1,400,000
合計船員需要数（人）
船種別船員需要数（人）
700,000
合計（右軸）
コンテナ船
バルカー
タンカー
200,000
1,350,000
100,000
0
1,300,000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
＜世界の船員需給バランス予測＞
需要（1）
2015年
2020年
1,454,216
1,588,180
供給(2)
1,454,199
1,555,281
需給バランス
(2)-(1)
-17
-32,899
※（公財）日本海事センター「経済指標に基づいた船員需給予測について（2013年度版）」より
２-１５邦船社による海洋資源開発事業への取り組み例
ドリルシップ事業
日本郵船、三井物産、日本海洋掘削、川崎汽船の本邦連合
でブラジルパートナーETESCO社とともにドリルシップに共同出
資。2012年4月にペトロブラス向け傭船開始。
FPSO事業
2010年：三井海洋開発・三井物産・三菱商事・商船三井が
ブラジル沖鉱区向けFPSO*へ参画。
*Floating Production, Storage and Offloading system: 浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設
シャトルタンカー事業
2010年：日本郵船、ノルウェー船社とKnutsen NYK Offshore
Tankers AS (KNOT)を設立。北海を中心に原油輸送用の
Shuttle Tankerを全世界に24隻配船中。
オフショア支援事業
2007年に川崎汽船はノルウェーに現地パートナーと’’K’’ LINE
OFFSHORE AS(KOAS)を設立。北海・ブラジルでプラットフォー
ム支援船5隻。アンカーハンドリングタグ2隻を配船中。
（写真：日本郵船（株）、（株）国際協力銀行、川崎汽船（株）ウェブサイトより）
３．外航海運の課題
３-１日本船主協会の主要課題
日本船主協会平成27年度基本方針（項目抜粋）
１．海運の重要性に関する認知度向上
２．外航および内航海運を担う優秀な海事人材の確保
３．外航海運の経営環境整備
・船舶の登録免許税の特例など海運税制の維持・改善
・必要な政策金融の確保
・国際競争力の均衡化に資する新たな外航海運政策の構築
・スエズ・パナマ運河通航料の不合理な引き上げの抑止
・外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度の維持
４．航行安全の確保と地球環境の保全（詳細省略）
５．内航海運の経営環境整備（詳細省略）
３-２外航海運への税制措置
（適用期限：H29.3.31）
（適用期限：H29.3.31）
（適用期限：H28.3.31）
（適用期限：H30.3.31）
（適用期限：H31.3.31）
※ 国土交通省「海事レポート2014」より（一部加工）
３-３トン数標準税制
・「トン数標準税制」は、運航・保有船舶のトン数を基に法人税額を算定
する制度
＜運航船舶に占めるトン数標準税制の適用割合＞
国名
オランダ
ノルウェー
ドイツ
英国
デンマーク
フランス
韓国
日本
導入年
1996年
1996年
1999年
2000年
2001年
2003年
2005年
2008年
全運航船に
占める
トン数標準
税制の
適用割合
現在は
ほぼ
100％
現在は
ほぼ
100％
現在は
ほぼ
100％
現在は
ほぼ
100％
現在は
ほぼ
100％
現在は
ほぼ
100％
現在は
ほぼ
100％
日本船舶
及び
準日本船舶
(17.2%)
※ 日本船主協会「日本海運の現状」より
適用船舶に制限あり=国際競争力に劣る
３-４「新外航海運政策」の早期実現に向けた提言
３-５海運の重要性に関する認知度向上
※ 日本船主協会ホームページより
３-６第二次海洋基本計画（H25.4策定）
出典：総合海洋政策本部
４．終わりに
４-１日本船主協会ホームページ
http://www.jsanet.or.jp
４-２国土交通省「海事レポート」
http://www.mlit.go.jp/statistics/file000009.html
ご清聴ありがとうございました。

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