第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 27 年８月 21 日
各
位
会社名
三光合成株式会社
代表者名
代表取締役社長黒田健宗
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７８８８）
問合せ先
取締役上級執行役員芹川明
（ＴＥＬ. ０７６３－５２－７１０５）
第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ
平成 27 年７月 13 日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式の売出
しと同時に決議いたしましたＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、
発行予定株式数の一部につき割当先より申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
１．発行新株式数
483,000 株
（発行予定株式数 511,000 株）
２．払込金額の総額
208,414,500 円
（１株につき 431.5 円）
３．増加する資本金及び
増加する資本金の額
104,207,250 円
資本準備金の額
増加する資本準備金の額
104,207,250 円
４．申
込
期
間
平成 27 年８月 25 日（火）
５．払
込
期
日
平成 27 年８月 26 日（水）
【ご参考】
１．
今回の第三者割当増資は、平成 27 年７月 13 日開催の当社取締役会において、公募及び第三者割当
による新株式発行並びに当社株式の売出しと同時に決議されたものです。
なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 27 年７月 13 日に公表いたしました「公募及
び第三者割当による新株式発行、株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 27
年７月 22 日に公表いたしました「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数
25,205,569 株
第三者割当増資による増加株式数
（平成 27 年８月 21 日現在）
483,000 株
第三者割当増資後の発行済株式総数
25,688,569 株
ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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３．調達資金の使途
上記の第三者割当増資に係る手取概算額 206,881,210 円については、当該第三者割当増資と同日付
をもって取締役会で決議された公募及び第三者割当による手取概算額 1,761,878,000 円と合わせて、
手取概算額合計 1,968,759,210 円について、平成 28 年４月末までに 1,770,000,000 円を株式会社積
水工機製作所の株式取得資金として借入れた短期借入金の返済に充当し、残額を平成 28 年４月末ま
でに連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGIES USA,INC.への投融資資金として金融機関から借入
れた短期借入金返済の一部に充当する予定であり、実際の支出までは当社名義の銀行口座にて適切に
管理いたします。
投融資先の使途については、平成 27 年５月１日に実施した Bhar Inc.のプラスチック成形事業譲
受けのために充当されております。
以上
ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行新株式数の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。
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