Tri Chemical Laboratories Inc. 株式会社 トリケミカル研究所 第38期(2016年1月期) 決算説明会 東京証券取引所JASDAQ市場 2016.3 証券コード：４３６９ Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 1 Tri Chemical Laboratories Inc. 1 2016年1月期業績 1.2016年1月期業績 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 2 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期業績の概要 単位：百万円 15.1期 16.1期 増減額 増減率 4 103 4,103 4 956 4,956 +853 20 8% 20.8% 営業利益 351 721 +370 105.5% 経常利益 426 693 +267 26 62 8% 62.8% 当期純利益 360 473 +112 31.2% 売上高 ！売上高(2期連続）・利益共に ！売上高(2 期連続）・利益共に 創業来最高を達成 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 3 Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(貸借対照表) 流動資産 固定資産 資産合計 流動負債 固定負債 負債合計 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 負債純資産合計 15.1期末 3 357 3,357 1,887 5,245 1 745 1,745 588 2,333 2 906 2,906 4 2,911 5 245 5,245 単位：百万円 16.1期末 3 757 3,757 2,234 5,991 1 745 1,745 870 2,616 3 369 3,369 6 3,375 5 991 5,991 増減額 400 346 746 0 281 282 462 1 463 746 主な増減要因 流動資産 増収に伴う売上債権の増加 たな卸資産の増加 現金及び預金の増加 +297 流動負債 +57 +38 短期借入金の減少 1年内返済予定の長期借入金増加 買掛金の増加 -250 +139 +136 固定資産 設備投資に伴う有形固定資産の増加 +313 固定負債 資金調達による長期借入金増加 +270 純利益計上による利益剰余金の増加 +419 +43 純資産 新株発行による資本金等の増加 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 4 Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(キャッシュ・フロー) 単位：百万円 16.1期 期 営業活動による キャッシュ・フロー 504 投資活動による キャッシュ･フロー -610 610 財務活動による キャッシュ･フロー キャッシュ フロ 146 現金及び現金同等物の 増減額 38 現金及び現金同等物の 期末残高 830 CFの状況 営業CF 投資CF 税前純利益計上 減価償却費計上 売上債権の増加 仕入債務の増加 法人税等の支払額 +693 +266 -297 +136 -285 有形固定資産の取得 -609 借入金調達・返済 株式の発行による収入 配当金の支払額 +159 +43 -52 財務CF Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 5 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(ユーザー地域別) 6,000 5,000 4,000 19億 3,000 8億 13.5億 2,000 1,000 23億 23 5億 23.5億 25 5億 25.5億 15.1期 16.1期 その他 中国 台湾 日本 0 単位：百万円 14.1期 ※当社推定による概算値 ！台湾向け売上は14 ！台湾向け売上は14.1 ！台湾向け売上は 14 1期に比べ 14.1期に比べ 1期に比べ22倍以上に Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 6 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(製品用途別) 6,000 5,000 4億 4,000 3,000 2,000 1,000 4.5億 4 5億 6億 3.5億 7億 8.5億 33億 19.5億 その他 そ 他 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 太陽電池 Si半導体 26.5億 0 単位：百万円 14.1期 ※当社推定による概算値 15.1期 16.1期 ！Si Si半導体向け材料を中心とした成長 半導体向け材料を中心とした成長 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 7 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(Si半導体) 3,500 3,000 2,500 その他 Impla Etch 他CVD 2,000 1,500 14.5億 11億 1,000 500 5.5億 18億 23億 12億 億 High-k Metal 0 単位：百万円 14.1期 15.1期 16.1期 ※当社推定による概算値 ！High Hi Highh-k材料を中心に先端半導体向け材料の成長 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 8 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(半導体向け先別) 3,500 3,000 7億 2,500 5.5億 2,000 1 00 1,500 6億 1,000 500 23.5億 その他 ロジック メモリー 18.5億 11億 0 14.1期 単位：百万円 ※当社推定による概算値 15.1期 16.1期 ！メモリー向け売上の大幅増 ！