株式会社 夢テクノロジー YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. 2015年9月期 決算説明会 2015年11月11日 2015年9月期/ September.2015 証券コード/ Securities code 2015年11月11日版 2458 CONTENTS 決算概要 P/Lの状況 B/Sの状況 経営指標の状況 … P4 … P7 …P14 2016年9月期 外部環境 経営戦略 …P25 …P29 株主還元方針 …P36 ご参考 …P38 株式会社夢テクノロジー YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. JASDAQ 2458 2 決算概要 3 決算概要 P/Lの状況 4 P/Lの状況 売上高 (百万円) +24.3% 5,500 経常利益 当期純利益 +35.8% +40.0% ▲43.6% 550 4,772 5,000 4,500 4,000 営業利益 450 3,839 1,272 400 2,500 1,234 3Q 2,000 1,500 300 109 113 113 118 200 1,158 932 1,000 201 89 95 79 150 100 69 78 74 923 1,107 0 50 71 102 114 52 FY15 78 61 71 -16 4Q 0 FY14 77 135 136 1Q 500 155 250 977 2Q 357 351 350 1,005 3,000 123 123 350 3,500 492 476 500 FY14 FY15 FY14 FY15 FY14 FY15 5 P/L サマリー (百万円) FY2014 FY2015 増減額 増減率 3,839 4,772 +933 +24.3% 946 1,217 (24.7%) (25.5%) +270 +28.6% 596 741 (15.5%) (15.5%) +145 +24.4% 営業利益 350 476 (9.1%) (10.0%) +125 +35.8% 経常利益 351 492 (9.2%) (10.3%) +140 +40.0% 当期純利益 357 201 (9.3%) (4.2%) ▲155 ▲43.6% 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 ※ ( )＝売上高比率 6 決算概要 B/Sの状況 7 B/Sの状況 流動資産 流動負債 (百万円) 3,000 (百万円) 2,344 2,215 2,000 1,500 2,000 1,000 1,000 500 0 0 14年9月末 15年9月末 14年9月末 固定資産 (百万円) 2,000 2,000 1,500 1,500 527 600 1,000 500 500 0 0 14年9月末 15年9月末 固定負債 (百万円) 1,000 864 629 15年9月末 393 14年9月末 263 15年9月末 8 B/S① 資産の部 (百万円) 2014年9月末 資産の部 2015年9月末 増減額 摘要 2,743 2,944 +201 2,215 2,344 +128 1,433 1,490 +56 営業活動による増加 受取手形及び売掛金 517 649 +131 新規開拓による増加 その他 263 204 ▲58 527 600 +72 16 26 +9 建物 7 17 +9 工具、器具及び備品 8 8 ▲0 6 14 +8 505 559 +54 471 508 +37 純投資による増加 32 47 +14 0 3 +2 流動資産 現金及び預金 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 投資有価証券 敷金及び保証金 その他 9 B/S② 負債･純資産の部 (百万円) 2014年9月末 負債の部 2015年9月末 増減額 摘要 1,022 1,128 +105 629 864 +235 1年内返済予定の長期借入金 60 60 0 未払金 37 40 +2 222 284 +61 未払法人税等 21 122 +100 未払消費税等 97 135 +38 預り金 54 69 +15 132 149 +17 393 263 ▲129 長期借入金 105 45 ▲60 退職給付引当金 285 218 ▲66 1,720 1,816 +95 1,763 1,858 +94 資本金 869 869 0 資本剰余金 346 346 0 利益剰余金 546 641 評価・換算差額等 ▲42 ▲42 流動負債 未払費用 賞与引当金 固定負債 純資産の部 株主資本 +94 当期純利益-FY14期末配当-FY15中間配当 ▲0 10 B/S③ 手元流動性･自己資本 手元流動性 自己資本 (百万円) (％) 2,000 自己資本 2,500 1,877 (百万円) 1,433 1,500 1,490 1,153 1,000 2,000 自己資本比率 80 68.3 60.6 62.7 60.7 61.6 1,500 859 1,000 1,854 1,720 1,815 1,475 500 1,260 500 0 0 11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 ※１．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 ２．自己資本＝純資産－少数株主持分－新株予約権 ３．自己資本比率＝自己資本÷総資産 0 11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 11 B/S④ 有利子負債 有利子負債 純有利子負債 (百万円) (百万円) 250 0 225 -200 200 -400 170 165 -600 150 -800 105 -1,000 -859 100 -983 -1,200 -1,268 -1,400 50 -1,385 -1,600 0 0 -1,652 -1,800 11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 11/9末 12/9末 ※１．有利子負債＝短期借入金+長期借入金+一年以内返済予定長期借入金+社債（リース負債含まず） ２．純有利子負債＝有利子負債－手元流動性 ３．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 13/9末 14/9末 15/9末 12 財務指標 サマリー (百万円) '14年9月末 '15年9月末 増減 自己資本 1,720 1,815 +95 自己資本比率 62.7% 61.6% ▲1.1pt. 手元流動性 1,433 1,490 +57 有利子負債 165 105 ▲60 13 決算概要 経営指標の状況 14 経営指標① 中途採用人数 230人 (人) 35 採用効率UP 前期比 30 25 2.4 97人 20 倍 15 10 5 0 6 9 12 FY2013 ※各月平均技術者数 3 FY2014 6 9 12 3 6 9 （月） FY2015 15 経営指標② 独自の採用戦略 1. 新卒学生をコンスタントに採用 2012年度 新卒入社人数 2. 46人 2013年度 51人 2014年度 46人 2015年度 59人 未経験採用 充実の研修制度で未経験者を年間142人採用 3. 外国人採用 20ヶ国から、年間49人採用 16 経営指標③ エンジニア数 (人) 859人 900 850 採用目標 800人を 大きく上回る 800 250人 750 700 650 609人 600 増加 562人 550 500 6 9 12 FY2013 ※各月平均技術者数 3 FY2014 6 9 12 3 6 9 （月） FY2015 17 経営指標④ 契約単価 (円) 平均3,246円 平均3,232円 3,600 3,200 新人増加も 安定推移 2,800 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 0 6 FY2013 9 12 3 FY2014 6 9 12 3 6 9（月） FY2015 18 経営指標⑤ 稼働率 100% 95% 採用人数増加も 高稼働率 維持 90% 95.3% 96.0% 85% 80% 75% 70% 6 FY2013 9 12 3 FY2014 6 9 12 3 6 9（月） FY2015 19 売上高の推移 (百万円) 5,000 4,772 4,800 採用人数増＋高稼働率 4,600 +24％ 4,400 4,200 3,863 4,000 3,800 3,530 3,600 3,400 3,200 3,000 6 FY2013 9 12 3 6 9 12 FY2014 ※ 各月の過去1年分の売上高を単純合計（決算調整前） 3 6 9（月） FY2015 20 販売管理費の推移 (百万円) 726 750 700 650 587 600 追い風の 外部環境を受け 採用費増加 535 550 500 450 積極投資 400 350 300 250 200 150 100 50 0 6 FY2013 9 12 3 FY2014 6 9 12 3 6 9（月） FY2015 ※ 各月の過去1年分の販売管理費を単純合計（決算調整前） 21 営業利益の推移 (百万円) 550 470 500 コスト増加をこなし 450 400 +30% 359 350 300 261 250 200 150 100 50 0 6 FY2013 9 12 3 FY2014 6 9 12 3 6 9（月） FY2015 ※ 各月の過去1年分の営業利益を単純合計（決算調整前） 22 2016年9月期 23 TOPIC 1. IT･自動車業界が活況 2. 独自の採用戦略で差別化 3. Newマーケットの開拓 24 2016年9月期 外部環境 25 外部環境① 企業の研究開発 企業の研究費は2008年のリーマンショック直後から7千億円(+6%)回復 対して研究関係者数は人員整理が遅れ、現在は研究費の回復に人手が追いつかず 研究費 研究関係者数 (千人) (千億円) 140 630 137 回復 トレンド 135 133 135 130 127 619 620 620 617 614 609 610 126 125 120 625 122 600 121 119 119 118 602 590 587 581 115 580 110 570 105 560 100 550 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 ※参考資料：総務省「科学技術研究調査」 '11 '12 '13 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 583 '14 26 外部環境② 産業別の研究開発 研究費では輸送用機械が伸張、電気機器も微増 対して輸送用機械の研究関係者数は減少トレンドで需給ギャップが拡大 研究費 研究関係者数 (百人) (百億円) 250 223 249 227 1,000 973 888 212 891 906 905 637 623 361 376 197 200 800 177 172 174 166 167 150 100 654 672 660 600 96 99 67 96 71 102 65 '09 '10 '11 ※参考資料：総務省「科学技術研究調査」 435 375 '12 364 366 59 305 200 輸送用機械 情報通信 電気機器 半導体 0 416 400 51 50 107 336 情報通信 輸送用機械 電気機器 半導体 0 '13 312 '10 '11 '12 '13 '14 27 外部環境③ IT投資額と外国人エンジニア 企業のIT投資は、激しさを増す国内外企業との競争のため今後も増加傾向 外国人エンジニア数は2008年のリーマンショック直後から1万人(+56%)増加 IT投資額の予想 予 (十億円) 想 IT業界における 外国人エンジニア数 (人) 25,500 30,000 25,135 25,000 28,000 24,835 24,581 24,500 28,062 26,780 26,427 26,000 24,634 24,297 24,143 24,000 24,000 22,077 22,000 23,555 23,500 20,000 18,030 23,000 18,000 22,500 16,000 '13 '14 '15 '16 '17 '18 ※参考資料：ガードナージャパン株式会社「2015年度国内IT投資動向」 経済産業省「IT人材を巡る現状について」 '08 '09 '10 '11 '12 '13 28 2016年9月期 経営戦略 29 採用戦略① 採用ターゲット 他社にはない独自の採用路線 1. 