メモリ 向け売上の大幅増 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 9 Tri Chemical Laboratories Inc. 2015年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 売上高増に 製品構成変化等に 伴う利益増 伴う利益増 1000 532 800 15 16.1期 営業利益 -56 労務費増 600 400 15.1期 営業利益 721 -65 製造経費増 -55 販管費増 351 200 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 10 Tri Chemical Laboratories Inc. 2 2017年1月期業績計画 2. Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 11 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期 通期戦略 外部環境 半導体市場は濃淡あるも若干の成長を維持 太陽電池・光ファイバーは堅調に推移 陽電 光 調 推移 今期の取り組み・施策 1.売上高増加に向けての取り組み 好調な先端半導体向け材料の更なる販売拡充 海外展開は台湾市場を中心に拡大 22.中長期的成長に向けての社内体制構築 中長期的成長に向けての社内体制構築 作業安全性・コスト競争力の更なる向上 新材料ニーズを見据えた開発・生産・品質保証体制強化 新材料 ズを見据えた開発 生産 品質保証体制強化 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 12 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期業績予想 単位：百万円 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 16.1期 17.1期計画 4,956 5,710 721 1,080 693 1,050 473 790 増減率 15.2% 49.6% 51.4% 66.9% ！売上高・利益とも過去最高業績をさらに更新 ！1Qに投資有価証券売却益142百万円を計上 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 13 Tri Chemical Laboratories Inc. 業績の推移 (半期毎) 単位：百万円 3,500 700 2,970 3,000 2,515 2 500 2,500 2,740 2,179 2,000 1,582 1,779 580 2,441 500 600 500 400 1,924 401 300 320 1,500 200 179 1,000 500 -49 97 14.1期 (上期) 14.1期 (下期) 171 100 0 0 売上高 -100 15.1期 (上期) 15.1期 (下期) 16.1期 (上期) 16.1期 (下期) 17.1期計画 (上期) 17.1期計画 営業損益 (下期) ！売上高・利益共に年度後半にかけて成長を見込む 売 高 利 共 年度後半 け 成長を見込 ！16.1期下期利益は決算賞与支給の影響あり Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 14 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期売上分析(ユーザー地域別) 6,000 5,000 4,000 3 000 3,000 26億 13 5億 13.5億 その他 中 中国 台湾 日本 19億 2,000 1,000 23.5億 25.5億 25.5億 0 15.1期 単位：百万円 ※当社推定による概算値 16.1期 17.1期計画 ! 台湾向け売上が日本向けを超える見込み Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 15 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期売上分析(製品用途別) 6,000 5,000 10億 4,000 8.5億 3,000 7億 39.5億 2,000 26.5億 億 33億 その他 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ ｺ ﾃｨﾝｸ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 太陽電池 Si半導体 1,000 0 単位：百万円 15.1期 ※当社推定による概算値 16.1期 17.1期計画 ！16 1期同様 Si半導体材料を中心にさらに成長を ！16.1期同様、Si半導体材料を中心にさらに成長を Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 16 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期売上分析(Si半導体) 4,500 4,000 3,500 3,000 その他 2,500 Impla Et h Etch 他CVD 2,000 20億 1,500 1,000 18億 11億 14 5億 14.5億 29.5億 High-k Metal 500 0 単位：百万円 15.1期 ※当社推定による概算値 16.1期 17.1期計画 ！成長ドライバは最先端半導体向け材料 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 17 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期売上分析(半導体向け先別) 4,500 4,000 3,500 8億 3,000 7億 2,500 2,000 その他 ロジ ク ロジック メモリー 5 5億 5.5億 1,500 1,000 23.5億 億 29.5億 18.5億 500 0 単位：百万円 15.1期 16.1期 17.1期計画 ※当社推定による概算値 ！メモリー・ロジック向けともに伸長の見込み ジ 向 も Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 18 Tri Chemical Laboratories Inc. 2017年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 1600 売上増加に 伴う利益増 1400 486 1200 127 17.1期 17 1期 営業利益(計画) 労務費増 1,080 -64 1000 16.1期 営業利益 800 製品構成変化等 に伴う利益増 製造経費増 -190 販管費増 管費増 -0 721 600 400 200 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 19 Tri Chemical Laboratories Inc. 3 中期経営計画 3. Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 20 Tri Chemical Laboratories Inc. １．為替は110円/米ドルを中心に推移 ２．予測される販売価格の変動は織り込み済み ３．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 17 1期 17.1期 投資総額 償却費総額 ４．増員計画 18 1期 18.1期 19 1期 19.1期 1,119 431 571 362 388 397 3期合計 2,121 － 正規・非正規雇用を含め数名~10名前後/毎期の増員 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 21 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(数値目標) 単位：百万円 8,000 2,000 7,000 1,800 1,600 6,000 1,400 5 000 5,000 1 200 1,200 4,000 1,000 3,000 800 600 2 000 2,000 400 1,000 0 売上高 200 16 1期実績 16.1期実績 17 1期計画 17.1期計画 18 1期計画 18.1期計画 19 1期計画 19.1期計画 0 営業利益 16.1期実績 17..1期計画 17 18.1期計画 8.1期計画 19.1期計画 4,956 5,710 6,280 6,700 営業利益 721 1,080 1,580 1,820 経常利益 693 1,050 1,570 1,810 当期純利益 473 790 1,060 1,220 売上高 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 22 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(財務目標) 16.1期実績 17.1期計画 18.1期計画 売上高 営業利益率 14.6% 18.9% 自己資本比率 56.3% (目標 )60% 目標)60% ROE 15.1% (目標 )20%超 目標)20% 超 25.2% 19.1期計画 27.2% 適正な資本を維持しつつ(現状より改善を目標 現状より改善を目標)、 事業利益を増大させ、企業価値の増大に努める。 事業利益を増大させ 企業価値の増大に努める 中期目標ROEは20% 20%台の維持 台の維持 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 23 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画：達成に向けて 外部環境 半導体市場は緩やかな成長を持続 半導体微細化により材料、プロセスは進化 (新材料 (新材料ニーズ・3D積層等) ズ 3D積層等) 太陽電池、光ファイバー市場はほぼ横ばいと見込む 当社の取り組み 生産・開発能力の向上・効率化 半導体向け新規材料の市場投入 導体向 新規材料 投 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 24 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：製品戦略 Si半導体向け新規材料の投入を加速 Si 半導体向け新規材料の投入を加速 中期販売計画(製品用途別) ( ) 7,000 6,000 9.5億 5,000 4,000 10.5億 10億 その他 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 8.5億 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 3,000 2,000 33億 39 5億 39.5億 45億 48億 太陽電池 半導体 1,000 0 単位：百万円 16.1期 17.1期計画 18.1期計画 19.1期計画 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 25 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：地域戦略 台湾市場を主要な販売先として育成 中期販売計画(地域別) ( ) 7,000 6,000 5,000 4,000 19億 26億 29億 30.5億 その他 中国 台湾 3,000 日本 2,000 25.5億 25.5億 28億 29.5億 1,000 0 単位：百万円 16.1期 17.1期計画 18.1期計画 19.1期計画 Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 26 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画：上野原第二工場増築について 期待される効果 ・半導体向け新規材料の製造 ・既存材料の生産拡大、合理化 工場全体の生産量拡大に伴う ・工場全体の生産量拡大に伴う 補助施設の強化 新たに3棟 を建設 ・本社工場も含めた既存設備の 本社工場も含めた既存設備の 生産・開発体制再構築 →計画2年目以降の 成長の土台に Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 27 Tri Chemical Laboratories Inc. この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点にお て把握できる情報から得られた 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、 実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめ ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問合せ先：[email protected] Copyright©2016 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 28
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