未経験者採用 文系を含む未経験者を対象とした採用制度 人材不足が深刻な分野を重点的に研修することで、 早期に戦力化を目指す 2. 外国人採用 ASEAN諸国にある現地の紹介会社と直接提携 アジアをはじめ50ヶ国以上の現地媒体へ広告掲載済 毎年200人以上の採用を目指す 30 採用戦略② 国内人材の採用拠点 採用に特化したサテライトオフィス 採用プラザ 現在、大崎･大阪の２箇所に設置 大阪では内部に研修センターを併設 31 採用戦略③ 海外人材の採用拠点 ハノイ採用拠点 グループ会社である株式会社夢エージェントと提携 海外の技術者に対し、 現地にて採用･教育スタート 株式会社夢エージェントと提携関係にある ベトナム現地企業による日本語教育を実施したうえでの採用 [ホーチミン] 2015年8月開始 2016年9月迄に25名を採用予定 [ハノイ] 2015年11月開始予定 2016年9月迄に25名を採用予定 ホーチミン採用拠点 年間50名の採用 本研修によりベトナムだけで さらにフィリピンなど他国においても計画中 32 採用戦略④ 目標とするエンジニア数 （人） 1,150人 1,200 1,100 積極採用で 約300人増加 1,000 1 859 900 ,000人 800 目標 700 609 600 500 400 12 3 6 FY2014 ※ 各月平均技術者数 9 12 3 FY2015 6 9 12 3 6 9 （月） FY2016 33 営業戦略① エンジニアの属性 [現 在] 研究開発を中心とした様々な職種に対応できる技術者が在籍 情報ネットワーク･電気電子･機械の３分野の技術者がバランスよく在籍 [今 後] 未経験者の研修採用による評価テスト領域の拡大 外国人採用による情報ネットワーク伸張 (2015年9月末現在) 職種別比率 業種別比率 その他 その他 13% 14% 研究開発 41% 保守運用 情報ネットワーク 機械 37% 21% 22% 評価テスト 電気電子 24% 28% 34 営業戦略② ポジショニング戦略 当社のお客様である 製造業各社の業務フロー [ハイエンド] 研究開発部門 人材不足のボリュームゾーンには、 ASEAN諸国から外国人技術者を供給 新たなマーケットには未経験人材を 積極採用し、研修することで開拓 設計・開発エンジニア (㈱メイテック、㈱アルプス技研…etc.) 評価部門 開発評価・テストエンジニア New マーケット テクニカルスタッフ (㈱リクルートHD、テンプHD㈱…etc.) 外国人エンジニア、 ベテランエンジニアの派遣 [重点開拓領域] 新卒、未経験エンジニア 女性のエンジニアも多数活躍 35 株主還元方針 36 3つの還元方針 1. 毎期増配方針 FY2013に5年ぶりに復配 ⇒ 以降、高配当性向継続中 FY2016以降も業績に連動した利益配分 ⇒ 毎期増配を目指す 1株当たり配当金の推移 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 配当額 (円) 20.0 20.0 ― ― ― ― 80.0 40.0 40.0 配当性向 (%) 32.9 39.6 ― ― ― ― 98.5 64.0 113.4 ※2014年に株式分割を行っているためそれ以前の数値は調整しておりま す。 2. ROE20%の維持 夢真HD傘下へ 利益率の維持+高配当による自己資本の肥大化防止 3. 流動性の向上･適正株価の維持 個人･機関、国内･国外あらゆる投資家にIR活動を実施 37 ご参考 38 中期経営計画 未経験者＋外国人を中心に積極採用 新たなマーケットで確固たる基盤を 技術者 2,000人 売上高 100億円 (百万円) 2015年9月期 実績 売上高 当期純利益 期末エンジニア数 2016年9月期 2017年9月期 2018年9月期 4,772 5,500 7,500 10,000 201 300 450 650 851人 1,150人 1,600人 2,150人 39 売上高･純利益の計画 積極採用によるエンジニア増員で年平均成長率(CAGR)34.8％ 採用費増加で一時的に利益率低下も、単価の改善･稼働率の維持で早期の回復を目指す。 売上高 純利益 (百万円) (百万円) 11,000 10,000 9,000 8,000 10,000 CAGR 34.8％ 700 650 600 7,500 450 500 7,000 5,500 6,000 357 300 4,772 5,000 4,000 400 300 3,839 201 200 3,000 2,000 100 1,000 0 0 FY14 FY15 実績 FY16 FY17 中期経営計画 FY18 FY14 FY15 実績 FY16 FY17 FY18 中期経営計画 40 免責事項 本資料は、資料作成者が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて 作成しておりますが、当社および資料作成者はこれらの情報が正確であるとの保証は いたしかねます。情報が不完全または要約されている場合もあります。本資料に記載 する価格・数値等は、過去の実績値、概算値あるいは将来の予測値であり、実際とは 異なる場合もございます。 本資料は将来の結果をお約束するものでもございませんし、資料にある情報をいか なる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用される ものであり、本資料にある情報の使用による結果について、当社および資料作成者が 責任を負うものではございません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でな さるようお願いいたします。 [お問い合わせ] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 22F 株式会社夢テクノロジー TEL：03-3210-1230 FAX：03-3210-1222 E-mail：[email protected] 41
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